2024浙江省A股上市公司发展报告.pdf
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1、指导:匡奕球、雷金文、王全明作者:潘锦涛、王江尹、邢童睿、张婷浙江省上市公司发展报告(2023 年度)公开发布之后,反响热烈。编者陆续收到包括来自省内及全国各界的诸多反馈,这些反馈既体现了来自政府、金融界、学界、企业界、媒体等领域的单位和专家对于浙江省(简称“浙”)上市公司发展情况的高度关注,又表达了对于本系列报告的要求和期待。鉴于党的“二十大”之后数字经济发展方兴未艾及人工智能(“AI”)的爆发式增长,由和君集团新设立的和君科技牵头,全新开发了基于上市公司大数据的数据分析及报告系统。本报告数据由“上市公司数据分析及报告系统”基于各A 股上市公司2023 年年度报告及其他维度大数据,通过人工智
2、能(“AI”)自动生成(“AIGC”),是为数字经济时代与人工智能时代(“AI 时代”)的有益探索尝试。如有关于系统的合作需求,欢迎联系: 或扫描企业微信二维码:4 月30 日上市公司年报出尽,5-6月份撰写本报告。本报告财务数据截至时点为 2023 年12 月31日,市值和股价采值时点为 2024 年 4月30 日。本报告,为浙江省 A 股上市公司发展状况勾勒出一幅总体画像,并解读其中蕴涵的产业意义和省域经济意义,政府、企业、投资者、分析师、研究者、观察家都可以各取所需从中获取有用的信息与启迪。从哪些维度来描述一个区域的上市公司总体发展状况呢?和君咨询原创性地提出了18个维度,为了后续行文表
3、述的简便,我们称其为“HJ-18”分析框架:21、上市公司的数量2、浙企上市的进程与速度3、区域分布4、行业特征和产业意味5、市值特点6、实际控制人和所有制性质7、上市公司股东百富榜和高管薪酬 TOP1008、资产负债情况9、创收和盈利能力10、研发投入(创新投资)11、资本运作12、国际化程度13、就业贡献14、纳税贡献15、合规性16、资本市场关注度和参与度17、ESG18、碳排放本报告的主体内容,就是按照”HJ-18”分析框架,对浙江省上市公司发展状况所作的总体勾画,但 ESG、碳排放的标准和数据采集尚未达到概念一致、口径统一、足以采信的程度,歧义歧解从生,所以暂不纳入。留待日后再行考虑
4、。阅读本报告,有五个看点,不宜略过:一是“HJ-18”分析框架。这个分析框架,适用于所有省域或次一级区域(比如地级市)的上市公司发展总体状况描述和效应评估。我们甚至认为,各省在评估和掌握本省上市公司发展总体状况和效应的时候,如果不从这 18 个维度来做全面地、立体地观察和评估,将造成认知偏差和失察,见了树木不见森林。认知偏差和失察,将导致措施的失策和行动上的贻误。二是上市公司与省域经济的关联性。本报告不止步于就上市公司谈上市公司,我们认为,一省的上市公司群体,是该省产业结构的“形象代言”、是该省产业能力和产业竞争力的中坚力量,而产业结构、产业能力和产业竞争力在“根”上决定着一省的经济现状和未来
5、。所以,我们对浙江省 A 股上市公司的发展分析和数据解读,就特别关注它们蕴涵的省3 域产业意义和经济意义。三是一省与全国、一省与其他省份的比较。跳出庐山看庐山,才能识庐山。把一省上市公司的数据堆在一起,是看不出多少名堂的。与全国的总量与均值做比较、以其他省份作参照,本省上市公司的地位、强弱、快慢、效应、竞争力等发展状况,就显现了。本报告看浙江,除了与全国的总量与均值做比较,我们还择取了一个“1+5”的视角,即浙江省与周边接邻且有较强区域产业协同与覆盖效应的 4 省(沪、苏、皖、闽)和有相当经济规模、经济地位的广东(粤)进行比较。沪、苏、皖一直以来是跟浙江同为“长三角一体化”的“包邮区”省份,有
6、非常强的产业协同效应;广东长期是中国经济最发达的省份,在经济发展方面与浙江有非常多的可比较、可借鉴之处。因此,“1+5”省的视角,对看待浙江省 A 股上市公司的发展状况,有着特别的解读价值和借鉴意义。四是上市公司怎样利用资本市场,或者说上市公司的资本运作从哪些方面展开?这个问题,对很多人来说,不细想就貌似知道、一细想就真的不知道。和君咨询在本报告中明确地给出了 上市公司资本运作的 16个维度:1、股票融资2、债券融资(包括可转债)3、收购、兼并、合并4、股权激励及员工持股5、引进产业投资者6、对外进行产业投资(参股、控股、合资等)7、股票回购8、大股东增减持9、大股东股票质押融资10、重组11
7、、剥离12、分拆(包括分拆上市)13、控股权或控制权的变动和争夺14、ABS(资产证券化)15、市值管理16、转板、转市、跨市、退市和私有化这 16 个维度,对上市公司(及其大股东)怎样利用资本市场、开展4资本运作,指明了工作方向、勾勒出了“作战阵地全局图”。五是行文过程中夹叙夹议的评论和最后的结论部分。本报告以“产业为本、金融为器”作为基本理念,以“上市公司科技创新产业结构资本市场”四者的两两互动和交叉传导关系为隐含分析逻辑,对浙江省A 股上市公司的总体发展状况进行分析,解读 A 股上市公司状况和数据背后的产业意义、金融意义和省域经济意义。在此基础上,我们辩证地看待浙江省 A 股上市公司发展
8、的领先与落后、稳健与风险、传统与新兴、跟随与超越、问题与机遇。面对百年未有之大变局,历史和当前的所谓领先或落后,都属“陈迹”;更大的机遇属于未来,关键是浙江的有识之士和有志企业怎样一起向未来!本报告,由和君咨询与浙江金道律师事务所共同创作。浙江金道律师事务所系全国优秀律师事务所,立足浙江,深耕浙江,放眼全球,自成立之日起已走过 18 载,服务过包括上市公司在内的万余家客户,在上市公司法律服务方面具有丰富的经验。阅读提示:本报告全文逾七万字,结论部分 4000 余字。无暇通读全文者,建议翻到报告的最后,阅读结论部分。5一、上市公司的数量截至 2024 年 4 月30 日,浙江省 A 股上市公司共
9、有 706 家1,上交所 326 家(其中科创板49 家)、深交所 353 家(其中创业板 176 家)、北交所 27 家。同期,全国共有 A 股上市公司 5361家。图表:浙江省 A 股上市公司一览表序号证券代码上市公司序号证券代码上市公司序号证券代码上市公司1000156.SZ华数传媒237300604.SZ长川科技474603130.SH云中马2000411.SZ英特集团238300611.SZ美力科技475603165.SH荣晟环保3000517.SZ荣安地产239300626.SZ华瑞股份476603168.SH莎普爱思4000559.SZ万向钱潮240300637.SZ扬帆新材47
10、7603171.SH税友股份5000607.SZ华媒控股241300643.SZ万通智控478603172.SH万丰股份6000631.SZ顺发恒业242300645.SZ正元智慧479603173.SH福斯达7000705.SZ浙江震元243300649.SZ杭州园林480603177.SH德创环保8000739.SZ普洛药业244300652.SZ雷迪克481603178.SH圣龙股份9000795.SZ英洛华245300666.SZ江丰电子482603181.SH皇马科技10000906.SZ浙商中拓246300669.SZ沪宁股份483603186.SH华正新材11000909.SZS
11、T 数源247300673.SZ佩蒂股份484603195.SH公牛集团12000913.SZ钱江摩托248300695.SZ兆丰股份485603208.SH江山欧派13000925.SZ众合科技249300698.SZ万马科技486603213.SH镇洋发展14000963.SZ华东医药250300702.SZ天宇股份487603215.SH比依股份15000967.SZ盈峰环境251300703.SZ创源股份488603216.SH梦天家居16000980.SZ众泰汽车252300710.SZ万隆光电489603218.SH日月股份17001211.SZ双枪科技253300718.SZ长盛
12、轴承490603219.SH富佳股份18001222.SZ源飞宠物254300727.SZ润禾材料491603222.SH济民医疗19001225.SZ和泰机电255300729.SZ乐歌股份492603225.SH新凤鸣20001228.SZ永泰运256300743.SZ天地数码493603229.SH奥翔药业21001238.SZ浙江正特257300746.SZ汉嘉设计494603231.SH索宝蛋白22001255.SZ博菲电气258300763.SZ锦浪科技495603237.SH五芳斋23001256.SZ炜冈科技259300766.SZ每日互动496603238.SH诺邦股份240
13、01270.SZ铖昌科技260300768.SZ迪普科技497603239.SH浙江仙通25001278.SZ一彬科技261300772.SZ运达股份498603258.SH电魂网络26001306.SZ夏厦精密262300792.SZ壹网壹创499603260.SH合盛硅业27001333.SZ光华股份263300795.SZ米奥会展500603266.SH天龙股份28001336.SZ楚环科技264300796.SZ贝斯美501603272.SH联翔股份29001358.SZ兴欣新材265300813.SZ泰林生物502603277.SH银都股份30001367.SZ海森药业2663008
14、17.SZ双飞集团503603282.SH亚光股份31001380.SZ华纬科技267300837.SZ浙矿股份504603289.SH泰瑞机器1 浙江 A 股上市公司 706 家,研究中未将港股上市及纽交所上市公司统计在内。6序号证券代码上市公司序号证券代码上市公司序号证券代码上市公司32002001.SZ新 和 成268300838.SZ浙江力诺505603290.SH斯达半导33002003.SZ伟星股份269300839.SZ博汇股份506603297.SH永新光学34002006.SZ精工科技270300849.SZ锦盛新材507603298.SH杭叉集团35002010.SZ传化智
15、联271300853.SZ申昊科技508603300.SH华铁应急36002011.SZ盾安环境272300863.SZ卡倍亿509603301.SH振德医疗37002012.SZ凯恩股份273300878.SZ维康药业510603303.SH得邦照明38002019.SZ亿帆医药274300879.SZ大叶股份511603305.SH旭升集团39002020.SZ京新药业275300880.SZ迦南智能512603311.SH金海高科40002021.SZ*ST 中捷276300882.SZ万胜智能513603316.SH诚邦股份41002032.SZ苏 泊 尔277300893.SZ松原股
16、份514603320.SH迪贝电气42002034.SZ旺能环境278300894.SZ火星人515603321.SH梅轮电梯43002043.SZ兔 宝 宝279300897.SZ山科智能516603331.SH百达精工44002048.SZ宁波华翔280300898.SZ熊猫乳品517603337.SH杰克股份45002050.SZ三花智控281300901.SZ中胤时尚518603338.SH浙江鼎力46002056.SZ横店东磁282300911.SZ亿田智能519603373.SH安邦护卫47002061.SZ浙江交科283300913.SZ兆龙互连520603379.SH三美股份4
17、8002062.SZ宏润建设284300920.SZ润阳科技521603388.SH元成股份49002064.SZ华峰化学285300930.SZ屹通新材522603456.SH九洲药业50002067.SZ景兴纸业286300943.SZ春晖智控523603500.SH祥和实业51002082.SZ万邦德287300945.SZ曼卡龙524603505.SH金石资源52002085.SZ万丰奥威288300953.SZ震裕科技525603506.SH南都物业53002095.SZ生 意 宝289300969.SZ恒帅股份526603520.SH司太立54002099.SZ海翔药业290300
18、984.SZ金沃股份527603538.SH美诺华55002103.SZ广博股份291300992.SZ泰福泵业528603551.SH奥普家居56002112.SZ三变科技292300994.SZ久祺股份529603556.SH海兴电力57002115.SZ三维通信293300998.SZ宁波方正530603557.SHST 起步58002119.SZ康强电子294301004.SZ嘉益股份531603558.SH健盛集团59002120.SZ韵达股份295301008.SZ宏昌科技532603568.SH伟明环保60002122.SZ汇洲智能296301009.SZ可靠股份53360357
19、8.SH三星新材61002124.SZ天邦食品297301019.SZ宁波色母534603583.SH捷昌驱动62002126.SZ银轮股份298301032.SZ新柴股份535603595.SH东尼电子63002131.SZ利欧股份299301052.SZ果麦文化536603600.SH永艺股份64002133.SZ广宇集团300301053.SZ远信工业537603602.SH纵横通信65002135.SZ东南网架301301055.SZ张小泉538603605.SH珀莱雅66002142.SZ宁波银行302301056.SZ森赫股份539603606.SH东方电缆67002144.SZ宏
20、达高科303301057.SZ汇隆新材540603607.SH京华激光68002154.SZ报 喜 鸟304301065.SZ本立科技541603610.SH麒盛科技69002164.SZ宁波东力305301066.SZ万事利542603611.SH诺力股份70002173.SZ创新医疗306301068.SZ大地海洋543603617.SH君禾股份71002188.SZ中天服务307301073.SZ君亭酒店544603618.SH杭电股份72002196.SZ方正电机308301077.SZ星华新材545603637.SH镇海股份7序号证券代码上市公司序号证券代码上市公司序号证券代码上市公
21、司73002199.SZ东晶电子309301081.SZ严牌股份546603657.SH春光科技74002203.SZ海亮股份310301082.SZ久盛电气547603661.SH恒林股份75002206.SZ海 利 得311301092.SZ争光股份548603662.SH柯力传感76002214.SZ大立科技312301095.SZ广立微549603665.SH康隆达77002224.SZ三 力 士313301096.SZ百诚医药550603667.SH五洲新春78002236.SZ大华股份314301097.SZ天益医疗551603677.SH奇精机械79002244.SZ滨江集团31
22、5301113.SZ雅艺科技552603685.SH晨丰科技80002247.SZ聚力文化316301119.SZ正强股份553603687.SH大胜达81002250.SZ联化科技317301141.SZ中科磁业554603700.SH宁水集团82002263.SZ大东南318301157.SZ华塑科技555603701.SH德宏股份83002266.SZ浙富控股319301193.SZ家联科技556603703.SH盛洋科技84002273.SZ水晶光电320301198.SZ喜悦智行557603709.SH中源家居85002276.SZ万马股份321301201.SZ诚达药业558603
23、711.SH香飘飘86002280.SZ联络互动322301203.SZ国泰环保559603726.SH朗迪集团87002284.SZ亚太股份323301212.SZ联盛化学560603733.SH仙鹤股份88002318.SZ久立特材324301216.SZ万凯新材561603757.SH大元泵业89002322.SZ理工能科325301218.SZ华是科技562603767.SH中马传动90002326.SZ永太科技326301222.SZ浙江恒威563603788.SH宁波高发91002332.SZ仙琚制药327301225.SZ恒勃股份564603789.SH星光农机92002344.
24、SZ海宁皮城328301237.SZ和顺科技565603799.SH华友钴业93002364.SZ中恒电气329301252.SZ同星科技566603806.SH福斯特94002370.SZ亚太药业330301255.SZ通力科技567603811.SH诚意药业95002372.SZ伟星新材331301279.SZ金道科技568603816.SH顾家家居96002375.SZ亚厦股份332301280.SZ珠城科技569603822.SH嘉澳环保97002381.SZ双箭股份333301295.SZ美硕科技570603823.SH百合花98002388.SZ新亚制程334301309.SZ万得
25、凯571603839.SH安正时尚99002389.SZ航天彩虹335301316.SZ慧博云通572603867.SH新化股份100002403.SZ爱仕达336301317.SZ鑫磊股份573603877.SH太平鸟101002404.SZ嘉欣丝绸337301335.SZ天元宠物574603889.SH新澳股份102002415.SZ海康威视338301345.SZ涛涛车业575603896.SH寿仙谷103002418.SZ康盛股份339301353.SZ普莱得576603897.SH长城科技104002427.SZ尤夫股份340301356.SZ天振股份577603901.SH永创智能
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