2023年中国金融信创发展研究报告.pdf
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1、2023中国金融信创发展研究报告亿欧智库 https:/ reserved to EO Intelligence,Nov.2023亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)目录C O N T E N T S中国金融信创发展的驱动因素及发展现状01中国金融业信创供给侧研究02中国金融业信创实践及典型案例研究041.1 政策端:国家层面对金融信创的要求及支撑力1.2 需求端
2、:金融机构面临数字化转型与信创有机结合的需求点及难点1.3 中国金融信创发展历程及现状1.4 金融业信创供需态势及市场规模中国金融信创未来发展趋势分析05中国金融业信创挑战03亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)3u 金融信创的本质是为了推动金融业在信息技术应用创新方面的探索和实践,实现信息技术领域的自主可控,保障金融业的信息安全。通过发展建立金融信创产业构建中国
3、的金融IT产业标准与生态,自建供应链,自主掌控金融IT产品与技术、可自主运维、自主创建、实现不受外力的可持续发展。面对目前多变的形势,针对对美技术依赖较高的金融业,金融信创也成为了国家在信息技术规划中坚定的大方向。1.1 政策端:金融IT过去长期依赖进口,国际形势多变,政策方向笃定,自主可控才是发展之道来源:公开资料,亿欧智库国际形势波动,供应链瓶颈加剧,实体清单并未结束,国产替代刻不容缓中文名称行业长江存储IT合肥兆芯电子IT寒武纪IT浪潮集团IT龙芯中心IT苏州盛科通信芯片设计国家并行计算机工程与科技研究中心科研机构上海瞬渺光电技术IT2022&2023美国实体清单部分中国企业(金融IT相
4、关)备注:美国从1997年起列出“实体清单”,清单中企业与机构将会成为限制出口对象,无法从美国公司和有25%以上美国技术或零件的他国出口商方进口产品。数据库、操作系统、中间件、虚拟化等基础软件云基础设施、云计算服务等,是信创建设的平台,也是实现资源共享和弹性拓展的有效途径。垂直业务软件、办公软件、通用型软件等,是信创建设的载体,也是满足“以客户为中心”的关键环节。信息安全芯片、存储、整机、网络设备、固件/IO设备等,是信创建设的基石,也是打破国外巨头垄断的关键基础硬件云计算应用软件金融机具防火墙、杀毒等POS、智能终端、数字人民币相关设备等金融信创涵盖的软硬件及其他金融与党政一脉相承,重点强调
5、基础软硬件的自主可控亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)4u 金融信创的建设发展是一个长期过程,涉及监管协调、场景开放以及多元主体合作等问题,越底层的技术需要越高的投资强度,需要深入的市场试验,才能实现更广泛的使用和推广,见效的周期较长,目前虽已初见雏形,但对于金融信创的服务商而言,持续努力,攻关技术,加强生态建设,是可取之道。1.2 需求端:时间紧任务重,且面临
6、数字化转型与信创有机结合的需求点及痛难点金融深度信创还需聚生态之力,齐头并进,再接再厉亿欧智库:以银行为首的金融机构信创建设情况多采用自研(银行科技子公司)+头部信创厂商共研目前以全栈系统改造以及信创云的建立为主国有大行头部股份制银行金融IT能力相较大行弱,更适用多借助信创厂商力量目前以单一系统或某些层级系统进行逐步改造为主中小型银行&券商进程缓于银行与券商,目前多应用在外围办公系统,需要信创厂商更多发力保险亿欧智库:金融信创面临痛难点技术层面管理层面 跨服务器管理,容器调度的网络问题:目前多用开源容器,涵盖编排、调度组建管理问题,且信创服务器上搭载国产操作系统,常出现容器管理网络不通等问题
7、替代产品需适配性、安全性、可发展性并重,对于技术攻关要求非常强 对于信创的技术过程,需要灵活安全可控的工具、平台辅助业务产品的开发迭代,在信创要求下,还需满足创新发展需求 信创项目的管理涉及到多条线、多层级的沟通协作风险 科技力量弱的企业无法及时准确识别风险,管控风险 监管合规把控难亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)5数据来源:公开资料,亿欧智库1.3 发展现状
8、:顺应数字经济政策指引,金融信创踏浪而至,需求持续爆发2019年,金融信创试点开启国务院、工信部等部门多年来也出台了一系列政策,为信创产业的发展提供顶层设计;中国人民银行也针对信创在金融行业的深入推广,研究制定了相关的规划、指导意见及标准同时在中兴、华为相继被美制裁等事件的催化下,我国正在加速推进自主研发应用试点并扩大试点范围发展阶段金融机构采购态度需求趋势取舍艰难,对于国产品牌的产品、服务存在不确定性在政策导向下,进行信创试点,采购决策慢对于国内信创企业认可度大幅提升,金融信创进程加快高速发展期持续爆发期(全面推广)信创已经成为金融机构IT投入的刚性需求,越来越旺盛,探索迷茫国有大行,头部股
9、份行领衔试点银行持续推进券商、保险逐步发力亿欧智库:金融信创发展历程萌芽探索期2014201920192023年2023年2014年银监会颁布,关于应用安全可控信息技术加强银行业网络安全和信息化建设的指导意见明确提出“2015年起,各银行业金融机构对安全可控信息技术的应用以不低于15的比例逐年增加”政策指导金融信创试点持续扩大,银行业头部大行基本完成外围系统信创,陆续进行核心系统的替换,持续引领中小行走向规模化应用中国证券业协会发布网络和信息安全三年提升计划(20232025)征求意见稿,鼓励有条件券商在未来3年信息科技平均投入金额不少于平均净利润的8%或平均营业收入的6%金融信创参与方将扩容
10、至全行业5000余家金融机构,逐渐由大型银行、证券等机构向中小型金融机构渗透在不影响业务创新的一些外围系统、办公系统进行替换,需求多数源于强制的信创要求亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)6u 银行业受监管巡查,信创进程进一步加速。2022年起人行要求银行每年投入信创规划资金。2023年1月起,要求银行每季度末向国资委/人行报送信创系统替换进度。监管按上交改造方案
11、作为检查依据,不定时季度巡查,进一步推进银行业信创发展。1.4 银行:不同体量银行信创步伐节奏差距较大,头部银行已迈入信创深水区银行国有大型银行科技力量强系统改造量600-1000套上下执行度监管压力更大,路径更固定股份制银行城商行较强较弱300-600套150-450套更灵活,头部股份行进程快较缓,跟随更多IT系统深水区经验累积试验期全面推进期初步尝试期以典型银行为例(极少头部股份行基于改造量不大,执行更灵活,进度可观)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(3938
12、61)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)数据来源:专家访谈,亿欧智库1.4 银行:“外围到核心”改造路径趋同,国有大行与头部股份行系统信创改造量已超过三分之一,通过云赋能进一步深化中亿欧智库:2023年银行信创改造系统套数目标(累记)及剩余改造套数u 在国有大行中,工商银行与建设银行信创改造走在前面,中国银行、农业银行、邮储银行在改造高峰期,维持10%以上的年度IT投入增长;交通银行今年(2023)起全面推进信创,IT投入增长超过30%,可见大行在信创改造道路上已经步入深水区。而相对系统量较少的头部股份制银行因改造量少,已完成约30%,带
13、动整体中大型银行,迈入银行自主可控后半段。370200200730650470工商银行农业银行交通银行2023累积改造系统目标套数剩余改造IT系统套数2023年2024年2023年2023年2024年2024年2025年底2025年底2025年底2026年中旬(最晚不超过2026)2019试点,2021外围办公系统、管理系统网点终端设备完成改造渠道系统-企业网银、手机银行等已完成一批2019-2021年2022年至今完成全面信创改造2025年目标累积改造完成1/3系统,约250套左右开始尝试积累经验每年改造外围办公系统几十套累积改造完成约100套2020-2021年2022年完成全面信创改造2
14、025年-2026年目标2023年目标2020年开始单点改造、未作为重点推进2023年目标真正全面推进信创累积改造约200套(目标)2024年目标累积改造约230-250套2025年目标完成全面国产改造2022年前2022年后备注:2019年-2021年试点时,大行通常应用双轨模式(初国产改造后业务系统不稳定,只能让原系统同时提供服务,以防问题),双轨一般持续半年,再由信创改造版的系统提供服务。7亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(39
15、3861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)81.4 证券:受差异化发展强推动,信创核心落在“创”,改造路径多为单点突破,处在信创改造前中期,其中头部企业先发优势较明显,行业平均改造率达30-40%从构建信创体系到逐步实现核心交易全面安全-软硬件全部替换信创项目范围综合运营风险管控基础业务核心服务核心交易基础技术运营平台智能化运营管理平台自营运营管理平台档案系统股票期权系统融券通系统OTC系统统一做市平台场外衍生品管理系统极速交易系统经纪云订单后台业务系统账户系统资金管理系统统一收费系统业务综合管理平台交易投资服务系统资产配置系统投频交易系统股权激励系统产品中心新一代
16、交易风控管理系统全面风险管理系统接入系统认证系统DevOps综合管理系统业务仿真平台性能测试系统网关当前证券行业业务背景下,各机构都在寻求差异化发展道路更甚银行业,因此对于科技发展方向侧重点不同,信创改造的轻重缓急也存在差异现状信创改造在保障安全前提下,可支撑其建设灵活的架构,证券企业可根据自身业务选择不同应用场景、产品及服务,而不受限于底层基础建设核心需求单点突破是目前证券行业的主要做法;从单点将逐步延伸到单个系统信创、推动全面信创建设路径亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧
17、智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)91.4 保险:信创与数字化并行绑定,进程缓,软件改造与系统上云较多,目前行业平均系统改造量约10-20%核心业务系统管理系统渠道业务系统平台支撑/风控管理系统产品业务承保业务理赔业务审核系统销售管理财务管理人力资源管理收付系统管理会计移动展业代理培训电商直销银/邮保渠道第三方经代电网销一体化智能营销KYC监管报送报表平台保险机构信创范围系统客户关系智能风控现状保险行业属性和业务属性导致非标准化IT需求多,标杆案例可“平滑复制”的较少,一定程度上阻碍整体行业信创进程痛难点建设路径
18、保险数字化提效需求及金融信创带来近年系统集中更新潮,信创IT投入加速,但整体信创进程与银行业相比还处于萌芽阶段多集中于软件方面改造与试验,整体态势对标银行业,从外围办公系统逐步向一般业务系统、核心系统延伸亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)101.4 需求端信创提速,供给端持续攻坚,市场走向生态化、开放化u“十四五”信息通信行业发展规划中提出,要加快推进基础软硬件
19、自主可控,突破关键核心技术,提升基础软硬件安全可靠性和兼容性,构建开放共享的基础软硬件生态体系。其中涵盖“加快推进芯片、操作系统、数据库、中间件等关键核心技术研发和产业化,提升芯片设计水平和制造能力,加快构建国产操作系统生态,推动数据库、中间件等关键软件产品的自主可控等。u 可见政策端强有力支持整体软硬件市场发展,除此之外,也提及且鼓励厂商积极开源,鼓励多元生态协作,构建开放共享的基础软硬件生态体系。政策推动需求增长国产替代需求持续增长,政策规划加快推进基础软硬件的自主可控,也进一步推动了金融信创领域对于基础软硬件领域替换改造进程多元生态协作目前三方机构、供给端企业、高等院校、金融机构等,逐步
20、形成了链条化的服务模式。其中金融信创生态实验室,为信创产品和服务提供了适配验证和生态建设的平台,在关键核心技术的攻关和应用中起到引领与组织作用金融机构拥抱开源创新金融科技在各种新技术的融入下,目前监管呈开放态度,鼓励金融机构建立健全开源技术应用管理制度体系,规范开源技术的引入、退出等,许多大型金融机构也逐步开始完善目前在金融信创改造中,开源技引进的管理机制开源政策密集出台信创产业得到了越来越多的政策和资源支持,形成了以党政、金融为主的应用场景,也开始与实业结合,推动产业数字化转型“十四五信息通信行业发展规划”“十四五软件信息技术服务发展规划”都提出加快构建生态建设,推动基础软硬件开源开放,促进
21、国产基础软硬件与国际主流技术的兼容互通,整体态势开放亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)11u 信创推动试点金融机构加强IT投入力度,2024年将保持较快增长,由于金融信创软硬件目前呈现提前购买态势且2026年为六大行信创节点,预估到2025年逐渐出现金融信创市场增长放缓。u 银行业科技投入经历了2020、2021年高增速,2022年呈现放缓趋势,2022年国有六
22、大行共计在金融科技领域投入1,165.5亿元,同比增长放缓到8.4%,主要系IT投入基数较高的工商银行和建设银行在2022年均放缓了金融科技投入。在国有六大行2022年营业收入合计仅增长 0.3%的背景之下,金融科技投入显示出一定韧性。投入结构方面,亿欧智库认为金融业上云愈走愈深,对于云计算投入还将持续深入,随着信创由硬件采购向软件建设变迁、由外围系统向核心系统拓展,银行软件系统投入有望高涨。数据来源:专家访谈,亿欧智库1.4 中国金融信创市场规模在2026年达到3000亿26.00%25.50%22.50%15.00%9.00%2.00%云计算基础硬件基础软件应用软件信息安全金融机具备注:涵
23、盖各软硬件解决方案相关人力物资投入925.411138.251502.492028.362474.63019.0120%23%32%35%22%22%0%5%10%15%20%25%30%35%40%0500100015002000250030003500202120222023E2024E2025E2026E市场规模(亿元)增长率亿欧智库:中国金融业信创市场规模(2021-2026E)亿欧智库:中国金融业信创投入分布情况%亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393
24、861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)目录C O N T E N T S中国金融信创发展的驱动因素及发展现状01中国金融业信创供给侧研究02中国金融业信创实践及典型案例研究04中国金融信创未来发展趋势分析05中国金融业信创挑战032.1 金融信息技术创新产业链全景图谱2.2 金融业信创服务商共建生态,齐头并进2.2.1 软硬件提供商 服务器、芯片、数据库、操作系统、应用软件、云计算2.2.2 解决方案提供商亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-
25、满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)金融IT服务商疾驰信创赛道,供需紧俏,百花齐放注:图谱中选取企业仅为部分代表性企业,排名不分先后监管银行保险券商信息安全金融IT服务商金融机构科技子公司基础硬件存储整机(服务器&PC)网络设备基础软件操作系统数据库中间件应用软件办公软件-流版签业务软件-ERP业务软件-其他云服务芯片云计算虚拟化固件/IO设备办公软件-OA办公软件-其他金融机具解决方案软硬件13亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智
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