2024年中国企业级SaaS产业发展研究报告.pdf

中国信息通信研究院云计算与大数据研究所2024年8月中国企业级中国企业级 SaaS 产业发展产业发展研究报告研究报告(2022024 4 年年)前言前言习近平总书记在中共中央政治局第十四次集体学习时强调，“因地制宜发展新质生产力，改造提升传统产业，培育壮大新兴产业，布局建设未来产业，完善现代化产业体系”。云计算作为数字时代的新型基础设施，是加快形成新质生产力的关键要素和构建现代化产业体系的核心支撑。SaaS 作为云计算最上层、最接近用户的服务模式，因其具备弹性快速、便捷高效、轻资产等特点，成为企业“上云用数赋智”首选。加速推动 SaaS 与传统行业融合走深，将促进传统行业从“资源上云”向“深度用云”演进，助力数实融合。在此背景下，中国信息通信研究院首次编制并发布中国企业级SaaS 产业发展研究报告，全面梳理产业发展情况，旨在为行业内外的决策者、研究者以及从业者提供深入、前瞻的洞察。本报告从中国企业级 SaaS 产业的发展背景出发，深入剖析中国企业级 SaaS 产业七大发展态势，结合 AIGC、出海等最新热点进行分析，同时梳理产业当前面临的六大挑战，并从政策、技术、监管、合规、人才、标准等方面提出产业发展建议。报告最后，通过行业应用与典型案例展示 SaaS 在不同领域的解决方案和实际应用成效。由于时间和能力限制，内容疏漏在所难免，敬请各界不吝指正。如对本报告有建议或意见，请联系中国信通院云计算与大数据研究所云计算团队。目录目录一、发展背景.1（一）概念内涵.1（二）政策背景.3（三）发展历程.4二、中国企业级 SaaS 总体发展态势.8（一）规模：市场规模持续增加，未来增长潜力巨大.8（二）生态：产业出现协同效应，生态建设尚处初期.10（三）投资：资本市场回归理性，更关注云厂商利润.12（四）竞争：竞争格局较为分散，细分赛道龙头显现.14（五）技术：云原生化程度加深，不断升级 PaaS 能力.16（六）创新：SaaS+AI 加速落地，引领产业智能升级.18（七）出海：初步探索海外市场，寻找第二增长曲线.22三、中国企业级 SaaS 发展面临的挑战.24（一）定制化属性重，服务效率低，产业规模化增长受阻.24（二）产品功能设计复杂，易用性不足，用户体验待提升.26（三）数据安全事件频发，SaaS 服务层安全能力需加强.27（四）出海企业面临本土化、合规性、文化融合等新挑战.28（五）高端人才招聘和培养资源投入多，人才引进压力大.29（六）标准、规范、评估体系尚未完善，推广应用效率低.30四、发展建议.32（一）加强政策保障，扶持产业发展.32（二）融合创新技术，提升产品能力.32（三）强化数据监管，加大审查力度.33（四）严守海外法规，实现本地运营.33（五）组建产业联盟，联合培养人才.34（六）完善标准规范，推动行业应用.34附录：行业应用与典型案例.36（一）零售行业：麦德龙门店数字化转型案例.36（二）地产行业：越秀地产数智营销项目.37（三）金融行业：AI 代码助手赋能金融机构全新开发.39图 目 录图 目 录图 1 中国 SaaS 产业发展历程.5图 2 中国云计算市场规模及增速（亿元）.8图 3 中国 SaaS 市场规模及增速（亿元）.9图 4 中国企业级 SaaS 融资事件数量.14图 5 中国企业级 SaaS 融资金额（亿元）.14表 目 录表 目 录表 1 传统软件与 SaaS 对比.2表 2 国外集成 AI 能力的 SaaS 产品（部分）.20表 3 国内集成 AI 能力的 SaaS 产品（部分）.20中国企业级 SaaS 产业发展研究报告（2024 年）1一、发展背景（一）概念内涵（一）概念内涵从狭义上来看，标准化的企业级 SaaS（Software as a Service）指的是软件部署在公有云上的高度标准化产品，采用订阅制收费模式、面向企业客户的一种云服务模式。随着市场环境变化，SaaS 服务商为开拓市场，开始尝试提供私有或混合部署方案，并提供定制化开发等服务以匹配大客户需求。用户需求和市场趋势使 SaaS 的服务重点从通用标准化向定制非标准化转移，逐渐向基于 SaaS 的行业解决方案演化，非标准化 SaaS 服务市场逐渐兴起。因此，从广义上来看，企业级 SaaS 既包含面向企业的标准化 SaaS 服务，也包括面向行业的定制化解决方案。本报告中提及的“企业级 SaaS”指的是广义的 SaaS概念。SaaS 按照提供的服务类型可划分为通用型 SaaS 和行业垂直型SaaS 两大类。通用型 SaaS 是指不区分客户所在行业并为其提供支撑业务发展的通用服务，包括但不限于 ERP（Enterprise ResourcePlanning，企业资源计划）、CRM（Customer Relationship Management，客户关系管理）、HRM（Human Resource Management，人力资源管理）、OA（OfficeAutomation，办公自动化）协作、供应链、财税管理等，往往也被称为“业务垂直型 SaaS”。行业垂直型 SaaS 是根据特定行业的业务需求开发的服务，包括但不限于零售电商、政务、医疗、地产、物流、教育、餐饮、工业等，如零售类 SaaS 通过成熟的会员管理、智能结算、库存管理等一系列功能模块，帮助零售企业通过用中国企业级 SaaS 产业发展研究报告（2024 年）2云快速、低成本搭建业务流程体系；金融行业通过 SaaS 形式部署经过预训练的大模型，再根据用户反馈持续调优，有效解决了数据泄露和训练数据集缺乏等应用难点。与传统软件相比，SaaS 模式具备初始成本低、易于部署和维护、迭代更新快、可扩展性强等优势。一是初始成本低。传统软件采用许可证（License）模式，用户一次性完成采购，长期使用；而 SaaS 通常采用订阅模式，用户根据服务用量或服务时长付费。二是易于部署和维护。传统企业级软件对安装、部署和运维人员能力要求多样，人员培养成本高；而 SaaS 运行在云上，用户即买即用，减少在如专用服务器等 IT 实体资产的投入和维护成本。三是迭代更新快。传统软件迭代更新缓慢，常以年计，如 Office 365 出现之前的 Offic 基本数年更新一版；SaaS 能够短时间、高频次灰度推送服务的更新，能根据市场需求和用户反馈快速迭代。四是可扩展性强。传统软件变更服务内容需从头重新配置，灵活性、可扩展性较差；SaaS 模式能根据用户需求随需获取、弹性扩展、按量计费，用户能够敏捷、灵活的变更服务额度和功能模块。中国企业级 SaaS 产业发展研究报告（2024 年）3表 1 传统软件与 SaaS 对比维度维度传统软件传统软件SaaS初始成本一次性购买，初始成本高订阅模式，初始成本低部署与维护本地安装，设备限制；自行维护难云端部署，互联网访问；用户无需维护迭代更新手动更新，用户承担自动更新，厂商承担可扩展性依赖本地硬件，扩展性有限高可扩展性来源：中国信息通信研究院（二）政策背景（二）政策背景国家持续出台相关政策，大力支持云计算产业发展，强调企业上云重要性，推动云计算广泛应用。2022 年 1 月，国务院印发“十四五”数字经济发展规划，提出推行普惠性“上云用数赋智”服务，推动企业上云、上平台，降低技术和资金壁垒，加快企业数字化转型。同月，工信部、国家发改委印发关于促进云网融合加快中小城市信息基础建设的通知，鼓励相关企业和政府机构加快建设数字化云平台，推动企事业单位深度上云用云。2023 年 12 月，工信部等八部门联合发布关于加快传统制造业转型升级的指导意见，提出大力推进企业智改数转网联。立足不同产业特点和差异化需求，加快云计算等信息技术与制造全过程、全要素深度融合。2024 年 1 月，工信部在云计算综合标准化体系建设指南中明确提出优先制定云计算创新技术产品、新型服务应用和重要缺失领域的关键标准。面向制造、软件和信息技术服务、信息通信、金融、政务等重点领域开展应用标准建设。中国企业级 SaaS 产业发展研究报告（2024 年）4中小企业数字化转型相关政策明确提出开发“小轻快准”的数字化产品和解决方案，支持中小企业借助 SaaS 进行转型。2022 年 11月，工信部印发的中小企业数字化转型指南明确指出，应用订阅式产品服务，推动研发设计、生产制造、仓储物流、营销服务等业务环节数字化，降低一次性投入成本。使用 SaaS 化的计算机辅助设计（CAD）、计算机辅助工程（CAE）等工具开展数字化研发设计。2023年 6 月，财政部 工业和信息化部关于开展中小企业数字化转型城市试点工作的通知出台，提出培育一批优质的数字化服务商，开发集成一批“小快轻准”（小型化、快速化、轻量化、精准化）的数字化解决方案和产品，并通过资金奖励的方式鼓励引导中小企业采用SaaS模式实现云端转型；2024 年 4 月，工业和信息化部办公厅关于做好 2024 年中小企业数字化转型城市试点工作的通知又再次强调，开发推广一批符合中小企业需求、高性价比的数字化产品、服务和解决方案。鼓励试点城市支持数字化服务商，面向中小企业数字化转型市场需求强烈但供给相对不足的领域，研发攻关一批“小快轻准”数字化产品和解决方案。（三）发展历程（三）发展历程海外 SaaS 产业始于 20 世纪 90 年代末的美国，Salesforce、Oracle等 SaaS 领域的探索者出现，当时 SaaS 市场以通用型为主。2001 年起，Amazon、Google、IBM 等互联网龙头企业开始专注运营云计算的 IaaS（Infrastructure as a Service，基础设施即服务）和 PaaS（Platformas a Service，平台即服务），为 SaaS 服务商提供资源和技术支撑，中国企业级 SaaS 产业发展研究报告（2024 年）5使其专注开发 SaaS 模式的行业综合解决方案，逐渐形成 SaaS 生态。2010 年至今，美国用户已基本接受 SaaS 模式，SaaS 产业进入成熟期。受限于基础设施和技术水平，我国 SaaS 产业起步较晚。综合政策驱动、市场需求、投资倾向、技术发展等方面，我国企业级 SaaS产业发展历程可划分为概念萌芽、探索转型、高速扩张、成长变革四个阶段。当前，我国企业级 SaaS 产业正处于成长变革期，产学研用各方开始挖掘新模式、新业态和新动能，希望通过深入分析行业需求，探索 SaaS 与人工智能、大数据、物联网等交叉领域技术的融合，助力行业企业从“资源上云”到“深度用云”，带动产业新增长。同时，SaaS服务商的关注点从服务功能的广度向用户的深度需求转变，从大型企业向中小企业用户辐射，进一步发掘企业级 SaaS 增长潜能。来源：中国信息通信研究院图 1 中国 SaaS 产业发展历程概念萌芽（2004 年2005 年）：随着 Salesforce、Oracle 等在海外发展成熟的 SaaS 服务商将企业级 SaaS 概念引入我国，并推出“先中国企业级 SaaS 产业发展研究报告（2024 年）6试后买”策略，我国 SaaS 市场开始萌芽。然而当时国内企业用户对于SaaS 这一全新的软件服务形式并不熟悉，订阅模式的 SaaS 服务在国内软件服务市场发展缓慢。我国一小部分企业在接触到 SaaS 的概念后，发现了当时国内仍为蓝海的 SaaS 市场并开展动作，如八百客作为国内首批 SaaS 服务商发布了第一款 SaaS 产品 CRM beta；用友网络推出了国内首个 SaaS“用友云”。至此，我国以 CRM、ERP 为主的SaaS 市场初步形成，但由于 SaaS 模式与当时市场环境不适配，导致市场关注度较少，整体规模较小。探索转型（2005 年2015 年）：在资本催化下，SaaS 产业开始进入探索期，涌现大量 SaaS 公司。市场中形成三类 SaaS 企业，一是传统软件企业，基于已有的软件服务转型为 SaaS 对用户提供，如金蝶、明源云等于 2011 年2013 年前后向 SaaS 进军，推出 CRM、ERP等服务；二是互联网企业，通过 SaaS 模式对用户提供 SaaS 服务商成熟的服务体系，如钉钉、飞书、企业微信等由企业内部业务转化成的在线协作 SaaS；三是 SaaS 创业企业，关注于当时市场需求开展业务服务，如有赞、微盟、光云科技、销售易、纷享销客等，经过十来年的发展经营多数企业均已上市，成为国内零售等垂直行业 SaaS 领域的重要角色。然而由于市场对 SaaS 模式接受程度有限，推广难度较大，导致市场渗透率较低。在这十年期间，我国 SaaS 产业发展处于缓慢上升期。高速扩张（2015 年2020 年）：2015 年，随着国务院关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见等国家政策的引导，中国企业级 SaaS 产业发展研究报告（2024 年）7行业企业数字化转型激发以及移动互联网时代的到来，行业企业开始尝试应用协同办公、文件共享、CRM 等 SaaS 服务实现降本增效。随着用户数量大幅增加，SaaS 服务商收入的增长使企业级 SaaS 领域成为投资市场关注的新重心。各方资本加速流入 SaaS，开启中国“SaaS元年”，SaaS 服务商数量井喷式增长，市场规模也随之扩大。IDC 数据显示，2015 年中国 SaaS 市场规模达 10.5 亿美元，同比增长 30%，呈现 SaaS 市场增长高峰。但自 2017 年初，随着大部分 SaaS 服务商在平衡产品发展与客户个性化需求之间取舍难度高，标准化、规模化落地程度不足导致市场增长幅度降低，资本市场热度减退，各 SaaS服务商开始积累经验，寻求下一步发展。成长变革（2020 年至今）：2020 年，疫情在全球蔓延，SaaS产业迎来了重要的发展机遇和历史转折点。疫情期间，远程办公、线上教育、在线零售等 SaaS 被广泛应用，业务上云趋势明显，极大提升了 SaaS 在市场中的普及度和接受度，加速了企业数字化转型进程，融资热度再次高涨，国内 SaaS 市场再次进入新一轮高速发展期。2023年疫情结束，资本市场逐渐回归理性，但行业用户已经认识到应用企业级 SaaS 服务带来的数字化转型优势，市场认知度提升明显。同时，随着 ChatGPT 热度持续高涨，诸多 SaaS 服务商启动探索 SaaS 与 AI结合可能诞生的新商机，开始孵化“SaaS+AI”等一系列产品，挖掘新模式、新业态、新方向带来的市场潜力。至此我国 SaaS 产业步入成长变革阶段。中国企业级 SaaS 产业发展研究报告（2024 年）8二、中国企业级 SaaS 总体发展态势（一）规模：市场规模持续增加，未来增长潜力巨大（一）规模：市场规模持续增加，未来增长潜力巨大我国云计算市场保持较高活力，预计将迎来新一轮增长。据中国信通院统计，2023 年我国云计算市场规模达 6165 亿元，较 2022 年增长 35.5%，大幅高于全球增速。其中，公有云市场规模 4562 亿元，同比增长 40.1%；私有云市场规模 1563 亿元，同比增长 20.8%。随着AI 原生带来的云计算技术革新以及大模型规模化应用落地，我国云计算产业发展将迎来第二轮增长曲线，预计到 2027 年我国云计算市场规模将超过 2.1 万亿元。来源：中国信息通信研究院，2024 年 5 月图 2 中国云计算市场规模及增速（亿元）我国 SaaS 市场规模增长稳中有进，通用型 SaaS 占比较大。据中国信通院统计，2023 年我国 SaaS 市场规模达 581 亿元，增速约为23.1%。虽然增速有所下降，但整体规模仍呈现稳步增长，SaaS 渗透率逐年提升。未来，随着大模型等人工智能技术进入商业落地阶段，中国企业级 SaaS 产业发展研究报告（2024 年）9仍会有大量中小型创新企业和投资公司涌入 SaaS 领域，为 SaaS 领域持续注入新生力量。从市场分类来看，ERP、CRM、OA 协同、财税、人力等通用型 SaaS 占据大部分市场，占比约为 65%，零售电商、医疗、交通物流、餐饮等行业垂直型 SaaS 类占比约为 35%，但根据中国信通院数据，零售、金融、物流等行业 SaaS 服务渗透率高于 CRM、ERP、HRM、财务管理等通用型 SaaS，平均渗透率超过 20%，应用程度较高，未来有巨大发展潜力。来源：中国信息通信研究院，2024 年 5 月图 3 中国 SaaS 市场规模及增速（亿元）行业解决方案需求增加，行业垂直型 SaaS 增长势头强劲。当前，不少企业的专业化、个性化需求并未得到有效满足，缺乏具有针对性的 SaaS 解决方案成为很多企业未采用 SaaS 的主要原因之一。行业垂直型 SaaS 的优势是对垂直行业用户需求的深度挖掘和理解，针对性提供不同行业的定制化解决方案，满足各种特定需求。行业垂直型头部 SaaS 公司由于积累了充分的行业资源及行业经验，马太效应明显，中国企业级 SaaS 产业发展研究报告（2024 年）10更容易上市并获得资本的青睐。据 IT 桔子数据统计，2023 年行业垂直型 SaaS 的融资笔数首次超过了通用型 SaaS，未来发展潜力较大。Gartner 数据显示，垂直型 SaaS 市场正呈现出强劲的增长势头，预计到 2025 年，全球垂直型 SaaS 市场规模将达到 3000 亿美元。（二）生态：产业出现协同效应，生态建设尚处初期（二）生态：产业出现协同效应，生态建设尚处初期随着中国云计算市场发展进入深水区，企业上云用云需求趋于多样化、复杂化，而大部分 SaaS 专注于单点业务或独立应用，单一厂商很难满足用户复杂的需求。产业链上下游通力合作打造生态，成为众多企业选择。IaaS 和 PaaS 层的公有云和私有云厂商、通用型和垂直型的 SaaS 服务商以及业界第三方平台机构都纷纷探索建立自己的生态，从商机、市场、销售、产品、服务等产业链上下游赋能合作伙伴，但仍遇到诸多困难和挑战，导致生态成熟度较低。我国现阶段形成了由五类主体组成的 SaaS 应用生态，上下游逐步实现资源互补，产业间协同效应开始显现。一是头部 IaaS 厂商引领的云市场生态。AWS、阿里云、华为云、腾讯云等头部公有云厂凭借强大的基础设施和平台服务能力纷纷搭建自有云市场，扩展 SaaS生态能力，为公有云厂商的 IaaS 和 PaaS 提供更多软件场景能力。调研显示，云服务商的云市场中，SaaS、镜像、API 和人工服务是最主要的四种交付方式，其中 SaaS 交付方式约占 33%。二是私有云厂商探索的 SaaS 应用市场生态。部分私有云厂商也在积极尝试与合作伙伴共建 SaaS 应用市场，以此拓宽服务范围，增强行业渗透力。对于特定行业或大型企业对数据安全、定制化服务等方面的高要求有不可中国企业级 SaaS 产业发展研究报告（2024 年）11替代的价值，通过深化与行业伙伴的合作，私有云厂商正逐步提升其生态系统的成熟度与吸引力。三是通用型 SaaS 厂商构建的生态。以协同办公领域的钉钉、飞书、企业微信为代表的通用型头部 SaaS 服务商，借助其庞大的用户基础和广泛的应用场景，构建了高度集成的应用市场。这种平台化、生态化战略不仅巩固了自身在协同办公领域的领先地位，还通过引入第三方应用，极大地丰富了服务矩阵，增强了客户粘性，并通过 SaaS 间无缝集成和协同工作强化客户服务能力。四是行业垂直型 SaaS 厂商构建的生态。为了加强自己在垂直行业的影响力，头部的垂直型 SaaS 厂商也在扩张自己的 SaaS 生态，如微盟、SHOPLINE 等。行业垂直型 SaaS 厂商更加专注于特定行业的深度需求，构建的生态旨在强化其在细分市场的领导地位。在零售、医疗、金融科技等领域，领先的垂直 SaaS 企业通过整合上下游资源，提供高度定制化的解决方案。五是第三方独立企服平台从用户视角出发构建的应用市场。第三方独立企服平台构建的应用市场以独立性和公平性吸引用户和厂商，为用户和 SaaS 厂商搭建一个互相选择的平台。这些平台通过严格的审核机制，确保上架应用的质量和安全性，为用户提供可靠的产品选择。基于 PaaS 进行产品深度融合的 SaaS 生态较为有限，更多仍停留在流量互换层面，SaaS 生态建设尚处于初期。互联网巨头往往通过PaaS 平台模式构建产品生态。传统软件、创业公司从细分市场切入，融入生态。但由于当前技术能力弱、合作模式不清晰等诸多问题导致难以构建较为成熟的产品生态体系。一是技术与架构兼容性挑战。不中国企业级 SaaS 产业发展研究报告（2024 年）12同 SaaS 底层可能基于不同的技术栈和架构设计，为产品间的深度融合造成技术障碍。即使在 PaaS 层面上实现功能标准化和抽象化，但在应用服务集成、数据交互、API 接口兼容等方面仍可能存在差异，增加了技术对接的复杂度和成本。二是数据孤岛与互操作性难题。数据是 SaaS 的核心资产，但不同 SaaS 间的数据模型、格式和存储方式各异，容易形成数据孤岛。即便 PaaS 平台提供了数据交换和集成的能力，但如何在保障数据安全、隐私和合规的前提下实现高效、无缝的数据流通和互操作，仍是 SaaS 生态建设的一大挑战。三是商业模式与利益分配问题。从商业模式和合作策略上看，更深层次的产品融合往往涉及更为复杂的利益分配、客户关系管理和品牌定位问题。如何在保持各自品牌独立性和商业利益的同时，探索出互利共赢的合作模式，需要更精细的商业策略和协议设计。四是生态信任与标准化建设。建立一个健康、活跃的 SaaS 生态还需要解决信任问题，包括技术标准的统一、服务质量和安全性的保证，以及生态内各参与方的信誉评估等。缺乏统一的行业标准和认证体系，使得 SaaS 服务商间难以建立深层次的信任基础，影响了生态的深度整合与发展速度。（三）投资：资本市场回归理性，更关注云厂商利润（三）投资：资本市场回归理性，更关注云厂商利润随着疫情期间的 SaaS“投资热”褪去后，资本对 SaaS 产业的投资更加审慎，不再单纯重视 SaaS 企业的销售收入和增长速度，而是更关注企业自我盈利的能力，将焦点从企业的成长潜力转移到其抵御风险的能力上。投资者更关注较为成熟的企业，未来资源或将进一步向这类企业汇聚，逐步提升行业集中度，孵化国内的 SaaS 企业巨头。中国企业级 SaaS 产业发展研究报告（2024 年）13资本市场对 SaaS 企业投资热度下降，投资态度更加审慎。从融资数量来看，近年来 SaaS 的融资数量呈下降趋势。公开数据显示，2023 年中国 SaaS 市场共发生融资市场数量不到 100 起（如图 4），从 2021 年到 2023 年，投融资交易事件数量减少了 71%，下降趋势较为明显。从融资金额来看，2014 年到 2021 年以来，SaaS 融资金额整体上呈现上升趋势，并在 2021 年到达顶峰（如图 5），但从 2021 年后，融资金额急剧下降，到 2023 年融资金额总数减少了 85%，2023年一年总融资金额不足 100 亿元。从融资结构来看，资本市场对 SaaS产业的融资轮次逐渐后移。IT 桔子数据显示，2015 年至 2023 年 SaaS相关的投融资事件中，种子轮、天使轮、A 轮的投融资事件数占比下滑明显。新“国九条”政策出台多项规定，严格要求促进产业发展。从二级市场看，中国 SaaS 企业利润率较低，难以获得二级市场的青睐。2024年 4 月 12 日，国务院发布关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见，对主板和创业板的上市标准进行了适度提高，如对最近一年的净利润要求主板提高到 1 亿元，创业板提高到 6000万元，增加了 SaaS 企业上市的难度，特别是对于尚未实现大规模盈利的企业。近些年，不少 SaaS 企业赴港上市，但 SaaS 企业上市往往面临增收不增利的窘境，受到盈利困难、商业模式不成熟等质疑。据港交所等公开数据显示，目前仍有多家 SaaS 企业在排队等待 IPO，包括多点数智、聚水潭、慧算账、迈富时等等，超过 90%的 SaaS 企业已经不止一次递表。上市审查愈加严格也为扶正投资风向和市场发中国企业级 SaaS 产业发展研究报告（2024 年）14展提供助力，使资方更关注 SaaS 企业的长期盈利能力。在此环境下，SaaS 企业不再盲目开展营销行为，而是聚焦市场需求增加产品力，提高用户付费意愿，不断增强造血能力，实现正向现金流。来源：IT 桔子、中国信息通信研究院整理图 4 中国企业级 SaaS 融资事件数量来源：IT 桔子、中国信息通信研究院整理图 5 中国企业级 SaaS 融资金额（亿元）（四）竞争：竞争格局较为分散，细分赛道龙头显现（四）竞争：竞争格局较为分散，细分赛道龙头显现市场参与主体多元化，竞争格局分散。一是中国 SaaS 企业为市场上主要参与主体。在 SaaS 市场中，国内企业数量占据绝大比例，中国企业级 SaaS 产业发展研究报告（2024 年）15参与方主要分成三类：（1）传统软件厂商，如金蝶、用友、明源云等，他们从传统 ERP、财务软件等传统软件起步，逐步向 SaaS 模式转型，为企业提供全面解决方案。其优势在于已积累大量存量客户资源，并在软件服务行业里积累了多年定制化经验，能够快速开发符合市场需求的 SaaS。（2）大型互联网企业，如阿里巴巴、腾讯和百度，他们凭借强大的技术实力、庞大的用户基础、资源和流量在 SaaS 市场中占据重要地位，通过 C 端用户流量优势吸引 SaaS 合作伙伴，创建云上应用生态。（3）新兴创业公司，如有赞、微盟、销售易、纷享销客等，这些公司通常深入挖掘某一特定细分领域或行业需求，可以提供独特、差异化的技术和服务，满足特定行业的需求，以其创新的商业模式和灵活的服务快速占领市场份额。国内各类 SaaS 服务商凭借对中国市场的深入了解，借助本土化优势，提供了更加符合中国企业需求的产品和服务。二是国际 SaaS 巨头正积极拓展在中国的业务。国际 SaaS 巨头如 Salesforce、Oracle、SAP、Workday、Microsoft等加快了在中国的布局步伐，通过投资和建立合作关系等手段，与国内的 SaaS 企业形成竞合生态，从而促进了中国 SaaS 的进一步增长。国际 SaaS 巨头通常拥有先进的技术能力和强大的品牌认知度，能够快速地在中国市场建立客户信任和市场地位。但由于文化差异、监管政策等因素的影响，这些国际 SaaS 企业在中国市场的发展仍然面临诸多挑战。三是行业集中度低，竞争格局分散。随着用户需求越来越复杂、SaaS 应用场景也越来越细分多元，导致 SaaS 行业的竞争格局较为分散。据估算，SaaS 市场 CR3（业务规模前三名的公司所占的中国企业级 SaaS 产业发展研究报告（2024 年）16市场份额）仅有 20%，CR5（业务规模前五名的公司所占的市场份额）为 21.6%。2023 年，收入规模最大的金蝶和用友分别仅占整体市场的10%左右。行业加速洗牌，细分赛道头部企业显露。近年，虽然国内至今未出现类似 Salesforce、Oracle、SAP 等市值超过千亿美元的巨头 SaaS企业，但随着行业加速出清，中国 SaaS 的每个细分赛道头部效应显现，ERP、CRM、办公、人力资源、零售等赛道行业格局逐步稳定，演化为 1 至 2 家头部厂商占据绝大多数市场份额的局面。例如，在ERP 领域，以金蝶、用友为代表的标杆企业市占率较高。IDC2023年全年企业应用市场数据显示，金蝶以 16.89%的市场份额在 ERP市场排名第一；此外，CRM 领域的纷享销客、珍岛国际；办公领域的钉钉、飞书、泛微；人力资源领域的肯耐珂萨、北森、薪人薪事；零售领域的微盟、有赞；建筑地产领域的明源云、广联达；财税领域的畅捷通、慧算账等都在各自的细分赛道内占据较大的市场份额。（五）技术：云原生化程度加深，不断升级（五）技术：云原生化程度加深，不断升级 PaaS 能力能力企业级 SaaS 为满足用户弹性按需、快速迭代、灵活订阅的需求，在已有 SaaS 功能和架构的基础上，开始整合 PaaS 能力，对 SaaS 本身进行云原生化改造，到支持用户自定义开发功能等升级，持续升级、细化 SaaS 服务能力，提高市场竞争力。市场个性化需求催生 SaaS 整合 PaaS 能力。在 SaaS 发展初期，中国 SaaS 厂商模仿美国 SaaS 只提供标准化的 SaaS 产品，但随着业务需求多样化，加之行业竞争加剧，越来越多的 SaaS 厂商开始意识中国企业级 SaaS 产业发展研究报告（2024 年）17到标准化的 SaaS 产品无法满足用户需求。一方面，用户的个性化需求大幅提高了服务商的生产成本，较难实现大规模标准化的 SaaS 服务的摊销优势；另一方面，SaaS 本身具有长期服务的特征，用户在选择 SaaS 服务的参考因素中，会同时考虑服务的后续定制化以及与自身系统的可集成化能力。为了平衡用户的个性化需求与服务成本间的关系，SaaS 服务商纷纷向下探索，自建 PaaS 平台，逐渐模糊 SaaS与 PaaS 界限，呈融合发展：在标准化 SaaS 服务基础上，借助 PaaS能力将实现个性化需求，同时汇集用户需求，提取标准化能力迭代，最终将定制化需求并入标准化服务提升服务能力，充分利用规模化效应降低生产成本，提高市场竞争力。云原生化程度加深，多方面提高服务质量。目前大多数企业级SaaS 服务选择部署在公有云上，并配合云原生理念对 SaaS 服务开发管理，将运维成本最小化，让业务人员更关注于业务与市场反响，提高产品竞争力。数据显示，仅有 10%的企业级 SaaS 服务因业务需要部署在企业自建基础设施中。SaaS 服务多数通过云原生理念构建应用，充分发挥云高弹性、高敏捷的特性，实时响应市场变化和用户需求，快速迭代产品，基本可实现按周发布。云原生下的松耦合架构也使 SaaS 服务可弹性灵活应对业务高并发场景，提升用户日常使用体验。数据显示，95%的 SaaS 服务采用微服务架构开发，约有 80%的SaaS 服务采用容器化部署，由于开发语言、架构等原因，应用服务网格的 SaaS 服务只占 20%左右。低代码、无代码成为 SaaS 便捷开发模式。SaaS 服务商开始拆解中国企业级 SaaS 产业发展研究报告（2024 年）18标准化 SaaS 的业务逻辑并搭建低代码产品，在不影响产品功能完整性的前提下提升流程自由度，助力业务创新。低代码的应用让业务人员参与开发成为可能，强化了 SaaS 的定制化能力并拓宽用户群体。诸如 Salesforce、微软等主流的 SaaS 企业发展的核心策略是在 SaaS层提供即时通讯、视频会议、文控、邮箱等工具，在 PaaS 层提供低代码开发、应用集成、数据分析软件等供用户自定义功能。在中国，钉钉、飞书和企业微信都提供了类似的服务，逐渐从单一 SaaS 应用往 PaaS 平台，从协同工具向平台软件方向演进。（六）创新：（六）创新：SaaS+AI 加速落地，引领产业智能升级加速落地，引领产业智能升级产业界纷纷探索 SaaS+AI，AI 大模型在 B 端加速落地。当前，大模型主导的生成式 AI 正在掀起产业智能化的浪潮，“人工智能+”行动正在各行各业如火如荼展开，企业蜂拥而至，寻找与 AI 结合的场景。国家互联网信息办公室公布，截至 2024 年 3 月，我国共有 117个大模型完成生成式 AI 服务备案，“百模大战”进入“落地之年”，全球范围内的 SaaS 服务商积极拥抱 AIGC 技术，在 B 端加速落地。SaaS天然具备场景化的优势，可以将 AI 应用到 SaaS 的各类场景中。IDC数据显示，到 2024 年，预计有超过 85%的企业软件将包含 AI 功能，其中 SaaS 应用将成为主要的交付方式。一是国外 SaaS 服务商很早就入局AI，在SaaS集成AI上已有较为成熟的经验。Salesforce早在2016年就上线了人工智能层 Einstein（爱因斯坦），集成了智能预测与分析功能，帮助企业进行个性化市场营销和提高客户管理的智能化水平。Einstein GPT 目前已经集成到包括销售、营销、服务、开发者等系列中国企业级 SaaS 产业发展研究报告（2024 年）19产品，其目标是把生成式人工智能纳入整个 Salesforce 平台。微软将AI 称为第三增长曲线，于 2023 年推出了 Microsoft 365 Copilot，它集成了 AI 功能，旨在提升办公效率和创造力。Copilot 可以自动总结会议要点，通过商务聊天从 Microsoft 365 应用和数据中获取信息，以及根据提示创建初稿等。Oracle Fusion Cloud 目前已推出 50 多项生成式 AI 功能，提供辅助创作、建议和总结的能力，如利用生成式 AI自动编写叙述性财务报告，提供 PPT 样式，包括资产负债表、损益表等和报告注释，行业情况等。二是国内 SaaS 企业加快布局 AI，在OA 办公领域最先落地，逐渐覆盖多领域。国内互联网巨头和众多SaaS 厂商，均陆续发布 AI 相关的产品。腾讯旗下 SaaS 协作产品腾讯会议、腾讯文档、企业微信等已全面接入混元大模型；钉钉推出“钉钉斜杠魔法棒”，应用到即时通信、文档协作、线上会议等场景中，通过输入“/”唤出智能助手，对文档排版优化、智能创建日程等 AIGC功能；WPS 推出 WPSAI，为用户提供智能文档写作、阅读理解和问答、智能人机交互能力，用户使用一个工具就能调用各类主流大模型。明源云推出明源云客 GPT，借助大模型、AIGC 布局数字营销的全场景智慧应用，尤其在以抖音、视频号、小红书等流量平台为核心的视频营销场景中，以 VMA 视频营销 AI 智能体的能力开发一系列智慧应用，帮助客户实现高效率流量获客。中国企业级 SaaS 产业发展研究报告（2024 年）20表 2 国外集成 AI 能力的 SaaS 产品（部分）产品产品AI 能力能力公司公司类型类型Salesforce Einstein GPT知识库生成、即时对话摘要、生成电子邮件、总结摘要、客服助理、智能洞察和建议SalesforceCRMMicrosoft 365 Copilot文件起草、数据处理、智能排版、自动转录、日程创建Microsoft办公Slack AIAI 搜索、任务管理智能助手、自动化工作流、数据分析、频道回顾、一键式主题摘要Slack协作通信Adobe Sensei AI智能设计助手、自动图像优化、智能裁剪与排版、深度学习与艺术创作Adobe（数字媒体）图形设计Oracle AI智能聊天机器人、文本分析、客户服务自动化、辅助创作OracleERPZoom AI视频会议优化、语音识别、实时转录、虚拟背景、智能场景识别、智能摄像头调整、会议数据分析、自动摘要与关键点提取Zoom视频会议来源：中国信息通信研究院根据公开资料整理表 3 国内集成 AI 能力的 SaaS 产品（部分）产品产品AI 能力能力公司公司类型类型钉钉魔法棒钉钉魔法棒日程安排、文件查询、要点总结、图片及表情包生成、文字生成与优化、文档排版美化等钉钉OA飞书智能伙伴飞书智能伙伴内容解析、会议总结、内容创作、内容总结、数据分析、场景构建、系统搭建飞书OAWPS AI文档快速阅读、智能文档写作、阅读理解和问答、智能人机交互金山办公OA小小 e（LLM 版）版）智能群组、智能行政服务、智能办公助手泛微OA腾讯会议腾讯会议 AI 小助手小助手会管会控、信息提取、内容分析、智能提醒腾讯云视频会议中国企业级 SaaS 产业发展研究报告（2024 年）21金蝶云金蝶云苍穹苍穹 GPT财务分析、自动化审批、逻辑推理、内容生成、总结归纳、知识问答、多轮对话金蝶ERP用友用友YonGPT业务运营、人机交互、知识生成、应用生成用友ERP明源云客明源云客 GPT项目自动化管理、智能分析、策略辅助、知识管理、AI 销售员、AI 数字人、智慧客服明源云营销来源：中国信息通信研究院根据公开资料整理AI正重构整个SaaS产业，激活SaaS产业发展新动能。伴随AIGC带来的“内容生产力”大爆发，SaaS 产业也迎来前所未有的发展机遇，AI 大模型正在将所有 SaaS 重写一