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2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.2024年中秋国庆备货建议NIQ China RetailAug 2024 2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.目录PART 1 全渠道节庆消费趋势回顾PART 2中秋国庆品类消费场景洞察中秋时间：2022年09月10日2023年09月29日2024年09月17日 2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.目录PART 1 全渠道节庆消费趋势回顾PART 2中秋国庆品类消费场景洞察中秋时间：2022年09月10日2023年09月29日2024年09月17日 2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.1830481329245411显著变糟变糟一些保持不变变好一些显著变好2023年中2024年初4数据来源：中国经济景气监测中心;尼尔森IQ 2024中国消费者洞察与展望报告 年初版中国消费信心缓慢爬坡，谨慎消费仍是主流中国消费者信心指数2019年1月-2024年5月80901001101201302019年1月4月7月10月2020年1月4月7月10月2021年1月4月7月10月2022年1月4月7月10月2023年1月4月7月10月2024年1月4月您认为到 2024 年底，您的家庭财务状况与现在相比会如何？79%寻找更低价格65%降低整体开支64%渠道转换中国消费者TOP3省钱计划 2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.5-2.6-2.4-3.51.3-4.0-6.2-6.01.70.2-12.9-7.64.649.440.852.554.346.560.7-20.0-10.00.010.020.030.040.050.060.070.02023YTD240422MAF23CNY23MAF24CNY线下传统电商内容电商59.957.858.865.365.062.065.559.659.631.329.226.127.628.627.824.825.325.18.813.015.17.16.410.29.815.115.3线下传统电商内容电商疫后全渠道传统节庆热度维稳，24年春节电商带动节庆回暖内容电商高歌猛进，传统电商逐步复苏，线下市场节庆增长持续疲软全渠道销售额同比增幅%覆盖64个重点快消品类全渠道快消品销售额渠道占比%覆盖64个重点快消品类+0.9+3.5+0.3+0.6-0.7+3.0全渠道数据来源：NIQ零售研究，覆盖64个线上线下共同监测快消品类MAF中秋国庆指910月，CNY春节指12月 2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.6数据来源：NIQ零售研究，覆盖162个快消品品类22年中秋国庆指8-10月；23年中秋国庆指9-10月；23年&24年春节指1-2月;疫情保供效应退却，西北地区由正转负线下各城市级别增长差异分化缩小，低线加速下滑-15.0-10.0-5.00.05.010.015.022中秋国庆23春节23中秋国庆24春节重点城市一线城市地级市地级市以下城市乡村线下分城市级别销售额同比增幅%覆盖164个重点快消品类2022年中秋国庆2023年春节2023年中秋国庆2024年春节+10%+5%+10%+0%+5%200)高端(200PI100)经济(PI100)15快消礼盒价格分化，低价零食品类有更高价格成长空间11%62%27%增加支出减少支出与去年持平大卖场超市购物者2024年预计年货购买支出数据来源：NIQ零售研究；尼尔森IQ大卖场超市购物者趋势报告2023-2024礼盒价格指数基于2023年中秋国庆礼盒产品整体平均价格划分18.4%8.0%4.7%4.5%4.4%3.4%1.5%-3.4%-5.5%-23.1%-30.0%-25.0%-20.0%-15.0%-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%干脆小食成人奶粉饼干中国白酒巧克力葡萄酒麦类食品坚果炒货食用油中式肉类零食6683593084081367816269190重点礼盒装品类均价增幅全国现代渠道，2023年中秋国庆重点礼盒装品类分价格带销售额占比全国现代渠道，2023年中秋国庆干脆小食成人奶粉饼干中国白酒巧克力葡萄酒麦类食品坚果炒货食用油中式肉类零食2223222322232223222322232223222322232223每L/KG价格 2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.16快乐礼：不是高端买不起，而是更讲性价比数据来源：NIQ零售研究；70.957.615.16.6-36.80.6-11.60.5-13-3.4中式肉类零食干脆小食巧克力饼干坚果炒货礼品装品类整体份额提升价格带经济高端高端奢华经济23年中秋国庆销售额增幅全国现代渠道仪式感新品带来更高溢价高奢促销换量No.1新品乐事无限薯片上上签求签桶单价:47元PI:157江中猴姑饼干彩虹礼盒装720GM美心鸡蛋卷礼盒装448GM23年No.5饼干礼盒单品单价89元均价销售额23年No.3饼干礼盒单品单价117元均价销售额老品大包装抢市场新品23年No.1礼盒单品23年No.1礼盒新品单价148元PI:69双汇酱卤牛肉礼盒1120GM冠云 平遥牛肉礼盒158G*623年No.2礼盒单品单价201元PI:111江中猴姑饼干食养礼盒672GM23年No.2新品单价:98元PI:246贵价健康品牌低价上新新品江中猴姑米稀饼干礼盒576GM23年No.2礼盒单品单价:110元PI:320厂商推动零食高端化高端巧克力品牌扩大铺货皇冠丹麦曲奇特别礼盒940GM皇冠丹麦曲奇特别礼盒装800GM(赠72GM)22年No.2曲奇礼盒单价:81元PI:17223年No.2曲奇礼盒23年No.1新品单价:101元PI:212经典换个包装，高端瞬变奢华零供齐发力，贵价礼盒也要性价比No.1高端纯巧克力单品歌帝梵经典大师系列24颗装巧克力礼盒180GM单价:112元 PI:165 2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.17健康礼：健康无价，但贵需有所值数据来源：NIQ零售研究；23.022.8-10.9-11.4-3.2-16.3麦类食品少儿/成人奶粉小包装食用油礼品装品类整体份额提升价格带伊利中老年高钙益生菌低脂奶粉23年销售额增长贡献No.1单品西麦猴头菇燕麦片礼盒23年销售额增长贡献No.2单品高钙补钙健体贵有所值寻找消费者认可的进阶健康卖点需求聚焦聚焦老人基础养护健康需求奢华高端经济23年中秋国庆销售额增幅全国现代渠道销售额增长规模TOP10成人奶粉礼盒单品包含以下产品卖点的SKU个数10益生菌调养肠胃7猴头菇养胃早餐麦片销售额+48%销售额增长规模TOP10成人奶粉礼盒单品包含以下产品卖点的SKU个数销售额增长规模TOP10成人奶粉礼盒单品平均3.4个产品卖点低脂33无糖硒22鱼油+钾桂格高钙维生素D即食燕麦片礼盒860GM*223年销售额增长贡献No.1单品雀巢怡养健心中老年奶粉礼盒700GM*2奢华价格带销售额增长贡献No.1单品 2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.18数据来源：尼尔森IQ生鲜数据库；*名优苹果指除爱妃、洛川、阿克苏、栖霞、乐淇、蛇果、糖心、红粉佳人、维纳斯、加力果、瑞雪、花牛外的其余品种-11.4-10.428.624.52023年中秋国庆2022年中秋国庆水果水果礼盒23年&22年中秋国庆销售额增幅全国重点零售商生鲜礼：中秋丰收季，名优精品水果礼盒成送礼佳品石榴冬枣梨苹果葡萄柚橙芒果蜜瓜榴莲水果礼盒销售额增长规模TOP10种类全国重点零售商，2023中秋国庆18.4+105.86.1+168.011.3+50.118.0+25.46.0+84.66.9+35.31.4+308.42.9+45.71.4+98.60.4+3,191.1份额%增幅%销售额增长规模应季秋果礼盒爆发式增长精品名果重要度提升突尼斯软籽石榴大荔冬枣秋月梨+53.4%名优苹果*份额占比+7.0pts爱妃苹果占苹果礼盒份额12.0%+1316.7%69元79元69元128元39.9元39.9元79.9元北京7FRESH：苹果品种普及 2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.19国庆畅游方便出行安心出行享乐出行325451797595103998770706867877361438911911310419373170595777757960563944666144357310195102春节清明节劳动节端午节中秋国庆春节清明节劳动节端午节中秋节国庆节春节清明节劳动节端午节中秋节国庆节元旦春节劳动节端午节中秋国庆国内出游人数恢复率国内旅游收入恢复率2020年2021年2022年2023年（对比2019年同期）中秋遇上国庆前半程团圆，后半程旅游数据来源：国家文旅局2023年中秋国庆假期国内旅游出游人数8.3亿人次 2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.卸妆湿巾+24.6%洁面水乳三件套+121%洗护浴三件套+166%20 旅途奔波，便携易食方便省心 便携小包装，旅行也能享受洗护盛宴 万物皆可一次性，洁癖星人的旅游神器数据来源：NIQ零售研究方便出行：出行好物让旅途更轻松顺心肌研极润保湿3步曲旅行装玉泽皮肤屏障修护旅行装水之密语净润臻养旅行套装蔻斯汀千岛樱花香氛旅行装一次性 床单三/四件套一次性 棉柔毛巾一次性 浴巾一次性 内裤/袜子一次性 浴缸套一次性 马桶套一次性 雨衣23年中秋国庆+73.7%Vs.MAT2405+48.9%便携咖啡液冷热都能冲兑水变美式加奶变拿铁No.2永璞醇厚口感浓缩咖啡液25GM*7No.1隅田川意式风味咖啡液条装15ML*1023年中秋国庆TOP2单品23年中秋国庆+24.6%Vs.MAT2405+10.3%汉堡包/热狗/三明治无需加热开袋即食No.2桃李热狗面包95GMNo.1桃李口袋草莓酱馅三明治面115GM23年中秋国庆TOP2单品珍爱玫瑰滋润卸妆湿巾独立装1PCS*10ABC深层卸妆润肤湿巾1PCS*8 2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.21 全家齐防晒，户外出行前的必修课 蚊子在进化，驱蚊在升级 带娃出行，必备省妈零食安心出行：防晒驱蚊两手抓，哄娃零食口袋揣7.02.0美白防紫外线美白/防紫外线美白/防晒提供多重护肤功效：23年中秋国庆+0.5%Vs.MAT2405+0.2%安热沙金灿倍护防晒乳60ML 3重防晒科技 50%+护肤成分 高倍防晒、秒成膜大宝水感多效防晒露50GM 长效&高倍防晒 水感广谱防晒科技 性价比高蜜丝婷水感修护防晒乳60ML 专研光生物学防晒 实力防晒黑 三重深修护新碧儿童户外防晒乳液SPF50+PA+100GM宫中秘策儿童防晒乳SPF50+80GM婴儿防晒商超增长跑赢母婴店65%35%现代渠道母婴渠道-5.4%+18.1%婴儿防晒渠道占比&增幅23年中秋国庆增长规模TOP2单品24.6婴童整体驱蚊虫剂23年中秋国庆+34.5%Vs.MAT2405+19.9%婴童驱蚊虫剂23年中秋国庆+65.7%Vs.MAT2405+43.7%形态升级出行更方便驱蚊手环驱蚊贴雷达欧护佳儿护桃气吨吨驱蚊液100MLVAPE儿童驱蚊喷雾柠檬/柑橘味200ML+玻尿酸成分升级舒爽不粘腻+等离子水销售额增长规模TOP2单品数据来源：NIQ零售研究;艾瑞咨询2024年中国婴幼儿零辅食行业洞察报告；*婴童零食指干脆小食、饼干婴幼儿米饼23年中秋国庆+41.8%独立包装开袋即食，带出门方便43%婴幼儿零食购买决策因素婴幼儿小馒头23年中秋国庆+26.4%婴幼儿专研零食新锐国货品牌涌现婴幼儿零食热销类型婴幼儿零食热销口味原味23年中秋国庆+69.3%奶味23年中秋国庆+22.4%2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.22 快乐分享，乐趣出行 旅途记忆，手信传情 美食露营，野餐乐享数据来源：NIQ零售研究；大润发2023中秋国庆消费报告；案头研究享乐出行：品味旅途快乐好滋味大包装（150G）多包装销售额份额15.9%5.4%中秋国庆季节性指数141164大包规/多包规适应外出场景满足中秋国庆期间出行分享愉悦的需求刺激丰富口味零嘴解馋旅途的味道不再单调烧烤架奥乐齐X轻社交露营野餐主题营销一站式买齐特产美食延续旅途美味天幕帐篷露营收纳箱露营车露营餐桌餐椅&锅具帐篷天幕+4.3倍露营工具+3.2倍露营桌椅+6.4倍中秋国庆假期vs平日单日订单量增长干脆小食，全国现代渠道辣味柠檬黑鸭糖醋五香1.239.022.035.83.0肉类零食销售额增长规模TOP5口味全国现代渠道，2023中秋国庆额增幅%无穷爆辣鸡肉粒塑料袋装20GM路路柠檬味去骨凤爪24GM高增长TOP SKU 露营箱+飞行棋界界乐酸奶礼盒文创产品传递城市记忆盲盒收集文创周边创意打卡传统特产自有特产老字号焕新 2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.宅家必备23长假下厨，做饭减负无论ie，快乐吃喝假日补货，到家不愁 2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.24数据来源：尼尔森IQ零售研究；尼尔森IQ生鲜购物者趋势报告2023；尼尔森IQ2023中秋巡店发现长假下厨，做饭减负：疫后下厨场景减少，但快手菜仍是厨房新风尚+144.8%塑料瓶蚝油#方便易挤设计蚝油整体-14.6%+31.0%酱油蚝油整体-14.6%蘑菇鲜味调味料#鸡粉进阶版+184.8%肉味清汤调味料整体-11.9%菌菇酱#拌饭新选择+46.9%酱类整体-12.6%酱汁鲜露#懒人福音白灼汁方便调料，下厨不累又菜又爱，厨房体验派小白质疑预制菜，理解预制菜，成为预制菜阿姨放假的痛，只有妈妈才懂#高收入预制菜消费者家庭月收入较整体高5.6%#25-34岁预制菜购买率最高年龄段41%不需处理，可直接烹饪39%口感更丰富，比自己煮更好吃39%可以经常换口味/更多口味选择25-34岁人群半成品生鲜/预制菜TOP3购买原因2023中秋国庆粮油副食额增幅-10.7%快手家常菜名贵宴请菜地域特色菜西北菜江浙菜云南菜粤菜佛跳墙鲍鱼花胶23年中秋国庆预制菜线下入场商品明显增多品项趋向多样化日常化折扣力度显著加强跨品牌折扣区单品牌专区 2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.“熬夜护肝茶”“健脾祛湿茶”“生津水果茶”“润喉下火茶”养生党寻味咖25数据来源：尼尔森IQ零售研究；巨量引擎X尼尔森IQ食品饮料白皮书；案头研究无论ie，快乐吃喝：既要又要还要，由内而外的需求进化情绪派59%身体健康食品饮料TOP1需求37%味觉食品饮料TOP2需求35%情绪价值食品饮料TOP3需求秋季进补，来年打虎南区及西区更重视进补养生南部+28.4%西部+36.9%东部-1.5%北部-11.1%干货南部+28.3%西部+28.9%东部-17.6%北部-6.0%草本茶+水果CP正当季东盟佳果涌入助力水果自由降火山竹+746%上火榴莲+326%全国重点零售商23年中秋国庆销售额增量规模TOP2水果长假无聊，来点味觉刺激21%消费者因为想体验混搭、新奇、跨界口味而购买产品2023年9月抖音食品饮料短视频播放量同比新奇特口味+79%#发个朋友圈打卡#轰趴聚会分享#轻松吃出松弛感#追剧必备超级 零食很忙:巨型零食24年五一假期刷屏卫龙:“显眼包”玩梗营销23年国庆出圈乐事区域限定系列乐事23夏季限定系列 2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.26数据来源：尼尔森IQ零售研究；2023-2024尼尔森IQ大卖场超市购物者趋势报告；2023年尼尔森IQ中秋国庆巡店发现假日补货，到家不愁：O2O运营精细化，满足消费者多样居家消费场景中秋国庆滚动年衣物助洗剂+16.1-8.312%滴露清新柠檬衣物除菌液2.5L+1L婴儿奶粉+6.5-7.3中秋国庆滚动年47%皇家美素佳儿较大婴儿配方奶粉2段800GM宠物食品+23.2+13.2中秋国庆滚动年18%卫仕鸡肉味全价冻干猫粮500GM8.2%较去年+0.8%占现代渠道份额“避免拥挤”选择网购而非线下卖场超市买年货的TOP1原因+3.6%Vs.现代渠道整体-7.1%“配送速度快”通过O2O购物TOP1原因“客服很重要”58%购物者在采购食杂用品时观点，较去年+2pts2023中秋国庆O2O渠道O2O占比O2O增幅宅家深度消毒清扫爱宠好物，一站购齐黄金周放“价”囤货物美：O2O节庆精细化运营*单品选自2309-2310全国O2O销售额增长规模TOP1单品抖音：直播链接O2O一小时到家主推箱装饮料牛奶、食用油、精品水果礼盒、烤鸡烘焙类等多点：早市&晚市分时段营销6:00-9:00早市，发放早市免邮券，主推到货生鲜18:00-21:30夜市，发放夜宵专属券，主推小龙虾+啤酒等夜宵 2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.27总结：把握中秋国庆的守与变守 变消费场景塑造中秋寄意：礼赠仍然重要，品类选择多样健康化（月饼/休食/酒水/健康/生鲜）国庆出游：出行前-旅途中-返程前，围绕出行场景，为消费者提供方便/安心/乐享的商品组合宅家必备：做饭/吃喝/O2O到家消费核心需求健康：聚焦基础需求，把握进阶方向方便：围绕做饭、出行等核心消费场景之下的方便省时需求悦己：零食饮料的情绪价值、仪式感；宠物消费节庆消费意愿维稳线上线下全渠道快消品增长维稳（23年中秋国庆-0.7%，24年春节+3.0%）89%消费者预计在24年年货节购买年货的支出与去年持平或增加消费渠道分化销售分化：内容电商、零食折扣店等新兴渠道持续蚕食线下生意流量转移：头部零售商积极试水直播等新兴渠道，提前预热营销获客线下求变：实体门店强调沉浸式消费场景激发消费欲消费品类结构调整水果等生鲜健康品类，传统快消品疫后礼赠与出游场景，做饭场景中老年、婴幼儿等人群专研、差异化需求商品，全年龄段大路货消费价格分化礼赠品类价格分化：干脆小食、成人奶粉等低价位商品高端化；中式肉类零食、食用油等性价比领涨高低线市场价格分化：高线以高端白酒降价激发奢华礼装需求，低线性价比礼装走量