深圳“20+8”之智能机器人产业——发展机遇与技术趋势探析.pdf
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1、主讲人:前瞻产业研究院院长主讲人:前瞻产业研究院院长徐文强徐文强报告制作:蔡雨晴、陈碧杨报告制作:蔡雨晴、陈碧杨深圳“深圳“20+8”20+8”之智能机器人产业之智能机器人产业发展机遇与技术趋势探析发展机遇与技术趋势探析前瞻产业研究院2024年4月报告主创:徐文强院长报告制作:郑玉琴目录目录CONTENT01 深圳市智能机器人产业优势机遇深圳市智能机器人产业优势机遇03 智能机器人产业技术发展趋势与突破方向智能机器人产业技术发展趋势与突破方向02 深圳市智能机器人产业发展挑战深圳市智能机器人产业发展挑战04 深圳市智能机器人产业发展总结与建议深圳市智能机器人产业发展总结与建议现状现状&机遇机遇
2、1.4 1.4 深圳市智能机器人产业政策机遇深圳市智能机器人产业政策机遇1.5 1.5 深圳市智能机器人产业发展机遇总结深圳市智能机器人产业发展机遇总结1.3 1.3 深圳市智能机器人产业基础深圳市智能机器人产业基础1.1 1.1 机器人产业界定及分类机器人产业界定及分类1.1.1 1.1.1 机器人产业界定及分类机器人产业界定及分类根据国家标准对机器人的定义,机器人是指具有两个或两个以上可编程的轴,以及一定程度的自主能力,可在其环境内运动以执行预定任务的执行结构。机器人的机器人的定义定义具有两个或两个以上可编程的轴,以及一定程度的自主能力,可在其环境内运动以执行具有两个或两个以上可编程的轴,
3、以及一定程度的自主能力,可在其环境内运动以执行预定任务的执行结构。预定任务的执行结构。国家标准国家标准工业机器人工业机器人个人个人/家用服务机器人家用服务机器人公共服务机器人公共服务机器人特种机器人特种机器人中国电子学会中国电子学会工业机器人工业机器人服务机器人服务机器人特种机器人特种机器人机器人产业机器人产业分类分类资料来源:机器人分类(GB/T 39405-2020)中国电子学会 前瞻产业研究院整理1.1.2 1.1.2 本报告中智能机器人产业研究范围界定本报告中智能机器人产业研究范围界定2024年3月,深圳市工业和信息化局发布关于加快发展新质生产力进一步推进战略性新兴产业集群和未来产业高
4、质量发展的实施方案(2.0版“20+8”产业政策)将机器人产业划入基础支撑类产业集群,智能机器人产业划入未来产业。由于官方并未给出具体产业界定,本报告结合深圳市相关政策本报告结合深圳市相关政策文件以“具身智能”解释“智能”二字,以“人形机器人”为“智能机器人产业”主要研究范围。文件以“具身智能”解释“智能”二字,以“人形机器人”为“智能机器人产业”主要研究范围。资料来源:前瞻产业研究院整理聚焦通用大模型、智能算力芯片、智能传感器、智智能机器人能机器人、智能网联汽车等领域,实施人工智能科技重大专项扶持计划,重点支持打造基于国内外芯片和算法的开源通用大模型;支持重点企业持续研发和迭代商用通用大模型
5、;开展通用型具身智能机通用型具身智能机器人器人的研发和应用。实施核心技术攻关载体扶持计划,支持科研机构与企业共建5家以上人工智能联合实验室,加快组建广东省人形机器人人形机器人制造业创新中心。深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案(应用行动方案(2023202320242024年)年)(节选)(节选)具身智能具身智能根据中国计算机学会专家的定义,具身智能是根据中国计算机学会专家的定义,具身智能是指一种基于物理身体进行感知和行动的人工智指一种基于物理身体进行感知和行动的人工智能系统,其通过智能体与环境的交互获取信息、能系统,其通过智能体与环境的交互
6、获取信息、理解问题、做出决策并实现行动,从而产生智理解问题、做出决策并实现行动,从而产生智能行为和适应性。能行为和适应性。人形机器人人形机器人根据工信部印发的根据工信部印发的人形机器人创新发展指导人形机器人创新发展指导意见意见,称人形机器人集成人工智能、高端制,称人形机器人集成人工智能、高端制造、新材料等先进技术,有望成为继计算机、造、新材料等先进技术,有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品。智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品。1.2.1 1.2.1 深圳智能机器人产业基础:机器人产业规模稳步增长深圳智能机器人产业基础:机器人产业规模稳步增长资料来源:深圳市机器人协会2023年深
7、圳市机器人产业发展白皮书 前瞻产业研究院整理近年来,深圳智能机器人产业发展迅速,产业规模稳步增长产业规模稳步增长。2023年机器人产业链总产值为1787亿元,同比增长8.7%。同时,深圳还是2023年我国机器人产业投融资事件最多的城市产业投融资事件最多的城市。融资事件主要集中在服务机器人、工业机器人、机器人零部件、医疗机器人、人工智能等5大领域,新型核心零部件及人工智能中的机器视觉成为投资热门方向20182018-20232023年深圳市机器人产业总产值(单位:亿元)年深圳市机器人产业总产值(单位:亿元)117812571434158216441787201820192020202120222
8、02320232023年全国机器人产业投融资事件年全国机器人产业投融资事件TOP3TOP3城市(单位:起)城市(单位:起)394051上海北京深圳1.2.2 1.2.2 深圳智能机器人产业基础:工业机器人是重要产值构成深圳智能机器人产业基础:工业机器人是重要产值构成资料来源:深圳市机器人协会2023年深圳市机器人产业发展白皮书 前瞻产业研究院整理从产值构成来看从产值构成来看,2023年深圳工业机器人产值占比62%,非工业机器人为38%,近两年产值结构较为稳定。具体来看,2023年深圳工业机器人产值1108亿元,同比增长7.26%;非工业机器人产值678亿元,同比增长11.13%。按产值区域分布
9、划分,南山区与宝安区的机器人产值位居深圳前列按产值区域分布划分,南山区与宝安区的机器人产值位居深圳前列。20232023年深圳市机器人产业产值结构(单位:亿元,年深圳市机器人产业产值结构(单位:亿元,%)11081108,62%62%678678,38%38%工业机器人非工业机器人20232023年深圳市分区机器人产值占比数据(单位:年深圳市分区机器人产值占比数据(单位:%)30.15%34.84%35.01%其他宝安区南山区1.2.3 1.2.3 深圳智能机器人产业基础:机器人产业链条建设基本完备深圳智能机器人产业基础:机器人产业链条建设基本完备资料来源:前瞻产业研究院整理上游:核心零部件及
10、软件系统上游:核心零部件及软件系统中游:机器人制造及系统集成中游:机器人制造及系统集成下游:应用下游:应用制造业制造业商业社区服务商业社区服务商贸物流商贸物流能源能源医疗健康医疗健康教育教育安全应急等安全应急等AIAI芯片芯片传感器传感器控制控制器器伺服系伺服系统统人工人工智能智能SLAMSLAM技技术术云服务云服务操作操作系统系统软件系统开发软件系统开发减速器减速器 长盈精密 得润电子 立讯精密 汇川技术 雷赛智能核心零部件核心零部件 腾讯云 金蝶 华为云机机器器人人制制造造及及系系统统集集成成 奥比中光 彩讯科技 盛视科技 优必选 优必选 大道智创 勇艺达 汇川技术 长盈精密 优必选 普渡
11、 云天励飞 峰岹科技 奥比中光速腾聚创汇川技术万讯自控奥比中光连接连接器器大族机器人朗宇芯科技固高科技振邦智能 同川科技 大族谐波 山卓谐波1.2.4 1.2.4 深圳智能机器人产业基础:培育了一批本土企业深圳智能机器人产业基础:培育了一批本土企业深圳机器人产业链条建设基本完备,基础技术实力充足,在自动化控制器、无人化设备等领域具有一定优势,并且培育壮大了一大批优秀本土机器人企业培育壮大了一大批优秀本土机器人企业。代表性人形机器人企业主要有:人形机器人第一股优必选、乐聚、帕西尼感知科技等。人形机器人零部件代表性企业主要有:汇川技术、同川科技、奥比中光等。资料来源:公司官网 前瞻产业研究院整理人
12、形机器人 Walker X多维度触觉传感器 PX-6AX触觉人形机器人 Tora人形机器人全系列产品1.2.5 1.2.5 深圳市人形机器人代表性企业:优必选科技深圳市人形机器人代表性企业:优必选科技资料来源:优必选 前瞻产业研究院整理优必选科技是深圳市乃至全球人形机器人领先企业,其人形机器人Walker是中国首个商业化的大型人形机器人。2023年,优必选研发了应用于工业领域的人形机器人Walker S,并与多家新能源汽车头部企业合作,分阶段规划人形机器人在制造业场景中的应用。2024年,Walker S与百度文心大模型合作共同探索中国共同探索中国AIAI大模型大模型+人形机器人的应用人形机器
13、人的应用。优必选优必选Walker SWalker S在合肥蔚来新能源汽车工厂“实训”在合肥蔚来新能源汽车工厂“实训”20232023-20332033年优必选人形机器人制造业场景落地规划年优必选人形机器人制造业场景落地规划20232023-20242024年年以新能源汽车制造场景为切入点,实现人形机实现人形机器人在搬运、涂料等工器人在搬运、涂料等工业场景中的测试业场景中的测试。20252025-20272027年年20282028-20332033年年逐步拓展到中等难度任务,并重点打造3-5个专用场景下的应用,逐渐逐渐实现规模商业化,同时实现规模商业化,同时横向拓展到消费电子制横向拓展到消费
14、电子制造业等行业。造业等行业。进一步拓展到较为复杂的任务场景,具备超过具备超过10+10+种技能,成为多任务种技能,成为多任务通用型工业人形机器人。通用型工业人形机器人。1.3.1 1.3.1 深圳智能机器人产业政策机遇深圳智能机器人产业政策机遇2014年深圳提出打造国际化的机器人产业基地。深圳开始加大对智能机器人产业的支持力度。2022年深圳提出1.0版“20+8”大力发展智能机器人产业集群,并出台一系列支持政策。20142014年年深圳市机器人、可穿戴设备和智能装备产业发展规划(深圳市机器人、可穿戴设备和智能装备产业发展规划(2014201420202020年)年)规划规划深圳市机器人、可
15、穿戴设备和智能装备产业发展政策政策政策深圳市机器人、可穿戴设备和智能装备产业深圳市机器人、可穿戴设备和智能装备产业20152015年“创新链年“创新链+产业链”融合专产业链”融合专项扶持计划项扶持计划政策政策关于征集深圳市机器人、可穿戴设备和智能装备产业专家的通知政策政策关于征集机器人、可穿戴设备和智能装备产业市级工程实验室及公共技术服务平台组建重点领域的通知政策政策关于征集机器人、可穿戴设备及智能装备产业市级工程实验室组建重点领域的通知政策政策起起步步期期支支持持期期深圳新一代人工智能发展行动计划(2019-2023年)规划规划深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案(202320
16、24年)政策政策关于发布2024年战略性新兴产业扶持计划(工业母机、智能机器人、低空经济、精密仪器、海洋装备、轨道交通装备、医疗装备)项目申报指南的通知政策政策深圳市科技创新“十四五”规划规划规划大大力力发发展展期期20152015年年20192019年年20222022年年深深圳圳智智能能机机器器人人产产业业政政策策历历程程将智能机器人列入“20+8”产业集群之一,大力推动智能机器人产业发展提出打造国际化的机器人产业基地20162016年年20172017年年深圳市工业和信息化局战略性新兴产业发展专项资金扶持计划操作规程政策政策关于发展壮大战略性新兴产业集群和培育发展未来产业的意见关于发展壮
17、大战略性新兴产业集群和培育发展未来产业的意见政策政策深圳市培育发展智能机器人产业集群行动计划(深圳市培育发展智能机器人产业集群行动计划(20222022-20252025年)年)政策政策20232023年年深圳市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标的建议规划规划20202020年年关于加快发展新质生产力进一步推进战略性新兴产业集群和未来产业高质量发展的实施方案政策政策20242024年年2024年2.0版“20+8”做出调整。将智能机器人调整至“20+8”产业集群中八大未来产业之一强调开展通用型具身智能机器人的研发和应用资料来源:前瞻产业研究院整理1.3.2 1.3.2 深圳“
18、深圳“20+8”20+8”产业集群政策:产业集群政策:1.01.0版“版“20+8”20+8”产业政策产业政策深圳七大战略新兴产业及深圳七大战略新兴产业及2020大产业集群大产业集群产业产业序号序号聚焦集群方向聚焦集群方向产业产业序号序号集群集群/方向方向新一代信息技术1网络与通信绿色低碳13新能源2半导体与集成电路14安全节能环保3超高清视频显示15智能网联汽车4智能终端新材料16电子信息材料、新能源材料、结构和功能材料、生物材料、前沿新材料、材料基因组等5智能传感器生物医药17高端医疗器械数字与时尚6软件与信息服务18生物医药7数字创意19大健康8现代时尚海洋经济20海洋工程装备和辅助设备
19、、海洋通信技术与设备、海洋交通设备、海洋能源、海洋生物医药、海洋养殖和深加工、海洋环保等高端装备制造9工业母机10智能机器人11激光与增材制造12精密仪器设备深圳八大未来产业深圳八大未来产业产业产业序号序号产业产业5-10年内有望成长为战略新兴产业1合成生物2区块链3细胞与基因4空天技术10-15年内有望成为战略新兴产业5脑科学与类脑智能6深地深海7可见光通信与光计算8量子信息资料来源:关于发展壮大战略性新兴产业集群和培育发展未来产业的意见前瞻产业研究院整理2022年6月,深圳市人民政府发布了关于发展壮大战略性新兴产业集群和培育发展未来产业的意见(1.0版“20+8”产业政策)。在在1.01.
20、0版“版“20+8”20+8”产业政策中,智能机器人产业集群属于深圳七大战略新兴产业中高产业政策中,智能机器人产业集群属于深圳七大战略新兴产业中高端装备制造产业的产业集群。端装备制造产业的产业集群。1.3.2 1.3.2 深圳“深圳“20+8”20+8”产业集群政策:产业集群政策:2.02.0版版20+820+8产业集群产业集群资料来源:关于加快发展新质生产力进一步推进战略性新兴产业集群和未来产业高质量发展的实施方案 前瞻产业研究院整理深圳四大战略新兴产业及深圳四大战略新兴产业及2020大产业集群大产业集群产业产业序号序号集群集群产业产业序号序号集群集群战略重点类产业集群1半导体与集成电路优势
21、拓展类产业集群11软件与信息服务2人工智能基础支撑类产业集群12智能传感器3低空经济与空天13高端装备与仪器4新能源14机器人5智能网联汽车15高性能材料6生物医药综合提升类产业集群16数字创意7高端医疗器械17现代时尚优势拓展类产业集群8网络与通信18安全节能环保9超高清视频显示19大健康10智能终端20海洋深圳八大未来产业深圳八大未来产业产业产业序号序号产业产业5-10年内产业规模实现倍数级增长1合成生物2光载信息3智能机器人4细胞与基因10-15年内发展成为战略性新兴产业中坚力量5脑科学与类脑智能6深地深海7量子信息8前沿新材料2024年3月,深圳市工业和信息化局发布关于加快发展新质生产
22、力进一步推进战略性新兴产业集群和未来产业高质量发展的实施方案(2.0版“20+8”产业政策)。在在2.02.0版“版“20+8”20+8”产业政策中,机器人和智能机器人产业政策中,机器人和智能机器人被区分开,机器人产业属于基础支撑类产业集群,智能机器人产业属于未来产业。被区分开,机器人产业属于基础支撑类产业集群,智能机器人产业属于未来产业。1.3.2 1.3.2 深圳智能机器人产业规划目标深圳智能机器人产业规划目标资料来源:深圳市培育发展智能机器人产业集群行动计划(2022-2025年)前瞻产业研究院整理1.0版“20+8”中,智能机器人产业规划目标之一是产业规模提升产业规模提升,到2025年
23、,智能机器人产业增加值达到160亿元。2.02.0版“版“20+820+8”中,作为未来产业智能机器人产业发展目标为”中,作为未来产业智能机器人产业发展目标为5 5至至1010年内产业规模实现倍数级增长。年内产业规模实现倍数级增长。到2025年,智能机器人关键技术取得重大突破,核心零部件自主可控水平大幅提升,产品精度、可靠性、平均寿命等关键指标达到国际先进水平。到2025年,组织实施一批电子信息、汽车、教育、安防、物流等领域智能机器人应用示范项目,培育形成一批智能机器人深度应用案例,实现智能机器人在重点行业的规模化应用。到2025年,打造一批检测认证、标准制定、知识产权运维等公共服务平台,智能
24、机器人配套支撑体系进一步完善,智能机器人高端人才队伍不断壮大。创新能力提升创新能力提升产业应用拓展产业应用拓展产业生态优化产业生态优化20252025年产业年产业增加值增加值160160亿元亿元1.01.0版版2.02.0版版5 5至至1010年内产业规模年内产业规模实现倍数级增长实现倍数级增长1.3.3 1.3.3 深圳智能机器人产业四大重点任务深圳智能机器人产业四大重点任务资料来源:深圳市培育发展智能机器人产业集群行动计划(2022-2025年)前瞻产业研究院整理深圳市智能机器人产业四大重点任务包括:加强核心技术攻关、强化示范应用推广、推动企业做大做强和加快支撑能力建设。注:深圳市培育发展
25、智能机器人产业集群行动计划(2022-2025年)的智能机器人产业分类,除工业机器人、无机器人和特种机器人之外,还包括无人机。依托高校和科研机构加强机器人结构学、动力学、控制技术、人机交互技术等基础技术理论研究,鼓励企业联合高校和科研机构加强创新载体建设,围绕重点领域建设制造业创新中心。加强核心技术攻关加强核心技术攻关进一步推进智能制造试点示范,深化工业机器人在电子信息制造领域的应用,扩展工业机器人在汽车、航空航天等高端制造的应用场景,鼓励工业机器人企业积极参与数字车间、智能工厂等项目建设。推动服务机器人在公共服务、教育娱乐、智能家居等领域应用试点示范。强化示范应用推广强化示范应用推广支持行业
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