2024上半年TikTok电商数据报告.pdf
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1、2024上半年TikTok电商数据报告挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对出品方:03重点市场洞察市场份额趋势销量变化趋势全球店铺概况挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对01行业生态洞察全球下载量与月活用户各国家下载量分布全球内购收入表现目录|CONTENTS04年中榜单盘点商品销售额排行小店销售战绩公开年度带货达人盘点02电商生态洞察市场份额趋势销量变化趋势全球店铺概况挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对TikTok行业生态洞察PART 01TikTok下载量与月活用户全球下载量稳健增长,美区MAU稳定1.7亿以上2024年上半年,TikTok全球月均下载量达到8173万次,同比去年上升6.6%。其中,5月份
2、下载量达到新高,突破8670亿次。从月活跃用户量来看,上半年美国月或稳定在1.7亿以上,在TikTok Shop国家中位居第一,并未受到“禁令”影响。1月2月3月4月5月6月2024年2023年1月2月3月4月5月6月e美国1.7亿印尼1.1亿越南4257万菲律宾3400万泰国3314万英国2993万马来1834万新加坡171万8670.4万同比增长6.6%*7月份月活2024年上半年全球TikTok下载量趋势2024年上半年TikTok月活跃用户量(TikTok Shop国家)数据来源:超店有数,数据统计时间:2024.1.01-2023.6.30TikTok全球下载分布东南亚、南亚、拉美等
3、市场成新增量另一方面,尽管美国存量庞大,但从新增下载量来看,东南亚(如印度尼西亚、越南和菲律宾)、南亚(巴基斯坦、孟加拉国)和拉美(巴西、墨西哥)是2024年上半年TikTok的主要增量市场。5215万3602万3492万3038万2806万2664万2478万2038万1359万1280万2024年上半年全球TikTok下载量分布(Top15国家)数据来源:超店有数,数据统计时间:2024.1.01-2023.6.30TikTok内购收入表现TikTok全球内购增长强劲上半年TikTok全球内购同比增长6.6%,月均内购收入为2.2亿美金。其中,5月份内购收入最高,突破2.4亿美金。具体市场
4、来看,美国仍是TikTok商业化布局的核心市场,占大盘高达35.2%。东南亚六国占全球市场总收入7.9美国和东南亚市场内购同比上升趋势+6.7%美国4.6%东南亚1月2月3月4月5月6月2024年2023年美国占全球市场总收入35.2$2.4亿同比增长6.6%2024年上半年全球TikTok收入(内购)趋势数据来源:超店有数,数据统计时间:2024.1.01-2023.6.30挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对TikTok电商生态洞察PART 02报告免费分享+V:R t h e 4 51月2月3月4月5月6月TikTok市场份额趋势26.32%27.12%21.35%23.23%21.71%22
5、.28%15.48%15.40%17.84%18.30%19.79%20.89%19.98%18.15%12.68%15.31%14.58%16.32%12.97%14.74%22.11%18.59%18.23%14.92%10.43%10.96%12.35%9.74%10.89%10.90%10.65%9.60%9.16%10.81%10.48%10.64%1月2月3月4月5月6月新加坡英国菲律宾马来西亚印度尼西亚越南美国泰国泰国问鼎第一,美国市场份额持续扩大上半年各国累计销售额来看,泰国以37.8亿美金的GMV位居第一,其次是美国市场,累计近30亿美金。从市场份额来看,美国市场由1月的15
6、.4%持续扩张,到6月份的20.8%,增长势头明朗。泰国:$37.8亿印尼:$28.0亿美国:$29.6亿越南:$26.0亿菲律宾:$16.7亿马来:$17.6亿英国:$4.9亿新加坡:$1.9亿*上半年累计2024年上半年全球TikTok电商销售额趋势2024年上半年全球TikTok电商销售额占比数据来源:超店有数,数据统计时间:2024.1.01-2023.6.302024年上半年全球TikTok电商销量趋势1月2月3月4月5月6月TikTok销量变化趋势泰国出单超5亿,美国、新加坡客单价高泰国市场上半年销量突破5亿,印尼紧随其后。从动销率上看,TikTok平台上半年的商品动销率为32.5
7、%。其中马来西亚的动销率最高,达37.7%,新品售出机会更大。商品价格上,美国以19.5美元的平均客单价领先于平台。马来西亚上半年商品动销率37.7TikTok平台上半年商品动销率32.5泰国:5.1亿印尼:4.9亿美国:1.5亿越南:3.4亿菲律宾:4.2亿马来:2.8亿英国:5500万新加坡:610万上半年成交商品平均客单价$19.5美国平台平均值$7.1*上半年累计数据来源:超店有数,数据统计时间:2024.1.01-2023.6.30userid:520426,docid:167888,date:2024-07-11,印度尼西亚越南泰国马来西亚美国英国菲律宾新加坡TikTok全球店铺概
8、况越南活跃店铺数量最大,英国和新加坡最低2024年上半年,平台平均活跃的店铺数量为8300家。其中,越南的活跃店铺超过1.5万家,位居第一。据Shoplus超店有数统计,上半年,平台上销售额超过100美金的店铺有1881家。店铺属性上,欧美以本土店铺数量稍微领先,而东南亚大部分都是本土店。1.5万*平台平均值:8300GMV100万美元店铺数量1881家2024年上半年欧美本土店铺占比58.42024年上半年东南亚本土店铺占比92.12024年上半年全球TikTok电商每月活跃店铺量数据来源:超店有数,数据统计时间:2024.1.01-2023.6.30挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对TikTo
9、k重点市场洞察PART 03美国市场销售额稳定增长,6月份达到高峰2024年上半年,美国的月均销售额达到4.9亿美元,高于平台平均值。其中,6月份销售额最高,突破6.6亿美元。销量上,趋势与销售额保持一致。6月份销量最高,达到3356.6万件。1月2月3月4月5月6月2024年2023年1月2月3月4月5月6月销量平台平均值$6.6亿*美国平均值:$4.9亿3356.6万*平台平均值:2531.6万2024年上半年美国TikTok电商销售额趋势2024年上半年美国TikTok电商销量趋势数据来源:超店有数,数据统计时间:2024.1.01-2023.6.30美国市场月活跃店铺近8千家,以本土自
10、营店铺居多上半年美国平均每月活跃的店铺量为8331家,高于平台平均水平。其中,6月份最高,达到1.1万家。体量来看,上半年有414家店铺的销售额超过100万美金。目前,美国的店铺主要以本土自营店铺为主。GMV100万美元店铺数量414家2024年上半年本土店铺占比61.42024年上半年自营店铺占比64.01月2月3月4月5月6月店铺数量平台平均值1.1万*美国平均值:78952024年上半年美国TikTok电商每月活跃店铺量数据来源:超店有数,数据统计时间:2024.1.01-2023.6.30美国市场美妆个护品类体量最大,母婴用品增速最高从各品类的表现来看,上半年各品类GMV均保持正增长,
11、平均GMV增速达到24.2%。其中,美妆个护体量最大,上半年累计销售额超过4.4亿美元。此外,母婴用品和儿童时尚品类月均增速均超过50%,但体量较小。而家电上半年增速达到32.8%,规模将近1亿美金,值得卖家关注。美妆个护保健女装与女士内衣运动与户外手机与数码爱好与收藏居家日用家电厨房用品男装与男士内衣汽车用品家纺布艺电脑办公家装建材五金工具图书&杂志&音频玩具珠宝与衍生品母婴用品儿童时尚月均销售额增速各品类市场销售额规模(GMV)*气泡大小表示品类市场份额数据来源:超店有数,数据统计时间:2024.1.01-2023.6.30平均GMV增速:24.2%平均GMV规模:8818.0万美元202
12、4年上半年美国TikTok电商品类概况报告免费分享+V:R t h e 4 5美国市场1月-5月动销率持续上升,美妆和数码品类更易出单动销状况上,尽管美国1月至4月动销率持续上升,但仍低于平台平均值。仅再5月份超过平台,达到37.3%。从品类上看,美妆个护和手机数码品类的动销率最高,分别为57.9%和56.4%。57.92%42.22%38.84%43.48%56.44%美妆个护保健女装与女士内衣运动与户外手机与数码29.89%39.64%36.23%46.67%50.88%爱好与收藏时尚配件居家日用家电食品饮料动销商品无销商品19.88%23.89%27.98%31.71%37.37%21.
13、06%1月2月3月4月5月6月美国平台2024年上半年美国TikTok电商动销概况2024年上半年美国TikTok电商品类动销概况数据来源:超店有数,数据统计时间:2024.1.01-2023.6.304.5%|17.1-31.9%|21.5 11.0%|14.1-16.5%|16.8-13.4%|14.0-7.5%|22.6-19.8%|9.2-28.0%|8.8-7.5%|33.5 16.6%|16.0 59.3%|17.1-18.5%|12.9 45.9%|13.4-1.3%|14.2-32.3%|9.7 美妆个护保健女装与女士内衣运动与户外手机与数码爱好与收藏时尚配件居家日用家电食品饮
14、料厨房用品男装与男士内衣汽车用品家纺布艺电脑办公2024年H12023年H2美国市场美妆个护高销商品价格坚挺,电脑办公下降最大相较去年,美国各品类的高销商品价格表现均有不同程度下降。电脑办公价格同比下降最大,达到-32.3%,2024年上半年平均价在9.7美元。其次是保健,价格下降至21.5美元。另一方面,美妆个护价格坚挺,同比上升4.5%,达到17.1美元。2024年上半年美国电商各品类价格变化趋势(单位:同比%|美元)*统计销量排名前1000的商品平均价格数据来源:超店有数,数据统计时间:2024.1.01-2023.6.30美国市场直播带货规模持续扩大,宠物用品迎来暴涨美国上半年直播带货
15、迎来暴涨,月均环比增长为117%,直播带货销量前三品类分别是美妆个护、女装以及手机数码。其中,宠物用品直播增长最快,达到239%。短视频带货上,月均增长为27%。增长最快的品类儿童时尚,上半年月均增速达到200%。美妆个护女装与女士内衣手机与数码保健运动与户外厨房用品家电食品饮料家具居家日用箱包玩具爱好与收藏时尚配件汽车用品电脑办公宠物用品家纺布艺鞋靴家装建材男装与男士内衣图书&杂志&音频珠宝与衍生品五金工具母婴用品儿童时尚短视频销售额直播销售额117直播GMV月均增长239宠物用品直播GMV增长最高品类27短视频GMV月均增长200儿童时尚短视频GMV增长最高品类2024年上半年美国TikT
16、ok电商直播和短视频带货概况数据来源:超店有数,数据统计时间:2024.1.01-2023.6.30美国市场二级品类市场分析-女装与女士内衣女装类目下,销量表现最佳的是女士上装,上半年销售额占女装类目的比重高达31.5%。其中,短袖、无袖上衣是主要的高销单品。另外,女士内衣和女士连衣裙占比分别为21.3%和15.6%。塑身内衣和印花裙是主要的高销产品。TOP5女士上装TOP5女士内衣TOP5女性连衣裙短袖无袖上衣三件套连体衣女式连体衣女式短袖T恤塑身衣塑身背心紧身衣腰封塑身衣花朵蕾丝文胸印花连衣裙运动裙女式紧身裙女式印花裙露背背带裙2024年上半年美国TikTok电商细分女装品类销售额占比数据
17、来源:超店有数,数据统计时间:2024.1.01-2023.6.30印度尼西亚市场销售额高于平台平均值,消费潜力大上半年,印尼市场的月均销售额为4.6亿美元。其中,3月销售额最高,达到6.7亿美元。整体来看,远高于平台平均值,是目前TikTok的主力市场。销量上,与销售额走势保持一致,3月份销量最高达到1.1亿。1月2月3月4月5月6月销售额平台平均值1月2月3月4月5月6月销量平台平均值2024年上半年印度尼西亚TikTok电商销售额趋势2024年上半年印度尼西亚TikTok电商销量趋势$6.7亿*印尼平均值:$4.6亿*印尼平均值:8236.5万1.1亿数据来源:超店有数,数据统计时间:2
18、024.1.01-2023.6.30印度尼西亚市场机会大,销售额超100万的店铺数量最多印尼上半年每月活跃店铺数量为7687家,其中,1月最高达到1.3万家。体量上看,印尼是所有市场中GMV超过100万美元店铺数量最多的国家,高达625家。店铺属性上,印尼目前只能做本土店。GMV100万美元店铺数量625家1月2月3月4月5月6月店铺数量平台平均值2024年上半年印尼本土店铺占比1002024年上半年印尼店铺存活率91.32024年上半年印度尼西亚TikTok电商每月活跃店铺量1.3万*印尼平均值:7687数据来源:超店有数,数据统计时间:2024.1.01-2023.6.30印度尼西亚市场各
19、品类保持正增长,珠宝品类增速飙升印尼市场上半年各品类GMV均保持正增长,平均GMV增速达到20.1%,仅次于美国。美妆个护体量领先,穆斯林时尚和女装的规模紧随其后,销售额分别达到5.4亿美元、3.7亿和3.5亿。增速上,珠宝与衍生品“一骑绝尘”,增速高达94.4%。而家居和娱乐相关品类的表现相对较弱。美妆个护穆斯林时尚女装与女士内衣男装与男士内衣手机与数码母婴用品居家日用儿童时尚珠宝与衍生品家纺布艺保健家装建材玩具家具图书&杂志&音频宠物用品月均销售额增速各品类市场销售额规模(GMV)平均GMV增速:20.1%平均GMV规模:1.0亿美元2024年上半年印度尼西亚TikTok电商品类概况*气泡
20、大小表示品类市场份额数据来源:超店有数,数据统计时间:2024.1.01-2023.6.30印度尼西亚市场动销率低于平台平均值,竞争激烈尽管印尼市场体量在第三,但动销状况上,印尼上半年出单率低于平台平均值,在各国家中倒数,月均动销率仅为24.1%。其中家电、爱好收藏和手机数码的动销率低于20%。27.37%22.73%27.89%24.23%19.89%美妆个护保健女装与女士内衣运动与户外手机与数码16.54%23.51%22.05%14.20%30.48%爱好与收藏时尚配件居家日用家电食品饮料动销商品无销商品21.84%23.63%26.94%22.25%26.22%23.84%1月2月3月
21、4月5月6月印尼平台2024年上半年印度尼西亚TikTok电商动销概况2024年上半年印尼TikTok电商品类动销概况数据来源:超店有数,数据统计时间:2024.1.01-2023.6.30*统计销量排名前1000的商品平均价格数据来源:超店有数,数据统计时间:2024.1.01-2023.6.30-4.9%|6.8-19.0%|11.4 7.4%|5.5 27.3%|6.0-11.4%|6.3 25.4%|3.2 54.3%|4.8 26.7%|4.4-4.0%|11.3-18.2%|4.6 7.9%|6.5-13.8%|7.5 23.1%|5.6 21.0%|7.7 15.8%|2.2 美
22、妆个护保健女装与女士内衣运动与户外手机与数码爱好与收藏时尚配件居家日用家电食品饮料厨房用品男装与男士内衣汽车用品家纺布艺电脑办公2024年H12023年H2印度尼西亚市场价格上,印尼市场各品类表现“涨多跌少”。其中,时尚配件高销商品平均价格上升54.3%,上涨至4.8美元。其次是运动户外,上涨至6.0美元。此外,美妆个护、保健和男装和手机数码价格有不同程度下跌。“涨多跌少”,时尚配件高销商品平均价上涨最快2024年上半年印度尼西亚电商各品类价格变化趋势(单位:同比%|美元)印度尼西亚市场短视频带货增长迅速,但体量远低于直播带货印尼市场直播带货规模轻微上涨,月均增长率为9.2%。其中,保健品类的
23、直播带货上涨最快,增长28.3%。而短视频带货规模上涨相对迅猛,但整体体量远不及直播带货。珠宝类以255%的月均增速位居第一。美妆个护手机与数码穆斯林时尚食品饮料母婴用品厨房用品男装与男士内衣居家日用鞋靴家电箱包儿童时尚时尚配件家纺布艺运动与户外保健玩具汽车用品家装建材电脑办公家具珠宝与衍生品宠物用品五金工具图书&杂志&音频爱好与收藏短视频销售额直播销售额9.2直播GMV月均增长28.384短视频GMV月均增长255珠宝与衍生品短视频GMV增长最高品类保健直播GMV增长最高品类2024年上半年印度尼西亚TikTok电商直播和短视频带货概况数据来源:超店有数,数据统计时间:2024.1.01-2
24、023.6.30印度尼西亚市场二级品类分析-女装与女士内衣女装是印尼市场上半年的潜力品类。其中,女士下装销售额占比最高,达到58.2%,其次是女装上装、特殊服饰和内衣。从单品上看,高腰类下装,如裙裤、针织裤受欢迎。上装类,如长袖衫、T恤以及民族风格上装受欢迎。TOP5女士下装TOP5女士上装TOP5女士特殊服装高腰裙裤高腰针织裤高腰针织裙裤宽松牛仔裤高腰牛仔裤方领长袖衫女式宽松T恤民族风上衣女式Polo衫女式大码上衣开衩套装女士职业装紧身开衩装女警制服婚礼套装2024年上半年印度尼西亚TikTok电商女装与女士内衣品类销售额占比数据来源:超店有数,数据统计时间:2024.1.01-2023.6
25、.30马来西亚市场销售额贴近平台平均值,3月份达到高峰上半年,马来市场的月均销售额为2.9亿美元。其中,3月销售额最高,达到3.7亿美元。整体来看,贴近于平台平均值。销量上,与销售额走势大致保持一致,3月份销量最高达到5589.4万,高于平台平均值。239434780.5255528632.5376466994.4246141488.8319626759.4329614445.11月2月3月4月5月6月销售额平台平均值3983837542455468558944333843581652805932512697671月2月3月4月5月6月销量平台平均值*马来平均值:4678.3万*马来平均值:$
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