2024年中国游戏产业AIGC发展前景报告.pdf
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1、中国游戏产业AIGC发展前景报告伽马数据(CNG)前言人工智能(AI)近年来快速发展,并成为全球最为前沿的科技领域,将对人类未来社会发展产生较大的影响。而在AI技术的发展过程中,生成式人工智能(AIGC)成为最重要的研究方向,并推动AI关联技术的成熟与应用。AIGC在游戏产业具备较高的应用前景,在降低成本、提升研发效率、优化市场化策略等层面效果明显;同时依托于游戏产业的商业化价值,AIGC相关技术也能获得快速发展,并辐射到更为广阔的领域。基于此,AIGC与游戏产业具备深入的关联性,因此报告围绕这一主题进行了深入分析。在具体研究过程中,伽马数据先通过梳理政策、产业链、全球企业布局等状况,研究中国
2、发展AIGC的整体背景,再通过游戏企业的实际应用,研究AIGC与游戏产业更深层次的发展关系,并基于游戏用户的反馈研究AIGC在游戏产业的发展与应用前景,最后还重点关注了AIGC的发展趋势与挑战。AIGC产业发展背景分析01.政策背景AI成为科技攻关前沿阵地近年来大型政策多次提及近年来AI成为我国重点鼓励发展的前沿科技领域,并成为国家战略的重要组成部分,多个重要政策直接或间接明确提及推动AI的发展。前些年相关政策中重点涉及发展规划、标准建设相关领域,近年来则更注重于鼓励强化对于AI应用场景的探索,将AI从研究层面落地到促进经济与科技发展层面,因此AI也迎来了全面发展的契机。北京、上海等地区也陆续
3、发布了鼓励并支持AI发展的政策,从资金扶持、人才支持等多个实质性层面建设AI产业集群,进而强化“科技强国”战略。人工智能发展重要文件状况时间印发部门文件名称2017.72017.7国务院新一代人工智能发展规划2019.82019.8科技部国家新一代人工智能创新发展试验区建设工作指引2020.72020.7国家标准委 网信办发改委 科技部 工信部国家新一代人工智能标准体系建设指南2021.32021.3全国人大中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要2021.72021.7工信部新型数据中心发展三年行动计划(20212023年)2022.72022.7科技部 教育
4、部 工信部交通运输部 农业农村部 卫生健康委关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见2022.82022.8科技部关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知政策背景生成式人工智能管理法案出台支持发展同时防范潜在风险但AI在发展过程中也面临着一定的潜在风险,如数据隐私泄露风险、用户沉迷风险、道德风险等,因此在支持发展的同时,也需要进行管控。近日,国家网信办等7部门联合公布生成式人工智能服务管理暂行办法,明确支持中国对于AI的探索与应用,并从多个层面正式规范了中国AI发展的边界,进而预防发展的潜在风险。相关管理办法的落实也使得中国在发展AI产业时具备了专项的指导性文件,地
5、方政府、产业园区、相关企业、投资基金、教育机构等也能更明晰产业的发展方向,对于AI发展具备显著的促进作用。第一章 总则第二章 技术发展与治理第五章 附则第三章 服务规范第四章 监督检查和法律责任1.立法目的&依据2.适用及不适用范围3.主要原则4.基本规定5-6 鼓励生成式人工智能技术发展 7-8 提供者在各环节应依法开展工作9 提供者的基本责任和义务10 信息公开、正确引导、防沉迷11 个人信息保护和诉求回应12 标识人工生成、深度合成内容13 保障服务安全、稳定、持续14 监督记录报告违法内容15 建立健全投诉举报机制22 关键概念23 行政规定24 实施时间16 有关部门依法管理17 安
6、全评估与备案18 使用者有权投诉、举报19 依法执行&配合监督检查20 对境外提供违法服务的处置21 违规处罚措施层层递进政策背景文化产业需强化科技化与全球化 AI将成为产业发展推进器AI不仅仅是“科技强国”的重要发展方向,也是“文化强国”的重要推进器。中国文化产业发展过程中越来越强调科技化与全球化,在科技化层面,多个文化产业相关政策提及促进文化与科技深度融合,进而带动文化产业高质量发展,而AI相关技术可以应用到多个文化产业之中,推动文化产品与前沿科技融合发展;在全球化层面,现阶段中国文化产业需要面向全球发展,而AI则是提升文化产业生产效率、质量的重要关联技术,有助于构建中国文化产业全球性的竞
7、争优势。此外,在AI发展越来越关注应用场景的背景下,文化产业现阶段已成为AI应用的最前沿领域,并对AI的发展具备显著的推动作用,文化产业与AI融合发展也将更好契合相关政策需求。时间印发部门文件名称内容摘要2019.8科技部 宣传部 网信办 财政部 文旅部 广电总局关于促进文化和科技深度融合的指导意见促进文化和科技深度融合,全面提升文化科技创新能力,转变文化发展方式,推动文化事业和文化产业更好更快发展。到2025年,基本形成覆盖重点领域和关键环节的文化和科技融合创新体系,使文化和科技融合成为文化高质量发展的重要引擎。2021.3全国人大中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年
8、远景目标纲要明确2035年将建成文化强国,要繁荣发展文化事业和文化产业,提高国家文化软实力,并部署三大任务:提高社会文明程度、提升公共文化服务水平、健全现代文化产业体系。2022.5中共中央办公厅国务院办公厅关于推进实施国家文化数字化战略的意见意见明确,到“十四五”时期末,基本建成文化数字化基础设施和服务平台,形成线上线下融合互动、立体覆盖的文化服务供给体系。到2035年,建成国家文化大数据体系,中华文化全景呈现,中华文化数字化成果全民共享。并提出8项重点任务。2022.7商务部等27部门关于推进对外文化贸易高质量发展的意见推进对外贸易高质量发展、推动中华文化走出去工作。以推进对外文化贸易高质
9、量发展为主题,着力促进文化贸易规模增长和结构优化,增强我国文化产品和服务的国际竞争力,向世界阐释推介更多中华优秀文化,提升国家文化软实力和中华文化影响力。2022.8中共中央办公厅国务院办公厅“十四五”文化发展规划规划是推动“十四五”时期文化建设的指导性文件,锚定建成文化强国的远景目标,在以下方面做出重点部署:一是注重党的创新理论的研究传播,二是注重促进满足人民文化需求和增强人民精神力量相统一,三是注重加强中华优秀传统文化和革命文化传承弘扬,四是注重促进城乡区域文化协调发展,五是注重推动文化数字化建设。产业链状况中、上游布局者需具备技术与资源支撑 并从应用层需求切入AIGC领域从AIGC产业链
10、状况来看,中、上游产业主要提供AI必备发展资源与生成AI运作逻辑框架,并涉及多个全球前沿科技领域,涵盖数据处理技术、芯片技术、服务器技术、计算机技术等;而下游主要提供AI落地应用场景,以自身的商业化能力推动中、上游技术的进步与迭代。中、上游布局企业在具备支撑资源与技术能力的同时,更需要深入了解下游企业的实际业务侧需求。以阿里元境为例,作为阿里巴巴旗下的PaaS平台,阿里元境在AI服务器层面具备显著资源优势,同时阿里元境深耕游戏行业,深入了解云游戏、云原生开发、元宇宙等未来产业发展趋势,并计划基于游戏产业不同的场景需求引入AI技术进一步解决行业需求,例如基于云游戏庞大的算力需求,元境将通过AIG
11、C模型预部署的形式提供算力支撑,自研基于通用大模型的微调,提供预训练及可进一步微调的场景化模型服务。未来,以元境为代表的中上游企业有望基于应用层需求,进一步推动AIGC技术的成熟与发展。上游(基础层)中游(服务层)下游(应用层)提供AI必备发展资源生成AI运作逻辑框架提供AI落地应用场景数据层算法模型算力层通用技术应用行业应用方向数据搜集 数据储存数据标注 数据分析 AI服务器AI数据中心AI芯片:GPU CPU ASIC TPU机器学习深度学习增强学习自然语言处理计算机视觉信息识别与转换游戏动漫影视医疗建筑直播动画生成模型生成文本生成代码生成图像生成虚拟人生成资源优势阿里巴巴云服务基础设施E
12、GSOSSVPCRDS元境PaaS平台大规模稳定运行的实时云渲染平台灵活高效经济的闲时算力资源元境游戏行业AIGC布局云游戏+AIGCUGC/PUGC+AIGC内容审核+AIGC云原生开发+AIGC元宇宙+AIGCSLS全球企业布局状况海外海外主要发展力量集中于美国 大型科技企业成为核心主导力量 AI是全球科技下一阶段发展的重点,全球性科技企业均在抢占这一领域,AI技术的发展对于未来更多地区经济的发展或地域科技格局的形成将产生重要的影响。而为了更好地研究全球AI产业发展状况,伽马数据选取50家海外代表性AI企业进行了研究,并与国内进行对比。从国家分布状况来看,海外代表性AI企业超过8成聚集在美
13、国,并以谷歌、微软等大型企业为代表,大型科技企业成为核心发展力量。除直接布局外,大型科技企业也发起了对于其他AI企业的投资,未来投资规模或将持续扩大。84%2%4%4%2%4%2023年海外代表性AI企业国家分布情况美国加拿大以色列英国日本韩国 谷歌:收 购 DeepMind 并 推 出 AlphaGo。发 布TensorFlow、Transformer、Bert、LaMDA、MUM、Bard和PaLM-E等大模型/应用。苹果:在宣传上更强调机器学习而非人工智能。相关核心产品包括Siri、Core ML,以及A11仿生芯片等,强化AI应用生态圈。微软:AI领域布局积累丰富。与Open AI深度
14、合作,旗下主要产品包括Copilot、New Bing、PowerPlatform、AZURE解决方案等。亚马逊:覆盖框架基础设施、API 驱动型服务和机器学习平台三层堆栈。发布AI大模型服务AmazonBedrock、自研大模型Titan等。英伟达:占据95%的机器学习芯片市场。提供Base Command底层平台,同时面向企业提供NVIDIA AI Foundations系列解决方案。Meta:推出开源机器学习框架PyTorch,发布大模型 LLaMA、SAM+DINOv2以及ImageBind,计划推出自研AI芯片和超级计算机。IBM:人工智能研究最早始于1952年。最新发布企业级AI与
15、数据平台Watsonx,由AI平台、数据库以及AI治理工具包三个产品集成。OpenAI:最初作为非营利性人工智能研究机构建立。2018年公布首个GPT模型,2022年末ChatGPT引爆AIGC,最新发布GPT-4。Hugging Face:开源人工智能/机器学习资源社区,为用户提供模型仓库、预训练模型、数据集等产品服务,已有5000+机构入驻。Midjourney:核心产品人工智能图像生成器Midjourney通过输入文字生成对应图片,是继ChatGPT之后又一最受关注的AIGC工具。注:海外代表性AI企业为伽马数据选取的在AI领域深入布局的海外科技企业,一共50家,下同。数据来源:伽马数据
16、(CNG)全球企业布局状况中国研发能力与资本实力较为强劲 但部分产业链环节竞争力薄弱通过观察中国布局AI代表性企业可以发现,中国企业在布局领域层面较为丰富,基本涵盖了AIGC全产业链相关的环节,同时布局企业的研发能力与资本实力也较为强劲。但相比于AI主要的发展国家美国,中国企业布局明显在部分产业链环节竞争力较为薄弱。例如在AI所需的芯片层面,英伟达已成为全球AI芯片的主要供应商,且相关技术还在持续发展中;在大模型层面,OpenAI已占据全球主要的市场地位,模型成熟度较高。中国企业在产业链薄弱环节的追赶难度较高,这也将成为发展挑战。代表性企业/机构 阿里巴巴:已积累从云操作系统、芯片到智算平台的
17、“AI+云计算”全栈技术实力。发布通义大模型。腾讯:建设AI实验室矩阵,结合场景业务优势探索应用。基于太极机器学习平台推出混元AI大模型。字节跳动:现已构建出“视觉语言模型+火山高速训练引擎+机器学习平台+行业应用”的AI生态体系。科大讯飞:专注智能语音和认知智能技术攻关及产业化落地。推出星火认知大模型以及“AI+”生态。元境(阿里):与云游戏、元宇宙业务结合的使用场景,提供预训练及可进一步微调的场景化模型服务。网易:自研玉言、玉知、丹青、子曰和工业大模型等,构建AOP理论范式,推动与关键产业场景融合。百度:拥有强大互联网基础,提供 AI芯片、软件架构和应用程序等全栈 AI技术。发布文心大模型
18、。创新奇智:依托于自研MMOC技术平台,为制造业、金融业和其他行业提供 AI 产品及解决方案。启元世界:专注于通用人工智能(AGI)领域,自研千亿级参数认知决策大模型+大规模深度强化学习。商汤科技:以SenseCore商汤AI大装置为核心基座,打造“日日新SenseNova”大模型及研发体系。智源研究院:由科技部和北京市支持创立,发布智源悟道大模型、九鼎智算平台、FlagAI开源平台等。2639131401020304050大模型/引擎AIGC应用/解决方案(关联)技术支持数字人/AGI国内代表性AIGC企业布局领域状况数据来源:伽马数据(CNG)全球企业布局状况中国投入时间较晚但追赶时间仍相
19、对充裕从全球代表性AI企业布局时间来看,中国企业AI领域布局时间普遍较晚,大部分企业在近年才开始相关布局,而海外部分企业最早布局甚至可以追溯到数十年以前,这也成为中国在AI领域布局相对落后的主要原因。而AI发展的理念与技术的成熟有赖于持续的积累才能形成突破,这也成为海外部分企业的优势。但由于AI仍位于发展的早期阶段,未来中国企业追赶的时间仍相对充裕。91076542520115784564024681012全球代表性AI企业布局AI领域时间分布状况海外国内数据来源:伽马数据(CNG)全球企业布局状况中部AI企业缺乏造成部分产业链环节探索深度欠缺相关团队需进一步发展从国内与海外AI企业人员规模状
20、况来看,人数超过1000人的大型企业数量差距较小,这意味着头部企业在AI领域的投入资本、人员等资源上具备竞争力。从AI的实质性业务展开层面来看,中国头部科技企业与海外企业的差距相对有限,但中部企业的欠缺成为中国AI发展的重要挑战。现阶段,海外中部企业构成了AI发展的重要力量,并形成了自身的独有竞争优势。中部企业主要由专注于AI领域的企业构成,并围绕AI的某一个产业链环节深入积淀技术优势,相比于部分大型企业甚至更能推动AI产业的发展,而这一类企业也具备进一步成长为大型企业的潜力。101695100211325810510152025100人以下100-499人500-999人1000-10000
21、人10000人以上未知全球代表性AI企业人员规模状况海外国内数据来源:伽马数据(CNG)全球企业布局状况海外成长性企业已获得较高资本支持 中国企业尚处于早期投入阶段从资本投入状况也可看出,中国支撑AI发展的投融资状况仍处于早期阶段,大量初创性企业投融资规模集中在1亿元人民币以下,而海外代表性AI企业最低投融资规模超过5000万美元。这意味着大量海外企业在AI领域有实质性产出,进而吸引投资方给予较高的资本支持,在资本支撑下企业也有望快速成长。资本投入的差异或将在未来形成进一步影响,即中国企业难以与海外企业在研发投入上竞争,拉大发展差距。因此若中国AI产业想要进一步发展,加大投入将成为必然,这也有
22、赖于头部科技企业的持续支持。31673621303691215182023年中国代表性AI企业投融资规模18264110510152025302023年海外代表性AI企业投融资规模数据来源:伽马数据(CNG)全球专利发展状况近年来全球相关专利数量快速增加 中美占据前二专利数量一定程度上代表着某一领域研发创新状况,从AI专利相关层面来看,近年来全球获批专利数量迎来了快速增长,2021年更是达到增长峰值,全球获批专利超过10万项,这也代表了AI近年具备较高的发展活跃度。随着专利数量的下降,这也意味着未来AI专利创新的难度在持续提升。从AI相关专利拥有数量上来看,中国与美国占据前二,是AI专利的主要
23、拥有地区,欧洲、日本、韩国等地区也占据了一定份额,具备发展潜力。但需要注意的是,专利数量并不等同于地区AI技术发展程度,不同专利还具备显著的质量差异,因此中国仍需要持续强化在AI核心技术领域的投入。020000400006000080000100000120000全球AI专利数量变化状况0100000200000300000400000500000中国美国世界知识产权组织欧洲日本韩国加拿大澳大利亚印度中国香港全球代表性地区或机构AI相关专利数量状况注:专利数量统计范围为获批通过的专利注:同一专利可存在于不同的地区或机构数据来源:伽马数据(CNG)游戏产业AIGC发展状况分析02.AIGC与游戏
24、产业关联状况商业化空间广阔成为游戏企业发展AIGC动力 将为“降本增效”带来实质性利好报告认为,AIGC在游戏产业将拥有较高的发展前景。首先,核心驱动力来源于全球范围内万亿级别的商业化空间,尤其是随着中国游戏产业全球化拓展的深入,未来将寻求更大的发展机会,而AIGC则有助于帮助游戏企业在多个层面构建竞争力。从AIGC自身的发展角度来看,也需要找到具备高度商业化前景与庞大用户规模的领域展开技术拓展与应用。同时,从游戏产业实质性的发展状况来看,现阶段也处于降本增效的关键阶段,而AIGC技术会起到较大作用,企业访谈显示,企业普遍认为AIGC相关技术在强化内容创作、优化玩法、助力本地化翻译等多个层面具
25、备广阔应用空间,部分企业也已围绕相关领域进行了重点探索。87.18%74.36%71.79%61.54%53.85%48.72%46.15%43.59%41.03%38.46%12.82%降低游戏开发成本,辅助美术、音乐、代码等创作环节提升NPC、剧情等内容自由度,优化游戏体验降低开发门槛,生成专业性创作工具降低营销素材制作成本,辅助买量素材创作生成虚拟客服、游戏陪玩等强化游戏服务生成虚拟玩家帮助游戏进行测试,完善产品特性助力本地化翻译与优化,帮助产品全球化优化和分析买量行为,强化买量效果生成直播、短视频等虚拟数字内容,助力内容营销进行用户行为数据分析,助力产品运营其他您认为AIGC相关技术将
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