区块链新产业 见「圳」新未来——解构深圳“20+8”之区块链产业发展趋势与机遇.pdf
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1、主讲人:前瞻产业研究院院长主讲人:前瞻产业研究院院长徐文强徐文强报告制作:蔡雨晴、陈碧杨报告制作:蔡雨晴、陈碧杨深圳“深圳“20+820+8”之区块链产业”之区块链产业前景机遇与技术趋势探析前景机遇与技术趋势探析前瞻产业研究院2024年3月报告主创:徐文强院长报告制作:廖子璇目录目录1234深圳市区块链产业现状与机遇深圳市区块链产业现状与机遇深圳市区块链产业发展总结与建议深圳市区块链产业发展总结与建议区块链产业技术发展趋势区块链产业技术发展趋势区块链产业发展挑战区块链产业发展挑战现状现状&机遇机遇1.1 1.1 区块链发展历程及界定区块链发展历程及界定1.3 1.3 深圳市区块链产业政策机遇深
2、圳市区块链产业政策机遇1.4 1.4 深圳市区块链产业优势总结深圳市区块链产业优势总结1.2 1.2 全国与深圳市区块链产业发展现状全国与深圳市区块链产业发展现状1.1.1 1.1.1 区块链定义界定:区块链是一种多中心、不可篡改的数据结构和记账方式区块链定义界定:区块链是一种多中心、不可篡改的数据结构和记账方式区块链是将每个数据区块,按照时间或者其他逻辑顺序组合成的链条,利用密码学保证其不可篡改和不可伪造。通俗来讲,区块链就是由系统内各个主体都参与的一种分布式记账方式。资料来源:前瞻产业研究院整理区块链的主要特点区块链的主要特点分布式分布式存储存储不同于传统分布式存储,各参与节点拥有完整的数
3、据存储,各节点独立、对等信息透信息透明明所有的消息都会实现全网广播,每一个节点对于所有用户都开放,都可以查询,信息透明、及时高度自高度自治治有一个协商一致的规范和协议,自动安全地交换数据,即智能合约不可篡不可篡改改只提供增加和查询功能,且只能通过“增加”来实现修改和删除操作智能合约可让各节点只能做正确的事情,进行正向的操作,而不能逆向操作,甚至不能发生任何的偏离超过51%的系统算力发生改变,才能修改区块链的数据;一旦上链节点很多,比如上万个节点,篡改成本就非常高1.1.2 1.1.2 区块链主要类型:分为公有链、联盟链和私有链区块链主要类型:分为公有链、联盟链和私有链区块链可分为公有链、联盟链
4、与私有链三种。公有链是指完全对外开放,任何人都可以任意使用的区块链网络;联盟链是针对特定的企业和机构开放的区块链网络;私有链是指由特定企业或机构控制使用的区块链网络。资料来源:前瞻产业研究院整理公有链、联盟链与私有链特征对比公有链、联盟链与私有链特征对比公有链私有链联盟链准入限制准入限制读取者读取者写入者写入者所属者所属者了解参与者了解参与者承载能力承载能力共识机制共识机制记账人记账人激励机制激励机制中心化程度中心化程度突出特点突出特点无任何人任何人无否交易速率慢PoW/PoS/DPoS等所有参与者需要去中心化信用的自建立有相关联用户获批参与者多方实体是1000-10000笔/秒分布式一致性算
5、法联盟成员协商确定可选多中心化效率和成本优化有受邀用户获批参与者单一实体是1000-100000笔/秒分布式一致性算法自定义不需要(多)中心化透明和可追溯1.1.3 1.1.3 区块链发展历程:中国处于区块链区块链发展历程:中国处于区块链3.03.0时代时代资料来源:前瞻产业研究院整理2023年是区块链发展史上的重要年份,“区块链”多次在国家政策中被提及。区块链技术表面只是一个分布式环境下的块链式结构存储技术,而实际内涵却十分丰富,区块链的发展历程可分为以下三个阶段,目前中国处于区块链3.0时代。区块链行业发展历程区块链行业发展历程 大部分区块链应用主要以比特币网络为基础,或者直接修改比特币源
6、码进行实现。区块链技术主要应用是去中心化的数字支付系统。1.01.0时代时代 20092009-20142014 这一阶段中以太坊(ETH)最为典型,以太坊是一个开源的有智能合约功能的公共区块链平台。以太坊最大的成功是在比特币系统的基础上,增加了智能合约,使区块链的应用从货币体系发展到了股票、债券、期货、贷款、抵押、产权、保险等金融商业,转让各种执行手段和防伪应用,大大地扩展了区块链技术的应用。2.02.0时代时代 20152015-20172017 区块链3.0时代,在内容创造、内容控制、身份掌握和收益分配等方面为用户所有。它将深刻的影响互联网用户的财富价值和收益分配。3.03.0时代时代
7、20182018至今至今1.2.1 1.2.1 全国区块链发展现状:我国区块链市场发展迅速,且保持高速增长全国区块链发展现状:我国区块链市场发展迅速,且保持高速增长资料来源:中国区块链发展报告(2023)前瞻产业研究院整理我国区块链关键技术持续取得突破,应用基础不断夯实完善,总体上呈现集成规模化提升、生态结构优化成形、技术融合稳步提升、标准化成效凸显等显著特点。2023年,中国区块链市场规模达到31.6亿美元,2019-2023年年均增长率为73%。20192019-20232023年中国区块链市场规模情况(单位:亿美元)年中国区块链市场规模情况(单位:亿美元)3.5 6.1 10.6 18.
8、3 31.6 20192020202120222023市场规模(亿美元)1 1我国已基本形成适宜区块链技术发展的环境与土壤,区块链技术应用创新落地提速,并逐步在数字经济蓬勃发展的背景下释放生产力。2 2区块链产业化进程纵深化发展加速,在政策环境、技术研发、应用创新、产业生态等方向取得关键性进展。1.2.2 1.2.2 全国区块链发展现状:国内区块链企业数量保持相对稳定全国区块链发展现状:国内区块链企业数量保持相对稳定资料来源:国家互联网信息办公室 前瞻产业研究院整理2023年,受数字藏品业务商业模式难以持续的影响,市场热度有一定回落,产业进入收缩期,我国新增区块链企业速度也有所放缓。截至202
9、3年,国家互联网信息办公室已发布十三批次区块链信息服务备案清单。从地域分布来看,我国区块链企业主要集中在数字化发展较快的地区,包括北京、广东、上海、浙江、江苏等省市,形成一定规模的产业生态。截至截至20232023年中国区块链备案数量(单位:件)年中国区块链备案数量(单位:件)197 309 224 285 223 202 265 106 348 532 502 250 204 16525819124717916521595287492485239194备案服务数(件)备案企业数(件)截至截至20232023年中国各批次备案区块链企业数量年中国各批次备案区块链企业数量TOP10TOP10排名排
10、名地区地区1 12 23 34 45 5北京北京广东广东上海上海浙江浙江江苏江苏排名排名6 67 78 89 91010海南海南山东山东云南云南福建福建重庆重庆地区地区1.2.3 1.2.3 全国区块链发展现状:我国区块链产业协作水平持续提升全国区块链发展现状:我国区块链产业协作水平持续提升资料来源:前瞻产业研究院整理大型央国企、信息技术企业全面布局区块链技术,致力于打造全产业链、全栈式服务能力。随着区块链行业应用广度不断拓展,区块链技术与业务融合持续深化,对行业应用能力提出了更高要求,产业逐步转入分工协作的新局面。技术技术应用应用配套配套百度、阿里、腾讯、微芯研究院、华为、京东等技术提供商进
11、一步聚焦技术迭代和服务提升,形成适用多领域的区块链技术综合性解决方案。招商局集团、中远海运欧冶金服、三一重工、中国电信等企业结合自身业务需求,运用区块链技术在航运贸易、金融、制造、通信等领域应用取得积极进展。头部企业提供区块链底链、云服务、配套系统等基础能力;中小型企业不断深入特定行业具体场景,支撑央国企、地方政府、上市公司将区块链技术和实际业务深度融合。1.2.4 1.2.4 全国区块链发展现状:国内区块链标准制定成果丰硕,团体标准数量较多全国区块链发展现状:国内区块链标准制定成果丰硕,团体标准数量较多资料来源:中国信息通信研究院 前瞻产业研究院整理近年来,国内区块链技术应用标准研制活跃,各
12、类标准化组织合力推进标准化工作。据中国信通院整理统计,截至2023年底,国内相关标准化组织累计发布区块链领域技术标准209项。从已发布的标准来看,团体标准最为活跃,成果丰富,占比高达80%,涵盖了术语规范、技术规范、安全、性能指标、互操作、智能合约、行业应用等众多领域。截至截至20232023年中国发布区块链标准情况(单位:件,年中国发布区块链标准情况(单位:件,%)国家标准,3,1%行业标准,8,4%团体标准,167,80%地方标准,31,15%归口机构归口机构涉及领域涉及领域全国区块链和分布式记账技术标准化技术全国区块链和分布式记账技术标准化技术委员会委员会(SAC/TC590)(SAC/
13、TC590)、全国信息安全标准、全国信息安全标准化技术委员会化技术委员会(TC260)(TC260)中国通信标准化协会、全国金融标准化技中国通信标准化协会、全国金融标准化技术委员会、密码行业标准化技术委员会、术委员会、密码行业标准化技术委员会、全国新闻出版标准化技术委员会全国新闻出版标准化技术委员会中国电子工业标准化技术协会、中国通信中国电子工业标准化技术协会、中国通信学会、中国通信标准化协会、中国互联网学会、中国通信标准化协会、中国互联网协会等协会等7171家机构家机构陕西省工业和信息化厅、北京市经济和信陕西省工业和信息化厅、北京市经济和信息化局、江西省发展和改革委员会等息化局、江西省发展和
14、改革委员会等16 16 个省市的主管单位个省市的主管单位架构、信息安全架构、信息安全架构、安全、物联网架构、安全、物联网密码、金融、出版业密码、金融、出版业术语规范、技术规范、术语规范、技术规范、智能合约行业应用等智能合约行业应用等安全、溯源、政务、域安全、溯源、政务、域名解析、电子证照、公名解析、电子证照、公共服务等共服务等排名排名国家标准国家标准行业标准行业标准团体标准团体标准地方标准地方标准截至截至20232023年中国发布区块链标准情况年中国发布区块链标准情况1.2.5 1.2.5 全国区块链发展现状:多地政府打造城市区块链基础设施全国区块链发展现状:多地政府打造城市区块链基础设施资料
15、来源:中国信息通信研究院 前瞻产业研究院整理随着关于加快推进区块链技术应用和产业发展的指导意见的贯彻落实,多地省、市两级政府面向数据共享、资源管理等公共服务共性需求,加快探索城市区块链基础设施建设,统一承载相关应用,提升区块链技术平台和应用的管理效能。据不完全统计,截至2023年年底,全国范围内已有十余个城市区块链基础设施建设完成并投入使用。蜀信链-四川覆盖区块链+版权、区块链+医疗数据共享、区块链+农产品溯源、区块链+金融、区块链+文旅、区块链+碳资产管理、区块链+司法、区块链+制造等多个场景,“星火链网”首个省级区域子链。山城链-重庆为重庆市各区县及市级部门提供区块链共性服务,纳管重庆市现
16、有区块链平台,建设公积金信息共享联盟链、非羁押数字管控平台、安全生产监管应用等十余个具备地方特色的应用场景。之江链-浙江融合区块链与隐私计算技术,在城市大数据平台之上构建城市主链,提供统筹集约的区块链基础设施和城市各数据源的数据安全流转通道,具备大规模快速组网能力,支撑智慧城市各领域内的数据可信流转与区块链应用开发。赣州链-江西打造城市区块链综合服务平台,建设“区块链+存证”“区块链+金融”“区块链+协同”3个公共服务平台,重点推进“区块链+赣南脐橙”“区块链+木材家具”等多个特色场景应用。北京市目录链-北京依托自主可控区块链软硬件一体技术体系,形成以区块链核心技术为支撑、以区块链基础设施为底
17、座、以区块链综合场景试点工程为驱动的“1+1+N”特色模式,推动区块链在数字政府、数字经济和数字社会的多维应用。河南链-河南采用“1+1+N”总体架构,建设1张云链融合网络、1条数据共享链、N个区块链应用,应用范围覆盖电子证照、金融服务、司法存证、不动产交易登记、农产品溯源、智慧医疗等多个场景。浦江数链-上海采用“1+1+1+X”总体架构,即1个算力平台设施、1个公共基础服务平台、1个政务区块链应用系统以及X个标杆场景应用,应用覆盖政务公共服务、数据流通、航运物流、跨境贸易、工业互联网、供应链金融、信用体系、节能减碳等场景。泉城链-山东全市统一的政务区块链平台,首创“政府数据上链+个人链上授权
18、+社会链上使用+全程追溯监管”的政务数据精准授权使用新模式,探索在金融领域开展公共数据授权使用,助力银行普惠金融服务。1.2.6 1.2.6 全国区块链发展现状:城市区块链基础设施规模化应用成效初步显现全国区块链发展现状:城市区块链基础设施规模化应用成效初步显现资料来源:国家互联网信息办公室 前瞻产业研究院整理节点节点规模规模多数国内城市区块链基础设施在部署多条底层链的情况下,共识节点总数达到20个以上;部分城市区块链基础设施的节点规模已达到60个以上,管理运维的复杂性明显提升。同时,城市区块链基础设施也具备一定可扩展性,节点规模将根据应用情况调整,能够支撑未来规模化发展需求。用户用户规模规模
19、政务服务、公共服务等面向自然人用户的业务场景推广成效良好,部分地区已形成十万级乃至百万级的链上用户规模。工业制造、能源双碳、司法存证等面向机构用户的城市区块链基础设施应用范围也在不断拓展,部分地区入驻机构、商户数量已近万家。产业产业生态生态部分地区依托城市区块链基础设施深化政产学研全方位合作联动,如重庆渝中、浙江杭州、江苏无锡和广东广州等地积极打造区块链技术应用创新平台、培育区块链初创企业。经验经验推广推广各地及时总结城市区块链基础设施技术应用创新做法,目前已形成多项相关标准规范,例如趣链科技结合重庆市“山城链”建设经验,在ITU-T成功立项了国际标准城市级区块链基础设施建设指南,将中国城市区
20、块链基础设施经验推广至海外。1.2.7 1.2.7 全国区块链发展现状:多地密集出台数字资产相关政策,治理体系尚待完善全国区块链发展现状:多地密集出台数字资产相关政策,治理体系尚待完善资料来源:前瞻产业研究院整理数字化建设政策密集出台,我国已经基本形成完善的数字化发展战略规划和举措相结合的政策体系。在国家政策指导下,各地方政府积极出台数字资产有关政策。总体来看,各地方政策都致力于推动数字资产的发展,完善数字资产的交易机制,加强对数字内容的保护,以及探索新的商业模式。重庆市金融改革发展“十四重庆市金融改革发展“十四五”规划五”规划北京市数字消费能级提升工北京市数字消费能级提升工作方案作方案上海市
21、数字经济发展“十四上海市数字经济发展“十四五”规划五”规划积极推进西部数字资产交易中心建设,探索数据流转和价格形成机制,健全数据资源产权、数据转移应用等基础性制度和规范标准建立大数据产权交易和自律机制。完善数字内容产权保护机制。探索数字资产确权规则,加强著作权人和与著作权有关的权利人的知识产权保护,推动人物形象、音乐、图片、文字作品等权益在虚拟世界与现实世界中有机整合。发展区块链商业模式,着力发展区块链开源平台、NFT 等商业模式,加速探索虚拟数字资产、艺术品、知识产权、游戏等领域的数字化转型与数字科技应用。陕西省“十四五”数字经济陕西省“十四五”数字经济发展规划发展规划积极拓展区块链应用场景
22、,重点推动区块链技术在产品溯源、数据共享、供应链管理、数字资产、电子存证等领域的示范应用。海南省关海南省关 于加快区块链产于加快区块链产业发展的若干政策措施业发展的若干政策措施支持龙头企业探索数字资产交易平台建设,探索资产数字化、数字资产确权保护、数字资产全球化流动、数字资产交易等方面的标准和技术模式,推动数字资产相关业态在海南先行先试。重重庆庆陕陕西西北北京京上上海海2022.12022.42022.62022.6海海南南2023.4立足数字经济新赛道推动立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动数据要素产业创新发展行动案方案方(2023-2025年年)上上海海2023.7支持上海数据交
23、易所设立数字资产板块,研究与实体经济相结合的数字资产上市发行和流通交易机制。1.2.8 1.2.8 深圳区块链发展现状:深圳已成全国数字经济产业发展的“领头羊”深圳区块链发展现状:深圳已成全国数字经济产业发展的“领头羊”资料来源:深圳市政府工作报告 前瞻产业研究院整理2023年,深圳数字经济核心产业增加值突破1万亿元,这为深圳发展区块链奠定了良好的基础条件。2022年11月1日,深圳经济特区数字经济产业促进条例正式实施,强调以数字经济核心产业促进为主线,推动数字经济产业集聚、丰富数字化应用场景。在政策利好等推动之下,深圳快速聚集起了区块链人才、技术、资金、数据等要素。20192019-2023
24、2023年深圳数字经济核心产业增加值情况(单位:万年深圳数字经济核心产业增加值情况(单位:万亿元)亿元)0.790.840.90.9120192020202120222023核心产业增加值(万亿元)人才人才资金资金数据数据技术技术1.2.9 1.2.9 深圳区块链发展现状:两家深企上榜“全球区块链深圳区块链发展现状:两家深企上榜“全球区块链5050强”强”资料来源:福布斯 前瞻产业研究院整理2023年,福布斯杂志公布2023年全球区块链50强榜单,共6家中国企业入选。深企微众银行、腾讯上榜,其他4家企业分别是蚂蚁集团、百度、中国建设银行、中国工商银行。20232023年全球区块链年全球区块链5
25、050强榜单强榜单排名排名企业简称企业简称所在区域所在区域1Alphabet美国加州山景城美国加州山景城2蚂蚁集团蚂蚁集团中国杭州中国杭州3怡安集团怡安集团英国伦敦英国伦敦4Apollo美国纽约美国纽约5百度百度中国北京中国北京6贝莱德贝莱德美国纽约美国纽约7Block美国旧金山美国旧金山8纽约银行梅隆公司纽约银行梅隆公司美国纽约美国纽约9Broadridge美国纽约州成功湖美国纽约州成功湖10Chainalysis美国纽约美国纽约11Coinbase美国旧金山美国旧金山12中国建设银行中国建设银行中国北京中国北京13芝加哥交易所集团芝加哥交易所集团美国芝加哥美国芝加哥14戴比尔斯戴比尔斯英国
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