2024年中国医疗瘦身产业洞察白皮书.pdf
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1、部门:企服研究五组2024 iResearch Inc.中国医疗瘦身产业洞察白皮书享“瘦”轻盈健康2摘要ABSTRACT 研究意义中国瘦身需求人群的规模之大,令人瞩目。根据疾控中心数据,接近50%的国人面临超重及肥胖问题,这不仅影响着个人的生活质量,更是多种健康并发症的潜在风险,国家和社会层面对于健康瘦身的重视程度达到了前所未有的高度。本报告旨在提供对医疗瘦身行业的深入洞察,分析市场发展情况,了解用户的瘦身行为特点,以期为行业从业者和投资者等各类主体提供参考与借鉴。研究内容报告从行业背景、人群洞察、行业现状顺次深入,全面客观地完成了对医疗瘦身行业整体情况的梳理总结。行业背景:报告从健康瘦身概念
2、进行探索,医疗瘦身行业是健康瘦身解决方案的关键一环。国家卫健委等16个部门联合印发“体重管理年”活动实施方案,加之人群讨论“瘦身”话题的量级空前,民众对于科学有效的长期瘦身管理手段呼声强烈。人群洞察:通过对过去一年采取过瘦身手段2005位调研对象进行问卷调查,报告深入了解大众的身体情况、超重原因、瘦身手段、瘦身消费行为、医疗瘦身手段以及未来瘦身手段期待等,为产业从业者提供了重要的发展方向。行业现状:本章深入分析了中国医疗瘦身产业的三种模式,分别是医疗瘦身药物模式、医疗瘦身手术模式和医疗瘦身管理模式,其中医疗瘦身管理模式通过完备、科学、有效的管理方案,向消费者提供专业化和个性化的瘦身服务。研究展
3、望随着中国社会对于瘦身需求不断提高,医疗瘦身产业呈现积极的发展趋势。艾瑞趋势预测如下:1)政策支撑叠加科学瘦身管理服务,医疗瘦身管理迎来市场发展的黄金时期;2)用户重视效果与安全双重保障,以此驱动医疗瘦身服务趋于显著和持久;3)医疗瘦身行业将逐步成为瘦身到维稳再到健体的全生命周期的解决方案。3目 录CONTENTS01伏脉千里:医疗瘦身行业背景总览Overview02言为心声:中国医疗瘦身人群洞察User insights03洞若观火:医疗瘦身国内模式解析Market development04风起云涌:医疗瘦身行业趋势探讨Development trend4伏脉千里:医疗瘦身行业背景总览01
4、Overview5 2024.9 iResearch Inc 超重及肥胖危害BMI 脂肪性肝病前驱糖尿病血脂异常高血压BMI正常肥胖36.9%42.4%36.9%81.8%超重16.9%23.0%13.3%20.7%31.3%30.7%49.0%国人超重与肥胖情况不容忽视:近50%的国人存在超重或肥胖问题,同时研究表明,这已成为多种健康并发症的显著风险因素国人超重及肥胖的现状与危害来源:世界卫生组织(WHO)、国家卫生健康委员会、中国疾控中心中国慢性病和风险因素监测(CCDRFS)、中国居民营养与慢性病状况报告(2020年)、国际糖尿病联合会(IDF)、中国糖尿病学会(CDS)、Prevale
5、nce of obesity and associated complications in China:A cross-sectional,real-world study in 15.8 million adults、柳叶刀、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国成人超重或肥胖诊断标准临界值分类BMI(kg/m2)腰围(cm)WHO中国IDFCDS超重25.0-29.924.0-27.9肥胖30.028.0中心性肥胖男:90.0女:80.0男:90.0女:85.0国人肥胖现状超重肥胖人群差异:16.4%34.3%女性 超重 27.7%肥胖 9.4%性别差异:超重 41.1%肥胖 18.2%男性
6、 6 2024.9 iResearch Inc 健康瘦身解决方案医疗瘦身:基于医疗知识和技术,提供专业化、个性化的诊疗方案,满足人群的健康瘦身需求健康瘦身解决方案探索来源:公开资料,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。本次主要研究范畴健康瘦身是指在不影响身体健康的前提下,通过科学的方法消耗体内多余脂肪,达到瘦身效果。营养均衡综合体脂率、腰臀比和体重衡量效果全方位管理个性化手段健康瘦身三大手段运动瘦身 定义:通过体育锻炼达到瘦身目的,包括有氧运动、无氧运动等 特点:有利于提升体能与整体健康,但可能难以坚持,导致身体损伤 商业瘦身 定义:通过非医疗机构的服务和产品进行瘦身,比如减肥会所、瘦身产品等 特点
7、:通常注重短期效果,缺乏针对性和长效性 医疗瘦身 定义:依靠专业的医疗手段进行瘦身,比如药物、手术、细胞技术和规范化管理等 特点:依据专业的医学诊断,有针对性个性方案,但通常费用较高,需要专业的医生和设备支持医疗瘦身医疗瘦身药物类医疗瘦身手术类医疗瘦身管理类通过使用药物来抑制食欲、减少脂肪吸收或增加能量消耗,从而达到瘦身效果,这通常需在医生的指导下使用定义 方便:无需手术,服药较为简单便捷 快速见效:可能短时间内看到效果 非侵入性:相比手术,药物治疗风险较小优点 副作用:可能会引起不良反应 依赖性:可能导致药物依赖与停药反弹 效果因人而异:不同个体效果可能不尽相同缺点通过外科手术减少体内脂肪或
8、限制食物摄入量达到瘦身目的。常见瘦身手术包括胃旁路手术、胃束带手术和胃切除手术等定义 显著效果:重度肥胖者手术能显著减少体重 长期效果:手术后的瘦身效果通常较为持久 改善健康:能显著改善肥胖相关的健康问题优点 高风险:手术存在并发症等风险 费用高:瘦身手术费用通常较高 需要恢复期:术后需要恢复和适应期缺点综合利用医疗知识和技术,从基础代谢、激素调节等多方面管理,制定个性化的瘦身计划,帮助患者逐步瘦身并保持健康体重定义 全面性:综合考虑各项因素,方法科学且全面 个性化:根据具体情况制定专门的瘦身方案 可持续性:通过健康生活方式长期维持体重优点 需长期坚持:需要较强的自律性和坚持力,进行长期管理和
9、监控,因此长期坚持是最主要的难点缺点7 2024.9 iResearch Inc 行业驱动因素-政策端宏观政策持续推进,积极引导医疗减肥行业向规范化和正规化方向发展体重是衡量健康水平的重要指标,而超重与肥胖已经成为全球性公共卫生问题。事实上,开展“体重管理年”活动并非是国家首次从宏观层面关注公众的体重健康,在“健康中国行动”“国民营养计划”等行动方案中,都提到过体重异常,并将其列入重点解决的范畴。在宏观呼吁健康瘦身的同时,医疗瘦身的服务供给端也在不断规范化发展,诊所备案制为医疗瘦身类诊所“解绑”,司美格鲁肽在中国获批、瘦身手术不断完善监管,这都为我国医疗瘦身的长足发展奠定了良好的基础。中国医疗
10、瘦身发展的主要政策及要点来源:国务院、卫健委、人民网、健康时报、中国预防医学杂志、公开资料,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。自2024年起力争三年左右实现:“体重管理年”活动实施方案 2024.06,国家卫健委等16个部门联合印发 体重管理支持性环境广泛建立 全民体重管理意识和技能显著提升 全民参与、人人受益的体重管理良好局面逐渐形成 健康生活方式更加普及宏观定调供给保障政策总览 健康中国行动提出合理膳食行动与全民健康行动,重点鼓励全社会减盐、减油、减糖;国民营养计划提出全面实施全民健康生活方式行动,推进“三减三健”(减盐、减油、减糖,健康口腔、健康体重、健康骨骼)等专项行动。2023.11,中
11、国居民健康体重管理之减重行动20条 超重/肥胖是热量摄入多于消耗造成的机体总脂肪含量过多,或局部脂肪含量增多及分布异常。减重需控制饮食,增加身体活动;不健康生活方式是超重/肥胖的主要危险因素,生活方式管理可帮助有效减重。2022.12,诊所备案管理暂行办法 开办诊所不再向卫生健康行政部门申请办理设置审批,直接办理诊所执业备案;取消对诊所执业的许可准入管理,改为备案管理。场所:开办医疗瘦身类诊所限制减少、有本可依规范:瘦身药物、手术逐步规范 2024.06,国家药品监督管理局(NMPA)批准诺和诺德研发生产的诺和盈(用于长期体重管理的司美格鲁肽注射液)在中国上市;2023.02,由国家卫生健康委
12、医院管理研究所发起的“减重代谢外科规范化建设与质量提升项目”正式启动,项目制定医疗机构基本条件、手术量及手术类型等评审标准,为通过考核符合标准的医院予以受证。8 2024.9 iResearch Inc 0 20 40 60 0501001502002503000 50 100 150 200 250 300 350 05001000150020002500300035004000行业驱动因素-需求端瘦身类话题讨论量级空前,针对专业且定向化的医疗瘦身科普呼声强烈社交媒体中,瘦身类话题高达百亿的浏览量足以证明人群对于瘦身需求覆盖范围之广,触达用户之深。从小红书话题笔记和浏览次数能够看出,用户的瘦
13、身行为具有较强的社交属性,自我鼓励+控制饮食打卡+锻炼身体日记成为了瘦身类话题的社交货币,抖音中关于瘦身的热门内容,除了分享瘦身经验,明星减肥成功的案例同样引爆了瘦身相关的话题讨论。庞大讨论量较多聚焦于食谱和运动,内容也鱼龙混杂,对于健康瘦身和医疗瘦身等讨论量级相对较低,用户人群需要更多专业定向科普性质的市场教育。小红书瘦身类话题浏览量和笔记篇数来源:小红书:统计时间截至2023.7.23,抖音:统计时间范围2023.7.21-2024.7.21,公开资料,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。#减肥#减脂#减肥减脂吃什么#健身#瘦腿#瘦肚子#瘦身#健康瘦身#减肥食谱分享#燃脂#减重#肥胖#瘦腰#瘦身
14、日记#快速瘦身#话题浏览量(亿次)发布笔记篇数(万篇)笔记发布均值:839.3万篇话题浏览量均值:66.7亿篇抖音瘦身类热门内容瘦身运动明星效应减脂代餐瘦身:#减肥瘦身健身操#减肥:#贾玲减肥100斤#减脂:#减脂餐食谱一日三餐#热门话题TOP3搜索指数:单日1596万搜索指数:单日133万搜索指数:单日1808万瘦身类话题笔记多为瘦身食谱和运动规划两方面#产后瘦身#医疗属性、定向化的瘦身讨论量级初具规模但相对较少,用户对相关话题专业科普程度呼声强烈9 2024.9 iResearch Inc 行业发展历程中国医疗瘦身行业起步较晚但奋起直追,需求拉动下未来市场空间广阔医疗瘦身行业在国外经历了显
15、著的发展。与此同时中国方面,2004年开展首例腹腔镜胃旁路手术,标志着中国在瘦身手术领域迈出了重要的一步,并在后续不断发展;2010年次世代医疗瘦身开始引入中国市场,提供特定的瘦身解决方案;2024年全球首个用于长期体重管理的GLP-1RA周制剂诺和盈国内获批,中国的医疗瘦身行业生态不断丰富,未来市场空间广阔。来源:公开资料,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。国内外医疗瘦身行业发展历程时间发展程度萌芽起步(1960-2000)探索实践(2000-2010)应用深化(2010-2024e)需求爆发(2024e及以后)1960年Roche公司推出利他林(Ritalin),其食欲抑制副作用引起关注199
16、9年Roche公司奥利司他(Orlistat)美国上市,成为首个通过减少脂肪吸收来帮助瘦身的药物,广泛应用于临床2001年Allergan获得Lap-Band(腹腔镜可调节胃束带)在美国的批准2000年康宝莱在中国推出其瘦身产品2004年上海仁济医院开展首例腹腔镜胃旁路手术2010年次世代医疗瘦身开始引入中国市场,融合本土需求,提供针对中国女性特定的瘦身解决方案2012年Arena 推出盐酸氯卡色林(Lorcaserin),获FDA批准2014年Novo Nordisk推出利拉鲁肽(Saxenda),用于治疗肥胖2015年次世代医疗瘦身在中国应用了国家级FMT(功能性磁疗技术),极大提升了疗效
17、2022年全国瘦身手术量超过3万例,中国成为手术量排名第四的国家和地区2017年Novo Nordisk开发司美格鲁肽(Semaglutide)获得美国FDA批准用于治疗2型糖尿病2024年Novo Nordisk推出升级版的GLP-1类药物诺和盈,在中国获得NMPA批准,用于长期体重管理。国内国外1990s日本次世代医疗瘦身成立,针对体质和个体化差异,给予客户专业瘦身服务2005年次世代医疗瘦身的技术在日本获得了多项冠军认证10 2024.9 iResearch Inc 合作医疗机构大型医疗机构设置专门的瘦身部门/科室。这些部门通常配备先进的医疗设备和专业的医疗团队,为客户提供高质量的瘦身服
18、务,提供手术和非手术多种瘦身方案。健康管理公司提供综合的健康管理服务,包括瘦身、营养和运动指导等。这些公司通常会结合多种健康管理手段,为客户提供全方位的健康管理服务,从而达到瘦身目的。日本医疗瘦身模式及启示高效体系、预防意识与多样化模式促成了日本医疗瘦身行业的良好环境日本医疗瘦身行业的发展得益于高效的医疗保健体系、强烈的预防与保健意识以及庞大且稳步增长的市场规模。通过医疗诊所、健康管理公司、合作医疗机构和线上线下结合的多样化商业模式,日本成功地满足了不同人群的瘦身需求。这也为中国市场提供了借鉴经验,医疗诊所模式通过专科医生提供个性化的体重管理方案,确保了高效和安全,中国可以引入这种专业化的服务
19、,结合先进技术,搭配个性化的瘦身服务,进而提高瘦身效果。日本医疗瘦身行业发展情况来源:日本人口统计报告、日本医疗瘦身市场研究报告、日本医疗保健体系研究、厚生劳动省、公开资料,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。日本医疗瘦身行业背景 2023年,日本健康保险覆盖率达到99.9%,确保每个公民都能享受到医疗服务,为瘦身医疗提供广泛基础 日本拥有世界上最密集的医疗服务网络之一,每1000人拥有13.1名医生和13.4张病床,能够很好满足医疗瘦身相关需求高效的医疗保健体系 日本的瘦身行业市场规模每年达到数千亿日元,并呈现稳步增长趋势,2023年日本瘦身市场规模约3000亿日元,预计未来5年将以5%的年增长率
20、继续扩大 日本减肥手术市场预计在2024年至2029年间以12%的年均增长率增长广阔的市场规模与空间 日本人非常注重预防医疗,超70%的日本人定期进行健康检查 日本人注重体重管理,据调查,40岁至74岁男性中约30%被怀疑患有代谢综合症,因此日本从2008年开始通过筛查和生活习惯改善指导,帮助民众管理体重和健康强烈的预防与保健意识得益于良好土壤,日本医疗瘦身快速发展日本医疗瘦身商业模式医疗诊所模式专注于医疗级的体重管理和瘦身服务,通过专科医生提供个性化的瘦身方案。这些诊所通常配备先进的医疗设备和专业的医疗团队,确保瘦身的效果和安全性。线上线下结合通过线上咨询和线下治疗相结合,提高用户的便利性和
21、体验。这种模式不仅方便用户获取瘦身建议和指导,还能通过线下的实际治疗和跟踪,确保瘦身效果。典型企业:次世代医疗瘦身源自日本20年技术积累,以专业医疗检测与专科医生支持为基础,结合国际前沿技术,例如FMT技术和细胞技术,为日本明星、政要提供瘦身服务,成为日本极受欢迎的医疗瘦身统合疗法。经验与借鉴 专业性医疗支持:结合专业医疗检测与专科医生支持,确保健康有效的瘦身方案;个性化诊疗方案:瘦身方案应根据身体的不同规律而定,因人而异,一客一解,一客一方,进行差异化瘦身。11言为心声:中国医疗瘦身人群洞察02User insights12 2024.9 iResearch Inc 调研说明来源:艾瑞咨询研
22、究院自主研究及绘制。本次用户调研通过艾瑞iClick在线调研社区收集样本,采取定性与定量研究相结合的方式了解瘦身人群的基本健康状况、超重原因、医疗瘦身人群的消费行为、各项满意度以及未来产品及服务期待。01 研究目的及内容02 调研样本说明调研概况描述样本来源艾瑞iClick在线调研平台调研时间2024.08调研对象过去一年采取过瘦身手段用户覆盖地区全国地区样本数量2005定量样本:问卷发放后通过甄别筛选出过去一年采取过瘦身手段用户,共收到样本2104份,剔除不合理样本99份,共计收集有效样本2005份,其中一线及新一线城市670份、二线城市667份、三线城市668份。13 2024.9 iRe
23、search Inc 总体人群画像本次调研对象女性群体居多,年龄多在26-40岁之间,个人月收入多在5001-15000元之间,约四成人群认为理想瘦身年龄应从25-29岁开始样本:过去一年采取过瘦身手段用户N=2005,于2024年8月通过艾瑞调研获得。注释:请问您的性别是?请问您现在处在哪个年龄段?请问您目前的个人月收入及家庭月收入大约是?请问您现在的工作职位是?请问您目前的婚姻状况是?您认为控制体型或瘦身应从什么年龄段开始进行?u约四成(40.1%)的用户认为瘦身应从25-29岁开始u25.1%的用户则认为,瘦身应从1824岁开始瘦身年龄u83.8%的用户月收入在5001-15000元之间
24、u约七成(68.9%)的用户家庭月收入15000-50000元之间收入状况u本次调研对象以女性占比较大,占比60.35%u用户年龄段分别是80后、90后、00后,其中年龄多在26-40岁之间,用户比重为81.9%性别&年龄u48.9%的用户是企业一般管理人员及普通员工,其次为企业中高层管理人员,占比9.43%u用户中已婚者居多,占比81.5%职业&人生状态本次调研总体人群画像14 2024.9 iResearch Inc 精细人群画像-品味优雅妈妈品味优雅妈妈具有较高消费能力,在二、三线城市占比较大,喜好线下逛街购物,线上观看短视频及影视作品,瘦身为了改善体型和收获健康品味优雅妈妈26-40岁
25、年龄城市线一线及新一线城市二线城市三线城市28.8%35.7%35.5%家庭月收入10000元及以下10001-15000元15001-20000元20001-50000元50001元以上线下娱乐TOP5线上娱乐TOP5逛街购物51.7%朋友聚会46.3%户外健身45.2%室内健身41.6%逛公园或本地景点34.9%社交聊天58.5%看短视频54.6%看影视作品50.3%浏览分享生活43.3%获取咨询新闻39.1%3000元以下3001-10000元13.8%59.7%10001-25000元20.8%5.8%25000元以上TOP1改善体型外观47.5%TOP246.5%TOP340.7%为
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