2024上半年港澳台手游市场报告.pdf
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1、2024上半年港澳台手游市场报告DataEye DataEye 点点数据点点数据DataEyeDataEye专注于全球数字化内容营销服务,跟踪全专注于全球数字化内容营销服务,跟踪全球游戏营销情报数据;研究全球游戏发行营销策略。球游戏营销情报数据;研究全球游戏发行营销策略。DataEye秉承“数字技术”+“智库研究”+“内容创意”三位一体的理念,为游戏行业提供“数据、智库、创意”三大业务,包括营销SaaS工具矩阵、策略研究咨询、广告创意策划及执行等,帮助客户实现营销的帮助客户实现营销的“品效合一品效合一”。目前已与腾讯、网易、字节跳动、阿里巴巴、米哈游、莉莉丝、Funplus、动视暴雪、EA、艺
2、电等逾4000家品牌企业客户达成长期有效的合作关系。解决方案:解决方案:ADXADX海外游戏情报海外游戏情报洞悉全球游戏买量趋势;多维度筛选素材创意,提效多语种素材制作;提供游戏出海买量榜单,游戏多维情报分析,数据实时更新,把握游戏产品营销趋势助力游戏出海。报告联合发布报告联合发布伙伴伙伴点点数据是全球领先的游戏数据点点数据是全球领先的游戏数据/移动应用分析平台移动应用分析平台 点点数据通过全面的应用数据库、强大的数据算法、精准的统计分类、API技术支持,监测数据全面覆盖APP生命周期每个环节,帮助客户从发掘商机,制定战略,用户获取/参与,最终实现盈利变现,完成商业闭环。点点数据覆盖应用覆盖应
3、用1,0001,000万万+;日活跃设日活跃设备监控备监控1.71.7亿亿+;日数据存储量日数据存储量100100亿亿+;监测国家地监测国家地区数区数262262个个;解决方案:点点数据全球游戏情报解决方案:点点数据全球游戏情报实时监测全球8大平台数据,支持全球App下载/收入、用户行为数据查询和移动应用市场、主机游戏平台实时监测。为全球开发者、营销人员、投资机构、数据媒体提供全面且准确的互联网大数据。一、市场情况一、市场情况中国港澳台中国港澳台GDPGDP总值总值走势走势一一 港澳台港澳台GDPGDP总值持续总值持续增长增长 澳门近两年实现澳门近两年实现总量跃升总量跃升根据国际货币基金组织的
4、数据,在2024年Q1,港澳台三地的GDP总值均相比此前展现出增长趋势。其中,中国澳门在2022年出现GDP下滑后,实现强劲反弹,2024年Q1录得5.4千亿美元的GDP总值,相比2023年增长16.2%中国香港、澳门持续大力发展旅游服务业,而中国台湾则在通讯科技相关的出口行业上出现增长。Source:国际货币基金组织(IMF)Date Range:2023.1-2024.6 1 1010203040506070809020202021202220232024中国香港中国澳门中国台湾(单位:百亿美元)中国港澳台中国港澳台第一季度人均第一季度人均GDPGDP一一 港澳台人均港澳台人均GDP5.5
5、7GDP5.57万美元万美元 GPD GPD实际增速实际增速三地均见增长三地均见增长2024年第一季度,中国香港、台湾、澳门的人均GDP分别为5.36万、3.44万、7.9万美元,三地的GDP均实现了增长。其中GDP和实际增速最高的都是澳门,分别达到7.9万美元和13.9%。台湾在Q1的人均GDP达到了3.44万美元,这也超过了同期的韩国和日本。Source:国际货币基金组织(IMF)Date Range:2023.1-2024.65.363.447.90.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%0123456789香港台湾澳门GDP(万美元)实际增速 2
6、220242024年年H1H1中国港澳台手游双端预估收入中国港澳台手游双端预估收入一一 上半年双端内购上半年双端内购16.916.9亿美元亿美元 同比小幅增长同比小幅增长2%2%据点点数据预估,2024年1-6月中国港澳台手游双端内购总收入(扣除平台分成,不含第三方安卓)达16.9亿美元。其中,苹果端的收入达到11.4亿美元,占比67%;谷歌端的收入达到5.5亿美元,占比33%。需要注意的是,双端数据表现不代表100%的实际市场大盘,PC端、第三方支付和渠道在港澳台也有不低的份额。全球在线支付方案提供商waffo解读:港台市场三方支付较为盛行,约占30%。台湾市场有MyCard、LINE Pa
7、y、JKOPay、超商代收付(现金)付款,而香港市场有Alipay HK、WeChat Pay HK、信用卡、八达通等付款方式。Source:点点数据Date Range:2024.1-2024.6注:数据不包括广告变现收入以及第三方安卓渠道收入,且已扣除平台分成12.112.34.184.270.260.250246810121416182023年H12024年H1中国台湾中国香港中国澳门(亿美元)3 320242024年年H1H1中国港澳台手游双端每月收入中国港澳台手游双端每月收入一一 上半年月均内购上半年月均内购2.812.81亿美元亿美元 每月收入表现平均每月收入表现平均据点点数据预估
8、,2024年1-6月中国港澳台手游双端每月平均内购(扣除平台分成,不含第三方安卓)达到2.81亿美元。其中,中国台湾是三地中收入占比最高的市场,总共达到73.2%。2024年H1中国港澳台手游的整体收入表现平稳,基本与去年同期持平。上半年港澳台市场的新游并不少,但新游大热的同时,也抵销、冲击了老游的部分市场份额。整个市场相对饱和稳定,难有爆发式突破。Source:点点数据Date Range:2024.1-2024.6注:数据不包括广告变现收入以及第三方安卓渠道收入,且已扣除平台分成00.511.522.531月2月3月4月5月6月中国台湾中国香港中国澳门(亿美元)4 420242024年年H
9、1H1中国台湾手游双端预估收入中国台湾手游双端预估收入一一 台湾台湾H1H1内购收入内购收入12.3412.34亿美元亿美元 同比同比微增微增2%2%,增量来自苹果,增量来自苹果据点点数据预估,2024年1-6月中国台湾手游双端内购总收入(扣除平台分成,不含第三方安卓)达12.34亿美元,同比2023年上半年的12.09亿美元,增长约2%。增量主要来自苹果端,微增3.3%。谷歌端略微下滑、总体持平。苹果端预估收入约谷歌端两倍。Source:点点数据Date Range:2024.1-2024.6注:数据不包括广告变现收入以及第三方安卓渠道收入,且已扣除平台分成7.9548.2174.1444.
10、13024681012142023年H12024年H1苹果谷歌(亿美元)5 52022024 4年年H1H1中国台湾中国台湾手游内购收入手游内购收入榜榜一一星城星城Online網銀國際麻將明星麻將明星3缺缺1International Games SystemLast War:Survival Game元趣娱乐出發吧麥芬出發吧麥芬心动网络菇勇者傳說菇勇者傳說Joy Net Games寒霜啟示錄寒霜啟示錄点点互动Garena 傳說對決傳說對決Garena Games Online天堂天堂WNCSOFT神魔之塔神魔之塔Mad Head Limited1 12 23 34 45 56 67 78 8
11、9 910101111121213131414巔峰極速巔峰極速LongE Corporation天堂天堂MGamania Digital Entertainment包你發娛樂城包你發娛樂城弈樂科技崩壞:星穹鐵道崩壞:星穹鐵道米哈游原神原神米哈游 博彩游戏拿下收入博彩游戏拿下收入TOP1TOP1 台湾市场台湾市场品类多样空间足品类多样空间足在上半年的中国台湾手游内购双端收入榜上,多合一玩法的博彩娱乐游戏星城Online拿下第一。该游戏曾与OVERLOAD新世纪福音战士鲁邦三世等知名日漫作品联动,相比传统博彩游戏,更受年轻用户关注。在整个收入榜TOP 14中,博彩、休闲、MOBA、MMORPG、竞
12、速、二次元等品类分布平均,台湾用户倾向喜好多样,不同类型的产品均存在着市场空间。Source:点点数据Date Range:2024.1-2024.6注:数据不包括广告变现收入以及第三方安卓渠道收入,且已扣除平台分成 6 62022024 4年年H1H1大陆出海台湾大陆出海台湾手游内购收入手游内购收入榜榜一一出發吧麥芬出發吧麥芬心动网络新仙劍奇俠傳之揮劍問情新仙劍奇俠傳之揮劍問情中手游崩壞:星穹鐵道崩壞:星穹鐵道米哈游菇勇者傳說菇勇者傳說Joy Net Games寒霜啟示錄寒霜啟示錄点点互动噠噠特攻噠噠特攻Habby原神原神米哈游潘朵拉:命運先知潘朵拉:命運先知露珠游戏RO仙境傳說仙境傳說:新
13、世代的誕新世代的誕生生 朝夕光年1 12 23 34 45 56 67 78 89 910101111121213131414源進化源進化露珠游戏向殭屍開炮向殭屍開炮露珠游戏道天錄道天錄天游网络斬妖斬妖天游网络一念逍遙一念逍遙雷霆游戏 露珠游戏、露珠游戏、43994399领衔领衔 小游戏小游戏游戏出海效果显著游戏出海效果显著在H1的大陆出海台湾市场手游方面,收入表现最好的是心动网络的出發吧麥芬和4399的菇勇者傳說,两者有着相近的美术风格和玩法上的冒险元素。在出海厂商方向,广州发行商露珠游戏以潘朵拉:命運先知源進化向殭屍開炮三款游戏占据最多席位。其次是米哈游的两款游戏崩壞:星穹鐵道和原神。在出
14、海游戏类型方面,中重度RPG在台湾市场有着更明显的出色表现,同时,4399、露珠发行的小程序游戏化身APP出海,表现也较为突出。此外,放置玩法也有亮眼表现。Source:点点数据Date Range:2024.1-2024.6注:数据不包括广告变现收入以及第三方安卓渠道收入,且已扣除平台分成 7 7userid:529794,docid:170260,date:2024-08-01,20242024年年H1H1中国台湾手游双端预估下载中国台湾手游双端预估下载一一 台湾台湾H1H1累计下载累计下载1.721.72亿次亿次 同比持平,同比持平,iOSiOS增长谷歌下滑增长谷歌下滑据点点数据预估,2
15、024年1-6月中国台湾手游双端下载达1.72亿次,同比2023年上半年的1.71亿次,基本持平。苹果端增长13.9%,但谷歌端下滑11.8%,一涨一跌,总量持平。Source:点点数据Date Range:2024.1-2024.6注:下载量定义:首次下载的去重设备数(不包括重复下载)0.8040.9160.910.80300.20.40.60.811.21.41.61.82023年H12024年H1苹果谷歌(亿次)8 82022024 4年年H1H1中国台湾中国台湾手游手游下载榜下载榜一一Last War:Survival Game元趣娱乐鳴潮鳴潮库洛游戏Block Blast!Hungr
16、y Studio出發吧麥芬出發吧麥芬心动网络JUMP:群星集結:群星集結Program Twenty Three源進化源進化露珠游戏全明星街球派對全明星街球派對LongE Play向殭屍開炮向殭屍開炮露珠游戏潘朵拉:命運先知潘朵拉:命運先知露珠游戏1 12 23 34 45 56 67 78 89 910101111121213131414Garena 傳說對決傳說對決Garena Games Online菇勇者傳說菇勇者傳說Joy Net Games魔女咻咻咻魔女咻咻咻游龙互娱寒霜啟示錄寒霜啟示錄点点互动MONOPOLY GO!Scopely 更多休闲游戏分布在下载榜更多休闲游戏分布在下载榜
17、 IPIP游戏游戏号召力明显号召力明显在H1的台湾市场手游下载榜上,相比收入榜,休闲游戏有着更好的表现。以闯关副玩法买量为主的Last War:Survival Game登上了下载榜榜首。有着JUMP日漫角色和NBA球星授权的JUMP:群星集結和全明星街球派對也有着不错的下载表现,IP号召力明显。在全球多市场流行的Block Blast!和MONOPOLY GO!同样受到不少台湾玩家的青睐。Source:点点数据Date Range:2024.1-2024.6注:下载量定义:首次下载的去重设备数(不包括重复下载)9 92022024 4年年H1H1大陆出海台湾大陆出海台湾手游手游下载榜下载榜一
18、一出發吧麥芬出發吧麥芬心动网络超能世界:超能世界:Camo Sniper冰川网络菇勇者傳說菇勇者傳說Joy Net Games向殭屍開炮向殭屍開炮露珠游戏寒霜啟示錄寒霜啟示錄点点互动道天錄道天錄天游网络源進化源進化露珠游戏魔女咻咻咻魔女咻咻咻游龙互娱咻咻封神咻咻封神爱洛克1 12 23 34 45 56 67 78 89 910101111121213131414潘朵拉:命運先知潘朵拉:命運先知露珠游戏就我眼神好就我眼神好勇往科技爆笑梗王爆笑梗王勇往科技轟天騎士團轟天騎士團Xiamen Grid Technology CoLtd.崩壞:星穹鐵道崩壞:星穹鐵道米哈游 出海休闲游戏占下载榜主力出海
19、休闲游戏占下载榜主力 更多玩梗类小游戏上榜更多玩梗类小游戏上榜在H1大陆出海中国台湾市场的手游下载榜上,上半区的游戏分布情况与出海手游收入榜差不多,出發吧麥芬向殭屍開炮菇勇者傳說包揽TOP 3。在榜单的下半区,出现了更多契合台湾市场搞怪文娱文化的“玩梗”类轻休闲游戏,勇往科技的就我眼神好和爆笑梗王是其中的代表作品。Source:点点数据Date Range:2024.1-2024.6注:下载量定义:首次下载的去重设备数(不包括重复下载)101020242024年年H1H1中国香港手游双端预估收入中国香港手游双端预估收入一一 香港香港H1H1内购收入内购收入4.274.27亿美元亿美元 增长增长
20、12.97%12.97%,因新游刺激,因新游刺激据点点数据预估,2024年1-6月中国香港手游双端内购总收入(扣除平台分成,不含第三方安卓)达4.27亿美元,同比2023年上半年的3.78亿美元,增长约12.97%。双端均有增长,其中苹果端增幅达18.45%。增长主要来自5、6月香港一批新游的刺激,包括我獨自升級:Arise女神異聞錄:夜幕魅影鸣潮以及向殭屍開炮。此外,北京元趣旗下副玩法SLG新游LastWar:Survival在港台的出色表现,从4月延续到了5、6月。Source:点点数据Date Range:2024年1-6月注:数据不包括广告变现收入以及第三方安卓渠道收入,且已扣除平台分
21、成2.5431.241.2600.511.522.533.544.52023年H12024年H1苹果谷歌(亿美元)11112022024 4年年H1H1中国香港中国香港手游内购收入手游内购收入榜榜一一Last War:Survival Game元趣娱乐Monster Hunter NowNiantic寒霜啟示錄寒霜啟示錄点点互动出發吧麥芬出發吧麥芬心动网络Coin MasterMoon ActiveRobloxRoblox Corporation崩壞:星穹鐵道崩壞:星穹鐵道米哈游菇勇者傳說菇勇者傳說Joy Net Games怪物彈珠怪物彈珠XFLAG1 12 23 34 45 56 67 78
22、 89 910101111121213131414三國志三國志戰略版(港澳版)戰略版(港澳版)灵犀互娱糖果傳奇糖果傳奇King勝利女神:妮姬勝利女神:妮姬熱酷科技原神原神米哈游巔峰極速巔峰極速LongE Corporation 大陆厂商游戏占据大陆厂商游戏占据TOP3TOP3 香港香港市场国际化趋势明显市场国际化趋势明显在H1的中国香港手游内购收入榜上,前三被大陆出海手游占领,分别是Last War:Survival Game出發吧麥芬和寒霜啟示錄。香港市场呈现出更加国际化的趋势,如在欧美市场流行的Coin Master糖果傳奇Roblox和在日韩流行的Monster Hunter Now勝利
23、女神:妮姬怪物彈珠均榜上有名。Source:点点数据Date Range:2024.1-2024.6注:数据不包括广告变现收入以及第三方安卓渠道收入,且已扣除平台分成12122022024 4年年H1H1大陆出海香港大陆出海香港手游内购收入手游内购收入榜榜一一出發吧麥芬出發吧麥芬心动网络開心鬥一番開心鬥一番春雷科技崩壞:星穹鐵道崩壞:星穹鐵道米哈游寒霜啟示錄寒霜啟示錄点点互动菇勇者傳說菇勇者傳說Joy Net Games三國志幻想大陸三國志幻想大陸-卡牌王者卡牌王者灵犀互娱三國志三國志戰略版(港澳版)戰略版(港澳版)灵犀互娱原神原神米哈游潘朵拉:命運先知潘朵拉:命運先知露珠游戏1 12 23
24、34 45 56 67 78 89 910101111121213131414勝利女神:妮姬勝利女神:妮姬熱酷科技境界守望者境界守望者沐瞳科技新仙劍奇俠傳之揮劍問情新仙劍奇俠傳之揮劍問情中手游PUBG MOBILE腾讯游戏源進化源進化露珠游戏 出海手游类型百花齐放出海手游类型百花齐放 香港香港市场更青睐竞技性游戏市场更青睐竞技性游戏在H1的大陆出海香港手游内购收入榜上,休闲、二次元、SLG、棋牌、FPS、MMORPG等类型分布平均,市场用户对各品类游戏接受程度都较高。相比起台湾市场,带竞技性玩法的游戏在香港市场表现要更加优秀,如三國志戰略版(港澳版)PUBG MOBILE等。专为香港玩家打造的
25、開心鬥一番在收入榜上排到了第八,该游戏集合了港式麻将、跑马仔、妞妞、三公等当地的棋牌玩法。Source:点点数据Date Range:2024.1-2024.6注:数据不包括广告变现收入以及第三方安卓渠道收入,且已扣除平台分成131320242024年年H1H1中国香港手游双端预估下载中国香港手游双端预估下载一一Source:点点数据Date Range:2024.1-2024.6注:下载量定义:首次下载的去重设备数(不包括重复下载)0.8670.6180.3590.33600.20.40.60.811.21.42023年H12024年H1苹果谷歌(亿次)香港香港H1H1累计下载累计下载0.9
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