2024年网络安全保险产业发展洞察报告.pdf
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1、报告愿景及目标读者报告愿景及目标读者在数字经济全面发展的大背景下,网络安全保险作为风险转移和风险管理的有效工具,正逐渐成为数字安全框架中不可或缺的一环。2023 年 7 月,工业和信息化部、国家金融监督管理总局联合印发关于促进网络安全保险规范健康发展的意见。2023 年 12 月,工业和信息化部印发 关于组织网络安全保险服务试点工作的通知。2024 年 3 月,工业和信息化部公布网络安全保险典型服务方案目录。本报告结合2024 年网络安全保险产业发展调研问卷(以下简称网络安全保险产业发展调研),梳理网络安全保险产业现状、发展痛点及发展趋势,为保险公司、网络安全企业、运营商、互联网企业、行业用户
2、企业等网络安全保险相关方提供全方位、多层次的观察视角,助力各方更准确把握网络安全保险产业发展态势,共筑网络安全产业新生态,为数字经济时代高质量发展保驾护航。编制组成员编制组成员卫斌、郭雪、李忠权、张峰、邱勤、王国宇、曹明华、王建勇、王沁、毛文超、宋志明、徐吉兵、李凯、雷兴华、刘阳瑞、黄丽凤、刘愉、焦健、江洁文、江南、李林、刘方正、张津、刘艳龙、王宇、白晓媛、丁立彤、欧阳周婷、刘冰、祝向斌、来泽枫、刘洞宾、刘文皋、姚正宁、郎琨、沈余锋、刘智慧、刘媛媛、段雄舰、章达隆、杨文斌、李庄、赵传庆(以上排名不分先后)目录目录一、网络安全保险概述.1(一)数字经济不断增长,网络安全风险日益凸显.1(二)网络
3、安全保险市场稳健增长,产业发展日趋成熟.2(三)国家与地方协同推进,助力网络安全保险产业高质量发展.7(四)多方主体深入参与,构建网络安全保险生态系统.12(五)网络安全保险健全网络安全防御体系,构筑数字安全新生态.15二、网络安全保险产品及服务分析.17(一)网络安全保险产品日渐丰富,多元化覆盖网络安全风险场景.17(二)网络安全保险服务创新发展,保障事前、事中、事后全流程环节.20(三)网络安全保险投保场景日益多样化,有力应对愈发复杂的网络威胁.23(四)网络安全保险历史理赔数据匮乏,已成为制约产业发展的重要因素.25三、网络安全保险标准体系建设.28(一)系统评估企业网络安全风险,推动保
4、前风险评估标准化建设.29(二)加强企业风险管理能力水平,促进保中安全防护标准化建设.31(三)提升风险应急处理服务能力,推进保后定损理赔标准化建设.32四、网络安全保险产业发展痛点.34(一)网络安全保险产业标准化程度较低,生态搭建不完整.34(二)网络安全保险产品缺乏创新,技术服务能力及规范程度不足.35(三)网络安全保险社会认知不高,企业投保意愿不强.36五、网络安全保险产业发展趋势.38(一)网络安全保险技术不断创新,推动产品服务迭代升级.38(二)网络安全保险市场快速增长,驱动跨界合作生态构建.39(三)网络安全保险标准化日益完善,引领行业步入规范化发展.41附录 1 网络安全保险典
5、型服务方案目录.44附录 2 网络安全保险产业发展调研问卷样本.47致谢.48图 目 录图 目 录图 1 我国数字经济规模.1图 2 2019-2027 全球网络安全保险市场规模预期.4图 3 2023-2024 年网络安全保险市场增长调研统计.6图 4 网络安全保险出险概率调研统计.6图 5 网络安全保险生态系统体系图.13图 6 网络安全保险主附险产品数量统计.19图 7 提供网络安全保险产品保险公司数量统计.20图 8 保前风险评估方式选择分布.21图 9 保后定损定责方式选择分布.22图 10 网络安全保险应用简要流程图.28图 11 网络安全保险标准化建设关键领域.29图 12 网络
6、安全保险发展痛点调研统计.34图 13 网络安全保险产业发展调研问卷样本.47表 目 录表 目 录表 1 部分省市网络安全保险相关政策.9表 2 典型理赔场景举例.26表 3 网络安全保险典型服务方案目录.44网络安全保险产业发展洞察报告(2024)1一、网络安全保险概述(一)数字经济不断增长,网络安全风险日益凸显一、网络安全保险概述(一)数字经济不断增长,网络安全风险日益凸显我国数字经济规模不断提高,持续为国民经济增长保驾护航。根据中国信息通信研究院 中国数字经济发展研究报告(2023 年),2022 年我国数字经济发展取得新突破,数字经济规模首次突破 50 万亿元,达到 50.2 万亿元,
7、同比名义增长 10.3%,高于同期 GDP 名义增速近 5 个百分点,占 GDP 比重达到 41.5%,数字经济在国民经济中的地位更加稳固、重要支柱地位更加凸显。来源:中国信息通信研究院图 1 我国数字经济规模数字经济的高速增长加大了网络安全风险带来的挑战,企业日益暴露在复杂多变的网络威胁之下。黑客攻击、数据泄露、病毒感染、网络欺诈等威胁可能直接导致企业遭受财务损失、信誉损害乃网络安全保险产业发展洞察报告(2024)2至业务中断。网络安全需求的激增,对企业网络安全防护能力提出了更高要求和更大挑战。根据 IDC中国网络安全市场规模预测2022-2027 数据显示,2022 年中国网络安全市场规模
8、为 123.5 亿元,2027 年将增长至 233.2 亿元,期间年复合增长率高达 13.5%。网络安全保险作为跨行业融合的创新险种,日益成为转移和防范网络安全风险的重要工具,在推进网络安全服务体系建设中发挥着重要作用。网络安全保险聚合产业各方力量,由保险公司发挥主导作用,借助网络安全企业、第三方机构的风险管理、数据分析等技术能力,为企业提供威胁检测、动态防御、应急响应等服务,通过损失补偿为企业缓解和转移网络攻击、数据泄露、系统故障等网络安全事件带来的网络安全风险,帮助企业构建更加完善的风险防御体系,全面提升企业网络安全风险应对能力。(二)网络安全保险市场稳健增长,产业发展日趋成熟(二)网络安
9、全保险市场稳健增长,产业发展日趋成熟1.全球网络安全保险市场经过二十余年发展,形成了较为成熟的上下游生态系统全球网络安全保险市场经过二十余年发展,形成了较为成熟的上下游生态系统一是 20 世纪 50 年代至 80 年代的发展初期阶段。此阶段网络安全风险主要集中于物理风险,网络覆盖范围有限且结构相对简单,面临的风险程度相对较低。1977 年美国保险集团(AIG)推出了历史上首份网络安全险黑客保险(Hacker insurance),对于网络安全保险产业发展具有里程碑意义。随后,部分保险公司和 IT 公司网络安全保险产业发展洞察报告(2024)3也相继推出类似的保险解决方案。发展初期阶段的网络安全
10、保险产品形态较为单一,通常以承保投保人自身的第一方损失为主,发展痛点主要包括投保企业获客渠道受限、风险分散能力有限、量化能力薄弱、公允性不足、客户网络安全风险意识淡薄和法律法规缺失等问题。二是 20 世纪 90 年代后的初步探索阶段。此阶段全球网络安全保险的保障范围不断完善,保险方案日益丰富,保费规模快速增长,构建了政府主导、产学研协同发展的路径,有效推动了网络安全保险落地发展。监管机构高度重视网络安全保险,优化保险发展环境,开展网络安全保险发展相关研究,明确推进网络安全保险的关键领域,如网络事件信息共享、网络事件分析、企业风险管理等。同时,监管机构强化网络安全相关规范和监管,明确网络安全事故
11、相关责任界定,为网络安全建设、网络安全主体责任落实提供指导。三是 21 世纪后的快速增长阶段。2016 至 2020 年,网络安全保险在美国、欧洲等地区的主要用户集中在电信、互联网、教育、医疗健康等行业。在网络安全保险服务方面,形成了包括独立保单和综合保险单等多种形式,以适应不同企业的需求。此阶段第三方风险管理服务机构积极参与网络安全保险市场,帮助保险公司解决核保定价问题,推动网络安全保险保费快速增长,网络安全保险行业得到了快速发展。四是近年来的持续发展阶段。随着应用程序、设备、网络和用户遭受网络攻击的风险不断增加,企业对于网络安全保险的需求不网络安全保险产业发展洞察报告(2024)4断增加,
12、网络安全保险持续发展,成为财产保险市场中增长迅速的板块之一。根据 Emergen Research 的数据显示,2022 年全球网络安全保险市场规模为 121.0 亿美元,预计在预测期内年复合增长率将达到 22.4%。据慕尼黑再保险预测,2027 年,全球网络安全保险市场规模将增长至 290 亿美元左右。数据来源:慕尼黑再保险图 2 2019-2027 全球网络安全保险市场规模预期2.我国网络安全保险产业发展不断完善,生态协同加速落地推广我国网络安全保险产业发展不断完善,生态协同加速落地推广一是 21 世纪初的萌芽阶段。此阶段我国网络安全保险开始初步尝试,2013 年 11 月,苏黎世财产保险
13、(中国)有限公司推出国内第一款网络安全保险产品安全与隐私保护综合保险。早期网络安全保险发展主要是受欧美市场的影响,市场对网络安全保险的认知有一定局限性,产品和服务尚不成熟,投保企业数量较少,整体市场渗透率低。二是 2015 年后的探索发展阶段。第一,网络安全保险的相关政策指导网络安全保险产业规范健康发展。随着国家对网络安全的重网络安全保险产业发展洞察报告(2024)5视程度提升,先后出台了网络安全法数据安全法个人信息保护法和关键信息基础设施安全保护条例等法律法规,企业逐步认识到网络安全的重要性。2023 年 7 月首份网络安全保险领域的政策文件 关于促进网络安全保险规范健康发展的意见 发布,为
14、网络安全保险市场规范健康发展提供了明确指导。2023 年 12 月工业和信息化部印发关于组织开展网络安全保险服务试点工作的通知,组织开展网络安全保险服务试点工作,探索适合市场的保险产品,行业逐步迎来规范化、系统化发展的新阶段。第二,网络安全保险迎来新的发展机遇,随着数字化转型的深入,网络安全威胁日益复杂,网络安全保险市场认知度逐步得到提升。政策法规的不断完善也为网络安全保险提供了更多支持,网络安全保险产品开始多样化,不仅服务于大型企业,也开始向中小企业拓展,覆盖范围和保险责任也在逐步扩大。同时随着云计算、物联网等新技术的应用,也为网络安全保险带来了新的发展机遇。三是近年来的稳步发展阶段。随着国
15、内政策支持力度的加强和市场需求的增加,网络安全保险发展趋势呈积极增长态势。公开数据显示,2022 年网络安全保险保费规模达 1.4 亿,相较于 2021 年保费规模翻倍。根据 网络安全保险产业发展调研 不完全统计,2023年网络安全保险规模超过 2 亿。此外,根据数据显示,一方面,2024年度与 2023 年度相比,超半数保险公司网络安全保险保费显著增长或略有增长(见图 3);另一方面,根据历史出险事件统计,网络安全保险产品出险概率不高(见图 4),产业需求仍待释放。网络安全保险产业发展洞察报告(2024)6数据来源:网络安全保险产业发展调研图 3 2023-2024 年网络安全保险市场增长调
16、研统计数据来源:网络安全保险产业发展调研图 4 网络安全保险出险概率调研统计网络安全保险产业发展洞察报告(2024)7(三)国家与地方协同推进,助力网络安全保险产业高质量发展(三)国家与地方协同推进,助力网络安全保险产业高质量发展1.国家层面国家层面政策支持力度不断加强,通过多种政策助力网络安全保险产业加速发展。一是关于促进网络安全产业发展的指导意见(征求意见稿)。2019 年工业和信息化部会同有关部门起草了 关于促进网络安全产业发展的指导意见(征求意见稿),该指导意见中明确指出积极创新网络安全服务模式,探索开展网络安全保险服务。二是关于促进网络安全保险规范健康发展的意见。2023 年7 月,
17、工业和信息化部与国家金融监督管理总局联合印发关于促进网络安全保险规范健康发展的意见。其作为网络安全保险领域首份政策文件,旨在推动我国网络安全保险领域的规范化和健康发展,标志着网络安全保险的政策引导正式落地。该文件提出了五大方面共十条具体意见,主要包括以下几个方面。第一是建立健全网络安全保险政策标准体系,支持网络安全产业和保险业加强合作,建立覆盖网络安全保险服务全生命周期的标准体系,统一行业术语规范,明确核保、承保等关键环节。第二是加强网络安全保险产品服务创新,鼓励保险机构面向不同行业场景的差异化网络安全风险管理需求,开发多元化的保险产品和服务模式。第三是强化网络安全技术赋能保险发展,鼓励网络安
18、全企业和专业测评机构充分发挥网络安全保险产业发展洞察报告(2024)8其技术优势,开展网络安全保险全生命周期风险监测,覆盖事前、事中、事后等重要环节。第四是促进网络安全产业需求释放,通过政策宣贯和咨询培训,营造良好的政策环境,提升行业认知和完善行业规范。第五是培育网络安全保险新业态,推动“保险+安全服务”的业务模式,逐步建立跨行业数据共享分析机制,促进网络安全保险的高质量发展。三是 关于组织开展网络安全保险服务试点工作的通知。2023年 12 月,工业和信息化部印发 关于组织开展网络安全保险服务试点工作的通知,组织开展网络安全保险服务试点。第一是促进企业提升网络安全风险应对能力,推动企业提升对
19、网络安全保险的认知,积极利用网络安全保险防范网络安全风险,完善网络安全风险管理体系,提升网络安全意识和能力。第二是建立健全网络安全保险流程机制,建立网络安全保险标准规范,针对核保、承保、理赔等重点环节完善流程标准和要求,促进网络安全保险规范健康发展。第三是加快网络安全服务新业态发展,积累网络安全保险实践经验,创新一批网络安全保险产品,培育一批优质网络安全保险机构,形成一批可复制可推广的网络安全保险解决方案,促进网络安全产业高质量发展。四是网络安全保险典型服务方案目录。2024 年 3 月,工业和信息化部公示了网络安全保险典型服务方案目录。共 49 个网络安全保险典型服务方案入围公示(详见附录
20、1),其中企业类方案 36 个,产品服务类方案 13 个。网络安全保险产业发展洞察报告(2024)92.地方层面地方层面多个省市积极贯彻落实国家战略部署,组织开展网络安全保险相关工作,激发地方网络安全保险市场需求。北京市制定北京市关于促进网络安全保险规范健康发展的实施方案;上海市组织开展“卫生健康行业网络安全保险服务试点工作”;宁波市推进首个面向中小微企业的“网安保”;天津市、广东省、福建省、河南省、湖北省、湖南省、海南省、四川省、贵州省、浙江省、山东省、河北省、辽宁省等多个省市组织开展网络安全保险服务试点工作。表 1 部分省市网络安全保险相关政策数据来源:公开信息整理开展时间开展时间相关省市
21、相关省市组织单位组织单位工作内容工作内容2023 年 12 月北京市北京市经济和信息化局、北京市地方金融监督管理局制定北京市关于促进网络安全保险规范健康发展的实施方案,旨在落实工业和信息化部、国家金融监督管理总局关于促进网络安全保险规范健康发展的意见,激发北京市网络安全保险市场活力,助力网络安全产业高质量发展。2024 年 5 月上海市上海市经济和信息化委员会、上海市卫生健康委员会、国家金融监督管理总局上海监管局组织开展卫生健康行业网络安全保险服务试点工作,落实关于促进网络安全保险规范健康发展的意见医疗卫生机构网络安全管理办法等政策要求,加快网络安全保险服务新业态发展,提升上海市卫生健康行业网
22、络安全风险应对能力。2023 年 7 月宁波市宁波市委网组织推进首个面向中小微企业的“网安保”,网络安全保险产业发展洞察报告(2024)10信办、宁波市财政局、宁波市地方金融监管局、宁波银保监局以“多险种模式、多元化创新、标准化加持”为准则,为中小微企业提供网络安全防护服务保障一体化解决方案。2024 年 1 月天津市天津市工业和信息化局组织开展网络安全保险服务试点工作,旨在落实工业和信息化部办公厅关于组织开展网络安全保险服务试点工作的通知,参与试点的保险服务机构和行业企业定期通报试点工作进展,保质保量完成试点任务,针对年度试点开展情况、网络安全保险产品创新情况、网络安全保险服务实施情况等进行
23、总结并形成书面报告。2024 年 1 月广东省广东省工业和信息化厅广东省通信管理局2024 年 1 月福建省福建省通信管理局2024 年 1 月河南省河南省通信管理局2024 年 1 月湖北省湖北省通信管理局2024 年 1 月湖南省湖南省工业和信息化厅、湖南省通信管理局2024 年 1 月海南省海南省通信管理局2024 年 1 月四川省四川省经济和信息化厅2024 年 1 月贵州省贵州省通信管理局2024 年 1 月浙江省浙江省通信网络安全保险产业发展洞察报告(2024)11管理局2024 年 1 月山东省山东省工业和信息化厅2024 年 4 月河北省河北省工业和信息化厅2024 年 1 月
24、辽宁省辽宁省工业和信息化厅2024 年 1 月黑龙江省黑龙江省工业和信息化厅举办网络安全保险服务试点工作座谈会,贯彻工业和信息化部、国家金融监督管理总局关于促进网络安全保险规范健康发展的意见,落实工业和信息化部办公厅关于组织开展网络安全保险服务试点工作的通知要求。3.地方省市落地实践地方省市落地实践地方省市可通过多种措施,积极推动网络安全保险的发展。具体包括政策支持、试点示范、专项资金、产业对接、科研支持和宣传教育等,共同推动网络安全保险市场的持续发展,提高企业和公众的认识和接受度,切实增强产业网络安全能力。一是推出网络安全保险相关支持措施,激发市场需求。以产业创新、需求释放、宣传推广为切入点
25、,充分发挥网络安全保险对产业的整体撬动作用,强化网络安全产业创新供给能力,提升企业风险应对水平,推进网络安全产业高质量发展。例如,北京市立足数字经济新赛道发展现状及安全需求,制定北京市关于促进网络安全保险规范健康发展的实施方案,激发北京市网络安全保险市场活力,助力网络安全产业高质量发展。网络安全保险产业发展洞察报告(2024)12二是推动网络安全保险的创新进程和逐步落地。一方面,聚焦重点行业及重点领域,加强网络安全保险产品服务创新及网络安全技术赋能。另一方面,释放重点领域用户企业安全需求,聚焦产业特色开展试点,以网络安全保险推动网络安全产业高质量发展。例如,北京市推动政产学研用积极落地网络安全
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