2024H1全球移动应用广告变现报告.pdf
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1、 2024 TopOn&Taku All Rights Reserved1GLOBAL MOBILE APP ADVERTISING MONETIZATION REPORT2024H1全球移动应用广告变现报告 2024 TopOn&Taku All Rights Reserved目录页CONTENTS02 中国篇2.1 中国应用市场及广告变现观察2.2 中国热门移动应用品类广告变现观察2.3 中国篇总结与趋势01 全球篇1.1 全球移动应用市场及广告变现总体概况1.2 全球热门移动应用品类广告变现观察1.3 全球各地区应用市场及广告变现观察1.4 全球篇总结与趋势5121835374249 2
2、024 TopOn&Taku All Rights Reserved3报告数据范围标准样本数据地域范围:欧美地区:美国、欧洲包括奥地利、比利时、保加利亚、克罗地亚、塞浦路斯共和国、捷克共和国、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、法国、德国、希腊、匈牙利、爱尔兰、意大利、拉脱维亚、立陶宛、卢森堡、马耳他、荷兰、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚、西班牙、瑞典、冰岛、列支敦士登和挪威日韩地区:日本、韩国东南亚地区:缅甸、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南、文莱、东帝汶南亚地区:尼泊尔、不丹、孟加拉国、印度、巴基斯坦、斯里兰卡、马尔代夫俄罗斯地区:俄罗斯、乌克兰中东北非地区:
3、巴林、伊朗、伊拉克、约旦、科威特、黎巴嫩、阿曼、巴勒斯坦、卡塔尔、沙特阿拉伯、叙利亚、阿联酋、也门、摩洛哥拉美地区:阿根廷、玻利维亚、巴西、哥伦比亚、智利、厄瓜多尔、墨西哥、巴拉圭、秘鲁、乌拉圭、委内瑞拉、古巴和巴拿马港澳台地区:中国香港、中国澳门、中国台湾中国地区:不含中国港澳台样本数据时间范围:2024年1月1日至2024年6月30日 2024 TopOn&Taku All Rights Reserved4前言步入2024年,全球非游戏移动应用市场处于一个充满挑战与机遇并存的复杂环境之中。经济形势的不确定性、世界局势的深刻变动,以及隐私保护政策的日益强化,共同影响着行业的发展。买量战争持续
4、升级,导致用户获取成本攀升,进而驱动了广告投放策略的变革与投放量的迅猛增长。随着全球主要市场流量红利的逐渐消退,移动应用行业已悄然迈入存量用户竞争的时代,这一趋势预计在2024年及未来数年内将持续深化。在如此严峻的市场环境下,全球非游戏移动应用却展现出了韧性。据SensorTower的数据报告显示,2023年全球非游戏移动应用的下载量已强势反弹至850亿次,遏制了前一年的下滑态势,并预示着自2024年起将步入新一轮的增长周期,预计至2028年下载量将逼近1050亿次大关。此外,非游戏应用的内购收入同样表现强劲,2023年实现15.2%的增长,总额达到531亿美元,并有望在2024年达到612亿
5、美元的新高度,进一步彰显了市场的巨大潜力。从产品品类来看,非游戏移动应用市场呈现出多元化发展的态势,娱乐、社交、照片视频、生产力、音乐等多个领域均展现出各自独特的潜力。值得一提的是,短剧产品与AIGC产品在2024年成为了变现领域的佼佼者。以中文在线的Reelshort为代表的短剧产品,正引领一股全新的出海浪潮,通过一系列如Fated to My Forbidden Alpha等爆款作品的推出,极大地推动了全球短剧市场的收入增长与下载量攀升。国内方面,随着APP备案手续正式实施,APP广告乱跳转定期通报常态化,合规监测走上正轨,合规对于行业健康发展和开发者的长期收益提升的影响也在逐步显现。此外
6、,AIGC、VR/AR的发展,催生了更高效的内容创作手段与更具创新性的产品形态,如果说2023年是大模型元年,那么2024年则是AI应用元年,行业迎来爆发式增长,各类应用陆续推向市场;除独立APP外,小程序,应用插件也是较为常见的AI载体,尤其是APP内插件形式;总的来说,互联网移动端正向“AI化”转型。为帮助更多互联网开发者了解移动应用APP的应用市场及广告变现情况,全球移动广告聚合工具平台TopOn与中国移动广告聚合工具平台Taku,对旗下合作应用类APP 2024年1至6月累计数据进行分类汇总分析,分析展示不同移动应用APP类型的广告变现表现,希望为全球移动应用APP开发人员和营销人员提
7、供值得借鉴的有效信息。01全球篇1.1全球移动应用市场及广告变现总体概况 2024 TopOn&Taku All Rights Reserved6全球各区域市场广告变现数据概况$0.17$0.39$0.79$0.12$0.34$0.39$0.67$0.23$0.51$1.23$1.19$0.37$1.20$3.69$4.61$2.15$0.56$1.57$1.24$0.91$1.51$4.34$5.34$3.94$0.21$0.19$0.41$0.09$0.20$0.31$0.66$0.18$1.90$1.56$1.01$1.88$5.15$6.36$4.39$0.00$1.00$2.00$3
8、.00$4.00$5.00$6.00$7.00东南亚中东北非俄罗斯南亚拉美日韩欧美港澳台全球各地区应用分广告样式eCPM原生开屏插屏横幅激励视频插屏62.94%开屏14.67%激励视频11.39%原生6.18%横幅4.82%海外应用各广告样式收入占比插屏开屏激励视频原生横幅全球移动应用变现主要使用的广告为插屏广告,收益占比超过60%;分区域看,日韩、欧美、港澳台的eCPM在第一梯队,拉美、中东北非、俄罗斯的eCPM在第二梯队、东南亚和南亚的eCPM在第三梯队。2024 TopOn&Taku All Rights Reserved7全球移动应用APP TOP5 收益广告平台Android端海外广
9、告平台竞争较为激烈,Admob和Meta分别排在第一和第二位,Pangle的收益排名相较2023年有提升,没有进到前五的平台收益占比合计也有20%;iOS端admob有绝对优势,收益占比超六成。Admob31%Meta19%Pangle18%Mintegral7%TopOn ADX6%其他19%全球应用Android Top5平台AdmobMetaPangleMintegralTopOn ADX其他Admob 61%Pangle13%Liftoff(Vungle)11%Mintegral6%TopOn ADX3%其他6%全球应用iOS Top5平台AdmobPangleLiftoff(Vung
10、le)MintegralTopOn ADX其他 2024 TopOn&Taku All Rights Reserved8欧美、日韩区域eCPM变化$1.01$2.82$6.64$0.73$6.98$0.67$4.61$5.34$0.66$6.36$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.00$7.00$8.00原生开屏插屏横幅激励视频欧美地区历年eCPM对比20232024H1$0.61$2.41$3.88$0.51$4.68$0.39$3.69$4.34$0.31$5.15$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.00原生开屏插屏横幅激励视频日
11、韩地区历年eCPM对比20232024H1日韩区域2024H1的eCPM相比2023年有上涨,主要是因为24年该地区的买变工具品类增长较快,这类产品eCPM较高,拉高了大盘的eCPM;欧美地区2024H1的eCPM相比2023年整体呈下降趋势,其中开屏广告的eCPM逆势上涨,主要是因为admob在开屏的表现有提升。2024 TopOn&Taku All Rights Reserved9俄罗斯、港澳台区域eCPM变化$0.29$0.62$1.37$0.14$1.55$0.79$1.19$1.24$0.41$1.56$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.40$
12、1.60$1.80原生开屏插屏横幅激励视频俄罗斯地区历年eCPM对比20232024H1$0.35$1.55$4.17$0.34$4.86$0.23$2.15$3.94$0.18$4.39$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.00原生开屏插屏横幅激励视频港澳台地区历年eCPM对比20232024H1相比2023年,俄罗斯地区2024年H1的插屏广告eCPM有所下降,主要是因为Yandex平台政策缩紧,主要使用插屏的买变工具品类整体降温,插屏eCPM也略有下滑;除此之外,其他广告样式的eCPM均有不同幅度的上涨。港澳台地区2024H1相比2023年,eCPM整体小幅下
13、降,其中开屏广告样式eCPM逆势上涨明显。2024 TopOn&Taku All Rights Reserved10东南亚、南亚区域eCPM变化$0.21$0.68$0.82$0.19$1.58$0.17$0.51$0.56$0.21$0.96$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.40$1.60$1.80原生开屏插屏横幅激励视频东南亚地区历年eCPM对比20232024H1$0.11$0.38$0.94$0.07$1.03$0.12$0.37$0.91$0.09$1.01$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20原生开屏插屏横幅
14、激励视频南亚地区历年eCPM对比20232024H1东南亚区域受广告预算减少影响,2024H1整体eCPM均有不同幅度下降;南亚地区2024H1与2023相比,eCPM整体波动不大。2024 TopOn&Taku All Rights Reserved11拉美、中东北非区域eCPM变化$0.20$0.61$0.75$0.17$0.91$0.34$1.20$1.51$0.20$1.88$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.40$1.60$1.80$2.00原生开屏插屏横幅激励视频拉美地区历年eCPM对比20232024H1$0.19$0.53$0.74$0.
15、22$2.50$0.39$1.23$1.57$0.19$1.90$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00原生开屏插屏横幅激励视频中东北非地区历年eCPM对比20232024H1相比2023年,拉美地区以及中东北非地区在2024H1的eCPM几乎翻了一倍,主要是因为影音娱乐品类在这两个地区增长拉高了整体的eCPM;此外如Kwai Network等广告平台预算的增加,也助力拉美地区eCPM增长。01全球篇1.2全球热门移动应用品类广告变现观察 2024 TopOn&Taku All Rights Reserved13买变类工具各区域eCPM数据$0.21$0.54$0
16、.34$0.11$0.29$4.76$4.40$2.04$0.31$2.16$0.97$0.40$0.69$5.25$4.83$3.56$0.39$0.87$1.16$0.50$0.73$6.82$7.83$5.43$0.19$0.38$0.10$0.10$0.36$2.53$2.21$1.67$0.59$1.23$1.35$0.87$0.96$8.96$10.09$6.23$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.00$12.00东南亚中东北非俄罗斯南亚拉美日韩欧美港澳台买变类工具品类各地区eCPM原生开屏插屏横幅激励视频买变类工具品类在日韩、欧美地区增长较快,这两个地区的e
17、CPM远高于其他区域;俄罗斯区域随着应用商店和广告平台政策的收紧,2024H1的eCPM较为低迷。2024 TopOn&Taku All Rights Reserved14影音娱乐品类各区域eCPM数据影音娱乐品类如K歌类、视频类应用,通常获客地区囊括各大地域。这类应用用户留存较高,新用户占比较低,eCPM普遍不高。$0.13$0.20$0.19$0.03$0.04$0.26$0.29$0.19$1.19$0.98$0.74$0.33$0.64$2.40$3.42$1.22$2.39$2.03$1.77$0.43$1.12$3.45$5.05$2.42$0.11$0.18$0.06$0.10$
18、0.08$0.17$0.51$0.27$3.63$3.03$1.96$0.92$2.38$5.34$7.45$4.37$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.00$7.00$8.00东南亚中东北非俄罗斯南亚拉美日韩欧美港澳台影音娱乐品类各地区分广告样式eCPM原生开屏插屏横幅激励视频 2024 TopOn&Taku All Rights Reserved15相机品类各区域eCPM数据相机品类主要广告类型为插屏和激励视频,其中在日韩、欧美、港澳台等T1地区,激励视频广告的eCPM是插屏eCPM的2-3倍;在东南亚、中东北非、俄罗斯和南亚等T2 T3地区,激励视频和插屏e
19、CPM的差距比较小。$0.07$0.15$0.03$0.13$0.08$0.19$0.28$0.57$0.55$0.97$1.28$0.19$0.54$1.65$2.99$3.27$2.33$3.27$2.25$0.67$1.74$5.35$5.96$4.86$0.08$0.13$0.10$0.07$0.07$0.16$0.27$0.30$3.24$4.23$2.96$0.99$3.43$12.20$15.72$8.05$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.00$12.00$14.00$16.00$18.00东南亚中东北非俄罗斯南亚拉美日韩欧美港澳台相机品类各地区分广告样式
20、eCPM原生开屏插屏横幅激励视频 2024 TopOn&Taku All Rights Reserved16教育品类各区域eCPM数据教育品类囊括语言学习、词典、幼儿教育等多种类型的应用,这个品类激励视频的eCPM比较高;变现策略上不同区域会有差异,考虑到用户体验,商业化价值较高的日韩欧美等T1国家主要以eCPM高且打扰性不强的激励视频为主,而东南亚拉美等变现价值较低的地区则使用频次较高的原生广告和插屏来提升收益。$0.15$0.12$0.05$0.04$0.10$0.31$0.42$0.60$1.67$1.58$0.50$0.62$1.94$4.51$5.92$3.44$4.22$2.90$
21、2.17$1.16$3.51$5.09$6.95$4.24$0.12$0.11$0.20$0.02$0.09$0.22$0.42$0.18$6.56$8.77$2.95$3.20$6.65$11.60$17.00$5.36$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.00$12.00$14.00$16.00$18.00东南亚中东北非俄罗斯南亚拉美日韩欧美港澳台教育品类各地区分广告样式eCPM原生开屏插屏横幅激励视频 2024 TopOn&Taku All Rights Reserved17IoT品类各区域eCPM数据IoT品类应用的用户来源主要是购买了智能穿戴设备、智能家居设备等I
22、oT设备的用户。这类应用不依赖买量获取用户,新用户占比低,用户留存时间长,因此eCPM不高;这类应用的用户单次使用时长短,缺乏激励场景,一般不适用激励视频广告,广告样式一般以开屏和banner为主。$0.13$0.12$0.33$0.05$0.13$0.26$0.29$0.21$1.40$1.45$2.52$0.59$1.02$3.45$3.80$2.01$3.81$3.77$4.87$1.34$4.20$10.12$10.58$5.62$0.14$0.33$0.72$0.10$0.26$0.50$0.59$0.43$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.00$12.00东南
23、亚中东北非俄罗斯南亚拉美日韩欧美港澳台IoT品类各地区分广告样式eCPM原生开屏插屏横幅激励视频01全球篇1.3全球各地区应用市场及广告变现观察 2024 TopOn&Taku All Rights Reserved19欧美地区广告变现数据原生5.77%开屏23.95%插屏50.77%横幅6.58%激励视频12.94%欧美地区各广告样式收入占比原生开屏插屏横幅激励视频欧美地区插屏样式收益占比超五成,开屏广告收益占比占据第二;长留存的IoT和影音娱乐品类,eCPM相对较低。$0.29$4.40$0.29$0.42$0.28$3.80$4.83$3.42$5.92$2.99$10.58$7.83$
24、5.05$6.95$5.96$0.59$2.21$0.51$0.42$0.27$10.09$7.45$17.00$15.72$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.00$12.00$14.00$16.00$18.00IOT买变类工具影音娱乐教育相机图文欧美地区各品类分广告样式eCPM原生开屏插屏横幅激励视频 2024 TopOn&Taku All Rights Reserved20欧美地区 TOP5 广告平台Admob72.10%Liftoff(Vungle)13.72%Mintegral5.11%Applovin3.91%TopOn ADX1.87%其他3.29%欧美地区网
25、服iOS Top5平台AdmobLiftoff(Vungle)MintegralApplovinTopOn ADX其他欧美地区应用品类Android端的广告平台竞争激烈,排名第一的admob占比不足四成,2-5位的广告平台收益占比相差不大;欧美地区应用品类iOS端的广告平台选择主要以admob为主,收益占比超七成。Admob34.86%Meta15.45%Liftoff(Vungle)13.81%Mintegral13.58%Pangle3.95%其他18.35%欧美地区网服Android Top5平台AdmobMetaLiftoff(Vungle)MintegralPangle其他 2024
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