民生惠富达创新产品培训客户版.pptx
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1、民生资产管理-值得信赖的卓越财富管家通胀时代的财富保卫战中国式创新引领下的财富机遇目 录民生惠富达资产管理新品推荐:民生惠富达创新精选集合计划民生资产管理-值得信赖的卓越财富管家通胀时代的财富保卫战p2011年6月居民消费价格指数(CPI)涨幅6.4%,创3年来新高。据国家统计局数据,中国自1978年改革开放以来,平均年度CPI高达5.69%。p物价上涨,购买力下降,当存在银行的钱像冰棍一样化掉,如何保卫我们的财产?p如果你理解了通胀经济学,就一定要去投资。如果没办法比马跑得快,那最好骑在马背上,与马同步,投资就是骑在马背上这是抵挡通胀的利器。民生资产管理-值得信赖的卓越财富管家通胀时代的财富
2、保卫战 海外抗通胀策略海外抗通胀策略优势优势国内投资适用国内投资适用通胀挂钩债券通胀挂钩债券(TIPS)与量度通胀的与量度通胀的CPI挂钩,当挂钩,当CPI上升时,其上升时,其本金及派息会随通胀变动,抵抗通胀风险本金及派息会随通胀变动,抵抗通胀风险目前国内与通胀挂目前国内与通胀挂钩的浮动国债较少钩的浮动国债较少大宗商品大宗商品尤其是石油,其与通胀高度相关。当通胀尤其是石油,其与通胀高度相关。当通胀来临,投资者购买石油或者相关衍生品,来临,投资者购买石油或者相关衍生品,对冲通胀风险。对冲通胀风险。目前基金尚不能参目前基金尚不能参与大宗商品及其衍与大宗商品及其衍生品交易生品交易黄金黄金黄金同样是对
3、抗通胀风险有有力武器,因黄金同样是对抗通胀风险有有力武器,因此黄金此黄金ETF也就在行其道。也就在行其道。目前国内证券投资目前国内证券投资基金不能购买黄金基金不能购买黄金股票资产的投资股票资产的投资通过对通过对1973以来美国市场各大类资产在通以来美国市场各大类资产在通胀与通缩周期下表现的研究发现,在实体胀与通缩周期下表现的研究发现,在实体经济上升背景下对股票资产的投资也是对经济上升背景下对股票资产的投资也是对抗通胀有效的手段。抗通胀有效的手段。民生惠富达创新精选集合资产管理计划致力于灵活资产配置,抵御通胀。民生资产管理-值得信赖的卓越财富管家通胀时代的财富保卫战p券商集合计划相对券商集合计划
4、相对优势优势相对开放式基金相对开放式基金n集中券商整体优势资源(投行、研究所、固定收益、资产管理等);n投资范围更广,无最低持仓要求,配置更灵活;n追求绝对收益,远离排名干扰;n隐性保障:部分券商自有资金参与,到期有限补偿;n近三月基金跑输券商集合理财。“在证券市场的大幅调整中,统计数据显示,最近三个月之内,公募基金竟在证券市场的大幅调整中,统计数据显示,最近三个月之内,公募基金竟跑输了过去甚至不能成其对手的偏股型券商集合理财产品。跑输了过去甚至不能成其对手的偏股型券商集合理财产品。”(摘自南方都市报摘自南方都市报2011年年6月月30日)日)民生资产管理-值得信赖的卓越财富管家通胀时代的财富
5、保卫战p券商集合计划相对券商集合计划相对优势优势相对私募基金相对私募基金n与私募产品共享优势:追求绝对回报,仓位可以在0-100%之间灵活配置。n实力优势:相比较私募基金紧凑的组织架构,券商集合计划还能充分分享券商雄厚投研团队的资源优势。以民生惠富达创新集合计划为例,举民生证券实力之大全:投行业务领先,洞悉一级市场;研究所卖方强大平台,深度调研上市公司;固定收益部实力雄厚,提供丰富债券资源。民生资产管理-值得信赖的卓越财富管家通胀时代的财富保卫战中国式创新引领下的财富机遇目 录民生惠富达资产管理新品推荐:民生惠富达创新精选集合计划民生资产管理-值得信赖的卓越财富管家前进中的民生证券p老牌券商,
6、诚信进取老牌券商,诚信进取n民生证券成立于1986年,注册地北京,是全国性综合类证券公司,业务资格基本齐全。公司坚持“以诚信求生存,以创新谋发展”的经营理念,积极进取,全面开拓各项业务。n公司在北京、上海、广东、河南及全国主要省份设有44家营业部,拥有广泛、良好的客户基础;控股期货公司亦在全国设有十多家营业部。n近年来投行业务发展迅猛,2010年公司荣获深圳交易所“2010年度优秀保荐机构”殊荣。目前共有保荐代表人近50名,仅2011年上半年承销项目数已达12家,位居业内前六。n研究所以国内著名经济学家滕泰先生领衔,相继引入多名实力超群的著名、资深新财富上榜分析师和一批名校出身综合素质极高不可
7、小觑的助理分析师,打造了民生卖方研究的坚实基础和强大壁垒。注:注:“民生证券推荐的金股华业地产今年以来涨幅达到42.68%,成为127只券商推荐金股中“成色”最好的一只。民生证券推荐的另一只金股海螺水泥也表现不俗,统计显示,截至昨日,该股股价涨幅已达到41.59%。”摘自6月29日证券日报民生资产管理-值得信赖的卓越财富管家民生惠富达资产管理p卓越投研团队,倾力打造王牌理财产品卓越投研团队,倾力打造王牌理财产品n投资经验丰富、实际操作能力强、专业背景突出;n部门核心投研团队成员平均拥有10年以上投资从业经验,经历过不同经济周期和市场周期的考验;n拥有一套行之有效的投资理念和熟练的投资操作技能,
8、风险管理能力强,投资风格稳健又不乏进取;n85%以上员工具有硕士以上学历。民生资产管理-值得信赖的卓越财富管家贾 岩 公司总裁助理兼资产管理部总经理 p 连续十六年股票交易实践p 全面掌握股市分析理论,十分重视股票价值投资,擅长深入调研上市公司,充分挖掘其投资价值。调研过数百家上市公司,业内人脉关系丰富。p 擅长股票技术分析,并形成一套独特的技术分析方法p 由于学医及做临床医生的工作经历,始终将控制风险放在第一位p 业绩表现长期优良,牛市进取,熊市稳健民生资产管理-值得信赖的卓越财富管家p近期投资业绩资产管理n2010年5月临危受命,执掌某券商资产管理业务,半年内产品净值从0.899提升到1.
9、067,涨幅14.74%,一举扭亏为盈。n2011年1月1日至3月25日,旗下两只资管产品业绩如下:大集合产品A规模10亿元,收益率1.75%,在79只混合型产品中排第24名。小集合产品B规模1.4亿元,收益率达到收益率达到7.33%,在,在79只混合型产品中排只混合型产品中排第第1名名。数据来源:wind 资讯民生资产管理-值得信赖的卓越财富管家p近期投资业绩自营自2007年6月起执掌某大型券商自营部,期间业绩表现优异。n震荡市场:2010年14月,收益率为2.80%。同期上证综合指数收益率为-11.84%;2009年获利4.46亿元,投资收益率超过31%;管理资金规模约14亿多元。n熊市稳
10、健:2008年管理资金规模19亿元,亏损1.6亿,收益率为-8%n牛市进取:2007年7月-12月管理资金规模7亿元,获利5.3亿元,年化收益率为151%数据来源:wind 资讯07-0107-0307-0507-0707-0907-1108-0108-0308-0508-0708-0908-1109-0109-0309-0509-0709-0909-1110-0110-0310-0510-0710-0910-1111-0111-0317062206270632063706420647065206570662066706上证综合指数上证综合指数2007牛市牛市2008熊市熊市2009年至今年至
11、今 震荡震荡民生资产管理-值得信赖的卓越财富管家主题活动p“谁来共进午餐谁来共进午餐”,有奖问答,赢取与投资总监共进午餐机会,有奖问答,赢取与投资总监共进午餐机会n 针对潜在客户及其客户经理(北京、河南两地开展)。n 只需填写以下问卷即可参与,我们将在所有参与活动的客户中抽取10名幸运客户,将受邀携一名亲友共赴民生惠富达奢华财富午餐,与民生证券资产管理部总经理贾岩先生畅谈财富人生。n 所有参与活动客户将获赠一年民生惠富达惠理财电子周刊服务。n参与方式:汇寄折页中有奖问答内容或上公司网站参与答题。民生资产管理-值得信赖的卓越财富管家民生惠富达资产管理p稳健的稳健的投资投资哲学哲学以管理人自主研究
12、为基础,研判市场趋势,通过对各类证券资产的组合投资和量化管理,严格控制风险、保证产品运行的稳健性,致力于为委托资产带来长期绝对回报。资产配置资产配置策略策略股票投资策略股票投资策略基金投资策略基金投资策略债券投资策略债券投资策略新股申购策略新股申购策略权证投资策略权证投资策略民生资产管理-值得信赖的卓越财富管家民生惠富达资产管理p打造一打造一站站式理财服务品牌,从民生惠富达创新精选集合计划开始式理财服务品牌,从民生惠富达创新精选集合计划开始致力于为客户提供一站式投资理财服务,一方面完善传统投资理财产品线架构,另一方面着眼于产品创新,致力于前瞻性产品设计,引领财富新机遇。民生资产管理-值得信赖的
13、卓越财富管家通胀时代的财富保卫战中国式创新引领下的财富机遇目 录民生惠富达资产管理新品推荐:民生惠富达创新精选集合计划民生资产管理-值得信赖的卓越财富管家中国式创新p深圳创新指数:“十一五”期间(2006-2010)显著跑赢上证综指。期间(2006年2月27日成立至2011年6月30日)深证创新指数从1588.29上升至 7637.97点,涨幅高达380.86%;同期上证综指上涨幅度为112.93。深圳创新指数:表征创新具有成效的上市公司整体走势的可交易指数。部分成分股表现如右图(数据来源,wind资讯,统计截至2011年6月30日)排序排序简称简称股票股票 代码代码今年以来收益今年以来收益%
14、1TCL集团00010074.942格力电器00065134.433新兴铸管00077820.534新和成00200119.795吉林敖东00062312.116中联重科00015711.53民生资产管理-值得信赖的卓越财富管家中国式创新p熊彼特:“创新”的经典定义 “创新”就是建立一种新的生产函数,即把一种从来没有过的关于生产要素和生产条件的“新组合”引入生产体系。p创新的五种形式n 引进新产品n 引用新技术,即新的生产方法n 开辟新市场n 控制原材料的新来源n 实现企业新的组织方式企业跨越式发展民生资产管理-值得信赖的卓越财富管家中国式创新p6月3日,中国人民银行发布了中国金融稳定报告(2
15、011),对2010年我国金融体系的稳定状况进行了全面评估,提出继续实施积极财政政策继续实施积极财政政策和稳健货币政策。和稳健货币政策。p中国式创新企业及十二五规划主题将直接受益于积极财政政策。创新经济新能源新材料信息网络生物医药节能环保低碳技术绿色经济十二五规划主题新材料和先进制造信息网络现代农业健康生态环保 能源利用空间海洋国家安全民生资产管理-值得信赖的卓越财富管家中国式创新p民生惠富达创新精选集合计划民生惠富达创新精选集合计划,将于8月发行,敬请关注!p 投资理念投资理念:深信“创新创造财富”。股票投资将重点关注受益于“自主创新投资主题”以及“十二五规划主题”的具有持续成长潜力的上市公
16、司,通过积极把握资本利得机会以拓展收益空间、寻求资本长期增值。民生资产管理-值得信赖的卓越财富管家通胀时代的财富保卫战中国式创新引领下的财富机遇目 录民生惠富达资产管理新品推荐:民生惠富达创新精选集合计划民生资产管理-值得信赖的卓越财富管家民生惠富达创新精选集合计划摘要优秀经理优秀经理 本计划投资主办李学春先生本计划投资主办李学春先生1818年证券从业经验年证券从业经验,为业内不可多得的兼具股票、债券投资实战经验的资深投资专家。研究功底深厚,对于宏观市场亦有一套行之有效的判断标准。适用客户适用客户 本计划旨在持续为客户创造绝对回报本计划旨在持续为客户创造绝对回报,熊市保本或少亏熊市保本或少亏,
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