2024临界点中国药品零售行业年度报告.pdf
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1、临界点中国药品零售行业年度报告2024/08/10中康科技|廖洪惠多元趋势变化推动临界点到来药品零售行业变化与市场走势新时期药品零售发展的长期驱动010203多元趋势变化推动临界点到来01 经济低速前行与人口负增长时代到来 医保统筹强化与零售强监管加速变革 科技推动全渠道融合与零售新生态升级6.9%6.8%6.0%2.2%8.4%3.0%5.2%5.0%4.5%2.5%3.0%2.5%-2.2%5.8%1.9%2.5%2.6%1.9%20172018201920202021202220232024E2025E中国美国全球国际货币基金组织2024年7月发布最新“世界经济展望”:全球经济保持低速增
2、长水平,中国2024年GDP增长预测为5.0%,25年为4.5%中国及其他经济体GDP增速趋势(2017-2025E)数据来源:2017-2023年实际值来自2024年4月发布的世界经济展望,2024E、2025E来自2024年7月更新发布的世界经济展望出口、消费、投资投资、教育、技术进步拉动经济增长的三驾马车未来呼啸而来AI与大数据ESG数字化能源结构重塑国际视野国产替代存量竞争消费分级13.0 13.8 12.0 13.6 12.6 10.9 10.4 8.5 7.5 6.8 6.4 5.9 6.7 4.9 6.5 5.6 3.8 3.3 1.5 0.3-0.6-1.5 201320142
3、01520162017201820192020202120222023出生率人口自然增长率2022年中国正式进入人口负增长时代2013-2023年全国人口增长率&出生率&死亡率趋势出生率进一步放缓人口负增长时代到来深度老龄化加剧,局部超老龄化65岁以上人口占比14个省深度老龄化7个省乡村进入超老龄化17=17=14.2=10209.7%10.1%10.5%10.8%11.4%11.9%12.6%13.5%14.2%14.8%15.4%2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023深度老龄化老龄化:65岁人口达到7%;深度老龄:65岁
4、人口达到14%;超老龄化:65岁人口达到20%对经济增长而言人口增长既是“舵”也是“锚”,舵已开始启动转向老龄化,面对“未富先老、慢富快老”的可能挑战,“锚”定新航路的需求缺口,转舵布局广阔蓝海是捕捉新机遇的开始数据来源:国家统计局2024年1月中康CMH消费者大健康洞察表明,95%的国民表示将维持/增加健康消费支出;2024年6月国家统计局公布数据中“中西药品类”加速增长,体现刚性为王95%的受访者表示:2024年将维持/增加健康消费支出33.7%61.0%5.3%增加健康消费支出与2023年持平减少健康消费支出2024年中康CMH消费者大健康洞察2024年16月份社会消费品零售总额6月社会
5、消费品零售总额增长放缓6月 2%1-6月 9.6%6月中西药品类增长上行6月4.5%1-6月 4.4%社会消费品零售总额社会消费品零售总额23.7其中:除汽车以外的消费品零售额其中:除汽车以外的消费品零售额34.1其中:限额以上单位消费品零售额其中:限额以上单位消费品零售额-0.63.1其中:实物商品网上零售额其中:实物商品网上零售额-8.8按经营地分按经营地分城镇城镇1.73.6乡村乡村3.84.5按消费类型分按消费类型分餐饮收入餐饮收入5.47.9其中:限额以上单位餐饮收入其中:限额以上单位餐饮收入45.6商品零售额商品零售额1.53.2其中:限额以上单位商品零售额其中:限额以上单位商品零
6、售额-12.9其中:粮油、食品类其中:粮油、食品类10.89.6饮料类饮料类1.75.6烟酒类烟酒类5.210服装、鞋帽、针纺织品类服装、鞋帽、针纺织品类-1.91.3化妆品类化妆品类-14.61金银珠宝类金银珠宝类-3.70.2日用品类日用品类0.32.3体育、娱乐用品类体育、娱乐用品类-1.511.2家用电器和音像器材类家用电器和音像器材类-7.63.1中西药品类中西药品类4.54.4文化办公用品类文化办公用品类-8.5-5.8家具类家具类1.12.6通讯器材类通讯器材类2.911.3石油及制品类石油及制品类4.64.1汽车类汽车类-6.2-1.1建筑及装潢材料类建筑及装潢材料类-4.4-
7、1.21.此表数据均为未扣除价格因素的名义增速。2.此表中部分数据因四舍五入,存在总计与分项合计不等的情况。指标指标6月月16月月同比增长同比增长(%)同比增长同比增长(%)注:数据来源:中康消费者研究中心,2024年1月调研,受访者 N=2000带量采购集采常态化,应采尽采。良币驱逐劣币,院内外市场格局发生改变消费者两级分化:品牌药高价值人群、低价药普通人群2018年开启,累计已开展九批次国家集采医保目录调整体系趋于严谨,规范,趋于精细化,基于证据和价值的公平公开决策运用药物经济学和真实世界数据重要性,引入产品全生命周期的策略作为关键考量2018年国家医保局成立以来历经6年6轮调整DIP&D
8、RG减少医疗资源浪费,医疗服务质量提升实现医保资源与医疗机构发展之间的平衡减轻参保患者的医疗费用负担2019年开始试点,2021年启动改革三年行动计划统一医保支付标准(URP)中选药品:以集采中选价作为通用名的医保支付标准;独家品种:通过准入谈判方式确定支付标准非独家品种:根据准入竞价等方式确定2020年基本医疗保险用药管理暂行办法中明确规定国家医保谈判有效缓解参保人员用药难用药贵的问题目录结构更加优化、医保资金使用更加高效、基本医保药品保障能力和水平更加提升,利好具备差异化的创新药企业2016年启动一年一谈,已进行8轮谈判“双通道”破解国谈创新药“进院难”,提升药品可及性谈判药品供应保障朝“
9、多元化”方向迈出了一步2021年国家提出指导意见个账改革筹资端来源改革,拓展人员使用范围,提高医保基金使用效率,同时增加逐步减轻参保人员医疗费用负担,实现制度更加公平更可持续促进分级诊疗的逐步实现。2021年4月国家提出指导意见,设置3年过渡期职工医保门诊共济将门诊费用纳入职工医保统筹基金支付范围,提高门诊报销范围和报销比例,可选择的定点医院及药店增加,降低医院的住院压力。2023年1月,职工医保门诊共济全面实施加大相对于同一地区基层定点医疗机构的竞争力,赢回一部分因带量采购、医院零差率等政策回流到医院的患者,利于客流提升且稳定,保证销售量为持续增量定点药店纳入门诊统筹管理2023年2月,明确
10、定点药店纳入门诊统筹加强经营主体对门店、监管部门对药品零售市场的监管;通过提高对连锁企业的管理标准和要求,淘汰不具备“七统一”能力的药店,加速医药零售行业迭代升级。“七统一”2023年9月,国家对药品零售连锁企业提出“七统一”要求价格专项整治四步走:1、价格数据上报(全面完成)2、“四同药品”价格专项整治:对照全国挂网监测价,调至相同或以下(3月底基本完成开展)3、“三同药品”价格专项整治:明确不同剂型、规格间的比价系数(预期6月启动)4、不同厂牌不同通用名价格专项整治(争取年底前)国家价格专项整治2024年年初启动2021年7月16日,国家医疗保障局关于优化医保领域便民服务的意见(医保发20
11、2139号)重申按照线上线下公平的原则和医保支付政策加快完善“互联网+医保服务”外,国家医保局正式提出积极探索信息共享,实现处方流转、在线支付结算、送药上门一体化服务。O2O(线上到线下)购药平台迎来利好。互联网+医保服务2024年7月截至 北上广深均落地定点药店医保支付2023年医保统筹政策落地重构药品零售人货场,23年9月“七统一”要求加强对零售连锁企业的监管,加速医药零售行业迭代升级;2024年1月国家价格专项整治“四同”“三同”价格治理促进药品省际间的价格公平诚信、透明均衡;2024年7月北上广深均落地实施打通在线购药医保支付“最后一米”;资料来源:中康终端咨询中心整理2023年至今陆
12、续出台打击骗保专项整治、价格专项治理等系列政策,加速零售规范化时间发布部门/地方省份政策名称主要内容2023/4国家医疗保障局最高人民检察院公安部财政部、国家卫生健康委员会关于开展医保领域打击欺诈骗保专项整治工作的通知聚焦虚假就医、医保药品倒卖等重点行为。对异地就医、门诊统筹 政策实施后的易发高发违法违规行为,也专门提出工作要求。2023/12国家医保局关于促进同通用名同厂牌药品省际间价格公平诚信、透明均衡的通知到2024年3月底前,基本消除“四同药品”省际间的不公平高价、歧视性高价2024/4国家医保局关于请做好医保定点零售药店药价风险品种(2024年一季度)核查处置工作的函监测各省份药价风
13、险品种的线下线上药店售价及挂网价;书面提醒不合理价差的药店限期整改2024/5国家医保局关于开展“上网店,查药价,比数据,抓治理”专项行动的函在药品价格信息监测中引入线上“即送价”为锚点进行比价,治理线下不合理高价2024/4药品监督管理局关于进一步做好药品经营监督管理有关工作的公告药品零售连锁企业应当依据药品经营质量管理规范,分别建立药品 批发和零售质量管理体系,设置可满足批发和零售连锁经营实际需 求的仓库,并采取有效措施防止药品混淆与差错。2024/5国家医保局、财政部卫健委、国家中医药管理局2024年医疗保障基金飞行检查工作方案针对定点零售药店重点查处:一是虚假购药。二是参与倒卖医保药
14、品。三是串换药品。将医保基金不予支付的药品或其他商品串换成 医保药品进行医保结算,伪造、变造医保药品“进、销、存”票据 和账目。2021-2024各地医保局各地纷纷上线药品比价系统深圳、大连、沈阳、徐州、内蒙古、陕西、荆州先后上架药品比价系统资料来源:中康终端咨询中心整理个账改革、门诊共济全国层面推行以来,2023年个账结余同比收入显著减少,统筹账户收入显著增加数据来源:各省公开信息;由中康终端研究中心/产业研究中心整理“大共济”个账共济门诊统筹,统筹基金池子筹资端得以强化,加强职工就医用药门诊保障2023年个账收入首次下滑,个账资金池子收窄,高度依赖个账支付的药品和药店均面临挑战176861
15、1754671721,393 13,713 7,534 26,406 13,860 7,586 职工医保统筹基金职工医保个人账户居民医保基金2021年2022年2023年2022-2023年医保基金累计结存结构(亿元,%)全国职工医保个人账户结余与收支情况(亿元)2023年职工医保个人账户收入6,245亿元,同比减少近1400亿元个账收入减少&支出提升,医保个账结余增长微弱个账的累计结余金额预计将在2024年迎来下降拐点个账改革门诊共济药店统筹2024年拐点政策加强了门诊在职工医疗保障中的作用,国家卫健委公布的医疗卫生机构诊疗人数可见持续上升,其中社区卫生服务中心上升最快,23年11月诊疗人次
16、指数达到152全国医疗卫生机构诊疗总人次(万人次)05,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00045,0001901190319051907190919112002200420062008201021012103210521072109211122022204220622082210230123032305230723092311医院(公立+民营)社区卫生服务中心乡镇卫生院2019202320202021202238.6亿人次/年(1-11月)11.2亿人次/年(1-11月)8.7亿人次/年(1-11月)全国医疗卫生机构诊疗人次指数152 02
17、04060801001201401601901190319051907190919112002200420062008201021012103210521072109211122022204220622082210230123032305230723092311医院(公立+民营)社区卫生服务中心乡镇卫生院20192023202020212022诊疗人次指数:月诊疗人次/2019年年均月诊疗人次*100个账改革门诊共济药店统筹数据源:国家卫健委userid:529794,docid:172677,date:2024-08-22,医改前沿阵地的三明市门诊共济落地实施后,1-5月门急诊量快速增长,基
18、层诊疗量占比提升至48%;1-5月零售药店全品类监测到-25%的增长,处方药销售负增长-30%264 228 290 269 医院基层医疗机构2023年1-5月2024年1-5月三明市2024年1-5月门急诊诊疗量(万人次)9.8%17.5%三明市2024年1-5月 零售药店店均销售额增速(%)-25%-30%-1%全品类RxOTC三明市1-5月基层医疗门急诊人次2685319人次(基层诊疗量占比为48.11%,去年同期占比为46.42%)数据来源:中康CMH 三明市样本店抽样店均零售销售额三明市 医疗端三明市 零售药店个账改革门诊共济药店统筹数据源:三明市人民政府官网公开信息-2024年5月
19、三明市公立医疗机构运行情况 完全没有影响,正常购买25.0%完全无影响25%41.7%5.9%有影响,仅买必要的药品 有影响,挑选便宜的药品原药店购药购买降级客品数下降品单价下降48%2.2%顾客流失20.0%有影响,转去可刷医保卡门店 有影响,转去网上购买门店转移顾客流失27%5.2%有影响,不买了渠道转移顾客流失顾客流失若医保门店不能刷卡,超过七成的医保支付消费者仍会在该药店购买,但客品数和客单价会减少数据源:【中康CMH-消费者定量调研】假如您去药店买药时,该药店不能刷医保卡买药,对您的影响是?(单选)个账改革门诊共济药店统筹零售药店人均医保个账花费金额(元/年)增长率Ages2022年
20、2023年2024E2023 vs 20222024E vs 202317_25585654-3%-4%26_35948884-6%-5%36_4511110498-6%-5%46_55134124116-7%-6%56_65154137128-11%-7%66_75174154145-11%-6%76_228198184-13%-7%总体128116109-9%-6%根据国家公布的数据,2023年职工医保参保人员在药店的医药花费为2471.31亿元;占全国药店销售占比近46%。43.6%43.1%41.8%45.7%45.8%20192020202120222023个人账户贡献率个人账户在全
21、国零售药店的贡献率(2019-2023)个人账户贡献率计算方式:职工医保参保人员在药店购药支出的费用/全国零售药店市场规模*100%20232023年中康CMHCMH统计零售药店个账支付比例为45.8%45.8%,20242024年受到个账收入减少的影响,在购买频次维持2323年水平的基础上,预计零售药店个账医保花费年度金额将进一步下滑-6%6%;若购买频次下降,该花费金额讲进一步下滑数据来源:国家医保局、中康CMH个账改革门诊共济药店统筹2024年零售药店人均医保个账花费基于购买频次维持23年水平的预测国家政策支持加快完善“互联网+医保服务”,24年7月北上广深四大城市落地线上购药医保支付“
22、最后一米”被打通;深圳6月试点线上医保统筹支付,打响全国第一枪平台积极布局,“O2O购药刷医保”逐步普及开始时间试点城市试点平台备注2020年3月深圳叮当快药个人账户2020年10月南通南通医保个人账户2021年2月金华支付宝/饿了么个人账户2021年5月大连高济药急送个人账户2021年6月广州穗康购药个人账户2021年6月宿迁美团个人账户2021年7月沈阳美团个人账户2021年9月上饶支付宝/赣服通/饿了么个人账户2021年11月杭州支付宝/饿了么个人账户2021年12月日照/滨州/德州支付宝/饿了么个人账户2022年11月烟台支付宝/饿了么个人账户2023年11月上海美团/饿了么个人账户2
23、024年6月广东7城(佛山/韶关/东莞/汕尾/中山/汕头/江门)支付宝/粤医保/饿了么个人账户2024年6月深圳粤医保+叮当智慧药房个人/统筹账户2024年7月北京美团/京东个人账户2024年7月广州粤医保/美团/饿了么/京东/药店自建平台个人账户2024年8月深圳饿了么个人账户线上医保支付科技零售新生态上海-O2O医保支付门店 vs 普通门店-规模趋势及单店产出25%6%13%-34%-48%-2%7%20%1%11%18%2%35%01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,00010,0002301230223032304230523062307
24、230823092310231123122401O2O普通门店规模(万元)O2O医保支付门店数:62570677 上海从202311开始试行2.05.8普通门店医保支付门店上海月均单店产出(万元)2311-2401以上海为例:O2O医保支付门店持续增加,且门店单产显著高于普通门店线上医保支付的逐步放开为O2O发展提供动力,但仍面临诸多挑战010203O2O购药刷医保,业界态度褒贬不一支持 vs.反对 1:1推广线上医保支付,仍面临诸多挑战患者在享受医保服务时所提交的个人信息,包括身份信息、健康状况等,可能被不法分子窃取,导致个人信息泄露患者信息泄露后可能被用于欺诈、误导患者购买不合适的医疗服务
25、或商品信息安全问题线上购药的过程中缺乏医生与患者面对面的沟通、对患者体征的观察,使误诊的风险增加,引发医患纠纷医患纠纷问题40%20%39%2%支持,有利于规范药品网售没态度,行业发展的必然趋势反对,线下客流可能进一步减少其他医保支持外卖送药,您怎么看?注:【第一药店财智】公众号发起的投票,调研人数378人线上医保支付科技零售新生态数据来源:公开资料整理价格管理问题“一处低价”,可能会引发医院内外、线上线下全渠道的降价现象。已有工业企业因O2O价格低于省挂网平台价格而受到约谈,进而影响到其整个价格体系2024年8月3日,国务院印发关于促进服务消费高质量发展的意见,在第(十一)条健康消费板块中指
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