安防视频监控行业分析报告.pdf
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1、安防视频监控行业分析报告目录一、行业概况.51、安防行业简介.5.2、安防视频监控系统简介.5.二、行业管理体制.71、行业主管部门和自律组织.7.2、行业的法律法规及监督管理.7.3、产业政策.8.(1)产业扶持政策.8(2)中国安防行业“十一五”发展规划.10三、安防视频监控行业的发展情况.1-11、国际安防视频监控行业发展状况.1.1(1 全球安防视频监控行业发展状况与趋势.12(2)国际安防视频监控市场的地域分布.132、我国安防视频监控行业发展状况.1.43、我国安防视频监控行业的发展趋势.1.6(1)行业转向全方位理性竞争,技术创新成为竞争核心.16(2)行业集中度不断提高.16(
2、3)需求个性化、新技术催生应用空间成长.16(4)通信业发展推动视频监控行业发展.17(5)国际企业进入中国和中国企业走向世界.17四、安防视频监控行业的市场容量.1-81、国际安防视频监控市场容量.1.82、我国安防视频监控市场容量.1.9(1)政策扶持.19(2)意识提升.21(3)治安需要.22(4)管理需要.22(5)政府工程.23(6)经济增长.24(7)大型活动.24五、安防视频监控行业的利润水平分析.2.6六、安防视频监控行业技术水平和行业特征.2.61、安防视频监控行业技术水平现状.2.6(1)视音频编解码技术.27(2)网络传输与控制技术.28(3)集成电路应用技术.29(4
3、)信息存储调用技术.30(5)视音频信号采集处理技术.302、视频监控行业技术发展趋势.3.1(1)数字化.31(2)网络化.32(3)集成化.32(4)智能化.323、行业的周期性、地域性和季节性.3.3(1)行业的周期性.33(2)行业的区域性.33 3)行业的季节性.34七、影响安防视频监控行业发展的有利和不利因素.341、有利因素.3.4.(1)国家政策推动行业发展.34(2)经济持续快速发展带来的市场需求增长.35(3)国产安防产品认可度不断增加.35(4)各类技术的不断发展.35(5)本土化生产的成本和服务优势.352、不利因素.3.6(1)国际厂商的冲击.36(2)上游行业的制约
4、.36(3)人民币汇率波动.36(4)市场的不规范.37八、进入安防视频监控行业的主要障碍.3.71、技术和研发.3.72、较高的客户和销售服务壁垒.3.83、严格的产品认证.3.9.九、本行业与上下游行业的关联性.3-9十、进口国相关政策.40十一、行业竞争格局.411、行业竞争情况.4.1.2、国际市场竞争格局.4.23、国内市场竞争格局.4.24、主要企业情况.4.3.(1)视频监控后端录像设备企业.43(2)视频监控前端采集设备企业.43、行业概况1、安防行业简介安全防范与社会经济、生产活动密切相关,随着经济的不断发展和技术的不 断成熟,安防行业已经成为社会公共安全体系的一个重要组成部
5、分。安防行业主要由以下几种类型企业组成:一是以设计、安装、服务为主的工程 商;二是以经销、代理为主的销售商;三是以生产和供 应安防产品为主的产品供应 商;四是以中介、咨询为主的各类服务商;五是以报警运营服务为主的运营商。安防产品可分为实体防护产品和电子安防产品,其中实体防护产品主要包括 防爆安全检查设备、人体安全防护设备、防盗门柜及防弹运钞车等;电子安防产 品主要包括视频监控、门禁、入侵报警等电子产品,其中安防视频监控产品占据较 大份额。根据中国安全防范行业年鉴(2007年)的数据,2006年安防视频 监控产品产值占电子 安防产品制造业总产值的56%O视频监控是安防行业的细分专业领域,其产品综
6、合了现代计算机 技术、集成 电路应用技术、网络控制与传输技术和软件技术,属于电子信息产品的范围。2、安防视频监控系统简介目前的安防视频监控系统主要指数字视频监控系统,是以DVR为核心设备,将前端视音频信息采集设备采集的模拟信号数字化,通过对数字视音 频进行预处理、编码、显示、存储、传输和回放,实现 数字化监控功能。它能不间 断地监视目标范围内的全部活动内容,并把获得的视音频信息编码后,实时记录到 硬盘,并具备回放历史记录的功能。同时,该系统也具备与报警传感器和紧急时间 按钮相连接的报警联动功能,以及一定的网络功能,可以连接远程客户端软件或平台 软件,进行联网监控。按照监控范围的不同,监控系统可
7、以分为本地监控和远程监控,远程监控通常依靠监控专用网、互联网等网络实现。DVR、DVS、监控摄像机、监控球机等系统主要设备在一个典型的数字视频监控系统的构成情况如监控中右监观器IT:诃易鳖控系统:弹雯?机本地监控工作站二、行业管理体制1、行业主管部门和自律组织安防行业行政主管部门是公安部和各省市级公安机关。公安部科技局对安防 行业实行行政管理。各省市级公安机关都先后设立了安全 技术防范的管理机构。国家质量监督检验检疫总局及下属机构对本行业产品实施质量监督管理。同时,由于视频监控系统产品属于电子信息类产品,工业和信息化部及其下属各机构也是 本行业的主管部门,主要负责产品备案登记和各项方针政策及总
8、体规划的制定。中国安全防范产品行业协会和各地区安防行业协会是安防行业自律性管理机 构,为国家一级社团法人,业务上受公安部指导的全国性行业组织。各省市也成 立了地方性的安防行业协会。2、行业的法律法规及监督管理在行业监督管理上,建立了安防产品的市场准入制度,根据安全技术防范产 品管理办法的规定,对安全技术防范产品的管理,分别实行工业产品生产许可证 制度、安全认证制度、生产登记制度,对 同一类安全技术防范产品的管理,不重复 适用上述三种制度。在监管机构设置上,中国安全技术防范认证中心由国家认证认可 监督管理委 员会授权为承担安防产品强制性认证的机构。公安部在北京成立了公安部安全与警 用电子产品质量
9、检测中心,在上海成立了公安部安全防范报警系统产品质量监督检 验中心,许多省市公安安防管 理部门也成立或指定了相应的检测机构,对安防产 品质量进行检测监督;公安部组建的全国安全防范报警系统标准化技术委员会(SAC/TC100)是安防产品国家和行业标准的制定和发布单位。在行业法律法规建设上,目前中国安防行业已形成了一个包括安全技术防范 产品管理办法、中华人民共和国认证认可条例、强制性产品认证管理规 定、认证技术规范管理办法等法规在内的较为完善的法律法规体系。同时 地方政府对中国安全防范产品管 理的规范性文件也逐步完善起来。3、产业政策(1)产业扶持政策安防视频监控产品是我国电子信息产业发展的重点之
10、一,国家已将其作为优 先发展的鼓励项目并制定了一系列扶持政策。2005年12月,经国务院批准,国家发改委发布产业结构调整 指导目录(2005年本)和促进产业结构调整暂行规定,指出:信息产业属于国家重点 鼓励发展的二十六个产业之一,而数字摄录机、数字录放机、数字电视产品制造属 于其中重点发展的领域。2006年1月,科学技术部、财政部、国家税务总局、海关总署联合发布中 国高新技术产品出口目录(2006),在“电子信息”一栏中列举了多种安防行 业相关产品。2006年2月,国务院发布的国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020 年)中将“以视、音频信息服务为主体的数字媒体内容处理关键技术”和
11、“个 体生物特征识别、物证溯源、快速筛查与证 实技术以及模拟预测技术,远程定位跟 踪、实时监控、隔物辨识与快速处置技术及装备”列为国家科技战略发展的重点领 域及其优先主题。2006年9月,科技部、财政部、国家税务总局联合发布中国高新技术产 品目录(2006,在“电子信息”一栏中列举了多种安防行业相关产品。2006年12月,信息产业部、科技部、国家发改委共同制订的我国信息 产业拥有自主知识产权的关键技术和重要产品目录将嵌入式系统软件技术、中间 件技术、操作系统体系架构设计技术、视频编解码技术、图像处理技术等列为关键 技术;数字音视频(AVS ASIC(专用集成电路)及AVS的编解码设备、嵌入 式
12、系统软件、中间件、高可信软件平台操作系统、软件开发及测试工具、生物特 征识别产品及系统、自动识别产品及系统、高清晰度数字视频播放机及录像机等被 列为重点产品。2007年1月,国家发改委、科技部、商务部、国家知识产权局联合修订发 布当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2007年度),指出:“数 字音视频编解码(AVS等)技术”、“嵌入式操作系统、嵌入式软件开发平台等 核心支撑软件”是信息技术重点领域优先发展的高技术产业化项目。2007年4月,经国务院批准,国家发改委发布高技术产业发展“十一五”规划,指出:重点培育数字化音视频产业。突破数字音视频编解码、内容保护等关键技术。大力支持安全软件、中
13、间件、构 件、嵌入式软件等的研发和 应用,进一步提升电力、金融、民航、税 务、通信等重点行业大型应用软件的开发 能力和集成服务水平。2008年4月,科学技术部、财政部、国家税务总局联合发布的高新技术 企业认定管理办法中将“图形、图形处理技术”、“公共交通、公共场所等各 类专业级网络化的音视频处理系统技术”、“数字音视频非线性编辑服务器”、“集成电路产品设计技术中的音视频电路等量大面广的集成电路产品设计开发、专 用集成电路芯片开发、具有自主知识产权的高端通用CPU、DSP等芯片的开 发”、“集成电路芯片制造技术”等一系列安防行业相关技术列入国家重点支 持的高新技术领域中。2009年4月,国务院出
14、台的电子信息产业调整和振兴规划将“推动高 端通用芯片的设计开发和产业化、支持信息安全软件等重要应用软件和嵌入式软件 技术、产品研发、加强国产软件和行业解决方案的推广应用”列为产业调整和振 兴的主要任务,并将“大力推进数字音视频编解码的标准产业化进程,加快制定 信息安全、信息技术服 务标准和规范,加强对电子信息产品和服务的知识产权保 护(2)中国安防行业“十一五”发展规划中国安防行业“十一五”发展规划指出:“十一五”期间我国安防产 业的发展目标是:保持快速的发展势头,年增长率达20%以上,2010年实现增加值800亿元以上,年出口交货值占销售额的比重提高到20%以上;经济结构发生显著变化,报警运
15、营及中介服务业比重明显提高,高端 产品形成一批知名品牌,逐步实现替代进口;产业集中度实现较大幅度提高,促进 形成一批 龙头”企业;加快发展中西部安防产业,逐步缩小发展差距。我国安防行业2005年实际达到指标和 十一五”规划目标指标如 下:同时十一五”规划还明确要求在视频探测等关键技术领域缩小与世界先进水2005年实际达到磁十一五P9规划EJ标币增加值300亿无2010年实现800亿年增快率3(ft出口仓汇串10%2010年实现20%平的差距,在一体化球形摄像机及DVR等产品技术方面力争达到或保持世界领先 地位,加强对视频压缩、解压缩专用芯片等专项技术的研究。三、安防视频监控行业的发展情况1国际
16、安防视频监控行业发展状况随着全球恐怖攻击、意外事件不断发生,促使全球重视安全议题,对安全防范 的需求大增,全球安防市场持续成长,为目前全球成长最快的产业之一。(1)全球安防视频监控行业发展状况与趋势根据IMS Research的调查,2006年、2007年全球安防视频监控的市场规 模分别达到66.89亿美元和74.54亿美元,2007年较上一年增长11.4%。2007 年安防视频监控系统的终端行业销售构成和增长 情况如下:25,0020.0015.0010.005.000.002007年安防相练监捽系统终端行业梢售构成和较I:年增长情况他 其交通公用监控事业,一;f金W 黑与触乐游业 娱与戏
17、L 轨交有体业 体与M业脑业好用 政府医护疔理口 港臂业0 各仃业销优比例 Q 0.97 3.90 11.5 4.55 16.9 5.41 10.9 1.77 5,02 2,36 5.86 2.44 20.8 2.21 4.09 I.18 增K系(T 11.8 19.8 7.6 11.9 12.6 18.1 12.0 12.4 7.9 12.7 17,1 11,1 8.2 12.2 12.1 13.2全球安防视频监控行业呈现如下发展趋势:需求保持较快增长。世界各国政府、企业乃至个人家庭都日益重视视频监控系 统的建设,将产生刚性的市场需求。技术进步扩展市场容量。视频监控系统的产品和技术呈现数字化
18、、网络化、集成化、智能化”的发展趋势。在这一趋势下,各类新技术的发展成 熟带来视频监控中新细分市场的出现和成长。据 IMSResearch预测,智能技术的进步全球将使智能视频分析软件市场在2009年达到8 亿美元;据国际生物认证组织 International Biometric Group 的预测,人脸识别 技术的进步使2010年全球含人脸识别的视频监控市场总量达到3.43亿美元安防视频监控行业与IT行业的界限日趋模糊。随着视频监控市场的快速发展 和视频技术成为市场主流,IT技术也在不断推动行业进步,视频监控行业与IT行 业的联合成为趋势,行业内外企业的合并、收购、联盟、研发合作等日益频繁,
19、行 业集中度将进一步加强。全球化趋势加快。随着技术、资本在全世界范围内的扩散,以及 新兴安防市 场、安防企业的兴起,跨国合作、并购和全球采购规模进一步增加,跨国安防企业 的生产和研发进一步向中国等新兴市场国家转移,全球市场空间将进一步得到开发。2 国际安防视频监控市场的地域分布目前全球安防视频监控市场主要划分为美洲、亚太、EMEA三大区域。其中 美洲地区包括美国、加拿大和拉美;亚太地区包括中日韩、大洋洲(澳大利亚和新 西兰)、东南亚和南亚(印度和巴基斯坦);EMEA地区包括西欧、东欧(含俄 罗斯)、中东和非洲。美洲地区的美国是全球最大的市场。从1995年到2005年的10年间,美国 对电子安全
20、产品的需求增加了 153%,预计今后数年还将大幅增加,其中视频监控 仍是美国安防首要需求。同时,美国还集中了众多世界知名的安防企业,大量的安 防技术和人才。以德国、英国、法国等为代表的西欧市场为第二大市场。拉丁美 洲市场中巴西、阿根廷占整个拉丁美洲的市场的70%以上。中东地区主要为专业 性市场,安防视频监控产品主要应用于油田监测、政府公共工程等。非洲市场主要指南非及西南非地区,市场集中于工矿监控和商业监控。以2007年销售收入计算的市场地域分布情况如下:数据来源IMS Research国际安阴视频监控市场地域分布比例(2007)2、我国安曦物监控行业发展状况 an AAA借助我国安防行业尤其是
21、视频监控行业的高起点后发优势,中国22.八 4%安防行业已经形成集研发、生产、销售、工程与南充集成、报警运营与中介服务等为一体的朝阳产业,其中安防视频监控行业在 DVR等部分产品领域已达到了国际水平。随着经济持续快速发展,人民生活水平不断提高,安防市场会不断扩大。据 iSuppli公司研究,2012年中国安防产业的营业收入预计 将从2007年的151亿 美元增长到247亿美元,年均复合增长率为10.3%。2008年市场营业收入将增长 至II 176彳乙美元,比2007年上升16.3%O十一五”期间将成为中国安防行业发展的黄金时期我国安防视频监控行业发展速度领先于其他安防行业,2006年、200
22、7年的的市场规模分别是90.97亿元、119.96亿元,分别较上一年增长25%、32%O安防视频监控从传统安防领域向各类管理和其他新领域纵深发展,进一步带 动了行业的进步。目前安防视频监控行业在产值和规模上已取代其他安防行业,位 列我国安防行业前列。金融、电力等行业应用仍是安防视频监控行业的主要市场。2007年政府行政 类项目、各行业应用、商用、民用等均保持较快增长速度,部分行业甚至出现100%以上的高增长率,如2007年矿业、港口、食品业的市场规模较上一年分别增长107%、109%、175%。2007年度 安防视频监控产品消费结构情况如下:金融电力电信交通文化教育石油石比医院200 7年安防
23、视频监控产品消费结构14.0%I襦店螟乐民用或府项目城市治安伟育场馆商用金业 应用数据来源:入2007中国安防 监控押业山场 现状及未来发 展趋势分折报 告3、我国安防视频监控行业的发展趋势(1)行业转向全方位理性竞争,技术创新成为竞争核心我国视频监控行业经过多年的发展,主流企业不断发展成熟,市场竞争日趋 规范、透明,今后竞争的热点将逐步转向产品创新及性能、质量、品牌、服务的全 方位理性竞争。其中,技术创新成为竞争的核 心。视频监控行业的各大主流厂商在 通过多种方式获取市场份额的同时,均推出不同概念的新产品和新技术,产业升级 愈演愈烈。(2)行业集中度不断提高随着安防视频监控行业重组、兼并和联
24、合发展势头的兴起,技术、品牌和资 本的整合成为趋势,生产、销售、系统集成等进一步向规模企业靠拢。企业的合作 已由过去的产品、价格、渠道和促销扩展到了资本、品牌、文化的组合这样一个较 高层次,行业的集中度加速提高。根据安防协会中国安防产业发展统计报告的 预计,到“十一五”末期,全国安防大中型企业产品的市场占有率将提高到 60%-80%的水 平。市场份额进一步向主流制造商集中。(3)需求个性化、新技术催生应用空间成长安防视频监控用户正由特殊部门转向社会大众,并逐步发展到金 融、文博、交通、海关、机关、邮政、教育、医疗、工矿企业、公众场所等众多细分社会经济 领域和普通居民家庭中,用户的个性化需求成为
25、趋势。随着未来安防系统集成度的 不断提高,网络化、生物识别等智能化技术的发展,各种新技术将催生市场应用空间的不断成长。主流企业必须 具备个性化生产能力以应对各类需求的快速增长。(4)通信业发展推动视频监控行业发展由于通信业的发展,中国电信、中国移动、中国网通等主要运营商凭借在通信 标准、资源等方面的深厚基础,通过对通信标准、通信平台的开发和建设,和主流 安防厂商共同开发网络视频监控市场,使得视频监控和通信行业日益融合,并成 为视频监控领域的重要综合信息服务提供商;此外,华为、H3C、中兴通讯等通信 设备企业也提供与视频监控系统相关的方案、设备。通信产业与视频监控行业融合将产生巨大的市场空间,如
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