苏州房地产市场年报克而瑞.pptx
《苏州房地产市场年报克而瑞.pptx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《苏州房地产市场年报克而瑞.pptx(40页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、目录丨CONTACT整体房地产市场分析2018年苏州市场预判细分物业市场分析123整体房地产市场分析 1PART没有加码限购、限贷限签、限价稳字当先土地市场/年度走势2017苏州土拍宅地成交建面下滑,与商品住宅成交面积差距缩小,土地楼板价下跌,土地成交溢价率下跌至近五年最低,上涨势头控制住。73675253264239271172010987925254742440088791623415160宅地成交建面(万方)商品住宅成交(万方)楼板价(元/)2013年2014年2015年2016年2017年0200400600800100012000200040006000800010000120001
2、40001600018000苏州近五年年度宅地面积与商品住宅成交面积对比图0.812016年成交地宅比0.752017年成交地宅比2016年土拍溢价率102%2017年土拍溢价率23%溢价率38%32%72%102%23%土地市场/土拍走势成交楼板价:15160元/溢价率:34.7%现房率:86.7%2017年1-10月(282万方)成交楼板价:18149元/溢价率:152%2016年1-8月(298万方)成交楼板价:15012元/溢价率:74.7%现房率:48%2016年9-12月(344万方)成交楼板价:11394元/溢价率:2.1%现房率:12.5%2017年11-12月(110万方)2
3、016年8月,苏州出台新十五条实施现房销售政策2017年10月,十九大召开,坚持房子是用来住的不是用来炒的,持续严厉的调控政策2017年,全国各地调控政策持续加码房热带动地热地王频出土拍热度微降溢价率仍高房冷地热现房率提高房冷地冷土拍首度降温新进房企入苏土地市场/现房率及拿地房企深耕房企补仓2017年整体现房率约71%,地市火热,主要缘于深耕房企持续补仓,同时战略布局苏州新进房企仍达10家,不输2017年。现房销售地块非现房销售地块现房销售率:71%土地市场/土地市场支撑点上海北京广州深圳天津重庆苏州武汉成都杭州0500010000150002000025000300002016年全国城市GD
4、P排行前十深圳苏州广州南京长沙杭州天津北京武汉上海0200004000060000800001000001200001400001600001800002016年全国人均GDP排行前十上海北京深圳广州苏州杭州宁波南京厦门无锡01000020000300004000050000600002016年全国城市人均可支配收入排行重庆上海北京成都天津广州保定苏州哈尔滨深圳0500100015002000250030003500中国城市人口排名苏州人口及经济指标均处于全国前列,并且持续增长,整体宏观市场呈现乐观积极态势,漂亮的宏观市场数据吸引外来房企持续入苏,截止目前销售金额50强房企34家布局苏州。商品
5、房市场/同比变化2017年苏州商品房成交全面下滑,商品住宅市场受政策影响下跌严重,其中别墅产品成交量同比降幅最大,类住宅的酒店式公寓产品亦下滑明显,办公成交量相对稳定。全线下滑商品房物业形态2017年2016年环比普通住宅(万方)421608-30.79%别墅(万方)104184-43.53%酒店式公寓(万方)6797-30.94%商业(万方)3962-36.15%办公(万方)25.825.9-0.15%苏州楼市同比情况备注:统计时间均为1.1-12.31房企/排名苏州主城区企业销售金额排名TOP10(权益)排名2016年排名2017年房企成交金额(亿元)市场份额房企成交金额(亿元)市场份额1
6、旭辉108.865.8%1旭辉79.365.89%2苏高新96.385.2%2万科66.294.92%3中海67.923.6%3苏高新50.823.77%4万科60.143.2%4阳光城48.173.57%5融创54.992.9%5路劲37.062.75%6九龙仓47.932.6%6融创36.532.71%7中新36.642.0%7中锐35.602.64%8中航33.381.8%8招商35.512.63%9招商33.341.8%9建发33.352.47%10正荣33.091.8%10新城32.882.44%小计/572.6630.7%小计/455.5633.8%市区/1867.34100%市区
7、/1348.13100.0%2017年前十房企销售金额同比明显下滑,但市场集中度小幅提升。30.7%2016年十强房企市场份额33.8%2017年十强房企市场份额房企/排名苏州主城区企业销售金额排名TOP10(流量)排名2017年房企成交金额(亿元)成交面积(万方)1旭辉97.4144.582万科92.4947.763苏高新60.6428.764中新49.7424.545新城47.8030.786阳光城47.7727.927招商46.0618.068中海39.9121.979路劲37.0612.8610融创36.4713.32小计/555.35270.552017年前十房企市场流量总额555.
8、35亿元,流量成交面积270.55万方,规模房企合作开发成常态。555亿元2017年十强房企流量总额细分物业市场分析 2PART商品住宅/年度走势2017年苏州商品住宅成交525万方,月均成交44万方,创近5年新低。850867743704527712721109979252511,63812,15213,03119,03920,958供应面积(万方)成交面积(万方)成交均价(元/)2013年2014年2015年2016年2017年02004006008001000120005,00010,00015,00020,00025,000苏州市商品住宅年度供求量价走势万元/37%830万 2013-
9、2016年年均成交525万 2017年成交2017成交较年均34%2017成交较2016商品住宅/月度走势在严厉调控下,2016年10月市场进入观望;17年3月受限价因素影响,部分楼盘性价比攀升,这些楼盘的热销带动市场小幅回暖;7月以来受利率上涨、市场观望情绪提升影响,市场二次收缩,年底翘尾。53.105.9583.35 77.50 88.21 75.40 49.21 66.38 110.30 7.8939.60 46.90 21.519.7672.22 59.55 49.18 52.65 14.85 39.20 77.44 37.82 45.54 47.09118.19 57.36 115.
10、86 89.91 69.77 57.33 45.43 42.78 88.76 51.69 27.88 27.07 23.38 25.23 50.92 49.59 46.08 54.87 41.43 39.78 40.69 46.09 49.93 53.1314894 16583 18024 18401 19637 20438 20645 21039 20302 23661 22405 22003 20500 21730 21818 20897 21406 20521 20415 21686 21323 20495 20445 20630供应面积成交面积成交均价16-116-216-316-41
11、6-516-616-716-816-916-10 16-11 16-1217-117-217-317-417-517-617-717-817-917-10 17-11 17-1212010080604020050007000900011000130001500017000190002100023000250002016.1-2017.11苏州市区商品住宅成交月度量价走势限购重启“限价”令下高性价比房源跑量清盘高性价比项目供应不足万方元/热销期观望期回暖期市场二次收缩76.2万方/月31万方/月50.4万方/月46万方/月利率上浮商品住宅/区域成交结构从成交热力图可以看出,吴中、相城是市场供求主
12、力,但从供求上可以看出,园区、姑苏、新区供小于求,市场更为稳健;从成交热力图上可以看出,刚需新兴板块和核心改善外溢板块是这轮成交的热点太湖新城尹山湖甪直唯亭湖东:路劲澜山澜大狮山木渎高铁新城阳澄湖板块元和浒墅关科技城太湖度假区东山漕湖28.026.176.7230.3165.951.120.5113.9194.3144.83235632167208391942417498供应面积成交面积成交均价园区姑苏区新区吴中区相城区0.050.0100.0150.0200.0250.005000100001500020000250003000035000苏州1-12月份各区域量价情况区域园区姑苏区新区吴中
13、区相城区全市成交量-41%-50%-49%-34%-3%-34%成交价18%11%13%10%18%10%表:各区域量价环比变化110115120125130135201320142015201620171181201221301242013-2017商品住宅套均面积变化情况(方/套)主流型面积段90-144较为集中,且呈现增加趋势,两头面积段占比收缩;苏州已经进入改善时代,但严厉限购限贷政策出台后,改善需求受冲击,住宅成交套均面积持续走低至124商品住宅/户型面积结构2016年成交套数占比2017年成交套数占比0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%23%20%33
14、%39%26%27%7%7%10%7%苏州主城区商品住宅各面积段成交占比(套数)90以下90-120120-144144-180180以上16986180982292825579245895414854594735035334024394854394454694564464744905005034844885295255275214.64.34.04.45.26.35.56.37.47.48.59.910.511.013.814.413.512.110.810.411.611.711.511.4库存面积(万方)去化周期2016.12016.22016.32016.42016.52016.620
15、16.72016.82016.92016.102016.112016.122017.12017.22017.32017.42017.52017.62017.72017.82017.92017.102017.112017.1201002003004005006000.02.04.06.08.010.012.014.016.0苏州市2016年1月-2017年12月份存量出清周期走势商品住宅/在售存量万月自2016年国庆高压调控政策始,存量及去化周期持续提升,2017年11月末市区商品住宅在售存量为521万,去化周期11.4个月,未来有进一步提升趋势。去化周期=当前存量/近半年的月均流速商品住宅/库
16、存结构主力库存面积段在90-144,但120以下户型健康度高,120-180处于市场稳定状态,180以上户型受调控影响去化压力大。90以下90-120120-144144-160160-180180以上0200040006000800010000120000510152025305.27.41114.410.827.32017年11月底各面积段库存套数及去化周期库存套数去化周期套月34364套库存套数11.5 个月去化周期90-144主力库存面积商品住宅/区域库存各区域库存去化周期(月)各区域库存量市区存量合计:527万市区存量去化周期:11.5个月存量主要集中在吴中区,占比近5成,其次是相城
17、区和新区;姑苏区存量最少,但去化周期较长。相城区姑苏区吴中区园区新区134332204893相城区姑苏区吴中区园区新区10.319.913.111.59.2商品住宅/集中度集中度2017年以来排名1-20位的项目成交占比明显上升备注:成交套数占比市场集中度呈上升趋势,由于待入市项目延期及高价地项目去化困难,目前成交以限价刚需盘为主。2013Q12013Q22013Q32013Q42014Q12014Q22014Q32014Q42015Q12015Q22015Q32015Q42016Q12016Q22016Q32016Q42017Q12017Q22017Q32017Q40%5%10%15%20%
18、25%30%35%40%TOP10TOP11-20TOP21-30商品住宅/销售排行2017年套数TOP10项目全部为非核心区的刚需楼盘;金额TOP10仍旧为吴中区和园区项目领跑,改善型楼盘过半。2017年苏州主城区项目销售金额排名TOP10排行项目区域金额(亿元)套数(套)均价(元/)套均面积()1万科湖西玲珑吴中区31.601223226591142铂悦犀湖园区30.17473364541753建发独墅湾吴中区30.06855233801504阳光城丽景湾吴中区29.671875153971035湖畔樾山相城区28.121991135461046路劲澜山澜园区26.796563021813
19、57苏州唐宁府园区26.34451382861538万科北宸之光相城区25.49148418072959蓝光雍锦园吴中区21.146581959716410万科遇见山新区20.54753202531352017年苏州主城区项目成交套数排名TOP10排行项目区域套数(套)金额(亿元)均价(元/)套均面积()1湖畔樾山相城区199128.12135461042阳光城丽景湾吴中区187529.67153971033万科北宸之光相城区148425.4918072954万科湖西玲珑吴中区122331.60226591145苏胥湾吴中区110818.7217376976恒基旭辉城新区108419.5318
20、0181007金辉优步水岸相城区99019.43194701018弘阳上水新区88215.19170001019建发独墅湾吴中区85530.062338015010南山维拉吴中区82511.9615386942017年受到政策调控的影响,以高端改善客户为主的别墅市场下跌迹象明显,成交量同比去年下降43%。10411877131121751031501841041879418182183512127323624供应量(万)成交量(万)成交均价(元/)2013年2014年2015年2016年2017年0204060801001201401601802000500010000150002000025
21、000苏州2013-2017年别墅供求走势图20.346.1362.3213.8418.4317.373.7153.3412.4517.252373033470215313255621424供应面积(万)成交面积(万)成交均价(元/)相城区姑苏区吴中区园区新区0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.000500010000150002000025000300003500040000苏州2017年各区别墅供求走势图商品住宅/别墅市场受限购限贷对高端改善客户的影响,2017年别墅市场的成交量下滑明显,价格小幅走高。2017年吴中区别墅市场的供求量均处于绝对优势。高
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 苏州 房地产市场 年报
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【w****g】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【w****g】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。