中国上市公司2023年发展统计报告.pdf
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1、中国上市公司 2023 年发展统计报告Annual Statistical Report On the Developmentof Chinese Listed Companies(2023)中国上市公司协会2024 年 6 月1前 言前 言中央金融工作会议明确提出,高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务,金融要为经济社会发展提供高质量服务。更好发挥资本市场枢纽功能,大力提高上市公司质量。2023 年,资本市场改革与发展砥砺前行,制度加快完善,全面实行股票发行注册制,独立董事制度迎来深刻变革,高水平双向开放取得新进展。2023 年,上市公司结构不断优化,整体业绩持续修复,治理能力稳步
2、提升,分红回购金额创历史新高,内生动能不断集聚,高质量发展取得新成效。上市公司领航共建“一带一路”十载春秋,为全球治理提供新方案。上市公司加大对科技创新、绿色低碳、先进制造、数字化转型等领域的投入,积极做好五篇大文章。上市公司新产业、新模式、新动能迸发潜能展现新活力,科技创新推动产业创新,新质生产力加速形成。今年 4 月,新“国九条”的发布成为我国资本市场发展新的里程碑,为新阶段资本市场高质量发展勾画出清晰的发展蓝图。资本市场“1+N”政策体系落地实施,将成为全链条监管和提升上市公司投资价值的重要依据,也将推动上市公司迈上高质量发展的新台阶。中国上市公司协会连续两年组织编撰 中国上市公司发展统
3、计报告,力求用客观的数据呈现上市公司发展面貌,展示当前之“形”与长远之“势”。希望这份报告让大家对上市公司群体有更加完整客观的认识,同时也希望能激发各方智慧,为促进中国上市公司的高质量发展共同努力。山高有行路,水深有渡舟。尽管过去一年中国经济修复面临挑战与压力,但上市公司群体夯基筑稳,勇闯难关,蕴蓄坚定的决心,奠定坚实的底气,也铸成坚韧的铠甲。我们相信,在政府各项政策的支持推动下,在经济内生动力的驱动下,上市公司群体一定会适应新形势、展现新担当,实践新的创造,点亮新的向往。2目 录目 录一、数量与结构.1(一)数量概况.1(二)板块分布.3(三)股份类型.5(四)区域分布.6(五)行业分布.8
4、(五)控股类型.11二、规模.13(一)市值与股本.13(二)资产与负债.28(三)融资与并购重组.35三、盈利与经营.42(一)盈利能力.42(二)偿债能力.54(三)营运能力.59(四)创新能力.63(五)现金流情况.66四、治理、回报与社会责任.72(一)全面加强监管.72(二)推动提高公司治理水平.74(三)年度报告披露情况.76(四)积极回报投资者.77(五)社会责任.83五、其他专题.85(一)突出行业表现情况.85(二)利用期货衍生品进行风险管理.86(三)数字产业化.87(四)海外业务拓展.88(五)央企控股专题.89数据说明.913图表目录图表目录表 1:2023 年退市公司
5、名单.2表 2:2019-2023 年境内股票市场分股份类型上市公司数量.5表 3:2019-2023 年各辖区上市公司数量分布情况.7表 4:2019-2023 年分行业上市公司数量及变化情况.8表 5:2023 年制造业上市公司数量及变化情况.9表 6:2019-2023 年三次产业上市公司数量变动情况.10表 7:2023 年分行业上市公司板块数量分布.11表 8:上市公司控股情况分类结构.12表 9:2019-2023 年各类控股类型上市公司数量及变化.12表 10:2023 年上市公司市值和公司数量总体情况.14表 11:2019-2023 年上市公司市值区间分布.14表 12:上市
6、公司市值分布情况-分规模区间情况.15表 13:2019-2023 年上市公司市值分布情况-分规模区间情况.16表 14:上市公司分市场分板块市值规模 Top10.16表 15:2023 年各辖区总市值.17表 16:2019-2023 年分行业上市公司总市值.18表 17:2023 年制造业市值规模分布及占比.19表 18:2019-2023 年三次产业上市公司市值变动情况.21表 19:2023 年各控股类型总市值.21表 20:上市公司控股情况分类结构在各市值规模区间分布情况.22表 21:仅发 B 股上市公司的总市值.22表 22:2019-2023 年总市值与总股本情况.23表 23
7、:2022-2023 年境内上市公司股本构成情况.24表 24:2023 年各板块总股本.24表 25:2023 年各辖区总股本.25表 26:2023 年各行业总股本.26表 27:2019-2023 年三次产业上市公司股本数量及变化.27表 28:2023 年各控股类型总股本.28表 29:2023 年各板块总资产.28表 30:2023 年各辖区总资产.29表 31:2023 年各行业总资产.30表 32:总资产规模超万亿的制造业.30表 33:2023 年各控股类型总资产.31表 34:2023 年各板块总负债.32表 35:2023 年各辖区总负债.32表 36:2023 年各行业总
8、负债.34表 37:总负债规模超万亿元的制造业.34表 38:2023 年三次产业上市公司资产和负债规模及变化.35表 39:2023 年各控股类型总负债.35表 40:2023 年各板块融资规模.36表 41:2023 年各辖区首发募资情况.36表 42:2023 年各行业首发募资情况.374表 43:2023 年各控股类型首发募资情况.38表 44:2023 年各板块定向增发情况.38表 45:2023 年各辖区定向增发情况.39表 46:2023 年各行业定向增发情况.39表 47:2023 年各控股类型定向增发情况.40表 48:2023 年摘“U”的上市公司名单.42表 49:202
9、3 年境内上市公司与实体经济营业收入与净利润情况.43表 50:2023 年营业收入与净利润相对指标情况.43表 51:按板块分布的营业收入与净利润情况.44表 52:2023 年按辖区分布的营业收入情况.45表 53:2023 年按辖区分布的净利润情况.46表 54:2023 年按辖区分布的净 ROE 情况.46表 55:2023 年按行业分布的营业收入情况.48表 56:2023 年制造业的营业收入情况.49表 57:2023 年按行业分布的净利润情况.50表 58:2023 年制造业的净利润情况.51表 59:2023 年按行业分布的 ROE 情况.52表 60:2023 年制造业的 R
10、OE 情况.52表 61:三次产业上市公司 2023 年营收净利润增长情况.53表 62:按控股类型分布的上市公司业绩情况.54表 63:各板块偿债能力情况.55表 64:2023 年各辖区资产负债率情况.55表 65:2023 年各辖区流动比率情况.56表 66:2023 年各行业资产负债率情况.57表 67:2023 年各行业流动比率情况.58表 68:2023 年各控股类型偿债能力情况.58表 69:2023 年上市公司营运能力指标情况.59表 70:2023 年各板块营运能力情况.60表 71:2023 年各辖区总资产周转率情况.60表 72:2023 年各辖区净现比情况.61表 73
11、:2023 年各行业总资产周转率情况.62表 74:2023 年各行业净现比情况.62表 75:2023 年各控股类型营运能力情况.63表 76:2023 年战略新兴行业上市公司数量的板块分布.64表 77:2023 年战略新兴行业研发投入情况.65表 78:2023 年研发投入规模百亿以上的高技术制造业.65表 79:2023 年上市公司现金流情况.66表 80:2023 年各板块的上市公司现金流情况.67表 81:2023 年各辖区经营活动现金流净额情况.68表 82:2023 年各辖区现金及现金等价物净增加额情况.68表 83:2023 年各行业经营活动现金流净额情况.69表 84:20
12、23 年各行业现金及现金等价物净增加额情况.70表 85:2023 年各控股类型现金流情况.71表 86:2023 年分市值规模的分红情况.785表 87:2023 年千亿市值以上的公司股利支付率 TOP20.79表 88:2023 年分行业的分红情况.80表 89:2023 年分红金额 TOP10 的制造业.81表 90:2023 年分控股类型的分红情况.82表 91:2023 年回购金额超 10 亿元的上市公司.83表 92:2023 年央企上市公司各市值区间分布情况.90图 1:1992-2023 年境内上市公司数量变化情况.1图 2:2019-2023 年境内上市公司数量变化.2图 3
13、:2019-2023 年各板块与各交易所上市公司数量分布.4图 4:2023 年各板块与各交易所上市公司数量分布.5图 5:1992-2023 年含 B 股公司数量变化情况.6图 6:2019-2023 年上市公司总市值.13图 7:2023 年上市公司数量的市值区间分布.14图 8:2019-2023 年上市公司市值规模分布.15图 9:2019-2023 年三次产业上市公司市值变动.20图 10:2023 年境内上市公司股本构成.23图 11:2019-2023 年三次产业上市公司股本数量及变化.27图 12:按重组目的分布的重组事件交易价值金额.41图 13:2023 年度各板块的 RO
14、E 情况.44图 14:2023 年度各辖区的 ROE 情况.47图 15:2023 年千亿市值公司股利支付率 TOP20.791一、数量与结构一、数量与结构(一)数量概况(一)数量概况促进资本市场上市退市动态平衡,不仅是市场吐故纳新、健康发展的前提,也是发挥资本市场资源优化配置功能、提高上市公司质量、保护中小投资者合法权益的重要保障。2023 年,“有进有退”动态平衡的资本市场良性生态正在形成。截至 2023 年 12 月 31 日,我国境内上市公司数量 5346 家,本年度新增首发上市公司 313 家,退市公司 47 家,其中强制退市 44 家,重组退市12 家,主动终止上市 1 家。退市
15、公司中有 20家财务类强制退市和 20 家交易类强制退市,占比 86.96%,3 家重大违法类强制退市,1 家规范类强制退市。科创板自 2019 年开板以来首现强制退市企业,退市紫晶、退市泽达在上市 3 年后,因涉及欺诈发行被首批强制退市。经纬纺机为主动退市的上市公司。图 1:1992-2023 年境内上市公司数量变化情况(单位:家)12 家重组退市公司为祁连山(600720.SH)和岭南民爆(002096.SZ),中航机载(600372.SH)为中航电子通过换股吸收合并中航机电,不纳入退市统计。2图 2:2019-2023 年境内上市公司数量变化2(单位:家)表 1:2023 年退市公司名单
16、序号序号股票代码股票代码证券名称证券名称退市时间退市时间退市原因退市原因1002499.SZ科林退2023-04-18财务类强制退市2300309.SZ吉艾退2023-05-30财务类强制退市3600781.SH退市辅仁2023-06-28财务类强制退市4600532.SH退市未来2023-06-28财务类强制退市5600767.SH退市运盛2023-06-29财务类强制退市6600242.SH退市中昌2023-06-29财务类强制退市7002781.SZ奇信退2023-07-05财务类强制退市8300336.SZ新文退2023-07-05财务类强制退市9000606.SZ顺利退2023-07
17、-06财务类强制退市10000806.SZ银河退2023-07-06财务类强制退市11300273.SZ和佳退2023-07-06财务类强制退市12200152.SZ山航 B 退2023-07-10财务类强制退市13002417.SZ深南退2023-07-10财务类强制退市14300392.SZ腾信退2023-07-10财务类强制退市15300526.SZ中潜退2023-07-12财务类强制退市16002411.SZ必康退2023-07-12财务类强制退市17300356.SZ光一退2023-07-13财务类强制退市247 家退市公司中包含 2 家重组上市公司,股票代码不变;中航机电被中航电子
18、吸收合并,且变更股票代码,若按股票代码变更判断,则当年退市家数为 46 家。318002751.SZ易尚退2023-07-13财务类强制退市19300089.SZ文化退2023-07-13财务类强制退市20300297.SZ蓝盾退2023-07-31财务类强制退市21000038.SZ大通退2023-07-12规范类强制退市22600260.SH*ST 凯乐2023-02-15交易类强制退市23600139.SH*ST 西源2023-03-27交易类强制退市24600311.SH*ST 荣华2023-03-27交易类强制退市25000587.SZ*ST 金洲2023-04-03交易类强制退市2
19、6600466.SH*ST 蓝光2023-06-06交易类强制退市27000150.SZ*ST 宜康2023-06-09交易类强制退市28600122.SH*ST 宏图2023-06-26交易类强制退市29000540.SZ*ST 中天2023-06-30交易类强制退市30601258.SH*ST 庞大2023-06-30交易类强制退市31000667.SZST 美置2023-07-14交易类强制退市32600393.SHST 粤泰2023-07-18交易类强制退市33600077.SH*ST 宋都2023-07-25交易类强制退市34000918.SZ*ST 嘉凯2023-07-28交易类强
20、制退市35000732.SZST 泰禾2023-08-04交易类强制退市36002118.SZ*ST 紫鑫2023-08-04交易类强制退市37002503.SZ*ST 搜特2023-08-11交易类强制退市38002113.SZ*ST 天润2023-08-11交易类强制退市39000671.SZ ST 阳光城2023-08-16交易类强制退市40002504.SZ*ST 弘高2023-08-21交易类强制退市41000616.SZ*ST 海投2023-08-23交易类强制退市42300330.SZ计通退2023-05-24重大违法类强制退市43688086.SH退市紫晶2023-07-07重
21、大违法类强制退市44688555.SH退市泽达2023-07-07重大违法类强制退市45600720.SH祁连山2023-10-31重组退市46002096.SZ南岭民爆2023-01-12重组退市47000666.SZ经纬纺机2023-10-26主动终止上市(二)板块分布(二)板块分布截至 2023 年 12 月 31 日,沪市主板上市公司 1697 家,科创板 566 家,深市主板上市公司 1511 家3,创业板 1333 家,北交3全年首发上市 23 家,退市 23 家,新增 0 家,数量与上年末同期持平。4所4上市公司 239 家。创业板、科创板、北交所三个板块上市公司数量合计占比 3
22、9.99%,较上年增加 2.9 个百分点。本年首发上市的 313 家上市公司中,创业板 110 家、科创板67 家、北交所 77 家,共 254 家,占比 81.15%。分交易所看,截至 2023 年 12 月 31 日,分别有 2263 家、2844 家、239 家上市公司在上交所、深交所、北交所上市。图 3:2019-2023 年各板块与各交易所上市公司数量分布(单位:家)4本报告中,上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所将根据行文需要,分别简称为上交所、深交所、北交所。5图 4:2023 年各板块与各交易所上市公司数量分布(单位:家)(三)股份类型(三)股份类型按股份类型划分,全
23、市场共有纯 A 股公司 5113 家,占比95.64%。仅发 A+H 股上市公司自 2021 年后,增量逐年放缓。华虹公司(688347.SH)和亿华通(688339.SH)为本年新增的两家仅发 A+H 股公司。目前含 B 股的公司有 85 家,较上年减少 1家,系山航 B(200152.SZ)于 2023 年 7 月 10 日退市,其中有11 家为纯 B 股公司。伊泰煤炭在港交所退市后,由仅发 B+H 股的上市公司变为仅发 B 股的上市公司。晨鸣纸业为全国唯一一家A+B+H 的上市公司。表 2:2019-2023 年境内股票市场分股份类型上市公司数量(单位:家)年份年份仅发仅发 A 股股仅发
24、仅发 B股股仅发仅发 A、B股股仅发仅发 A、H股股仅发仅发 A、B、H 股股仅发仅发 B、H 股股A 股总计股总计B 股总计股总计总计总计沪沪深深 北北 沪沪 深深沪沪深深沪沪深深沪沪深深沪沪深深沪沪深深 北北 沪沪 深深沪沪深深 北北 总计总计20191427 2135-6104336952301101565 2195-5047 1572 2205-377720201649 2284 414943351032501101795 2345 41 4845 1800 2354 41 419520211877 2508 824742351132701102032 2571 82 4743 203
25、7 2578 82 469720222013 2672 1624739341172901102169 2736 162 4442 2174 2743 162 507920232100 2774 2395639341192901002258 2838 239 4441 2263 2844 239 53466图 5:1992-2023 年含 B 股公司数量变化情况(单位:只)(四)区域分布(四)区域分布按证监会辖区划分,数量前三的辖区依次为江苏、浙江、北京,分别有上市公司 690、582、475 家。2019-2023 年,江苏、浙江、北京、广东、上海、深圳前六大辖区公司数量占当年上市公司总数的比
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