2024年全球办公家具行业市场洞察报告.pdf

大 数 跨 境 出 品2024 全 球 办 公 家 具 市 场 洞 察 报 告PREFACE前 言得 益 于 商 业 环 境 的 扩 展、翻 新 改 造 项 目 的 增 多、贸 易 政 策 的 支 持 以 及 跨 国 公 司 的 增 加，全球 办 公 家 具 市 场 正 经 历 显 著 增 长。随 着 灵 活 办 公 和 家 庭 办 公 的 普 及，市 场 对 既 符 合 人 体 工学 又 美 观 的 办 公 家 具 需 求 日 益 上 升，而 办 公 桌 椅 作 为 办 公 环 境 中 的 重 要 基 础 设 施，对 员 工的 工 作 效 率 和 及 健 康 有 着 直 接 影 响，合 适 的 办 公 桌 椅 可 以 很 大 程 度 上 提 升 员 工 的 工 作 体 验及 工 作 效 率。大 数 跨 境 将 通 过 对 市 场 数 据 的 细 致 梳 理 分 析 全 球 办 公 家 具 市 场 现 状，并 对 未 来 发 展 趋 势 进行 科 学 预 测，旨 在 通 过 对 该 行 业 的 洞 察，让 企 业 更 好 的 理 解 消 费 者 需 求 及 市 场 环 境，帮 助您 把 握 行 业 发 展 动 态，在 竞 争 激 烈 的 跨 境 电 商 市 场 中 占 据 先 机。如 果 您 还 想 获 取 更 多 跨 境行 业 资 讯，欢 迎 扫 描 右 下 角 二 维 码 关 注 大 数 跨 境 公 众 号，我 们 会 定 期 分 享 最 新 行 业 信 息。01市 场 概 况热 门 地 区 洞 察02消 费 者 洞 察03行 业 分 析0405品 牌 案 例市 场 概 况MARKET OVERVIEW市 场 规 模销 售 额50.246063.266.170.574.720212022202320242025202601020304050607080单 位/十 亿 美 元2022 至 2026 年 全 球 办 公 家 具 市 场 规 模数 据 来 源 market.us2024年 全 球 办 公 家 具 的 市 场 收 益 估 计 达 到 661亿 美 元，预 计 到 2032年，全 球 办 公 家 具 市 场 规 模 将 从 2023年 的 661亿 美 元 增 至 约 993亿 美 元，该 预 测 期 内，办 公 家 具 市 场 预 计 将 保 持 5.30%的 复 合 年 增 长 率。根 据 材 料 类 型 对 市 场 进 行 细 分，可 分 为 木 材、金 属、塑 料 和 纤 维、玻 璃 和 其 他 材 料。其 中，木 质 办 公 家 具 占 据 了 最 大 的 市 场 份 额，为 40%，其 他 品 类 占 比 分 别 为：塑 料 20%；玻 璃 10%；金 属 20%；其 他 10%。全 球 办 公 家 具 市 场 增 长 强 劲，木 质 办 公 家 具 引 领 细 分 市 场全 球 办 公 家 具 产 品 结 构 占 比（按 材 料 类 型）木 头塑 料玻 璃金 属其 他中 国 办 公 家 具 出 口 情 况出 口 金 额15.7718.1316.8517.5418.8116.3418.1221.139.58201420152016201720182019202020212022（1-6月）0510152025单 位/亿 美 元2014 至 2022上 半 年 中 国 办 公 家 具 出 口 金 额数 据 来 源 中 国 海 关中 国 是 世 界 上 最 大 的 办 公 家 具 生 产 国 和 出 口 国出 口 数 量270229302871329136553457415847081940201420152016201720182019202020212022（1-6月）0500100015002000250030003500400045005000单 位/万 件2014 至 2022上 半 年 中 国 办 公 家 具 出 口 数 量数 据 来 源 中 国 海 关就 进 口 情 况 而 言，中 国 是 全 球 办 公 家 具 最 大 的 生 产 国 及 出 口 国，出 口 数 量 远 高 于 进 口 数 量。2014-2022年 上 半 年，中 国 办 公 家 具 行 业 出 口 量 整 体 呈 增 长 趋 势，但 在 部 分 年 份 有 稍 许 回 落。根 据 中 国 海 关 数 据，2022年 上 半 年 度中 国 办 公 家 具 出 口 数 量 1940万 件，出 口 金 额 9.58亿 美 元。美 国、德 国、日 本、英 国 及 意 大 利 是 中 国 办 公 家 具 出 口 的 主 要 目 的 国 家。市 场 参 与Kokuyo公司HNI公司Haworth公司Herman Miller公司Steelcase 公司Steelcase是 全 球 最 大 的 办 公 家 具 制 造 商，总 部 位 于 美 国 密 歇 根 州。公 司 成立 于 1912年，产 品 涵 盖 办 公 桌、椅 子、存 储 系 统 等，致 力 于 通 过 创 新 设 计 提升 工 作 环 境 的 效 率 和 舒 适 性。美 国 市 场 占 比 最 大：Steelcase在 全 球 办 公 家 具 市 场 均 占 有 一 定 份 额，但 其 收入 主 要 来 自 于 美 国 市 场。全 球 最 大 的 办 公 家 具 制 造 商数 据 来 源 statista市 场 领 导 者品 牌 分 布 广 泛：全 球 办 公 家 具 领 导 品 牌 主 要 分 布 在 北 美、欧 洲 和 亚 洲，这 些 品 牌 通 过 全 球 化 的 生 产 和 销 售 网 络，提 供 高 质 量 的 办 公 家 具 产 品 和 解 决 方 案。由 1-5个 参 与 者 主 导：就 市 场 份 额 而 言，一 些 主 要 参 与者 占 据 市 场 主 导 地 位。中 小 型 公 司 正 在 通 过 获 得 新 合 同和 开 拓 新 市 场 来 增 加 其 市 场 占 有 率。3.732.492.251.71.461.44SteelcaseHerman MillerHaworthHNIKokuyoOkamura2020年 全 球 领 先 办 公 家 具 公 司 收 入（单 位：十 亿 美 元）驱 动 因 素随 着 远 程 办 公 和 灵 活 办 公 模 式 的 普 及，企 业 对 符 合 人 体工 学 和 美 观 的 办 公 家 具 需 求 增 加。创 新 设 计 和 多 功 能 家具 正 在 成 为 市 场 主 流。工 作 场 所 动 态 变 化消 费 者 对 环 保 产 品 的 需 求 增 加，促 使 家 具 制 造 商 采 用 可回 收 材 料 和 可 持 续 生 产 方 法，以 满 足 企 业 对 环 境 责 任 的关 注。环 保 和 可 持 续 性智 能 办 公 家 具 的 兴 起，例 如 带 有 内 置 充 电 端 口 和 可 调 高度 功 能 的 智 能 桌，以 及 配 有 姿 势 传 感 器 的 符 合 人 体 工 学的 椅 子，进 一 步 提 升 了 家 具 的 功 能 性 和 用 户 体 验。技 术 集 成在 新 兴 市 场，如 印 度 和 东 南 亚 国 家，经 济 的 快 速 增 长 和城 市 化 进 程 推 动 了 办 公 家 具 市 场 的 发 展。随 着 更 多 企 业和 办 公 空 间 的 建 立，对 办 公 家 具 的 需 求 也 随 之 增 加。经 济 增 长 和 城 市 化办 公 家 具 品 类 介 绍产 品 类 型价 格 范 围材 料 类 型网 上 零 售 店线 下 零 售 店分 销 渠 道存 储 单 元座位桌椅工作站其他金属木头塑料玻璃其他优 质经济中等办 公 家 具 是 指 专 门 用 于 办 公 环 境 中 的 家 具，不 仅 是 办 公 空 间 的 重 要 组 成 部 分，还 是 家 具 行 业 中 的 一 个 细 分 领 域，旨 在提 供 舒 适、功 能 性 和 高 效 率 的 工 作 环 境。办 公 家 具 市 场 可 以 根 据 不 同 的 标 准 进 行 细 分，如 产 品 类 型、价 格 范 围、材 料 类 型、分 销 渠 道 等，细 分 市 场 有 助 于 企 业针 对 不 同 的 客 户 需 求 和 市 场 趋 势 制 定 相 应 的 产 品 和 营 销 策 略，从 而 提 升 市 场 竞 争 力。市 场 细 分办 公 桌 椅 引 领 市 场 细 分：根 据 产 品 类 型，全 球 办 公 家 具 市 场 分 为 存 储 单 元、座 椅、办 公 桌、工 作 站 和 其 他 产 品 类 型。在 办 公 家 具 各 产品 类 型 中，办 公 桌 椅 占 据 了 大 部 分 市 场 份 额，合 计 占 比 75%；其 中，座 椅 部 分 是 全 球 办 公 家 具 市 场 的 主 导 部 分，占 市 场 份 额 的 最 大份 额，为 43%。办 公 桌 紧 随 其 后，是 全 球 办 公 家 具 市 场 的 第 二 大 细 分 市 场，其 他 各 产 品 类 型 共 占 据 25%的 市 场 份 额。线 下 零 售 店 依 旧 为 主 要 销 售 渠 道，网 上 零 售 店 发 展 迅 速。2022 年，美 国 办 公 桌 椅 在 线 分 销 渠 道 部 分 占 比 33.3%，电 子 商 务 零 售 渠 道和 在 线 家 具 商 的 出 现 及发展直接推动了办公家具线上销售的发展，该 部 分 预 计 将 在 2023 年 至 2030 年 期 间 实 现 最 快 的 复 合 年 增 长 率。数 据 来 源 grandview research75%25%全 全 球 球 办 办 公 公 家 家 具 具 行 行 业 业 产 产 品 品 结 结 构 构 占 占 比 比办 公 桌 椅书 柜 及 其 他67%33%2 20 02 22 2年 年 美 美 国 国 办 办 公 公 桌 桌 椅 椅 销 销 售 售 渠 渠 道 道 结 结 构 构 占 占 比 比线 下 零 售 店网 上 零 售 店数 据 来 源 statista-热 门 品 类 分 析 办 公 桌 椅办 公 桌办 公 椅消 费 者 关 注 点：材 质（木、金 属、工 程 木、玻 璃、塑 料、竹）、功 能 性（是 否 有 配 抽 屉 Drawers、是 否 可 调 节 高 度）、颜 色（黑 色、白 色、核 桃 木 色）热 卖 月 份：8月、10-12月热 销 站 点：美 国价 格 区 间：45-95美 元热 销 产 品 特 点：颜 色：黑 色、白 色、灰 色、棕 色设 计：实 用 又 耐 用、易 安 装 拆 卸、使 用 面 积 大、材 质 好消 费 者 关 注 点：材 质（布、皮 革、仿 造 皮、塑 料、金 属、木、聚 氨 酯）、椅 背 高 度、价 格、功 能 性（可 调 高 度、可 否 旋 转、人 机 工 程 学、是 否 有 配 套 靠 垫、扶 手）、方 便 组 装热 卖 月 份：7月、11-12月热 销 站 点：美 国、欧 洲价 格 区 间：20-40美 元、70-90美 元热 销 产 品 特 点：颜 色：黑 色、蓝 色、红 色、白 色、灰 色设 计：符 合 人 体 工 学、可 进 行 角 度 调 节、舒 适热 门 地 区 洞 察KEY REGION ANALYSIS图 片 来 源 market.us亚 太 地 区：亚 太 地 区 是 办 公 家 具 的 最 大 市 场，占 全 球 市 场 份 额 的 43%。过 去 几 十 年 来，中 国 和 印 度 等 国 家 经 历 了 惊 人 的 经 济 增 长。北 美：北 美 是 全 球 办 公 家 具 市 场 的 第 二 大 地 区。北 美 地 区 消 费 者 购 买 力 高，经 济 稳 定 性 使 得 人 们 可 以 对 优 质 办 公 家 具 进 行 大 量 投 资，无 论是 用 于 企 业 空 间 还 是 家 庭 办 公 室。纽 约、旧 金 山 和 多 伦 多 等 城 市 强 劲 的 商 业 房 地 产 市 场 支 撑 了 对 办 公 家 具 的 持 续 需 求。欧 洲：就 业 率 的 提 高 和 商 业 空 间 需 求 的 增 加 推 动 了 市 场 的 增 长，零 售 网 点 的 发 展 和 互 联 网 连 接 的 增 强 也 增 加 了 客 户 的 覆 盖 面。253,846.1282,076.3553,520.0625,772.2323,061.1821,165.0518,503.5816,830.3416,051.3513,255.4211,218.6610,797.0410,031.469,738.889,291.11美 国中 国德 国法 国英 国日 本加 拿 大俄 罗 斯意 大 利巴 西澳 大 利 亚荷 兰西 班 牙墨 西 哥韩 国2023年 全 球 办 公 家 具 市 场 按 国 家 收 入（单 位：百 万 美 元）收 入地 区 概 况数 据 来 源 statista热 门 地 区 洞 察 亚 洲2024 年 亚 太 办 公 家 具 市 场 规 模 预计 为 818 亿 美 元，预 计 到 2029 年将 达 到 1122.8 亿 美 元，预 测 期 内（2024-2029 年）的 复 合 年 增 长 率为 6.54%。81.8112.28202420292024-2029年 亚 太 地 区 办 公 家 具 市场 规 模 预 测（单 位：十 亿 美 元）数 据 来 源 Mordor intelligence案 例：印 度 尼 西 亚2022-2029复 合年 增 长 率：4.2%印 度 尼 西 亚 办 公 家 具 市 场 份 额（按 材 料 类 型）木 头塑 料金 属其 他木 材 是 印 度 尼 西 亚 办 公 家 具 生 产 最 广 泛 使 用 的 材 料木 质 办 公 家 具 部 分 占 据 了 最 大 的 市 场 份 额，为 50%，预 计 在 预 测 期 内 将 以 最 高 的 复合 年 增 长 率 增 长。其 次 分 别 是 金 属 25%，塑 料 20%，其 他 5%。木 制 家 具 制 造 商 越 来 越 注 重 提 供 环 保 和 适 应 性 强 的 产 品，以 在 市 场 上 获 得 竞 争 优 势。豪 华 木 制 家 具 越 来 越 受 欢 迎，用 于 改 善 办 公 室 室 内 设 计，这 将 为 行 业 扩 张 提 供 潜 在的 增 长 机 会。印 度 尼 西 亚 办 公 家 具 市 场 领 导 者热 门 地 区 洞 察 美 国美 国 办 公 家 具 市 场 发 展 整 体 呈 上 升 趋 势，疫 情 初 期 出 现 负 增 长：2017年 至 2019年 期 间，美 国 办 公 家 具 市 场 呈 现 平 稳 上 升 趋 势，2020年 新 冠 疫情 期 间，受 卫 生 环 境 及 国 家 政 策 的 影 响，美 国 办 公 家 具 市 场 出 现 负 增 长，疫 情 过 后，美 国 办 公 家 具 市 场 朝 着 更 加 灵 活 和 适 应 性 更 强 的 办 公 空 间转 变，市 场 迅 速 扩 张，呈 现 快 速 增 长 状 态。2024 年 美 国 办 公 家 具 市 场 规 模 预 计 为 154.2 亿 美 元，预 计 到 2029 年 将 达 到 205.1 亿 美 元，预 测 期 内（2024-2029 年）的 复 合 年 增 长 率 为 5.88%。1.6%3.2%4.3%-14.9%4.2%18.4%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%2017201820192020202120222017-2022年 美 国 办 公 家 具 市 场 增 长 速 度数 据 来 源 statista2017-2022年 美 国 办 公 家 具 市 场 规 模数 据 来 源 statista14.6914.9817.3914.514.0816.4302468101214161820201720182019202020212022单 位/十 亿 美 元热 门 地 区 洞 察 美 国座 椅 美 国 办 公 家 具 市 场 成 为 主 导 类 别座 椅 是 办 公 家 具 最 重 要 的 类 别 之 一，因 为 员 工 大 部 分 时 间 都 花 在 办 公 椅 上。座 椅 领 域 正 在 经 历 多 项 产 品 创 新，各 公 司 推 出 了 各 种 产 品，例 如 人 体 工 学 椅、旋 转 椅 和 堆 叠 椅。预 计 该 国 办 公 空 间 的 扩 大 和 就 业 活 动 的 增 加 将 进 一 步 刺 激 对 办 公 座 椅 家 具 的 需 求。木 质 办 公 家 具 占 据 主 要 市 场 份 额 2015年 至 2023年 期 间，美 国 木 质 办 公 家 具 市 场 进 口 额 出 现 小 范 围 波 动，此 期 间，2017年 木 质 办 公 家 具 进 口 额 到 达 顶 峰，为 11.47亿 美 元。40%15%30%15%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%座 椅存 储桌 子其 他2022年 美 国 各 类 办 公 家 具 市 场 份 额数 据 来 源 Mordor intelligence02004006008001,0001,2001,400201520162017201820192020202120222023单 位/百 万 美 元2015年 至 2023年 美 国 木 制 办 公 家 具 进 口 额数 据 来 源 statista热 门 地 区 洞 察 欧 洲欧 洲 市 场 增 速 迅 猛：2024 年 欧 洲 办 公 家 具 市 场 规 模 估 计 为 121.7亿 美 元，预 计 到 2029 年 将 达 到 194.1 亿 美 元，预 测 期 内（2024-2029 年）的 复 合 年 增 长 率 为 9.78%。欧 洲 市 场 的 主 要 参 与 者：欧 洲 市 场 的 主 要 参 与 者：Steelcase、Herman Miller Europe、Kinnarps、Nowy Styl 和 Vitra。办 公 家 具 占 欧 洲 整 体 家 具 消 费 的 10-15%，该 地 区 办 公 家 具 的 前 五 大 生 产 国 是 德 国、法 国、英 国、意 大 利 和 西 班 牙，其 中 近 40%的 办 公家 具 出 口 来 自 意 大 利 和 德 国，这 两 个 国 家 是 办 公 家 具 的 主 要 制 造 国。15.1615.3417.27202020212022数 据 来 源 statista12.1719.4120242029数 据 来 源 Mordor intelligence德 国西 班 牙意 大 利英 国法 国欧 洲 办 公 家 具 主 要 生 产 国2020-2022年 欧 洲 办 公 家 具 市 场 份 额（单 位：十 亿）2020-2022年 欧 洲 办 公 家 具 市 场 份 额（单 位：十 亿）热 门 地 区 洞 察 德 国德 国 占 据 欧 洲 市 场 主 导 地 位：德 国 办 公 家 具 凭 借 其 强 劲 的 经 济、强 大 的 制 造 业 和 高 品 质 成 为 欧 洲 家 具 市 场 的 强 者。销 售 额 稳 步 上 升：过 去 五 年 来，德 国 办 公 家 具 市 场 一 直 保 持 稳 定 的 上 升 趋 势，2024 年 德 国 办 公 家 具 市 场 规 模 预 计 为 29 亿 美 元，预 计 到 2029 年 将 达 到 32.9 亿 美 元，预 测 期 内（2024-2029 年）的 复 合 年 增 长 率 为 2.52%。行 业 数 量 的 增 加 和 员 工 数 量 的 上 升 是 关 键 因 素：德 国 办 公 家 具 的 需 求 量 随 着 办 公 场 所 和 员 工 数 量 的 增 加 而 不 断 增 长，因 此 各 类 行 业 数 量 的 增加 和 员 工 数 量 的 上 升 是 德 国 办 公 家 具 市 场 增 长 的 关 键 因 素。2.93.29202420292024-2029年 德 国 办 公 家 具 市 场 规 模 预 测（单 位：十 亿 美 元）数 据 来 源 Mordor intelligence01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0002012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025收 入/百 万 美 元2012年 至 2025年 德 国“办 公 家 具 批 发”行 业 收 入数 据 来 源 statista消 费 者 洞 察CONSUMER INSIGHTS消 费 者 性 别消 费 者 的 性 别 分 布 较 为 均 衡，但 在 具 体 需 求 上 存 在 差 异女 性 消 费 者：更 注 重 家 具 的 美 观 和 环 保 性，喜 欢 使 用 天 然 材 料 和 可 持 续 产 品。男 性 消 费 者：更 关 注 家 具 的 功 能 性 和 技 术 整 合，如 内 置 充 电 站 和 高 度 可 调 节 的办 公 桌企 业 高 管 和 经 理：企 业 高 管 和 经 理：这 一 群 体 往 往 关 注 高 端、定 制 化 和 符 合 人 体 工 程 学 设 计 的 家具，以 提 高 工 作 效 率 和 舒 适 度。中 小 企 业 主 和 创 业 者：中 小 企 业 主 和 创 业 者：他 们 更 倾 向 于 性 价 比 高、灵 活 性 强 的 家 具，如 模 块 化 办公 桌 和 椅 子，以 适 应 不 断 变 化 的 业 务 需 求。自 由 职 业 者 和 远 程 工 作 者：自 由 职 业 者 和 远 程 工 作 者：随 着 远 程 工 作 模 式 的 普 及，这 一 群 体 对 家 用 办 公 家具 的 需 求 显 著 增 加，尤 其 是 便 于 在 家 中 布 置 的 多 功 能 家 具。男 性女 性消 费 者 人 口 特 征消 费 者 职 业 背 景年 龄：不 同 年 龄 段 的 消 费 者 对 办 公 家 具 需求 偏 好 存 在 差 异这 一 年 龄 段 的 消 费 者 多 为 初 入 职 场 的 年 轻 人，他 们 更 倾 向 于 现 代、简 约、时 尚 的 办 公 家 具。此 外，年 轻 人 对 功 能 性 和 多 用 途 家 具 的需 求 较 高，如 可 调 节 高 度 的 办 公 桌、带 储 物 功 能 的 椅 子 等。20-3536-5050以 上此 年 龄 段 消 费 者 为 主 要 消 费 人 群，这 一 年 龄 段 的 消 费 者 多 为 职场 中 的 中 坚 力 量 或 中 层 管 理 人 员，他 们 更 注 重 办 公 家 具 的 舒 适度 和 耐 用 性，可 能 会 选 择 高 品 质 和 品 牌 知 名 度 较 高 的 产 品。这 一 年 龄 段 的 消 费 者 可 能 更 加 注 重 健 康 和 人 体 工 学 设 计 的家 具，以 满 足 长 期 办 公 的 需 求。办 公 家 具 品 的 消 费 者 以 商 业 企 业 买 家 为 主。近 年 来，随 着 居 家 办 公 的 发 展，办公 家 具 的 使 用 场 景 已 不 再 局 限 于 办 公 环 境 内，还 出 现 在 家 庭、卧 室、书 房 等 场景。除 了 企 业 买 家 外，个 人 买 家 市 场 也 逐 渐 拓 宽，平 均 占 比 超 过 70%。商 业 企 业 买 家个 人 买 家消 费 者 画 像中 国 办 公 家 具 领 域 招 投 标 项 目 中，学 校 项 目 数 量 最多，占 据 采 购 数 量 榜 首，政 府 办、医 疗 紧 随 其 后，前 三 类 客 户 采 购 量 占 全 部 项 目 数 量 的 40.36%。客 户 分 布消 费 者 类 别商 业 企 业 买 家 为 主，个 人 买 家 市 场 逐 渐 拓 宽企业家消费诉求物 美 价 廉 为 主 要 诉 求：海 外 电 商 买 家 的 主 要 诉 求 为 是 价 格 便 宜，其 次 在 产 品 安 装 方 面 希 望 安装 便 捷，且 附 带 安 装 说 明。部 分 消 费 者 对 原 材 料 环 保 要 求 高，再 者 就是 希 望 产 品 符 合 人 体 工 程 学 设 计。在 材 质 方 面，以 美 国 企 业 家 为 例，电 脑 桌 大 多 以 钢 结 构 支 架 为 主，桌面 采 用 硬 木 材 质，加 以 实 木 贴 皮 为 主，文 件 柜 以 钢 铝 质 材 料 为 主，便于 物 流 的 运 输。学校财 政交 通金 融 业公安医疗政 府 办消 费 者 购 买 方 式 偏 好数 字 化 和 在 线 购 买：90%的 消 费 者 在 购 买 办 公 家具 前 会 先 进 行 在 线 搜 索，其 中 80%的 人 在 最 终 购买 前 会 详 细 研 究 产 品。增 强 现 实（AR）和 虚 拟 展 示：通 过 AR技 术 展 示产 品 的 零 售 商 更 受 欢 迎，有 65%的 消 费 者 更 可 能进 行 购 买，使 用 虚 拟 展 示 的 公 司 网 站 停 留 时 间 增加 了 41%。社 会 媒 体 和 影 响 者 营 销：80%的 消 费 者 表 示，社交 媒 体 内 容 影 响 了 他 们 的 购 买 决 策。许 多 家 具 公司 利 用 KOL来 推 广 产 品。消 费 者 行 为 分 析65%购 买 行 为 受 AR及VR技 术 的 影 响80%购 买 行 为 受 社交 媒 体 的 影 响家 庭 办 公 家 具 消 费 者 购 买 行 为 偏 好消 费 者 行 为 偏 好66%16%17%1%消 费 者 购 买 家 庭 办 公 家 具 的 方 式（2020 美 国）自 己 支 付公 司 津 贴政 府 激 励其 他数 据 来 源 statista数 据 来 源 statista桌 椅 为 需 求 大 类：相 关 数 据 显 示，2022年 美 国 消 费 者 购 买 的 家 庭 办 公 家 具 中，办 公 桌 椅 为 消 费 者 优 先 购 买 的 产 品 类 别，占 市 场 份 额 的 27%，其 次 为 收 纳 柜、打 印 机 支 架 等 产 品。单 次 订 单 量 小：部 分 消 费 者 会 通 过 企 业 集 体 购 买 的 的 方 式 获 得 产 品，但 大 部 分 仍 为 自 我 独 立 购 买，单 次 订 单 量 较 小。百 分 比0.270.270.10.10.090.080.080.01桌 子椅 子收 纳 柜打 印 机 支架站 立 式 办公 桌文 件 柜笔 记 本 电脑 支 架其 他27%27%10%10%9%8%8%1%0%5%10%15%20%25%30%消 费 者 优 先 购 买 的 家 庭 办 公 家 具（消 费 者 优 先 购 买 的 家 庭 办 公 家 具（2022 2022 美 国美 国）行 业 分 析INDUSTRY ANALYSIS亚 太 地 区亚 太 地 区 的 办 公 家 具 市 场 预 计 将 出现 显 著 增 长，劳 动 人 口 数 量 的 增 加、企 业 办 公 室 的 扩 张、都是 推 动 亚 太地 区 办 公 家 具 需 求 的 主 要 因 素。中国 和 印 度 是 该 地 区 的 主 要 市 场。行 业 前 景环 保 意 识 增 强，由 于 环 保 意 识 和 功能 因 素，欧 洲 对 办 公 家 具 的 需 求 增加。欧 洲 制 造 商 大 量 生 产 由 可 回 收或 可 持 续 来 源 的 材 料 制 成 办 公 家 具。向 可 持 续 环 境 保 护 的 转 变 增 加 了 消费 者 对 办 公 家 具 的 消 费。欧 洲销 售 额66.170.574.778.280.785.088.993.799.3202420252026202720282029203020312032020406080100120单 位/十 亿 美 元2024至 2032 年 全 球 办 公 家 具 发 展 趋 势 预 测数 据 来 源 market.us随 着 全 球 公 司 数 量 的 增 加 和 办 公 环 境 改 善 需 求 的 增 加，全 球 办 公 家 具市 场 的 需 求 不 断 上 升，特 别 是 在 大 中 城 市。预 测 2024到 2032年，办 公家 具 市 场 预 计 将 保 持 5.30%的 复 合 年 增 长 率。全 球 公 司 数 量 持 续 增 长：2021年 公 司 数 量 超 过 3亿 家。全 球 公 司 数 量出 现 显 着 增 长。中 小 企 业 数 量 激 增：截 至 2021年，全 球 约 有 3.25亿 家 中 小 企 业（SME）在 运 营。概 览技 术 和 创 新出 海 优 势完 善 的 供 应 链中 国 的 办 公 家 具 制 造 商普 遍 具 备 大 规 模 生 产 能力，能 够 快 速 响 应 大 批量 订 单 需 求。这 种 规 模化 生 产 不 仅 提 高 了 生 产效 率，还 降 低 了 单 位 产品 的 成 本，使 得 中 国 办公 家 具 在 国 际 市 场 上 具有 更 强 的 竞 争 力。中 国 企 业 在 办 公 家 具 的设 计 和 制 造 技 术 方 面 不断 创 新，特 别 是 在 智 能办 公 家 具 和 符 合 人 体 工学 的 设 计 领 域。中 国 制造 商 能 够 提 供 具 有 科 技含 量 和 设 计 感 的 办 公 家具，满 足 国 际 市 场 对 创新 和 高 质 量 产 品 的 需 求。中 国 拥 有 完 备 的 办 公家 具 产 业 链，从 原 材料 采 购 到 成 品 制 造，各 个 环 节 都 非 常 成 熟。完 善 的 供 应 链 使 得 生产 过 程 更 加 高 效，同时 也 保 证 了 产 品 的 质量 和 交 货 时 间。中 国 拥 有 庞 大 的 制 造 业基 础 和 成 熟 的 供 应 链 体系，能 够 以 相 对 较 低 的生 产 成 本 制 造 高 质 量 的办 公 家 具。廉 价 的 劳 动力、丰 富 的 原 材 料 和 高效 的 生 产 技 术 使 中 国 办公 家 具 在 国 际 市 场 上 具有 价 格 竞 争 力。成 本 优 势规 模 化 生 产出 海 劣 势文 化 和 偏 好 差 异贸 易 政 策 和 关 税物 流 和 运 输 成 本售 后 服 务 和 支 持办 公 家 具 通 常 体 积 大、重 量 重，国 际运 输 成 本 较 高。此 外，物 流 过 程 中 可能 面 临 损 坏 或 延 迟 等 问 题，增 加 了 出海 的 难 度 和 成 本。办 公 家 具 的 售 后 服 务 和 支 持（如 安 装、维 修 和 保 养）是 消 费 者 的 重 要 考 虑 因素。跨 国 企 业 在 提 供 一 致 的 高 质 量 售后 服 务 方 面 可 能 面 临 挑 战，需 要 建 立有 效 的 服 务 网 络。不 同 国 家 和 地 区 的 消 费 者 在 办 公 家 具的 设 计、材 料 和 功 能 等 方 面 有 不 同 的偏 好 和 需 求。企 业 需 要 深 入 了 解 当 地市 场，以 避 免 产 品 不 符 合 当 地 消 费 者习 惯 的 问 题。各 国 的 贸 易 政 策、关 税 和 法 规 不 同，可 能 对 办 公 家 具 的 进 口 设 置 限 制 或额 外 成 本。企 业 需 要 了 解 并 遵 守 各地 的 法 规，以 避 免 法 律 和 成 本 上 的问 题。出 海 劣 势全 球 业 务 扩 张 和 创 业 精 神 推 动 了 对 办公 家 具 的 需 求。此 外，新 兴 组 织 和 发展 中 的 企 业 也 推 动 了 对 设 备 齐 全 的 办公 场 所 的 需 求。为 这 些 区 域 配 备 舒 适实 用 的 家 具 可 以 营 造 良 好 的 工 作 氛 围，从 而 提 高 创 造 力 和 生 产 力。企 业 扩 张 和 创 业 精 神 增 强现 代 组 织 越 来 越 重 视 员 工 福 祉，并 意识 到 办 公 家 具 中 人 体 工 程 学 设 计 的 价值。人 公 司 试 图 通 过 采 用 可 调 节 座 椅、坐 站 工 作 站 和 其 他 人 体 工 程 学 功 能 来提 高 员 工 的 幸 福 感 和 工 作 效 率，从 而产 生 了 对 专 用 家 具 的 市 场 需 求。越 来 越 重 视 人 体 工 程 学对 环 境 责 任 和 可 持 续 性 的 日 益 重 视 正在 影 响 办 公 家 具 的 市 场 需 求。组 织 对其 环 境 影 响 越 来 越 敏 感，因 此 需 要 使用 可 回 收 或 可 持 续 材 料 制 造 的 家 具。制 造 商 通 过 提 供 环 保 解 决 方 案 来 应 对这 一 趋 势，例 如 用 回 收 木 材 或 再 利 用金 属 制 成 的 家 具。环 保 意 识 不 断 增 强数 字 化 转 型 正 在 影 响 办 公 家 具 的 推 广、销 售 和 分 销 方 式。在 线 平 台 和 电 子 商 务渠 道 对 于 吸 引 客 户、促 进 交 易 和 提 供 个性 化 购 物 体 验 变 得 越 来 越 重 要。此 外，移 动 应 用 程 序 开 发 提 供 产 品 浏 览、订 购、订 单 跟 踪 和 客 户 支 持 等 功 能。这 些 应 用程 序 为 客 户 提 供 了 一 种 方 便 的 方 式，可以 与 品 牌 互 动 并 随 时 随 地 进 行 购 买。销 售 和 分 销 的 数 字 化 转 型市 场 趋 势家 庭 办 公 家 具 需 求 大 幅 度 上 升家 庭 办 公 家 具 市 场 趋 势36%32%31%1%全 球 建 筑 分 类居 住办 公综 合其 他数 据 来 源 Mordor intelligence数 据 来 源 Mordor intelligence2020年 受 疫 情 影 响，居 家 办 公 成 为 常 态，家 庭 办 公 家 具 需 求 大 幅 度 上 升。建 筑 活 动 的 增 加 是 全 球 家 庭 办 公 家 具 市 场 的 主 要 驱 动 因 素 之 一。发 达 市 场 和 发 展 中 市 场 的 空 间 限 制 随 后 推 动 了 家 庭 办 公 室 的 增 长，这 反 过 来 又增 加 了 全 球 家 庭 办 公 家 具 市 场 的 需 求。北 美 地 区 引 领 家 庭 办 公 家 具 市 场 ：越 来 越 多 的 美 国 人 喜 欢 在 家 工 作。在 美 国 许 多 城 市，人 们 除 了 正 常 工 作 外，还 从 事 其 他 创 业 活 动，这 些 活 动通 常 发 生 在 家 里，这 推 动 了 对 家 庭 办 公 家 具 的 需 求。22.4230.25202420292024-2029年 家 庭 办 公 家 具 市 场 规 模预 测（单 位：十 亿 美 元）品 牌 案 例 分 析BRAND CASE案 例 一 HNIHNI Corporation 是 全 球 领 先 的 办 公 家 具和 家 居 解 决 方 案 供 应 商，由 C.Maxwell Stanley、Clement Hanson 和 H.Wood Miller 三 位 远 见 卓 识 者 于 1947 年 在 爱 荷 华州 马 斯 卡 廷 创 立，它 的 成 立 秉 承 着 一 个 新理 念，即 所 有 人 都 能 作 为 生 产 性 工 业 企 业的 成 员 和 所 有 者 受 到