2024全球办公家具市场洞察报告.pdf
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1、大数跨境出品2024 全球办公家具市场洞察报告PREFACE前 言得益于商业环境的扩展、翻新改造项目的增多、贸易政策的支持以及跨国公司的增加,全球办公家具市场正经历显著增长。随着灵活办公和家庭办公的普及,市场对既符合人体工学又美观的办公家具需求日益上升,而办公桌椅作为办公环境中的重要基础设施,对员工的工作效率和及健康有着直接影响,合适的办公桌椅可以很大程度上提升员工的工作体验及工作效率。大数跨境将通过对市场数据的细致梳理分析全球办公家具市场现状,并对未来发展趋势进行科学预测,旨在通过对该行业的洞察,让企业更好的理解消费者需求及市场环境,帮助您把握行业发展动态,在竞争激烈的跨境电商市场中占据先机
2、。如果您还想获取更多跨境行业资讯,欢迎扫描右下角二维码关注大数跨境公众号,我们会定期分享最新行业信息。01市场概况热门地区洞察02消费者洞察03行业分析0405品牌案例市 场 概 况MARKET OVERVIEW市场规模销售额50.246063.266.170.574.720212022202320242025202601020304050607080单位/十亿美元2022 至 2026 年全球办公家具市场规模数据来源 market.us2024年全球办公家具的市场收益估计达到661亿美元,预计到2032年,全球办公家具市场规模将从2023年的661亿美元增至约 993亿美元,该预测期内,办公
3、家具市场预计将保持5.30%的复合年增长率。根据材料类型对市场进行细分,可分为木材、金属、塑料和纤维、玻璃和其他材料。其中,木质办公家具占据了最大的市场份额,为40%,其他品类占比分别为:塑料20%;玻璃10%;金属20%;其他10%。全球办公家具市场增长强劲,木质办公家具引领细分市场全球办公家具产品结构占比(按材料类型)木头塑料玻璃金属其他中国办公家具出口情况出口金额15.7718.1316.8517.5418.8116.3418.1221.139.58201420152016201720182019202020212022(1-6月)0510152025单位/亿美元2014 至 2022上
4、半年中国办公家具出口金额数据来源 中国海关中国是世界上最大的办公家具生产国和出口国出口数量270229302871329136553457415847081940201420152016201720182019202020212022(1-6月)0500100015002000250030003500400045005000单位/万件2014 至 2022上半年中国办公家具出口数量数据来源 中国海关就进口情况而言,中国是全球办公家具最大的生产国及出口国,出口数量远高于进口数量。2014-2022年上半年,中国办公家具行业出口量整体呈增长趋势,但在部分年份有稍许回落。根据中国海关数据,2022年
5、上半年度中国办公家具出口数量1940万件,出口金额9.58亿美元。美国、德国、日本、英国及意大利是中国办公家具出口的主要目的国家。市场参与Kokuyo公司HNI公司Haworth公司Herman Miller公司Steelcase 公司Steelcase是全球最大的办公家具制造商,总部位于美国密歇根州。公司成立于1912年,产品涵盖办公桌、椅子、存储系统等,致力于通过创新设计提升工作环境的效率和舒适性。美国市场占比最大:Steelcase在全球办公家具市场均占有一定份额,但其收入主要来自于美国市场。全球最大的办公家具制造商数据来源 statista市场领导者品牌分布广泛:全球办公家具领导品牌主
6、要分布在北美、欧洲和亚洲,这些品牌通过全球化的生产和销售网络,提供高质量的办公家具产品和解决方案。由1-5个参与者主导:就市场份额而言,一些主要参与者占据市场主导地位。中小型公司正在通过获得新合同和开拓新市场来增加其市场占有率。3.732.492.251.71.461.44SteelcaseHerman MillerHaworthHNIKokuyoOkamura2020年全球领先办公家具公司收入(单位:十亿美元)驱动因素随着远程办公和灵活办公模式的普及,企业对符合人体工学和美观的办公家具需求增加。创新设计和多功能家具正在成为市场主流。工作场所动态变化消费者对环保产品的需求增加,促使家具制造商采
7、用可回收材料和可持续生产方法,以满足企业对环境责任的关注。环保和可持续性智能办公家具的兴起,例如带有内置充电端口和可调高度功能的智能桌,以及配有姿势传感器的符合人体工学的椅子,进一步提升了家具的功能性和用户体验。技术集成在新兴市场,如印度和东南亚国家,经济的快速增长和城市化进程推动了办公家具市场的发展。随着更多企业和办公空间的建立,对办公家具的需求也随之增加。经济增长和城市化办公家具品类介绍产品类型价格范围材料类型网上零售店线下零售店分销渠道存 储 单 元座位桌椅工作站其他金属木头塑料玻璃其他优 质经济中等办公家具是指专门用于办公环境中的家具,不仅是办公空间的重要组成部分,还是家具行业中的一个
8、细分领域,旨在提供舒适、功能性和高效率的工作环境。办公家具市场可以根据不同的标准进行细分,如产品类型、价格范围、材料类型、分销渠道等,细分市场有助于企业针对不同的客户需求和市场趋势制定相应的产品和营销策略,从而提升市场竞争力。市场细分办公桌椅引领市场细分:根据产品类型,全球办公家具市场分为存储单元、座椅、办公桌、工作站和其他产品类型。在办公家具各产品类型中,办公桌椅占据了大部分市场份额,合计占比75%;其中,座椅部分是全球办公家具市场的主导部分,占市场份额的最大份额,为43%。办公桌紧随其后,是全球办公家具市场的第二大细分市场,其他各产品类型共占据25%的市场份额。线下零售店依旧为主要销售渠道
9、,网上零售店发展迅速。2022 年,美国办公桌椅在线分销渠道部分占比 33.3%,电子商务零售渠道和在线家具商的出现及发展直接推动了办公家具线上销售的发展,该部分预计将在 2023 年至 2030 年期间实现最快的复合年增长率。数据来源 grandview research75%25%全球办公家具行业产品结构占比全球办公家具行业产品结构占比办公桌椅书柜及其他67%33%20222022年年美国办公桌椅销售渠道结构占比美国办公桌椅销售渠道结构占比线下零售店网上零售店数据来源 statista热门品类分析办公桌椅办公桌办公椅消费者关注点:材质(木、金属、工程木、玻璃、塑料、竹)、功能性(是否有配抽
10、屉Drawers、是否可调节高度)、颜色(黑色、白色、核桃木色)热卖月份:8月、10-12月热销站点:美国价格区间:45-95美元热销产品特点:颜色:黑色、白色、灰色、棕色设计:实用又耐用、易安装拆卸、使用面积大、材质好消费者关注点:材质(布、皮革、仿造皮、塑料、金属、木、聚氨酯)、椅背高度、价格、功能性(可调高度、可否旋转、人机工程学、是否有配套靠垫、扶手)、方便组装热卖月份:7月、11-12月热销站点:美国、欧洲价格区间:20-40美元、70-90美元热销产品特点:颜色:黑色、蓝色、红色、白色、灰色设计:符合人体工学、可进行角度调节、舒适热门地区洞察KEY REGION ANALYSIS图
11、片来源 market.us亚太地区:亚太地区是办公家具的最大市场,占全球市场份额的 43%。过去几十年来,中国和印度等国家经历了惊人的经济增长。北美:北美是全球办公家具市场的第二大地区。北美地区消费者购买力高,经济稳定性使得人们可以对优质办公家具进行大量投资,无论是用于企业空间还是家庭办公室。纽约、旧金山和多伦多等城市强劲的商业房地产市场支撑了对办公家具的持续需求。欧洲:就业率的提高和商业空间需求的增加推动了市场的增长,零售网点的发展和互联网连接的增强也增加了客户的覆盖面。253,846.1282,076.3553,520.0625,772.2323,061.1821,165.0518,503
12、.5816,830.3416,051.3513,255.4211,218.6610,797.0410,031.469,738.889,291.11美国中国德国法国英国日本加拿大俄罗斯意大利巴西澳大利亚荷兰西班牙墨西哥韩国2023年全球办公家具市场按国家收入(单位:百万美元)收入地区概况数据来源 statista热门地区洞察亚洲2024 年亚太办公家具市场规模预计为 818 亿美元,预计到 2029 年将达到 1122.8 亿美元,预测期内(2024-2029 年)的复合年增长率为 6.54%。81.8112.28202420292024-2029年亚太地区办公家具市场规模预测(单位:十亿美元)
13、数据来源 Mordor intelligence案例:印度尼西亚2022-2029复合年增长率:4.2%印度尼西亚办公家具市场份额(按材料类型)木头塑料金属其他木材是印度尼西亚办公家具生产最广泛使用的材料木质办公家具部分占据了最大的市场份额,为50%,预计在预测期内将以最高的复合年增长率增长。其次分别是金属25%,塑料20%,其他5%。木制家具制造商越来越注重提供环保和适应性强的产品,以在市场上获得竞争优势。豪华木制家具越来越受欢迎,用于改善办公室室内设计,这将为行业扩张提供潜在的增长机会。印度尼西亚办公家具市场领导者热门地区洞察美国美国办公家具市场发展整体呈上升趋势,疫情初期出现负增长:20
14、17年至2019年期间,美国办公家具市场呈现平稳上升趋势,2020年新冠疫情期间,受卫生环境及国家政策的影响,美国办公家具市场出现负增长,疫情过后,美国办公家具市场朝着更加灵活和适应性更强的办公空间转变,市场迅速扩张,呈现快速增长状态。2024 年美国办公家具市场规模预计为 154.2 亿美元,预计到 2029 年将达到 205.1 亿美元,预测期内(2024-2029 年)的复合年增长率为 5.88%。1.6%3.2%4.3%-14.9%4.2%18.4%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%2017201820192020202120222017-2022年美国办公
15、家具市场增长速度数据来源 statista2017-2022年美国办公家具市场规模数据来源 statista14.6914.9817.3914.514.0816.4302468101214161820201720182019202020212022单位/十亿美元热门地区洞察美国座椅美国办公家具市场成为主导类别座椅是办公家具最重要的类别之一,因为员工大部分时间都花在办公椅上。座椅领域正在经历多项产品创新,各公司推出了各种产品,例如人体工学椅、旋转椅和堆叠椅。预计该国办公空间的扩大和就业活动的增加将进一步刺激对办公座椅家具的需求。木质办公家具占据主要市场份额 2015年至2023年期间,美国木质办
16、公家具市场进口额出现小范围波动,此期间,2017年木质办公家具进口额到达顶峰,为11.47亿美元。40%15%30%15%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%座椅存储桌子其他2022年美国各类办公家具市场份额数据来源 Mordor intelligence02004006008001,0001,2001,400201520162017201820192020202120222023单位/百万美元2015年至2023年美国木制办公家具进口额数据来源 statista热门地区洞察欧洲欧洲市场增速迅猛:2024 年欧洲办公家具市场规模估计为121.7亿美元,预计到 2029 年将
17、达到 194.1 亿美元,预测期内(2024-2029 年)的复合年增长率为9.78%。欧洲市场的主要参与者:欧洲市场的主要参与者:Steelcase、Herman Miller Europe、Kinnarps、Nowy Styl 和 Vitra。办公家具占欧洲整体家具消费的10-15%,该地区办公家具的前五大生产国是德国、法国、英国、意大利和西班牙,其中近 40%的办公家具出口来自意大利和德国,这两个国家是办公家具的主要制造国。15.1615.3417.27202020212022数据来源 statista12.1719.4120242029数据来源 Mordor intelligence德
18、国西班牙意大利英国法国欧洲办公家具主要生产国2020-2022年欧洲办公家具市场份额(单位:十亿)2020-2022年欧洲办公家具市场份额(单位:十亿)热门地区洞察德国德国占据欧洲市场主导地位:德国办公家具凭借其强劲的经济、强大的制造业和高品质成为欧洲家具市场的强者。销售额稳步上升:过去五年来,德国办公家具市场一直保持稳定的上升趋势,2024 年德国办公家具市场规模预计为 29 亿美元,预计到 2029 年将达到 32.9 亿美元,预测期内(2024-2029 年)的复合年增长率为 2.52%。行业数量的增加和员工数量的上升是关键因素:德国办公家具的需求量随着办公场所和员工数量的增加而不断增长
19、,因此各类行业数量的增加和员工数量的上升是德国办公家具市场增长的关键因素。2.93.29202420292024-2029年德国办公家具市场规模预测(单位:十亿美元)数据来源 Mordor intelligence01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0002012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025收入/百万美元2012年至2025年德国“办公家具批发”行业收入数据来源 statista消费者洞察CONSUMER INSIGHTS消费者性别消费者的性别分布较为均衡,但在具
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