2024年家装灯饰照明行业洞察报告.pdf
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1、经营使命经营使命以数为据,不让企业走弯路核心价值观核心价值观尊重专业,凡是彻底企业精神企业精神对标找差距,复盘取机会知行合一集团经营理念经营理念客户的生意就是知行人的命DATASPECIALITYREVIEWBENCHMARKING家装灯饰照明行业洞察家装灯饰照明行业洞察知行合一数智中心本报告核心观点本报告核心观点行业现状:线上电商平台淘系为主,抖音电商快速发展;吸顶灯、台灯的体量和增速发展较好;护眼、全光谱、智能三个概念产品最为火爆;竞争格局:线上家装灯饰照明市场集中度低,竞争分散。雷士、欧普为第一梯队全方位发展;用户需求:年轻人群线上触媒平台更丰富,需求场景化,面对光源质量要求更高,更注重
2、产品设计和品牌影响力;Yeelight 易来:建立全屋智能家居产品矩阵、价格卡位中高端、通过线上营销获取流量打通线下体验店人群触达形成全渠道营销模型;Content目录家装灯饰照明行业洞察家装灯饰照明行业洞察-1、看行业市场分析-2、市场竞争格局洞察-3、行业消费者用户洞察-4、市场标杆品牌分析 1.1 看行业市场看行业市场家装灯饰照明的定义家装灯饰照明的定义家装灯饰照明是指专为家庭环境设计的照明设备和装饰性灯具的集合。这些灯具不仅提供必要的照明功能,满足日常生活的光线需求,还通过其设计和布局增强家居的美感和舒适度。家装中最为常用的灯饰光源照明类型家装中最为常用的灯饰光源照明类型LED 光源光
3、源作为最基础的照明工具,LED 光源因其节能和长寿命而广泛使用吸顶灯吸顶灯适用于各种房间,提供均匀的基础照明筒灯筒灯用于厨房、卫生间等需要明亮照明的场所台灯台灯/落地灯落地灯在卧室、书房等需要局部照明的地方常见壁灯安装在墙壁上,常用于走廊、卧室或浴室等吊灯吊灯用于客厅和餐厅,提供集中照明和装饰效果。家装灯饰照明市场行业产业链家装灯饰照明市场行业产业链上游供应上游供应中游产品中游产品模组、灯罩、散热等原材料模组、灯罩、散热等原材料LED 芯片芯片产品封装生产与制造产品封装生产与制造上游:主要包括原材料的供应和原材料的供应和 LED 芯片技术的生产芯片技术的生产,LED 芯片属于技术密集型,市场集
4、中度较高,主要由少数几家大型企业主导。中游:产品的生产和封装产品的生产和封装,中国是全球 LED 封装的核心市场,属于资本和技术密集型,产品标准化程度高,市场相对集中。下游:与用户对接进行销售与用户对接进行销售,销售渠道多样且分散,市场集中度低,消费者需求个性化,产品种类繁多。下游下游销售与终端用户销售与终端用户线上渠道线上渠道线下渠道线下渠道电商渠道电商渠道品牌官方网站品牌官方网站家具商场家具商场大型超市大型超市品牌线下品牌线下门店、经门店、经销商销商/分分销商等销商等中国家装灯饰照明发展历程中国家装灯饰照明发展历程从改革开放起,家装照明产业在中国迅速发展,从传统白炽灯、荧光灯、节能灯全面退
5、出,到 LED 照明产品接手,涵盖室内外照明领域。家装照明产业也从简单的照明需求逐步发展到注重节能、环保、智能化和个性化的照明解决方案,反映了中国经济发展和技术进步的历程。1978 年-1988年1988 年-1998年1998 年-2008年2008 年-2018年2018 年-至今萌芽期快速发展期成长期成熟期智能细分期起步阶段,产品以白起步阶段,产品以白炽灯和荧光灯为主,炽灯和荧光灯为主,照明企业以国营企业照明企业以国营企业为主,民营企业、集为主,民营企业、集体所有制企业等不同体所有制企业等不同性质的企业并存。性质的企业并存。国家出台招商引资的优国家出台招商引资的优惠政策,吸引了飞利浦、惠
6、政策,吸引了飞利浦、欧司朗、欧司朗、GE 等国际照等国际照明公司在中国设厂或设明公司在中国设厂或设办事处办事处灯饰照明企业品牌意识灯饰照明企业品牌意识萌芽,雷士照明、欧普萌芽,雷士照明、欧普照明、三雄极光等企业照明、三雄极光等企业表现突出,表现突出,2003 年,年,科技部启动国家半导体科技部启动国家半导体照明工程项目,成立了照明工程项目,成立了国家半导体照明工程协国家半导体照明工程协调领导小组,也标志着调领导小组,也标志着以以 LED 为代表的照明时为代表的照明时代即将来临。代即将来临。互联网科技、互联网科技、LED 技术、技术、专业卖场等各方面的推专业卖场等各方面的推进,中国的灯饰照明行进
7、,中国的灯饰照明行业迎来了业迎来了 LED 智能照明智能照明时代,时代,LED 从启动到全从启动到全面铺开,加剧了企业产面铺开,加剧了企业产品转型,并且电商渠道品转型,并且电商渠道冲击传统模式,企业纷冲击传统模式,企业纷纷试水纷试水 O2O。在灯这方面国内硬件技在灯这方面国内硬件技术已经比较成熟,各产术已经比较成熟,各产品之间没有质的差异。品之间没有质的差异。智能照明便被推到 智能照明便被推到 风口 风口 ,目前我国智能,目前我国智能照明市场增长速度每年照明市场增长速度每年都呈翻番模式,越来越都呈翻番模式,越来越多企业调整自身发展战多企业调整自身发展战略,进行垂直细分,更略,进行垂直细分,更注
8、重品牌调性和多渠道注重品牌调性和多渠道运营运营节能灯时代LED 照明时代 白炽灯/荧光灯时代卤素灯时代家居智能照明时代线上家装灯饰照明行业规模线上家装灯饰照明行业规模淘宝,225.30亿,66%京东;8728844046;25%抖音;3116184014.04;9%2023 年销售额年销售额淘宝京东抖音淘宝抖音京东0.00亿50.00亿100.00亿150.00亿200.00亿250.00亿-20%0%20%40%60%80%100%120%210.93亿15.16亿92.32亿225.30亿31.16亿87.29亿6.8%105.6%-5.5%电商平台家装灯饰光源照明行业大盘电商平台家装灯饰
9、光源照明行业大盘增长率线上家装灯饰照明市场线上交易规模目前最大的以淘宝为主;其次是京东和抖音;淘系在 23 年增长+6.8%,京东下滑-5.5%,抖音规模虽然较小但增速快,23 年增长+105.6%;2022 年2023 年2022 年2023 年2022 年2023 年数据来源:知行 DATA线上线上市场销售趋势市场销售趋势2022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-072022-082022-092022-102022-112022-122023-012023-022023-032023-042023-052023-062023-07202
10、3-082023-092023-102023-112023-122024-012024-022024-032024-042024-052024-060.00亿5.00亿10.00亿15.00亿20.00亿25.00亿30.00亿家装灯饰光源照明行业大盘销售趋势家装灯饰光源照明行业大盘销售趋势淘宝抖音京东家装灯饰照明在线上销售趋势中观察发现电商平台销售峰值在“618”和“双 11”等大型促销活动期间,并且 9-12 月属于旺季,这段时间装修的人比较多,希望在新年前入住新家,所以家装灯饰照明产品的销售量会大幅增加;618双 11增长618618双 11增长数据来源:知行 DATA家装灯饰照明细分类
11、目(淘系)家装灯饰照明细分类目(淘系)0.00 亿50.00 亿100.00 亿150.00 亿200.00 亿250.00 亿-50%0%50%100%150%200%250%,2253002703601.8%,62062495804.6%,2659387432.6%,13884742339.6%吊灯,-3.8%,43049549393.9%,16785380687.6%,130526668597.9%,2497835304.3002,218963597765.5%,27443893921.5%,124597559833.9%,2361190892.90106,635951822389.6%
12、,3275117277.3%淘系淘系 2023 家装灯饰照明品类销售额家装灯饰照明品类销售额淘系家装灯饰照明大盘增速 6.8%,规模 225 亿;增速最快的是智能照明,但体量较小。兼顾体量和增速的品类为:无主灯类灯饰、护眼灯、吸顶灯无主灯类灯饰、护眼灯、吸顶灯。数据来源:知行 DATA家装灯饰照明细分类目(京东)家装灯饰照明细分类目(京东)0.00 亿5.00 亿10.00 亿15.00 亿20.00 亿25.00 亿30.00 亿35.00 亿40.00 亿45.00 亿-200%-100%0%100%200%300%400%500%409769903300.0%156975223000.0
13、%39345598600.0%67564343800.0%45597257900.0%38458499400.0%26006928200.0%13551434800.0%22347362200.0%6550360900.0%14875387000.0%9921960400.0%3823584200.0%8415622400.0%2902407600.0%2283789200.0%204188900.0%1756835700.0%797892400.0%375692600.0%115283700.0%170566800.0%133851900.0%40990900.0%47149700.0%京东
14、京东 2023 家装灯饰照明品类销售额家装灯饰照明品类销售额京东家装灯饰照明大盘增速-5.5%,规模 87 亿;增速最快的是磁吸轨道灯兼顾体量和增速的品类为:吸顶灯、台灯、筒灯吸顶灯、台灯、筒灯/射灯射灯。数据来源:知行 DATA家装灯饰照明细分类目(抖音)家装灯饰照明细分类目(抖音)0.00 亿2.00 亿4.00 亿6.00 亿8.00 亿10.00 亿12.00 亿-500%0%500%1000%1500%2000%95486700915.0%32412163903.0%28753659778.0%20788733399.0%22404091715.0%13185171873.0%109
15、24052342.0%11670324944.0%8940419082.0%7891764172.0%6913610526.0%5390187566.0%6423385125.0%3575539681.0%2945484747.0%2692773919.0%1326025320.0%1735723516.0%1638343539.0%1136965195.0%159809751.0%832376678.0%927166281.0%626062940.0%1062330645.0%687231762.0%330295606.0%抖音抖音 2023 年家装灯饰照明品类销售额年家装灯饰照明品类销售额
16、抖音家装灯饰照明大盘增速 105%,规模 31 亿;增速最快的是线性灯、风扇灯;兼顾体量和增速的品类为:吸顶灯、台灯、吊灯吸顶灯、台灯、吊灯。数据来源:知行 DATA高增长概念高增长概念0.0 万50.0 万100.0 万150.0 万200.0 万250.0 万-100%-50%0%50%100%150%200%250%300%色温灯具增长概念分析灯具增长概念分析销量销售额同比增长率*气泡大小代表销售额数据来源:淘宝,2024.5-2024.6 销售同比数据从淘系的家装照明灯具市场功能卖点中可以看到,“护眼”、“全光谱”、“智能”概念产品较为火爆,销量和销售额都有不错的表现;爆款产品爆款产品
17、明星单品高增长产品霍尼韦尔霍尼韦尔大路灯大路灯 全光谱光源,模拟太阳光线护眼 显色指数 Ra98,还原真实色彩 上下发光设计 智能控制功能 价格:¥3199 起 销售:5114w(2024.01-2024.06)欧普欧普冰玉系列冰玉系列吸顶灯吸顶灯 呵护光,高显色 Ra95 无频闪 灯体一体化,防蚊虫 极薄边框 2.8cm 智能语音控制*米家智控 价格:¥769 起 销售:4052w(2024.01-2024.06)Yeelight 易来易来纤玉纤玉 plus 护眼护眼吸顶灯吸顶灯 全时自然光,全光谱健康照明 高显色 Ra97 极薄设计,中框 35mm 亮度色温无极调节、凌动开关 智能米家-w
18、ifi+蓝牙双模 价格:¥1149 起 销售:375w(6 月环比增长164%)奥美嘉奥美嘉云朵吸顶灯云朵吸顶灯 双面发光设计,兼具发光与氛围 国家外观设计专利 AI 智能+科技护眼 理想光 Ra97 支持语音控制,天猫精灵/米家 价格:¥1179 起 销售:240w(6 月环比增长522%)明星单品和高增长产品中,基本为吸顶灯,全光谱护眼、智能语音控制、极薄、外观设计都可以是主买点;概念概念&品类分析品类分析台灯吸顶灯落地护眼灯(大路灯)吊灯射灯筒灯小夜灯LED 球泡灯钢琴灯屏幕灯护眼关联品类护眼关联品类台灯吸顶灯落地护眼灯(大路灯)吊灯射灯筒灯LED 球泡灯钢琴灯壁灯全光谱关联品类全光谱关
19、联品类台灯吸顶灯吊灯射灯筒灯小夜灯屏幕灯轨道磁吸灯装饰落地灯智能关联品类智能关联品类护眼代表性品牌:孩视宝、雷士、霍尼韦尔、飞利浦全光谱代表性品牌:lipro、柏曼、月影智能代表性品牌:欧普照明、yeelight 易来、mijia/米家“护眼”概念与台灯和吸顶灯关联度较高,产品在销售过程中护眼提及为主要功能属性较强;而“全光谱”与“智能”概念主要与吸顶灯关联度最高;“护眼”代表企业:孩视宝护眼”代表企业:孩视宝孩视宝专注儿童视力健康,成立以来,致力于研发学生阅读台灯,提供专业的护眼照明解决方案。核心畅销产品:护眼台灯、护眼吸顶灯儿童房护眼吸顶灯¥:539学习专用护眼台灯¥:279 1999 年
20、 孩视宝品牌注册;2000 年 公司正式推出孩视宝护眼灯阅读台灯;2001 年 孩视宝护眼台灯开始进入消费者视野;2003 年 孩视宝品牌进入各大超市商场专柜,覆盖全国重要销售网点;2011 年 LED 台灯上市;2018 年 推出“面+环”双光源台灯;2019 年 推出新型全光谱台灯;2020 年 应用微米级导光结构,推出创均匀度新高的护眼台灯;2022 年 节律照明的儿童成长护眼吸顶灯上市,开始进入健康照明领域;2020 年 实木电动儿童学习桌正式上市;2021 年 推出“抱抱椅”儿童人体工学椅和学娱分离静静桌及成长型儿童学习桌;2022 年 推出阳光桌及 24 小时阳光护眼灯,两款以阳光
21、为标准的革命性产品;品牌发展史“全光谱”代表企业:全光谱”代表企业:Lipro解决中国家庭光环境问题,lipro 开辟全光谱新赛道;Lipro 是魅族科技旗下的全新智能家居品牌,2021 成立,着力于智能家居产品;自发布以来,已陆续推出全光谱 LED 筒灯,超薄 LED 吸顶灯,智能橱柜灯等多款高品质的健康照明产品lipro 全光谱健康照明Lipro 如然之光系列采用紫光激发机制,避免蓝光波峰过高。使光源的蓝光值低于阳光的蓝光比例;采用超原色荧光粉,显著提高光谱连续性。2022 年,lipro 如然之光 更是荣获全球首张 UL 钻石级光源认证证书。lipro LED 射灯¥:129lipro
22、吸顶灯¥:649lipro LED 筒灯¥:129lipro 吸顶灯¥:152/米“智能”代表企业:智能”代表企业:Yeelight 易来易来市场布局:采取了线上线下相结合的方式,通过在全国各地布局智能照明体验店,让消费者能够近距离体验智能照明带来的便利和舒适合作生态:积极构建开放的合作生态,与 Sonos、光峰、云鹿、船歌等一线品牌达成战略合作,共同推动智能照明场景深层次的应用与发展Yeelight 易来成立于 2012 年,凭借创新的科技和对照明美学的深刻理解,迅速成为全球智能照明领域的领航者;品牌战略聚焦于智能照明的细分市场,致力于通过科技提升用户的生活品质。品牌以“好光易来,用智能改变
23、生活”为口号,通过精准的市场定位和深耕垂直、横向融合的策略,推动了智能家居照明行业的发展技术创新:推出了 SLISAON 凌动技术,解决了智能灯具关灯离线的问题。同时,注重产品的智能化和个性化;青空 灯利用瑞利散射技术和前向投光技术模拟自然光效果,为用户带来室内的蓝天白云体验易来创新产品青空 灯市场总结市场总结线上家装灯饰照明市场 2023 年交易规模 303 亿,同比增长同比增长 3.1%;交易规模目前最大的以淘宝为主以淘宝为主;淘宝在 23 年增长+6.8%,京东下滑-5.5%,抖音增长+105.6%;品类中吸顶灯、台灯吸顶灯、台灯的体量和增速发展较好;线上家装灯饰照明产品中,护眼、全光谱
24、、智能护眼、全光谱、智能三个概念产品最为火爆,概念产品中吸顶灯和台灯关联度最高;2.1 市场竞争格局洞察市场竞争格局洞察品牌市场占有率(淘宝)品牌市场占有率(淘宝)雷士欧普照明飞利浦霍尼韦尔鹿家良品月影柏曼 paulmann孩视宝松下公牛大观园万火易来 yeelight君御希尔顿简顿三雄极光佛山照明 fsl爱德朗奥朵0.00亿2.00亿4.00亿6.00亿8.00亿10.00亿12.00亿0%1%2%3%4%5%9.87 亿9.36 亿4.81 亿2.91 亿2.82 亿2.48 亿2.39 亿2.24 亿2.12 亿2.03 亿1.67 亿1.65 亿1.39 亿1.33 亿1.30 亿1.
25、29 亿1.20 亿1.17 亿1.09 亿1.06 亿4.4%4.2%2.2%1.3%1.3%1.1%1.1%1.0%1.0%0.9%0.8%0.7%0.6%0.6%0.6%0.6%0.5%0.5%0.5%0.5%淘天家装灯饰照明淘天家装灯饰照明 Top20 品牌市占率品牌市占率销售额市占率淘系家装灯饰照明品牌排名中,TOP10 的品牌占总体量的 18.5%。雷士、欧普照明为头部第一梯队,和其他品牌拉开差距。数据来源:知行 DATA数据维度:近一年,2023.7-2024.6品牌市场占有率(京东)品牌市场占有率(京东)雷士欧普照明飞利浦松下TCL柏曼 Paulmann奥克斯 Aux四季沐歌箭
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