2024年上半年微短剧投流白皮书.pdf
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1、20242024上半年上半年微短剧投流白皮书微短剧投流白皮书DataEyeDataEye研究院研究院一、市场概况及预估一、市场概况及预估nMvNyRmMsQmOyRmRnNnRtPbRbPbRoMqQoMqMiNnNuMjMmMpQ7NnMpPuOnOwPwMpPyR微短剧市场规模微短剧市场规模一20232023年市场规模年市场规模373.9373.9亿元亿元预计预计20242024年超年超500500亿元亿元据艾媒咨询预测,2023年中国微短剧市场规模达373.9亿元,同比上升267.65%,预计2024年市场规模超500亿元,2027年超1000亿元;微短剧市场规模=用户付费+广告+平台分
2、账,2023年付费短剧规模为207.4亿,广告规模约158亿,分账短剧规模约8亿元。1Source:艾媒咨询2023-2024年中国微短剧市场研究报告9.436.8101.7373.9504.4677.9793.31006.8291%176%268%35%34%17%27%0%50%100%150%200%250%300%02004006008001000120020202021202220232024E2025E2026E2027E2020-2027年中国微短剧市场规模及预测中国网络微短剧市场规模(亿元)增长率(%)微短剧投流规模微短剧投流规模一上半年投流上半年投流规模约规模约116116亿
3、元亿元预计预计20242024全年接近全年接近300300亿元亿元ADX短剧版数据显示,2024年16月份,大陆市场微短剧投流规模超116亿元。1、2月超15亿,3月以来月均热力值21.5亿,趋于相对稳定。DataEye研究院预计2024年全年微短剧投流规模在250亿-300亿元水平;这一预估比我们此前预估的420亿有所下调,主要因为行业竞争快速加剧;盗版影响;监管趋严,行业趋于高质量发展;6月,中国大陆市场微短剧投流“三分天下”:日均大盘消耗在7000万元左右,其中付费短剧日耗约4000万元,IAA短剧约2000万元,CPS+原生合计约1000万元。2Source:ADX短剧版15.315.
4、322.020.522.221.305101520251月2月3月4月5月6月2024年1-6月短剧投流规模(亿)二、投流分析二、投流分析投流规模分析:男女频热力值投流规模分析:男女频热力值二预计预计20242024年男频投流规模年男频投流规模128128亿,女频亿,女频172172亿亿根据ADX短剧版数据,2024上半年,女频热力值占57%领先于男频的43%,且优势较年初有所扩大(年初女频约53%);DataEye研究院预计,2024年全年男频短剧投流规模约128亿,女频约172亿;女频吸金强劲,玩家跑步入局:上半年参与投流的女频短剧数量较男频高出15%,今年来,越来越多的玩家开始入局女频,
5、亦或将女频作为主攻赛道。3Source:ADX短剧版Date Range:2024.1.1-2024.6.30女频57%男频43%2024年上半年男女频热力值占比男频47%女频53%2024年1-2月男女频热力值占比投流规模分析:题材热力值投流规模分析:题材热力值二情感、逆袭投流表现突出情感、逆袭投流表现突出都市热度都市热度飙升,战神下滑飙升,战神下滑ADX短剧版数据显示:情感、逆袭包揽细分题材榜前两名,热力值遥遥领先;都市题材类进步较快,升至第三;战神跌出前三,位列第四;Q2逆袭、都市热度飙升,战神热度下滑:逆袭题材在4月和6月赶超情感题材夺得第一,都市Q2稳居第三,而战神从4月开始跌出前三
6、;上半年传统爆款题材逆袭、战神,题材相对大众的情感、都市依然是投流主力军,古装、甜宠、穿越、重生等题材也开始崭露头角。4注:细分题材有重合,同一部短剧可能涉及多个题材Source:ADX短剧版Date Range:2024.1.1-2024.6.3025%23%10%9%6%4%4%3%3%3%情感逆袭都市战神古装甜宠穿越重生萌宝玄幻2024年上半年细分题材热力值占比(%)投流规模分析:媒体平台热力值投流规模分析:媒体平台热力值二巨量引擎巨量引擎投流规模超投流规模超210210亿亿腾讯广告超腾讯广告超5050亿亿按投流素材、热力值占比分析:巨量引擎是短剧投流消耗第一大平台,2024年上半年投流
7、消耗约占73%,腾讯广告约占17%,快手8%,其他平台约占2%;DataEye预计,2024年巨量引擎投流规模超210亿,腾讯广告超50亿,其他媒体平台约30亿。5Source:ADX短剧版Date Range:2024.1.1-2024.6.3073%17%8%2%2024年上半年媒体平台素材量占比巨量引擎腾讯广告快手联盟其他2195229巨量引擎腾讯广告其他2024年媒体平台投流规模预估(亿元)投流规模分析:媒体平台素材量投流规模分析:媒体平台素材量二投流媒体平台格局稳定投流媒体平台格局稳定 巨量引擎占七成巨量引擎占七成2024年上半年,短剧投放媒体平台趋于稳定,现阶段巨量依然是渠道霸主,
8、占据超7成素材,腾讯广告占2成素材,其他媒体平台占1成左右;巨量引擎主投抖音和穿山甲联盟,两大渠道合计素材占比超90%,腾讯广告主投优量广告,两大平台均主投下沉市场的聚合媒体。6Source:DataEye-ADXDate Range:2024.1.1-2024.6.300200000400000600000800000100000012000001400000160000018000001月2月3月4月5月6月短剧投放媒体平台巨量引擎腾讯广告快手联盟其他投流规模分析:每月投放素材量投流规模分析:每月投放素材量二去重素材量超去重素材量超580580万万 Q2Q2素材量素材量环比下滑环比下滑36
9、%36%ADX短剧版数据显示:2024上半年,中国大陆市场微短剧投放素材量(视频+图片,去重)超589万,其中Q1投放素材量约360万,Q2投放素材量约229万,Q2环比下滑约36%;Q2短剧投放素材量下滑的原因包括:2月是新剧上线高峰,新剧集中上线推高投放量,3月后新剧数量下滑,素材量也随之下滑;Q1赶上春节档,投放竞争激烈,逼迫厂商不断“堆素材”尝试,素材使用效率不高。7Source:ADX短剧版Date Range:2024.1.1-2024.6.300204060801001201401601月2月3月4月5月6月2024年上半年短剧投放素材数(万)投流规模分析:新老短剧数投流规模分析
10、:新老短剧数二月均参投微短剧超月均参投微短剧超80008000部部 新剧新剧单月单月占比持续下滑占比持续下滑ADX短剧版数据显示:2024上半年,参与投流的微短剧总数(去重)超2万部,其中新剧总数超1.35万部,占比约68%;上半年,月均投流短剧8259部,其中新剧2240部。分月份看,每月参与投流的微短剧数量稳步提升,但新剧数量及占比呈现下降趋势。到了6月,在投微短剧数超1万部,新剧仅2100多部,占比20%,而1、2月新剧占比超30%。这一数据表明:参投微短剧持续增加,一部分老剧持续经过市场验证,因此可以长线参投,但投流消耗不如新剧;每月新剧持续入市,但数量较为稳定,行业产能较为稳定。新剧
11、虽然相对量少,但投流消耗金额占比高。Source:ADX短剧版Date Range:2024.1.1-2024.6.30833%40%27%24%25%20%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%0200040006000800010000120001月2月3月4月5月6月2024年上半年在投短剧数量新剧数老剧数新剧占比(%)投流规模分析:新老短剧热力值投流规模分析:新老短剧热力值二新剧热力值总额超新剧热力值总额超7272亿亿 单月单月占比稳定在占比稳定在6 6成成ADX短剧版数据显示:2024上半年,新剧热力值总额超72亿元,新剧热力值占比约62%;分月份来看,1-4月新剧
12、热力值总额稳步上升,5月和6月出现小幅下滑,5、6月新剧热力值下滑主要与微短剧备案新规有关;整体来看,虽然每月参与投流的新剧数出现下滑,但每月新剧热力值占比高,稳定在六成。注:此处只统计了进入DataEye短剧热力榜的新剧Source:ADX短剧版Date Range:2024.1.1-2024.6.30960%65%64%69%59%57%0%10%20%30%40%50%60%70%80%05101520251月2月3月4月5月6月2024年上半年在投短剧热力值单位:亿新剧热力值老剧热力值新剧占比(%)投流规模分析:新剧投放周期投流规模分析:新剧投放周期二新剧平均投放时长约新剧平均投放时长
13、约6 6天天仅相当于爆款剧的仅相当于爆款剧的1/161/16ADX短剧版数据显示:2024上半年,新剧平均投放时长,在6天左右,生命周期并不长;不过,市场优胜劣汰,存活下来的爆款短剧投放时长则超100天,是新剧投放时长的16倍以上:2024年上半年热力值TOP20的微短剧,累计投放天数约109天,TOP10累计投放天数约112天;长风踏歌裴总每天都想父凭子贵长公主她不装了等爆款剧累计投放天数均超170天。Source:ADX短剧版Date Range:2024.1.1-2024.6.306.377.076.446.866.316.525.866.26.46.66.877.21月2月3月4月5月
14、6月2024年上半年新剧投放时长10注:此处只统计了进入DataEye短剧热力榜的新剧投流规模分析:爆款剧格局投流规模分析:爆款剧格局二超超8 8成热力值低于成热力值低于500500万万 3%3%的短剧热力值合计占的短剧热力值合计占3 3成成上半年,接近半数(47%)的短剧累计热力值在100万以下,超8成(82%)在500万以下,只有3%的短剧热力值超2000万;短剧热力值高度集中,107部(占比3%)短剧总热力值达34.9亿,合计占比约3成;从热门题材来看,无论处于哪一个层级,情感热度均最高,逆袭、都市紧随其后。11Source:ADX短剧版Date Range:2024.1.1-2024.
15、6.30注:此处只统计了进入DataEye短剧热力榜的3309部短剧累计热力值短剧数量热力值占比热门题材TOP3100万以下15685%情感、逆袭、都市100-499万113123%情感、逆袭、都市500-999万30919%情感、逆袭、都市1000-1999万19423%情感、逆袭、都市2000-2999万5612%情感、逆袭、古装、都市、战神(后三者并列)3000万以上5118%情感、逆袭、都市投流规模分析:关联方热力值投流规模分析:关联方热力值二番茄、麦芽偏女频番茄、麦芽偏女频 点众、九州均衡发展点众、九州均衡发展从热力值来看,上半年男女频TOP10关联方高度重合(重合度70%);番茄、
16、麦芽擅长女频,点众、九州相对均衡,男女频均表现不错,但男频略胜一筹;男频:山海、天桥、快创、美光盛世、花生势均力敌;女频:美光盛世、天桥、掌玩、蜜糖、快创、容量百家争鸣。12Source:ADX短剧版Date Range:2024.1.1-2024.6.307.16.64.53.33.12.82.32.22.01.5点众九州番茄山海麦芽天桥快创美光盛世花生触摸男频(单位:亿)8.48.16.96.53.12.82.72.62.62.4番茄麦芽点众九州美光天桥掌玩蜜糖快创容量女频(单位:亿)三、微短剧热力榜三、微短剧热力榜20242024年年H1H1男频短剧热力榜男频短剧热力榜TOP20TOP2
17、0三13排名短剧名1长风踏歌2狂少归来3游子归家4看子敬父5龙年大吉之衣锦还乡6归来之豪门风云7师姐风华绝代,少爷隐龙归来8天才医圣9至尊丐婿10裴总每天都想父凭子贵排名短剧名11炼气十万年12无极归来13开局离婚天后演唱会现场请我出道14我真不是首富继承人15披荆斩棘的父亲16见龙17如此神秘的他18绝世神皇19十年寒窗无人问20商界制霸:暗星崛起Source:ADX短剧版Date Range:2024.1.1-2024.6.3020242024年年H1H1女频短剧热力榜女频短剧热力榜TOP20TOP20三14排名短剧名1遥不可及的爱2长公主驾到3千金你是谁4厉总,你找错夫人了5裴总每天都想
18、父凭子贵6长公主她不装了7我是妈妈8又是一年除夕夜9暖阳似火10披荆斩棘的父亲排名短剧名11我最亲爱的12绝世红颜13金榜题名之寒门状元14深宅进阶录15乘风破浪的婚姻16母爱无声17如此神秘的他18司令宠妾灭妻,我转身出府嫁少帅19至尊红颜归来20对不起我爱你Source:ADX短剧版Date Range:2024.1.1-2024.6.3020242024年年H1H1情感题材短剧热力榜情感题材短剧热力榜TOP20TOP20三15排名短剧名1遥不可及的爱2千金你是谁3游子归家4厉总,你找错夫人了5裴总每天都想父凭子贵6我是妈妈7又是一年除夕夜8暖阳似火9我真不是首富继承人10披荆斩棘的父亲排
19、名短剧名11我最亲爱的12乘风破浪的婚姻13母爱无声14如此神秘的他15对不起我爱你16全能奶爸不好惹17跨越时间来爱你18宫墙雪19总裁夫人为何那样20闪婚成宠首富大佬爱上我Source:ADX短剧版Date Range:2024.1.1-2024.6.3020242024年年H1H1逆袭题材热力榜逆袭题材热力榜TOP20TOP20三16排名短剧名1长公主驾到2长风踏歌3千金你是谁4狂少归来5看子敬父6归来之豪门风云7师姐风华绝代,少爷隐龙归来8天才医圣9炼气十万年10无极归来排名短剧名11开局离婚天后演唱会现场请我出道12我真不是首富继承人13绝世红颜14金榜题名之寒门状元15见龙16绝世
20、神皇17至尊红颜归来18十年寒窗无人问19商界制霸:暗星崛起20咸鱼化龙震九天Source:ADX短剧版Date Range:2024.1.1-2024.6.3020242024年年H1H1都市题材热力榜都市题材热力榜TOP20TOP20三17排名短剧名1游子归家2暖阳似火3披荆斩棘的父亲4十年寒窗无人问5商界制霸:暗星崛起6跨越时间来爱你7总裁夫人为何那样8城南花正开9我女儿竟是全球首富10情靡排名短剧名11我一曲封神渣女前妻跪求复合12战狼归来13完蛋!我被房客包围了14与凤行之战神妈妈不装了15汉殿神君16他的荣耀17闪婚老公为何那样18叮!我的首富老公已上线19夜色将明20闪婚后战少每
21、天逼我生崽Source:ADX短剧版Date Range:2024.1.1-2024.6.3020242024年年H1H1战神题材热力榜战神题材热力榜TOP20TOP20三18排名短剧名1长风踏歌2龙年大吉之衣锦还乡3师姐风华绝代,少爷隐龙归来4至尊丐婿5至尊红颜归来6咸鱼化龙震九天7龙升8凤凰鸣天9巅峰之都市隐龙10九龙天帝排名短剧名11大夏武魂12战狼归来13与凤行之战神妈妈不装了14长生九万年15万古神帝张若尘16汉殿神君17擎龙18惊鸿19至尊神皇20老婆跑路我傻五年,女儿把我宠成神Source:ADX短剧版Date Range:2024.1.1-2024.6.3020242024年年
22、H1H1古装题材热力榜古装题材热力榜TOP20TOP20三19排名短剧名1长公主驾到2长风踏歌3长公主她不装了4深宅进阶录5绝世神皇6宫墙雪7全家偷听我心声我负责吃奶8陛下,臣真是忠臣啊9意恐迟迟归10凤凰鸣天排名短剧名11绝世狂萧12无敌三皇子13旧颜却不识14万古神帝张若尘15傻王夺嫡开局就藩西凉16皇后娘娘又双胎了17昨夜星辰又逢君18医倾天下:一品王妃要休夫19眼前人,心上人20大周皇太子Source:ADX短剧版Date Range:2024.1.1-2024.6.3020242024年年H1H1穿越题材热力榜穿越题材热力榜TOP20TOP20三20排名短剧名1十年寒窗无人问2穆兰传
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