2024抗衰老功效护肤趋势白皮书.pdf

抗衰老功效护肤抗衰老功效护肤趋势白皮书趋势白皮书/天猫美妆天猫美妆 X TMIC X 丸美丸美 X 凯度凯度/目录目录 CONTENTS01抗老市场整体扫描02抗老市场趋势洞察03抗老市场机会总结2功效描述成分抗老用户搜索偏好抗衰老赛道对比美容护肤市场增速眼部抗衰老以眼霜为代表抗衰老市场现状抗衰老市场整体扫描剂型抗衰老竞争态势面部抗衰老以液态精华为代表抗衰老核心类目市场情况3数据来源：天猫新品创新中心，数据时间跨度为系统默认2021.9-2022.8，数据仅含线上渠道抗衰老市场定义：在美容护肤市场下不同子类目中，带有抗老、抗衰、皱纹和细纹等关键词的商品市场抗衰老抗衰老市场现状市场现状美容美容护肤市场整体趋稳，护肤市场整体趋稳，抗衰老抗衰老赛道增长亮眼，稳定赛道增长亮眼，稳定大盘大盘。销售额同比增长率销售额同比增长率(%)抗老面部护理套装抗老液态精华抗老乳液/面霜抗老眼霜抗老面部美容工具抗老眼膜抗老眼部精华抗老眼部护理套装抗老安瓶/原液抗老粉状精华抗衰老核心类目销售规模与增速抗衰老核心类目销售规模与增速67.6%23.9%42.0%-6.1%-5.4%-24.7%-5.3%23.3%10.6%-37.0%vs 美容护肤美容护肤AVG 4%抗老护肤市场同比增长27%眼部护理面部护理4抓住抗衰老浪潮，面部护理中精华类产品更受消费者欢迎，而抗老眼霜依旧是眼部护抓住抗衰老浪潮，面部护理中精华类产品更受消费者欢迎，而抗老眼霜依旧是眼部护理市场主力。理市场主力。数据来源：天猫新品创新中心，数据时间跨度为系统默认2021.9-2022.8，数据仅含线上渠道，线上定量问卷调研，N=300抗老液态精华市场占抗老面部护理市场（近一年销售规模）31%抗老眼霜市场占抗老眼部护理市场（近一年销售规模）81%+53%消费者搜索“抗衰老”消费者搜索“抗衰老”关键词关键词UV增速增速消费者心目中与抗衰老联系最密切的护肤品消费者心目中与抗衰老联系最密切的护肤品Top 5占比占比TOP面部精华面部精华80%2nd眼部精华眼部精华64%3rd眼霜眼霜54%4防晒防晒/隔离隔离52%5安瓶安瓶/原液原液34%5消费者在购买抗老护肤品时，偏爱以液态精华搭配面部护理套装消费者在购买抗老护肤品时，偏爱以液态精华搭配面部护理套装或眼霜产品。或眼霜产品。数据来源：天猫新品创新中心，数据时间跨度为系统默认2021.9-2022.8，数据仅含线上渠道液态精华面部护理套装液态精华眼霜26%30%20%20%4%面部护理套装眼部护理(眼霜/眼膜)液态精华乳液/面霜其他单类目购买用户占比单类目购买用户占比(%)跨类目购买用户占比跨类目购买用户占比(%)面部护理套装眼霜16%15%13%6抗老赛道里液态精华市场集中度不高，头部品牌增长快。抗老赛道里液态精华市场集中度不高，头部品牌增长快。数据来源：天猫新品创新中心，数据时间跨度为系统默认2021.9-2022.8，数据仅含线上渠道；各品牌天猫旗舰店；小红书抗老液态精华抗老液态精华TOP10 品牌集中度50%增速+23%抗老眼霜抗老眼霜TOP10 品牌集中度64%增速-0.7%液态精华和眼霜市场头部品牌主要是欧美国际大牌，一些国货品牌也占据部分消费者心智，如珀莱雅、优时颜、丸美等。Top 10 品牌品牌1Estee Lauder/雅诗兰黛2PROYA/珀莱雅3SK-II4Olay/玉兰油5Clarins/娇韵诗6Loreal/欧莱雅7SKINCEUTICALS/修丽可8HR/赫莲娜9Kiehls/科颜氏10LA MER/海蓝之谜Top 10 品牌品牌1Estee Lauder/雅诗兰黛2Lancome/兰蔻3Loreal/欧莱雅4Shiseido/资生堂5LA MER/海蓝之谜6PROYA/珀莱雅7优时颜8Marubi/丸美9Clarins/娇韵诗10Elixir/怡丽丝尔国货品牌珀莱雅珀莱雅优时颜优时颜国货品牌通过独有技术，自研核心成分，在同类细分成分国货品牌通过独有技术，自研核心成分，在同类细分成分赛道中形成突破性优势，并持续进行技术研究和迭代，保赛道中形成突破性优势，并持续进行技术研究和迭代，保证核心竞争力证核心竞争力政策帮扶政策帮扶“鼓励和支持原因现代科学技术，结合我国传统优势项目和特色植物资源研究开发化妆品”2020年6月通过国务院化妆品监督管理条例部分消费者对国货的态度丸美丸美7消费者护肤意识与搜索行为偏好消费者护肤意识与搜索行为偏好数据来源：天猫新品创新中心，数据时间跨度为系统默认2021.9-2022.8，数据仅含线上渠道“初抗老”“敏感肌也可以抗老”这些心智使得适用年龄和肤质范围扩大，高增长的抗老护肤品市场受购买人数拉动明显。护肤用户更倾向于直接搜索品牌名称来寻找需要的护肤品，功效、剂型、成分也是常见的消费者搜索词。搜索词属性搜索词属性搜索量级排序搜索量级排序品牌名54,649,354功效描述功效描述36,591,629包装形式/规格19,645,159成分成分17,952,171剂型剂型17,230,379产品昵称14,528,501适用部位6,472,510适用人群2,856,168场景描述848,999肤质705,727次抛次抛剂型引导剂型引导支付人数增速：支付人数增速：抗老抗老功效引导功效引导支付人数增速：支付人数增速：+57%TOP 1TOP 2TOP 3微晶微晶 702%胶原蛋白胶原蛋白 425%小分子小分子 281%面部护肤品成分词引导支付人数增速敏感肌敏感肌肤质引导肤质引导支付人数增速：支付人数增速：+18%+166%销售额销售额=购买人数购买人数*购买频次购买频次*单次购买量单次购买量*货单价货单价四大抗老护肤市场货单价与购买人数四大抗老护肤市场货单价与购买人数驱动对比驱动对比抗老眼霜抗老液态精华抗老面部护理套装抗老乳液/面霜0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%货单价成长率%AVG购买人数成长率%AVG8抗老新群体抗老新群体抗老新肤质抗老新肤质抗老新成分抗老新成分抗老新形式抗老新形式抗老市场趋势洞察抗老市场趋势洞察01020304901抗老新群体抗老新群体抗老意识年轻化，23-28岁就开始抗老随着年龄上升护肤意识更为专业，更加注重肤质适宜性和功效针对性年轻群体注重抗氧化等“不可见”科学概念，熟龄消费者则更注重对“可见”皱纹的改善眼周问题备受关注，对眼周紧致和保湿的需求增长尤为明显三线三线城市城市一线一线城市城市22.1%16.8%13.0%11.6%11.5%8.6%5.4%3.4%小镇中老年小镇青年新锐白领Gen Z都市蓝领资深中产精致妈妈都市银发抗老人群中抗老人群中25-34岁的消费者较为突出，且一线城市抗老意识更年轻化。总体来说，抗老人群首要关注岁的消费者较为突出，且一线城市抗老意识更年轻化。总体来说，抗老人群首要关注的是抗衰老和祛皱问题，除此之外她们还关注防晒、提拉紧致、提亮肤色和皮肤修护等问题。的是抗衰老和祛皱问题，除此之外她们还关注防晒、提拉紧致、提亮肤色和皮肤修护等问题。数据来源：天猫新品创新中心，数据时间跨度为系统默认2021.9-2022.8，数据仅含线上渠道11.5%6.6%32.3%30.1%16.1%7.7%71.9%29.5%祛皱抗衰老修护提亮肤色提拉紧致防晒保湿补水净化肌肤细分人群功效差异细分人群功效差异一线除抗老外，关注“皮肤健康度”相关功效（增加皮肤活力和去角质），三线更追求”肤一线除抗老外，关注“皮肤健康度”相关功效（增加皮肤活力和去角质），三线更追求”肤白貌美”（如美白、淡斑、提亮肤色、去黑眼圈），同时关注肌肤敏感白貌美”（如美白、淡斑、提亮肤色、去黑眼圈），同时关注肌肤敏感护肤品功效偏好护肤品功效偏好增加皮肤活力增加皮肤活力TGI=150去角质去角质TGI=15024.0%21.4%20.0%13.3%18-24岁25-29岁30-34岁35-39岁年龄段年龄段TGI=90TGI=110TGI=110TGI=9012.5%31.5%20.4%一线二线三线城市级别城市级别一线城市抗老意识更年轻化一线城市抗老意识更年轻化一线一线25-29岁人群（占比岁人群（占比25.18%）vs总体抗老人群：总体抗老人群：TGI=130TGI=110TGI=110TGI=90人群人群TGI：对比美容护肤人群，TGI指数越高表示对比美容护肤人群拥有更显著的特征去黑眼圈去黑眼圈TGI=170抗过敏抗过敏TGI=150淡斑淡斑TGI=150美白美白TGI=150提亮肤色提亮肤色TGI=150抗老用户以抗老用户以25-34岁高线城市人群为主，多精致妈妈或新锐白领岁高线城市人群为主，多精致妈妈或新锐白领抗老新群体抗老新群体TGI=150TGI=170TGI=170TGI=150TGI=150TGI=150TGI=150TGI=130TGI=130TGI=130抗老新肤质抗老新肤质抗老新成分抗老新成分抗老新形式抗老新形式11抗老意识年轻化趋势凸显，抗老意识年轻化趋势凸显，23-28岁就开始抗老。岁就开始抗老。数据来源：线上定量问卷调研，N=300；Bjorn Obrink,Frag.J.,4,89(1983)更多更多23-25岁消费者最先购买岁消费者最先购买/更换更换眼部精华眼部精华/眼霜眼霜20-22岁23-25岁26-28岁29-31岁32-34岁35岁以后14.0%38.0%38.7%7.7%0.7%1.0%年龄10203040506070胶原蛋白的流失巅峰点从25-30前移到22-25123蛋白含量现代胶原流失线1983年胶原流失线皮肤衰老的本质，是胶原蛋白的流失皮肤衰老的本质，是胶原蛋白的流失“”抗老人群开始有初老意识的年龄抗老人群开始有初老意识的年龄(%)抗老新群体抗老新群体抗老新肤质抗老新肤质抗老新成分抗老新成分抗老新形式抗老新形式更多更多26-28岁消费者最先购买岁消费者最先购买/更更换换面部精华面部精华12对抗老效果的追求随年龄上升进阶，越成熟越会有功效叠加的需求。对抗老效果的追求随年龄上升进阶，越成熟越会有功效叠加的需求。数据来源：线上定量问卷调研，N=300抗老产品购买决策因素抗老产品购买决策因素Top1039.0%36.3%35.7%35.3%33.3%32.0%29.0%19.3%19.3%19.0%适合自己的皮肤产品效果好专注抗老功效的产品安全/安心品牌质量可靠值得信赖是专业的抗老护肤品品牌成分吸引我知名品牌有我想要的其他功效产品是高品质的Total18-24岁人群岁人群25-29岁人群岁人群30-34岁人群岁人群产品安全/安心适合自己的皮肤适合自己的皮肤适合自己的皮肤适合自己的皮肤适合自己的皮肤适合自己的皮肤专注抗老功效的产品效果好产品效果好是专业的抗老护肤品品牌品牌质量可靠值得信赖是专业的抗老护肤品品牌专注抗老功效的产品效果好产品效果好专注抗老功效的品牌质量可靠值得信赖产品安全/安心产品安全/安心产品效果好产品效果好成分吸引我品牌质量可靠值得信赖产品是高品质的是专业的抗老护肤品品牌有我想要的其他功效有我想要的其他功效成分吸引我知名品牌成分吸引我价格合适价格合适知名品牌知名品牌有我想要的其他功效有我想要的其他功效医生/专家推荐抗老人群在考虑购买抗老功效的产品时，是否适合自己肤质、产品效果好、是否是专注抗老的产品对他们购买决策影响最为明显。随着年龄上升，她们的护肤观念越来越专业，对功效关注度越来越高，抗老产品的肤质适宜性、效果和其他功效组合对她们的重要性上升。抗老新群体抗老新群体抗老新肤质抗老新肤质抗老新成分抗老新成分抗老新形式抗老新形式13抗衰老功效护肤诉求突出，年轻群体注重抗氧化等“不可见”科学概念，熟龄消费者抗衰老功效护肤诉求突出，年轻群体注重抗氧化等“不可见”科学概念，熟龄消费者则更注重对“可见”皱纹的改善。则更注重对“可见”皱纹的改善。数据来源：天猫新品创新中心，数据时间跨度为系统默认2021.9-2022.8，数据仅含线上渠道改善暗沉、抗氧化、改善暗沉、抗氧化、修护修护18-24岁功效需求岁功效需求Top 325-34岁功效需求岁功效需求Top 3提升光泽、修护、提升光泽、修护、抗氧化抗氧化35岁岁+功效需求功效需求Top 3淡化皱纹、抗敏感、淡化皱纹、抗敏感、紧致紧致“淡化皱纹”增速高达“淡化皱纹”增速高达+466%不同年龄对液态精华不同年龄对液态精华产品抗老功效需求产品抗老功效需求96.4%88.4%86.7%86.7%58.6%54.1%37.0%33.1%12.6%8.1%抗衰老滋润塑颜抗糖舒缓提亮淡化痘印抗氧化焕颜去黄面部护理功效搜索词引导支付人数增速面部护理功效搜索词引导支付人数增速抗老新群体抗老新群体抗老新肤质抗老新肤质抗老新成分抗老新成分抗老新形式抗老新形式14抗老人群大多追求全方位的年轻化，分区抗老更精致。抗老人群大多追求全方位的年轻化，分区抗老更精致。数据来源：天猫新品创新中心，数据时间跨度为系统默认2021.9-2022.8，数据仅含线上渠道；线上定量问卷调研，N=300注：仅出示占比“20%”以上的数据与总体相比index110“人老眼先老”，黑眼圈最困扰眼部护肤用户，25-29岁人群更想要解决眼部细纹问题，而肌肤松弛/缺乏弹性、肤色不均则是30-34岁人群较为关注的肌肤问题。眼部护理搜索眼部护理搜索UV热度热度 Top 3部位部位TOP 1TOP 2TOP 3黑眼圈黑眼圈细纹细纹眼袋眼袋抗老人群需要解决的肌肤问题抗老人群需要解决的肌肤问题总体18-24岁25-29岁30-34岁肌肤暗沉/缺乏光泽54.0%50.7%54.5%57.1%肌肤泛油/油脂分泌旺盛41.0%42.7%43.2%40.0%肌肤松弛/缺乏弹性40.0%37.3%34.1%51.4%肌肤干燥缺水38.3%34.7%36.4%37.1%法令纹37.7%34.7%40.9%34.3%肌肤粗糙37.3%38.7%38.6%35.7%长色斑/肤色不均34.3%29.3%31.8%41.4%眼下暗沉27.0%28.0%28.0%24.3%眼周纹24.3%17.3%28.8%22.9%眼角纹24.0%20.0%24.2%22.9%眼下纹23.3%20.0%26.5%20.0%抬头纹20.7%26.7%19.7%17.1%xx面部肌肤问题xx 眼部肌肤问题熬夜场景引导熬夜场景引导支付人数增速支付人数增速430%抗老新群体抗老新群体抗老新肤质抗老新肤质抗老新成分抗老新成分抗老新形式抗老新形式15眼周问题备受关注，对眼周紧致和保湿的需求增长尤为明显。眼周问题备受关注，对眼周紧致和保湿的需求增长尤为明显。数据来源：天猫新品创新中心，数据时间跨度为系统默认2021.9-2022.8，数据仅含线上渠道；小红书+39%消费者搜索“眼周”消费者搜索“眼周”关键词增速关键词增速+17%消费者搜索“眼纹”消费者搜索“眼纹”关键词增速关键词增速消费者在眼部护理产品下功效消费者在眼部护理产品下功效搜索搜索UV热度热度Top 51淡化2紧致3抗皱4提拉5保湿搜索UV增速大于均值（+8.5%）抗老新群体抗老新群体抗老新肤质抗老新肤质抗老新成分抗老新成分抗老新形式抗老新形式25%高浓度多重胜肽，协同重组双胶高浓度多重胜肽，协同重组双胶原蛋白，针对多种场景快速急救原蛋白，针对多种场景快速急救现代人生活习惯催生更多眼周问题现代人生活习惯催生更多眼周问题消费者对于眼部抗老需求上行消费者对于眼部抗老需求上行+72%眼霜抗老功效产品中眼霜抗老功效产品中胜肽胜肽成分同比增速成分同比增速 丸美第二代小红笔眼霜丸美第二代小红笔眼霜 1602抗老新肤质抗老新肤质敏感肌抗衰老需求凸显，敏肌适宜性的抗老产品较少专业敏感肌品牌和0致敏成分更能打动抗老人群敏感肌抗衰老需求呼声显现敏感肌抗衰老需求呼声显现数据来源：2021敏感肌护肤市场消费洞察，美业研究院；美丽修行白皮书2020消费者洞察报告；中国女性敏感肌现状研究白皮书；线上定量问卷调研，N=30050%44%40%40%38%35%34%31%31%敏感肌更易因紫外线照射引发衰老胶原蛋白流失需要尽早预防胶原蛋白流失速度跟环境变化有关不合适的抗老步骤会加重敏感反应敏感肌需要在确保修护的基础上抗老不合适的抗老成分添加会导致肌肤敏感敏感肌更易因肌肤炎症加速衰老单一种类胜肽无法达到全面抗衰效果过度护肤会造成胶原加速流失消费者对抗老的认知消费者对抗老的认知(%)抗老新群体抗老新群体抗老新肤质抗老新肤质抗老新成分抗老新成分抗老新形式抗老新形式2大衰老成因：光老化、胶原蛋白流失，已进入消费者心智。大衰老成因：光老化、胶原蛋白流失，已进入消费者心智。敏感肌更易因紫外线照射引发衰老受到消费者认同。敏感肌更易因紫外线照射引发衰老受到消费者认同。紫外线照射引发敏紫外线照射引发敏肌衰老最多进入消肌衰老最多进入消费者心智费者心智胶原加速流失，问胶原加速流失，问题叠加，是更易衰题叠加，是更易衰老的肌肤老的肌肤56%52%45%38%37%35%35%31%肌肤问题占比（%）2020年中国敏感肌女性的其他肌肤问题18敏肌用户认为适合自己皮肤的抗老产品尤为重要，基础功效与成分安全性也是他们重敏肌用户认为适合自己皮肤的抗老产品尤为重要，基础功效与成分安全性也是他们重要的购买决策因素之一。要的购买决策因素之一。数据来源：天猫新品创新中心，数据时间跨度为系统默认2021.9-2022.8，数据仅含线上渠道；线上定量问卷调研，N=300敏肌用户在产品安全敏肌用户在产品安全/成分方面的关注点成分方面的关注点无敏感肌不适用的成分无敏感肌不适用的成分67%低致敏性低致敏性55%温和舒缓，不刺激皮肤温和舒缓，不刺激皮肤69%通过第三方敏感肌刺激通过第三方敏感肌刺激性测试性测试41%敏肌人群对抗老之外敏肌人群对抗老之外其他功效的关注其他功效的关注 Top 3TOP 1TOP 2TOP 3修护屏障修护屏障温和舒敏温和舒敏补水保湿补水保湿58%47%42%敏感肌人群购买抗老护肤品的敏感肌人群购买抗老护肤品的决策因素决策因素占比占比1适合自己的皮肤适合自己的皮肤48.8%2品牌质量可靠，值得信赖35.7%3产品效果好31.0%4产品安全/安心27.4%5产品是高品质的21.4%最重要因素：29.8%抗老新群体抗老新群体抗老新肤质抗老新肤质抗老新成分抗老新成分抗老新形式抗老新形式19在解决衰老相关的肌肤问题时，敏感肌人群紧迫感更强，而市面上能针对性解决她们在解决衰老相关的肌肤问题时，敏感肌人群紧迫感更强，而市面上能针对性解决她们肌肤问题的产品则较为有限。肌肤问题的产品则较为有限。数据来源：线上定量问卷调研，N=300肌肤问题肌肤问题敏感肌人群肌肤问题敏感肌人群肌肤问题Top 10占比占比1肌肤暗沉肌肤暗沉/缺乏光泽缺乏光泽52.4%2肌肤松弛肌肤松弛/缺乏弹性缺乏弹性47.6%3肌肤干燥缺水44.0%4眼下暗沉眼下暗沉44.0%5法令纹法令纹42.9%6肌肤粗糙41.7%7肌肤泛油/油脂分泌旺盛40.5%8长色斑/肤色不均33.3%9眼下纹眼下纹32.1%10眼角纹眼角纹29.8%xx 与衰老更相关的肌肤问题抗老新群体抗老新群体抗老新肤质抗老新肤质抗老新成分抗老新成分抗老新形式抗老新形式16%抗老液态精华抗老液态精华抗老眼霜抗老眼霜抗老眼膜抗老眼膜适合敏感肌使用的产品占抗老液态精华市场的比例17%适合敏感肌使用的产品占抗老眼霜市场的比例5%适合敏感肌使用的产品占抗老眼膜市场的比例现状现状vs 适合所有肤质适合所有肤质83%vs 适合所有肤质适合所有肤质83%vs 适合所有肤质适合所有肤质91%20敏感肌对强功效产品有顾虑，担心致敏，因而专业敏感肌品牌和敏感肌对强功效产品有顾虑，担心致敏，因而专业敏感肌品牌和0致敏成分更受欢迎，致敏成分更受欢迎，针对敏感肌的抗老专利成分，可以打消顾虑，开拓市场针对敏感肌的抗老专利成分，可以打消顾虑，开拓市场数据来源：线上定量问卷调研，N=300敏肌消费者对未来使用抗老功效护肤品的担心敏肌消费者对未来使用抗老功效护肤品的担心(%)46%42%42%39%35%32%31%29%29%26%19%18%会破坏肌肤屏障抗老功效好但容易致敏肤感/体验不好成分刺激成分不安全成分含量不足/浓度不高成分不好吸收堵塞毛孔抗老效果不够好产品保存难度大使用不方便用量难把控未来更倾向选择的抗老产品成分未来更倾向选择的抗老产品成分Top 5敏肌人群更偏好的成分敏肌人群更偏好的成分总体人群总体人群玻色因64%54%胜肽46%36%透明质酸/玻尿酸42%32%胶原蛋白39%33%辅酶Q1024%18%敏肌人群比总体人群更偏好胜肽、玻色因、胶原蛋白、敏肌人群比总体人群更偏好胜肽、玻色因、胶原蛋白、玻尿酸等成分玻尿酸等成分抗老新群体抗老新群体抗老新肤质抗老新肤质抗老新成分抗老新成分抗老新形式抗老新形式2103抗老新成分抗老新成分抗老场景下胶原蛋白类产品呈复苏态势，成分创新尤为重要重组双胶原蛋白国内创新技术领先全球，0刺激与敏肌适用促进消费者购买抗衰老功效护肤原料类型抗衰老功效护肤原料类型数据来源：美业颜究院数据大脑，新浪财经，CBE美容博览会0100020003000400050006000700080009000100002022抗衰功效备案原料类型TOP15分布备案妆品数(件)【A醇、玻色因、胜肽醇、玻色因、胜肽】“三巨头”“三巨头”深入消费者心深入消费者心玻色因的抗衰效果，胜肽的昂贵，A醇的刺激是当前市场痛点。研究显示，相较于高加索人、印度人和马来人，中国人肌肤对维A类成分(如A醇)的耐受度最低，最容易引发皮肤敏感。基于重组胶原蛋白的功效性护肤品渗透率基于重组胶原蛋白的功效性护肤品渗透率不断提升不断提升国内共计百余个医用敷料批文、三类器械仅有胶原蛋白类。重组胶原蛋白属于仿生合成类原料，是2022年抗衰功效备案妆品数量最多的原料类型，近八年的使用占比仍呈上升趋势。抗老新群体抗老新群体抗老新肤质抗老新肤质抗老新成分抗老新成分抗老新形式抗老新形式23被大众熟知的抗老成分中，胶原蛋白市场规模已很成熟，抗老场景下胶原蛋白类产品被大众熟知的抗老成分中，胶原蛋白市场规模已很成熟，抗老场景下胶原蛋白类产品呈复苏态势。呈复苏态势。数据来源：线上定量问卷调研，N=300；用户说19%18%17%16%16%16%15%14%11%10%10%9%8%7%5%胶原蛋白葡萄籽胜肽辅酶Q10酵母维生素E红石榴玻色因虫草透明质酸/玻尿酸视黄醇（A醇）依克多因益生菌红茶白池花籽消费者对抗老产品成分认知与购买的差异消费者对抗老产品成分认知与购买的差异(%)动物源胶原蛋白,59%重组胶原蛋白,41%2021年国内胶原蛋白产品零售额年国内胶原蛋白产品零售额总计总计288亿亿元元抗老新群体抗老新群体抗老新肤质抗老新肤质抗老新成分抗老新成分抗老新形式抗老新形式成分认知与购买的差异=消费者用过的抗老成分-知道的抗老成分24从抗氧化到抗衰老的成分升级，市场上不少产品在主流抗老成分上做出叠加创新。从抗氧化到抗衰老的成分升级，市场上不少产品在主流抗老成分上做出叠加创新。数据来源：天猫新品创新中心，数据时间跨度为系统默认2021.9-2022.8，数据仅含线上渠道；用户说在需求端来看用户对成分关注度高在需求端来看用户对成分关注度高+28%消费者搜索消费者搜索眼部眼部护理产品护理产品成分成分相关关键词增速相关关键词增速+16%消费者搜索消费者搜索面部面部护理产品护理产品成分成分相关关键词增速相关关键词增速在供给端来看抗老成分趋势在供给端来看抗老成分趋势液态精华抗老液态精华抗老代表成分代表成分同比增速同比增速依克多因152%胜肽115%虾青素85%蓝铜胜肽85%维生素E70%玻色因58%玻尿酸56%酵母45%烟酰胺43%视黄醇38%抗氧化眼部护理市场里胜肽胜肽成分搜索增速22.3%抗氧化+抗衰老互联网抗衰老市场话题讨论度互联网抗衰老市场话题讨论度抗初老占比36%抗氧化占比35%小红书小红书281万万份笔记份笔记小红书小红书33万万份笔记份笔记抗老新群体抗老新群体抗老新肤质抗老新肤质抗老新成分抗老新成分抗老新形式抗老新形式丸美第二代小红笔眼霜丸美第二代小红笔眼霜25%定制胜肽定制胜肽25然而，在液态精华里具有胶原蛋白成分的细分市场增速未能跟上消费者需求，发力货然而，在液态精华里具有胶原蛋白成分的细分市场增速未能跟上消费者需求，发力货品在成分上的创新至关重要。品在成分上的创新至关重要。*引导支付人数：上一个自然月，脱敏后的搜索词引导的成交人数；引导支付人数增速，中位数=10%*搜索UV热度：上一个自然月，脱敏后的搜索曝光uv；搜索UV热度增速，中位数=-6%*卖点词：基于商品属性与商品标题关键词杏仁酸虾青素a醇粉胶左旋凝胶传明酸熊果苷蓝铜姜黄素胶原蛋白胶原蛋白氨甲环酸壬二酸多肽视黄醇玻色因神经酰胺鱼子酱寡肽果酸六胜肽乳糖酸角鲨烷艾酸氏酵母富勒烯积雪草玻尿酸胜肽胜肽水杨酸维生素C烟酰胺-200%-100%0%100%200%300%400%500%-150%-100%-50%0%50%100%150%200%250%300%引导支付人数增速中位数搜索UV热度增速中位数气泡大小为搜索UV热度明星赛道明星赛道成熟赛道成熟赛道瘦狗赛道瘦狗赛道潜力赛道潜力赛道液态精华市场消费者成分需求液态精华市场消费者成分需求+271%消费者搜索“胶原蛋白”消费者搜索“胶原蛋白”面部护理产品关键词增速面部护理产品关键词增速在抗老液态精华市场里，含胶原蛋白成分卖点的产品占23.5%-4%抗老液态精华市场里，含“胶抗老液态精华市场里，含“胶原蛋白”成分卖点同比增速原蛋白”成分卖点同比增速抗老新群体抗老新群体抗老新肤质抗老新肤质抗老新成分抗老新成分抗老新形式抗老新形式26抗老新群体抗老新群体抗老新肤质抗老新肤质抗老新成分抗老新成分抗老新形式抗老新形式国家药监局出台政策引领行业规范化、国家药监局出台政策引领行业规范化、标准化：标准化：2021年4月，重组胶原蛋白类医疗产品分类界定原则法规要求重组胶原蛋白类产品的管理类别不低于二类医疗器械，并提出应按照产品的材料特性、结构特征、预期用途、使用形式等综合判定产品管理类别数据来源：沙利文数据，化妆品报，胶原蛋白|2022 重组胶原蛋白护肤新趋势洞察国内重组双胶原蛋白国内重组双胶原蛋白创新技术领先全球创新技术领先全球1999年年 国内科研团队开始进行重组胶原蛋白的研究2008年年应用翻译暂停理论优化蛋白质编码核苷酸序列方法，一种来自蓝藻的生物活性蛋白被成功重组2021年年嵌合兼有嵌合兼有I型和型和III型胶原序列的新型重组双胶原蛋白研发成功型胶原序列的新型重组双胶原蛋白研发成功，丸美作为丸美作为重组双胶原蛋白研发领先企业重组双胶原蛋白研发领先企业，联合唯一国家级基因工程药物工程研究联合唯一国家级基因工程药物工程研究中心中心，开发出以重组双胶原蛋白成分为主打的护肤产品开发出以重组双胶原蛋白成分为主打的护肤产品行业领先单位参与起草了中华人民共和国医药行业标准重组胶原蛋白（YY/T 1849-2022。2022年8月初，该标准正式发布并实施。2022年年2013年年研发重组型人源化胶原蛋白重组胶原蛋白实现规模化生产，并应用重组胶原蛋白实现规模化生产，并应用于护肤品中的重大意义在于构筑了国货于护肤品中的重大意义在于构筑了国货功效型护肤护城河，是中国化妆品原料功效型护肤护城河，是中国化妆品原料创新的一张名片。创新的一张名片。2021年国内重组胶原蛋白类年国内重组胶原蛋白类功效性护肤品市场规模功效性护肤品市场规模达达46亿亿元，元，17-21年复合增速年复合增速为为52.8%，远高于行业同期，远高于行业同期23.4%27抗老新群体抗老新群体抗老新肤质抗老新肤质抗老新成分抗老新成分抗老新形式抗老新形式“全球抗衰老第四级”重组胶原蛋白与抗老成分三巨头的区别“全球抗衰老第四级”重组胶原蛋白与抗老成分三巨头的区别数据来源：胶原蛋白|2022 重组胶原蛋白护肤新趋势洞察，未来迹非动物源提取，生产过程更可控，活性和稳定性更好，无病毒隐患，无细胞内毒素。与人体胶原序列相似度接近100%，用于皮肤填充剂可能在抗降解方面具有一定优势，和皮肤兼容性好，敏感肌无需担忧。A醇醇玻色因玻色因胜肽胜肽维生素衍生物维生素衍生物多糖类多糖类肽类肽类通过包裹和缓释技术，在皮肤内部进行化学损伤刺激胶原蛋白生成作为胶原蛋白重要成分的原料，促进胶原蛋白重要成分的合成不同类型的胜肽通过信号控制细胞生成胶原蛋白，或抑制肌肉收缩重组胶原蛋白重组胶原蛋白重组胶原蛋白促进胶原蛋白产生，重组双胶原蛋白可以透皮吸收并促进I型型+型胶原蛋白型胶原蛋白产生产生2.安全性安全性1.同源性同源性重组胶原蛋白的独特之处重组胶原蛋白的独特之处生物来源生物来源3.功效性功效性胶原蛋白性能卓越，起效机制明确，效果相对明显。新型的重组双胶原蛋白，对于抗老关键的两大胶原蛋白作用显著。优势优势劣势劣势中国技术沉淀中国技术沉淀重组双胶原蛋白起效机制明确，效果相对明显，生物来源，安全性高，敏感肌无需担忧量产成本高，相对较新，需要刷新消费者的固有认知中国处于领先地位A醇起效机制明确，效果相对明显，能综合性改善皮肤刺激性强，对敏感肌不友好，成分本身易氧化，导致活性低，建立耐受过程漫长中国目前没有技术优势玻色因起效机制明确，知名度高化学合成，市面上原料质量良莠不齐，起效时间长中国目前没有技术优势胜肽起效机制明确，抗皱效果相对明显浓度高，化学合成的胜肽易残留溶剂，对皮肤有一定风险性，技术门槛高中国目前没有技术优势28重组胶原蛋白受到抗老人群追捧，未来可期。重组胶原蛋白受到抗老人群追捧，未来可期。数据来源：天猫新品创新中心，数据时间跨度为系统默认2021.9-2022.8，数据仅含线上渠道液态精华市场下重组胶原蛋白液态精华市场下重组胶原蛋白销售额规模突出的功效销售额规模突出的功效TOP 1 保湿保湿TOP 2 抗皱抗皱TOP 3 紧致紧致TOP 4 修护修护TOP 5 抗老抗老TOP 6 补水补水抗老相关的功效增速+2015%增速+3008%增速+2909%增速+1975%增速+3739%增速+1807%+3739%液态精华抗老功效产品中液态精华抗老功效产品中重组胶原蛋白重组胶原蛋白成分销售额同比成分销售额同比+74%液态精华抗老功效产品中液态精华抗老功效产品中胶原蛋白胶原蛋白成分销售额同比成分销售额同比抗老新群体抗老新群体抗老新肤质抗老新肤质抗老新成分抗老新成分抗老新形式抗老新形式29更能驱动对重组胶原蛋白这种创新成分购买意愿的因素是更能驱动对重组胶原蛋白这种创新成分购买意愿的因素是0刺激和敏感肌适用。刺激和敏感肌适用。数据来源：线上定量问卷调研，N=300；小红书抗老新群体抗老新群体抗老新肤质抗老新肤质抗老新成分抗老新成分抗老新形式抗老新形式丸美重组双胶原蛋白丸美重组双胶原蛋白独家独家双专利双专利成分，与人胶原蛋白序列完全一成分，与人胶原蛋白序列完全一致，小分子易吸收致，小分子易吸收0刺激，深彻修护敏感，刺激，深彻修护敏感，同时激生抗老关键同时激生抗老关键型型+型胶原，高效紧型胶原，高效紧致淡纹，致淡纹，独家独家成分优势被消费者认可成分优势被消费者认可89%有购买意愿有购买意愿消费者对含重组胶原蛋白消费者对含重组胶原蛋白成分产品的购买意愿高成分产品的购买意愿高I 型胶原蛋白：撑起肌肤立体框架型胶原蛋白：撑起肌肤立体框架型胶原蛋白：填充真皮层赋弹饱满型胶原蛋白：填充真皮层赋弹饱满55.9%53.3%50.7%49.3%43.4%30.3%18.4%13.8%10.5%0刺激，适合敏感肌分子小，易渗透成分安全成分稳定高活性产品功效与成分匹配成分科技背书强大成分功效宣称强大成分前沿产品形态独特现在有一款产品，含有专利重组双胶原蛋白，您现在有一款产品，含有专利重组双胶原蛋白，您更可能会因为以下什么因素去购买它呢？更可能会因为以下什么因素去购买它呢？0刺激、敏感肌适用刺激、敏感肌适用是购买驱动是购买驱动30胶原蛋白产品应用类型丰富，以重组双胶原蛋白成分的创新产品已向市场推广。胶原蛋白产品应用类型丰富，以重组双胶原蛋白成分的创新产品已向市场推广。数据来源：各品牌天猫旗舰店，德邦研究所，小红书 可丽金二代胶原大膜王可丽金二代胶原大膜王 用户反馈：敷上脸很水润、不会闷脸很舒服胶原蛋白的不同类型与应用胶原蛋白的不同类型与应用 创福康医用胶原面膜创福康医用胶原面膜 用户反馈：水光针术后修复补水效果好专利蛋白结构专利蛋白结构同时突破稳定同时突破稳定+双功效壁垒双功效壁垒用户反馈：不粘绸，好吸收，对皮肤没刺激100%一致序列一致序列涂抹透皮吸收，突破吸收壁垒涂抹透皮吸收，突破吸收壁垒专利翻译暂停制备技术专利翻译暂停制备技术突破蛋白活性壁垒突破蛋白活性壁垒抗老新群体抗老新群体抗老新肤质抗老新肤质抗老新成分抗老新成分抗老新形式抗老新形式医用敷料医用敷料功能护肤功能护肤丸美重组双胶原蛋白系列丸美重组双胶原蛋白系列31抗老新形式抗老新形式04次抛形式、配有按摩仪器形式的抗老护肤品值得关注次抛型液态精华受到越来越多消费者认同。次抛型液态精华受到越来越多消费者认同。数据来源：天猫新品创新中心，数据时间跨度为系统默认2021.9-2022.8，数据仅含线上渠道；线上定量问卷调研，N=300抗老新群体抗老新群体抗老新肤质抗老新肤质抗老新成分抗老新成分抗老新形式抗老新形式液态精华类型偏好液态精华类型偏好(%)65%60%56%41%22%按压泵型精华滴管型精华次抛液态精华双管型精华次抛粉状精华搜索搜索UV增速增速179%次抛的搜索次抛的搜索UV增长最快增长最快形态方便，一次一抛，使用场景多样形态方便，一次一抛，使用场景多样按压式滴管式次抛式33包围眼周部位的眼膜和结合按摩仪器的眼霜备受消费者关注。包围眼周部位的眼膜和结合按摩仪器的眼霜备受消费者关注。数据来源：线上定量问卷调研，N=300抗老新群体抗老新群体抗老新肤质抗老新肤质抗老新成分抗老新成分抗老新形式抗老新形式眼霜类型偏好眼霜类型偏好(%)57%56%55%30%15%配有按摩器（按摩头贴合式转动）带按摩棒按压泵型软管型广口瓶型配有按摩器的偏好最高配有按摩器的偏好最高市面上也出现了很多按摩头的选择市面上也出现了很多按摩头的选择双曲面热传导按摩头丸美小红笔眼霜184个切面、360转动微电流震动鎏晶按摩头精雕按摩棒低温锌合金按摩头76%49%41%眼周全包眼下部位半脸（覆盖眼下重点穴位/区域）眼膜类型偏好眼膜类型偏好(%)丸美蝴蝶绷带眼膜丸美蝴蝶绷带眼膜 34抗衰老未来市场展望抗衰老未来市场展望抓住消费者对衰老焦虑的护肤需求，重点关注25-34岁一二线人群；高线城市抗老着重“皮肤健康度”，三线更追求“肤白貌美”同时关注肌肤敏感；【机会】抗老意识年轻化凸显，年轻消费者热衷修护与抗氧化，熟龄消费者更渴望皱纹的淡化和肌肤的紧致，对抗老效果的追求随年龄上升进阶；【挑战】需要持续关注现代消费者生活习惯的新变化打造使用场景，熬夜、情绪、压力肌、医美等概念推动抗衰功效与年轻消费者之间的联系。消费者需求：聚焦关键人群，明确不同人群未消费者需求：聚焦关键人群，明确不同人群未来机会点及风险点，制定差异化沟通策略来机会点及风险点，制定差异化沟通策略品类需求：围绕四大趋势，在货品端持续发力，品类需求：围绕四大趋势，在货品端持续发力，刺激现有消费者买更多，吸引潜在消费者入场刺激现有消费者买更多，吸引潜在消费者入场抗老护肤市场快速增长，其中面部护理套装、液态精华、乳液/面霜和眼霜规模大，是明星赛道【新群体】对焦目标用户，在社交平台用年轻群体喜欢的网络用语进行沟通，传播年轻群体注重的抗氧化科学概念，关注他们对眼周紧致和保湿的需求；【新肤质】敏感肌用户抗老紧迫感强，成分安全、专注抗老和0致敏是驱动他们购买抗老产品的重要因素，针对敏感肌的抗老专利成分，可以打消顾虑，开拓市场；【新成分】从抗氧化到抗衰成分的极致化升级，专利重组双胶原蛋白和胜肽的技术性创新，需要多渠道教育种草突显差异性；【新形式】次抛型精华和带有按摩仪器的眼霜皆有机会。实现现代人护肤终极目标：打败“敏感脆弱”实现现代人护肤终极目标：打败