2024年一季度消费新潜力白皮书.pdf
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1、ContentsContents目录01食品饮料02保健品03家用电器04美妆护肤05服饰鞋包063C数码07宠物08珠宝首饰09母婴合作媒体2024数据概要&消费趋势魔镜洞察:市场宏观|经济稳步回暖,消费结构性修复持续数据来源:国家统计局;民生证券;公开信息整理05,00010,00015,00061.4%21Q169.4%21Q267.3%21Q377.0%21Q461.8%22Q166.1%22Q266.6%22Q372.1%22Q462.0%23Q168.2%23Q269.8%23Q374.0%23Q463.3%24Q1人均消费支出人均可支配收入人均消费支出/人均可支配收入旅行出游恢复
2、情况68.0%119.1%112.8%104.1%109.4%111.5%39.2%100.7%94.9%101.5%105.6%112.7%23清明23五一23端午23中秋国庆24元旦24清明出游人次恢至19年同期旅游收入恢复至19年同期居民消费倾向消费者信心指数89.1306090120150022012202220322042205220622072208220922102212230123022303230423052306230723082309231023112312240124022211消费者信心指数1 月服务消费修复延续,商品消费低基数下同比全面改善,地产依旧是拖累项。1)服
3、务消费方面,元旦清明节出行修复向好。经文化和旅游部数据中心测算,假期3天全国国内旅游出游1.19亿人次,按可比口径较2019年同期增长11.5%;国内游客出游花费539.5亿元,较2019年同期增长12.7%。24Q1消费者信息指数以及居民消费倾向相较过往同期仍有小幅修复魔镜洞察:社会零售|社零1多月同比放缓需求偏弱,网络零售2规模上限短期稳定5数据来源:魔镜洞察;新浪财经数据说明:1统计局公布1-2月整体数据;2网络零售同比为截至当月累计值同比;3.5%10.6%18.4%12.7%3.1%2.5%4.6%5.5%7.6%10.1%7.4%5.5%3.10%5.3%7.3%10.4%11.8
4、%10.8%10.0%9.5%8.9%8.4%8.3%8.4%14.4%11.60%2302230323042305230623072308230923102311231224022403社会零售及网络零售趋势,202301-202403社零 YoY实物商品网络零售累计 YoY23Q123Q223Q323Q424Q1 受低基数影响,疫情放开后消费复苏,外出需求以及可选消费表现强劲,消费意愿好转 疫情疤痕效应显现,消费持续性弱,更多结构性的分化复苏。央行储户问卷显示,居民就业感受指数、收入感受指数转向下行 日用品等消费动力不足。地产相关产业如家具建材等降幅扩大。出行、升级类如体育、娱乐、珠宝恢复
5、情况已好于2019年同期 CPI转负,商品性价比概念突出。双11内生动力不足,可选服饰、珠宝等消费领先,地产相关消费仍旧偏弱 社零连续3个月放缓,一方面受23Q1基数影响,但商品消费偏弱拖累明显,消费者消费意愿和信心偏低电商消费占比:24.2%电商增速趋近临界值,达到历史峰值后,向上突破趋势减弱电商消费占比:23.3%魔镜洞察:社零品类|部分品类景气度延续,分化趋势酝酿结构性机会6数据来源:国家统计局;公开信息整理行业机会品类230223032304230523062307230823092310231123122402240324Q1零食降级、无添加概念必选品类粮油、食品9.0%4.4%1.
6、0%-0.7%5.4%5.5%4.5%8.3%4.4%4.4%5.8%9.0%11.0%9.6%饮料5.2%-5.1%-3.4%-0.7%3.6%3.1%0.8%8.0%6.2%6.3%7.7%6.9%5.8%6.5%婚宴场景烟酒6.1%9.0%14.9%8.6%9.6%7.2%4.3%23.1%15.4%16.2%8.3%13.7%9.4%12.5%日用品类3.9%7.7%10.1%9.4%-2.2%-1.0%1.5%0.7%4.4%3.5%-5.9%-0.7%3.5%0.7%中西药品类19.3%11.7%3.7%7.1%6.6%3.7%3.7%4.5%8.2%7.1%-18.0%2.0%5
7、.8%5.8%户外风潮、小众运动可选品类服装鞋帽、针纺织品5.4%17.7%32.4%17.6%6.9%2.3%4.5%9.9%7.5%22.0%26.0%1.9%3.8%2.5%国货平替、精细化运营化妆品类3.8%9.6%24.3%11.7%4.8%-4.1%9.7%1.6%1.1%-3.5%9.7%4.0%2.2%3.4%投资+消费双属性金银珠宝类5.9%37.4%44.7%24.4%7.8%-10.0%7.2%7.7%10.4%10.7%29.4%5.0%3.2%4.5%家用电器和影像器材类-1.9%-1.4%4.7%0.1%4.5%-5.5%-2.9%-2.3%9.6%2.7%-0.1
8、%5.7%5.8%5.8%文化办公用品类-1.1%-1.9%1.0%-1.2%-9.9%-13.1%-8.4%-13.6%7.7%-8.2%-9.0%-8.8%-6.6%-8.0%家具类5.2%3.5%3.4%5.0%1.2%0.1%4.8%0.5%1.7%2.2%2.3%4.6%0.2%3.0%国产(华为)手机概念通讯器材类-8.2%1.8%14.6%27.4%6.6%3.0%8.5%0.4%14.6%16.8%11.0%16.2%7.2%13.2%石油及制品类10.9%9.2%13.5%4.1%-2.2%-0.6%6.0%8.9%5.4%7.2%8.6%5.0%3.5%4.5%汽车类-9.
9、4%11.5%38.0%24.2%-1.1%-1.5%1.1%2.8%11.4%14.7%4.0%8.7%-3.7%3.8%建筑及装潢材料类-0.9%-4.7%-11.2%-14.6%-6.8%-11.2%-11.4%-8.2%-4.8%-10.4%-7.5%2.1%2.8%2.4%边际转好边际转弱平稳魔镜洞察:关注方向|国产品牌发力,服饰美妆多方向布局,投资-性价比消费共存7数据来源:公开信息整理强产品力、运营力、营销力的国货美妆龙头品牌户外运动概念持续,国产品牌份额提升,国民运动风潮兴起受益“消费+投资”双重需求驱动的黄金珠宝品牌顺应消费结构趋势,重新定位改变策略的性价比品牌1234出行旺
10、季到来,骑行、平民露营、户外运动等概念保持热度奥运概念发酵,新材料研发驱动品牌升级换新国货认可度提升,平替国际品牌,精细化经营触达核心消费者消费+投资”双轮驱动下,黄金珠宝行业景气持续高涨短期关注各品牌开店推进情况及春节旺季销售良好表现长期看,产品研发和信息化能力是更值得关注的竞争要素。在渠道端构筑差异化产品力,拓展渠道店铺数量形成品牌优势把握国内消费降级趋势、助力品牌重新定位且具备强运营能力的品牌多渠道补贴,渠道迁移,商品定价策略调整短期适应市场需求的品牌金价再突破有望带动黄金珠宝行业景气度,关注强国货美妆品牌及新品推出。(1)黄金珠宝(2)国货美妆(3)24年国内消费结构化、需求修复。短期
11、行业温和复苏、品牌持续分化;国货美妆公司有望在变化中抢占市场及心智 持续拓品类、拓渠道完成产品升级换代、依靠大单品引流搭建产品矩阵垂直领域布局,满足消费升级的特定需要韩束、珀莱雅、薇诺娜、可复美、丸美、WhooLululemon、骆驼、斐乐、波司登、安踏、蕉下潮宏基、老凤祥、周大生、中国黄金、周大福三只松鼠、良品铺子、盐津铺子魔镜洞察:行业趋势|食品饮料反弹明显,服饰、家电增速转正,美妆改善 8数据来源:魔镜洞察数据说明:1珠宝首饰包含配饰等多个细分行业行业销售额销售额同比销量同比均价(元)保健食品食品饮料宠物用品服饰鞋包家用电器美妆护肤母婴珠宝首饰13C数码23Q424Q1因23Q1处于疫后
12、常态化初期,线上购买行为有待恢复,基数效应仍旧影响大部分行业24Q1同比表现线上消费行业结构性分化,食品饮料领衔各品类同比增长14.4%。2023年春节档期前置且春节人口流动受限造成线上购买行为偏弱导致基数偏低。部分品牌采用降价策略以迎合消费趋势获得成效户外服饰延续过往景气度,小众运动热度高涨,全民健身浪潮下平民运动如羽毛球、乒乓等低门槛运动普及度提升相应运动配置购买增多。大家电冰洗空表现改善,家电行业整体增速转正,但是部分小家电智能电器能受市场下行影响,需求疲软国货美妆新品发力,拓展新渠道效果显著叠加情人节等多因素拉动,销售喜人18.0%1.3%-3.8%0.1%5.0%21.9%5.0%2
13、.0%14.4%0.4%6.5%6.5%1.3%18.1%2.1%-3.8%-4.9%-1.1%20.9%1.4%20.5%2.7%2.7%14.4%4.0%6.0%18.2%20.8%24.8%10.3%12.2%16.2%17.5%8.3%8.6%49.9%2035462140104114952661745153124341858881207460魔镜洞察:重点品类品牌销售额及增速保健食品食品饮料宠物用品服饰鞋包家用电器美妆护肤母婴珠宝首饰3C数码增长榜单|部分行业头部品牌竞争激烈,食品、美妆等蕴藏品牌机遇19数据来源:魔镜洞察;数据说明:1按GMV排序,TOP20品牌为所处行业GMV增速
14、大于15%的品牌,TOP21-50为GMV增速大于50%的品牌,TOP51-100为GMV增速大于100%的品牌。由于品牌过多,仅保留销售额增速21%上烤下蒸口感软糯销售额:1974.7万元增速:104.3%青城山下白素贞豆乳餐包零反式脂肪酸豆乳夹心包使用进口安佳黄油柔软温润不干噎销售额:6802.6万元增速:73.3%豆乳水牛乳豆乳评价:软软糯糯的,里面还有少量夹心,吃起来很棒,能吃到牛乳的味道,比起自己去买早饭,合适很多评价:豆乳餐包味道很不错,外皮松软可口,内里香而不腻。早上当早餐很不错的选择,好吃销售额增速魔镜洞察:脱骨侠作为卓希食品旗下的核心品牌成立于2020年,诞生于浙江杭州的卓希
15、食品总部,专注于无骨鸡爪产品的研发、生产和销售。2024年Q1增势明显。其当前热销的商品有蒜香酸甜辣、柠檬酸甜辣无骨鸡爪。借助KOC直播效应在抖音快速增长,从2023年开始逐渐布局线上全渠道,凭借卓越的品质和独特的口感,脱骨侠迅速成为国内无骨鸡爪市场的领军品牌之一,深受广大消费者的喜爱和追捧。脱骨侠主要产品矩阵和营销矩阵21品牌分析-脱骨侠:凭借抖音直播平台快速破圈,实现线上全渠道增长数据来源:魔镜洞察;公开资料整理蒜香酸甜辣、柠檬酸甜辣无骨鸡爪04080120015003000450060002022年1月3月5月7月9月11月2023年1月3月5月7月9月11月2024年1月3月销量(万件
16、)销售额(万元)小红书微博抖音平台KOLKOC消费者抖音3%97%0%微博4%96%0%小红书3%5%92%脱骨侠社媒平台声量及分析分布虎皮凤爪、泡椒柠檬产品矩阵营销矩阵超爱吃的脱骨侠无骨鸡爪,每一个个头都很肥,酸酸辣辣一口一个也太过瘾了吧。#脱骨侠#无骨鸡爪#太香了火爆抖音线上全渠道布局2022年1月-2024年3月脱骨侠销售额及销量趋势魔镜洞察:00.20.40.60.811.205101520252023-042023-052023-062023-072023-082023-092023-102023-112023-122024-012024-022024-03销量(亿件)销售额(亿元)
17、2024年Q1调味品线上市场销售额达49.0亿元,同比增长10.1%,市场规模稳定增长。2024中国调味品行业发展趋势数据显示,消费者通过网上商城渠道购买调味品的占比达67.9%,跃居第一,未来调味品销售将进一步线上化。复合调味品市场份额更大,约占65%,基础调味品占比从2023Q1的33%提升至2024年Q1的35%,份额有所上升。各细分品类中,拌饭酱增长最快,达162%。其次是蚝油,增速达127.9%。2023年消费者购买调味品渠道占比2024年Q1调味品市场各品类销售趋势22调味品市场:调味品销售渠道线上化,基础调味品份额增长,拌饭酱增长最快数据来源:魔镜洞察,2024中国调味品行业发展
18、趋势数据说明:调味品市场指天猫淘宝、京东、抖音三大平台粮油调味/速食/干货/烘焙调味品/果酱/沙拉/干副食类目商品酱类调料辣椒酱豆腐乳果酱/鲜花酱/甜味酱拌饭酱海鲜酱虾酱/蟹黄酱/秃黄油鱼籽酱火锅调料复合食品调味剂烧烤调料沙拉/千岛/蛋黄酱/油醋汁辣椒粉料复合调味汁小龙虾调料寿司料理酱油鸡精/味精香辛料/干调类醋蚝油木糖醇/代糖果糖/糖浆/麦芽糖/糖膏鱼露67.9%63.7%49.7%38.1%网上商城超市/商超社区便利店生活服务平台淘宝、天猫、京东、拼多多等美团、饿了么等38%33%29%0%38%35%27%0%复合预制菜/菜谱式调料基础调味品复合非预制菜调料地域特色/特产类调味品外圈20
19、24年Q1内圈2023年Q12023年4月-2024年3月调味品市场趋势销售额增速魔镜洞察:调味品TOP品牌以传统调味品品牌为主,其中5个品牌代表商品为基础调味品。海天市场份额达5.6%,与其余品牌差距明显,市场地位稳固。TOP10新品牌中,有8个品牌借助抖音平台推广创新产品,有7个品牌代表商品为复合调味品。不集进入调味品市场TOP5品牌,代表产品为蔬菜沙拉酱,0添加蔗糖,-50%脂肪,添加奇亚籽成分快速饱腹,适合减脂人群。探大婶位居新品牌TOP2,其辣椒酱加入大量花生瓜子,采用传统石磨,无防腐剂,可单独作为下饭酱,也可做为调料使用。2024年Q1调味品市场TOP品牌市场份额排名及代表产品20
20、24年Q1调味品市场TOP新品牌市场份额排名及代表产品23调味品品牌:传统品牌占优势地位,新品牌创新产品逆袭数据来源:魔镜洞察TOP商品平台酸辣凉拌汁抖音薄盐生抽天猫春曲原酿生抽天猫牛油火锅底料天猫沙拉酱抖音鸡精调味料天猫香肠调料抖音松茸鲜调味料抖音沙拉酱天猫葱姜汁料酒京东海天李锦记千禾海底捞不集太太乐好人家松鲜鲜丘比厨邦新品牌榜TOP商品平台不集沙拉酱抖音探大婶花生瓜子辣椒酱抖音顿顿美松茸白灼汁抖音嘉和酿造手工酱油抖音悦减沙拉酱抖音向料重庆小面调料抖音四海众嘉大红袍花椒抖音火食派黄椒酱蒜蓉辣椒天猫满锅鲜含松露酿造酱油天猫欣味觉黑椒酸辣汤料抖音不集-50%脂肪,0蔗糖添加奇亚籽,富含蛋白质,快
21、速饱腹香味浓郁【0蔗糖添加】不集轻食蔬菜沙拉酱水果芝麻酱奇亚籽沙拉汁250g探大婶【探大婶的酱】2瓶新鲜花生瓜子辣椒酱香辣特产特色劲辣下饭产品三樱椒,花生,瓜子,芝麻,口感丰富传统手工石磨,更健康无防腐剂魔镜洞察:0%10%20%30%40%味道口感份量成分新鲜度便捷性食用效果外观设计其他天猫京东从消费者评论看,2024年Q1天猫和京东平台人群提及率最高的都是儿童,其次是家人,家庭是调味品线上市场主力消费人群。味道、口感、分量等传统决策维度依然受到较多关注。除了传统决策维度外,调味品使用的便捷性需求也逐步上升,便捷性包含包装使用方便和只需要使用一款调料方便两个方面,京东平台便捷性提及率为13.
22、1%,位居京东平台决策因素TOP3。成分同样是两大平台消费者关注重点,0添加、低盐、0防腐剂等健康因素影响消费者的购买决策。2024年Q1消费者评论主要人群提及率242024年Q1消费者购买调味品主要决策因素消费者评论原文示例消费者分析:家庭是主力消费人群,传统决策维度受关注,便捷、健康成为新需求趋势数据来源:魔镜洞察0%10%20%30%40%儿童家人亲人自己朋友上班族吃货群体中老年群体减肥健身人群懒人群体成年人做饭人群天猫京东0添加 85.1%低盐 6.6%0防腐剂 5.4%其他 3.0%人群/方面原文示例儿童吃着又香又辣又方便,平时就爱吃重庆小面有了这个调料简直太好吃了,不仅能拌面还能夹
23、馍吃,孩子也挺愿意吃的家人亲人再次购买的产品,比一般的蚝油更鲜美,口感如介绍一样,一分钱一分货,值得购买,我一般用于菜品提鲜,少量用于蘸菜使用,家人都爱。成分配料表非常干净,无添加,做的菜都好吃多了有浓浓的香葱味。加配料表还比较干净。是零脂肪,但是钠比较多。希望对减脂有效。便捷性小炒酱很方便,可以什么都不用放只放一点酱一炒就出味了,量给的也很足,酱香味挺浓郁的方便外出携带,挤挤瓶干净卫生不会弄的粘粘的。魔镜洞察:2024年Q1调味品线上市场辣味覆盖的商品规模最大,与其他概念有明显差距,但增长不明显。创新成分包含芝士、松露、欧芹、松茸、奇亚籽、香椿等,2024年Q1增长最快,其销售额规模已经超越
24、甜味。配方安全概念增速仅次于创新口味,达55.7%,销售额超过4亿元。多款主打健康的创新产品登上2024年Q1单品销售额排行榜。低卡博士鲜椒牛肉酱真正做到0糖0脂肪,无添加剂,2024年Q1销售额达689.8万元。少少欧芹大蒜盐调味料同样主打轻食概念,加入欧芹成分,2024年3月上架,当月销售额即达到128.6万元。2024年Q1调味品线上市场增长概念25商品分析:辣味依然是规模最大卖点,创新成分增长较快,其次是配方安全数据来源:魔镜洞察辣味传统口味工艺香味配方安全配方健康鲜味便捷创新成分甜味0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%02468101214辣味麻辣,香辣
25、,特辣,微辣香味五香,鲜香,酱香,增香甜味香甜,酸甜,甜味,甜辣鲜味提鲜,鲜味,鲜香,三鲜传统口味胡椒,蒜蓉,芝麻,芥末创新成分奇亚籽,松露,欧芹,松茸配方健康无糖,健康,0脂肪,薄盐配方安全天然,0添加,防腐剂,添加剂工艺酿造,手工,精制,自制便捷方便,一人份,速食,挤压低卡博士【热辣同款】小花袄1.0 挺好吃的优选鲜椒牛肉酱0脂肪拌饭2024年Q1销售额:689.8万元卖点:微辣、特辣两种口味,使用优质辣椒、牛肉,不放糖、油、水果,0脂肪不加香精、色素、防腐剂【仅需7.9】欧芹大蒜盐调味料水煮菜牛排烧烤低轻食海盐蒜盐粉配料上架时间:2024年3月销售额:128.6万元卖点:轻食伴侣欧芹、大
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