2024年世界一流港口综合评价报告.pdf
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1、为更加全面、客观地评价世界各国港口发展水平,中国经济信息社和交通运输部水运科学研究院从 2021 年开始共同发布世界一流港口综合评价报告。本报告通过构建世界一流港口评价指标体系,采用“定量+定性”的方法对全球主要港口进行综合评价,形成了世界一流港口综合评价结果。报告的发布为政府机构、港口、航运、上下游企业、金融保险等客户提供更为全面、权威的全球港口信息产品和评价咨询服务。同时,可以更加综合地评价世界各国港口发展水平和所处的国际地位。该报告发布是港口评价方面的重要创新和应用,希望能够对世界一流港口建设提供重要的参考和指引。该报告作为创新和探索性工作,难免有不足之处,诚挚欢迎社会各界积极与我们交流
2、沟通,以期取得更大进步。INTRODUCTION前言2024 年世界港口发展形势1 2图 1-1 世界经济增速走势图数据来源:2024 年 4 月 IMF世界经济展望报告(一)世界经济贸易形势2023 年,全球经济整体呈现弱复苏态势。在各国货币政策收紧、地缘政治博弈加剧、全球产业链重构的大环境下,世界经济保持温和增长,表现出较强韧性。特别是亚太地区,随着区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)生效,全球最大经济规模的自由贸易区进入全面实施阶段,成为引领全球经济复苏的重要力量。另一方面,世界经济增长动能不足,不稳定、不确定因素增多,世界经济发展仍面临诸多挑战。根据国际货币基金组织(IMF)2024
3、年 4 月发布的世界经济展望报告预测,未来两年世界经济增速保持在 3.2%的水平,其中发达经济体增速分别为 1.7%、1.8%,新兴市场和发展中经济体增速均为 4.2%。世界一流港口综合评价报告(2024)1 2根据联合国贸发会议(UNCTAD)发布的 全球贸易最新报告 显示,2023年全球贸易萎缩3%,但是服务贸易表现出强劲韧性,增幅达到 8%。预计 2024 年全球贸易将实现反弹,特别是对环保产品(尤其是电动汽车)的需求不断增长。中国的外贸保持稳定增长,世贸组织(WTO)发布 2023 年全球货物贸易数据显示:2023 年中国出口占国际市场份额为 14.2%、进口占国际市场份额为 10.6
4、%,连续七年保持全球货物贸易第一大国地位,特别是电动载人汽车、锂离子蓄电池和太阳能电池的“新三样”产品合计出口 1.06 万亿元,首次突破万亿元大关。从短期来看,国际贸易与投资增长仍面临较大的下行压力,多家国际专业机构对 2024 年的全球贸易增长做出预测:世界一流港口综合评价报告(2024)3 4国际货币基金组织(IMF)经济合作与发展组织(OECD)世界贸易组织(WTO)联合国贸易和发展会议(UNCTAD)预计2024年、2025年全球商品和服务贸易增速为3.0%、3.3%。2023 年全球商品贸易量下降 1.2%;2024 年全球贸易量将增长 2.6%,较 2023 年提高 3.8个百分
5、点。2023 年全球商品和服务贸易增幅为 1%,预计 2024 年将增长 2.3%。2023 年全球贸易增速下降 3%,其中商品贸易(出口)降幅为 4.6%。2024 年全球商品贸易仍然存在高度不确定性。各国对供应链安全的重视程度显著增强,产业链的本地化、区域化趋势愈加明显。欧美国家纷纷采取关键产业本土化布置、近岸采购和采购基地多元化等措施,以增强对整个供应链的掌控力。世界贸易组织(WTO)报告显示,各区域内部贸易增长比区域间的贸易增长快 46 个百分点,供应链缩短、贸易区域化的趋势进一步强化。从短期来看,国际海运通道受阻成为影响全球贸易发展的重要因素。红海和苏伊士运河通航安全问题,以及气候对
6、巴拿马运河水位的不利影响,都可能导致国际航运成本上升,航行时间延长,甚至是全球供应链的局部中断。数据来源:联合国贸易和发展会议(UNCTAD)图 1-2 世界货物贸易额及增速走势图世界一流港口综合评价报告(2024)3 45 6世界一流港口综合评价报告(2024)(二)全球港口发展现状数据来源:各港口企业、港务局官网图 1-3 世界港口集装箱吞吐量排名(Top 20)随着世界经济和贸易的逐步复苏,2023 年全球主要港口货物吞吐量同比增长 4.6%,新兴市场和发展中经济体成为全球港口吞吐量增长的主要动力。据航运咨询机构克拉克森(Clarkson)发布数据,2023 年全球港口共完成集装箱吞吐量
7、 8.66 亿 TEU,上海港、新加坡港和宁波舟山港继续稳居前三,分别达到4916 万 TEU、3901 万 TEU、3530 万 TEU。在全球前 20 大港口中,绝大多数集装箱吞吐量都实现了正增长,青岛港、丹吉尔地中海港增速超过 10%,宁波舟山港、天津港、巴生港增速超过 5%。相比之下,欧美港口整体表现不佳,鹿特丹港、安特卫普-布鲁日港、洛杉矶港都出现较大幅度下跌,跌幅分别达到7.0%、7.3%、12.9%。地中海在太平洋西岸地区,中国大陆和部分东南亚港口表现突出。宁波舟山港、青岛港继续保持快速增长;得益于服装、家具、箱包等劳动密集型产业部分转移,越南主要港口集装箱吞吐量保持了高速增长态
8、势,胡志明港、海防港都进入全球港口集装箱吞吐量排名前 50 行列。在太平洋东岸地区,美国的洛杉矶港和长滩港表现欠佳,2023 年分别完成集装箱吞吐量863 万 TEU、802 万 TEU,同比分别减少 13.0%、12.2%。在印度洋地区,印度港口集装箱吞吐量增速较快。作为印度集装箱吞吐量排名前两位的港口,蒙德拉港与尼赫鲁港 2023 年分别完成 723 万 TEU、643 万 TEU,均跻身全球前 30 大集装箱港口行列。在大西洋东岸地区,西北欧港口增长乏力。由于欧洲消费和生产下降、对俄贸易骤减、地缘政治局势紧张等因素的影响,欧洲前两大港口鹿特丹港和安特卫普-布鲁日港,吞吐量均出现了明显下降
9、。鹿特丹港 2023 年货物和集装箱吞吐量分别为 4.39 亿吨、1345 万 TEU,同比分别减少 6.1%、7.0%。安特卫普-布鲁日港 2023 年实现货物和集装箱吞吐量 2.71 亿吨、1251 万 TEU,同比分别下降 5.5%、7.3%。在地中海地区,受红海航运危机影响,亚欧航线上的大型集装箱班轮公司纷纷改变航线,避开曼德海峡和苏伊士运河,改道好望角。地中海西部港口成为新的物流枢纽,大量船舶绕过南非后,在此卸下集装箱,再由支线船将货物运往南欧的其他港口。受此影响,地中海东侧的塞得等港口集装箱吞吐量出现明显下滑,西侧的瓦伦西亚、丹吉尔地中海等港口吞吐量大幅增加。5 6世界一流港口综合
10、评价报告(2024)7 8世界一流港口综合评价报告(2024)(三)全球港口发展趋势港口是国际贸易和全球供应链的重要枢纽,港口的正常运转对于维护全球产业链、供应链稳定至关重要。但是,目前全球海运形势的不确定性、不稳定性增加,对港口韧性提出了更高要求。乌克兰危机、红海危机等地缘政治冲突频发,导致国际海运通道受阻、船舶被迫绕航,严重影响了部分枢纽港的正常运转。因此,如何做好突发事件应急和区域港口协同,有效应对突发事件带来的挑战,提升港口服务韧性,已经成为港口发展面临的问题。国际海事组织(IMO)温室气体减排战略修订案提出到 2050 年前后实现温室气体净零排放。绿色航运走廊建设要求全球各监管机构、
11、船东、港口等主体更加关注绿色清洁能源开发利用和低碳港区建设。为此,全球各大航运企业积极推进新能源动力船舶的订造,液化天然气(LNG)、醇、氢、氨等燃料动力船舶不断涌现并陆续投放市场。这将改变全球港口传统船用燃油加注市场格局,为各港口拓展船用燃料加注业务将带来新的机遇。但同时也必须看到,由于目前对新能源船舶采用何种燃料尚未达成共识,港口新能源加注站建设面临很大的不确定性和市场风险。1.对港口韧性提出更高要求2.港口的船用燃料加注服务面临机遇和挑战绿色航运走廊绿色航运走廊指的是在两座及两座以上港口之间海上运输建立零排放航线,港口企业需要部署更多的替代燃料供应和充电设施,航运、造船企业则需要加速零排
12、放船舶创新研发。2021 年 11 月在英国格拉斯哥举行的联合国气候变化框架公约(UNFCCC)第二十六次缔约方大会上,22 国签署了关于建立“绿色航运走廊”的克莱德班克宣言,承诺“到 2025 年至少在全球建立六条绿色航运走廊,至 2030 年,进一步扩大绿色航运走廊数量,在 2050 年实现航运业脱碳”。目前,中美正在推进“上海港-洛杉矶港绿色航运走廊”建设。7 8世界一流港口综合评价报告(2024)伴随着人工智能、大数据、区块链、物联网、数字孪生等新技术的发展和应用,数字化港口、自动化码头建设拥有了更多的技术和方案选择,为全球智慧港口建设提供了更为丰富的内涵。未来,全球自动化码头建设将更
13、加注重绿色安全水平、作业效率提升、全生命周期的经济合理性。另一方面,数字化日益成为重组港航要素资源、重塑港口业态模式、重构港口经济生态的关键力量,深刻影响着全球港口发展格局。港航主体更加注重合作实施数字航运解决方案,实现高效的船舶靠港作业、货物集疏港,聚焦航运数据跨境流动,共同探索区块链电子提单、电子信用证等多元融合场景运用,协同推动港口航运数字化、智慧化转型。区域港口协同发展可以有效提升岸线、码头、堆场、锚地等资源利用的集约化水平,还可以实现能力互补,共同应对重大突发事件,提升港口服务韧性。因此,近年来许多港口都通过业务联动、信息互通、数据共享、锚地共用、口岸服务联动等方式加强区域合作。安特
14、卫普港与泽布吕赫港通过合并提升了物流链效率、可靠性和可持续性,深圳和香港在大鹏湾水域推进引航合作、实施“全程一次引航”,大幅提高了两港协作效率,进一步节省了船舶通航、租金、燃油等成本。交通运输部、天津市、河北省港航海事部门共同制定津冀沿海锚地布局方案,积极推动津冀港口的锚地共享共用。未来,港口区域协同效应将进一步凸显,打造世界级港口群将成为全球港口共同努力的方向。3.新技术加速驱动智慧港口建设4.更加注重港口区域协同发展世界一流港口综合评价9 109 10世界一流港口综合评价报告(2024)(一)综合评价对全球 34 个样本港口的单项指标和综合表现进行评价,2023 年综合评价平均水平为 66
15、.3 分,较去年整体上升了 1.5%。从单项指标来看,本年度全球样本港口的客户服务效率、港口加权吞吐量、跨境贸易成本三项指标的评分都有较大幅度增加,增幅均超过 2%;港口岸线利用效率、绿色安全水平和科技引领能力三项指标也都在稳步提升,港口经济贡献和港口连通度两项指标基本与上年持平。新加坡港、上海港仍处于世界领先方阵。鹿特丹港、宁波舟山港、釜山港、青岛港、深圳港、安特卫普-布鲁日港、汉堡港、香港港、广州港 9 个港口位列世界前列方阵。图 2-1 世界一流港口综合评价结果世界一流港口综合评价报告(2024)新加坡港和上海港各项指标均有不同程度提升,综合得分分别提升了 0.1%和1.3%,整体表现优
16、异,继续保持世界领先地位。宁波舟山港、青岛港、广州港得益于快速增长的吞吐量、高效集约的岸线利用水平、全球领先的码头作业效率、不断提升的绿色智慧水平,港口综合实力不断提升。宁波舟山港和青岛港在世界前列方阵中进步较快,广州港首次跻身世界前列方阵。鹿特丹港、安特卫普-布鲁日港、汉堡港、香港港受吞吐量增速放缓影响,加权吞吐量、岸线利用效率、港口连通度等指标评分出现不同程度下降,但港口经济贡献、跨境贸易成本、绿色安全水平等指标仍保持行业领先水平,从综合评分来看,继续保持在世界前列方阵。新加坡港和上海港宁波舟山港、青岛港、广州港鹿特丹港、安特卫普-布鲁日港、汉堡港、香港港-11 12世界一流港口综合评价报
17、告(2024)(二)单项指标评价港口加权吞吐量2023 年,全球 34 个样本港口货物加权吞吐量平均值为 5.5 亿加权吨,较上一年整体增长 2.1%。宁波舟山港、上海港、新加坡港在该项指标上继续领跑全球。从加权吞吐量增速来看,北部湾港、地中海丹吉尔港、费利克斯托港增长最快,增幅均超过10%。近年来,中国以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局加速形成,公转水、水水中转、散改集等运输结构不断调整,中国港口的货物吞吐量保持持续增长。受全球经济增长放缓、地缘政治紧张局势、进口需求减少等因素影响,西北欧和北美港口的货物吞吐量均出现不同程度下降。2023 年,样本港口岸线利用效率平均值为
18、每百米岸线 17.1 万 TEU(标准箱),较上年整体提升 0.8%。青岛港、上海港、宁波舟山港港口岸线利用效率位居前列,每百米岸线平均完成的集装箱吞吐量均超过28万TEU。地中海丹吉尔港、费利克斯托港、大连港、蒙德拉港的港口岸线利用效率提升明显,增幅均超过 10%。得益于全球领先的码头作业效率、“7x24 小时”的工作模式,中国港口在该项指标的评分普遍较高,岸线利用效率比全球样本港口平均水平高出 38.2%。港口岸线利用效率11 12世界一流港口综合评价报告(2024)2023 年,从船舶靠离泊情况来看,样本港口的客户服务效率评分均值为 83.9 分,较上年增长 6.1%,整体服务水平继续提
19、升。分区域来看,欧洲的汉堡港、安特卫普-布鲁日港,北美的洛杉矶港、长滩港,亚洲的深圳港、东京港的客户服务效率保持较高水平,船舶直靠率均超过 90%。从集装箱船的进出港时间来看,大部分样本港口的船舶在港停时保持在 3 天以内。2023 年,样本港口跨境贸易成本指标平均得分为 72.2 分,较上年整体增长 3.5%。从各港评价情况来看,鹿特丹港、安特卫普-布鲁日港、香港港处于领先水平。欧洲各港口与海关、海事监管等部门通力合作,实现高效联动,单一窗口和跨境贸易无纸化得到普遍应用,跨境贸易成本普遍较低。中国港口近年来不断优化营商环境,推出一系列降费提效措施,跨境贸易成本不断降低。如广州、深圳进一步减免
20、港口设施保安费,厦门通过对进出口货物“智能云分流”大幅提升物流通关效率,宁波海事局创新外籍船舶查验机制,大幅缩短船舶在港时间。2023 年,样本港口经济贡献指标平均分为 58.7 分,较上年整体增长 0.2%,基本保持稳定。从各港评价情况来看,新加坡港、鹿特丹港和安特卫普-布鲁日港继续保持领先水平。这些港口深刻影响了所在城市和区域的经济发展,为社会提供了大量就业岗位。其所拥有的石化、钢铁、修造船等临港产业,以及航运交易、金融、保险、信息服务客户服务效率跨境贸易成本港口经济贡献13 14世界一流港口综合评价报告(2024)2023 年,样本港口连通度平均分为 67.9 分,与上年基本持平。近年来
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