2024标杆城商行组织效能报告.pdf

20242024年标杆城商行组织效能报告年标杆城商行组织效能报告顺为咨询 l 北京顺为人和时间：2024年6月息差收窄息差收窄 增速放缓增速放缓 薪酬受限薪酬受限 城商行如何在城商行如何在“新质生产力新质生产力”中掘金中掘金 2024。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。2概览摘要概览摘要城市商业银行（以下简称“城商行”）是我国商业银行体系中重要组成部分，是服务地方经济发展的区域性金融机构。经历连续几年的重组，我国城商行的数目有所减少，截至2023年底全国共有全国共有12125 5家家城市商业银行。2021年6月，随着齐鲁银行成功在上海交易所A股主板上市，上市城商行达到29家，其中在A股上市的有17家，在香港上市的有15家，同时在A+H股上市的有3家。本次城商行行业的分析将聚焦于浙商银行、宁波银行、徽商银行、长沙银行、中原银行、成都银行、贵阳银行、郑州银行、齐鲁银行、苏州银行、江西银行、青岛银行、重庆银行、兰州银行和西安银行等15家进行深入探讨。息差持续收窄，盈利能力持续承压息差持续收窄，盈利能力持续承压2023年，15家标杆城商行净利润亿元1068亿元，同比增长8.6%；23年15家标杆城商行平均净息差为1.78%，三年GAGR-18.7%，低于股份制商业银行（1.82%）。增速放缓，非息收入增速放缓，非息收入快速增长，三年快速增长，三年GAGRGAGR为为15.1%15.1%，宁波银行非息收入超，宁波银行非息收入超200200亿亿2023年，15家标杆城商行的非利息收入为715亿元，三年GAGR为15.1%，占营业收入的比重均值为23.2%，部分上市城商行非利息收入占营收的比重出现下滑。其中，宁波银行的非利息收入超200亿元。薪酬增长受限、追索增加，需要优化激励体系撬动业绩高质量增长薪酬增长受限、追索增加，需要优化激励体系撬动业绩高质量增长2023年，15家标杆城商行员工数量合计超过13.7万人，同比增长3.6%；支出薪酬总额超596亿，同比增长超过3.4%；增幅低于同期员工数量增幅，低于利润总额增幅；人均薪酬约为41.5万元，较22年41.2略微上升。95%以上机构制定并实施绩效薪酬延期支付和追索扣回制度。在薪酬受限、追索增加的情况下，通过优化薪酬结构、完善激励机制，激发员工的工作积极性和创新能力迫在眉睫。聚焦新生产力，驱动科技创新，培育企业核心竞争力聚焦新生产力，驱动科技创新，培育企业核心竞争力2024年，加快培育形成新质生产力，为高质量发展注入新动能，离不开金融机构的积极作为。在金融科技方面，宁波银行一手着重于金融科技创新，一手着重金融产品创新，并且融合地区产业特色，找到一条新的金融科技增长之路。2024。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。3目录目录/CONTENTS/CONTENTS0101城商行行业简析城商行行业简析0202城商行行业组织效能分析城商行行业组织效能分析0303主要发现主要发现0404关于顺为人和关于顺为人和 2024。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。4我国银行业经过我国银行业经过7070余年的发展，目前形成了国有余年的发展，目前形成了国有六六大行大行、全国性股份制商业银行、全国性股份制商业银行、地方城地方城市银行为主的银行业态，从长期来看，经营态势总体向好市银行为主的银行业态，从长期来看，经营态势总体向好信息来源：公开资料查找、顺为分析行业分析1 1新中国以来，中国银行业在近乎一穷二白的情况下从无到有，逐渐摸索出与社会主义市场经济新体制相适应的银行体系，是国际金融历史中前无古人的伟大创举。同时，与证券业、保险业、信托业、资管业、租赁业等相比，银行业也是唯一贯穿新中国70余年发展的金融产业。2018年以来，国家推出一系列新的改革开放措施以构建现代金融体系，同时5G时代的到来催生了新的业务形态与结构。随着我国经济货币化程度提高以及社会对金融服务需求持续增长的背景下，我国银行业资产负债规模稳步扩张，资产质量和资本充足率总体稳定，经营态势总体稳健向好。1949-19781949-19781979-20171979-201720182018年至今年至今艰难探索符合中国国情的银行体系艰难探索符合中国国情的银行体系中国特色社会主义银行体系的建设中国特色社会主义银行体系的建设新时代条件下中国现代银行体系的构建新时代条件下中国现代银行体系的构建 1949-1952的3年为第一阶段，是中国银行业初建阶段。1953-1960的7年为第二阶段，是新中国银行体系建设中的第一次起伏波动阶段。其中，1953-1957的4年为构建银行体系的起色时段，1958-1960的3年为构建银行体系的下行时段。1961-1978的17年为第三阶段，是新中国银行体系建设中的第二次起伏波动阶段。其中，1961-1966的6年为纠错重建时段，1967-1978的11年为陷入混乱和拨乱反正时段。第一阶段为19791992年的14年，是中国银行业探寻市场化发展的阶段。其中，1979-1984的6年为银行业恢复时段，1985-1992的8年为银行业展开市场化探索的时段。第二阶段为1992-2001的10年，是中国银行体系的市场化改革阶段。第三阶段为2002-2017的15年，是中国银行体系国际化改革阶段。2001年12月11日，中国正式加入世贸组织，其中安排了银行业对外开放的过渡期，由此，加快银行体系的国际化成为必然选择。2018年以后，在构建现代金融体系方面，中国推出一系列新的改革开放措施，其中包括：第一，有效防范金融风险。第二，调整完善金融监管框架。第三，规范资产管理业务机制。第四，进一步加大银行业对外开放范围。第五，深化金融供给侧结构性改革。2024。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。5城市商业银行作为城市商业银行作为商业银行主要的类型之一，近年随着改革不断深入、国家经济迅速发展、商业银行主要的类型之一，近年随着改革不断深入、国家经济迅速发展、经济总量持续稳定增长经济总量持续稳定增长 信息来源：公开资料查找、顺为分析行业分析1 11984-1998年城商行前身1998-2003年走进新时代2004-2017年跨越式发展2018-至今差异化发展城市商业银行起源于城市信用合作社，是中国经济改革的产物，是伴随中国经济发展而不断发展、壮大的。1985年底，在武汉汉正街小商品市场成立中国第一家城信社。经初期快速发展，1994年末，全国城信社达到5229家。1995年6月22日，中国的第一家城商行为深圳城市合作银行组建。鉴于城市合作银行不具有“合作”的性质，1998年3月，规定城市合作银行统一更名为城市商业银行。1998年，明确要求城商行建立和完善一级法人体制和两级管理的扁平化管理模式，并确立分级监管原则。在此期间，城商行开创了中国商业银行引进战略投资者的先河。2002年，由上海银行牵头的城商行清算中心经人民银行批准成立。2003年末，资产规模100亿元以上的只有37家，占总数33%，规模最大的上海银行也只有1934亿元。以省为单位，通过联合重组设立城商行是提高资本规模，做大做强的快速通道。2005年12月28日，安徽省诞生了唯一一家省级城商行。此后，各地先后重组了江苏银行、吉林银行、龙江银行、长安银行等省级城商行。截至2023年7月，全国共有125家城商行，其中辽宁和山东各有14 家城商行。经过十余年的沉淀发展，目前我国城商行已经形成了深耕区域经济的差异化发展特色，资产规模及各项业务进入平稳发展期，增速呈现波动上升，其资产总额占城市商业银行资产规模的比重保持在15.5%左右。城信社的疯狂城信社城市合作银行城商行省级城商行徽商银行 破茧而生城商行群体大分化时代城市商业银行作为商业银行主要的类型之一，近年随着改革不断深入、国家经济迅速发展、经济总量持续稳定增长,其也在改革发展过程中不断壮大,规模效应不断提升。2024。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。6截止截止20232023年年,城商行城商行数量数量虽虽降至降至125125家家，但分支机构众多，营业网点高达，但分支机构众多，营业网点高达2 2万个，体量已升万个，体量已升至至5555万亿元万亿元信息来源：公开资料查找、顺为分析行业分析1 1过去近二十年的洗礼与重构下，目前城商行群体的格局已经发生较大变化，其数量从2006的113家增至2010年的147后，在2016-2019年期间一直稳定在134家，随后便相继降至2020年的133家、2021年的128家以及23年的125家（四川减少1家、山西减少4家、辽宁减少1家、河南减少3家）。虽然城商行数量近年来因各种问题而减少，但城商行的体量仍在逐年攀升，这从另一个方面表明城商行群体的分化正日益加剧。7.910.012.415.218.122.728.231.734.437.341.145.149.955.21471441441451331331341341341341331281251250 10 20 30 40 50 60 70 20102011201220132014201520162017201820192020202120222023城商行群体的数量及体量城商行群体的数量及体量城商行全部总资产（万亿元）城商行法人机构数量 2024。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。7从盈利性来看，截至从盈利性来看，截至2022023 3年末我国城商行净利润为年末我国城商行净利润为0.20.29 9万亿元，同比增长万亿元，同比增长14.814.8%，其中，其中2929家上市城商行的净利润为家上市城商行的净利润为0.220.22万万亿元，占全国城商行净利润总额的亿元，占全国城商行净利润总额的76.4%76.4%信息来源：公开资料查找、顺为分析行业分析1 1根据国家金融监督管理总局公布的数据，2023年全国城商行的净利润总额为2931亿元，较上年增长14.8%，增速较上年提高8.2个百分点。其中，29家上市城商行的净利润为2239亿元，占全国城商行净利润总额的比重为76.4%，较2022年降低6.2个百分点。哈尔滨银行净利润增速最高（24.65%），其次是杭州银行（23.15%）和泸州银行（23.12%）300257 2562261861501441177956524843383737322825212019191110987613.93.210.71.10.59.623.216.29.9-9.82.216.517.65.115.9-4.6-16.27.01.61.89.07.9-28.5-32.923.124.7-25.0-55.67.0(60)(50)(40)(30)(20)(10)0 10 20 30 04080120160200240280320江苏银行(A)北京银行(A)宁波银行(A)上海银行(A)南京银行(A)徽商银行(H)杭州银行(A)成都银行(A)长沙银行(A)贵阳银行(A)重庆银行(A+H)苏州银行(A)齐鲁银行(A)天津银行(H)青岛银行(A+H)贵州银行(H)中原银行(H)厦门银行(A)西安银行(A)威海银行(H)晋商银行(H)兰州银行(A)郑州银行(A+H)江西银行(H)泸州银行(H)哈尔滨银行(H)盛京银行(H)九江银行(H)甘肃银行(H)上市城商行上市城商行20232023年净利润及增长情况年净利润及增长情况净利润（亿元）净利润增速（%）2024。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。8受益于世界主要经济体的经济持续复苏，供给侧结构性改革的逐步推进，我国经济持续转型受益于世界主要经济体的经济持续复苏，供给侧结构性改革的逐步推进，我国经济持续转型升级，营商环境逐步改善，经济运行总体稳中向好升级，营商环境逐步改善，经济运行总体稳中向好行业分析1 14.35.44.85.45.63.1-0.15.54.33.53.43.53.43.23.83.62.8-2.86.33.53.110.010.111.412.714.29.69.410.69.67.87.87.47.06.96.96.86.02.38.03.05.2-5.00.05.010.015.020.025.02003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232003-20232003-2023世界世界&中国经济增长的阶段特征中国经济增长的阶段特征世界经济增长（%）中国经济增长（%）资料来源：国际货币基金组织（IMF）WEO数据库第一阶段（19912008年）增长向上增长向上世界经济年均增长：4.8%中国经济年均增长：11.3%第二阶段（20092019年）深度调整深度调整世界经济年均增长：3.4%中国经济年均增长：7.8%第三阶段（2020年至今）步履维艰步履维艰世界经济年均增长：2.5%中国经济年均增长：4.6%2024。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。9其中其中GDPGDP增速、利率环境增速、利率环境、房地产市场发展等都会、房地产市场发展等都会对企业资产质量、贷款需求以及盈利状对企业资产质量、贷款需求以及盈利状况况、净息差、净息差产生影响产生影响信息来源：公开资料查找、顺为分析行业分析1 1中美2018年新一轮贸易摩擦开始后，各行业总体交货值呈现向下行的态势，当宏观环境不景气时，企业盈利减少，投资需求下降，同时由于企业盈利困难，银行为了风险控制，贷款增速放缓，同时由于企业资金周转困难，进一步加剧还贷的难度，从而引起不良资产上升。中美金融战，美联储加息，人民币“降息”应对，利率下调可能会减少银行的利息收入，直接影响银行的盈利能力，但另一方面，降息可能会引发的提前还贷减少以及存款利率的可能下调，可以充分对冲这一负面影响盈利状况盈利状况1 1、宏观经济与银行资产质量变化联系密切、宏观经济与银行资产质量变化联系密切2 2、利率环境对银行盈利能力有显著影响、利率环境对银行盈利能力有显著影响GDPGDP增速增速企业盈利状况企业盈利状况企业贷款需求企业贷款需求资产质量资产质量贷款增速贷款增速拔备政策及准备拔备政策及准备金提取金提取资产规模增长资产规模增长存贷款利率存贷款利率同业市场利率同业市场利率利率环境利率环境债券利率债券利率贷款利息收入贷款利息收入/存存款利息收入款利息收入同业负债成本同业负债成本债券利息收入债券利息收入净息差净息差3 3、房地产行业对银行资产质量、净息差、房地产行业对银行资产质量、净息差有显著影响有显著影响房地产房地产行业行业市场调整市场调整贷款需求贷款需求资产质量资产质量降低贷款利率降低贷款利率拔备政策及准备拔备政策及准备金提取金提取净息差受影响净息差受影响 2024。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。10从经营指标来看，受宏观经济形势影响，城商行群体的经营情况总体看不理想，资产质量与从经营指标来看，受宏观经济形势影响，城商行群体的经营情况总体看不理想，资产质量与创利能力存隐忧创利能力存隐忧信息来源：公开资料查找、顺为分析行业分析1 1城商行群体呈现出不良贷款率高（1.75%）、拨备覆盖率低（194.94%）、创利能力弱（ROA与净息差分别低至0.56%和和1.57%）、资本实力不强（资本充足率为12.63%）等特征。不过29家上市城商行的上述几个指标（总资产合计33.18万亿、RO与净息差分别为0.63%和1.72%、不良贷款率与拨备覆盖率分别为1.47%和246.91%）要明显更好一些，这意味着和上市城商行相比，更多非上市城商行可能在经营表现上并不理想。全部城商行主要经营指标全部城商行主要经营指标净利润净利润(亿元亿元)R0AR0A不良贷款率不良贷款率拨备覆盖率拨备覆盖率资本充足率资本充足率净息差净息差20172017年年2473.502473.500.83%0.83%1.52%1.52%214.48%214.48%12.75%12.75%1.95%1.95%20182018年年2461.002461.000.74%0.74%1.79%1.79%187.16%187.16%12.80%12.80%2.01%2.01%20192019年年2509.002509.000.71%0.71%2.32%2.32%153.96%153.96%12.70%12.70%2.09%2.09%20202020年年2145.632145.630.55%0.55%1.81%1.81%189.77%189.77%12.99%12.99%2.00%2.00%20212021年年2394.282394.280.56%0.56%1.90%1.90%188.71%188.71%13.08%13.08%1.91%1.91%20222022年年2553.142553.140.54%0.54%1.85%1.85%191.62%191.62%12.61%12.61%1.67%1.67%20232023年年2930.792930.790.56%0.56%1.75%1.75%194.94%194.94%12.63%12.63%1.57%1.57%2929家上市城商行家上市城商行20232023年主要经营指标年主要经营指标20232023年年2239.632239.630.63%0.63%1.47%1.47%246.91%246.91%13.05%13.05%1.72%1.72%2024。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。11加之加之金融供给侧改革和大行下沉要求银行差异化竞争金融供给侧改革和大行下沉要求银行差异化竞争，城商行城商行需要以数据和科技为抓手，塑需要以数据和科技为抓手，塑造差异化的竞争优势造差异化的竞争优势信息来源：公开资料查找、顺为分析行业分析1 1金融供给侧改革金融供给侧改革城商行以往过度依靠利差收入的传统发展模式不复存在城商行以往过度依靠利差收入的传统发展模式不复存在近期银行业延续“降风险，稳杠杆”的政策基调，从资金端和资产端深化金融供给侧改革资金端，压降高成本存款资金规模，整改靠档计息和严控结构性存款，城商行结构性存款规模从高位下降近3万亿资产端，监管要求金融机构让利实体经济，深化LPR机制挤压其资产盈利空间。截至2020年12月，利率市场化带动金融机构人民币贷款加权平均利率下降41BP大行业务下沉大行业务下沉争夺区域内优质客群，城商行亟需错位竞争争夺区域内优质客群，城商行亟需错位竞争 大型商业银行自2017年以来响应“服务重心下沉”的政策号召，其普惠性小微贷款余额增速迅猛，对农村金融机构的挤压效应明显 大型银行相较城商行更具资金成本优势、平台优势和科技优势，在业务下沉的过程中通过标准化的产品辐射地方，不可避免地出现和城商行争夺头部优质客户的情况应应对对策策略略市市场场竞竞争争直面行业和竞争格局变革，城商行需要以数据和科技为抓手，塑造差异化的竞争优势直面行业和竞争格局变革，城商行需要以数据和科技为抓手，塑造差异化的竞争优势城商行“高吸揽储，高息放贷”的粗放化经营模式难以为继，待通过数字化转型提升差异化和精细化经营能力城商行亟需思考如何利用金融科技打造个性化的产品服务，从而差异化获客。加强数字化基础建设加强数字化基础建设明确数字化转型定位，尽可能“借道发展借道发展”，避免盲目大行进行全方位研发；发挥组织“小而灵”的优势，强化组织改革，加快科技人才建设组织改革，加快科技人才建设，明确总体发展目标；构建大数据能力大数据能力，加强数据治理。1 1利用区域优势，利用区域优势，“实用实用”和和“速赢速赢”中小银行应利用区域优势，“实用”和“速赢”是弥补资金投入薄弱，转型起步较晚的关键，或可能通过优先发力业务前端优先发力业务前端，布局基层设备移动化、智能化，开发智能服务；以智能化科技化手段赋能基层员工为先智能化科技化手段赋能基层员工为先，快速作用于营销获客及渠道方面，以点带面实现快速见效。2 2 2024。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。12在此环境下，在此环境下，商业商业银行纷纷开启金融科技、敏捷化或生态圈等转型战略银行纷纷开启金融科技、敏捷化或生态圈等转型战略，聚焦新质生产力，聚焦新质生产力，为未来业务争夺做好准备为未来业务争夺做好准备信息来源：公开资料查找、顺为分析行业分析1 1从客户潜在痛点出发，挖掘一系列解决客户痛点的场景和机会，将金融产品全方位、无缝插入客户端到端的相关场景中，满足客户全方位的需求金融科技银行金融科技银行敏捷化转型敏捷化转型生态圈战略生态圈战略通过敏捷变革，推行跨条线集中办公、授权优化、流程精简等，快速准确地应对市场变化，捕捉潜在商机，深度挖掘客户价值以金融科技技术为支撑，打造核心技术平台，为银行前台场景化、中后台数据化等转型提供技术支撑服务智能化服务智能化业务场景化业务场景化渠道一体化渠道一体化 融合深度化融合深度化转转型型三三大大战战略略以加强总部为核心，以加强总部为核心，提升总部的战略规划、资源配置、风险管理能力。同时完善任职资格体系，选拔具备专业素养和创新能力的人才担任关键岗位，为商业银行的转型提供有力的人才保障以岗位融合为目的，以岗位融合为目的，打破传统部门壁垒，实现业务与技术的深度融合。通过搭建跨职能、跨部门、跨条线的任务型团队，提升组织的灵活性和响应速度。以人工智能为技术手段，以人工智能为技术手段，对客户需求进行精准分析和预测，为商业银行的产品创新和服务优化提供有力支持。同时，商业银行还应加强与产业链企业的合作，共同打造供应链金融生态圈，提升金融服务效率和客户满意度。以运用大数据、人工智能为手段以推动岗位融合和组织变革目的转型方向及趋势转型方向及趋势面对激烈的互联网金融市场竞争，国内很多城商行已开启战略转型之路，争夺互联网金融时代科技战略主动权面对激烈的互联网金融市场竞争，国内很多城商行已开启战略转型之路，争夺互联网金融时代科技战略主动权商业银行纷纷开启战略转型商业银行纷纷开启战略转型南京银行南京银行 2018年确定“数字化转型和建立数字化转型和建立大数据体系大数据体系”战略战略，并为此专门成专门成立数字银行管理部立数字银行管理部，定位于定位于“治理、治理、服务、连接、创新、赋能服务、连接、创新、赋能”职能，力争内部打通壁垒、外部经营生态内部打通壁垒、外部经营生态江苏银行江苏银行 为打造最具互联网大数据基因的商打造最具互联网大数据基因的商业银行业银行，于2018年底启动对核心对核心基础设施改造计划基础设施改造计划，成为万亿规模城商行中第一个国产化核心系统的银行，20192019年携手华为打造新一年携手华为打造新一代核心系统存储代核心系统存储，成为国内首次将核心业务全系统运行到自主可控的存储系统的银行盛京银行盛京银行 为实现“建设综合性、多元化、高品质，在同类型银行中处于领先地位的股份制商业银行”的战略目标，明确大力发展明确大力发展“轻资产、轻资本轻资产、轻资本”业务转型方向业务转型方向以加强总部条线力量为核心 2024。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。13附表：附表：部分城商行数字化转型战略规划制定情况部分城商行数字化转型战略规划制定情况信息来源：公开资料查找、顺为分析行业分析1 1序号序号公司名称公司名称数字化转型战略规划制定情况数字化转型战略规划制定情况1徽商银行该行制定徽商银行金融科技战略规划(2023-2025年)及2035年远景目标。规划内容涵盖业务架构、应用架构、数据架构、技术架构、安全架构、科技治理六大领域，明确了发展目标、蓝图设计及实施路径2大连银行该行制定大连银行2023-2025年数字化转型规划,从发展形势、总体要求、战略举措、实施路线四个方面谋划未来三年的数字化转型工作，以数字化转型推动高质量可持续发展3沧州银行该行制定了沧州银行数字化转型战略和沧州银行数字化转型规划实施方案,明确数字转型的发展目标，并启动网贷平台、智慧社区、新核心系统等15个数字化转型项目4长沙银行该行形成“16213+”数字化转型规划，提出了“高可用、高弹性、低成本、自主可控”的基本原则，形成了“科技引领、数据驱动”的数字银行发展新模式数字化转型战略规划制定情况：数字化转型战略规划制定情况：序号序号公司名称公司名称中台建设情况中台建设情况1杭州银行该行以各条线的客户智慧营销管控项目建设为重点，构建客户营销中台：以各数据分析平台项目建设为重点构建数据中台：以数据湖仓一体化平台和容器云平台项目建设为重点，构建技术中台2吉林银行该行数据中台建设结合了全行整体规划及系统建设现状，整合现有数据仓库、数据交换平台等系统，并强化了半结构化、非结构化、实时数据的处理3南京银行该行技术中台是建设“强中台”的核心基础，同时以智能中台和数据中台服务为核心引擎，完善中台体系建设，构建面向“服务化、敏捷化、智能化”的“一站式”数据服务体系4徽商银行在数据中台规划方面，该行积极构建覆盖“收、存、算、供”全流程数据资产管理体系，以用户为中心，以架构规划为先导，建立专业化中台、前台队伍和机制，提升中台数据资产化能力和前台资产价值化能力数字化转型中台建设情况：数字化转型中台建设情况：2024。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。14战略转型战略转型新形势下新形势下，城商行人力资源管理中城商行人力资源管理中可能可能存在的主要问题存在的主要问题行业分析1 1执行规划策略路径项目总体项目总体设计思路设计思路企业文化企业文化业务流程业务流程薪酬绩效薪酬绩效培训开发培训开发All Design ideas 组织架构组织架构战略规划战略规划岗位设计岗位设计任职资格任职资格存在的主要问题存在的主要问题主要对策分析主要对策分析人力管理培训体系落后，难以满足城商行混合多元经营发展模式的需求管理手段与激励措施单一，缺乏强有力的组织文化的感染和熏陶对智力资本管理缺乏有效措施，不利于优秀人才留用随着银行业的竞争加剧，城市商业银行将注意力放到业务发展方面停留在传统的人事管理阶段，人力资源规划不能有效支持企业战略规划人力资源从业者缺少相匹配的专业能力，导致工作效能低完善多元化职业发展通道和多样性的激励机制创建薪酬和岗位职责、贡献密切挂钩的收入分配机制建立以科学设置岗位、竞聘和双向选择相结合的岗位聘任机制构建“以人为本”的企业文化氛围实现人力资源规划与企业战略的有效衔接建立和业务有效发展相适应的员工培训体系 2024。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。15目录目录/CONTENTS/CONTENTS0101城商行行业简析城商行行业简析0202城商行行业组织效能分析城商行行业组织效能分析0303主要发现主要发现0404关于顺为人和关于顺为人和 2024。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。16效能分析本次本次城商行行业城商行行业效能分析框架与企业名录效能分析框架与企业名录本次调研基于“RR”模型从投入input、过程process、产出output三个维度选取40个指标展开分析选出选出A A股股、H H股股营收超过营收超过5050亿的亿的城商行企业，城商行企业，根据业务模式、营业规模、行业影响力根据业务模式、营业规模、行业影响力最终选取最终选取1515家家城商行城商行标杆标杆公司公司ROE是净资产收益率（利润/净资产），ROI为人力投资回报率（利润/人工成本）OutputOutputProcessProcess管理费率不良款拨备款净息差净利差市值净利润营收人均薪酬人均存款人均非息收入InputInput销售人员占比本科以上占比人均管理费人均市值人均净利人均营收序号序号公司名称公司名称资产规模资产规模/亿亿序号序号公司名称公司名称资产规模资产规模/亿亿1宁波银行27116.6 9齐鲁银行6048.2 2徽商银行18061.4 10苏州银行6018.4 3杭州银行18413.3 11江西银行5523.5 4长沙银行10200.3 12青岛银行6079.9 5中原银行13464.5 13重庆银行7598.8 6成都银行10912.4 14兰州银行4534.1 7贵阳银行6880.7 15西安银行4322.0 8郑州银行6307.1 ROEROEROIROI样本选取2 2 2024。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。17效能产出：效能产出：平均平均ROE9.4%ROE9.4%下降下降4%4%，ROROI204I204%下降下降1.2%1.2%，ROAROA0.70.7%下降下降4.6%4.6%在ROE、ROI、ROA方面，成都银行的表现最为突出，达到了17.6%、387.9%、1.2%，显示了其较高的盈利能力。其次是宁波银行和徽商银行，也显示了不错的盈利能力。在净利润方面，宁波银行、徽商银行和成都银行的净利润较高，分别为255.4亿元、144.3亿元和116.7亿元，显示出较强的盈利能力。信息来源：Wind 顺为分析效能产出2.12.1 2024。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。18盈利能力：息差持续收窄，盈利能力：息差持续收窄，大部分上市城商行的净息差高于全国城商行平均水平大部分上市城商行的净息差高于全国城商行平均水平（1.69%1.69%）15家标杆平均净息差3年GAGR增长-18.7%，息差收窄，且大部分上市城商行的净息差高于全国城商行平均水平（1.69%）。同时，最新数据显示一季度商业银行净息差为1.54%，城市商业银行净息差为1.45%，大行、民营银行等净息差均下滑明显。在净息差持续收窄的情况下，城商行寻求扩大业务增量，增加非息收入，但是非利息收入的占比情况却不尽如人意，仅宁波银行和青岛银行占比超过30%，城商行非息收入增长任重而道远。信息来源：Wind 顺为分析盈利能力2.22.2 2024。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。19成长能力：标杆企业成长能力：标杆企业过去过去3 3年年营收营收增速增速7.27.2%，管理费用，管理费用增速增速9.39.3%，人力成本，人力成本增速增速8.88.8%管理费用方面，宁波银行的管理费用3年CAGR为15.4%，整体费用较高且增速较快，但其人力成本增速仅为7.4%，这可能是由于流程冗余、技术过时或管理不善等原因导致的。不良贷款方面，中原银行不良贷款141亿，3年GAGR增速达21%。拨备金额方面，宁波银行的拨备金额最高，为88.6亿元，同时其拨备3年CAGR为14%，显示出较强的风险抵御能力。信息来源：Wind 顺为分析成长能力2.22.2 2024。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。20人效分析：人均人效分析：人均总资产总资产1.21.2亿亿上升上升7 7%，人均营收人均营收221221万上升万上升1.5%1.5%，人均人均净利净利7676万万上升上升2.32.3%徽商银行和重庆银行的人均总资产相对较高，分别为15,545万元和14,381万元，行业平均人均总资产为11,583万元。在人均营收方面，徽商银行表现突出，2023年人均营收达到313万元，显示出强劲的增长势头。在人均净利方面，徽商银行和成都银行在人均净利润方面表现优秀，分别为124.2万元和151.9万元。值得注意的是，部分银行如中原银行和青岛银行的人均净利润出现下滑，3年CAGR为负值，这可能与其业务结构或市场环境变化有关。信息来源：Wind 顺为分析人效分析2.22.2 2024。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。21元效分析：元均营收、元效分析：元均营收、元均市值、元均净利均呈下降趋势元均市值、元均净利均呈下降趋势元均营收徽商银行最高，达到了11.9。行业元均EBITDA和元均净利润分别2.7和2.0，说明城商行行业盈利能力尚可。西安银行的元均市值最高，如果采用股权激励（通常市值的1%）获得激励效果也好。信息来源：Wind 顺为分析元效产出2.22.2 2024。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。22运营与风险管理：运营与风险管理：大部分上市城商行的成本收入比有所上升大部分上市城商行的成本收入比有所上升，2 2家不良贷款率突破家不良贷款率突破2%2%（含）（含）杭州银行、苏州银行拨备覆盖率最高，分别为561%和523%，拨备覆盖率3年复合增长上升的占2/3。其中，苏州银行、城都银行增长率均超过20%，远高于其他标杆城商行。2023年，城商行的资产负债规模增速低于行业平均水平，在利率下行的大背景下，城商行根据自身经营情况，理性看待业务规模，不再片面追求规模扩张。信息来源：Wind 顺为分析运营与风险管理2.22.2 2024。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。23人员投入：销售人员有所下降，本科及以上人员占比达到了人员投入：销售人员有所下降，本科及以上人员占比达到了92%92%，人均薪酬同比上涨，人均薪酬同比上涨0.5%0.5%在员工总数方面，宁波银行和中原银行在2023年的员工数最多，分别为29,209和18,835人。销售人员占比最高的公司是西安银行，达到了83%。销售人员占比的3年CAGR中，部分公司出现了负增长或保持稳定，反映出销售团队建设策略的不同。本科以上人员占比最高的公司包括宁波银行和兰州银行，只有西安银行未超过80%，显示出公司对高素质人才的重视和吸引力。信息来源：Wind 顺为分析人员投入2.32.3 2024。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。24高管薪酬：总额高管薪酬：总额16461646万，三年万，三年CAGRCAGR下降下降4%4%，占净利比例，占净利比例0.4%0.4%，相对较低，相对较低不同银行的高管人数差异较大，如徽商银行有741名高管，而苏州银行则有3901名高管。薪酬总额方面，虽然高管人数多的银行薪酬总额相对较高，但薪酬总额与高管人数的比例（即人均薪酬）则因银行而异。例如，郑州银行的人均薪酬相对较高。信息来源：Wind 顺为分析高管薪酬2.32.3 2024。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。25目录目录/CONTENTS/CONTENTS0101城商行行业简析城商行行业简析0202城商行行业组织效能分析城商行行业组织效能分析0303主要发现主要发现0404关于顺为人和关于顺为人和261-1-主要发现主要发现 2024。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。27价值创造驱动力分析：价值创造驱动力分析：一般，较低的管理费用率和较高的营收增速是企业理想的经营状态一般，较低的管理费用率和较高的营收增速是企业理想的经营状态效能交叉分析3 3一般来说，较低的管理费用率和较高的营收增速是企业理想的经营状态。这表明企业在保持较高运营效率的同时，实现了较快的营业收入增长。如果企业的管理费用率较高且利润率较低，应采取措施优化管理流程、提高管理效率、降低管理成本。这可以通过引入先进的管理系统、提高员工效率、优化组织结构等方式实现。信息来源：Wind 顺为分析 2024。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。28薪酬支付有效性：薪酬支付有效性：人均薪酬增速人均薪酬增速远远低于营收增速，可能会损害员工的工作积极性和企业的可低于营收增速，可能会损害员工的工作积极性和企业的可持续发展能力持续发展能力效能交叉分析3 3如果人均薪酬增速与营收增速同步增长，且增速相近，说明企业在扩大规模、提高营收的同时，也相应地增加了对员工的薪酬投入，这有助于维持员工的积极性和企业的稳定发展。如果人均薪酬增速远超过营收增速，可能意味着企业在薪酬方面的投入过多，可能会对企业的盈利能力造成压力。反之，如果人均薪酬增速远低于营收增速，虽然短期内可能有利于提升企业的利润率，但长期来看，可能会损害员工的工作积极性和企业的可持续发展能力。信息来源：Wind 顺为分析 2024。欲了解更多信息，请联系北京顺为人和企业咨询有限公司。29对标中国对标中国A A股上市股上市银行标杆企业，借鉴成功经验和管理模式银行标杆企业，借鉴成功经验和管理模式信息来源：Wind 顺为分析标杆企业选取3 3A A股上市股