经销商简易操作手册.pptx

高海龙编制更新日期：2014.09.01伊利CRM系统简易培训手册目录一、CRM系统介绍二、如何登陆VPN三、VPN故障排除四、初次登陆CRM的设置五、CRM的操作内容六、客户端和扫码枪七、报表和其他一、CRM系统介绍一、CRM系统能干什么？u客户资料管理 -数据来源：ERP系统、零售终端系统、HR系统、手工报表u进销存管理 -客户采购、接收入库、盘库、销售出库、退库、库存管理u产品追溯管理 -产品批次管理、从工厂到门店的产品追溯、防窜货。一、CRM系统介绍二、CRM系统有哪些优点？u录入数据的及时保存 -保证录入的数据不会因为断电、忘记保存、误操作而丢失；u快速查询 -整个操作界面参照Excel表格开发，通配符*、？等的使用，查询助理，保存查询；u系统架构容易理解，操作简单 -整体设计简单，外加排序、隐藏列、冻结列，快速调整列等；u减少工作量 -最主要优势在于整合资料、梳理资料规则，减少报表量；二、如何登陆VPNu什么是VPN?虚拟专用网络，其功能是：在公用网络上建立专用网络，进行加密通讯。u浏览器登陆VPN地址？电信线路登陆地址为http:/222.74.13.11联通线路登陆地址为http:/219.159.7.11uVPN特点？1、一个VPN账号最多绑定3台电脑，绑定满额后无法再绑定其他电脑，绑定的3台电脑不能同时在线，最后登录的会挤掉前面登录的；2、更换电脑、主板等操作后，VPN无法登陆的需及时向区域文员说明情况，由工程师解锁后重新绑定。二、如何登陆VPN？输入网址，点“是”打开ie浏览器，根据自己的网络运营商选择网址，这里选择的是电信网址。二、二、如何登陆VPN？继续浏览二、二、如何登陆VPN？输入账号、密码二、二、如何登陆VPN？允许安装组件二、二、如何登陆VPN？允许安装组件二、二、如何登陆VPN？解除防火墙阻止二、二、如何登陆VPN？点击“提交特征码”二、二、如何登陆VPN？首次登陆修改密码二、二、如何登陆VPN？成功登陆VPN！二、二、如何登陆VPN？点正式系统进入CRM界面进入到登陆界面后，先不要急着登陆系统，需要对浏览器做设置。在这个crm登陆界面对浏览器进行设置，详见下几页的“四、初次登陆CRM的浏览器调试”。三、VPN故障排除VPN登陆后一片蓝屏怎么办？能登陆VPN，但是crm界面无法显示怎么办？解答措施：首先，在登录界面点击“VPN故障排除手册”，使用下载的压缩文件里的工具，用“专家调试”法清除已安装的VPN控件（注：压缩包中有使用说明）；然后，在登录界面点击“手动安装组件”，重新下载安装组件。如下图所示：四、初次登陆CRM的浏览器调试n操作步骤1、关闭弹出窗口阻止程序2、设置兼容性视图 在IE菜单栏的“工具”-“兼容性视图”中，将Siebel系统地址添加到兼容性视图地址中。3、添加可信站点 在Siebel的应用程序栏的“工具”-“Internet 选项”-“安全”界面中，选择“可信站点”，将Siebel系统地址添加到可信站点中；4、修改自定义级别 在IE菜单栏的“工具”-“Internet 选项”-“安全”选项卡中，将自定义级别中的“下载未签名的ActiveX控件”启用，“文件自动下载提示”启用，自定义级别设置为“低”；注意：第2、3步骤里添加的站点是crm的地址，即：10.60.137.238，而不是vpn的地址。1-4步都设置完毕后重启浏览器生效。下页有截图提示！3、添加可信站点1、关闭弹出窗口阻止程序2、设置兼容性视图可信站点添加不了时，把这个取消勾选。4、修改自定义级别小技巧：vpn登陆成功后点vpn的正式系统链接，在crm登陆界面进行1-4步骤设置，设置完成关闭crm登陆界面，再点击vpn的正式系统链接，此时登陆即可。O(_)OCRM登陆设置完浏览器重启后，在这个界面登陆crm。请注意：账号都是大写，密码都是小写，且是英文状态下的感叹号。CRM登陆-首次登陆CRM登陆CRM登陆-成功！登陆成功后，显示的页面。五、CRM的操作内容1、产品添加。本操作目的：从区域的在售产品中挑选本经销商的在售产品。操作步骤：选择“客户”选项卡，在经销商列表中点“查询”、“执行”，找到本经销商，点击本经销商名字链接；再点击“在售产品”，借助shift或ctrl键多选产品，点“批量添加”加到右侧。右侧是本经销商在售产品列表。注：从左到右是不可逆的，如果不卖的产品也不慎添加了，将第一列的有效性的取消即可。五、CRM的操作内容2、别名维护。本操作目的：将经销商自己系统里门店、产品的名字和crm系统里的对应起来。操作步骤：选择“客户”选项卡，在经销商列表中点“查询”、“执行”，找到本经销商，点击本经销商名字链接；再点击“在售产品”，在右侧在售产品列表的“产品别名”里一个一个录入产品别名；点击“供货关系”，在“下游客户别名”里一个一个录入门店别名。如下图所示：注：别名维护是前期的一项重点工作，维护后就不用再操作了，一劳永逸。维护后，再导入进销存数据的时候，就不会出现校验失败的问题了。五、CRM的操作内容3、订单接收本操作目的：将到货订单接收，系统库存自动增加，维持动态进销存。操作步骤：选择“收货&退货”选项卡，在经销商待接收订单列表中显示的就是所有待接收订单；利用shift或ctrl可以选择多行，点击“批量创建”，为选中行创建入库批次；再次选中创建过批次的行，点击“接收入库”，此时库存增加，待接收产品消失。如下图所示：注：接收界面分为上下两个列表，上面列表是待接收明细，下面列表是创建的入库明细。下面列表内容的和上面列表带的行一一对应。实际到货和系统待接收一致，则正常接收。如果实际到货比待接收的少，则手动修改创建的入库明细，然后再接收入库，等到下次剩余产品到货，手动在入库明细列表新建，把数量改为到货数量，接收入库。最终就是两条入库明细对应一条接收，两条数量的和等于待接收的数量。五、CRM的操作内容4、库存盘点本操作目的：将库存调整到准确库存。操作步骤：选择“周期盘点”选项卡，在周期盘点列表下点击“新建”，新建盘点单；点击盘点单编号链接，进入盘点单；点击“库存产品”，系统罗列出有过接收入库记录的产品，将所有计数的0改为实际库存，单位是袋听盒；实际库存录入完毕后，点击“清点完成”和“全部调整”完成清点。如下图所示：注：一两个产品库存调整，其他不调整的，可用“新建”选产品，不用“库存产品”，然后改计数，清点完成和全部调整。注：一两个产品单独盘点的，第部的“库存产品”改为用产品的“新建”按钮，然后选择产品，其他操作都一样。五、CRM的操作内容5、下采购订单本操作目的：向伊利公司下订单。操作步骤：选择“采购订单”选项卡，在“经销商采购订单”列表下点击“新建”，新建采购订单；点击采购单编号链接，进入采购单；点击“新建”，新建产品行，选择产品，在申请里填入数量，继续新建产品行，选择产品，在申请里填入数量，以此类推，直到填写全部要采购的产品；点击“提交订单”。如下图所示：注：可以鼠标右键复制记录，复制已有采购订单，然后修改，以提高速度。五、CRM的操作内容6、做销售订单或销售数据导入（二者做其一即可实现销售数据的整合）本操作目的：将经销商发往门店和分销商的货整合到系统，系统库存自动减少。操作步骤：方式一：销售订单选择“销售订单”选项卡，在“销售订单列表”下点击“新建”，新建销售订单；在客户下选择要发货的门店，再点击销售单编号链接，进入销售单；点击“新建”，新建产品行，选择产品，在批准里填入数量，继续新建产品行，选择产品，在批准里填入数量，以此类推，直到填写全部要销售的产品；依次点击“提交订单”、“通过”、“全部创建批次”、“确认发货”。如下图所示：注：对于没有系统的经销商可以使用yili系统做出库，即销售订单。销售订单需要关联价目表，客户自己的价目表要自己建立，见下页ppt。五、CRM的操作内容客户价目表操作步骤：选择“管理-定价”选项卡，在“客户价格表”列表下点击“新建”生成价目表主体，在名称里输入名称；点击输入的名称链接，进入价目表添加明细；点“新建”，选择产品，输入价格和单位，以此类推将全部产品的价格都维护好。然后回到上一界面点“生效”。注：本价目表在经销商做销售订单的时候才用到，如果做进销存导入，可以不用操作。在供货关系的最后一列可以做价目表和门店/分销商的关联。价目表可以建多个，比如普通和优惠等。可以鼠标右键复制记录，复制已有价目表，然后修改，以提高速度。五、CRM的操作内容6、做销售订单或销售数据导入（二者做其一即可实现销售数据的整合）本操作目的：将经销商发往门店和分销商的货整合到系统，系统库存自动减少。操作步骤：方式二：数据导入选择“进销存管理”选项卡，在“进销存数据导入”列表下空白区域，鼠标右键“导入”；导入窗口浏览导入模板，点“下一个”；点击“验证数据”，如果验证成功，就可以“确认导入”，不成功就要参照提示修改，直到验证成功，确认导入系统，然后本页面数据自动消失，操作完成。注：验证错误有如下几类：提示客户名称不匹配，表示这个门店的别名没维护；提示产品名称不匹配，表示这个产品的别名没维护；提示库存不能为0，表示实际出库大于现有库存，逻辑不符；提示不能小于0，表示所有数据必须都是整数，销售退货也必须是正数。六、客户端和扫码枪1、客户端程序包客户端的安装程序在登录crm系统的首页有下载地址，可以下载安装。注：客户端软件和vpn插件都是需求环境是32位操作系统，64位系统要重装成32位的。2、扫码枪的使用大致思路是：先把枪连接电脑，用客户端下载基础数据，然后客户端数据同步到枪上；然后到仓库扫描出库的时候，选择要发货的门店，先扫产品码找到该产品，再扫二维码，等该产品的二维码都扫完了，点击切换产品，继续扫另一产品的产品码找到该产品，再扫二维码，等该产品的二维码都扫完了，点击切换产品，以此类推；扫描完毕，连接电脑，同步到客户端，再上传到系统。六、客户端和扫码枪扫码枪备案注：扫码枪开始使用要做备案。先注册，再登陆录入基础信息。六、客户端和扫码枪扫码枪备案参照图片示例填写相关内容。设备SN就是扫码枪双击流通控制系统后出现的那串码设备序列号，日期就写当天注册日期，输入完毕保存。六、客户端和扫码枪扫码枪备案生成的扫码枪的注册码就是画红线的，可以通过直接扫码二维码弄到枪上，也可以手动输入。六、客户端和扫码枪扫码枪备案生成的注册码可以通过扫描二维码弄到枪上，也可以手动输入，然后点枪上的“验证”，完成备案。备案后先退出，需要枪和客户端同步了才可以使用。六、客户端和扫码枪登陆客户端打开客户端软件，账号密码都是1；进入后如上图所示。注：客户端软件也要先登录vpn，再打开。六、客户端和扫码枪客户端配置注：客户端的系统配置里要记录crm系统的账号和密码，这样同步的时候就能同步到这个账号下。如果crm的密码改了，这里也要改成一致的。六、客户端和扫码枪扫码枪同步132注：参照顺序同步。同步的时候扫码枪的程序要退出到桌面。桌面右下角连接图标显示绿色表示枪和电脑连接成功，未连接时显示灰色。六、客户端和扫码枪扫码枪使用删除键确定键电源键扫描键数字、字母切换键重置键（1、2之间的小坑）注：扫码枪永不关机，只有待机状态，通过电源键激活。如果电量太低，则激活无效，需要赶紧充电。充电时头部灯为红色，充满后显示绿色。本枪可以360度扫描。充电指示灯六、客户端和扫码枪扫码枪使用枪和电脑同步后才能登陆，用户名和密码都是1；车销扫描和仓库扫描都可以使用，效果一样。六、客户端和扫码枪扫码枪使用客户只显示15个，其实有很多。先扫产品码，找到该产品。再扫追溯码。同一产品都扫完了，切换产品。1、客户即门店或分销商，可以通过拼音检索或扫门店条码找到。拼音检索输入首字母后按ent键，检索结果在下拉菜单中体现；门店条码在供货关系下生成。2、单号输入经销商自己系统的销售单号，太长的输入后几位；用liyi系统的输入crm生成的单号；没有系统的输入当天日期，如20140701。3、扫码过程：先扫产品码，找到该产品；再扫追溯码；同一产品都扫完了，切换产品继续下一品类的扫码，重复，全部扫完，点击完成。六、客户端和扫码枪产品码和追溯码产品码追溯码袋/听/盒上的条码箱子上的条码注：产品码以条码形式展示，比较宽，13位；追溯码以条码和二维码2种形式展示，二者通用，比较窄，16、17位。六、客户端和扫码枪扫码枪完成和未完成界面1、扫码枪操作过程中，如果有事，可以暂停操作，点暂退，忙完后在未完成里找到之前操作的单据，点继续，继续操作。2、完成的单据，可以修改单据号，在已完成界面找到该单据，选中，点击修改即可。六、客户端和扫码枪扫码重复提示不管哪种情况，都选“否”。选否就是保留上一次扫码，删除这一次；选是就是两次扫码相互抵消，都不保留。只有一种情况下选择“是”，就是发现扫错了，想删去这个码，就再扫一遍，负负得正，把这个码删除。六、客户端和扫码枪客户端和扫码枪问题排查1、同步提示“传输失败，请检查网络”，多半是客户端的系统配置里的crm账号和密码没维护或维护错误，见ppt34页；2、提示“数据从HHT向PC备份出错！请关闭程序。”需要将扫码枪程序退到桌面。3、客户端点了半天没反应，很可能是没开VPN；4、扫码枪的桌面图标没了，可到枪的安装文件夹里找到，发送到桌面。5、扫码枪不明原因故障，可重启。实在解决不了报厂家维修。6、扫码枪识别不了产品码，可能原因1：条码没全部开启，可点击枪的左下角，选择控制面板，在控制面板里找到条码配置，看看条码是否全部开启，全选，点ok开启。可能原因2：在售产品未添加，可在crm在售产品里添加，然后同步即可。七、报表和其他1、报表在“管理报表”选项卡下，界面分为上下两个窗口，上面是报表主体窗口，下面是报表明细窗口。以“经销商进销存报表”为例：首先可以在下拉菜单选择报表内容，默认是进销存合计报表，然后点“新建”，输入报表条件，如时间、区域、价目表等，再然后点“提交报表”，此时报表提示运行中，估计运行的差不多了，最后点“刷新报表”，如果成功，则在下面窗口显示明细，如果不成功继续显示运行中，只能再等等，再点刷新报表看了，直到出现结果。2、生成门店条码、出货单等。点工具栏的彩色柱形图图标 ，如下图所示，然后按照提示操作即可。注：门店条码要在供货关系界面，选中门店，然后点柱形图；出货单在销售订单界面，选中订单，然后点柱形图。不同界面，点击柱形图显示的内容也不一样。3、门店、调拨关系、经/分销商等基础资料的新增、变更等提交给区域文员操作。七、报表和其他4、一户多开的经销商，如果想用不同账号下采购订单，需在菜单栏的：工具-用户首选项-更改职位里切换账号职位，然后操作下单。5、区域文员新增加的门店，在“供货关系”下的“批量添加”里选中，添加。6、待接收订单中，有些订单因为同步的时候丢失数据，比如：缺少单位、缺少批次、缺少产品名称等造成接收不了的，先放那，等多了上报给项目组，统一清除。7、先装vpn再装杀毒软件的，会造成vpn异常，登陆不了crm系统，需要手动添加vpn到杀毒软件的信任区域。或先卸载vpn组件，安装完杀毒软件后再安装vpn。小技巧：crm如果连接服务器成功，会自动添加很长的后缀，如果没连接成功，地址很短，就到swe？结尾。通过这点可以判断问题是出在了vpn，还是crm。没连接成功问题就是出在了vpn，连接成功，问题很可能出在了浏览器的设置。注意问题1、扫码枪和客户端同步的时候，扫码枪的程序要退出，否则同步不了；2、登录客户端和登录crm的前提条件都是先登录vpn；3、crm的在售产品没有添加，同步到客户端的产品就没有，所以同步前需要先添加在售产品；4、客户端程序安装后，会在电脑右下角有个圆形小图标，没连接枪的时候是灰色的，连接枪了变为绿色；5、扫码枪不会关机，只有待机状态，没电的时候会黑屏，需要连接充电器激活屏幕。另外1和2键之间的有个小坑，长按重启；6、客户端“系统配置”里的用户和密码就是保存的crm的账号和密码，如果crm改密码了，这里也要变。7、其他问题见常见问题解答手册。