2024年中国卷烟及槟榔市场蓝皮书.pdf
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1、Confidential中国卷烟及槟榔市场蓝皮书中国卷烟及槟榔市场蓝皮书弗若斯特沙利文弗若斯特沙利文2024年年7月月Confidential中国槟榔行业发展综述中国槟榔行业发展综述1中国槟榔制品行业竞争格局中国槟榔制品行业竞争格局2中国卷烟行业发展综述中国卷烟行业发展综述3目录目录Confidential槟榔槟榔(拉丁学名拉丁学名:Areca catechu L.),别称大腹子、宾门、橄榄子,棕榈科槟榔属植物。槟榔属温湿热型阳性植物,喜高温、雨量充沛的气候环境,广泛分布于热带和亚热带地区。槟榔的原产地是马来西亚,全球产地主要分布在东南亚、热带亚洲、东非和欧洲部分地区。槟榔果实通常呈椭圆形或卵
2、形,内含坚硬的种子。槟榔定义、分类及用途槟榔定义、分类及用途数据来源:沙利文调研3槟榔定义槟榔定义槟榔分类槟榔分类 鲜槟榔:鲜槟榔:即未经加工的槟榔鲜果,可直接食用,食用部位多为新鲜的果壳、种子,种植地区以海南、中国台湾为代表。干槟榔按加工工艺可分为两种:干槟榔按加工工艺可分为两种:一种是单纯的将鲜槟榔果煮熟烘干。另一种是将鲜槟榔果煮熟熏干,辅以石灰水及多种香料等加工而成,食用部位为其果壳,以湖南为代表。药用槟榔:药用槟榔:槟榔具有杀虫杀虫、消积消积、行气行气、利水利水、截疟截疟的作用,可用于虫积腹痛、积滞泻痢、水肿脚气和疟疾,与南瓜子合用可治疗绦虫病,与当归、芍药等配伍可增效或减毒。但有本草
3、记载槟榔不宜与陈皮同用,与青蒿的配伍使用会产生增毒效应,含槟榔制剂与抗凝药物(如华法林)合用可能对抗凝效果和凝血系统产生一定影响。药用槟榔使用的是成熟种子,未成熟时称大腹皮,成熟称大腹毛,其果皮可另做药材。Confidential食用槟榔的危害食用槟榔的危害数据来源:沙利文调研4被世界卫生组织列为一级致癌物被世界卫生组织列为一级致癌物早在2003年,国际癌症研究机构(IARC)在其研究报告中表明,人们在咀嚼槟榔后在牙齿缝和口腔壁上留下的残渣会慢慢释放出一种叫做槟榔硷槟榔硷的刺激性物质。经常而且长期咀嚼槟榔的人会使牙齿变红,并且造成口腔黏膜下的肌肉纤维化肌肉纤维化,而这种纤维化的现像正是转化成口
4、腔癌的前奏口腔癌的前奏。槟榔王国中的“割脸人”槟榔王国中的“割脸人”越嚼越上瘾,就像“软性毒品”越嚼越上瘾,就像“软性毒品”槟榔的做法很多,而吃法只有一种,就是嚼。嚼出那鲜红鲜红的汁液,吞下去,只觉口感清凉,提神醒脑,疲劳全消,越吃越上瘾。这种兴奋剂般的效果,都是因为槟榔碱在刺激神经。毁嘴、毁脸、毁牙毁嘴、毁脸、毁牙长期嚼槟榔,口腔黏膜会萎缩,纤维组织变性、增生,失去弹性,嘴巴会变成“樱桃小嘴”。有些人几年嚼下来完全张不开嘴,必须做手术将嘴巴割开一道缝。报道中43岁的刘桑果,因为常年嚼槟榔,他不幸患了口腔癌,他的左脸下颌、左牙床和淋巴都被切掉了,萎缩的脸皮都已经陷成了拳头大小的深坑,左眼也因为
5、神经被压迫彻底瞎了。2013年,一篇名为“槟榔王国中的割脸人”的新闻报道传遍网络,引发了人们对于食用槟榔危害的关注:Confidential2017年年2020年年2021年年槟榔最初被用作驱除肠道寄生虫和防治疾病的传统药物。90年代年代90年代以前年代以前1999年年2001年年2016年年2018年年数据来源:沙利文调研中国槟榔产业发展历史中国槟榔产业发展历史上世纪90年代后,部分槟榔店铺开始采用现代化的企业生产、销售、管理模式来扩大经营规模,推动了槟榔加工技艺的改革。1999年,湖南省食用槟榔地方标准出台,标志湖南的槟榔制品产业走上发展的快车道。2001年,槟榔制品加工生产成为湖南省湘潭
6、市食品工业第一支柱产业。全市槟榔制品销售额达5.5亿元,上交税费1200万元,解决4万人就业。2016年,产值亿元以上的槟榔制品加工企业已有7家,湖南省外槟榔销量占到4成以上。2020年,国家市场监管总局修订了食品生产许可分类目录,未将“食用槟榔”收录在内,槟榔不再作为食品管理,也不能颁发食品生产许可证。2021年9月17日,国家广播电视总局要求停止利用广播电视和网络视听节目宣传推销槟榔及其制品。原国家食药监总局在2017年公布致癌物清单时,已将槟榔果列入一级致癌物。中国引种栽培槟榔已有1,500多年的历史。被引种进入中国后,槟榔逐渐由药物转变为消遣性食物,在岭南和湖南湘潭地区,尤其受到人们的
7、喜爱,甚至成为待客婚俗礼仪的必备之物。针对槟榔带来的健康问题,监管趋严的背景下,百亿级市场的槟榔产业走到了十字路口,未来悬而未决。生产加工企业视角下的槟榔制品发展生产加工企业视角下的槟榔制品发展传统工艺生产的传统工艺生产的槟榔制品槟榔制品顺应消费者顺应消费者健康需求推出健康需求推出 “枸杞槟榔”“枸杞槟榔”等新产品等新产品高端化槟榔制品高端化槟榔制品需求显著提升需求显著提升2018年,海南省槟榔产量超过27万吨。Confidential槟榔产业产值分布情况,槟榔产业产值分布情况,2023年年中国槟榔产业链中国槟榔产业链上游上游中中游游下游下游原材料供应原材料供应槟榔种植槟榔种植槟榔采摘槟榔采摘
8、鲜果鲜果/干果收购干果收购初加工初加工数据来源:沙利文调研槟榔制品深加工槟榔制品深加工配套产业配套产业物流仓储物流仓储包装服务包装服务设备配套设备配套金融保险金融保险信息咨询信息咨询技术服务技术服务槟榔制品销售槟榔制品销售销售终端销售终端销售代理销售代理消费者消费者35.4%26.5%8.8%29.3%原材料供应槟榔制品深加工配套产业槟榔制品销售中国槟榔产业链涵盖上游原材料供应,中游槟榔制品深加工、配套产业,以及下游槟榔制品销售。从产业产值分布情况来看,原材料供应占比最高,占到总产值的35.4%,槟榔制品销售及深加工环节分别占到总产值的29.3%及26.5%,配套产业占到总产值的8.8%。槟榔
9、产业链槟榔产业链Confidential中国海南省槟榔产量中国海南省槟榔产量中国海南省槟榔产量(万吨)中国海南省槟榔产量(万吨),2019-2023年年数据来源:海南省统计局,沙利文调研28.728.327.629.530.1-25025061218243036中国海南省槟榔产量(万吨)增长率(%)2019-1.3%2020-2.5%20216.7%20222.0%2023E中国海南省槟榔产量(万吨)增长率(%)海南是我国槟榔种植主产区,约占全国总面积的约占全国总面积的95%。海南气候温和,雨量丰沛,阳光充足,非常适宜槟榔种植,且产量高、质地优、价格好,农民种植积极性高。槟榔种植成为海南农民发
10、家致富的优选产业,是海南省东部、中部和南部山区200多万农民主要的经济来源之一。槟榔在海南各地皆可种植,经过多年的产业布局和结构调整,海南槟榔种植优势区域突显,主要集中在琼海琼海、万宁万宁、屯昌屯昌、三亚三亚、定安等南部和定安等南部和中部地区中部地区,实现海南槟榔种植由零星分散向规模化转变。Confidential中国槟榔制品市场规模中国槟榔制品市场规模数据来源:沙利文调研8中国槟榔制品市场规模以销量(亿包)计中国槟榔制品市场规模以销量(亿包)计,2019-2023年年 槟榔制品生产加工企业主要集中在湖南省湘潭、益阳、长沙等城市。槟榔在中国已形成庞大的产业规模,主要是由于人员流动、槟榔单价高利
11、润高,企业投入力度大,以及其成瘾的特性所致。中国槟榔制品销量规模中国槟榔制品销量规模由由2019年的约年的约27.1亿包增至亿包增至2021年的约年的约33.6亿包亿包;我国槟榔监管政策也在逐渐推进且趋于严格,一系列政府政策大幅限制槟榔制品的销售,2021年9月,国家广播电视总局办公厅发布通知,停止利用广播电视和网络视听节目宣传推销槟榔及其制品。中国槟榔制品销量规模由中国槟榔制品销量规模由2021年的约年的约33.6亿亿包降至包降至2022年的约年的约27.0亿包亿包,比上年下降比上年下降19.6%;随着技术的进步,槟榔制品种类日益丰富,高价产品逐渐发力,同时,槟榔制品正在从传统的湖南、广东等
12、南方市场向北方的河南、河北、陕西等多地蔓延,2023年年,中国槟榔制品销量规模约中国槟榔制品销量规模约为为26.3亿包亿包,降速明显放缓降速明显放缓,比上年下降比上年下降2.6%。27.131.033.627.026.3-10001000246810121416182022242628303234中国槟榔制品销量(亿包)增长率(%)201914.4%20208.4%2021-19.6%2022-2.6%2023中国槟榔制品销量(亿包)增长率(%)注:统计包数为内包装,指直接接触商品并随商品进入零售网点面向消费者或用户的包装。Confidential中国槟榔行业发展机遇与挑战中国槟榔行业发展机遇
13、与挑战趋势与机遇趋势与机遇 随着经济水平的提升和消费观念的变化,消费者对槟榔品质的要求越来越高,愿意为高品质、高附加值的槟榔产品支付更多 技术进步推动了槟榔种植与加工工艺的精进,提升了产品品质,满足了高端市场的需求 槟榔从原来湖南、广东等南方市场逐渐蔓延到河南、陕西、河北等北方省市,市场逐渐扩大 针对不同地区消费群体制定差异化的市场策略,例如针对北方消费者口味和需求开发槟榔口香糖、槟榔味饮料等槟榔新产品槟榔高端化趋势明显,品类逐渐分层槟榔高端化趋势明显,品类逐渐分层槟榔企业加速向北方渗透槟榔企业加速向北方渗透槟榔市场面临新变局槟榔市场面临新变局百亿级市场的槟榔产业走到了十字路口,未来悬而未决百
14、亿级市场的槟榔产业走到了十字路口,未来悬而未决面临的挑战面临的挑战槟榔的潜在健康威胁是一个不容忽视的问题,由于世界卫生组织认定槟榔为一级致癌物质,长期或过量食用可能对人体健康产生严重的负面影响,正在被越来越多的消费者、政府机构和公众所了解,成为槟榔行业增长的主要障碍槟榔在中国面临着越来越严格的限制,国家卫生健康委未批准槟榔作为新食品原料管理,也未将其纳入既是食品又是中药材的物质目录。同年,停止为槟榔生产企业核(换)发食品生产许可证;至今,槟榔及其制品已全面退出食品监管。转型方向转型方向1.实施“烟槟榔专卖制度”,成立“中国槟榔专卖体系的组织结构”由政府专门部门统一管制,如烟草行业实行统一领导、
15、垂直管理、专卖专营的运营模式,具有强监管特征;在经营销售方面,采取专卖许可证制度,槟榔相关企业需申请获得相应许可证才可从事相关商业活动。2.将槟榔及其制品列入违禁品全面禁售,严格限制进口和销售槟榔产业面临转型压力槟榔产业面临转型压力,未来应通过立法手段未来应通过立法手段,平衡行业发展与公共健康的关系平衡行业发展与公共健康的关系,引导槟榔产业向合理引导槟榔产业向合理、合规的方向发展合规的方向发展。加大科研投入,与高校和科研机构合作,推动槟榔产业的科技创新和产品升级 消费者对多样化口味和创新包装设计的双重追求,推动槟榔产品技术革新与产品 随着现代科学技术的发展,对槟榔中活性成分的鉴定和药理潜力的研
16、究不断深入,有望发现更多槟榔入药价值及治疗疾病的潜力 药用槟榔有质量和制剂标准,有适应证、用量、禁忌证等限制,服用安全多一份保障研发迭代新产品,种类的丰富化研发迭代新产品,种类的丰富化现代制药技术发现槟榔的入药价值现代制药技术发现槟榔的入药价值数据来源:沙利文调研Confidential中国槟榔行业发展综述中国槟榔行业发展综述1中国槟榔制品行业中国槟榔制品行业竞争格局竞争格局2中国卷烟行业发展综述中国卷烟行业发展综述3目录目录Confidential112021-2023连续三年中国槟榔制品销量排名及市场份额连续三年中国槟榔制品销量排名及市场份额数据来源:沙利文调研槟榔制品销量(亿包)市场份额
17、(%)张新发张新发19.9%口味王13.0%伍子醉11.4%CR3小计:小计:38.5 亿包亿包44.3%2021年至2023年,中国槟榔制品销量市场集中度较高,三年整体市场规模以销量计约为86.9亿包,前三大槟榔制品销售企业的销量合计占整体市场份额的 44.3%,合计销量约为38.5亿包。在中国槟榔制品销售企业中,张新发是2021-2023连续三年全国销量领先的老字号槟榔品牌,以销量计排名第一,市场份额约为19.9%,槟榔制品销量约为17.3亿包。17.311.39.9市场集中度,市场集中度,2021-2023连续三年连续三年以槟榔制品销量(亿包)计44.3%55.7%2021-2023年年
18、CR3其他企业其他企业100%整体市场规模(销量):86.9亿包亿包2021-2023连续三年中国槟榔制品销量排名前三企业及市场份额连续三年中国槟榔制品销量排名前三企业及市场份额Confidential12数据来源:沙利文调研2019-2023连续五年中国槟榔制品销量排名及市场份额连续五年中国槟榔制品销量排名及市场份额 2019年至2023年,中国槟榔制品销量市场集中度较高,五年整体市场规模以销量计约为145.0亿包,前三大槟榔制品销售企业的销量合计占整体市场份额的 39.8%,销量约为57.6亿包。在中国槟榔制品销售企业中,张新发是2019-2023连续五年全国销量领先的老字号槟榔品牌,以销
19、量计排名第一,市场份额约为16.6%,槟榔制品销量约为24.0亿包。槟榔制品销量(亿包)市场份额(%)张新发张新发16.6%口味王12.0%伍子醉11.2%CR3小计:小计:57.6 亿包亿包39.8%2019-2023连续五年中国槟榔制品销量排名前三企业及市场份额连续五年中国槟榔制品销量排名前三企业及市场份额24.017.416.2市场集中度,市场集中度,2019-2023连续五年连续五年以槟榔制品销量(亿包)计39.8%60.2%2019-2023年年CR3其他企业其他企业100%整体市场规模(销量):145.0亿包亿包Confidential中国槟榔行业发展综述中国槟榔行业发展综述1中国
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