2023-2024中国游戏企业研发竞争力报告.pdf

中国游戏企业研发北京伽马新媒文化传播有限公司竞争力报告目 录中国游戏企业研发能力发展概况中国自研游戏发展概况中国游戏企业研发竞争力分析游戏市场趋势洞察1003162722023-2024中国游戏企业研发竞争力报告中国自研游戏发展概况32023-2024中国游戏企业研发竞争力报告4中国游戏企业研发竞争力报告2023-2024高质量新品带动市场增长，自研游戏收入涨幅达15.3%中国自研游戏市场发展状况2023年，中国自研游戏市场实际销售收入达2563.8亿元，同比增长15.3%，市场恢复增长的同时也达到了历史最高水平。优秀新品仍是推动市场整体收入增长的主要推动力，相比于2022年，2023年流水TOP100产品中，自研移动游戏新品数量增至18款，同时新品流水占比也从2022年的6.2%增至16.7%。相比于新品数量，自研新品在产品质量上的提升对于市场带动的效果更加显著，2023年共有十款自研新品跻身TOP50，其中逆水寒崩坏：星穹铁道等头部新品的亮眼表现分别为自研游戏市场带来了数十亿元的市场增量。同时王者荣耀蛋仔派对等部分往年产品的稳定表现也是支撑市场恢复增长的重要助力。1,643.9 1,895.1 2,401.9 2,558.2 2,223.8 2,563.8 17.6%15.3%26.7%6.5%-13.1%15.3%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%0.01000.02000.03000.02018年2019年2020年2021年2022年2023年中国自主研发网络游戏市场实际销售收入增长率（亿元）24.0%22.0%15.0%13.0%18.0%25.2%16.6%12.3%6.2%16.7%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%2019年2020年2021年2022年2023年数量占比流水占比中国游戏市场流水TOP100移动游戏自研新品表现数据来源：伽马数据（CNG）5中国游戏企业研发竞争力报告2023-2024自研游戏出海收入连续两年下降全球移动游戏市场竞争强度上升2022-2023年自研移动游戏出海流水TOP100榜单同位次收入状况海外市场方面，2023年中国自主研发网络游戏海外市场表现乏力，绝大多数产品流水低于2022年水平，据伽马数据测算，2023年中国自主研发网络游戏海外实际销售收入同比下降5.6%至163.7亿美元，已连续两年出现下降。移动游戏是中国自研游戏出海的主要品类，在全球移动游戏市场回暖的情况下，中国自研游戏海外收入却出现下降。面对快速上升的全球移动游戏市场竞争强度，中国游戏企业亟须提升自身研发实力，保障自身市场竞争力。1617181920211357911 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 992022年2023年注：对产品收入进行对数化处理（流水榜单位次）95.9 115.9 154.5 180.1 173.5 163.7 15.8%21.0%33.3%16.6%-3.7%-5.6%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%0.050.0100.0150.0200.02018年2019年2020年2021年2022年2023年中国自主研发网络游戏海外市场实际销售收入增长率中国自研游戏出海收入状况（亿美元）数据来源：伽马数据（CNG）6中国游戏企业研发竞争力报告2023-2024MMORPG品类市场份额稳健但产品竞争激烈回合制RPG产品盈利能力较强且增长空间显著2023年流水TOP200移动游戏玩法分布（按流水）2023年共有18款自研新品进入移动游戏流水TOP100，有31款自研新品进入移动游戏流水TOP200。从品类流水来看，MMORPG与回合制RPG流水占比增长显著，2023年共有6款自研MMORPG新游登入流水TOP200榜单，品类新品占据5.5%的市场份额；3款自研回合制RPG新游登入流水TOP200榜单，占据了4.6%的市场份额。MMORPG与回合制RPG赛道均较为活跃，产品迭代相对较快，二者的区别在于市场上MMORPG产品数量较多，赛道内竞争会更为激烈。除MMORPG，卡牌类游戏是2023年入榜流水TOP200数量最多的一大品类，但新品综合表现普通，6款卡牌类新品累计流水占比不足1%。2023年流水TOP200移动游戏玩法分布（按数量）0.0%3.0%6.0%9.0%12.0%15.0%18.0%MOBA射击类MMORPG回合制RPGSLG卡牌类捕鱼类棋牌类其他RPG休闲类ARPG自走棋放置类消除类体育类竞速类塔防类换装类模拟经营类生存类策略类其他非自研新游流水占比自研新游流水占比0.0%3.0%6.0%9.0%12.0%15.0%18.0%MOBA射击类MMORPG回合制RPGSLG卡牌类捕鱼类棋牌类其他RPG休闲类ARPG自走棋放置类消除类体育类竞速类塔防类换装类模拟经营类生存类策略类其他非自研新游数量占比自研新游数量占比数据来源：伽马数据（CNG）7中国游戏企业研发竞争力报告2023-2024玩法设计与剧情塑造是国产移动游戏主要短板超六成开发者认为拓展玩法品类将提高国产游戏竞争力现阶段玩法设计与剧情塑造仍是是国产移动游戏全球竞争力的主要短板。调研结果显示，69.6%的开发者认为玩法设计是当前国产移动游戏的主要不足之处，60.9%的开发者认为国产游戏在剧情塑造上存在不足。玩法与剧情均是构成游戏的重要因素，玩法更是一款游戏的核心内容，国产游戏研发硬实力仍有待提高。在提高竞争力的策略上，65.2%的开发者认为尝试拓展多元化玩法品类将提高国产移动游戏的全球竞争力，同时56.5%的开发者认为引入AI等新兴技术将提升竞争力。17.4%13.0%30.4%34.8%60.9%69.6%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%其他美术风格游戏音乐技术水平剧情塑造玩法设计4.3%8.7%34.8%34.8%39.1%39.1%43.5%47.8%56.5%65.2%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%其他探索产品副玩法提高剧本创作能力引入新的游戏引擎强化自身优势赛道玩法设计探索小游戏等新兴赛道探索玩法融合模式关注并引入海外新兴玩法设计引入AI等新兴技术尝试拓展多元化玩法品类您认为在研发层面，当前阶段，国产移动游戏全球竞争力的不足之处有哪些?（多选题）现阶段，您认为在研发层面采取什么策略可提高国产移动游戏的全球竞争力?（多选题）数据来源：伽马数据（CNG）8中国游戏企业研发竞争力报告2023-2024近七成开发者认为用户付费意愿下降，游戏玩法设计承压创新案例：开发者调研数据显示，69.6%的开发者认为近一年内移动游戏用户的付费意愿下降，47.8%的开发者认为用户在每日登录次数、单次游戏时长等方面的活跃度下降。用户付费意愿与活跃度的下降，则反应出当前部分产品在玩法、运营设计上的不足，市场未来的增长需要产品在玩法设计上进行创新与突破。2023年中国游戏产业在产品创新上进行了较多探索，在运营模式上，部分产品对二次元手游的买断制模式进行了尝试；在游戏玩法上，部分产品将随机性与传统玩法的进一步结合，也为玩家带来了不同的游戏体验。某回合制RPG手游结合了箱庭式冒险设计，并将游戏划分为依托于剧情的一次性大地图冒险内容，以及可重复游玩、主打战斗系统的“忘却之庭”和“模拟宇宙”。“忘却之庭”是按周期更换阵容的关卡挑战，考验玩家根据敌人阵容调配自己队伍的应对能力，也是常驻玩家在游戏中要面对的终极挑战；“模拟宇宙”则融入了Rogue-like玩法，随机的事件与增益效果会与玩家的阵容产生化学反应，卡牌的选择也会凑齐相应的“羁绊”，并进一步解锁独特的团队技能，保证玩家每一局的体验都大相径庭，保持玩家新鲜感。4.3%4.3%13.0%26.1%30.4%30.4%39.1%47.8%47.8%69.6%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%其他付费意愿上升单次进入游戏的游戏时长变得更长社交互动减少每天登录游戏的次数变得更多社交互动增加用户群体变得更多样化，比如性别、年龄、地域、文化背景、兴趣爱好等单次进入游戏的游戏时长变短每天登录游戏的次数变少付费意愿下降从游戏开发者的角度，您认为移动游戏用户近一年来发生了哪些变化?（多选题）数据来源：伽马数据（CNG）付费意愿下降每天登录游戏的次数变少单次进入游戏的游戏时长变短用户群体变得更多样化，比如性别、年龄、地域、文化背景、兴趣爱好等社交互动增加每天登录游戏的次数变得更多社交互动减少付费意愿上升单次进入游戏的游戏时长变得更长其他9中国游戏企业研发竞争力报告2023-20242023年中国自研移动游戏全球流水TOP202023年中国自研移动游戏全球流水TOP20名单中，共有四款运营时间在两年以内的产品，包括2023年上线的崩坏：星穹铁道逆水寒，以及2022年上线的蛋仔派对长安幻想。其中2022年上线的两款产品在上线后实现流水的稳步增长，成功跻身2023年榜单，2023年上线的两款产品则凭借自身优异的产品质量位列自研流水榜第四、五名。总体来看，2023年中国自研移动游戏活力复苏，随着更多在研产品的陆续推出，未来将有更多精品新游刺激市场发展。排名游戏名称研发商发行商游戏类型IP属性上线年份1王者荣耀腾讯游戏腾讯游戏MOBA类无2015年2和平精英腾讯游戏腾讯游戏射击类客户端游戏2019年3原神米哈游米哈游RPG无2020年4崩坏：星穹铁道米哈游米哈游回合制RPG移动游戏2023年5逆水寒网易游戏网易游戏MMORPG客户端游戏2023年6三国志战略版阿里游戏阿里游戏SLG单机游戏2019年7蛋仔派对网易游戏网易游戏休闲类无2022年8梦幻西游网易游戏网易游戏回合制RPG客户端游戏2015年9使命召唤手游腾讯游戏&动视腾讯游戏射击类单机游戏2020年10金铲铲之战腾讯游戏腾讯游戏自走棋客户端游戏2021年11穿越火线:枪战王者腾讯游戏腾讯游戏射击类客户端游戏2015年12捕鱼大作战途游游戏途游游戏捕鱼游戏无2020年13火影忍者腾讯游戏腾讯游戏ARPG动漫2016年14万国觉醒-RoK成都乐狗莉莉丝SLG无2020年15口袋奇兵江娱互动江娱互动休闲类无2019年16帝国争霸:王者归来敬游软件敬游软件SLG网页游戏2016年17长安幻想诗悦网络诗悦网络回合制RPG动漫2022年18Puzzles&Survival易娱网络三七互娱消除类无2020年19明日方舟鹰角网络鹰角网络塔防类无2019年20旭日之城神州泰岳神州泰岳SLG无2021年数据来源：伽马数据（CNG）中国游戏企业研发能力发展概况102023-2024中国游戏企业研发竞争力报告11中国游戏企业研发竞争力报告2023-2024头部企业总研发投入保持增长超六成企业研发投入占营收两成以下中国TOP50上市游戏企业游戏研发投入规模(亿元）2023年企业研发投入继续增加，据伽马数据测算，流水TOP50上市游戏企业累计游戏研发投入同比增长3%至479.1亿元，连续五年保持增长。虽然近年来中国游戏市场出现较大波动，对游戏企业经营产生一定冲击，但企业仍持续增强对产品研发的投入力度，优化产品研发的投入方式。一方面企业更加注重精品化产品的研发，对项目配置进行调整，集中资源投入到重点产品的研发中；另一方面，随着AI等新兴技术的发展，企业加强了对新兴技术的探索应用。投入占比方面，2023年中国TOP50上市游戏企业中，28%的企业游戏研发投入占游戏总营收比例不超过10%，38%的企业研发投入占比为11%至20%。2023年中国TOP50上市游戏企业游戏研发投入占游戏营收比重分布（按企业数量）28%38%20%12%2%0-10%11%-20%21%-30%31%-50%51%-100%数据来源：伽马数据（CNG）281.0 346.2 423.6 465.1 479.1 0.0100.0200.0300.0400.0500.0600.02019年2020年2021年2022年2023年12中国游戏企业研发竞争力报告2023-2024AI技术与小程序游戏成研发投入热点对游戏底层技术的投入持续推进产品、技术研发一直是游戏公司重要的生产环节，随着市场环境的变动，企业也不断调整自身研发投入方向。从开发者调研结果来看，60.9%的开发者了解到企业增加了AI技术研发投入，56.5%的开发者了解到企业增加了小程序游戏相关研发投入。AI技术与小程序游戏成为研发投入热点方向，其中对AI技术的投入将提升企业自身技术水平，从多个环节提高生产能力，而对小程序游戏的投入则有助于企业在短期内提高自身盈利能力。此外，对游戏引擎、图形渲染、物理引擎等游戏底层技术的创新迭代，也是长期以来游戏企业研发投入的重要方向。4.3%21.7%13.0%26.1%30.4%34.8%39.1%43.5%56.5%60.9%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%近一年来，您或您知道的游戏公司将研发投入增加到了哪些环节?（多选题）投入AI技术研发投入小程序游戏研发底层技术创新方面，比如游戏引擎、图形渲染、物理引擎等游戏工业化体系搭建游戏引擎开发优化及相关技术提高某一款游戏的质量，比如玩法设计、视听效果、用户界面、性能优化等方面扩张游戏并行研发项目的数量游戏叙事体系建设没见到扩大研发投入的游戏公司其他数据来源：伽马数据（CNG）48%52%13中国游戏企业研发竞争力报告2023-2024超六成企业关注AIGC在游戏中的应用 48%头部企业已组建专业AI团队目前游戏企业对AIGC的关注主要集中在哪些方面？新兴技术的出现与应用是推动游戏产业升级的重要动力，面对新兴技术，游戏企业普遍展现出高度参与意愿。近年来AI技术的快速发展，为游戏产业带来大量机遇，对游戏企业的调研结果显示，超六成企业对AIGC技术的关注点主要集中于AIGC在游戏中的应用方向与应用效果，其次是工具与插件探索、大模型能力状况等，产业对AIGC提高自身研发竞争力保持较高期望。由于AIGC技术的研发推进需要投入较多资源，中小型企业难以第一时间投入新技术研发端，因此头部游戏企业率先入局，现阶段中国游戏营收TOP50企业中，已有48%的企业搭建了专业的AI团队或实验室，探索AI技术提高游戏产业生产力的具体方式，在推进AI工具落地游戏产业的同时，奠定企业自身的研发竞争力优势。中国游戏营收TOP50企业搭建专业AIGC实验研究团队占比66.7%46.2%30.8%28.2%25.6%25.6%23.1%20.5%12.8%游戏应用方向与效果工具与插件探索大模型能力状况友商布局状况国家政策状况投入所需资源状况第三方服务平台应用状况GPU发展状况其他未搭建或未公开宣布已搭建专业AI团队/实验室数据来源：伽马数据（CNG）14中国游戏企业研发竞争力报告2023-2024降本增效趋势延续，企业对团队需求重心由产能向质量转移 对游戏开发者的调研结果显示，73.9%的开发者了解到有游戏企业在精简研发团队规模，65.22%的开发者了解到有游戏企业精简了并行项目数量。在企业精细化运营的环境下，游戏企业对于研发团队的收购与组建意愿也进一步降低。据统计，2023年上市游戏企业收购/并购研发团队的事件数量由2022年的16起降至5起，降幅超60%；游戏研发团队成立数量增至9个，但主要由单一企业在海外组建。在较大的经营压力下，企业对于游戏研发团队的需求进一步由高产能向高质量转移。20212023年中国上市游戏企业收购&组建游戏研发团队数量1216548903691215182021年2022年2023年收购/并购成立4.3%17.4%26.1%26.1%26.1%47.8%52.2%60.9%65.2%73.9%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%其他不考虑削减研发端投入降低研发人员薪资优化资源配置，削减营销费用，扩大研发投入提高产品营收目标提高立项审批要求优化项目管理架构引入高效工具（如数据分析工具、AI工具等）精简并行项目数量精简研发团队规模最近一年来，您所在或您知道的游戏公司是否实施了以下行动?（多选题）数据来源：伽马数据（CNG）20068.21 19278.04 0.005000.0010000.0015000.0020000.0025000.002022年2023年15中国游戏企业研发竞争力报告2023-2024招聘平均薪资同比下降3.9%产业人才流动性增强2022年和2023年中国主要游戏企业招聘平均月薪情况（元）2023年中国游戏产业在产品收入方面呈现明显回暖趋势，但企业经营状况仍较2020年前有较大差距，人才流动性出现较大提升。一方面市场增长前景并不明朗，多年来中国游戏市场的增长离不开快速扩张的移动游戏用户规模，但随着用户规模增长达到瓶颈，中国游戏产业规模的增长压力转移至产品侧；另一方面受多重因素影响，企业经营面临更大市场风险，这要求企业产品在采取更加谨慎的设计方案的同时，获取尽可能高的利润，并对预期不能取得目标市场收益的在研项目进行精简优化。2023年中国主要游戏企业招聘岗位平均月薪同比下降3.9%至2万元以下，从供求关系角度来看，随着项目组解散重组，大量从业人员进入就业市场，加剧了游戏相关职位的竞争，进而降低了行业员工的平均薪资水平。从企业人员规模上来看，不同规模的企业在人员流动过程中扮演了不同的角色，总体来说人员规模在千人以下的非头部企业由于难以维持人员规模，普遍成为人才流出方；而千人以上的头部大规模企业具备更强的营收能力与抗风险能力，成为人才流入方，从而进一步提升自身研发竞争力。2022年和2023年中国TOP50上市游戏企业人员规模分布情况（按企业数量）-3.9%6.0%8.0%16.0%18.0%48.0%4.0%4.0%10.0%14.0%16.0%52.0%4.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%100人以下100-299人300-499人500-999人1000-9999人10000人以上2022年2023年数据来源：伽马数据（CNG）中国游戏企业研发竞争力分析162023-2024中国游戏企业研发竞争力报告17中国游戏企业研发竞争力报告2023-2024中国游戏企业研发竞争力模型基础研发情况研发投入规模研发投入增速研发人员规模研发投入意愿自研产品情况自研产品流水及增速自研产品占比高流水产品占比产品多样性游戏出海情况海外产品表现海外业务占比发展潜力评估创新能力评估IP储备及研发能力评估工作室质量评估18中国游戏企业研发竞争力报告2023-20242023年中国游戏企业研发竞争力TOP20（排名不分先后）19中国游戏企业研发竞争力报告2023-2024腾讯游戏新游增长势头强劲海外扩张步伐加速 2023年，腾讯共推出了18款新游戏，较前一年增长了50%，涵盖了射击、二次元、休闲派对、经典IP新作以及新题材的探索。2023年本土市场“重点热门游戏”数量也从6款增加到了8款，无畏契约命运方舟暗区突围和金铲铲之战等游戏的收入增长显著，推动了腾讯本土游戏收入的提升。2023年末推出的元梦之星，投入了14亿元的营销费用，并利用QQ和微信的社交平台优势，成功扩大了用户群体。同时，腾讯的海外游戏业务也表现出色，全年收益达到531亿元，同比增长14%，在游戏总收入中的占比首次超过30%，创下历史新高。腾讯继续推动游戏的出海进程，王者荣耀海外版（Honour Of Kings）已在57个国家和地区上线，并在多个地区的免费榜上名列前茅。此外，腾讯与电竞世界杯基金会达成了为期三年的开创性战略合作，将PUBG MOBILE和王者荣耀海外版纳入电竞世界杯正式项目，标志着腾讯游戏在赛事和产品国际化方面同步推进。腾讯游戏通过自主研发、全球发行以及战略投资的多方面策略，深化了其在全球游戏生态系统中的参与和融合。2024年，腾讯游戏预计将推出多款重要产品，包括星之破晓三角洲行动极品飞车：集结和地下城与勇士：起源等。随着这些新游戏的推出，腾讯游戏将进一步拓展其全球市场的影响力，不断巩固其在全球游戏市场的领先地位。腾讯游戏收入构成状况国内游戏收入海外游戏收入（亿元）33031831227935131832727010610711713913212713313924.3%25.2%27.3%33.3%27.3%28.5%28.9%34.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%010020030040050060022年Q122年Q222年Q322年Q423年Q123年Q223年Q323年Q4海外游戏收入占比数据来源：企业财报20中国游戏企业研发竞争力报告2023-2024腾讯游戏多环节能力占据行业头部高投入探索行业技术前沿腾讯游戏旗下拥有天美、光子、魔方及北极光四大工作室群，其雄厚的资金实力也为投资海外游戏厂商奠定了坚实的基础。截至目前，腾讯已投资或收购了超过10家海外游戏公司，包括拳头游戏、Epic Games、蓝洞公司、育碧、动视暴雪等知名企业，从而获得了英雄联盟堡垒之夜PUBG刺客信条使命召唤等一系列顶级IP。得益于公司业务的全面性，腾讯游戏在传播、渠道和平台生态建设能力方面远超其他游戏公司。最新财报显示，微信及WeChat的合并月活跃账户数进一步增至13.43亿，QQ移动终端月活跃账户数也保持在5.5亿以上。QQ、微信两大国内头部社交软件不仅是游戏传播的天然渠道，腾讯在生态建设方面的持续投入更激发了内部共生增长潜力，依托于微信平台的小游戏总流水增长迅速，已成为中国领先的休闲游戏平台，QQ频道也增强了游戏等类目下基于兴趣的用户互动。除了平台自身的增长动力，腾讯还积极拥抱技术变革，持续加大科技投入，进一步巩固和扩大其在人工智能、云技术等前沿领域的优势，推动公司业务实现高质量增长。财报数据显示，腾讯2023年研发投入约641亿元，近五年累计研发投入达到2467.4亿元。截至2023年12月，腾讯全球专利申请总数超过7.5万件，授权专利数量超过3.7万件，体现了其在科技创新方面的深厚积累。腾讯混元自推出后功能持续完善，已发展成为领先的基础模型，在数学推导、逻辑推理和多轮对话中性能卓越。目前，腾讯混元已在内部400多个业务中进行内测。随着技术的不断进步和应用的深入，腾讯游戏也将为全球玩家带来更多高质量的游戏体验。腾讯游戏-研发费用（亿元人民币）303.9 389.7 518.8 6146410.0200.0400.0600.0800.02019年2020年2021年2022年2023年2023年9月腾讯混元大模型上线腾讯混元产品动态覆盖多种应用场景文档场景会议场景广告场景营销场景（逐步开放）多轮对话内容创作逻辑推理多模态（暂未上线）知识增强五大核心优势能力2023年11月腾讯混元大模型标准版上线2024年1月腾讯混元-Embedding接口上线数据来源：企业财报21中国游戏企业研发竞争力报告2023-2024中手游深耕IP游戏赛道聚焦IP核心全面深度发展2023年，中手游在IP游戏研发及全球发行、自有IP运营和国风元宇宙平台三大业务板块持续发力，专注高质量、精品化发展。中手游深耕IP游戏赛道，多年来积累了丰富的顶级IP资源和IP改编经验。截至2023年12月31日，中手游拥有60个授权IP及68个自有IP，共计128个。“仙剑奇侠传”是中手游旗下最具代表性的国风仙侠第一IP，通过深度布局“仙剑”IP全产业链（覆盖游戏、影视、动漫、小说、音乐、衍生周边及实景娱乐等领域），并联手相关领域顶尖团队共同打造仙剑IP宇宙，中手游全方位开发并扩大仙剑IP价值，并带动自身价值进一步放大，实现持续发展。2024年，全球首款国风仙侠开放世界游戏仙剑世界即将上线，这是中手游充分发挥自有IP价值和自主研发实力构建的长线平台化产品，将有望使提升中手游长线竞争力并实现跨跃式发展。此外，中手游2023年还发行了多款IP新游，如新仙剑奇侠传之挥剑问情奥特曼：集结吞噬星空：黎明等，并将在2024年内推出仙剑世界斗破苍穹：巅峰对决斗罗大陆：逆转时空火影忍者：木叶高手新三国志曹操传等多款授权或自有IP游戏。同时，中手游也敏锐关注到小游戏热点趋势，充分挖掘创新玩法和发挥优质IP影响力，持续推出爆款小游戏产品。2023年度，中手游小游戏收入超过6亿元人民币，成为新的业务增长点。未来，中手游计划继续利用IP优势、深耕社交生态赛道，不断融合创新、强化小游戏矩阵，预计2024年将有乡村爱情之经营人生新仙剑奇侠传之挥剑问情等超过10款小游戏产品上线。中手游游戏收入构成（亿元）15.622.222.713.916.30.5 4.2 7.0 2.9 0.7 14.211.89.910.49.10.05.010.015.020.025.030.035.040.045.02019年2020年2021年2022年2023年自有及授权IP游戏开发商持有IP游戏非IP游戏数据来源：企业财报22中国游戏企业研发竞争力报告2023-2024中手游大力推进AIGC技术革新应用降本增效成果显著2023年，中手游大力推进AI在游戏研发、发行、运营等环节的应用，降本增效成果显著。在游戏研发环节，2023年中手游研发投入约人民币3.7亿元，同比下降29.7%，主要由于AIGC技术应用于游戏内美术制作及文案创作等方面对成本的有效降低和对效率的切实提升。同时，中手游正在联合业界知名的AI公司加快研究可标准化的3D数字资产制作能力，并建立更高效的3D内容创作管线、降低3D数字资产制作周期和成本。在游戏发行环节，中手游利用AI获取最及时、最全面、最了解当下玩家和社会情绪的创意趋势，并通过AI完成营销脚本、创意内容、宣发图片和视频生成，同样大大提升了宣发效率和效果。在游戏运营环节，中手游正在打造一个AI内容智能引擎，包括AI营销玩法设计、AI前端代码构建和游戏运营活动制作。以仙剑世界为例，中手游在开发中广泛应用了AIGC技术，游戏中融入AI功能的NPC将基于实际场景表现出相应的行为及交谈，同时结合游戏的现实光照系统等，为玩家带来前所未有的真实感与沉浸感。目前游戏已支持移动端、PC端及云端，未来还计划推出VR/MR和主机版本，并提供AI捏脸、AI语音、AI动作生成和AI+UGC等AI技术进一步提高玩家体验。另外，中手游尝试通过文生视频构建基于仙剑世界模型下的玩家UGC视频功能，将在未来带来巨大的自发流量并提升用户粘性。中手游研发投入情况（亿元）研发开支研发开支占收入比例2.13.15.33.75.5%7.9%19.4%14.2%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%0.01.02.03.04.05.06.02020年2021年2022年2023年数据来源：企业财报23中国游戏企业研发竞争力报告2023-2024祖龙娱乐AI工具提高研发效率 多元产品组合拓宽用户群体祖龙娱乐紧随技术发展趋势，结合自身强大的技术及研发优势积极探索人工智能在游戏产品中的应用和拓展。随着AI工具研究所的成立，祖龙娱乐的研发效率得到显著提升，同时随着往年研发成果的落地，2023年祖龙娱乐实现在研发投入降低的情况下总收益提升成绩，财报数据显示，2023年祖龙娱乐总收益同比增长55.5%至9.1亿元，研发支出同比下降22.0%至5.8亿元。需要注意的是，虽然在增效的情况下降低了研发支出，单祖龙娱乐研发人员数量占比仍达到79.0%，远高于游戏行业头部企业平均水平。此外，祖龙娱乐积极拓展自身产品矩阵，在自身擅长的MMO品类的基础上尝试多元产品组合，并积极探索非传统优势赛道。现阶段祖龙娱乐旗下产品已覆盖MMORPG、SLG、女性向、策略卡牌等多个品类，未来随着在研产品的陆续推出，祖龙娱乐也将持续拓宽受众群体，在用户吸引力层面进一步提高自身竞争力水平。祖龙娱乐研运支出情况12.1 9.2 5.8 9.1 5.4 7.1 7.5 5.8 1.6 2.5 2.8 2.7 024681012142020年2021年2022年2023年总收益研发开支销售及营销开支（亿元）游戏名称游戏类型主要目标市场预期上线年份项目代号：IM放置RPG亚洲2024年项目E策略卡牌全球2024年三国群英传：鸿鹄霸业SLG亚洲2024年项目代号：OdinMMORPG全球2025年项目FMMORPG全球2025年项目G数值卡牌全球2025年项目HMMORPG全球2026年项目I卡牌全球2026年数据来源：企业财报24中国游戏企业研发竞争力报告2023-2024祖龙娱乐引擎经验保障自身竞争力全球研运一体化核心战略带动持续增长自成立以来，祖龙娱乐持续探索前沿引擎技术，不断提升自身的研发竞争力。从2015年推出基于Unity 3D的MMORPG手游六龙争霸，到近年来与虚幻引擎开发商Epic Games就UE5引擎的授权许可达成持续深度合作，祖龙娱乐始终秉持着对研发的严谨态度，致力于探索和应用行业领先的引擎技术，并专注于提升3D美术的表现力，坚定执行精品化战略。现阶段，祖龙娱乐正基于UE5引擎研发革新性产品，进一步发挥新引擎性能，并在多个产品中继续深化利用虚幻引擎技术。除了对虚幻引擎性能的挖掘，祖龙娱乐也专注于打磨3D美术细节，在高精度模型与研发技术力的支持下，催生出了龙族幻想鸿图之下以闪亮之名等精品游戏。同时，祖龙娱乐也在不断推进全球化战略，培养自身全球发行能力。截至2023年12月31日，祖龙娱乐已在超过170个地区市场发行了20款产品，其中以闪亮之名继2022年在新加坡、马来西亚和日本等地上线后，又陆续在中国大陆、欧美、泰国、印尼和越南等地推出，其PC端版本也于2023年11月上架Epic及Steam双平台。凭借成熟高效的研发及运营管理，以闪亮之名以突出的产品质量吸引了大量的玩家并树立了优秀的口碑，形成了稳健的游戏生态，截至2023年12月31日，以闪亮之名累计注册用户数超过1200万人，全球累计流水已超10亿元人民币。财报数据显示，2023年度祖龙娱乐自研自发游戏收入同比增加105.4%至7.09亿元，占总收入的比重由2022年的59.1%增加至78.1%，在全球研运一体化战略的带动下，祖龙娱乐得以进一步提高自身研发转化率，为未来发展开拓了新的空间。祖龙娱乐游戏收入构成6.0 4.7 2.4 1.9 6.1 4.5 3.5 7.1 0.02.04.06.08.010.012.014.02020年2021年2022年2023年（亿元）开发与授权（自研游戏授权第三方发行）综合游戏发行及运营业务（自研自发）以闪亮之名 于中国、欧美、泰国、印尼等多个地区上线运营。中国大陆上线后连续四日登顶iOS游戏免费榜，上线次日进入iOS游戏畅销榜TOP10，最高进入iOS畅销榜TOP3。美国上线首日获得iOS游戏免费榜第二名，泰国、印尼、越南上线首日获得iOS免费榜第一名。截至2023年末，累计注册用户数超1200万，累计流水超10亿元。数据来源：企业财报25中国游戏企业研发竞争力报告2023-2024青瓷游戏自研、代理同时发力彰显企业竞争力全球化布局持续深化且成效显著2023年青瓷游戏旗下产品表现亮眼，企业营业收入达9.1亿元，同比增长43.7%。收入的快速增长主要由三方面因素支撑，一是企业坚实的研发能力，研发能力是游戏公司长期发展的重要根基，青瓷游戏自创立以来一直着力于精品游戏的研发，推出了不思议迷宫最强蜗牛等多款精品自研产品，其中最强蜗牛在上线三年后仍表现强劲，在2023年为青瓷游戏带来4.9亿元的收入；二是企业的产品发行运营能力，2023年青瓷游戏推出了新仙剑奇侠传之挥剑问情魔卡少女樱：回忆钥匙等多款联合发行或代理发行的产品，上线后取得了市场认可，也为企业带来了可观的营收增量；三是企业全球化布局成效显著，青瓷游戏持续深化自身全球化布局，推动多款产品在全球不同地区上线，例如旗舰产品最强蜗牛在2023年内已登陆泰国、美国、加拿大、澳洲等多个国家和地区，并取得了不错的市场表现，2024年在日本推出的APP版肥鹅健身房在上线后也取得了日本地区iOS免费游戏排行榜及Google Play免费游戏排行榜双榜首。全球化布局的进一步深化，为青瓷游戏带来了近亿元的营收增量，海外收入占比也由25.3%增至28.5%，随着全球布局的不断推进，海外市场将为青瓷游戏带来更多发展空间。青瓷游戏代理产品iOS游戏免费榜首周排名01020304050DAY1DAY2DAY3DAY4DAY5DAY6DAY7新仙剑奇侠传之挥剑问情魔卡少女樱：回忆钥匙青瓷游戏海外营收状况海外收入（亿元）海外收入占比0.4 1.6 2.6 3.9%25.3%28.5%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%0.000.501.001.502.002.503.002021年2022年2023年数据来源：企业财报数据来源：伽马数据（CNG）26中国游戏企业研发竞争力报告2023-2024青瓷游戏多项目并行强化产品储备 积极开拓小程序游戏赛道近年来青瓷游戏持续投入游戏研发，强化产品储备。财报信息显示，2024年将有十余款产品计划上线，包括APP游戏与小程序游戏，现阶段青瓷游戏产品线覆盖了剧情、卡牌、塔防、Rogue-like、放置、角色扮演、休闲类、模拟经营等各方面玩法类型，丰富的产品布局将助力公司培育新的玩家群体。在研发重心上，青瓷游戏自研资源向小程序游戏倾斜，计划2024年上线的多款自研产品中，有不少均为小程序游戏，一方面小程序游戏是当下游戏产业热门领域，随着小程序游戏市场的快速发展，积极投入这一领域将取得显著的营收增量；另一方面强化小程序游戏布局，也能在提高青瓷游戏开展多线业务能力的同时，优化企业营收结构，进而实现企业的长期健康发展。总体来看，青瓷游戏在团队规划、产品研发和市场扩展等方面的努力均取得了显著成效，在稳中求进的发展模式下，青瓷游戏也将持续推动自身业务高质量精品化发展。青瓷游戏2024年计划上线APP产品信息（部分）青瓷游戏2024年计划上线小程序游戏产品信息（部分）名称游戏类型来源骑士冲呀ACT RPG引进授权三国演义：兵临城下策略卡牌自研迷途之光STG引进授权阿瑞斯病毒2RPG引进授权项目V放置类引进授权名称游戏类型来源子弹军团放置类自研领主传奇卡牌对战自研大战三国志Rogue-like卡牌自研皇室护卫队合成塔防引进授权大秦异闻录互动式游戏自研游戏市场趋势洞察272023-2024中国游戏企业研发竞争力报告28中国游戏企业研发竞争力报告2023-2024加速探索玩法融合，开拓细分赛道增长点玩法融合拓展自身产品受众的模式已得到全球多地市场认可，企业对玩法融合模式的探索也呈现出稳步增长的趋势。对游戏开发者的调研结果显示，43.5%的开发者更倾向于开发玩法融合类游戏。对企业来说，玩法融合产品覆盖了不同玩法的核心用户，可以有效拓展产品受众人群，现阶段中重度玩法与轻度玩法进行融合的产品较多，在此类产品宣发阶段，相比于对中重度玩法进行宣传，游戏中的轻度玩法更易于吸引更多用户，同时轻度玩法也更易于在短时间内展现给用户群体；对用户来说，中重度玩法与轻度玩法的融合调节了传统单一玩法的游戏体验，轻度玩法让中重度用户在较为“紧张”的游戏过程中有了轻松的游戏体验，同时二者的结合也有助于引导规模更大的休闲用户群体向中重度用户转化，进而拓宽中重度赛道的增长空间。从梦幻花园一类的“轻度+轻度”玩法融合到Puzzles&Survival一类的“中重度+轻度”玩法融合，游戏企业对玩法融合的探索仍在持续进行中，未来玩法融合有望以更多形式进行展现，不断开拓出各细分赛道，推动中国游戏产业的持续增长。43.5%26.1%13.0%4.3%4.3%4.3%4.3%玩法融合类游戏，比如策略+模拟经营小程序游戏国际化的休闲益智游戏3A大作主机游戏竞技类游戏其他从游戏开发者的角度，您更倾向于开发下面哪一类型的游戏？数据来源：伽马数