2024从中国企业视角看元宇宙发展研究报告.pdf

从中国企业视角看元宇宙发展2目录要点概述021元宇宙是什么？或者只是噱头？062中国工业元宇宙和企业元宇宙的发展现状093元宇宙与中国产业数字化154中国工业元宇宙和企业元宇宙用例195元宇宙部署的关键推动因素和合作伙伴356元宇宙的风险和挑战447进一步探索工业和企业元宇宙47附录48尾注49作者49从中国企业视角看元宇宙发展 1 中国在5G网络方面的领先进展提高了企业对5G连接（尤其是5G专网）的重视程度。这些网络、云计算和人工智能（AI）机器学习等其他基础技术，被视为工业元宇宙和企业元宇宙用例的关键支持技术。然而，无论经验水平如何，企业仍面临重重挑战，正如全球市场所感知到的那样，主要是技术方面的挑战，包括基础设施差距和专业知识匮乏。由于目前设备投资规模仍然较小，因此元宇宙设备也限制了规模化部署。随着越来越多的企业开始认识到企业元宇宙和工业元宇宙应用的潜力，预计中国将有更多企业采用这一技术，以充分利用其公认的优势，例如提高流程效率和增强服务能力。就此而言，与合适的业务伙伴合作有助于应对扩展用例部署所带来的复杂性，而且对于即将开启元宇宙之旅的企业来说也至关重要。消费者元宇宙带来更多文化和道德挑战；与此不同的是，企业元宇宙和工业元宇宙则聚焦于特定行业，蕴藏着巨大的发展潜力。中国是近来高度重视工业元宇宙的市场之一，这主要得益于政府自上而下的广泛政策支持。在此背景下，本研究旨在深入探究中国市场的差异，特别是各行业对企业元宇宙和工业元宇宙的看法。根据在线调查，本研究揭示了四个行业和三类企业对企业元宇宙和工业元宇宙的采用现状和用例期望。该报告还以去年发布的全球研究报告为基准，比较了中国元宇宙产业与全球市场的发展。研究显示，随着全国主要经济区都在如火如荼地开展工业元宇宙活动，中国企业领导者非常看好元宇宙的发展前景。各企业正积极地在多个领域探索机遇，并特别关注生产和交付以及设计和测试。在四个已试用元宇宙用例的领域中，企业对服务和维护方面的变革潜力尤为乐观，这表明他们强烈希望提升售后服务质量。要点概述2 中国企业在元宇宙中看到了更多潜力对于元宇宙能否引发 互联网 变革，51%的已试用该技术的中国企业持更乐观的态度，超过了全球水平。在亚太地区，中国引领工业元宇宙和企业元宇宙部署59%的计划涉足工业元宇宙和企业元宇宙的中国企业已通过至少一个试点项目完成了部署；在日本和韩国，这一比例均为49%。随着对用例部署中的新型设备的兴趣日益浓厚，虚拟现实/增强现实（VR/AR）头显成为企业关注的焦点95%的企业在部署中使用了VR/AR头显，约三分之一的中国企业使用全息图和高级触感设备来体验工业元宇宙和企业元宇宙。虽然中国受访者认识到了当今市场中用例的潜力，但对于这些工业用例所带来的最大变革价值，他们与全球市场有着不同的看法他们认为自动/遥控维护机器人技术在工业用例中具有最大的潜在影响。用例部署依赖于一系列因素，不仅限于预期影响因素，技术成熟度、用例复杂性、合作伙伴和基础设施准备情况等都会影响部署。目前在中国，虚拟设施规划、跟踪和优化的实施率最高。工业元宇宙和企业元宇宙的发展超出了预期已部署用例的企业所报告的效益通常高于仍处于规划阶段的企业的预期。在中国，企业所获得的最主要效益是服务能力提升而非成本优化，具备经验的企业表示，服务/客户体验（CX）能力增强了14个百分点。大量支持技术对于工业元宇宙和企业元宇宙的实施都至关重要，但中国更强调连接中国企业，特别是已部署用例的企业，比全球同行更了解5G技术的重要性。许多企业在达到采用企业元宇宙和工业元宇宙所需的不同支持技术水平方面仍然存在能力差距，这种能力差距在中国企业的光纤宽带基础设施和云计算方面最为明显。对于引领元宇宙发展的企业和部署用例所需的合作伙伴，观点并不总是一致这与全球市场的情况类似，网络基础设施提供商和 人工智能（AI）/机器学习（ML）提供商并非推动元宇宙发展的主要参与者，但在中国却是用例部署的重要合作伙伴。中国企业在迈入工业元宇宙和企业元宇宙时面临着一系列风险和挑战，这与全球情况非常相似网络安全和数据隐私仍是主要问题，而专业知识匮乏和技术问题则是企业面临的最大障碍。主要调查结果：从中国企业视角看元宇宙发展 3 关于本研究从中国企业视角看元宇宙发展是一份针对中国市场，以2023年发布的同名全球研究报告为基础的延伸报告。该报告基于安永团队与上海诺基亚贝尔协作开展的一项在线调查，调查对象为来自国有企业、跨国企业和私营企业等不同类型的200名中国企业领导者，涉及四个关键行业：汽车、工业品与制造、交通运输及供应链和物流，以及电力和公用事业。该研究于2023年12月进行。来自汽车企业的受访者如果属于运营和生产职能部门，则被视为来自工业品与制造业，因为二者在制造方面存在相似之处，而来自汽车行业所有其他职能部门的受访者则被视为来自汽车行业。该调查旨在了解企业在采用企业元宇宙和工业元宇宙用例方面的当前成熟度和中期目标。我们的调查结果评估了与元宇宙用例部署相关的关键驱动因素、优势、挑战和风险，以及推动价值实现所需的支持技术和合作伙伴关系。我们的调查对象是拥有中等到极高主题领域知识水平且计划发展元宇宙能力（无论计划部署时间长短）的领导者（总监、副总裁或高管）。不符合这些标准的个人未列入研究范围。4从中国企业视角看元宇宙发展 5 元宇宙是什么？或者只是噱头？1近年来，元宇宙在中国火爆出圈，引发了个人、企业和政策制定者的密切关注。从虚拟游戏和娱乐到工业应用和虚拟商务，元宇宙激发了中国社会的无限想象力，促进人们对这一不断发展的数字领域产生兴趣并深入探索。得益于中国对数字化转型的高度关注，中国元宇宙产业的发展与世界其他地区有所不同。中国正在积极拥抱和投资元宇宙，并致力于引领这一新兴领域的发展。在“十四五”规划期间，中国对元宇宙产业的重视程度显著提高，出台了一系列相关政策文件和指导意见。地方政府也公布了建立元宇宙产业的战略并实施了行动计划。这些国家和地方层面的共同努力表明，中国致力于抓住元宇宙带来的机遇并推动其发展。中国元宇宙市场即将迎来转型期，它具有巨大的潜力，可彻底改变人们与数字平台的交互方式。企业和企业家若能把握这些趋势，应对不断变化的环境，便可在塑造未来元宇宙中处于领先地位。要想在这个充满活力的市场中取得持续成功，必须适应不断变化的法规并解决道德问题。59%的具有未来元宇宙计划的中国企业已开启元宇宙之旅，并在企业内部署或试用了至少一个元宇宙用例。?本报告的重点6试用过这项技术的企业高管对元宇宙的前景充满信心。在迎接元宇宙的大环境下，中国企业领导者对元宇宙怀揣着积极美好的愿景，清晰地认识到了这项技术所能带来的无限可能和巨大优势。86%的中国企业高管认为元宇宙包罗万象或是数字化的下一阶段。虽然多数观点与全球看法一致，但已实施或试用工业元宇宙或企业元宇宙用例的中国企业（51%）比全球同行更加乐观。他们坚信，元宇宙有望彻底改变整个互联网，它不仅是一种数字化进步，而且还是一项革命性技术。总体而言，高达94%的受访者认为元宇宙的价值不仅限于在社交和游戏方面的应用。这可能表明中国早期成功部署的工业用例促使企业越来越看好元宇宙的潜力图1.1。在刚刚接触元宇宙、尚未积累实践经验的中国企业中，约有一半的企业预计元宇宙将推动数字化变革。但超过20%的受访者仍主要将其视为游戏和社交网络的延伸。随着未来越来越多的企业获得元宇宙实践经验，这种对立观点很可能会发生变化。此外，行业之间存在认知差异。交通运输、供应链和物流业对元宇宙作为一种综合技术持最乐观的态度（55%）。这与我们对工业用例的调查结果相吻合，即交通运输业受访者预计这些用例将对其未来业务产生最大的影响。而工业品和制造业中认为元宇宙包罗万象或是数字化的下一阶段的占比最高图1.2。元宇宙为各行各业带来了可观的发展前景，提供了覆盖企业价值链不同阶段（包括设计、生产和交付流程）的广泛用例。随着企业不断探索实际应用，他们将有机会在这些领域以消费者元宇宙中前所未见的方式创造持续价值。图 1.1：不同经验的企业对元宇宙的看法图 1.2：各个行业对元宇宙的看法41%51%27%45%43%47%12%6%21%2%5%?23%42%35%55%45%51%48%29%23%6%17%14%9%2%?1%从中国企业视角看元宇宙发展 7 82过去几年中，越来越多的元宇宙应用迅速出现在不同行业，整合了VR/AR、数字孪生及其他沉浸式技术。中国先进而完善的基础设施推动了工业元宇宙应用的迅猛发展。随着5G网络的广泛部署和最近5.5G的推出，以及强大的云数据中心的普及和大数据能力的增强，中国在提供工业元宇宙所需的强大计算能力和实时沉浸式体验方面拥有显著优势。然而，尽管未来潜力不可估量，但中国工业元宇宙和企业元宇宙仍处于早期发展阶段。工业环境才刚刚开始采用和实施元宇宙技术。随着各行各业逐渐认识到元宇宙在优化运营、提高生产力和推动创新方面的变革潜力，我们将迎来进一步探索和拓展的巨大机遇。中国工业元宇宙和企业元宇宙的发展现状在亚太地区，中国元宇宙采用率处于领先地位，其中工业部门走在前列我们的调查显示，在有兴趣或考虑采用元宇宙的中国企业中，59%的企业已在试用或部署工业或企业用例，略高于 58%的全球平均水平。在全球范围内，工业元宇宙仍处于其成熟周期的第一阶段。如今，美国在元宇宙采用率上略微领先，这得益于美国在元宇宙技术方面起步较早，该技术基于强大的技术生态系统，并侧重于创新。虽然中国稍微落后，但有力的扶持政策和完整产业链的形成将在未来几年推动中国成为增速最快的国家之一。从地区来看，中国在亚太地区已经走在前列，元宇宙采用率超过了日本和韩国（均为49%）图2.1。从行业来看，在所有四个已试用元宇宙用例的行业中，工业品与制造业在用例部署和试用方面处于领先地位（65%）。这一结果在意料之内，因为工业元宇宙预期对制造业产生最大影响。图 2.1：主要地区当前的元宇宙实践经验图 2.2：非元宇宙用户的计划部署时间65%64%63%59%53%49%49%35%36%37%41%47%51%51%?89%在41%的至今尚未部署或试用元宇宙用例的受访者中，89%计划在未来两年内使用元宇宙或相关技术从中国企业视角看元宇宙发展 9 对于41%的尚未进入试点或部署阶段的受访者来说，元宇宙仍是一个别具吸引力的概念。在这些缺乏经验的受访者中，89%表示打算在未来两年内利用元宇宙技术启动试点项目或实施用例图2.2。中国各经济区域的工业元宇宙部署日渐兴起，彰显了强大的区域领导力和私营部门的敏捷性在中国的主要经济区域，中国企业采用B2B元宇宙技术的程度各不相同。值得注意的是，首都圈的京津冀产业集群在元宇宙实施方面走在前列，多达65%的企业已在试用或部署元宇宙用例（与美国的水平相当）图2.3。这表明该区域正积极拥抱变革性技术来推动创新和提高效率。紧随其后的是长江三角洲和长江中游地区，这两个城市群位于中国中部（分别为63%和60%）。紧接着是位于中国南部的粤港澳大湾区，其采用率略低于前两位。这些经济区代表了中国规模最大、最具影响力的地区。它们拥有坚实的工业和制造业基础，各有发展重点。这些地区对利用元宇宙的强烈兴趣与其重视创新和技术进步是分不开的。中国商业格局由多种实体组成，包括国有企业（SOE）、跨国企业（MNC）和私营企业。值得注意的是，这些企业在元宇宙经验方面存在明显差异。私营企业和跨国企业表现亮眼，比国有企业高出10个百分点。这一差异充分说明私营企业和跨国企业在引入新型元宇宙应用和更快地采用新兴技术方面具有敏捷性和适应性图2.4。图 2.3：主要地区当前的元宇宙实践经验值得注意的是，国有企业并非元宇宙领域中的被动观察者。尽管当前部署或试点项目滞后，但93%的国有企业表示打算在未来两年内使用相关技术 图2.5。虽然中国不同行业和类型的企业采用该技术的速度各不相同，但他们对通过有计划的部署来试用该技术颇感兴趣。尽管新手可能需要进行学习，但他们可以从已经获得实实在在好处的早期采用者的成功案例中汲取宝贵经验。这些先行者为正在规划未来元宇宙工作的企业树立了典范。图 2.4：按企业类型划分的目前具有元宇宙实践经验的企业图 2.5：非元宇宙用户的国有企业的计划部署时间49%60%63%?93%在51%的至今尚未部署或试用元宇宙用例的国有企业受访者中，93%计划在未来两年内使用元宇宙或相关技术65%63%60%58%50%22%57%35%37%40%42%50%78%43%?1?10设备使用和投资与其他新兴技术一样，最终用户设备在元宇宙普及中发挥着关键作用。作为元宇宙生态系统的人机接口层，这些设备为人们进入这个数字领域打开了大门。目前，该领域的主要产品包括VR/AR头显、智能眼镜等可穿戴设备、触感设备、微型生物传感器和神经接口。在中国，元宇宙领域硬件的发展从VR/AR硬件初创企业的专利申请、收购和风险投资等活动日益增加中可见一斑。中国拥有一个强健的元宇宙价值链，包括国内外科技企业。这些企业正大力投资开发创新设备和软件，打造蓬勃发展的设备市场，这将塑造中国元宇宙产业的未来。企业对各种元宇宙设备的兴趣与日俱增：VR/AR头显备受瞩目中国市场的元宇宙设备种类繁多，尤其注重经济性和可获得性。因此，企业可以根据不同的预算和运营要求，选择不同的设备。中国企业对VR/AR头显、智能眼镜、全息图和高级触感设备的兴趣日渐浓厚。我们的研究表明，VR/AR头显是主流之选，绝大多数已部署或试用元宇宙用例的企业（95%）都使用了这种设备。此外，超过一半的企业（56%）利用外形小巧的智能眼镜，通过虚拟内容增强用户的现实世界视图。这些设备目前在市场上最容易获得，并集成了多种可用于访问共享虚拟空间的应用。此外，约有三分之一的企业正在探索新型设备，包括全息影像（33%）和高级触感设备（27%），以增强元宇宙并提升用户体验图2.6。在跨行业研究中，电力和公用事业企业在设备采用方面独具一格。他们不太倾向于使用VR/AR头显来获取全沉浸式虚拟体验，而是对在元宇宙用例部署中发挥全息图的潜力表现出更大的兴趣（54%）图2.7。这主要是因为他们认识到发电厂、变电站或配电网络的全息再现能够为复杂系统的可视化提供极大的帮助。工程师可以利用这种可视化技术来分析数据、模拟场景和优化基础设施设计，从而提高运营效率，并辅助决策。图 2.6：实施元宇宙试点或部署项目的企业所采用的元宇宙设备类型图 2.7：按行业划分的所用元宇宙设备类型的比例95%56%33%27%VR/AR?100%55%36%89%17%33%77%62%54%15%VR/AR?100%55%56%33%27%29%从中国企业视角看元宇宙发展 11 与小型企业相比，大型企业往往会采购更多设备来实施元宇宙部署或试点项目。这与其运营和资源规模相符。目前，国有企业和跨国企业报告的设备采购量相当，平均每家企业采购20.7台设备。相比之下，私营企业倾向于使用更少的设备来试用元宇宙，其中70%的企业为其元宇宙计划采购了不到5台设备图2.8。在各行各业中，工业品和制造业的设备采购规模最大。近 40%的企业为其部署购置了超过30台元宇宙设备。交通运输、供应链和物流企业的情况正好相反，61%的受访者在其部署中使用了不到5台元宇宙设备 图2.9。图 2.8：按企业类型划分的元宇宙设备采购量图 2.9：按行业划分的元宇宙设备采购量小于5台或大于30台的企业27%61%29%23%9%6%39%8%0%10%20%30%40%50%60%70%?5?30?11%70%14%22%10%18%3%40%14%30%43%3%20%?1-56-1011-2021-3030?2%12保守的投资说明了企业在元宇宙设备采购方面的谨慎态度尽管企业对工业元宇宙的兴趣与日俱增，但元宇宙设备在中国企业的 ICT（信息与通信技术）预算中所占比例仍相对较小。事实上，超过一半的中国企业只将不到1%的ICT投资专门用于元宇宙领域的设备采购图2.10。这一趋势在国有企业（70%）中更为明显。相比之下，在我们的调查中，仅1%的企业（均为私营企业）将超过10%的ICT预算专门用于购买元宇宙设备。这凸显了这些私营企业在迅速响应新兴技术并相应调整投资战略方面的敏捷性图2.11。最终用户设备在促进元宇宙普及方面发挥着关键作用。虽然中国元宇宙在硬件方面取得了重大进展，但与ICT预算相比，工业元宇宙的设备采购总量仍然不大，这凸显了企业在为这一新兴技术分配资源时的谨慎态度。随着工业元宇宙和企业元宇宙的不断发展，预计设备采用量和投资额也会增长，助力推动中国乃至全球元宇宙产业未来发展。图 2.10：元宇宙设备投资占ICT总预算的比重图 2.11：按企业类型划分的元宇宙设备投资占ICT总预算的比重54%22%19%4%1%?1%1%?3%3%?5%5%?10%10%?55%49%70%14%30%30%25%16%7%3%?1%1%?3%3%?5%5%?10%10%?3%从中国企业视角看元宇宙发展 13 143行业数字化已成为中国产业发展的当务之急，是传统产业转型升级的重要手段。“十四五”规划提出要大力推进行业数字化转型，这对产业结构升级和创新能力提升起到了推动作用。随着中国经济和社会发展越来越注重高质量增长，行业数字化也面临着新的需求和要求。元宇宙与中国行业数字化拥抱元宇宙，实现行业数字化元宇宙为沉浸式体验、协作工作空间和创新商业模式提供了一个动态平台，可将物理和数字领域无缝融合，在进一步推动中国行业数字化进程方面具有巨大潜力。通过将元宇宙纳入数字化议程中，中国旨在为经济增长、技术进步和社会发展开辟新途径。中国工业元宇宙的发展得到了国家层面的大力支持。工信部（MIIT）于2022年10月发布了一项三年计划，将工业元宇宙视为国家数字经济发展战略的重要组成部分1。此外，工信部还发布了一项五年行动计划（2022-2026年），旨在将虚拟现实技术融入行业应用中2。在这些举措的基础上，工信部和其他四个监管机构于2023年9月联合发布了一份新蓝图，概述了未来两年内多个行业的工业元宇宙发展计划3。图3.1概述了与元宇宙相关的最新政策的目标。95%的中国受访者一致认为，元宇宙带来了更多创新能力，支持通过混用物理和虚拟用例，加速行业数字化项目的部署、采用和创收。从中国企业视角看元宇宙发展 15 图 3.1：中国对工业化相关元宇宙产业的政策承诺政策名称颁布时间颁发主体主要内容及目标元宇宙产业创新发展三年行动计划（2023-2025年）2023/9工信部等 5部门到2025年，培育3-5家有全球影响力的生态企业和一批专业化中小企业，围绕人工智能、区块链和虚拟现实等新兴技术，打造3-5个产业发展集群。该计划涵盖制造业、汽车行业、航空航天业和家电业，旨在创造下一代互联网技术，加速制造业高端化和绿色化升级。虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026 年）2022/11工信部等 5部门设定了到2026年中国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元人民币，虚拟现实终端销量超过2500万台的目标。到2026 年，该计划将培育100家在虚拟现实行业具有较强创新能力的骨干企业，建成10个产业公共服务平台。工业元宇宙创新发展三年行动计划（2022-2025年）2022/10工信部到2025年，实现3个100目标：形成100个可复制的典型案例，为应用推广提供标准模板；打造100个工业元宇宙标杆应用，提供元宇宙在工业领域的高水准落地示范；建设100个赋能创新中心，并推动建设一批“工业元宇宙+垂直行业”的工业元宇宙开放平台。“十四五”数字经济发展规划2022/01国务院到2025年，中国数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%，数字技术与实体经济融合取得显著成效。为加快企业数字化转型升级，支持有条件的大型企业打造一体化数字平台。“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划2021/11工信部目标是到2025年，数字化研发设计工具普及率达85%，关键工序数控化率达68%，工业互联网平台普及率达45%。全国两化融合发展指数是衡量工业部门和信息技术融合的重要晴雨表，到2025年应达到105，相较于2020年提高约20。资料来源：工信部，中国日报16中国在挖掘工业元宇宙潜力方面做出了巨大努力，体现了其推动行业数字化、提高生产力和促进各行各业技术进步的坚定决心。政府近期推动全国万家企业开展 5G 全连接工厂建设4，此举势必会催生新型工业互联网基础设施，从而推动行业数字化和企业智能化转型。这些智能工厂将形成生产单元广泛连接、IT和OT深度融合，从而推动工业元宇宙应用的落地。工业元宇宙是行业数字化和智能化发展的新阶段，拥有先进工业互联网连接技术的企业比预想中更愿意采用元宇宙。通过在数字化转型中利用元宇宙，企业可获得一系列优势，包括优化生产流程，减少停机时间和提高整体效率。元宇宙支持通过提供沉浸式体验改善员工培训，并促进虚拟协作，打破地域障碍。此外，3D、虚拟现实和增强现实技术的融合拓展了设计和工程任务的无限可能性，可帮助企业提高混合办公人员的工作效率。在行业数字化时代，元宇宙将在助力企业繁荣发展方面发挥越来越重要的作用。?从中国企业视角看元宇宙发展 17 18?XR?XR?/?XR?/?XR?*?*?*?*?4多个领域和许多行业的企业都在探索工业元宇宙发展机遇。目前，在智慧城市、智能交通、智能制造、智能楼宇、智能汽车、智慧能源等领域，有关工业元宇宙部署的报道屡见不鲜，其中很多是由中国企业与海外企业合作完成。我们向受访者询问了目前市场上一系列关键企业元宇宙和工业元宇宙用例的预期业务影响和实际部署活动。如何定义工业元宇宙和企业元宇宙用例？在当今最常见的工业元宇宙和企业元宇宙应用中，一些是使用数字孪生和扩展现实(XR)头显等元宇宙支持技术实现的新型解决方案，另一些则是问世数十年的技术的增强版本。不过，所有用例都具有以下几个共同特点：用例要么是纯虚拟，要么兼具虚拟和物理元素。用例增强了传统软件和解决方案的可视化与情境化。用例被定义为元宇宙技术的场景或应用，而非技术本身（例如数字孪生）。中国工业元宇宙和企业元宇宙用例尽管元宇宙的全部潜力对人类来说可能仍是未知数，但工业和企业用例如图4.1 正被广泛部署到整个价值链，通过提供可视化、数据互操作性和数实融合来改进现有业务流程。图 4.1：与业务价值链中的关键领域相对应的元宇宙用例用例定义请见附录。从中国企业视角看元宇宙发展 19 各个行业中的主要用例中国的各行各业都有不同的主要用例，相信这些用例能够根据企业当前运营情况带来变革性价值，助力他们在全球市场中脱颖而出。在四个已试用元宇宙用例的行业中，交通运输业的受访者对工业元宇宙用例能否推动其业务变革持最乐观的态度。中国电子商务是近年来蓬勃发展的子行业之一，各企业正积极采用数字化和先进技术来优化物流和供应链运营。激烈的行业竞争促使行业参与者不断寻求创新技术，以推动未来增长。此外，中国已成为自动驾驶汽车技术领域的全球领导者，业内参与者积极开展研发并在公路上进行大规模测试。在这些领域，元宇宙通过各种用例为促进创新提供了前所未有的机遇，特别是自动驾驶汽车和配送机器人等用例。在全球市场中，汽车行业受访者对元宇宙用例的价值更为乐观。这可能是因为汽车企业越来越重视加强产品设计，以应对日益激烈的市场竞争。就用例领域而言，服务和维修是中国各行业高度重视的一个重要领域，其中自动/遥控现场维护机器人备受关注，在所有行业中一直位居前四大工业用例之列。事实上，就潜在的变革性影响而言，该用例在汽车行业中排名最高，可帮助技术人员检查和维修偏远或难以触及的设备。现场 XR 是该领域的另一个用例，对电力和公用事业企业别具吸引力。通过该用例，现场技术人员可在处理危险的互联电网基础设施时，获得增强的远程协助。20有关报告中每种用例的详细定义，请参见附录 第48页变革性价值并不总是体现在部署上 这些用例的规划和部署程度并非总与其预期影响相一致，可能因各种因素而异，包括支持技术的成熟度、用例复杂性和规模，以及充分挖掘技术价值所需的合作伙伴和技术基础设施。但显而易见的是，各行各业的受访者都认识到了元宇宙可对其整个企业产生巨大影响。下文将详细介绍这些用例的部署情况和优势。相比之下，全球市场有着截然不同的调查结果，各行业受访者最看重虚拟研发、原型设计和测试该用例属于设计和测试领域。这表明了中国受访者更关注为产品提供优质的售后服务和维护。与之相比，世界其他地区的受访者则侧重于通过设计和测试用例来提供更复杂的产品。图 4.2:各行业受访者预计未来将对其企业运营方式产生最大影响的用例67%55%50%47%47%38%100%86%50%50%50%50%50%37%?XRXR?XR?XR?9?3?9?3?12?4?9?3?3?从中国企业视角看元宇宙发展 21 培训与入职引导中国企业正利用强大的元宇宙打造创新型培训和入职引导解决方案。该沉浸式技术提供了一个动态的学习平台，支持各行各业的企业培养硬技能和软技能。这项研究的受访者认识到，元宇宙有望彻底改变传统培训方法，为员工提供更具吸引力、更有效的学习体验。随着中国继续引领技术进步，将元宇宙应用融入企业培训和入职引导表明中国致力于走在数字领域前沿。XR实践培训 工业拥有相关经验的中国企业认为，提高可持续性、缩短上市时间和提高流程效率是这一用例的主要收益。对他们来说，XR 实践培训计划减少了对物料和差旅的需求，有助于实现可持续发展。加快的学习流程还能缩短产品或服务上市时间，同时通过模拟真实场景，员工能够练习和完善技能，从而优化流程效率。这些提到的优势明显不同于全球市场调查结果在全球市场中，资本支出削减和安全性改善这两大优势排在前两位。这种差异可能源于特定的行业关注点、监管考虑因素以及中国市场独特的社会经济环境。图 4.3：按行业划分的XR实践培训的部署率图 4.4：目前使用XR实践培训的企业报告的主要收益XR技术通过创建沉浸式模拟场景来改善企业培训和入职引导，可让员工在虚拟环境中获得实用技能、参与真实场景互动并无缝展开协作。在我们的研究中，与其他行业相比，交通运输业受访者对这种用例的部署率最高（24%）。借助沉浸式模拟场景，该用例可为交通运输业的人员培训（从车辆维护到应急响应）提供极大帮助。这能够增强安全规程，确保工作人员针对动态多变的高风险环境做好准备。在工业品和电力及公用事业行业中，尽管目前的部署率较低，但其受访者表现出了积极的部署意愿，并计划提高部署率（分别为35%和33%）。相比之下，中国汽车企业对部署该用例的兴趣不大，这与全球高涨的部署热情形成鲜明对比（30%计划部署该用例，12%已部署该用例）。3%6%24%14%35%33%24%?123?22XR入职引导和软技能培训 企业提高可持续性、增强服务/客户体验能力以及提升员工忠诚度和技能水平被认为是该用例的三大收益。XR技术不仅能够最大限度地减少对大量差旅和实物资源的需求，推动可持续发展，而且还提供虚拟助手，可为客户提供全程指导，从而增强整体客户体验。此外，使用逼真模拟还有助于创造更具吸引力的学习体验，从而提高员工满意度和忠诚度。已部署该企业用例的全球受访者也表示取得了类似的成效。中国企业正采用XR技术来开展基于元宇宙的入职引导和软技能培训，从而改变了各行业的传统学习方式。这种创新方法能够为员工提供逼真的沉浸式虚拟场景，便于他们积极参与练习并提高沟通、团队合作和领导力等基本技能。在所有行业中，汽车行业受访者对这种企业用例的部署率最高（25%）。在向竞争激烈的电动汽车时代快速过渡的过程中，该行业需要员工大幅提升技能水平。与此同时，在劳动密集型交通运输业的受访者中，计划于下一年部署这一用例的比例最高（43%），因为XR技术可帮助提高员工工作效率并将培训时间缩短长达40%5。图 4.5：按行业划分的XR入职引导和软技能培训的部署率图 4.6：目前使用XR入职引导和软技能培训的企业报告的主要收益25%3%7%13%17%15%43%?123?从中国企业视角看元宇宙发展 23 虚拟研发、原型设计和测试 工业值得注意的是在中国，该用例的计划部署率最低（在所有行业中占比23%），这与全球市场趋势形成了鲜明对比。造成这种差异的原因可能是，中国的汽车行业和交通运输业可能已经通过早期试点项目开始实施元宇宙计划，而其他行业的受访者或许尚未从此用例中察觉到同等的变革价值。具备经验的企业表示流程效率是主要收益（67%），这与全球趋势相一致，因为该元宇宙用例能够增强设计和测试。此外，由于数字空间为原型设计提供了一个更开放的可持续环境，各企业还意识到该用例可帮助推动采用全新产品和商业模式并促进可持续发展（均为56%）。工程和设计团队正在积极探索创新技术，以缩短迭代周期，更快速地获取客户反馈，并在敏捷环境中加速产品开发。对于这些团队来说，元宇宙是最近兴起的一项颠覆性技术，提供了一种更快速、更直观的原型设计方式。它通过提供动态虚拟环境来满足快速推进产品设计和测试的需求。虚拟研发、原型设计和测试的部署率位居第二（在所有行业中占比12%），高于所有用例 9%的平均部署率。这一结果与全球市场一致，该用例在后者所有测试的工业用例中排名最高。汽车和交通运输企业在当前部署中处于领先地位（分别为 25%和20%），远超工业品和制造企业以及电力和公用事业企业。这是因为最近中国电动汽车（EV）采用率激增，提高了对创新汽车设计方法的需求。通过该用例，工程师和设计师能够在数字空间中设计并完善车辆原型，从而采用更智能的互联方法进行敏捷实验。图 4.7：按行业划分的虚拟研发、原型设计和测试的部署率图 4.8：目前使用虚拟研发、原型设计和测试的企业报告的主要收益设计与测试元宇宙为工程师和设计师提供了一种沉浸式环境，可让他们通过快速原型设计打造全新产品，从而改善产品开发和测试周期。在三维数字空间内，这种新颖的协作方法有助于更安全、更高效地进行设计和测试。25%9%20%17%28%15%20%?123?24XR增强型用户体验研究 工业对于该用例所带来的收益，中国企业的看法与全球市场截然不同。在全球市场中，提高可持续性被视为首要收益。具备经验的中国企业表示，增强服务/客户体验能力和改善安全性是这一用例的两大优势（均为67%）：在生产前使用XR 进行用户测试可防范AR应用在现实世界中带来的潜在安全风险。此外，在目前使用该技术的企业中，近一半的企业认为提高流程效率可让客户大获裨益。扩展现实（XR）和用户界面/用户体验（UI/UX）预计将对塑造未来产生巨大影响。随着AR和VR技术的发展，XR为设计师提供了充足的时间来分析和完善用户界面/用户体验。该用例目前的部署率（在所有行业中占比8%）低于所有工业用例的平均水平。在不同行业中，电力和公用事业企业在当前部署（12%）和计划部署（29%）方面均处于领先地位。此外，交通运输企业和工业品企业对在年内部署这一用例表现出一定的兴趣（分别为29%和25%）。尽管总体部署滞后，但这些行业对该用例的潜力仍持乐观态度。不过，汽车行业的受访者没有报告这一用例的部署情况和近期计划。图 4.9：按行业划分的增强型用户体验研究的部署率图 4.10：目前使用XR增强型用户体验研究的企业报告的主要收益123?8%12%8%29%29%25%从中国企业视角看元宇宙发展 25 虚拟办公室和工作空间 企业已部署虚拟办公室和工作空间的受访者已经从这一用例中获益良多，并表示提高可持续性、改善安全性和增强安全防护是该用例的主要收益。事实上，虚拟工作空间不仅便于员工居家办公（无需往返于实体办公室），可极大地促进低碳化，而且还提供了一个高度安全的工作环境，有助于增强人们对数据和通信使用的信心。此外，全球市场也从该用例中获得了类似的成效，并表示提高可持续性和改善安全性是该用例的主要收益。虚拟办公室这一概念已经提出了数十年，如今即将随着元宇宙的兴起而成为现实。通过创建沉浸式工作空间，这种模式能够让全球团队打破物理空间限制，开展无缝的无边界协作。该用例的采用率低于所有企业用例的平均水平。这或许与虚拟办公室概念本身没有必然联系，可能与滞后的技术基础设施发展相关。但值得一提的是，在研究的三种企业用例中，该用例的计划部署率最高（在所有行业中占比 27%）。电力和公用事业尤其表现出了积极乐观的态度和浓厚的兴趣，因此该用例在所有行业的当前部署（10%）和计划部署（50%）中均一马当先。图 4.11：按行业划分的虚拟办公室和工作空间的部署率图 4.12：目前使用虚拟办公室和工作空间的企业报告的主要收益6%10%25%28%50%7%?123?26生产与交付元宇宙不仅通过实现虚拟设计、原型设计和模拟来助推生产和交付流程，以加快迭代速度并优化工作流，而且还能够促进远程协作和提供实时供应链可视性，有助于改善协调、提升效率，并支持主动管理生产和交付周期。虚拟设施优化 工业具备经验的中国企业表示，改善安全性（73%）是这一用例的最大收益，因为数字孪生技术提供了一个可靠的测试环境，支持制造商根据其工厂的特定需求快速确定并实施最佳安全程序。报告的其他优势包括提升流程效率和增强服务能力（均为64%），这也是全球市场上已部署该用例的企业认为的主要收益。虚拟设施解决方案是物理设施的数字表示，允许远程访问、监控并管理关键基础设施和资产。利用数字孪生等支持技术和智能传感器，元宇宙可助力企业简化设施运维、优化资源配置并增强安全流程。总体而言，在测试的所有工业用例中，该用例的部署率最高（在所有行业中占比17%），其计划部署率也高于平均水平（在所有行业中占比2%）。汽车行业对这一用例的需求尤为强烈，在所有工业用例中，该行业的部署率（33%）最高。事实上，其部署率和计划部署率（50%）几乎是其他行业的两倍。这一趋势与全球市场高度契合，表明汽车制造业正在不断推进和扩张，这从近年来知名电动汽车制造商的商业举措中便可以看出。利用可将逼真副本和精确数据无缝融合在一起的元宇宙技术，这些汽车制造商能够更直观地规划新工厂并优化装配线布局。图 4.13：按行业划分的虚拟设施优化的部署率图 4.14：目前使用虚拟设施优化的企业报告的主要收益33%23%14%50%32%14%42%?123?从中国企业视角看元宇宙发展 27 自动/遥控（RC）操作机器人 工业这一趋势也出现在全球市场中，越来越多的交通运输企业已经开始部署该用例。这种兴趣的高涨可能源于物流业期望，他们认为机器人将有望取代传统货仓车（如叉车）和传送带。机器人已经展现了其在包装、分拣和地面运输方面的强大能力，堪称仓储领域中颇具潜力的解决方案。已部署该用例的企业最看重的是减少运营支出、提高安全性和增强服务/客户体验能力等方面的收益。元宇宙为实现更好的人机协作提供了可能：人类只需在数英里之外进行远程监督即可，机器人负责在现场执行体力工作。这种方法大大降低了人工成本，同时提高了员工安全性，因为机器人（如无人机或自动导引车）可以轻松完成大量繁重工作。在所有工业用例中，自动/遥控操作机器人的部署率最低，仅工业品受访者报告了有限的部署（4%）。不过，所有行业都对该用例计划部署表现出高昂的热情（31%），高于所有用例的平均水平（29%）。在计划部署中，交通运输、供应链和物流业受访者尤其热衷于试用这项技术（50%）。图 4.15：按行业划分的自动/遥控操作机器人的部署率图 4.16：目前使用自动/遥控操作机器人的企业报告的主要收益虚拟供应链优化 工业工业元宇宙将其能力扩展到生产环境之外，可弥合整个供应链中各个阶段之间的鸿沟。它涵盖采购、运输和库存管理等上游活动，并涉及销售、产品交付和客户满意度等下游业务。通过提供数据可追溯性和透明度，元宇宙有助于更有效地优化预测和更高效地跟踪物流。在中国，汽车行业报告的用例部署率最高，比紧随其后的工业品和制造业高出两倍。这与全球市场的部署情况一致。之所以呈现这种趋势，是因为近年来中国电动汽车（EV）和自动驾驶汽车快速发展，汽车行业的领导者与不同供应商和经销商展开了密切协作。元宇宙的使用可以帮助企业简化流程，做出数据驱动型决策，并提高客户满意度。虚拟电网优化电力和公用事业 工业中国是率先采用智能电网技术的重要国家，其目标是确保充足的电能供应并减少输电损耗。通过创建电网内资产的