2024年汽车出海全产业数据安全合规发展白皮书.pdf

汽车出海全产业数据安全汽车出海全产业数据安全合规发展白皮书合规发展白皮书202406汽车出海全产业数据安全合规发展白皮书汽车出海全产业数据安全合规发展白皮书联合发布单位联合发布单位上海市车联网协会、盈科全球数据合规服务中心、同济大学上海国际知识产权学院、谈思实验室、阿维塔汽车、极氪汽车、上海汽检、上研智联、上海工创中心、中汽研上海、上海农商银行、上海银基、梆梆安全、润成安全、TV 南德意志集团、知行科技编委成员编委成员郭卫红、阮大治、徐明、李文龙、姜斯勇、陈慧、张芷源、李景欣、尹小姣、葛若芸、周一琼、李宣瑶、谢冰姿、苏牧辰、黄勇、朱志博、朱文勇、韩建伟、常利、冯骏、高小峰、滕添益、赵梓健、宋文霄、赵剑、都大卫、张舒航、郭春辰、戴志成、杨伟利、潘政伟、宋晓航、汪敏智、郑忠斌、凌颖、李海斌、郭润卿、孙权、路宽、周均晖、吴雨欣、王圆圆、王泽含、李峰、何旺君、杨青、卢佐华、敖巧圆、张效藩、杜颖杰、张廷、傅瑛雪、李爽、严超、方华、张书源、韩疏桐、宋炜瑾媒体支持媒体支持谈思汽车、网数法合规圈汽车出海全产业数据安全合规发展白皮书汽车出海全产业数据安全合规发展白皮书汽车出海全产业汽车出海全产业数据安全合规发展白皮书数据安全合规发展白皮书目录目录前言.1第一部分 汽车行业发展状况.2第一章 汽车出海市场规模.2一、我国汽车出海发展历程.2二、我国汽车出海区域分布.3第二章 汽车出海模式.5一、模式一：产品出海.5二、模式二：品牌出海.5三、模式三：供应链出海.7第三章 汽车出海的产业链概况.8一、概况.8二、部分产业链场景解析.9第四章 汽车出海趋势.18一、趋势一：加快全球化市场布局+供应链优化.18二、趋势二：能源技术革新+卡位产业升级.19三、趋势三：因地制宜策略+属地化发展.19四、趋势四：国际化人才战略+本地团队建设.20五、趋势五：后市场体系能力+本土化服务.20六、趋势六：海外合规风险加剧+可持续发展.20第二部分 汽车出海网络安全及数据安全.22第一章 汽车出海中的网络安全.22一、汽车网络安全测试.22二、主机厂的安全体系.25三、汽车软件供应链安全.28汽车出海全产业数据安全合规发展白皮书汽车出海全产业数据安全合规发展白皮书四、汽车芯片信息安全.30五、可信计算在车联网安全的应用.31第二章 汽车出海中的数据安全.35一、自动驾驶安全监管.35二、汽车数据安全部署与建设.38第三部分 汽车出海数据合规全球法律政策与合规义务.42第一章 汽车行业出海合规义务概述.42一、产品准入认证.42二、外资准入限制.42三、贸易壁垒.42四、知识产权.43五、企业实体设立.43六、数字营销.43七、能源和环境保护.43八、数据合规.43第二章 汽车全产业主要数据合规义务.45一、汽车全产业主要数据合规义务概览.45二、汽车产业出海中的中国数据出境合规.46三、出海目标国数据合规义务解析.50第四部分 汽车行业出海展望与建议.90第一章 汽车出海市场前景.90一、中国政策利好汽车产业链出海.90二、欧美对中国新能源汽车产业链进口的限制政策.90三、东南亚各国出台政策扶持新能源汽车产业发展.94第二章 汽车出海的合规建议.95一、开展出海前的合规体检.95二、内部合规文化建设与合规意识提高.95三、外部与数据监管机构保持良好沟通.95第三章 汽车出海的挑战.96汽车出海全产业数据安全合规发展白皮书汽车出海全产业数据安全合规发展白皮书一、不断变化的政策.96二、市场准入与数据合规要求.97三、品牌认知度和信任度.98四、技术本地化与知识产权风险.99五、文化和管理差异带来的经营挑战.99六、国际竞争带来的压力挑战.99七、境外投资合规风险.100八、境外运营合规风险.100第四章 汽车出海的策略与建议.101一、加大汽车出海政策支持力度.101二、提高国际专利制定的参与力度.101三、推动国内与国际标准之间的互认.101四、加强企业海外建厂的能力.101五、促进汽车相关产业链企业协同出海发展.102联合发布单位简介.103汽车出海全产业数据安全合规发展白皮书汽车出海全产业数据安全合规发展白皮书第 1 页 共 113 页前言前言随着汽车产业数字化转型带来的巨大机遇，数据隐私保护面临着前所未有的挑战。2022 年 12 月，工业和信息化部印发工业和信息化领域数据安全管理办法（试行），以规范工业和信息化领域数据处理活动；2024 年 3 月，上海市通信管理局启动“铸盾车联”行动，从 6 大方面进行部署推进。数据隐私保护不仅关乎企业的法律责任，更关乎企业的品牌形象、消费者信任以及社会的整体福祉。汽车产业作为数据密集型行业，无论是整车厂还是零部件供应商，想要开拓海外市场，就意味着需要面临因各法域法律差异而产生的合规压力。近年来，随着各国立法日益完善、执法案例逐渐增多，如何在遵守法律法规的前提下抓住处于关键发展期的全球汽车市场，成为车企出海前必须面对的课题。我们持续关注国内外相关法律法规和监管动态，根据对全球汽车市场发展现状的观察，撰写并发布本汽车出海全产业数据安全合规发展白皮书。在这份白皮书中，我们将详细介绍欧洲、美洲、中东、东南亚等诸多车企出海热门地的数据保护、数据安全有关法律法规，并结合细分场景，对整车厂、零部件供应商、系统供应商等产业链相关主体的数据安全合规义务进行分析，以期帮助中国车企在全球市场中实现数据安全和隐私保护的合规目标，助力身处时代风口的中国车企开拓广阔的全球市场。汽车出海全产业数据安全合规发展白皮书汽车出海全产业数据安全合规发展白皮书第 2 页 共 113 页第一部分第一部分 汽车行业发展状况汽车行业发展状况第一章第一章 汽车出海市场规模汽车出海市场规模一、一、我国汽车出海发展历程我国汽车出海发展历程在全球经济一体化的趋势下，中国汽车行业的出海战略已成为推动产业持续发展的重要动力。历经数十年的积累与发展，中国汽车产业已从初期的模仿与跟随，逐步转变为自主创新与全球布局。如今，随着新能源汽车技术的不断突破和市场需求的日益增长，我国汽车行业正迎来前所未有的出海机遇。（一）政策推动与市场响应自 2019 年起，我国汽车行业出海进程显著加速，这一趋势得益于国家层面出台的一系列鼓励并推动汽车出口贸易的政策。2019 年 12 月，商务部发布了 中国汽车贸易高质量发展报告，其中首次明确指出新能源汽车有望成为未来拉动汽车出口的新兴动力。2023 年 12 月，商务部联合其他八个部门进一步出台了 关于支持新能源汽车贸易合作健康发展的意见。该政策从六个不同方面为新能源汽车的国际贸易合作提供了全面且多层次的支持与保障措施。进入 2024 年，二手车出口也迎来了新的机遇。商务部等五部门在 2024 年 2月发布了关于二手车出口有关事项的公告，宣布从同年 3 月 1 日起全面开放二手车出口，以期推动二手车出口的健康和有序发展。（二）市场开拓与销量双增长回顾历史，我国汽车的出海之路始于 2011 年，当时比亚迪首次以纯电动客车的身份参展比利时客车展，这一举动可以被视为中国汽车出海的重要起点。在过去的十余年中，尤其是近三年，中国汽车品牌的出口销量占比持续攀升。数据显示，2021 年中国汽车出口量达 201.5 万辆，成为全球第三大汽车出口国；2022年，中国汽车出口量达 340 万辆，超过德国，成为仅次于日本的全球第二大汽车出口国；2023 年，中国出口汽车 522 万辆，同比增长 56%。中国汽车出口量首次超过日本成为世界第一大汽车出口国，且中国自主品牌在出口销量中的占比已经达到了 33.9%。2023 年全球汽车销量排行榜排名前二十的品牌中，中国汽车品牌占据了 25%，比亚迪、吉利、奇瑞、长安、上汽等均位列其中。据相关数据，汽车出海全产业数据安全合规发展白皮书汽车出海全产业数据安全合规发展白皮书第 3 页 共 113 页预计到 2027 年，中国汽车出海市场规模可达 1631.8 亿美元，汽车出口量可达到700.1 万辆。在市场初期阶段（2011 年至 2017 年），中国汽车主要销售市场集中在亚非等欠发达国家和地区，主打车型的价格也大多在 1 万美元左右。然而，随着技术的进步和市场的拓展，情况发生了显著变化。2018 年，上汽名爵和上汽 MAXUS 开始向海外市场销售新能源汽车，标志着中国汽车出口结构开始转型升级。而真正的快速增长则始于 2021 年，当时全球疫情严重冲击了海外汽车供应链，但中国新能源汽车的海外销售却呈现出势不可挡的态势。在随后的三年里，中国每年出口的新车数量增长均超过 100 万辆。海关总署数据显示，2023 年中国向欧洲出口了 64 万辆纯电动汽车，占总出口量的 41.27%；向东南亚出口 31 万辆纯电动汽车，占比 20.09%。（三）新旧能源并存，供应链优势凸显尽管新能源汽车的出口在近年来呈现出强劲的增长势头，但燃油车仍然是中国汽车出口的主要产品。2023 年的数据显示，燃油车占总出口量的 75.5%。然而，电动车的出口也在稳步提升，去年约出口了 120.3 万辆，其中特斯拉、比亚迪和上汽名爵成为出口量最多的品牌。在新能源汽车领域，中国不仅展现出强大的整车制造能力，其供应链优势也同样明显。动力电池作为新能源车的核心部件，成本占比超过四成。令人骄傲的是，全球 65%的动力电池由中国公司生产，而在全球销量前五名的动力电池企业中，有三家来自中国。自 2022 年以来，特斯拉和众多中国车企开始转向使用性价比更高的磷酸铁锂电池，而这种电池的生产技术目前主要掌握在中国企业手中，如宁德时代和比亚迪等。去年，仅宁德时代一家的动力电池供应量就占据了全球的 37%。二、我国汽车出海区域分布二、我国汽车出海区域分布随着国内汽车市场的日趋饱和，我国车企纷纷将目光投向海外市场，以寻求更广阔的发展空间。目前，我国车企的出海范围已相当广泛，覆盖了欧洲、美洲、东南亚和中东等多个重要区域。欧洲市场：欧洲已成为中国汽车最大的出口目的地。据不完全统计，目前在欧洲汽车市场销售的中国品牌约有 30 多个，2023 年总共出口了 82.3 万辆汽车，汽车出海全产业数据安全合规发展白皮书汽车出海全产业数据安全合规发展白皮书第 4 页 共 113 页其中比亚迪、吉利等品牌销量领先。预计 2024 年，中国品牌汽车将占欧洲汽车总销量的四分之一。然而，欧洲加强了贸易保护、低碳管理政策，对我国新能源汽车在欧洲的发展产生了一定影响。美洲市场：在美洲，尤其是北美洲和中南美洲，汽车产量规模庞大，约占全球汽车产量的 20-25%。美国市场对中国汽车的进口量本就相对较少，且近期美国政府宣布对源自中国的智能汽车展开调查，并对中国电动汽车加征关税，这无疑增加了中国车企进入美国市场的难度。尽管如此，墨西哥市场仍是中国汽车产业出海的主要目的地之一，2023 年中国向墨西哥出口了 41.5 万辆汽车，而且墨西哥也是车企建厂的目的地之一。俄罗斯市场：2023 年，中国向俄罗斯出口了 90.9 万辆汽车，同比增长高达468.1%，使俄罗斯成为中国汽车出口的最大单一市场。然而，由于国际形势的影响，俄罗斯的出口量存在不确定性与不稳定性。中东市场：中东地区汽车销量逐年增加，尤其是沙特、阿联酋等国消费者对中国汽车的接受度越来越高。随着一带一路倡议的推进和新能源汽车的兴起，中东市场正成为中国汽车品牌走出去的有力支撑点。东南亚市场：东南亚市场在中国汽车出口中的地位日益凸显。东盟国家和中国签署了 RCEP 自由贸易协定，有助于促进我国和东盟国家在电动汽车领域的合作。泰国等东南亚国家出台了一系列优惠政策吸引外资投资建厂，多家中国车企已在东南亚建立生产基地。汽车出海全产业数据安全合规发展白皮书汽车出海全产业数据安全合规发展白皮书第 5 页 共 113 页第二章第二章 汽车出海模式汽车出海模式目前我国汽车出海模式有以下三种。一、模式一一、模式一：产品出海产品出海产品出海即整车或零部件直接出口，在国内完全组装好的车辆或零部件产品直接销售海外市场，是最直接的出海方式。产品出海的第一代以燃油车为主，靠价格优势赢得海外市场，2021 年以前主要出口到发展中国家和地区，如中东、非洲和拉美等地，这些地区对价格敏感，且对汽车的需求量较大。现在则是燃油车与新能源车并行的局面，且新能源车普遍销售均价较高，这主要得益于中国新能源车在电池技术、智能驾驶等方面的领先优势，使得产品具有较高的附加值。2022 年开始出口新能源乘用车以纯电动为主，新能源渗透率约为 27%，与国内新能源渗透率基本相当。二、模式二二、模式二：品牌出海品牌出海品牌出海又可细分为两种方式：一种是在海外建厂，品牌直营。本地建厂主要分为散件组装（CKD）或半散件组装（SKD），散件组装模式将涉及出口车辆的所有零部件运送至海外市场，在当地工厂进行组装；而半散件组装则出口部分组装好的部件。这两种组装方式均适用于有当地政府及政策支持的国家，以及海外市场份额较大的车企，不仅能降低关税、跨境运输的风险，还能帮助企业加速提高当地的品牌影响力。劣势则是投资成本高，建设周期长。目前奇瑞汽车、长城汽车、上汽集团等在俄罗斯、泰国等地建立的工厂都采用了这类模式。另一种则是通过投资或收购海外汽车品牌。更适合资金相对充裕的车企，伴随的财务风险也相对较高。近年来，越来越多的车企开始选择在海外投资建厂，以打通供应链关键环节，并实现基于规模化效应下的降本增效。中国车企从产品输出到在本土化生产，是一个重要的分水岭，标志着中国车企从“出口”真正进入“出海”阶段，而在海外建厂，亦是更好解决中国车企“出海”时面临的贸易政策保护问题。但是品牌出海除了工厂制造外，更重要的是前端的销售模式，一些主机厂选择在目标市场直接建立销售网络和售后服务体系，以加强品牌控制力和市场响应汽车出海全产业数据安全合规发展白皮书汽车出海全产业数据安全合规发展白皮书第 6 页 共 113 页速度，其他大部分则通过与海外企业的合作共同开发市场，如与当地经销商或制造商的合作，以及参与国际汽车巨头的供应链体系。例如奇瑞等自主整车品牌建设海外本土化的商务管控中心，全面监督当地提升销售服务网点的体系能力，自主品牌在当地市场的口碑越来越好。上汽集团泰国上汽集团与泰国正大集团合资，2021 年投产印度名爵印度工厂，2019 年 4 月投产印尼上汽通用五菱 2017 年投产巴基斯坦等KD 组装厂长城汽车俄罗斯图拉工厂 2019 年投产泰国罗勇工厂 2021 年投产伊朗、保加利亚，马来西亚，突尼斯，厄瓜多尔等KD 组装厂吉利汽车马来西亚宝腾 KD 组装厂俄罗斯、印度尼西亚KD 组装厂长安汽车巴基斯坦等KD 组装厂奇瑞汽车巴西总装、焊装、涂装三大产线比亚迪泰国2024 年建成乌兹别克斯坦2024 年投产匈牙利2025 年建成表【1】：部分车企海外建厂布局（数据来源：公开信息、太平洋汽车网、国泰君安）对于中国车企而言，全球化战略的价值远超过单一的产品输出，它是一个多维度的进化过程，包括产品、设计理念、发展战略、市场定位以及品牌形象的全面升级与国际化。在这一过程中，中国车企不仅需要将高质量的产品推向全球市场，更需要在国际舞台上塑造出具有辨识度和吸引力的品牌形象。汽车出海全产业数据安全合规发展白皮书汽车出海全产业数据安全合规发展白皮书第 7 页 共 113 页三、模式三三、模式三：供应链出海供应链出海供应链出海即整车企业与零部件供应商抱团出海，整车带动零部件企业以实现就近配套。被选择的零部件企业需要具备技术能力强、是核心零部件或是核心供应体系、综合成本低于本土供应商等优势。供应链出海不仅降低整车的生产成本，还能提高生产效率，助力整车企业与零部件供应商共同提升品牌影响力。根据中国海关总署的数据，2023 年中国汽车配件出口产品主要包括以下几类：动力传动系统部件、底盘系统部件、车身部件、电气系统部件，以及轮胎、润滑油、冷却液、滤芯等其他配件。其中动力传动系统部件是我国汽车配件出口的主要产品类别，出口额占总出口额的 30%。汽车出海全产业数据安全合规发展白皮书汽车出海全产业数据安全合规发展白皮书第 8 页 共 113 页第三章第三章 汽车出海的产业链概况汽车出海的产业链概况一、一、概况概况12023 至 2024 年间中国汽车出海的产业链概况，大致可从“汽车产品出海概况”“产能出海概况”“产业链出海概况”三个方面进行分析。（一）汽车产品出海概况1、新能源汽车（氢燃料电池和动力电池）产品：2023 年，中国新能源汽车出口表现强劲，出口量达到 120.3 万辆，同比增长 77.6%。2、燃油车产品：中国燃油车出口量大幅度提升，2023 年出口量达到 334 万辆，同比增长 51%。3、二手车（新能源和燃油车）产品：2023 年，中国二手车出口规模由 2019年的 3000 多辆增长到 2022 年的近 7 万辆。出口的二手车中，新能源车约占 70。4、零部件厂商产品：随着中国汽车产业的整体大步向前，汽车零部件企业在国际市场上也取得了显著的成绩，如宁德时代、比亚迪、孚能科技、远景动力和亿纬锂能等动力电池企业纷纷迈出了国际化的步伐，在海外市场投资建厂。（二）产能出海概况1、新能源汽车（氢燃料电池和动力电池）海外建厂：在海外市场投资建厂已逐渐成为中国车企国际化发展战略布局的“常规操作”之一。如亿纬锂能子公司亿纬匈牙利宣布，拟在匈牙利德布勒森建设 45 万平方米的生产基地，用于投1参考文献：1.比亚迪官方公告及新闻报道2.小鹏汽车公司新闻及市场报告3.蔚来公司年度报告及市场调研4.长城汽车出口数据及第三方市场分析5.上汽集团出口数据及新闻发布6.广州汽车集团二手车出口计划7.华域汽车系统股份有限公司国际业务发展报告8.宁德时代欧洲市场布局数据及公司公告9.华为新能源汽车相关研发和生产数据10.吉利汽车在俄罗斯市场的扩展计划汽车出海全产业数据安全合规发展白皮书汽车出海全产业数据安全合规发展白皮书第 9 页 共 113 页建大型圆柱乘用车锂离子动力电池产能。此外，亿纬锂能还在马来西亚、泰国等地规划建厂。国轩高科在德国、印度、越南等地布局了海外生产基地。2、燃油车产品海外建厂：中国汽车品牌在海外市场的布局不仅限于出口整车，还包括在海外建立生产基地。例如，长城汽车选择在俄罗斯的俄图拉市建厂；吉利汽车选择在白俄罗斯的明斯克地区建厂。（三）产业链出海概况1、新能源汽车（氢燃料电池和动力电池）产品配套的零部件供应商海外建厂：中国汽车零部件企业也在加速全球化业务布局，跟随整车企业的出海步伐，在海外建立生产基地或与当地企业合作，以提供更好的本地化支持。例如，和大工业（Hota Industrial Mfg）已经着手准备在美国建立第一家工厂。2、燃油车产品配套的零部件供应商海外建厂：为了更好地服务海外市场，一些燃油车产品配套的零部件供应商也选择在海外建厂。例如，均胜电子在波兰和罗马尼亚等地建立了汽车电子生产基地，为欧洲的汽车制造商提供配套服务。3、汽车出海市场本土化售后服务：为了提高客户满意度和品牌形象，一些车企在海外市场建立了本土化的售后服务体系。例如，奇瑞汽车在俄罗斯建立了多家售后服务中心，提供维修、保养、零部件提供等服务。4、汽车出海销售模式直营和经销并存：中国车企在海外市场的销售模式也日益多样化，既有直营模式，也有经销模式。例如，领克汽车在欧洲市场采用了直营模式，通过自己的品牌展厅和电商平台销售汽车；而奇瑞汽车则在俄罗斯市场采用了经销模式，与当地的经销商合作，共同开拓市场。总体而言，近两年中国汽车产业链出海在产品出口、产能建设和产业链配套方面取得了显著进展，不仅是新能源汽车和零部件出口增长迅速，海外建厂布局加速，同时配套供应链、本土化售后服务和多样化销售模式的全球化布局也日益完善。二、二、部分产业链场景解析部分产业链场景解析（一）产品设备：汽车 APP1、汽车、汽车 APP 的发展与应用的发展与应用汽车出海全产业数据安全合规发展白皮书汽车出海全产业数据安全合规发展白皮书第 10 页 共 113 页随着智能网联汽车技术的快速发展，汽车制造商和供应商正积极的提供大量的车辆配套 APP 或者第三方 APP 来为用户提供各种远程服务。这使得用户可以方便的使用其智能设备控制车辆的关键功能，如通过 APP 跟踪车辆位置、打开车门、启动发动机、打开辅助设备等。通常可以将汽车 APP 分为车载 APP 和移动 APP 两大类。（1）车载 APP车载 APP 是指安装在汽车内部信息娱乐系统中的应用程序。根据车载信息娱乐系统使用的操作系统，车载 APP 主要可分为 Android APP、QNX APP、LinuxAPP。通过车辆的触摸屏控制，车载 APP 能够提供导航、音乐播放、电话等服务。（2）移动 APP移动 APP 是指安装在移动智能设备上的应用程序，通过无线连接（如蓝牙、Wi-Fi、4G/5G）与汽车进行通信。根据智能设备使用的操作系统，移动 APP 主要可分为 Android APP、iOS APP、鸿蒙 APP 等。这类 APP 可以远程控制汽车的门锁、启动引擎、查询车辆状态等。此外，还有一种移动 APP 是小程序，它是一种无需下载安装即可使用的轻量级应用，通常运行在微信等超级 APP 中，可以提供简单的车辆控制、服务预约、信息查询等功能。2、汽车、汽车 APP 面临的主要风险面临的主要风险汽车 APP 及其提供的丰富的远程服务虽然为用户提供了便捷的用车体验，但也为攻击者对汽车实施攻击提供了方便。2024 年 1 月，OWASP 组织发布了针对 APP 的如下 10 大网络安全风险：凭证使用不当、供应链安全保护不当、不安全的认证和授权、无效的输入输出验证、不安全的通信、隐私控制不足、代码保护不足、错误的安全配置、不安全的数据存储、加密不足。这些风险在汽车 APP中也是普遍存在的问题。2017 年 2 月，研究人员发现在现代汽车 Blue Link 移动应用存在敏感信息泄露漏洞，该漏洞可导致用户的账号、密码、PIN 码、车辆位置等敏感信息泄露。攻击者可利用该漏洞获得用户车辆的详细信息，不仅可以定位车辆位置，甚至还可以远程控制其车辆。汽车出海全产业数据安全合规发展白皮书汽车出海全产业数据安全合规发展白皮书第 11 页 共 113 页2022 年 7 月，某机构发布的一份公告中警告 MiCODUS MV720 车载定位跟踪器中存在多个安全漏洞。攻击者可以利用 APP 中硬编码的服务访问凭证冒充用户直接向 MV720 跟踪器发送命令，通过该漏洞攻击者可以实时跟踪车辆位置，切断车辆燃料并解除汽车警报。2023 年 11 月，TOP10VPN 发布了一份关于中国出口电动车数据隐私问题的调查报告，通过对 10 个中国电动汽车出海品牌的车辆和移动 APP 的数据隐私风险进行分析，该报告指出了多个隐私相关问题，包括：隐私政策不符合标准，超范围收集隐私数据，APP 申请多个风险权限等。综上，汽车 APP 安全风险的来源主要还是 APP 的设计、编码和配置过程。比如设计不当就可能导致凭证使用不当、不安全的认证和授权、不安全的数据存储等风险问题。而编码错误也可能导致凭证使用不当、代码保护不足、加密不足等风险问题。企业只有针对这些风险问题的根源进行解决，才能有效的防止此类问题的发生。3、汽车、汽车 APP 的安全保护方案的安全保护方案为了全面保障汽车 APP 的安全，应该在其生命周期的每个阶段（包括需求、设计、开发、测试、发布和运维）都采取恰当的安全控制措施，具体而言：（1）需求阶段企业应明确汽车 APP 的网络安全需求。这些需求通常主要来源于监管法规要求和应对 APP 安全风险的要求（如 OWASP MASVS）。企业可以建立专属的网络安全需求库，在具体项目开发时，从中选择匹配的需求，以抵御汽车 APP 可能面临的安全风险。（2）设计阶段企业需要基于网络安全需求、APP 的业务功能和运行环境，制定详细的网络安全设计方案。可以通过威胁建模分析各业务功能可能面临的威胁，并制定针对性的安全设计方案。还应该组织专家对设计方案进行评审，以完全确保设计方案的安全性。汽车出海全产业数据安全合规发展白皮书汽车出海全产业数据安全合规发展白皮书第 12 页 共 113 页（3）开发阶段开发人员需遵守企业制定的安全编码规范，使用安全的第三方组件（如加密组件）来保障 APP 安全。对开发完成的代码进行 SAST（静态应用安全测试）和SCA（软件成分分析），以提前发现潜在的漏洞。（4）测试阶段需要进行多种网络安全测试，通过不同的测试方法，从多个维度发现 APP中可能存在的安全问题，最大限度的确保其安全性。主要测试方法包括网络安全需求测试、SAST（静态应用安全测试）、DAST（动态应用安全测试）、渗透测试、模糊测试和隐私合规评估等。（5）发布阶段需确保前述阶段已完成相应的安全控制措施。在正式发布前，需要对 APP包进行加固处理，以确保其可以抵御攻击者的各种分析和攻击，确保 APP 运行时的安全。（6）运维阶段需对 APP 的运行情况进行持续监控，以便能及时检测和发现可能的攻击和异常行为。若 APP 进行功能更新或发生较大安全事件时，还需要重新进行隐私合规评估和渗透测试，确保其能持续符合隐私合规要求，并能保持安全的运行。（二）金融场景：跨境金融外汇业务合规及结算方式建议1.经常项目外汇业务办理注意点经常项目外汇业务办理注意点经常项目，是指在国际收支中经常发生的交易项目，主要包括货物贸易收支、服务贸易收支等。（1）收支企业名录登记：目前国内主要采取“贸易外汇收支企业名录”登记管理制度（年收汇或付汇累计金额低于等值 20 万美元（不含）的，可免于办理）。开展货物贸易外汇收支业务的企业需在办理首笔收支前，通过线上或线下方式向境内银行提交贸易外汇收支企业名录申请表进行登记，后续可通过“数字外管”平台互联网端查询名录登记办理结果。汽车出海全产业数据安全合规发展白皮书汽车出海全产业数据安全合规发展白皮书第 13 页 共 113 页（2）货物贸易外汇业务：企业应按照“谁出口谁收汇、谁进口谁付汇”的原则办理货物贸易外汇收支业务。企业办理离岸转手买卖外汇收支业务，原则上应在同一家银行，采用同一种币种办理收支结算。办理货物贸易外汇收支申报时，企业需向银行提交：合同（协议）、发票、进出口报关单、进出境备案清单、运输单据、保税核注清单等有效凭证和商业单据。（3）服务贸易外汇业务：目前，企业针对单笔等值 5 万美元以上的服务贸易需进行税务申报及备案，取得税务备案表后方可对外付汇。单笔等值 5 万美元以下（含）的服务贸易外汇收支业务可免于进行交易单证的审核。税务备案注意事项：a)对同一笔合同需要多次对外支付的，仅需在首次付汇前办理税务备案；b)外国投资者以境内直接投资合法所得在境内再投资等部分情况目前免备案；c)三种获得和填报服务贸易等项目对外支付税务备案表的方式：通过电子税务局等在线方式、税务局官方网站下载并填报、主管税务机关办税服务厅领取并填报；服务贸易外汇业务需提交的单据：a)包含交易标的、主体、金额等要素的合同（协议）；b)发票（支付通知）或列明交易标的、主体、金额等要素的结算清单（支付清单）；c)其他能证明交易真实合法的单证。（4）跨境贸易风险控制：在实践中，企业可以通过选择合适的结算方式、金融产品来控制国际贸易风险。结算方式结算方式汇款汇款托收托收信用证信用证定义进口方通过银行，主动将款项出口方为向国外进口方收取销售货款或劳银行依照进口方的要求和指示，对出口方发出的，授汽车出海全产业数据安全合规发展白皮书汽车出海全产业数据安全合规发展白皮书第 14 页 共 113 页汇付给收款方的结算方式。务价款，开出汇票委托当地银行代向进口方收款的结算方式。权出口方签发以银行或进口方为付款人的汇票，以保证在将来符合信用证条款规定的汇票和单据时，必定承兑和付款的保证文件。作用资金周转速度快无需垫付资金资金融通方便，付款有保障特点基础结算方式手续简便费用低廉手续简便费用适中银行代之寄单独立存在单证相符前提下，银行承担第一付款责任区别商业信用风险大客户自行寄单商业信用风险次之银行寄单，但不审单银行信用风险最小银行寄单，银行审单表【2】：三大国际结算方式对比在国际贸易实操中，基于货物流与资金流在时效上的差异，建议选用合适的结算方式，以最大程度降低贸易风险：结算方式出口方进口方利弊利弊汇款-预付货款先收款-货物风险大汇款-赊销-收款风险大先收货-跟单托收-买方商业风险货到付款-跟单信用证银行付款承诺，收款有保障-远期信用证延长账期单据和货物不对称风险表【3】：国际贸易实操结算方式对比贸易融资方案：由于货物流和资金流时效性的差异，在国际贸易实操中，企业可以通过合适的贸易融资产品以保障企业自身现金流的持续稳定。以下为常见的贸易融资产品，汽车出海全产业数据安全合规发展白皮书汽车出海全产业数据安全合规发展白皮书第 15 页 共 113 页具体企业可以根据自身实际情况向结算银行进行咨询了解：交易环节贸易融资产品卖方出口生产打包贷款、出口订单融资出口销售出口发票融资、出口信用证押汇、出口代付、信用证福费廷、短期出口信用保险项下贸易融资买方进口到货提货担保、进口代收保付进口付款预付款融资、国际信用证开证、进口 T/T 押汇、进口代收押汇、进口信用证押汇、进口代付通用保函融资性保函、非融资性保函表【4】：贸易融资产品2、资本项目外汇业务登记注意点：、资本项目外汇业务登记注意点：企业应先到所在地银行或外汇局办理相关资本项目外汇登记手续。其中，境内机构直接投资外汇业务（即 ODI）、外债、跨境担保和国内外汇贷款业务等境内企业较常涉及的资本项目经营内容，可向银行申请办理。办理完成后，领取业务登记凭证（加盖银行业务专用章或外汇局行政许可专用章），作为合规办理资本项目下账户开立和资金汇兑等后续业务的依据。目前较常见涉及的业务种类及主要材料情况如下：业务内容登记申报材料境内机构境外直接投资前期费用登记、汇出前期费用登记：前期费用登记：1）境外直接投资外汇登记业务申请表；2）营业执照；3）资金来源证明、资金使用计划和企业有关权力机构关于境外投资相关决议等真实性证明材料前期费用汇出：前期费用汇出：1）业务登记凭证2）资本项目信息系统银行端打印的境外投资前期费用额度控制信息表；3）资金来源证明、资金使用计划和企业有关权力机构关于境外投汽车出海全产业数据安全合规发展白皮书汽车出海全产业数据安全合规发展白皮书第 16 页 共 113 页资的相关决议以及合同等真实性证明材料境内机构境外直接投资登记及变更、注销登记境内机构境外直接投资外汇登记：境内机构境外直接投资外汇登记：1）书面申请，并附境外直接投资外汇登记业务申请表2）营业执照或注册登记证明（多个境内机构共同实施一项境外直接投资的，应提交各境内机构的营业执照或注册登记证明）。3）该笔境外投资相关主管部门对境外投资事项的批准、备案文件或无异议材料等。4）境外投资资金来源证明、资金使用计划、企业有关权力机构关于境外投资相关决议等真实性证明材料境内机构境外直接投资外汇变更登记：境内机构境外直接投资外汇变更登记：1）书面申请，并附境外直接投资外汇登记业务申请表和业务登记凭证2）该笔境外投资相关主管部门对境外投资变更事项的批准、备案文件或无异议材料等（按规定无需提供的除外）3）视具体变更事项，提供境外投资资金来源证明、资金使用计划、企业有关权力机构关于境外投资的相关决议等真实性证明材料4）如新增境内投资者，应提供该境内投资者加盖单位公章的营业执照或注册登记证明境内机构境外直接投资外汇注销登记：境内机构境外直接投资外汇注销登记：1）书面申请，并附境外直接投资外汇登记业务申请表和业务登记凭证2）该笔境外投资相关主管部门对注销事项的批准、备案文件或无异议材料等3）清算审计报告（境内机构未实际对外出资、境外投资企业没有实际经营且无清算所得的无需提供）境内机构境外直接投资资金汇出与利境内机构境外直接投资资金汇出：境内机构境外直接投资资金汇出：1）业务登记凭证2）资本项目信息系统银行端打印的对外义务出资额度控制信息表3）境外投资资金来源证明、资金使用计划和企业有关权力机构关于汽车出海全产业数据安全合规发展白皮书汽车出海全产业数据安全合规发展白皮书第 17 页 共 113 页润汇回境外投资的相关决议以及合同等真实性证明材料境外直接投资企业利润汇回：境外直接投资企业利润汇回：1）业务登记凭证2）境内投资主体依法获得境外企业利润的相关真实性证明材料表【5】：资本项目外汇业务登记所需材料汽车出海全产业数据安全合规发展白皮书汽车出海全产业数据安全合规发展白皮书第 18 页 共 113 页第四章第四章 汽车出海趋势汽车出海趋势产品出海对于汽车行业而言，不仅是市场扩张的机会，更是一次全方位的实力展示。相较于国内业务的发展，产品出海是该行业在全球范围内的景气度、企业的生产制造实力（包括产能规模和效率水平）、海外团队的运营管理能力，以及对全球多样化需求的快速响应能力等诸多能力的综合展现。因此，产品出海无疑是对企业全面素质的一次大考。然而，需要明确的是，仅仅将产品销往海外并不等同于在海外建立了稳固的业务布局。在海外设立生产基地或开展深入业务，所涉及的因素远比单纯的产品出口要复杂得多。这其中包括对当地政策的深入理解、税收制度的适应、营商环境的评估，以及人才的招募与培养等。这些前期的基础准备工作，其复杂程度和所需投入的资源往往超出了许多企业的预期，因此，真正实现业务“出海”并非易事。从目前的市场动态和行业趋势来看，未来 3-5 年的汽车行业出海趋势，将主要体现在以下几个方面：一、趋势一：加快全球化市场布局一、趋势一：加快全球化市场布局+供应链优化供应链优化2024 年 5 月，美国政府宣布对中国电动汽车等产品加征关税提升至 100%。2024 年 6 月 12 日，欧盟委员会披露了对从中国进口的电池电动汽车（BEV）征收的临时关税水平，欧盟委员会对三家抽样中国汽车生产商征收的关税分别为：比亚迪 17.4%；吉利 20%；上汽集团 38.1%；中国其他参与调查但尚未抽样的电池电动汽车生产商将被征收 21%的加权平均税，包括爱驰、江淮、宝马、奇瑞、一汽、长安、东风、长城、零跑、蔚来、特斯拉和小鹏。从关税征收的背景可以看到，美国和欧盟通过加征关税，试图保护本国的电动汽车产业免受中国产品的冲击。这也从侧面反映出中国电动汽车在国际市场上的影响力。未来中国汽车的出海之路必须降低对特定出口市场的依赖，从技术创新、海外生产制造、品牌服务提升以及全球供应链构建等多个维度进行全面布局。特别是在技术创新方面，中国汽车品牌需持续加大在电池技术、自动驾驶、智能网联等领域的研发投入，力求保持技术领先优势。同时，也需积极寻求与全球供汽车出海全产业数据安全合规发展白皮书汽车出海全产业数据安全合规发展白皮书第 19 页 共 113 页应商和合作伙伴的深入合作，以优化供应链管理，降低生产成本，提升国际竞争力。二、趋势二：能源技术革新二、趋势二：能源技术革新+卡位产业升级卡位产业升级表观上看，电动智能化驱动汽车制造成本的结构发生变化，电车时代，动力总成的硬件成本占比由燃油车的 25%增至新能源车的 50%，而智能车时代，整车价值或由 90%的硬件+10%的软件转向 40%的硬件+60%的软件。往更深层上看，电动智能化驱动汽车的生产模式和商业模式发生了本质变化。新能源车时代，车企的核心技术由发动机和变速箱向三电系统转移，同时三电系统简化了传统动力总成的制造难度和技术门槛，也驱动车企的竞争要素由制造端向产品力转移，大量碎片化的整车交付场景及服务化升级都是全新的挑战，要求车企以需定产、加快车型迭代周期、缩短与消费者距离；而智能车时代有望强化汽车的消费品属性，车企的核心竞争要素或将从硬件转向软件，同时未来的企业出海对物流的系统多接口对接能力及数据交互能力也有着极高要求，进而带动全球汽车竞争格局和供应链格局发生巨变。我们看好电动智能化演绎下，卡位产业升级的电子信息、先进控制、人工智能等技术成为下一全球汽车产业重心的潜力。随着生产代工、全球研发、人才共享等模式不断涌现，把握市场机遇的车企或成为新一代全球龙头车企。三、趋势三：因地制宜策略三、趋势三：因地制宜策略+属地化发展属地