2024年跨越山海:中国快消品企业出海新商机报告.pdf
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1、 2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.跨越山海:中国快消企业出海新商机2024年6月26日 2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.GDP 2023+4.6%&2024+4.8%(预测)(来源:OECD.org)面对全球不确定性,东南亚增长呈现韧性 (vs 中国 2023+5.3%&2024+4.9%;全球 2023+2.7%)2东南亚约有东南亚约有6.93亿人口亿人口(约占9%全球人口,约占中国
2、人口的49%)数据来源:https:/www.population-trends-asiapacific.org/data/sea,Overview-Economic-Outlook-Southeast-Asia-China-India.pdf(oecd.org),A Global Database of Inflation(worldbank.org),Southeast Asia:Economic overview Q4 2023|McKinsey,asean.org/wp-content/uploads/2023/12/AIR-Special-2023.pdf潜力群岛潜力群岛 东南亚持续
3、发力追赶世界发展东南亚持续发力追赶世界发展+4.2%通胀率通胀率(预测)尽管通胀率居高不下,但由于能源部门的供应压力和食品价格上升减缓,东南亚地区所有国家的通胀率都降至目标范围内。(vs 中国 0.2%&全球+6.6%)20222022年,流入东盟的外国直接投资年,流入东盟的外国直接投资(FDI)(FDI)达达22402240亿美元,亿美元,创历史新高创历史新高(来源:asean.org)作为对比,全球外国直接投资下降了12%亚太地区旅游业GDP预计在未来十年(2022-2032)年增长+8.5%vs+4%亚太地区整体GDP|+5.8%全球旅游业GDP 2023 Nielsen Consume
4、r LLC.All Rights Reserved.2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.3东南亚的多元化和年东南亚的多元化和年轻化为快消品牌发展轻化为快消品牌发展带来潜力带来潜力数据来源:世界银行2022年人均GDP数据,联合国2023人口和平均年龄数据马来西亚马来西亚 人口人口:3.3 千万人均人均GDP:$11,993年龄中位数年龄中位数:30.8主要宗教主要宗教:穆斯林,佛教,基督教,印度教种族多样性种族多样性:高菲律宾菲律宾 人口人口:1.2 亿人均人均GDP:$3,499年龄中位数年龄中位数:25.0主要宗教主要宗教:基督教种族
5、多样性种族多样性:中等印度尼西亚印度尼西亚 人口人口:2.8 亿人均人均GDP:$4,788年龄中位数年龄中位数:29.9主要宗教主要宗教:穆斯林种族多样性种族多样性:中等新加坡新加坡人口人口:6.0 百万人均人均GDP:$82,808年龄中位数年龄中位数:42.8主要宗教主要宗教:穆斯林,佛教,基督教,印度教种族多样性种族多样性:高泰国泰国 人口人口:7.2 千万人均人均GDP:$6,910年龄中位数年龄中位数:40.2主要宗教主要宗教:佛教种族多样性种族多样性:低越南越南 人口人口:9.9 千万人均人均GDP:$4,164年龄中位数年龄中位数:32.8主要宗教主要宗教:佛教种族多样性种族多
6、样性:低中国中国(作为基准作为基准)人口人口:14.26亿人均人均GDP:$12,720年龄中位数年龄中位数:39.0主要宗教主要宗教:-种族多样性种族多样性:低更高人均GDP:更年轻:更多样化:2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.4亚太地区快速消费品销额增长率基本稳定在+1.5%,主要受到菲律宾、马来西亚、泰国MAT2403(23年4月-24年3月12个月总和)消费强劲有机增长的驱动中国中国 全渠道销额增长全渠道销额增长+3.1 MAT2403-0.0%MAT 2303-30%-25%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%2
7、0%25%30%35%40%45%50%55%2019vs20182020vs20192021vs2020.Q120vs.Q119 Q220vs.Q219 Q320vs.Q319 Q420vs.Q419 Q121vs.Q119 Q221vs.Q219 Q321vs.Q319Q421vs.Q419Q122vsQ121Q222vsQ221Q322vsQ321Q422vsQ421Q123vsQ122Q223vsQ222Q323vsQ322Q423vsQ422Q124vsQ123中国大陆印尼马来西亚泰国越南菲律宾新加坡国家分组依据:https:/www.imf.org 数据来源:NIQ零售研究数据(至
8、24年3月)东南亚快速消费品同比销额增长表现东南亚快速消费品同比销额增长表现 2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.酒类酒类母婴母婴美妆美妆饮料饮料乳品乳品冷冻食品冷冻食品家庭护理家庭护理衣物护理衣物护理口腔口腔非处方药非处方药&健康健康包装食品包装食品宠物用品宠物用品零食糖果零食糖果-6%-4%-2%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%22%-5%-3%-1%1%3%5%7%9%11%13%15%17%Source:NIQ RMS data March 2024,Consumer Outlook 2024(Indone
9、sia,Singapore,Thailand)各品类的持续增长映射出东南亚快消市场的蓬勃发各品类的持续增长映射出东南亚快消市场的蓬勃发展展东南亚市场产品大类销额重要性(%)和同比增和同比增长(%)24年年3月年至今月年至今524年3月年至今vs 同比23年3月年至今vs 同比 2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.6高成本高成本困扰于困扰于 生活成本的增加74%的消费者因生活成本攀升而承受更大经济压力(vs.51%2022年中)(vs.69%2024
10、年中国)食品价格食品价格应对应对攀升的食品价格41%的消费者称攀升的食品价格是他们最顾虑的问题之一(vs.40%2022年中)(vs.21%2024年中国)2024年,34%的东南亚消费者声称今年财务状况更糟糕vs.2022年年中为34%同时 34%的东南亚消费者声称今年财务状况好转vs.2022年年中为36%并且 52%相信在2024年底情况会继续好转数据来源:2024年消费者展望调查,3个东南亚市场中(印尼,新加坡,泰国)的平均%经济环境经济环境受冲击于受冲击于 经济放缓49%的消费者因宏观经济放缓而承受更大经济压力(vs.39%2022年中)(vs.53%2024年中国)2023 Nie
11、lsen Consumer LLC.All Rights Reserved.菲律宾菲律宾:食品价格的上涨对消费者产生压力,商超提供促销以助其缓解食品价格的上涨对消费者产生压力,商超提供促销以助其缓解数据来源:NIQ菲律宾市场数据(至2024年Q1)Puregold通过打折减轻消费者压力通过打折减轻消费者压力2024年年2月月29日日 在消费品价格高涨的情况下,连锁超市Puregold Price Club表示,他们将为基本必需品和大宗商品提供折扣。在Puregold的努力下,他们将推出”Hakot Every1”来帮助菲律宾家庭缓解其经济压力。食品饮料品类食品饮料品类Feb-24Mar-24A
12、pr-24食品4.65.66.0无酒精饮料6.15.24.6酒精饮料8.66.74.9全国全国 价格指数同比变化价格指数同比变化菲律宾超市菲律宾超市主要食品饮料品类主要食品饮料品类 Value%GR vs YA/2YA 超市店铺数量超市店铺数量 前前3连锁集团连锁集团优先品类增长恢复品类发展减缓品类次要品类碳酸软饮,51.1饼干,33.8酒类,34.6即食面,16.8即饮牛奶,16.1奶粉,12.0混合咖啡,14.3腌制肉类,10.8营养补充食品,5.3 2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.2023 Nielsen Consumer LL
13、C.All Rights Reserved.数据来源:2022年印尼消费者趋势,2023年节庆趋势报告印尼印尼:促销仍非常重要,尤其在节促销仍非常重要,尤其在节庆期间或面临通胀时;但品牌也能通过深耕合适的细分市场和价庆期间或面临通胀时;但品牌也能通过深耕合适的细分市场和价格段而获胜格段而获胜因促销而选择不同店铺因促销而选择不同店铺-4%对比去年同期10%选择相同店铺,但积极选择相同店铺,但积极寻找促销寻找促销33%42%不清楚具体价格,但关注价格变化不清楚具体价格,但关注价格变化+4%对比去年同期14%经常因促销而选择不同品牌+3%对比去年同期销售量销售量&价格变化价格变化|81个快消品类个快
14、消品类|MAT2304 vs MAT2203MAT2304MAT2204价价格格变变化化销售量增长销售量增长烹饪用奶糖果糖浆炼乳碳酸饮料&即饮茶 减糖趋势椰奶,尤其是四角纸盒装的椰奶,仍然是烹饪用奶中的主要产品但是,淡炼乳在节日期间因为其罐装产品而提升了90%的销售重要性水果口味引领快速增长相对平价的果汁饮料在节庆期间销售表现更优主要由“Marjan”品牌驱动炼乳的快速增长主要由Frisian Flag,Indomilk以及Tiga Sapi品牌驱动因“Kemasan Ekonomis”在节庆期间的强劲表现,小袋装重要性明显提升产品均以“减糖”作为其主要卖点由Chi Forest,Teh Bo
15、tol茉莉花低糖系列&可口可乐零度系列主导,新品为品类输入新鲜血液新品和节庆特别包装引领2023年的增长 2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.数据来源:NIQ零售研究数据(至24年3月),2023年价格&促销分析,2024年消费者期望调查马来西亚马来西亚:虽然增长无处不在,但马来西亚消费者在寻求身心健康平衡的同时对价格仍然很敏感虽然增长无处不在,但马来西亚消费者在寻求身心健康平衡的同时对价格仍然很敏感马来西亚各渠道马来西亚各渠道|84个快消品类个快消品类|同比销售额变化同比销售额变化|YTD240333%以提高收入为目标(33%的人群将省
16、钱作为目标)43%希望为更加绿色、清洁的世界做出贡献(但素食主义仍为少数,只有3%的人选择素食产品)29%希望能更多的锻炼(不为减重,只有12%以减重作为目标)29%以改变生活方式、平衡工作和生活为目标,80%的人以更多的陪伴家人和朋友为目标31%44%34%25%24%32%45%35%29%25%亚太地区亚太地区印尼印尼马来西亚马来西亚新加坡新加坡泰国泰国促销强度促销强度|促销期销售额占比促销期销售额占比%20222023-RM50MRM150MRM350MPM HypermarketPM SupermarketPM MiniPM Trad TradePM CVSPM Drug/Pharm
17、aEast Malaysia Modern Trade同比销售额变化同比销售额变化BEVERAGESDRY GROCERIESHEALTH&WELLNESSHOUSEHOLDPERSONAL CAREPOWDERED MILK/IMFSNACKS&CONFECTIONERY食品饮料:食品饮料:67.1非食品饮料:非食品饮料:32.9销售额增长率%销售量增长率%销售额增长率%销售量增长率%干货杂货干货杂货饮料饮料零食零食&甜食甜食奶粉奶粉/婴儿婴儿奶粉奶粉个人护理个人护理家庭护理家庭护理健康品类健康品类销售额增长率%销售量增长率%半岛大卖场半岛超市半岛小型超市半岛传统渠道半岛便利店半岛药店东部现
18、代渠道饮料干货杂货健康品类家庭护理个人护理奶粉/婴儿奶粉零食&甜食描述您目前的消费能力描述您目前的消费能力预算紧张,只够基本必需品预算灵活,谨慎购物生活安逸,想买就买可自由消费 2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.75%的新加坡人相信的新加坡人相信饮食饮食对于健康尤其重要对于健康尤其重要Cool Haus2009年成立的美国品牌,于2022年8月进入新加坡价格段:奢华进入新加坡第一年销售额份额:0.9%低卡低卡/成分健康成分健康在新加坡人心中排名第二在新加坡人心中排名第二 作为购买贵价零食产品的作为购买贵价零食产品的原因原因(#1 是本土
19、风味是本土风味)Offspring成立于2007年的澳大利亚品牌,于2022年8月进入新加坡价格段:奢华进入新加坡第一年销售额份额:0.7%翠松翠松1979年成立的新加坡品牌价格段:奢华进入新加坡第一年销售额份额:0.9%调味品&0.5%即食面35%的新加坡人愿意购买植的新加坡人愿意购买植物基产品物基产品主要原因主要原因:1.比乳制品更健康比乳制品更健康2.更天然更天然3.更有益于环境更有益于环境CanDo Keto Krisp2019年成立的美国品牌,于2022年进入新加坡价格段:奢华进入新加坡第一年销售额份额:0.5%21%的新加坡人愿意购买贵价的新加坡人愿意购买贵价产品,当产品是产品,当
20、产品是有机的、天然的或有机的、天然的或素食的素食的新加坡新加坡:对身体和环境有益,则对心灵有益;新加坡人热衷于有意识地消费对身体和环境有益,则对心灵有益;新加坡人热衷于有意识地消费有意识饮食有意识饮食:健康零食的兴起健康零食的兴起”注意食物的选择,关注是否摄入足够注意食物的选择,关注是否摄入足够的营养的营养1保证安全和品质愿意选择贵价产品,愿意选择贵价产品,当当2已知&可信赖的产品3有益于环境/可持续发展4更健康的选择5社会责任数据来源:2023年亚太地区快消市场创新发展报告,全球未来趋势发展展望(2022年第二季度),BASES亚太地区消费者调查(2022年2月)-2023 Nielsen
21、Consumer LLC.All Rights Reserved.2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.11来源:2023年消费者趋势 2022(n=1268),2023(n=1200)问题:Q8 平均而言,你多久会在以下类型的商超购物一次?问题:Q7 你通常在以下那种类型的商超中购买大部分的食品杂货产品?泰国泰国:受消费者行为变化的影响,泰国传统渠道和大受消费者行为变化的影响,泰国传统渠道和大规模商超融入便利店规模商超融入便利店162433269182440267便利店/小型超市大卖场超市便利店/小型超市大卖场超市每月访问频率花费最多(%
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