2024中国分布式存储市场研究报告.pdf

中国分布式存储市场研究报告（2024）赛迪顾问股份有限公司2024年6月PART第一章 新环境：“新”成为关键词 011.新型工业化022.新质生产力033.全国一体化算力体系044.多模态技术05PART第二章 新规模：高速与低速并行 061.整体市场072.产品结构083.产品介质094.行业应用105.主要场景11.PART第三章 新态势：替代与难以替代交织 121.重大事件132.整体市场143.产品市场174.分布式全闪存195.行业市场206.场景市场23.PART第四章 新趋势：产品性能的优先级最高 26 1.规模272.技术283.交付29目录 CONTENT中国分布式存储市场研究报告（2024）第五章 赛迪建议 30第一章 新环境：“新”成为关键词新型工业化新质生产力全国一体化算力体系多模态技术PART中国分布式存储市场研究报告（中国分布式存储市场研究报告（20242024）02 02 一、新型工业化是新发展理念在工业领域的生动实践，分布式存储为其提供重要的数据基础底座u创新创新是根本动力u协调协调是内生特点u绿色绿色是生态底色u开放开放是必由之路u共享共享是根本宗旨u安全安全是底线要求20232023年年：“5+1”“5+1”20032003年：年：“1+5”“1+5”u以信息化带动工业化以信息化带动工业化u科技含量高科技含量高u经济效益好经济效益好u资源消耗低资源消耗低u环境污染少环境污染少u人力资源优势发挥人力资源优势发挥工业化1.0工业化2.0工业化3.0工业化4.01 12 23 34 4时代背景时代背景新中国成立后新中国成立后，面临“一穷二白”的农业国，缺乏工业基础尤其是重工业基础 集中力量进行国家工业化建设 实施156项重点工程 开启三线建设主要标志主要标志改革开放后改革开放后，重工业发展很快，但轻工业和农业发展相对薄弱 以市场经济为导向的改革 全面融入全球分工体系党的十六大以来党的十六大以来，经济全球化和信息时代到来，自然资源和环境约束突出党的十八大以来党的十八大以来，面临百年未有之大变局和中华民族伟大复兴战略全局 以信息化带动工业化，以工业化促进信息化 强调科学技术第一生产力作用 以新发展理念为指导 统筹发展和安全 把高质量发展作为首要任务 构建新发展格局历史使命历史使命 奠定工业化基础，建成独立自主的工业体系和国民经济体系 告别短缺经济，实现工业由小到大的历史性跨越 把握信息化浪潮，实现发展方式根本性转变 抓住新一轮科技革命和产业变革机遇，跨越产业升级陷阱近二十年以来，我国在原有基础上经历了工业生产率高增长的发展阶段，其核心内容就是以结构优化结构优化、效率提升和价值升级效率提升和价值升级为重点的产业升级，进入工业化4.0新阶段。在这一过程中，分布式存储作为IT基础设施的典型代表，发挥了也将继续发挥着数据基础底座的作用，助力实现新型工业化。中国分布式存储市场研究报告（中国分布式存储市场研究报告（20242024）03 03 二、新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点，分布式存储是该类场景应用创新体系的重要基石新质生产力摆脱了传统的生产力发展路径，呈现出“高科技、高效能、高质量”的特征。以数据为代表的优质生产要素能够以更高效率流向重点领域，离不开分布式存储的归集和演绎归集和演绎，从而推动新兴技术在生产流通中渗透应用，带来更高的生产效率。从产业高质量发展来看，分布式存储在助力新质生产力推动传统产业的升级改造，以及前瞻谋划战略性新兴产业、未来产业的培育壮大中，起到重要基石作用。新质生产力是创新起主导作用，摆脱传统经济增长方式、生产力发展路径，具有高科技、高效能、高质量特征，符合新发展理念的先进生产力质态发展新质生产力是目前我国构筑国际竞争新优势和赢得未来发展主动权的战略举措，应对先进技术、关键要素和重点产业的激烈竞争战略战略创新创新新质生产力以重大科学发现或重大技术突破为基础，依赖于基础研究、原始创新和颠覆性创新，其技术性能更强“质”“量”“质”“量”新质生产力更加符合新发展理念，能更好满足人民日益增长的美好生活需要，“质”和“量”均实现了对传统生产力的超越新质生产力融合了人工智能、大数据等新兴技术，通过技术融合创新促进劳动者和生产资料发生“质”的跃迁和变革融合融合分布式存储助力新质生产力发展的基石作用弹性：弹性：关键要素部署灵活高效：高效：系统整体效能的提升智能：智能：利用自动化技术智能运维安全：安全：多节点冗余部署，恢复迅速绿色：绿色：分散节能、低碳绿色新质生产力能够有力推动传统产业高端化、智能化、绿色化发展新能源、新材料、新一代信息技术、生物技术等战略性新兴产业和类脑智能、量子信息、元宇宙、人形机器人等未来产业是发展新质生产力的主阵地新领域新业态新赛道将不断涌现，培育形成新的经济增长点，形成新质生产力储备库中国分布式存储市场研究报告（中国分布式存储市场研究报告（20242024）0404三、全国一体化算力体系加速构建，以分布式存储为代表的先进存力成为高性能算力应用的前提2023年12月，国家发展改革委、国家数据局等部门联合印发关于深入实施“东数西算”工程 加快构建全国一体化算力网的实施意见，着眼于通用算力、智能算力、超级算力一体化布局。万亿规模的泛IT产业驱动着各行业对算力的付费意愿增强，推动全国一体化算力体系加速构建。算力、算法、数据等关键生产要素需要性能优异、扩展性强、安全可靠的先进存力先进存力，而分布式存储在其中将进一步发挥关键作用。20242024-20262026年中国算力规模及结构预测年中国算力规模及结构预测数据来源：赛迪顾问，2024.0620242024年“东数西算”工程布局最新特点年“东数西算”工程布局最新特点数据来源：赛迪顾问，2024.06172.1 188.1 218.4 82.8 115.3 145.6 0501001502002503003504002024E2025E2026E智能算力和超算算力通用算力Y2024EY2025EY2026E中国分布式存储市场研究报告（中国分布式存储市场研究报告（20242024）05 05 四、多模态技术推动AI大模型普惠赋能效果进一步提升，分布式存储在优化模型训练、推理发挥重要作用相比传统的单模态，多模态大模型更符合人类的多渠道认知方式。将文本、视频、音频、图像等不同模态信息相互补充，可提高信息的完整性和准确性，从而更好地应对复杂环境、场景和任务。经过两年多的发展，AI大模型轻量化趋势较为显著，通过部署分布式存储降低基础设施的紧耦合特性，在模型训练和推理过程中打造更小型、更高效、成本更低的模型，以吸引行业客户，在更广泛的场景进一步提升应用价值。音频文本图片视频多模态原生3D理解单模态大模型 多模态大模型语言大模型计算机视觉大模型科学计算大模型图像生成信号分析数据标注与处理大模型精调大模型轻量化大模型部署政务医疗金融营销语言大模型CV大模型多模态大模型行业大模型行业大模型通用大模型通用大模型模型模型底座底座平台平台工具工具大模型API大模型AI开发平台应用应用行业大模型精调解决方案行业大模型模型训练平台行业大模型模型推理平台基础基础设施设施计算计算CPU、GPU、ASIC存储存储分布式存储、集中式存储网络网络全光网（OTN）、SRv6第二章 新规模：高速与低速并行整体市场：逆势向上，与集中式存储差距缩小产品结构：文件占比高，块和对象稳步发展产品介质：全闪存快速普及行业应用：金融、科教市场高速增长主要场景：相比新兴场景，传统场景增速缓慢PART中国分布式存储市场研究报告（中国分布式存储市场研究报告（20242024）07 07 一、2023年中国分布式存储市场规模逆势向上，与集中式存储的差距进一步减小受外部环境不确定性和内需增长缓慢等的影响，2023年中国存储市场规模增长有所减缓。其中传统的集中式存储表现较为明显，2023年市场规模为145.4亿元，同比下降11.7%，相比2022年降幅进一步扩大。相比之下，分布式存储市场规模增速虽有所下降，但仍保持32.3%的高速增长，2023年市场规模为137.9亿元。受益于用户对数据价值的重视，以及自身高效I/O、灵活部署、扩展性强和安全等优势，分布式存储与集中式存储的市场规模差距进一步缩小，未来发展潜力巨大。37.1%37.5%32.3%-1.4%-4.6%-11.7%Y2021Y2022Y2023分布式存储市场规模增速集中式存储市场规模增速75.8104.2137.9172.8164.8145.4Y2021Y2022Y2023分布式存储集中式存储20212021-20232023年中国分布式、集中式存储市场规模（单位：亿元）年中国分布式、集中式存储市场规模（单位：亿元）20212021-20232023年中国分布式、集中式存储市场规模增速年中国分布式、集中式存储市场规模增速数据来源：赛迪顾问，2024.06数据来源：赛迪顾问，2024.06中国分布式存储市场研究报告（中国分布式存储市场研究报告（20242024）08 08 二、从产品结构看，分布式文件存储应用广泛、占比最高，块和文件存储的规模稳步提升从产品结构看，分布式文件存储既可应用在视频存储（VSS）、数据库等传统场景，也可用于AI、自动驾驶等新兴场景，规模大于块和对象存储，在整个市场中占比最高，2023年市场规模为61.8亿元。受整体市场增速下滑影响，分布式文件存储的增幅相比2022年下降了7.5个百分点，为32.9%。分布式块存储主要应用在云、备份等场景，2023年市场规模为43.0亿元，增速为29.9%。分布式对象存储主要应用在音频、视频等非结构化数据上，随着非结构化数据占比不断提升，其规模也快速增长，但与较为成熟的块、文件存储仍有一定差距。2023年市场规模为33.1亿元，增速为34.6%。29.9%32.9%34.6%32.5%40.4%38.6%31.1%41.5%38.3%分布式块存储分布式文件存储分布式对象存储Y2021Y2022Y202325.033.117.733.146.524.643.061.833.1分布式块存储分布式文件存储分布式对象存储Y2021Y2022Y202320212021-20232023年中国分布式块、文件、对象存储市场规模年中国分布式块、文件、对象存储市场规模（单位：亿元）（单位：亿元）20212021-20232023年中国分布式块、文件、对象存储市场规模增速年中国分布式块、文件、对象存储市场规模增速数据来源：赛迪顾问，2024.06数据来源：赛迪顾问，2024.06userid:529794,docid:172426,date:2024-08-19,中国分布式存储市场研究报告（中国分布式存储市场研究报告（20242024）09 09 三、从产品介质看，分布式全闪存成本下降、高性能受青睐，进入快速普及阶段从产品介质看，分布式全闪存具有亚毫秒级延迟、百PB级空间、百万级IOPS等优异性能，成本进一步下降，进入快速普及阶段。2023年，中国分布式全闪存占比超过20%，主要应用在I/O要求较高的场景和行业，如AI推理场景，以及科教行业等。市场规模也快速增长，达到27.9亿元，相比2022年增长了59.4%，高于整体市场27.1个百分点。尽管分布式全闪存的市场规模较小，但随着闪存价格持续下降，以及用户对分布式存储性能要求不断提升，新场景、新行业将快速拓展，未来普及速度有望进一步提升。20212021-20232023年中国分布式全闪存、混闪比重变化年中国分布式全闪存、混闪比重变化Y2021Y2022分布式全闪15.7%分布式混闪84.3%分布式全闪16.8%分布式混闪83.2%分布式全闪20.2%分布式混闪79.8%Y202320212021-20232023年中国分布式全闪存市场规模年中国分布式全闪存市场规模（单位：亿元）（单位：亿元）及增速情况及增速情况11.917.527.9Y2021Y2022Y202333.4%47.1%59.4%Y2021Y2022Y2023数据来源：赛迪顾问，2024.06数据来源：赛迪顾问，2024.06中国分布式存储市场研究报告（中国分布式存储市场研究报告（20242024）10 10 四、从行业应用看，金融、科教占比高，分布式存储主要应用行业市场均处于高速增长阶段从行业应用看，主要行业均处于高速增长阶段，金融和科教占比较高。在处理银行、保险、信托等金融机构业务的过程中，分布式存储能够较好为复合型业务负载提供PB级别的高性能存储，对于容器云平台可满足标准CSI接口需求。分布式存储在2022年快速替换集中式存储，增速较高，2023年有所下降，但仍保持行业市场首位。除此之外，分布式存储在推动材料、物理、化学、生信等学科与计算机科学深度融合、催生新兴学科建设、现代科学技术在高校的普及，以及在稳定可靠的集中式存储的替换迁移发挥着重要作用。2023年市场规模增速高达44.6%，市场占比为14.2%，仅次于金融市场。20232023年中国分布式存储行业应用占比年中国分布式存储行业应用占比20212021-20232023年中国分布式存储金融行业年中国分布式存储金融行业市场规模（单位：亿元）及增速市场规模（单位：亿元）及增速13.619.823.218.9%45.1%17.0%Y2021Y2022Y2023金融16.8%科教14.2%互联网10.2%医疗健康8.8%制造7.5%政府5.3%其他37.2%10.513.519.622.8%29.5%44.6%Y2021Y2022Y202320212021-20232023年中国分布式存储科教行业年中国分布式存储科教行业市场规模（单位：亿元）及增速市场规模（单位：亿元）及增速数据来源：赛迪顾问，2024.06数据来源：赛迪顾问，2024.06中国分布式存储市场研究报告（中国分布式存储市场研究报告（20242024）1 11 1 五、从主要场景看，AI大模型等新兴场景增速较高，传统场景增速普遍较低从主要场景看，新兴场景数据I/O密集且要求较高，分布式存储的良好性能、高扩展性和安全性与其适配度较好。受益于近年来AI大模型、智算中心等新兴场景高速增长，分布式存储在上述场景中保持较高增速。如2023年分布式存储AI大模型场景市场规模为13.6亿元，增速达到45.8%，其中模型训练和应用推理两大环节占比较高。相比新兴场景，分布式存储在智能备份、数据库、短视频等融媒体视频（VSS）等传统场景中增速偏低，主要原因在于上述场景有较为稳定的适配架构和软硬件。与集中式存储相比，分布式存储在上述场景的竞争力并不突出。如2023年分布式存储智能备份场景市场规模为17.8亿元，但增速仅为3.2%，相比2022年37.1%的增速下降明显，也说明分布式存储在传统场景中周期波动较大，设备迭代更新带来快速增长，但在使用周期内增速偏低，并非强需求导向的稳定增长。20232023年中国分布式存储主要场景规模（单位：亿元）及增速年中国分布式存储主要场景规模（单位：亿元）及增速20232023年中国分布式存储年中国分布式存储AIAI大模型市场结构大模型市场结构13.619.810.811.017.864.9 45.8%40.2%7.8%4.3%3.2%28.2%AI大模型智算中心视频（VSS）数据库智能备份其他20232023年中国分布式存储智能备份市场结构年中国分布式存储智能备份市场结构模型训练40.5%应用推理32.2%数据归集20.6%预处理6.7%同构系统67.2%异构系统32.8%数据来源：赛迪顾问，2024.06数据来源：赛迪顾问，2024.06第三章 新态势：替代与难以替代交织 重大事件：数实融合、数据要素市场化和智算中心建设整体市场：中国厂商多位于领导者、专精者位置产品市场：厂商竞争力情况和典型案例分布式全闪存：厂商竞争力情况和典型案例行业市场：厂商竞争力情况和典型案例场景市场：厂商竞争力情况和典型案例PART中国分布式存储市场研究报告（中国分布式存储市场研究报告（20242024）13 13 一、数实融合、数据要素市场化和智算中心建设为分布式存储市场发展提供良好机遇数实融合推进加快，驱动分布式存储市场发展数实融合推进加快，驱动分布式存储市场发展2024年1月，根据国家税务总局发布的数据，2023年中国数字经济核心产业销售收入占全部销售收入比重达12.1%，同比增长8.7%，较2022年提高2.1个百分点。数字产业化能够为产业数字化发展提供数字技术、产品、服务、基础设施、相应解决方案，从而引领和推动各行各业的快速发展和数字化转型升级。数实融合加快推动数字产业化、产业数字化进程，对数据存储的质量要求进一步提升，推动中国分布式存储市场发展。国家数据局正式揭牌，数据要素市场化对分布式存储需求迫切国家数据局正式揭牌，数据要素市场化对分布式存储需求迫切2024年10月，国家数据局正式挂牌成立，数据要素市场化进程也随之加速。数据要素市场化的前提是不同类型数据的统一管理，不仅包括企业内部的数据统一纳管，也要求面向社会层面的数据统一纳管平台，将异构的、质量参差不齐的数据进行统一的纳管、流通、交易。传统的数据存储方案处理效率普遍偏低，而分布式存储凭借自身较好的扩容能力和弹性管理机制，可以较好支持微服务架构和系统松耦合设计，系统可扩展性高，能够支撑业务快速迭代的需求，助力加快中国数据要素市场化进程。智算中心进入密集建设期，分布式存储成为标配智算中心进入密集建设期，分布式存储成为标配2024年，以GPU为代表的智能算力需求旺盛，以运营商为代表的主体加快建设智算中心。相比数据中心，智算中心在架构、性能、可扩展性、成本和安全性等维度有较大提升，分布式存储在智算中心发挥着基础性作用，成为标配。架构层面，智算中心的异构算力（CPU、GPU）是其突出特点，分布式存储可较好满足其需求；性能层面，千万IOPS为自动驾驶、智慧城市等场景的平稳运行提供可行性；可扩展性和安全性方面，分布式存储也即可较好支撑。受益于智算中心的快速发展，分布式存储迎来快速发展机遇。中国分布式存储市场研究报告（中国分布式存储市场研究报告（20242024）1414二、中国分布式存储厂商市场竞争力快速提升，多位于领导者、专精者位置2023年，中国分布式存储市场上的主要厂商紧抓数字中国、数据要素市场化和智算中心建设等机遇，实现快速发展。按销售额等市场地位指标，以及产品创新能力、用户反馈等发展能力指标，赛迪顾问将厂商分为领导者、挑战者、专精者和可期待者四类。其中华为、中科曙光、联通云等中国厂商占据市场领导者位置，挑战者则多为Dell&EMC、NetApp等国外厂商，以及大道云行、SmartX、焱融科技等新兴厂商，专精者指在某一细分行业或场景市场表现较好的厂商，尽管市场份额和技术能力上与综合类厂商有一定差距，但仍具有较强竞争力，如国外的DDN，以及中国的杉岩、中国电子云、极道科技、华瑞指数云等，可期待者指销售额领先，但产品有待加快创新的厂商，比较典型的有深信服、新华三、联想等。20232023年中国分布式存储市场厂商竞争力象限图年中国分布式存储市场厂商竞争力象限图浪潮信息新华三联想深信服杉岩Dell&EMCNetApp同有中国电子云联通云大道云行天翼云移动云青云极道科技华瑞指数云宏杉DDN云宏安超云京东云泛联科技发展能力市场地位专精者专精者可期待者可期待者领导者领导者挑战者挑战者创新科华为焱融科技数据来源：赛迪顾问，2024.06SmartXXSKY中科曙光中国分布式存储市场研究报告（中国分布式存储市场研究报告（20242024）1515三、2023年中国分布式存储头部厂商技术水平提升迅速，少数挑战者也实现较好发展整体上看，2023年头部厂商表现较好，华为、中科曙光、联通云呈现“强者愈强”态势，在较大市场份额的基础上，实现技术迭代创新，在市场上具有更强的竞争力。相比之下，以大道云行、SmartX、焱融科技等为代表的新兴厂商也在各自领域实现较好发展。国内厂商发展势头较好，Dell&EMC、NetApp、DDN等国外厂商发展则相对缓慢，在某些行业和场景中的优势不再突出，但其技术仍领先，可替代与难以替代呈现交织。市场表现市场表现技术水平技术水平提升情况提升情况华为华为20222022-20232023年厂商市场表年厂商市场表现和产品技术现和产品技术水平提升情况水平提升情况中科曙光中科曙光联通云联通云天翼云天翼云移动云移动云20232023年中国分布式存储市场厂商竞争力变化情况年中国分布式存储市场厂商竞争力变化情况Dell&EMCDell&EMCNetAppNetApp大道云行大道云行SmartXSmartXXSKYXSKY焱融科技焱融科技宏杉宏杉深信服深信服新华三新华三联想联想DDNDDN杉岩杉岩青云青云同有同有创新科创新科中国电子云中国电子云极道科技极道科技华瑞指数云华瑞指数云云宏云宏京东云京东云安超云安超云注：由于各厂商发展基础及增量不尽相同，图中的箭头长短及角度仅能直观展示2023年各厂商市场拓展及技术迭代的成果，并不能通过本图进行量化分析及细致比较浪潮信息浪潮信息数据来源：赛迪顾问，2024.06中国分布式存储市场研究报告（中国分布式存储市场研究报告（20242024）1616四、2023年中国分布式存储市场呈现较为明显的集中态势，性能和扩展性普遍较好赛迪顾问调研结果显示，中国厂商在I/O性能、扩展性等表现普遍较好，采用自研路线的厂商在安全性上也有较强竞争力，成本方面有待优化。序号序号厂商厂商市场份额市场份额性能性能扩展性扩展性安全性安全性成本成本1华为15.3%2中科曙光10.9%3联通云9.7%4新华三6.5%5天翼云6.4%6移动云5.4%7深信服5.3%8联想5.2%9浪潮信息4.9%10DDN3.3%11XSKY2.5%12SmartX2.3%13NetApp2.3%14青云2.0%15同有2.0%16创新科2.0%17杉岩1.9%18大道云行3.3%19Dell&EMC1.8%20焱融科技1.5%21中国电子云1.3%22宏杉1.1%23极道科技0.8%24泛联科技0.7%25华瑞指数云0.1%26安超云0.1%27云宏0.1%28京东云0.1%20232023年中国分布式存储厂商市场份额及竞争力评估年中国分布式存储厂商市场份额及竞争力评估数据来源：赛迪顾问，2024.06中国分布式存储市场研究报告（中国分布式存储市场研究报告（20242024）1717五、2023年中国分布式存储产品市场厂商竞争力情况在2023年分布式存储的产品市场中，华为、浪潮信息在各市场的产品竞争力均较强，以SmartX代表的新兴企业在块存储市场表现较好，而联通云等运营商在对象存储优势较为显著。20232023年中国分布式对象存储市场厂商竞争力评估年中国分布式对象存储市场厂商竞争力评估发展能力市场地位专精专精者者可期待者可期待者领导者领导者挑战者挑战者强强弱华为杉岩XSKY联通云新华三浪潮信息数据来源：赛迪顾问，2024.0620232023年中国分布式块存储市场厂商竞争力评估年中国分布式块存储市场厂商竞争力评估发展能力市场地位专精专精者者可期待者可期待者领导者领导者挑战者挑战者强强弱华为浪潮信息SmartX青云XSKY联想数据来源：赛迪顾问，2024.0620232023年中国分布式文件存储市场厂商竞争力评估年中国分布式文件存储市场厂商竞争力评估发展能力市场地位专精专精者者可期待者可期待者领导者领导者挑战者挑战者强强弱华为浪潮信息联想XSKY深信服焱融科技数据来源：赛迪顾问，2024.06中科曙光中科曙光中国分布式存储市场研究报告（中国分布式存储市场研究报告（20242024）1818六、2023年中国分布式存储产品市场典型案例浪潮电子信息产业股份有限公司浪潮电子信息产业股份有限公司浪潮信息AS13000存储多平台支持的特性，让同一存储资源池可以兼容不同CPU、整机的异构硬件平台，可灵活适配，降低了硬件选型的成本和风险。l 浪潮信息AS13000存储一套平台可同时支持S3、NFS、HDFS、CIFS、FTP、RBD、iSCSI等标准协议和访问接口l 数据从原有第三方异构存储集群或旧设备迁移至新存储设备，业务无影响，迁移无感知曙光信息产业股份有限公司曙光信息产业股份有限公司曙光存储集群拥有异构融合、极致性能与原生安全三大领先能力，可提供千亿级文件存储服务，接近无限扩展规模。针对数据访问协议多样性问题，同时支持文件、对象等多种存储协议，避免数据跨存储系统复制。l 为国内十余家大模型企业及智算中心提供数百PB的存储资源l 落地首个液冷存储系统，数据中心PUE值降至1.2以下 l 曙光存储基于多年存储技术积累与行业洞察，推出自动驾驶解决方案，提供单节点单节点130GB/s的带宽，320万IOPS、毫秒级的时延以及完整的POSIX语义，可深度支持客户的GPU训练，助推自动驾驶汽车加速走向市场 华为技术有限公司华为技术有限公司华为OceanStor Pacific系列是一款可大规模横向扩展、弹性伸缩的数据中心级智能分布式存储产品，通过系统软件将存储节点的本地存储资源组织起来构建分布式存储池，可向上层应用提供分布式文件存储服务、分布式对象存储服务与分布式块存储服务。l 采用全对称分布式架构，支持通过横向扩展硬件节点线性增加整系统容量与性能l 支持文件、对象等非结构化数据存储服务的融合互通l 高密硬件，极致密度设计，可有效节省存储空间联通数字科技有限公司联通数字科技有限公司联通云围绕海量和高性能等特性的先进存储能力打造，致力服务千行百业数据高效便捷上云，为企业客户数据提供全面的存管用一体的解决方案，满足行业云、专属云、私有云等多种建设交付模式，覆盖通用计算、智能计算、超级计算等各类业务数据处理诉求，具有高可靠、高性能、低成本、高扩展、就近接入等显著优势。l 在视频监控场景，对象存储作为视频平台的存储底座，提供海量、高吞吐、低成本的存储服务，结合联通视频云智眼平台为用户提供一体化智能视频监控方案l 在医疗影像场景，打造智慧医疗影像云方案，提供多种存储协议，广泛兼容各种医疗信息系统，支持数据冷热分层存储策略，满足影像数据长期归档和数据及时调阅的需求l 在AIGC场景，对象存储作为数据湖基础底座，通过并行文件存储等进行数据加速访问，实现用户的一份数据，可以随处访问，任何地点，任何接口，任何性能，均能轻松访问数据中国分布式存储市场研究报告（中国分布式存储市场研究报告（20242024）1919七、2023年中国分布式全闪存市场厂商竞争力情况及典型案例在2023年分布式全闪存市场中，除了较为强势的传统分布式存储厂商，以天翼云、移动云为代表的运营商也表现出较强的竞争力，特别是在以运营商为主体的国企、政府的数字化转型的业务上。焱融科技等新兴厂商在建设AI 高性能算力基础平台上展示出了算法逻辑快速迭代的竞争优势。20232023年中国分布式全闪存市场厂商竞争力评估年中国分布式全闪存市场厂商竞争力评估发展能力市场地位专精专精者者可期待者可期待者领导者领导者挑战者挑战者强强弱华为浪潮信息XSKY天翼云移动云焱融科技天翼云科技有限公司天翼云科技有限公司天翼云Hblock分布式全闪存聚焦轻量化分布式存储的高效落地，让更多企业用户通过较合适的部署成本，实现不同场景“柔性存储”为数字化转型带来的便捷和高效。l HBlock采用标准iSCSI协议提供分布式存储服务，可以在服务器集群多个节点上创建iSCSI Target，打破了单点的吞吐瓶颈l HBlock将数据片段存储在不同服务器上，数据重建与数据均衡的操作也是在多个服务器上进行，避免单服务器执行操作的负载压力过大北京焱融科技有限公司北京焱融科技有限公司焱融科技自研的通用分布式文件系统YRCloudFile 既具备传统并行存储的高性能，又可作为企业关键业务和新兴业务需求的存储系统。在AI、智能汽车、高性能计算等领域具有较强实力，行业竞争力突出。l 2023年8月，焱融科技推出了“4卡”全闪存储解决方案，性能较强，为AI大模型应用开发注入新动能l 焱融全闪一体机F8000X采用全NVMeSSD硬件架构，通过YRCloudFile软件系统，较好地发挥硬件性能数据来源：赛迪顾问，2024.06中科曙光中国分布式存储市场研究报告（中国分布式存储市场研究报告（20242024）2020八、2023年中国分布式存储制造、金融行业市场厂商竞争力情况在2023年分布式存储制造行业市场中，移动云和杉岩表现出较强的竞争力。半导体、基础电子、新能源汽车等的产线离不开海量质检图片汇聚、存储、管理、回溯、分析等，上述企业在高性能、弹性扩展、安全可靠等方面优势较突出，实现产线设备、存储设备的无缝连接，保证生产数据存到存储上的同时，不会影响生产设备的性能。20232023年中国分布式存储制造行业市场厂商竞争力评估年中国分布式存储制造行业市场厂商竞争力评估发展能力市场地位专精专精者者可期待者可期待者领导者领导者挑战者挑战者强强弱移动云20232023年中国分布式存储金融行业市场厂商竞争力评估年中国分布式存储金融行业市场厂商竞争力评估发展能力市场地位专精专精者者可期待者可期待者领导者领导者挑战者挑战者强强弱杉岩中国电子云华为新华三联想SmartX深信服Dell&EMC浪潮信息华瑞指数云XSKY在2023年分布式存储金融行业市场中，联想、SmartX居于市场领导者位置，Dell&EMC凭借自身较强的技术能力成为挑战者，以华瑞指数云为代表的新兴厂商通过颠覆传统的全新IO处理模型，创新的可靠性工程，解决了传统分布式系统软件IO路径长，时延大，稳定性差等主要缺陷，性能表现卓越，居于专精者位置。数据来源：赛迪顾问，2024.06数据来源：赛迪顾问，2024.06中国分布式存储市场研究报告（中国分布式存储市场研究报告（20242024）2121九、2023年中国分布式存储政府、智慧城市行业市场厂商竞争力情况在2023年分布式存储政府行业市场中，华为、新华三等传统厂商，以及大道云行居于领导者位置，均具备底层技术实现和优化能力，存储资源池能够较好配合政府（政务）云平台的快速增长的租户分配、业务系统部署、业务数据和共享文件激增等应用情况。20232023年中国分布式存储政府行业市场厂商竞争力评估年中国分布式存储政府行业市场厂商竞争力评估发展能力市场地位专精专精者者可期待者可期待者领导者领导者挑战者挑战者强强弱华为20232023年中国分布式存储智慧城市行业市场厂商竞争力评估年中国分布式存储智慧城市行业市场厂商竞争力评估发展能力市场地位专精专精者者可期待者可期待者领导者领导者挑战者挑战者强强弱中国电子云大道云行新华三天翼云创新科安超云宏杉在2023年分布式存储智慧城市行业市场中，联通云居于市场领导者位置。智慧城市建设离不开物联网、等前沿技术，头部企业可融合应用需求，充分发挥其技术价值，提升城市运营和生活品质。如通过关联的设备和传感器来实时采集数据、分析数据，实现信息的流动，同时从海量数据中提取有价值的信息，用来辅助决策、提升城市服务。深信服联想浪潮信息数据来源：赛迪顾问，2024.06数据来源：赛迪顾问，2024.06联通云阿里云华为（云）中国分布式存储市场研究报告（中国分布式存储市场研究报告（20242024）22 22 十、2023年中国分布式存储行业市场典型案例北京大道云行科技有限公司北京大道云行科技有限公司大道云行的XDFS分布式统一存储平台可实现大规模与灵活扩展，以可扩展的架构应对数据存储的爆发式增长，需确保数据安全，以及具有兼容与标准整合等优势，需支持多业务共存，数据共享同一存储资源。l XDFS与国产高性能硬件的深度融合，以及与多个信息化平台的定制对接，展现了较强的性能优势l XDFS通过低配置实现高输出，有效平衡成本与性能 l XDFS支持线性扩展，无缝对接多云环境，提供全面的资源扩展方案华瑞指数云科技（深圳）有限公司华瑞指数云科技（深圳）有限公司华瑞指数云提出了SDS 2.0的全新架构和标准，重新设计了全新一代的分布式SDS的系统架构，在复杂的分布式系统环境中，实现了us级复制时延的分布式复制状态机来保障强一致性和支持极速的故障恢复，系统可靠性大幅度增强，实现业务无感的故障切换，自愈及数据重建。l ExponTech WDS实现了极致优化的分布式软件栈，仅需使用普通服务器硬件，就可以实现性能与时延较好的高端全闪阵列l 华瑞指数云的SDS 2.0产品并不仅是集中式存储阵列的平行替代品，而是容量水平扩展、性能线性扩展，与云原生环境深度融合中电云计算技术有限公司中电云计算技术有限公司CeaStor分布式存储由中国电子云完全独立自主研发,基于下一代分布式存储理念设计，在技术架构、数据访问性能、系统规模承载能力及数据服务能力等方面处于业界领先地位，并全面支持多种国产处理器平台。l CeaStor 18000系列分布式全闪存储专为高效承载 I/O 密集型、时延敏感型复杂业务负载l CeaStor 16000系列分布式混闪存储则专为云计算、海量数据、备份归档等多样化业务场景构建一体化数据基础设施深圳市杉岩数据技术有限公司深圳市杉岩数据技术有限公司杉岩数据是一家提供海量数据存储与管理解决方案的企业，以新一代智能分布式存储技术为核心，致力于打造云计算、大数据、AI/ML、5G通信、工业互联网等领域的数据存储基石。l 基于杉岩海量对象存储MOS，结合杉岩iData系列数据服务软件，提供面向海量非结构化数据的统一存储和管理平台，支持EB级容量/千亿级文件数量，副本/纠删码等多种数据保护机制，多源数据统一采集汇聚，高效管理l 面向智能制造企业产线检测数据存储与管理场景，提供数据采集、数据存储、质量管理、数据处理、运维管理等功能的业务系统软件，实现万级机台数据统一存储管理，按需弹性扩容，质量回溯时数据多维度高效检索中国分布式存储市场研究报告（中国分布式存储市场研究报告（20242024）2323十一、2023年中国分布式存储AI、视频存储（VSS）、医疗场景厂商竞争力情况2023年，中国分布式存储AI场景市场中，中科曙光、联通云表现突出，在AI、VSS和医疗场景中，联通云等企业具有较强优势。20232023年中国分布式存储年中国分布式存储AIAI场景市场厂商竞争力评估场景市场厂商竞争力评估发展能力市场地位专精专精者者可期待者可期待者领导者领导者挑战者挑战者强强弱中科曙光20232023年中国分布式存储年中国分布式存储VSSVSS场景厂商竞争力评估场景厂商竞争力评估发展能力市场地位专精专精者者可期待者可期待者领导者领导者挑战者挑战者强强弱20232023年中国分布式医疗场景市场厂商竞争力评估年中国分布式医疗场景市场厂商竞争力评估发展能力市场地位专精专精者者可期待者可期待者领导者领导者挑战者挑战者强强弱浪潮信息深信服青云极道科技华瑞指数云同有移动云数据来源：赛迪顾问，2024.06数据来源：赛迪顾问，2024.06数据来源：赛迪顾问，2024.06联通云华为大道云行焱融科技联通云华为新华三天翼云浪潮信息联通云中国分布式存储市场研究报告（中国分布式存储市场研究报告（20242024）2424十二、2023年中国分布式存储教育、数据库场景市场厂商竞争力情况在2023年分布式教育场景市场中，中科曙光和联通云继续发挥自身在AI领域的优势，表现出较强的竞争力。在与高校、科研院所合作的过程中，头部企业大多采用全分布式架构，数据可从任意集群写入和读取，生产系统I/O带宽达数百Gbps。除此之外，分布式存储逐步部署高校扩容集群，扩容过程中上层业务无感知，充分体现分 布式存储系统的高可扩展性。20232023年中国分布式存储教育场景市场厂商竞争力评估年中国分布式存储教育场景市场厂商竞争力评估发展能力市场地位专精专精者者可期待者可期待者领导者领导者挑战者挑战者强强弱华为20232023年中国分布式存储数据库场景市场厂商竞争力评估年中国分布式存储数据库场景市场厂商竞争力评估发展能力市场地位专精专精者者可期待者可期待者领导者领导者挑战者挑战者强强弱NetApp在2023年分布式存储数据库场景市场中，Ne