快递行业分析及其运营管理.pptx
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1、物流经理人系列课程物流经理人系列课程上篇:快递行业概况1物流经理人系列课程物流经理人系列课程中国快递行业发展历程21980199319841986中国邮政中国邮政正式开办正式开办全球邮政全球邮政特快专递特快专递业务业务(EMS)入世后放入世后放开快递经开快递经营权,随营权,随后后Fedex、TNT、ups相继相继通过收购通过收购方式独资方式独资经营。经营。顺丰、双顺丰、双臣与申通臣与申通分别成立,分别成立,民营快递民营快递企业登上企业登上舞台。舞台。DHL与中与中外运开始外运开始合作成立合作成立中外运敦中外运敦豪,各大豪,各大国际快递国际快递巨头相继巨头相继借壳登陆借壳登陆中国。中国。FEDE
2、X通过代理通过代理商,利用商,利用国际客班国际客班为中国提为中国提供国际快供国际快递服务。递服务。20052007Fedex介介入国内快入国内快递业务,递业务,并大肆降并大肆降价抢夺市价抢夺市场。场。1985中国速递中国速递服务公司服务公司(EMS)正式成)正式成立。立。2009201010月月1日日新新邮政邮政法法实施,实施,重新划定重新划定邮政专营邮政专营界限,提界限,提高快递门高快递门槛。槛。阿里巴巴阿里巴巴入股星辰入股星辰急便,海急便,海航重组天航重组天天快递。天快递。物流经理人系列课程物流经理人系列课程中国快递市场格局市场总量3291.8479.0408.4574.6342.6996
3、59.7120189.6151329.3185784.8233892.0收入(亿元)收入(亿元)数量(万件)数量(万件)中国快递业务统计到到2010年,我国大小快递公司数量超过年,我国大小快递公司数量超过15000家。其中知名度前家。其中知名度前25家快递品牌共有自家快递品牌共有自营和加盟快递公司营和加盟快递公司11000家,占总数家,占总数73%。市场已经具有一定的集中度。市场已经具有一定的集中度。从市场总量上来看,每年业务量增幅在从市场总量上来看,每年业务量增幅在20-26%,收入增幅在,收入增幅在17-20%。5年来保持稳定年来保持稳定增长。增长。业内预计,未来的业内预计,未来的5年快递
4、业务量仍将保持旺盛的增长势头。年快递业务量仍将保持旺盛的增长势头。物流经理人系列课程物流经理人系列课程4物流经理人系列课程物流经理人系列课程中国快递市场格局销售毛利率5相对于传统物流,快递的利润率是相当可观的。这吸引了大量企业开展快递业务,行相对于传统物流,快递的利润率是相当可观的。这吸引了大量企业开展快递业务,行业竞争日益激烈。业竞争日益激烈。2008年开始,快递行业毛利率低于年开始,快递行业毛利率低于30%。物流经理人系列课程物流经理人系列课程中国快递市场格局三分天下的竞争格局62009年三大主体快递营业收入结构分布 纵观快递行业的发展历程,基本上可以说是纵观快递行业的发展历程,基本上可以
5、说是EMS垄断市场逐步裂变的过程。垄断市场逐步裂变的过程。市场开放:作为我国加入世贸的承诺条件之一,快递市场开放给外资企业,外资巨头市场开放:作为我国加入世贸的承诺条件之一,快递市场开放给外资企业,外资巨头可以独资经营快递业务。可以独资经营快递业务。国退民进:国退民进:邮政法邮政法的数次修改,是垄断集团与民间力量博弈的结果。的数次修改,是垄断集团与民间力量博弈的结果。物流经理人系列课程物流经理人系列课程中国快递市场格局业务结构7业务结构上,国内异地业务量比重逐年增长,这显然得益于近年来的拉动内需政策及业务结构上,国内异地业务量比重逐年增长,这显然得益于近年来的拉动内需政策及电子商务的快速发展。
6、电子商务的快速发展。2010国际港澳台的收入比例为国际港澳台的收入比例为31.3%,显然国际业务收益水平远高于国内快递。有统,显然国际业务收益水平远高于国内快递。有统计显示,在中国的国际快递毛利率是美国本土的计显示,在中国的国际快递毛利率是美国本土的4倍,达到倍,达到35-40%,这对外资快递巨,这对外资快递巨头无疑是巨大的诱惑。头无疑是巨大的诱惑。物流经理人系列课程物流经理人系列课程快递部分细分市场分析8国际快件国际快件DHL、FedEx、UPS、TNT、中国邮政EMS。其中外资占有80%,EMS不足20%;DM广告配送广告配送电子商务电子商务C2C电子商务电子商务B2C大陆大陆-香港香港大
7、陆大陆-台湾台湾顺丰速运、全日通、彪记和联昊通等快递公司顺丰速运、捷特、快捷、金驰启良等快递公司中国邮政E邮宝、EMS、宅急送、特能、中通、大众佐川急便等申通、圆通、韵达、中通等中国邮政、特能等配送公司物流经理人系列课程物流经理人系列课程快递服务内容9按时效:当日达、次晨达、次日达、隔日达、定日达按时效:当日达、次晨达、次日达、隔日达、定日达按区域:同城、国内异地、国际、港澳台按区域:同城、国内异地、国际、港澳台代收货款代收货款 签单返回签单返回 签收提示签收提示 仓储服务仓储服务 开箱验货开箱验货 代办保险代办保险 移动移动POS机机 网上下单网上下单 二次营销二次营销 供应链咨询供应链咨询
8、 基础产品基础产品增值服务增值服务快递增值服务既是适应客户需求抢占市场的措施,同时也是提高利润的利器。快递增值服务既是适应客户需求抢占市场的措施,同时也是提高利润的利器。快递增值服务是持续的创新。快递增值服务是持续的创新。物流经理人系列课程物流经理人系列课程从投诉统计看服务质量单位:件单位:件 延误延误 丢失短少丢失短少 损毁损毁 违规收费违规收费 服务态度服务态度 代收货款代收货款 其他其他 合计合计 2009年合计年合计 2440125686517057925091565109年问题占比例年问题占比例%43.2 22.2 15.3 3.0 10.2 4.4 1.6 100.0 2010年合
9、计年合计 551526021382157108631495111512010年问题占比例年问题占比例%49.5 23.3 12.4 1.4 9.7 2.8 0.9 100.0 2010年比年比09年增长年增长%126.0 107.2 59.8-7.6 87.6 25.6 4.4 97.3 10延误占延误占50%左右,时效是快递企业运营制胜关键。左右,时效是快递企业运营制胜关键。造成延误的原因主要有:运输速度慢、分拣效率低、网点密度小、业务人员少、信息造成延误的原因主要有:运输速度慢、分拣效率低、网点密度小、业务人员少、信息化水平低等。化水平低等。丢失短少的主要环节有:干线运输(机场内、货代)、
10、本公司人员、工作差错等。丢失短少的主要环节有:干线运输(机场内、货代)、本公司人员、工作差错等。快递业务有效申诉问题2010年与2009年比较表物流经理人系列课程物流经理人系列课程从投诉统计看服务质量天天快递重组后,投诉率大幅下降。企业名称企业名称 2010年年12月申诉率月申诉率(0)2009年年12月申诉率(月申诉率(0)浙江中通速递服务有限公司浙江中通速递服务有限公司 0.2510.208上海希伊艾斯快递有限公司(上海希伊艾斯快递有限公司(CCES)0.242/上海增洲实业有限公司(汇通快运)上海增洲实业有限公司(汇通快运)0.1930.133申通快递有限公司(申通快递)申通快递有限公司
11、(申通快递)0.1620.041上海韵达货运有限公司上海韵达货运有限公司 0.1520.115上海圆通速递有限公司上海圆通速递有限公司 0.1520.119北京宅急送快运股份有限公司北京宅急送快运股份有限公司 0.1200.069海航天天快递有限公司海航天天快递有限公司 0.0880.238中国邮政速递物流股份有限公司(中国邮政速递物流股份有限公司(EMS)0.0410.032优比速包裹运送有限公司(优比速包裹运送有限公司(UPS)0.0400上海全毅快递有限公司上海全毅快递有限公司 0.0240.010民航快递有限公司(民航快递)民航快递有限公司(民航快递)0.0200联邦快递(中国)有限公
12、司(联邦快递(中国)有限公司(FedEx)0.0110.010顺丰速运(集团)有限公司顺丰速运(集团)有限公司 0.0060.00611物流经理人系列课程物流经理人系列课程电子商务与快递电子商务离不开物流,电子商务是快递的主要业务来源。2010中国电子商务市场交易额已逾4.5万亿,同比增长22%。其中,B2B电子商务交易额达到3.8万亿,同比增长15.8%,增速有所放缓,但行业整体仍保持稳定发展态势;网上零售市场交易规模达5131亿元,同比增长97.3%,较2009年近翻一番,约占全年社会商品零售总额的3%。淘宝促销,快递爆仓。据中国快递协会统计,至2010年10月,电子商务每天产生的快件量已
13、突破500万件,占我国日发送快件总量的一半左右。2009年11月,传申通暂停淘宝业务,快递企业集体争取涨价。2010年3月,阿里巴巴入股星辰急便。2011年1月,马云宣布计划投资500亿投资物流。12物流经理人系列课程物流经理人系列课程下篇:快递企业战略与运营管理13物流经理人系列课程物流经理人系列课程快递企业发展战略代理、合资DHL 1986年进入中国,选择与中外运合作至今,是四大外资快递巨头中唯一坚持合资路线的。中外运敦豪成立23年来,已经在中国建立了最大的快递服务网络,国际航空快递服务覆盖401个主要城市。在全国各主要城市设有近200办公地点,其中包括口岸、办事处、服务中心、快递物流中心
14、、战略配件中心等,拥有约7,000名训练有素的员工。UPS、TNT、FEDEX在初期均采取代理或合资的方式在中国开展业务。随着我国开放国际货代和快递业务,他们均迅速转为独资。14物流经理人系列课程物流经理人系列课程快递企业发展战略兼并重组第一轮兼并潮时间:2005-2006年背景:作为入世的承诺条件之一,2005年12月1日起,外资企业可以全资经营国际货运和国际快递业务。目标:独资、网络。案例:FEDEX4亿美元收购大田快递业务和国内网络。UPS1亿多美元从中外运手中收购合作业务中方股权,获得23个区域内的国际快递业务直接控制权。TNT1.35亿美元收购华宇,立即拥有大中城市1100多个运转中
15、心和16万稳定的客户。第二轮兼并潮时间:2009-2010年。背景:金融危机、国家产业振兴计划、国家鼓励非公有制经济增长等。目标:整合资源,第二梯队快递公司(排名5名之后)急寻资金。案例:2009年,中外运敦豪相继收购全一快递、中外运速递。2010年整合完成推出中外运全一品牌。2010年3月,阿里巴巴参股星辰急便。2010年5月、6月,海航相继重组天天快递、青岛元智捷诚。15物流经理人系列课程物流经理人系列课程快递企业发展战略差异化捷特快递:专攻两岸三地。银捷快递:专攻银行卡配送,逐渐进入网购配送。TNT:安吉天地汽车物流;天地华宇定日达公路快运。星辰急便:专攻电子商务快递。大量小型快递公司:
16、专供同城快递。中国邮政:推出针对电子商务的品牌E邮宝。16物流经理人系列课程物流经理人系列课程快递企业发展战略Fedex的价格战 相较于其他外资快递,联邦快递在中国的前进步伐似乎走得更远,逐渐露出更强的侵略本性。FEDEXEMS天天天天上海上海-北京北京降价前降价前降价后降价后次早达次早达首重首重2KG135元元首重首重1KG21.6元元首重首重1KG30元元首重首重1KG15元元次日达次日达首重首重2KG90元元首重首重1KG18元元17独资、兼并独资、兼并降价、倾销1984年,联邦快递年,联邦快递以代理方式进入中以代理方式进入中国,继而与大田合国,继而与大田合资。资。2005年,我国向外资
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