2024中国交通管理行业洞察研究报告.pdf
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1、2024.6 China Telecom Digital City Research Institute以智赋管中国交通管理行业洞察研究报告2024年6月中国电信数字城市研究院目录CONTENTS01中国交通管理宏观发展分析Macroanalysis03未来趋势前瞻Future Trend Outlook02中国交通管理市场总览Market A2024.6 China Telecom Digital City Research Institute渐进明晰专业精进技术迭代交管智慧化转身正在悄然进行信息化升级智能化,势在必行智慧交管是在交通领域中充分运用物联网、云计算、人工智能、大数据等技术,通过
2、高新技术汇集交通信息,对交通管理、公众出行等交通领域全方面以及交通建设管理全过程进行管控赋能,使交通系统在区域、城市甚至更大的时空范围具备感知、互联、分析、预测、控制等能力,以充分保障交通安全、发挥交通基础设施效能、提升交通系统运行效率和管理水平,为通畅的公众出行和可持续的经济发展服务。业务领域业务领域支撑底座支撑底座情报研判情报研判指挥调度指挥调度安全管控安全管控秩序优化秩序优化违法管理违法管理业务监管业务监管网络设施网络设施感知设施感知设施数据引擎数据引擎AI引擎引擎地图引擎地图引擎交管应用交管应用基本:基本:安全控管安全控管 保障:保障:缓堵保畅缓堵保畅 增值:增值:出行服务出行服务 服
3、务目标服务目标整理:中国电信数字城市研究院2024.6 China Telecom Digital City Research Institute交管行业正在进入新质时代数据要素激发动能,人工智能赋能创新相对比发达国家,中国智慧交管行业发展起步时间较晚,交管信息化向交管数字化的演变历程,大致可以概况为信息化应用初期、信息化应用融合期、数字化转型起步期和新质生产力应用期四个发展阶段。当前,中国智慧交管行业正聚力全面数字化转型发展。2010年,六合一系统应用。2014年,交通集成指挥平台应用。以信息整合提升交通管理能力。深化创新性技术应用,大模型等技术出现。以数据要素、AI+为牵引,开启交管新质应
4、用期。2016年,交管12123上线。以“云大物移”技术为基础,以三融五跨为理念,围绕民生服务,开展了一系列应用。1998年,电子警察出现,为交通管理带来科技力量。交警信息化应用蓬勃发展。80年代年代末期末期交通交通信息系统信息系统应用发展应用发展2010年年数字化数字化平台平台融合融合发展发展2015年年智能应用智能应用持续持续演进演进2023年年全面全面数字化数字化升级升级发展发展信息化应用信息化应用探索期探索期信息化应用融合期信息化应用融合期数字化转型起步期数字化转型起步期制图:中国电信数字城市研究院新质生产力应用期新质生产力应用期2024.6 China Telecom Digital
5、 City Research Institute中国交管分级清晰,各司其职科技与信息化系统地位日渐重要中央公安机关(公安部)民航铁路治安中华人民共和国公安部交通管理局公安部道路交通安全研究中心其他公安机关省公安厅市公安局区县分局交通管理科信管理指挥中心其他条线省、市、区(县)三级分别设置科技信息处(室),统筹该级:公安科技信息化发展规划组织实施科技强警战略负责科研攻关、技术推广、装备研发工作指导安全技术防范工作技防产品和工程的监督管理、检测发证负责公安工作通信勤务保障其他条线各自开展:治安管理局刑事侦查局警务警察总队法制总队出入境管理局禁毒总队经济犯罪侦查食药安全保卫环境安全保卫公安情指指挥中
6、心:指导、协调110报警任务、应急机制建设等工作,负责统筹、协调、指挥本级区域内的重大事件与安保任务。交通警察总队(交通管理局)交通警察支队交通警察大队部级情指中心省级情指中心市级情指中心区级情指中心拟定道路交通管理政策、规定;指导,监督地方公安机关查处交通违法行为,指导,监督机动车登记,驾驶人考试工作。组织、指导道路交通管理科技工作交警12122平台:https:/ Trend Outlook02中国交通管理市场总览Market A2024.6 China Telecom Digital City Research Institute全国交管市场整体活跃,区域差异较为明显随着中国基础建设的日
7、益完善及城市化进程的不断演进,交通基础设施的建设正在逐步向智慧化建设、智能化建设、无人化建设等方向进行演进。交通管理招标主体一般为区域交通管理局。来源:公开市场招投标信息浙江9.3亿元吉林4.0亿元黑龙江1.3亿元广东10.4亿元河北6.5亿元江苏6.3亿元湖北5.3亿元青海0.6亿元西藏0.6亿元新疆2.7亿元四川4.2亿元云南1.7亿元甘肃2.1亿元宁夏1.5亿元内蒙古4.3亿元辽宁2.7亿元北京3.0亿元天津0.9亿元山东5.3亿元山西3.8亿元陕西3.0亿元河南5.3亿元安徽3.2亿元重庆1.4亿元湖南4.7亿元广西1.9亿元贵州5.2亿元海南0.8亿元Samples本次市场分析样本说
8、明样本说明7095个交管项目除港澳台之外的31个省、自治区、直辖市110.30亿元项目项目总数项目覆盖范围项目金额总数项目时间2023年1月1日至2024年4月30日*本次样本中覆盖交管招标项目,不含城市基础设施建设中统一建设的交管项目交管市场省级分布省份名称招标总额招标总额最大招标总额最小制图:中国电信数字城市研究院经济发展水平影响东部沿海地区交管行业市场较大,基建达到一定水平后,项目更加集中于提质增效。事故率/安全考量影响交通管理是公共安全管理的重要组成,交通事故率较高的区域在交管行业的投入更大。政策性影响部分省份在20212022年发布了相应的智慧交管提升方案等,因此项目在2023年得到
9、了集中释放。福建1.8亿元江西3.8亿元2024.6 China Telecom Digital City Research Institute因地制宜开展交通管理各地偏好模式各异各地区由于交管设备的建设差异与业务流程的差异,综合性智慧交管业务开展出现较强的地域特色:来源:公开市场招投标信息RegionalDifferences部分省份交管项目特色省份区域项目总额(亿元)项目个数地方特色及典型说明东部沿海广东省10.4亿元364个广东省为此次市场数据中项目总金额最多省份,其中运维项目占比28.4%,说明其具有较为完备的交管数字化基础建设。省内各地区县没有明显差异,各地均在开展交通智慧化建设。其
10、中规划设计类项目9个,总金额超千万。上海市2.8亿元29个浦东新区项目总量14个,几乎占据上海项目总量一半,交管项目随城市开发进程偏斜明显。一方面,上海市其中50%以上的项目金额是以综合大型项目的建设方式进行落地的;另一方面,上海本地服务商中标70%以上的项目,本地服务商在智慧化运营等方面相比传统厂商更具优势。东部沿海湖南省4.6亿元1457个湖南单个项目金额较小,30万以下项目1252个,较多的采用网上超市等线上直接采购的方式进行,较多10万及以下的硬件设备及软件服务采购类项目。华中地区甘肃省2.1亿元123个甘肃省人口稀少,向科技要警力的需求较为旺盛,甘肃仅单纯前端硬件铺设项目的金额在40
11、%以上,但运维类项目仅有11%,整体项目中标单位50%以上为电信运营商及相关企业。甘肃省交管行业新建设备较多,仍处于开发完善阶段。西部地区制表:中国电信数字城市研究院2024.6 China Telecom Digital City Research Institute先行保障,再行升级当前交管项目仍以运维、前端硬件铺设为主来源:公开市场招投标信息前端硬件28.36亿元运维服务23.29亿元云网通信9.96亿元办公杂项3.67亿元综合项目综合项目25.22亿元软件软件服务服务9.29亿元其他其他服务服务0.8亿元车驾管车驾管3.07亿元执法设备执法设备2.11亿元隐患治理隐患治理1.12亿元安
12、全保障安全保障2.50亿元执法系统执法系统0.91元保障业务开展是交管市场的主要组成 电子警察、流量卡口、监控摄像头购置安装是前端硬件的主要需求。随着硬件设备的范围扩大,运营运维服务未来占比将稳步提升。除基础网络租用之外,越来越多的云端存储、算力的需求也将逐步成为交通管理支出的必备组成。单一场景投入收缩 交管业务业内标准较为完善,单一业务市场份额将会逐步缩窄。智慧交管开始发力 综合智慧化交管业务开始逐步发力,但综合项目中集成项目同样较多,以硬件+软件服务的方式开展将成为常态。数据服务业务开始出现。基础保障65.27亿元59%业务提升业务提升35.31亿元32%业务应用业务应用9.71亿元9%1
13、231 12 23 3制图:中国电信数字城市研究院交通管理相关项目随着各省市的发展,虽然当前保障业务开展的基础业务项目仍占据主流,但智慧交管,最求效率、细致的智慧化服务等项目也在逐步的发力。2024.6 China Telecom Digital City Research Institute通信链路、云资源成为花销大户运营商在交管业务领域中将保有一席之地来源:公开市场招投标信息,中国电信数字城市研究院整理随着交管智慧化的发展,无论是人与人,人与机器,还是机器与机器,通信都成为交管业务开展必不可少的底层环节。运营商通过对云网资源的把控近乎垄断,保证了其在未来一段时间内仍将占有一席之地,而随着交
14、通管理信息化的不断进行,云网、链路的相关费用及项目也将越来越多。云网通信9.0%其他项目 2023年1月至2024年4月,全国交管项目中9.0%的金额是云网通信的基础保障费用。其中74.5%的项目被运营商所瓜分。中国电信25.7%中国联通25.5%中国移动18.3%广电+铁塔4.9%其他厂商 25.5%云网通信项目典型项目类型网络链路租用 某公安局交通警察支队前端设备光纤网络租赁服务项目 某高速公路交巡警支队移动链路业务租用项目交通管理过程需要更高的保密等级,通常使用专属网络连接前端设备,直接链路租用或续租项目是其中的重要组成。云端设备服务 某警察支队交管数据安全及解析感知中心硬件采购项目 某
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