2023年全球商用服务机器人市场研究报告.pdf
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1、A Frost&SullivanIndustry Research全球商用服务机器人市场研究报告(全球商用服务机器人市场研究报告(2023)60执行摘要执行摘要简介简介商用服务机器人市场前景广阔,应用范围广泛,需求强劲,增长潜力巨大,迎来市场商用服务机器人市场前景广阔,应用范围广泛,需求强劲,增长潜力巨大,迎来市场的爆发期。的爆发期。全球商用服务机器人行业正在迎来爆发全球商用服务机器人行业正在迎来爆发期期,市场前景广阔市场前景广阔,应用范围广泛应用范围广泛,需需求强劲求强劲,增长潜力巨大增长潜力巨大。随着市场需求随着市场需求的激增的激增、应用场景的多样化应用场景的多样化以及以及技术的技术的进步
2、推动市场竞争进步推动市场竞争,商用服务机器人行商用服务机器人行业将在未来继续保持高速增长的态势业将在未来继续保持高速增长的态势。商用服务机器人将通过不断创新和优化商用服务机器人将通过不断创新和优化,进一步提升服务质量和效率进一步提升服务质量和效率,满足全球满足全球市场的多样化需求市场的多样化需求,实现可持续的增长实现可持续的增长和竞争力的提升和竞争力的提升。一一、市场需求激增市场需求激增,驱动行业高速发展驱动行业高速发展 随着全球自动化和智能化进程加快,商用服务机器人行业迎来前所未有的发展机遇。全球范围内,商用服务机器人的需求不断增长,特别是在劳动力成本高昂、服务质量要求提升以及智能化趋势强劲
3、的推动下,市场需求显著增加。预计到2030年,全球商用服务机器人市场规模将超过100亿元,年均增长率达20.3%。这一需求增长主要来源于人口结构变化、劳动力成本上升、服务质量提升需求和智能化趋势的推进。二二、应用场景多样化应用场景多样化,推动市场进一步推动市场进一步拓展拓展 商用服务机器人在餐饮、酒店、零售、医疗卫生、金融服务、教育和公共服务等多个行业的广泛应用,推动了市场的快速增长和多样化发展。以餐饮、酒店以及零售业为例,送餐机器人、餐厅服务机器人、智能导购机器人等商务服务机器人,不仅提高了服务效率和客户体验,还显著减少了人工成本。例如,使用送餐机器人的餐厅平均节省30%以上的人工成本,并提
4、高20%的服务效率;酒店和零售业的机器人应用也大幅提升了运营效率和客户满意度。三三、技术进步驱动行业创新技术进步驱动行业创新,促进应用促进应用深度和广度的提升深度和广度的提升 人工智能、大数据、物联网和多元形态的不断融合,使得商用服务机器人具备了更高的智能化水平、更强的互动能力和更广泛的应用场景。这些技术进步不仅提升了机器人的性能和功能,还显著降低了使用成本,使得商用服务机器人在更多领域得以广泛应用。例如,AI技术提升了机器人的自主学习能力、决策能力和交互水平,物联网实现了设备互联,多元形态的发展推动了机器人的通用性。四四、行业行业集中度提升集中度提升,推动行业的标准推动行业的标准化和规范化发
5、展化和规范化发展 随着商用服务机器人市场的快速发展,行业竞争日益激烈,同时行业集中度进一步提升,头部企业愈加优势明显。企业不断通过技术创新、严格的质量控制和完善的售后服务来提升市场份额。中国企业在技术研发、全球化布局和出海战略方面展现了显著的优势。这些企业通过在全球范围内积极拓展市场,通过推出高性能的智能配送机器人、专业清洁机器人、迎宾机器人和导购机器人,不断提升品牌影响力和市场占有率。其全球化的布局和出海战略,使其在国际市场上迅速站稳脚跟,成为行业领导者,推动行业的标准化和规范化发展。沙利文布局全球市场,深入研究19大行业,532个垂直行业的市场变化,已经积累了近100万行业研究样本,完成超
6、过10,000多个独立的研究咨询项目。沙利文研究内容覆盖整个行业的发展周期,伴随着行业中企业的创立,发展,扩张,到企业走向上市及上市后的成熟期,沙利文的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式,企业的商业模式和运营模式,以专业的视野解读行业的沿革。沙利文融合传统与新型的研究方法,采用自主研发的算法,结合行业交叉的大数据,以多元化的调研方法,挖掘定量数据背后的逻辑,分析定性内容背后的观点,客观和真实地阐述行业的现状,前瞻性地预测行业未来的发展趋势,在沙利文的每一份研究报告中,完整地呈现行业的过去,现在和未来。沙利文密切关注行业发展最新动向,报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、竞争格局变化、
7、政策法规颁布、市场调研深入,保持不断更新与优化。沙利文秉承匠心研究,砥砺前行的宗旨,从战略的角度分析行业,从执行的层面阅读行业,为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。方法论方法论目录目录 摘要简介摘要简介 方法论方法论 第一章:全球商用服务机器人市场分析第一章:全球商用服务机器人市场分析1.1 商用服务机器人的定义及分类11.2 行业的发展历程与前景展望21.3 产业价值链分析31.4 商业模式分析41.5 关键技术与壁垒分析51.6 全球市场的产业特点分析61.7 商用服务机器人在主要下游领域的应用现状分析71.8 商用机器人在不同应用领域的赋能与价值81.9 商用服务机器人全球市
8、场规模91.10 全球及中国领先厂商的市场份额分析101.11 商用服务机器人未来的新兴应用领域展望121.12 多元化发展趋势13 第二章:中国商用服务机器人出海趋势分析第二章:中国商用服务机器人出海趋势分析2.1 中国厂商的出海产品和服务本地化适应性分析152.2 中国厂商出海的政策环境162.3 中国厂商出海的进入模式及优缺点分析182.4 中国厂商出海的市场空间192.5 中国厂商践行出海战略的优势分析20章节一章节一全球商用服务机器人市场分析全球商用服务机器人市场分析1.1 1.1 商用服务机器人的定义及分类商用服务机器人的定义及分类 商用服务机器人商用服务机器人指的是根据行业需求开
9、发相应功能,专门应用于商用服务领域,从而为商户提供系统化服务的智能机器人。商用服务机器人具备自主移动和与人互动的能力,能够执行配送、引导、清洁等任务,广泛应用在餐饮餐饮、零售零售、酒店酒店、工业工业、医疗医疗、养老养老、教育教育、公共服务公共服务等领域。根据其功能的不同,商用服务机器人通常可划分为商用清洁机器人商用清洁机器人、终端配送机器终端配送机器人人、讲解引导机器人以及其他应用机器人讲解引导机器人以及其他应用机器人。终端配送机器人终端配送机器人 主要应用于餐饮场所餐饮场所,或者医院医院、酒店酒店、工业仓储工业仓储等场景,负责将物件或餐品配送到终端消费者手中。应用于写字楼写字楼、购物广场购物
10、广场等楼宇场所楼宇场所,以及机场机场、博物馆博物馆、工厂车间工厂车间等场所,机器人具有清洗清洗、抛光抛光、吸尘吸尘、消杀消杀等功能。商用清洁机器人商用清洁机器人讲解引导机器人讲解引导机器人 主要应用于写字楼写字楼、商业商业综合体综合体、展览馆展览馆、博物馆博物馆等前台场景,通常具备声音图像讲解、引导等功能。商业综合体商业综合体展览馆展览馆写字楼写字楼其他商用服务机器人其他商用服务机器人 例如教育机器人教育机器人、智能陪智能陪伴机器人伴机器人、商用协作机器商用协作机器人人等。商用服务机器人指在商用服务领域提供系统化服务的智能机器人,具备执行配送、引商用服务机器人指在商用服务领域提供系统化服务的智
11、能机器人,具备执行配送、引导、清洁等任务的能力,广泛应用在餐饮、酒店、导、清洁等任务的能力,广泛应用在餐饮、酒店、公共服务等领域。公共服务等领域。1餐饮餐饮酒店酒店医院医院工业仓储工业仓储购物中心购物中心机场机场写字楼写字楼工厂车间工厂车间学校学校养老院养老院公共服务公共服务资料来源:沙利文研究章节一章节一全球商用服务机器人市场分析全球商用服务机器人市场分析1.2 1.2 行业的发展历程与前景展望行业的发展历程与前景展望 全球商用服务机器人行业起步于上世纪80年代,一共经历了三个阶段:初始起步阶初始起步阶段段、快速发展阶段以及深化应用及产业升级阶段快速发展阶段以及深化应用及产业升级阶段。在初始
12、起步阶段初始起步阶段,全球范围内各国争先开始了对机器人技术的探索逐步深入,并推出了初代商用服务机器人产品,但技术的不成熟是该阶段的主要障碍。进入快速发快速发展阶段展阶段,核心技术如激光雷达、超宽带(UWB)定位、计算机视觉和同步定位与地图构建(SLAM)系统的快速发展,使得商用服务机器人开始广泛应用于餐饮、酒店、商场等公共场所,市场规模迅速扩大。进入2020年,人工智能、IoT技术的突破性进展,为服务机器人注入了前所未有的活力,使得商务服务机器人向更多领域拓展,引领整个行业步入高速发展阶段高速发展阶段。全球商用服务机器人行业起步于上世纪全球商用服务机器人行业起步于上世纪8080年代,展望未来,
13、随着人工智能年代,展望未来,随着人工智能、IoTIoT技术技术的的突破性进展,行业将向着多元化应用发展,迈入高速发展通道。突破性进展,行业将向着多元化应用发展,迈入高速发展通道。商用服务机器人发展历程商用服务机器人发展历程2000年代年代全球层面全球层面进入21世纪初期,各国政府和企业开始更加重视机器人技术的发展。2008年,科沃斯成立并推出首款商用扫地机器人;2009年,日本推出了用于商业迎宾的机器人“HOSPI”,标志着商务服务机器人开始逐步走向市场,进入了快速发展阶段。1980年代年代全球层面全球层面1980年代,机器人技术开始向服务机器人领域扩展,出现了一些初步的服务机器人概念和原型。
14、1990年代年代全球层面全球层面1990年代,全球范围内对机器人技术的探索逐步深入。1996年,麻省理工学院的研究团队研制出了一种自主移动机器人,能够在室内环境中进行简单的导航和服务;中国层面中国层面1999年,哈尔滨工业大学机器人研究所成功研制出国内第一台自主移动服务机器人,用于迎宾和导览,开启了中国在商务服务机器人领域的探索。2010年代年代进入2010年代,机器人技术快速进步加速了服务机器人的发展。此时,各类商用服务机器人产品开始广泛应用于餐饮、酒店、商场等公共场所,市场规模迅速扩大。全球层面全球层面2016年,亚马逊推出智能语音助手Alexa,及其搭载设备,进一步推动商用服务机器人的普
15、及。中国层面中国层面2015年,百度推出具备语音交互和智能推荐功能的智能机器人“小度”,推动了智能服务机器人的普及。2016年,普渡机器人普渡机器人在中国成立,在2017年推出了首款送餐机器人,迅速在餐饮行业获得认可,标志着送餐机器人在商业应用中的成功。目前(目前(2020年至今)年至今)从2020年至今,随着AI和IoT技术的成熟,服务机器人的远程控制和智能化水平提升,市场竞争加剧,产品种类和应用场景更加多样化,全球商务服务机器人进入了深化应用及产业升级阶段。全球层面全球层面JAKA Robotics在2022年推出了JAKA Mini Cobot和JAKA Pro系列商用协作机器人,用于汽
16、车、电子和半导体等新兴应用领域。中国层面中国层面2020年,普渡机器人的送餐机器人全球推广,进入多个国家的餐厅和酒店,展示了中国服务机器人在国际市场的竞争力。2深化应用及产业升级阶段深化应用及产业升级阶段快速发展阶段快速发展阶段初始起步阶段初始起步阶段未来未来随着技术的不断进步和成本的进一步降低,服务机器人正逐步走进更多的商业和工业场景。与此同时,人工智能等核心技术的突破性进展为服务机器人注入了前所未有的活力,引领整个行业步入高速发展通道。资料来源:沙利文研究章节一章节一全球商用服务机器人市场分析全球商用服务机器人市场分析1.3 1.3 产业价值链分析产业价值链分析 商用服务机器人产业链包括上
17、游的核心硬件供应商,如激光雷达、芯片等;中游的商用服务机器人核心技术系统研发及生产制造企业,占据产业链的核心地位,价值量最高;以及下游的应用场景,如餐饮、购物中心、酒店、办公楼等。行业产业链包括上游核心零部件,软件等供应商,中游机器人制造商以及下游各类应行业产业链包括上游核心零部件,软件等供应商,中游机器人制造商以及下游各类应用场景,其中中游的机器人制造商在价值链中占据核心地位。用场景,其中中游的机器人制造商在价值链中占据核心地位。中游中游上游上游下游下游激光雷达激光雷达上游核心零部件上游核心零部件深度相机深度相机AI 芯片芯片伺服电机伺服电机控制器控制器减速器减速器发那科松下库卡纳博克秦川发
18、展南通振康上游软件提供商上游软件提供商SLAM 技术技术机器视觉技术机器视觉技术云服务云服务应用开发应用开发语音交互技术语音交互技术操作系统操作系统思岚科技35.0%减速器25.0%伺服系统25.0%控制器15.0%其他上游成本构成上游成本构成下游主要应用场景下游主要应用场景3目前以本土目前以本土/区域市场为主的机器人厂商区域市场为主的机器人厂商:中游机器人制造商中游机器人制造商全球化布局的商用服务机器人厂商全球化布局的商用服务机器人厂商*:注释:具有全球布局的商用服务机器人厂商指的是海外业务收入占比高于50%的制造商。购物中心博物馆酒店办公楼餐饮店机场KTV学校养老院资料来源:沙利文研究商业
19、模式类型商业模式类型企业企业收入收入销售销售成本成本客户客户初始投入初始投入整机直销整机直销代理销售代理销售租赁运营租赁运营章节一章节一全球商用服务机器人市场分析全球商用服务机器人市场分析1.4 1.4 商业模式分析商业模式分析行业中主要有整机直销、代理销售和租赁运营三种商业模式。这些商业模式各有其特行业中主要有整机直销、代理销售和租赁运营三种商业模式。这些商业模式各有其特点和优势,协同推动了品牌方的业务发展和收入多元化。点和优势,协同推动了品牌方的业务发展和收入多元化。商用服务机器人厂商的主要商业模式商用服务机器人厂商的主要商业模式注释:月亮图(Moon charts)所表示的是对应指标的大
20、小对比关系,在企业收入,销售成本以及客户初始投入三个指标中,从满格,半格到四分之一格,依次代表高中低的对比关系。4全球商用服务机器人行业主要采用整机直销全球商用服务机器人行业主要采用整机直销、代理销售和租赁运营三种商业模式代理销售和租赁运营三种商业模式。这些模这些模式各有特点和优势式各有特点和优势,满足不同客户需求满足不同客户需求。整整机直销模式直接将产品销售给终端用户机直销模式直接将产品销售给终端用户,适适用于高采购能力的客户用于高采购能力的客户,通过这种方式通过这种方式,制制造商能够确保高毛利率并直接管理客户关系造商能够确保高毛利率并直接管理客户关系和品牌形象和品牌形象。代理销售模式依靠代
21、理商的销代理销售模式依靠代理商的销售网络和市场资源售网络和市场资源,快速扩展市场覆盖范围快速扩展市场覆盖范围,降低了销售成本和风险降低了销售成本和风险,通过代理商的积极通过代理商的积极推广提升产品销售推广提升产品销售。租赁运营模式为那些不租赁运营模式为那些不愿或无法一次性支付高昂购买费用的客户提愿或无法一次性支付高昂购买费用的客户提供服务供服务,降低了初始投入成本降低了初始投入成本,并通过租赁并通过租赁和维护服务获得持续收入和维护服务获得持续收入,同时增强客户粘同时增强客户粘性和满意度性和满意度。这些商业模式共同推动了商用这些商业模式共同推动了商用服务机器人市场的快速发展和广泛应用服务机器人市
22、场的快速发展和广泛应用。整机直销整机直销商业模式:商业模式:整机直销模式是指商用服务机器人制造商直接将产品销售给最终用户。这种模式通常适用于有较高采购能力的企业客户,制造商通过直接销售获取利润。主要特征:主要特征:整机直销模式的主要特征是高毛利率、客户关系紧密和品牌控制力强,制造商能够与客户直接接触,了解需求并提供定制化服务,确保产品和服务质量。代理销售代理销售商业模式:商业模式:代理销售模式是指制造商通过代理商或经销商将商用服务机器人销售给最终用户。代理商负责一定区域或特定客户群体的销售、市场推广和售后服务。主要特征:主要特征:代理销售模式的主要特征是通过代理商的销售网络和市场资源快速扩展市
23、场覆盖范围,降低销售和市场推广成本,分散市场拓展风险,代理商通过佣金或折扣激励积极推动产品销售。租赁运营租赁运营商业模式:商业模式:租赁运营模式是指制造商或专业租赁公司将商用服务机器人租赁给客户使用。主要特征:主要特征:租赁运营模式的主要特征是降低客户的初始投入成本,使更多企业能够尝试和使用机器人,通过租赁业务获得持续收入,包括租金和维护服务费用,提供灵活性以适应客户需求变化,同时与客户建立长期关系,增加客户粘性和满意度。资料来源:沙利文研究章节一章节一全球商用服务机器人市场分析全球商用服务机器人市场分析1.5 1.5 关键技术与壁垒分析关键技术与壁垒分析商用服务机器人行业正在步入技术革新以及
24、产业升级的加速期,另外包括普渡在内的商用服务机器人行业正在步入技术革新以及产业升级的加速期,另外包括普渡在内的头部商用服务机器人企业已经开始相互合作,促进生态互通。头部商用服务机器人企业已经开始相互合作,促进生态互通。全球商用服务机器人行业正步入一个技术革全球商用服务机器人行业正步入一个技术革新与产业升级的加速期新与产业升级的加速期,其关键技术的多元其关键技术的多元化发展为该行业注入了源源不绝的活力与动化发展为该行业注入了源源不绝的活力与动力力。这些前沿技术不仅构筑了机器人卓越性这些前沿技术不仅构筑了机器人卓越性能的基石能的基石,还极大地拓宽了它们的应用领域还极大地拓宽了它们的应用领域与边界与
25、边界,引领着行业向更引领着行业向更高维度迈进高维度迈进。全球商用服务机器人行业的发展依赖于感知、交互和运动等关键技术,这些技术也构成了行业的技术壁垒。感知能力通过高精度传感器和摄像头实现环境感知和自主导航,交互能力依赖自然语言处理和语音识别,使机器人能理解并回应用户,先进驱动系统和平衡控制技术使机器人灵活移动。此外自主学习能力和安全性也至关重要,机器人通过机器学习不断适应新任务,但需大量数据和计算能力,同时必须确保运行安全性。另外,包括普渡在内的头部商用服务机器人企业已经开始相互合作,促进生态互 通,以 实 现 R2X,即 Robot-to-Everything,推动产业技术升级以及标准化发展
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