U实施工具操作手册库岗位操作手册.docx

岗位操作手册－XX岗位
建立日期: 2010-06-01
修改日期:
文控编号: UF_XX_(PMP项目号)_03(阶段序号)_XX(流水号)
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部门及职务

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文档控制 2
更该记录 2
1. 职责概要 4
2. 主要流程 5
2.2.1 【作业流程】 10
B 委外订单拷贝 12
C 委外订单修改 13
D 委外订单子件修改-1 14
D 委外订单子件修改-2 15
2.3.1 【作业流程】 17

1. 职责概要
1.1. 【主要工作】1) 每天接收PMC部的《物料请购单》，并负责把它转化成采购订单并及时下达到各合格供应商。2) 根据系统进行对物料交期的跟进，并要求及时将物料异常信息反馈给PMC部。3) 定期地评审供应商，务必保证合格的供应商资料及时录入到系统。4）定期地对物料的价格进行比价，并及时更新物料的最新价格。5）对到货有异常的物料需及时作处理。
1.2. 【职责要求】1) 每天的采购订单必须通过系统下达，并必须严格按照本作业规范进行作业。2) 及时处理每天的业务单据流程，确保系统中的单据是最新的更新数据。3) 需及时完善好系统的基本资料。4）协同供应商严格按照我司的要求进行送货。
1.3. 【关联部门】1) PMC部：PMC部需严格按照物料申购原则，确保所有申购都在系统中执行。2) 品管部：对异常来料需及时将异常报告传达给采购部，确保采购部在第一时间内处理异常物料。3) 生产部：对于来料不良判定挑选加工使用的物料需要退回供应商时，退回仓库时需作好相应的数量及包装要求。4）工程部：及时将新物料确认，并给采购部提供物料相应的图纸资料。
2. 主要流程
1.4. 采购订单作业2.1.1 【作业流程】
步骤
作业流程图
对应程序
流程说明
1
2
3
4
5
6
7

请购单审核
请购比价生单
ROP计划维护

计划批量生单
采购订单维护

采购订单执行统计表

采购订单预警和报警

【请购单】
【请购比价生单】
【ROP采购计划表】
【计划批量生单】
【采购订单】
【采购订单执行统计表】
【采购订单预警和报警表】

1．【菜单路径】 采购管理> 请购 > 请购单
【作业要点】1)请购单由PMC物料计划员制定，PMC主管审核，厂长批准后方可以进入采购订单生单过程。
2．【菜单路径】 采购管理> 采购订货 > 请购比价生单
【作业要点】1)点击请购比价生单，进入过滤条件窗口，按条件选项过滤需要生单的明细，进入“请购比价生单列表”界面。
2)在界面表体“选择”列双击选取所需明细，或通过“全选”按钮进行全选项，然后按“比价”，表体存货自动生成对应供应商和价格，完成后，按“生单”完成生单动作，系统并提示生成结果对话框。
3．【菜单路径】库存管理> ROP > ROP采购计划表
【作业要点】1)在保存状态下，在表体里“是否选中”列选项中“Y”，然后按菜单栏上的“配额”按钮可进行按供应商存货对照表中设定的配额值进行配额。2)在修改状态下，在表体里可以更改供应商或配额数量。3)ROP主划表需经过PMC主管审核,厂长批准后方可执行.
3．【菜单路径】采购管理> 采购订货 > 计划批量生单
【作业要点】1)点击计划批量生单，进入过滤条件窗口，按条件选项过滤需要生单的明细，进入“采购计划批量生成采购订单”界面。
2)在界面表体“选择”列双击选取所需明细，或通过“全选”按钮进行全选项，按“OK”完成生单动作，系统并提示生成结果对话框。
4．【菜单路径】采购管理> 采购订货 > 采购订单
【作业要点】1)采购订单可以通过“修改”按钮进行对供应商、存货单价、计划到货日期内容项修改。
2)采购订单需由采购部主管审核，副总批准后，方可打印传真给供应商。3)采购订单由供应商确认后回签,如有改动需弃审后,作修改,如果订单已执行了入库动作,需通过“变更”来实现。如遇工程资料变更也可通过“变更”来实现。4)订单由于工程变更或者PMC部需作取消申购，确认后，可通过“关闭”整张订单，如只针对订单中部分物料作取消，在表体内选取需关闭明细，按鼠标右键，选取行关闭功能。
5．【菜单路径】采购管理> 采购订货 > 采购订单执行统计表 【作业要点】通过此表可对采购订单的执行情况查询
6．【菜单路径】采购管理>采购订货>采购订单预警和报警表【作业要点】 1)点取功能菜单，进入“采购订单预警和报警表”过滤窗口，
在提前预警天数和逾期报警天数框架里填上所需查询条件
按过滤，将进入结果列表，通过列表，进行对采购订单的交
货状况进行跟进。
2.执行比价动作,自动列印对应的供应商和单价
1.首先进行全选所有明细
4.如有单价、数量需作变更可以通过此处进行变列更。
3.有涉及需更改供应商可以通过查询按钮进行
2.1.1 【作业规范】A。 MRP件业务规范-1
5．点此作保存订单，需作修改点左边第二个键
注：通过表体任何一条记录按右键，可以进行关闭和查询业务
1．点菜单进入
4．订单所需明细及要求内容
3．确定表头各类选项
2．点此增加新订单
B。 MRP件业务规范-2
C。 ROP件业务规范-1 C。 ROP件业务规范-2
1．点此进入操作界面
3．点表体按右键，选择拷贝ROP计划选项
2．按此新增一张采购订单
2．点OK进行生单
1．点此进行选择所需生单明细

【注意事项】
1) 只有被审核过的<请购单>方可以进入采购订单业务。2) 采购订单生成只有通过比价生单模式方可以自动带出单价，而且在生单之前，所需请购的物料必须做好了相关的价格设置。3) 只有在存货属性里面设置了外购属性，才可以在采购订单里操作。4）如果不能及时进行价格设置，采购订单生成时必须手工录入单价。5）在作ROP件转采购订单时，必须先确保ROP件是否设定了供应商存货对照表中的配额及价格设置，否则不可以自动生单，则需通过手工拷贝ROP计划表进行生单。
1.5. 委外订单作业
2.2.1 【作业流程】
步骤
作业流程图
对应程序
流程说明
1
2
3
4
5
6

MRP运算结果
委外件需求维护

拷贝MRP计划
委外订单用料维护

执行委外订单查询

委外单变更关闭处理

【MRP运算前稽核作业】
【MRP计划维护】
【委外订单】
【委外订单】
【委外订单执行统计表】
【委外订单】
1．【作业前提】 MRP运算结果后。。。
提示：MRP运算后，将会产生三种需求：
a、半成品自制件：产生生产订单需求； b、半成品委外件：产生委外订单需求；
c、原材料采购件：产生材料请购需求；
2．【菜单路径】 主生产计划>MRP计划作业>MRP计划维护
【作业要点】 1)通过过滤条件显示运算出来的结果，然后按菜单栏中的修改按钮进行维护，维护后按保存即可，维护原则如下：a、计划数量：MRP运算出来的结果需求，这里针对委外件。
b、计划开工与完工日：针对委外运算出来的结果需求日期（开工日期和完工日期指建议委外日期和需求日期）；
4．【菜单路径】 委外管理>委外订货>委外订单
【作业要点】 1)通过“增加”按钮新增一张委外订单，在表体里面点击鼠 标右键，在右键快捷键菜单里选取“拷贝委外计划单”或“生 产车委外生单” 选项将自动跳入“条件过滤窗口”。
2)在条件过滤窗口里面，选择过滤镜条件，然后按确定将全显示该过滤条件的委外需求数据明细；通过全选与双击的方法，生成委外明细，并保存。3)委外订单中可以一个委外商多笔委外计划同时生成一张单据。
5．【菜单路径】 委外管理>委外订货>委外订单
【作业要点】1)委外订单在未审核之前可以按“子件”按钮进行对委外用料修改；也可以在审核之后，通过“子件”中的“变更”进行委外用料的更改；
6．【菜单路径】 委外管理>委外订货>委外订单执行统计表 【作业要点】 1)通过过滤条件列印出所相关委外订单列表，在表体内容可 查询委外订单执行情况，根据此表可跟进每天委外订单是否 按时委外完工入库。7．【菜单路径】 委外管理>委外订货>委外订单 【作业要点】 1)如果有工程变更涉及到物料要取消申购，可通过委外订单 中的“变更”按钮将委外进行物料的变更，或按“关闭”按 扭取消委外订单。
2.2.2 【作业规范】
A 委外订单新增
3.在表体按右键点“生产转委外生单”或“拷贝委外计划单”，进入下一界面。
2.点此新增
1.点此进入

B 委外订单拷贝
2．选择要委外的产品，按OK
1．填写要委外的订单，按过滤

C 委外订单修改
2．确定交货期
3．按保存结束
1．选择委外商

D 委外订单子件修改-1
2.选项中需要进行子件维护的订单明细
3.点击此处进入子件维护界面
1.进入委外订单界面

D 委外订单子件修改-2
1.点修改进入操作界面,完成后可以按保存结束
2.选择具体需变更的子件,作更换,同时需要要根据实际情况作用量的变更,和发料仓库.

2.2.3 【注意事项】1）委外订单必须通过生产订单进行生成。2）委外订单中外委明细必须填好单价。
1.6. 供应商管理作业
2.3.1 【作业流程】
1）供应商有新增的时候，需进入“设置\基础档案\客商信息\供应商档案”中进行维护。
2）根据供应商的供求信息，需在系统作对应的存货价格设置：路径是为“采购管理\供应商管理\供应商存货价格表”中进行维护。
2.3.2 【作业规范】1）供应商新增-1
2．此处主要维护基本属性，主要是对供应商编码、名称、及相关属性进行维护。
1．按新增进入维护界面，完成后按保存结束

2）供应商新增-2
1．这一页主要是对供应商的联系资料进行维护。

3）供应商新增-3
1．这一界面主要是对供应商的信用资料作维护，其中应付余款是系统后续业务自动带出的。

4）供应商新增-4
1．这一界面主要是对供应商的一些其他资料进行维护。

5）供应商存货价格表维护
3．在此处进行价格维护，齐心依财务要求，无税单价等于含税单价
2．系统通过用户的选项项，自动带出各信息
1.点此处可以新增、清除、修改

2.3.3 【注意事项】1）供应商资料需及时录入进去，否则不可以进行采购业务。2）存货价格在设置的时候注意，含税单价等于无税单价。