2024年光伏、风能、新能源汽车行业政策研究及发展分析研究报告.pdf
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1、控制碳排放、推动能源转型、在 21 世纪中叶左右实现碳中和目标,已经成为全球大多数国家的共识。2020年 9 月,中国提出“双碳目标”,力争于 2030 年前二氧化碳排放达到峰值,努力争取 2060 年前实现碳中和,也被称作碳达峰、碳中和“3060”目标。2023 年底召开的联合国气候变化框架公约第 28 次缔约方大会(COP28)重申将全球气温升幅控制在 1.5以内是具有里程碑意义的巴黎协定所设的目标之一,强调需采取紧急行动和支持,保证这一目标可及。大会封面决议呼吁各国“以公正、有序、公平的方式减少能源系统对化石燃料的依赖,在这关键的 10 年加快行动,以便在 2050 年实现与科学相符的净
2、零排放”。在 COP28 上,东道主阿联酋提出了“全球脱碳加速计划”(GDA),其核心包含三个关键行动:快速拓展未来的能源系统、促进当今的能源系统脱碳、针对甲烷和其他非二氧化碳温室气体(GHG)的行动。在未来能源系统方面,118 个国家的政府承诺到 2030 年将全球可再生能源产能增加两倍,至少达到 11000GW,能效提高一倍,这是最受广泛支持的倡议之一,也写入了大会的封面决定。此外,大会还成立了一系列旨在减少能源行业碳排放的倡议,包括扩大核能、工业加速转型、氢能标准互认、制冷脱碳、油气行业甲烷减排、电网技术合作等内容。这些倡议将显著推动全球新能源的发展和应用,使其在实现中国的双碳目标和全球
3、碳中和过程中发挥重要的作用。2024 年 2 月 29 日,中共中央政治局就新能源技术与我国的能源安全进行第十二次集体学习。中共中央总书记习近平指出,党的十八大以来,我国新型能源体系加快构建,能源保障基础不断夯实,为经济社会发展提供了有力支撑。我国风电、光伏等资源丰富,发展新能源潜力巨大。经过持续攻关和积累,我国多项新能源技术和装备制造水平已经全球领先,建成了世界上最大的清洁电力供应体系,新能源汽车、锂电池和光伏产品还在国际市场上形成了强大的竞争力,新能源发展已经具备了良好基础,我国成为世界能源发展转型和应对气候变化的重要推动者。要统筹好新能源发展和国家能源安全,坚持规划先行、加强顶层设计、搞
4、好统筹兼顾,注意处理好新能源与传统能源、全局与局部、政府与市场、能源开发和节约利用等关系,推动新能源高质量发展1。在此背景下,课题组关注我国新能源行业中的光伏、风能及新能源汽车行业,并展开产业政策的研究。1.1 光伏和风能“十四五”可再生能源发展规划总结了我国可再生能源在“十三五”期间取得的成就。“十三五”期间,我国可再生能源实现跨越式发展,装机规模、利用水平、技术装备、产业竞争力迈上新台阶。此外,清洁能源投资,已经成为中国经济增长的重要引擎。根据国家能源局统计,2023 年新能源完成投资额同比增长超过 34%2。相关研究指出清洁能源领域贡献了中国 2023 年国内生产总值(GDP)增长的 4
5、0%,中国在清洁能源领域(含基础设施投资)共获得了 8900 亿美元的投资,几乎相当于 2023 年全球在化石燃料上的总投资3。我国可再生能源利用水平显著提升。根据国家能源局统计4,截至 2020 年底,我国可再生能源发电装机达到9.34 亿千瓦,占发电总装机的 42.5%,风电、光伏发电装机分别达到 2.8、2.5 亿千瓦。主要领域风电、光伏发电绿色金融研究中心031 大力推动我国新能源高质量发展 为共建清洁美丽世界作出更大贡献 N.人民日报,2024-03-02:001.2 邱海峰.能源领域新发展为经济增动能 N.人民日报海外版,2024-01-29(003).3 Lauri Myllyv
6、irta,Qi Qin,et al.Analysis:Clean energy was top driver of Chinas economic growth in 2023R/OL.2024.https:/www.carbonbrief.org/analysis-clean-energy-was-top-driver-of-chinas-economic-growth-in-2023/.4 国家发改委等部门.“十四五”可再生能源发展规划 EB/OL.2022.https:/ 97%、98%。2022 年底,中国可再生能源装机容量达到 1213GW,首次超过煤电。可再生能源发电量目前占全国总
7、发电量的47.3%,其中风能和太阳能发电量超过1000TWh,占中国用电量的13.8%。2023年,全球可再生能源新增装机 5.1 亿千瓦,其中,中国的贡献超过 50%。与此同时,我国新能源创新能力和技术水平不断提高。陆上低风速风电技术国际一流,海上大容量风电机组技术保持国际同步。光伏技术快速迭代,多次刷新电池转换效率世界纪录,量产单晶硅、多晶硅电池平均转换效率分别达到 22.8%和 20.8%5。产业优势持续增强。风电产业链完整,头部的 7 家风电整机制造企业位列全球前十。光伏产业占据全球主导地位,多晶硅、硅片、电池片和组件分别占全球产量的 76%、96%、83%和 76%6。2023 年,
8、我国光伏制造业(不含逆变器)产值超过 1.75 万亿元,同比增长 17.1%。产业链优势明显。根据全球风能协会7统计,我国在 2022 年占据了全球风力发电叶片制造的 60%产量、风力发电机制造的 65%产量以及风电齿轮箱制造的 75%产量。风力发电的关键零部件的供应链高度依赖中国。除齿轮箱和发电机外,我国还在铸件、锻件、回转支承、塔架和法兰盘的全球供应链中占主体份额,占全球市场份额超过 70%。中国的风力发电年装机量为 70-80 吉瓦,直到 2030 年将持续保持世界上最大的风电市场地位。根据光伏行业规范公告企业信息和行业协会测算8,2023 年全国多晶硅、硅片、电池、组件产量再创新高,行
9、业总产值超过 1.75 万亿元。我国光伏组件产量已经连续 16 年位居全球首位,多晶硅、硅片、电池、组件等产量产能的全球占比均达80%以上。根据中国光伏行业协会(CPIA)统计9,2023年我国光伏产品出口总额约484.8亿美元。对外投资和出口持续增长。在投资方面,中国企业海外清洁能源投资遍布主要国家和地区,涵盖风电、光伏发电、水电等主要领域,中国风电、光伏产品已经出口到全球 200 多个国家和地区。2023 年,仅“新三样”产品(电动载人汽车、锂离子蓄电池、太阳能蓄电池)合计出口就达到 1.06 万亿元,首次突破万亿元大关,增长了29.9%10。1.2 新能源汽车为了减少交通领域的碳排放,包
10、括中国在内的许多国家和地区设立了新能源汽车的发展目标,推动汽车电动化转型,加快新能源汽车的快速发展,以促进对传统燃油汽车的替代。图 1.1 列举了部分国家的新能源汽车的发展目标。5 国家发改委等部门.“十四五”可再生能源发展规划 EB/OL.2022.6 国家发改委等部门.“十四五”可再生能源发展规划 EB/OL.2022.7 Global Wind Energy Council(GWEC).Global Wind Report 2023R/OL.2023.https:/ 工业和信息化部电子信息司.2023 年全国光伏制造行业运行情况 EB/OL.2024.https:/ 能环宝.光伏行业年度
11、回顾与展望研讨会在京召开 EB/OL.中国电力网,2024.http:/ 海关总署.2023 年“新三样”出口首破万亿元大关 EB/OL.2024.http:/ 1.1 各国新能源汽车发展目标11 IEA.Long-term goal and strategy of Japans automotive industry for tackling global climate change PoliciesEB/OL.2019.https:/www.iea.org/policies/8544-long-term-goal-and-strategy-of-japans-automotive-ind
12、ustry-for-tackling-global-climate-change.12 The White House.FACT SHEET:President Biden Announces Steps to Drive American Leadership Forward on Clean Cars and TrucksEB/OL.2021.https:/www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/08/05/fact-sheet-president-biden-announces-steps-to-drive-am
13、erican-leadership-forward-on-clean-cars-and-trucks/.13 Transport Canada.Building a green economy:Government of Canada to require 100%of car and passenger truck sales be zero-emission by 2035 in CanadaEB/OL.2021.https:/www.canada.ca/en/transport-canada/news/2021/06/building-a-green-economy-government
14、-of-canada-to-require-100-of-car-and-passenger-truck-sales-be-zero-emission-by-2035-in-canada.html.14 European Commission.Delivering the European Green Deal:On the path to a climate-neutral Europe by 2050EB/OL.2024.https:/commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-d
15、eal/delivering-european-green-deal_en.15 UK Gov.A zero emission vehicle(ZEV)mandate and CO2 emissions regulation for new cars and vans in the UKEB/OL.2023.https:/www.gov.uk/government/consultations/a-zero-emission-vehicle-zev-mandate-and-co2-emissions-regulation-for-new-cars-and-vans-in-the-uk.绿色金融研
16、究中心05中国的新能源汽车市场近年来取得了显著的成绩。根据中国汽车工业协会的最新统计数据16显示,2023 年我国新能源汽车产销量分别达到了 958.7 万辆和 949.5 万辆,同比增长 35.8%和 37.9%,连续九年保持全球第一的位置。同时,市场占有率也显著提升至 31.6%,较上年增长了 5.9%。根据世界汽车制造商协会(OICA)的统计17,全球范围看,中国、美国和欧洲是全球新能源汽车主要市场,2022 年中国、欧洲和美国在全球新能源汽车销量的份额分别为 64%、22%和 9%,三地销量占全球新能源汽车销量的 95%。相关数据如图 1.2 所示:16 姜智文.2023 年汽车产销突
17、破 3000 万辆,新能源市占率 31.6%EB/OL.中国经济网,2024.https:/ 世界汽车制造商协会(OICA).2022 Production StatisticsDS/OL.2022.https:/ 1.2 全球范围内的新能源车市场(数据来源:世界汽车制造商协会(OICA))绿色金融研究中心06我国新能源汽车出口量持续走高,占汽车总出口量比重稳步增加(如图 1.3 所示)。从 2015 年的 13 万辆,增至 2022 年的 106 万辆,出口销量在 7 年内增长近 8 倍。同时,新能源汽车出口正逐步成为汽车出口的主力,从 2015 年的新能源汽车 18%左右的占比,升至 20
18、22 年的 32%。根据世界银行18的数据,我国新能源汽车出口地区主要以欧洲和亚洲为主。如图 1.4 所示,欧洲及中亚地区为我国新能源汽车出口的主要市场,近一半的新能源汽车出口量销往这两个地区,达到 49%。东亚及太平洋地区是我国新能源汽车出口排名第二的地区,占比达到 23%。北美作为全球新能源汽车销量最大的地区之一,我国新能源汽车出口只占比 2%左右。图 1.3 中国汽车出口现状(数据来源:世界银行)18 World Bank,World Integrated Trade Solution,https:/wits.worldbank.org/WITS/WITS/Restricted/Logi
19、n.aspx.绿色金融研究中心07图 1.4 2022 年中国新能源汽车出口地区占比(数据来源:世界银行)绿色金融研究中心082.1 光伏和风能从全球范围内看,光伏和风能的发展受益于对可持续目标的关注和推动,特别是来自政府的积极政策措施的指引。为应对气候危机、实现巴黎协定,各国纷纷设定减排目标,而光伏和风能作为可再生能源成为实现这些目标的重要手段。各国政府均制定了一系列支持可再生能源的经济激励措施,包括税收减免、补贴、优惠贷款等等,鼓励可再生能源的投资、生产和消费。与此同时,各国政府均加大了对光伏和风能等可再生能源技术的研发和应用投入,促进可再生能源的普及。这些政策不仅降低了可再生能源的成本,
20、同时推动了技术创新和产业发展。包括中国在内的许多国家,均设定了可再生能源的定量目标。通过政府采购、能源标准设立和排放交易等手段,推动清洁能源在能源结构中的比重不断提升。这为光伏和风能行业提供了市场机遇和发展空间。附录表 A.1 为课题组整理的近年来部分经济体促进光伏和风能发展的政策目标。全球范围光伏和风能行业的迅速发展离不开各国政策的积极支持,中国也不例外。附录表 A.2 和表 A.3 分别为课题组整理的近十年我国风能和光伏发展的相关政策。“双碳”目标提出之后,中央和各部委分别发布了多份与能源电力行业相关的政策。据不完全统计,仅 2021 年与能源电力相关的重要政策文件就多达 155 份,这些
21、政策涵盖的领域主要包括:双碳与绿色转型、能耗双控、可再生能源发展、能源生产与系统运行、电力市场与碳市场、新产业、新业态与新商业模式的构建以及财税金融支持等。在对过去政策的梳理中发现,政策的支持重点也随着光伏和风能的发展相应调整。以风电为例,早期以陆上风电为主,鼓励在靠近电负荷中心的地方建设小型风电场,以满足当地的电力需求。随着电力系统的不断升级和完善,消纳问题成为重点关注对象,政策关注的重点成为了分布式风电如何进一步提高能源利用率,满足用户对电力稳定性和可靠性的要求,实现电力的就地消纳。在集中式风电方面,政策的关注点在于如何充分利用风资源,实现大规模电力生产,通过高压输电线路将电力输送到远距离
22、的负荷中心,同时减少对环境的影响。目前,随着电力系统的不断发展和优化,分布式风电与集中式风电并举成为一种新的发展趋势。这种模式可以实现电力的高效利用和能源结构的优化,同时满足不同地区的用电需求,并且未来有望实现更加多元化和智能化的风电发展。除了陆地风电以外,近年来我国海上风电发展迅速,海上风电累计装机容量达世界第一。海陆风电发电政策可以概括为,陆上风电平稳发展,海上风电加快发展,同时加强技术创新和产业升级。国家对于风能和光伏的资金支持也随着产业的发展不断调整。过去十年,国家对光伏产业发展的资金支持经历了发电补贴、平价上网、竞价上网、补贴和其他支持逐步退坡等阶段。当前,国家政策对光伏和风能等资金
23、支持实施逐步退坡的政策,即逐步减少企业发展对补贴资金的依赖,并通过市场化方式配置资源,提高市场效率,推动光伏产业的市场化发展。自 2020 年以来,我国先后提出了“构建以新能源为主体的新型电力系统”“到 2030 年非化石能源占一次能源消费比重将达到 25%左右,风电、太阳能发电总装机容量将达到 12 亿千瓦以上”等战略目标,对电力部门绿色低碳转型提出了明确的指标和要求。2021 年 10 月国务院印发的2030 前碳达峰行动方案中,明确提出“构建新能源占比逐渐提高的新型电力系统,推动清洁电力资源大范围优化配置”,逐渐转向以新能源为主体的新型电力系统成为电力行业转型的确定路线。从电力领域来看,
24、“十四五”时期的总体目标是积极构建新型电力系统,在保障能源安全的前提下,控制煤炭使用,大力发展可再生能源,加快绿色低碳科技研发与推广。具体政策部署涉及“源网荷储一体化和多能互补发展”、电力市场、电力安全、科技创新等多个方面的工作。绿色金融研究中心09表 2.1 新型电力系统相关政策分类(课题组整理)绿色金融研究中心102021 年 3 月 15 日中央财经委员会第九次会议首次提出新型电力系统,提出“要构建清洁低碳安全高效的能源体系,控制化石能源总量,着力提高利用效能,实施可再生能源替代行动,深化电力体制改革,构建以新能源为主体的新型电力系统”,为新时代能源电力发展指明了科学方向19。在电力系统
25、的发电侧,新型电力系统引导构建新能源多元化开发利用新格局,风电、光伏等可再生能源发展成为构建新型电力系统、推动能源结构转型的关键举措。表 2.1 汇总了近年来关于新型电力系统的相关政策文件。随着风电和太阳能发电装机规模不断扩大,它们在电力结构中的装机与发电比重也在逐步提高。表 2.2 汇总了主要研究机构对我国未来风电光伏总装机容量的预测。随着“双碳”目标的提出和低碳转型的发展,未来风电和太阳能发电有望成为我国可再生能源发展的支柱。除了供给侧的技术创新,新型电力系统还重视需求侧管理,其中新能源随着新能源汽车的普及和发展,用电需求和电动汽车充电需求将会快速增长。截至 2023 年 7 月底,我国充
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