2024年宠物行业洞察报告:宠爱有力量.pdf
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1、中国宠物行业向高质量发展阶段迈进,宠物食品用品、医疗服务等方面持续升级,宠物主们的养宠理念也变得更进阶,从“精细喂养”到“育儿式养宠”,攀比型、鸡娃型、知识型宠物主们纷纷涌现,小红书这类内容平台也成为了他们养宠生活中的“百科全书”,通过小红书平台关注和积累养宠知识、和同好们一起分享和见证宠物的成长。围绕着新一代宠物主们更为细分和升级的需求,“科学养宠”、“专宠专用”、“双向奔赴”都将迎来更多机会。寄语2023年对中国宠物市场来说,是机会和挑战并存的一年。年轻的Z世代正在成为养宠的主力军,刺激了宠物市场消费规模攀升,也推动了整体宠物产品品类、养宠理念等的迭代升级。在这个行业演变过程中,小红书无疑
2、是这些年轻养宠者们进行信息搜集、内容学习和日常分享最不可或缺的平台。从了解宠物的品种到钻研和挑选产品,再到如何喂养和训练等的方法指导,小红书正在成为宠物主们的养宠百科全书。白泉小红书商业母婴宠物行业负责人关于养宠的原因可能一千个人有一千个答案,但关于去哪里学习养宠的知识,获取宠物产品相关的推荐,或许小红书是大部分宠物主共同的答案。小红书汇聚了乐于真实表达和分享的宠物主们,同时也用更有趣、更专业的科学养宠态度感染着越来越多的消费者进来。我们希望基于这种真诚友好的社区氛围底色,与品牌一起营造和消费者同频的友好传播环境,让品牌成为用户日常的一部分,也让宠物友好从梦想走向现实。刘广CBNData研究院
3、院长随着Z世代成为“养宠主力军”,以及“育儿式”养宠理念的不断深入,我国宠物市场需求正趋向细分和多元化。这种需求端的升级倒逼品牌从粗放式经营转向深耕细作,品牌既要提供个性服务打开增长空间,也要精准链接消费者情绪场激发共鸣。我国虽然位列全球第二大宠物市场,但国产品牌集中度较低,头部力量缺失,行业正处于爆发增长和转型升级的重要阶段。小红书作为宠物主的集聚地,有着庞大的养宠流量池和精准的趋势洞察,本次的小红书2024宠物行业洞察报告有助于品牌把握最新趋势,进行更为前瞻的战略布局。宠物主人们为每一只“毛孩子”所做出的消费决策,其严谨仔细和需求多样的程度,已经不输于亲子品类的消费选择了要科学成分,要分龄
4、喂养,要营养功效,要带毛孩子出行见世面,甚至也挑好宠物险,等等。为了“毛孩子”的一切,宠物主人们如今在小红书上高频且高质量地交流和分享知识和经验,也由此推动着一个个新的细分需求在小红书萌发、壮大、促成下一波养宠消费新趋势。正在成为现代人养宠百科全书的小红书,不仅全程见证着这一切,也全程助力着每一个希望把握趋势商机、及时发力的宠物品牌在此提前锚定竞争优势。又思小红书商业市场总经理米欧小红书商业快消行业群总经理李湘 CBNData首席商业分析师 观念升级宠物行业作为经济市场上最具活力和前景的行业之一,正在处于从【传统养宠】到【科学养宠】的全方位升级阶段从养宠到养己:生活方式带动养宠观念变化产品升级
5、科技改变格局:前沿和规范的产品成为新宠离不开的种草场:消费决策链路往线上转移角色新变化是宠物也是家人消费欲更强买贵但也要买对养宠仪式感生日旅行都要安排意识更超前先用上智能家居养己式养宠低温闪蒸HPP杀菌55度注芯深海水解益生元动物蛋白精读配料表,溯源原材料:产品升级,用户买单低温烘焙鲜肉酶解钙磷比无谷配方小红书是用户关于萌宠内容的主阵地平台认知小红书是线上NO.1种草 宠物类平台种草小红书种草后,用户购买欲望强烈购买宠物主乐于在小红书分享和经验交流分享在消费者决策路径的各个典型步骤上,小红书始终是重要触点之一场景升级前言目录CONTENTSPart1 当代宠物行业与人群生活全新特征宠物市场发展
6、:两架马车并驾齐驱,高速驱动领涨宠物市场新世代宠物主TA画像 小红书宠物行业七大特色人群Part2 消费者决策链路与小红书价值点卡位从认知、种草、购买、分享全链路看平台价值占位看宠物主离不开的主阵地Part3 中国宠物行业品类消费趋势展望四大品类发展新风向宠物食品/宠物用品/宠物健康/宠物服务Part4 启示与宠物行业未来展望创新前行的当下,小红书是品牌和用户的最强后盾06080919 293054Part1年纪轻轻,猫狗双全中国宠物主是怎样的一代?当代宠物行业与人群生活全新特征宠物市场发展:两架马车并驾齐驱,高速驱动领涨宠物市场2011-20132019-至今不同驱动因素对中国宠物市场上增量
7、的贡献(%)宠物饲养量单只消费量消费升级消费量增长价值提升30-35%15-20%50-55%55-65%15-20%15-20%中国市场增速领涨全球宠物市场猫经济&进阶消费双重撬动02000400060008000100001200020202021202220232024E中国美国2020-2024E年 中美宠物市场规模对比(亿元)萌即正义,猫咪也是增长力买对也买贵,宠物消费不设限050010001500200025003000350020202021202220232024E2025E2020-2025E猫狗行业规模狗猫数据来源:派读宠物行业大数据2023-2024中国宠物行业白皮书;普
8、华永道,中国宠物行业 2022年更新版注释:宠物饲养量决定因素包括拥有宠物家庭的比例和平均每个家庭的饲养宠物数量;单只消费量为平均每只宠物消费量包含包装宠物食品渗透率和平均每只宠物所需实物量;消费升级为宠物食品单位价格的提高环比增速+9%2020-2025E狗行业复合增长+7%2020-2025E猫行业复合增长+14%亿元6环比增速+2%宠物市场发展:两架马车并驾齐驱,高速驱动领涨宠物市场宠物市场迎来高质量发展新阶段宠物主生活水平平移,宠物生活质量逐步提升生活方式进阶从宠物关系变成“家人”关系56%宠物主为了它改变生活方式56%生活方式改变如定期全屋大扫除,用品消毒等全域宠物主单宠宠物主57%
9、54%关注内容改变如更关注养宠知识/产品/服务等57%46%50%42%消费结构改变如有专属宠物基金或者支出等43%出行偏好改变如更关注宠物友好场所等39%社交方式改变如宠物社交增加或更享受宅家等40%消费结构升级消费更谨慎的时代潮流下TA对宠物消费的热情仍保持高涨产品科技创新资本偏爱养宠科技创新重点关注宠物食品和宠物医疗健康板块品牌大有可为核心品类市场集中度一般国产品牌和进口品牌平分天下2020年2023年宠物食品占全行业投融资占比2020年2023年+30%+32%+28%+30%51%84%93%100%54%50%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%0%1
10、0%20%30%40%主粮零食普通用品智能用品保健品药品TOP10品牌销售占比TOP10品牌中国产品牌占比MAT2024线上宠物市场核心品类TOP10品牌集中度更愿意在服务和高智能产品上升级88%相较过去1年宠物消费明显增加或持平TGI=124宠物学校TGI=116宠物餐厅TGI=116宠物托运TGI=116智能喂食器TGI=116智能项圈TGI=116智能宠物仓数据来源:CBNData 宠物调研;烯牛数据,统计截止日期2024年4月2日;魔镜洞察,MAT2024指2023年3月-2024年2月107笔2022年-2024年国内宠物行业融资事件数31笔42笔其中宠物食品板块共计投融资事件数其中
11、宠物医疗健康板块共计投融资事件数宠物医疗健康板块占全行业投融资占比市场空间依然广阔,品牌大有可为注释:消费升级宠物主对比整体人群的高消费偏好TGI数值;TGI=该人群选择该选项的比重/整体该选项比重*100,TGI100表示更偏好7注释:全域宠物主代表全部调研人群;单宠宠物主代表只养猫或只养狗的人群新世代宠物主TA画像18岁以下19-24岁25-34岁35-44岁45岁以上一线 新一线 二线三线四线五线电商平台长视频平台线下宠物展/相关工作人员亲友/熟人等提问和科普知识平台宠物品牌相关官号矩阵宠物医生意见短视频平台内容平台(含小红书)53%城市二线以上养宠已经成为当代年轻人的潮流标配年轻高线的
12、养宠TA更偏爱小红书宠物主人群画像vs小红书宠物兴趣人群画像性别女性为主女性60%男性40%养宠核心人群的信息获取渠道偏好18岁以下19-22岁23-25岁26-30岁31-35岁36-40岁41岁以上一线 新一线 二线三线四线五线女性79%男性21%年龄18-30岁数据来源:CBNData 宠物调研;小红书;亚宠研究院宠物行业蓝皮书-2023中国宠物行业发展报告8小红书宠物行业七大特色人群第一次养宠 关于它的一切都想“晒”出来越来越多云吸猫用户转入铲屎官行列,小红书用户新手的占比提高更明显分享意愿为新手搭子提供“互助指南”63%每周分享宠物相关内容1次以上对比整体调研用户38%更愿意分享产品
13、和服务使用经验,解答问题TGI=10234%更愿意分享好物测评相关内容32%更愿意分享宠物科普知识相关内容11%更愿意开通宠物直播or云看家TGI=122TGI=107TGI=128虽然未曾谋面,但想成为你事事有回应的“云队友”“什么狗狗最好养”“幼猫猫粮推荐”“小猫咪一直发出咕噜咕噜”新手更爱小红书!数据来源:CBNData 宠物调研;小红书数据说明:TGI=该人群选择该选项的比重/整体该选项比重*100,TGI100表示更偏好;小红书笔记YOY搜索量增速时段为2023VS2022 YOY搜索量增速+344%YOY搜索量增速+355%YOY搜索量增速+339%TGI=204整体小红书用户养宠
14、新手占比14%16%+2%9小红书宠物行业七大特色人群世界这么大,我也想带它去看看对越来越多宠物主来说,宠物是家人也是“外人”带着宠物一起露营/旅行,成为年轻人假期规划的必做清单之一2023年飞猪宠物民宿搜索量环比增速+64%2023年同城旅行端午期间宠物友好酒店订单量环比增速10万+2023年哈罗顺风车五一期间宠物顺风车出行订单2023年京东宠物托运服务销量环比增长是宠物,也是我的旅行搭子上山下海 远近距离 都想带TA去29%用户曾经/计划尝试露营+53%Citywalk+302%周边游+107%登山+98%近30天小红书宠物旅行相关笔记内容热词及曝光量YOY增速托运+54%自驾+100%+
15、170%+95%宠物旅行数据来源:CBNData 宠物调研;小红书;京东宠物京东消费及产业发展研究院2023宠物年货消费趋势报告;外部资料整理数据说明:小红书笔记YOY搜索量增速时段为2023VS2022 10小红书宠物行业七大特色人群43%7%33%7%6%4%宠物类型及数量单猫多猫单狗多狗单猫+单狗多猫或多狗1 5 0 0 0 0 0 0 01 7 0 0 0 0 0 0 01 9 0 0 0 0 0 0 02 1 0 0 0 0 0 0 02 3 0 0 0 0 0 0 02 5 0 0 0 0 0 0 02 7 0 0 0 0 0 0 02 9 0 0 0 0 0 0 03 1 0 0
16、 0 0 0 0 03 3 0 0 0 0 0 0 0Feb-23Mar-23Apr-23May-23Jun-23Jul-23Aug-23Sep-23Oct-23Nov-23Dec-23Jan-24Feb-24Mar-24单宠家庭是主流,猫狗双全是【潮流】虽然整体大盘养宠用户为单宠家庭,但线上讨论中“猫狗双全”热度更高单宠是现实,年纪轻轻猫狗双全是梦想10%猫狗双全13%12%9%8%8%橘猫布偶蓝猫英短狸花猫宠物猫类型TOP521%19%11%11%11%泰迪土狗柯基柴犬萨摩耶宠物狗类型TOP5代表中华田园猫50%只养猫40%只养狗另一种人生赢家:猫狗双全4.6亿+超90%单宠家庭,养猫比养
17、狗更流行单话题曝光量猫狗双全相关小红书笔记曝光趋势数据来源:CBNData 宠物调研;小红书#猫狗双全#11代表英短小红书宠物行业七大特色人群16%21%29%25%9%299元以下300-499元500-999元1000-1999元 2000元以上月均宠物消费金额高线城市/30岁以上的用户更愿意为宠氪金,用高标准的产品和多元化的服务构建宠物的品质丰富生活63%的用户月均宠物消费在500元以上小红书用户在月均宠物消费2000元以上具有显著性有钱没空的高线白领人群,更愿意为服务买单8%8%13%11%40不同年龄段中月消2000元以上人数占比16%9%10%4%3%4%一线新一线二线三线四线五线
18、不同城市级别中月消2000元以上人数占比不仅要技术、要服务,也要认同品牌价值理念购买品类更多元,且更看重宠物服务类产品高标准消费、多样化服务构建精养生活养宠不将就,花钱更讲究数据来源:CBNData 宠物调研 数据说明:TGI=该人群选择该选项的比重/整体该选项比重*100,TGI100表示更偏好小红书人群+1.8%63%+1.8%都市中产引领精养潮流整体9%整体9%平均购买品类个数4.15个4.56个购买关注因素整体月消2000+TGI寄养帮喂15%+6%141培训训练18%+6%137社交16%+6%136小众衍生10%+3%127医疗服务39%+10%126美容42%+6%115小型家具
19、37%+4%111日常用品55%+3%105购买关注因素整体月消2000+TGI资质/经验技术等34%+7%122服务如物流、售后等34%+7%120品牌理念/创意广告28%+1%106成分/科技/专家背书36%+2%10612小红书宠物行业七大特色人群想找到好用的产品,但不仅仅只是找产品:当代年轻人的养宠观念里已经把【科学养宠】刻进DNA,从宠物心理/行为/运动等多个方向养育宠物养宠后更关注养宠知识的用户占比已经进行养宠知识学习的用户占比小红书是科学宠物主第一知识渠道54%51%51%22%18%14%0%40关注更进阶、更全面:身体、行为、心理健康等方面养宠也要做功课的年轻人,学习知识更进
20、阶、更全面小红书科学养宠相关笔记阅读量增幅+34%做功课抄作业,不是科学家但要科学养宠数据来源:CBNData 宠物调研,小红书数据说明:TGI=该人群选择该选项的比重/整体该选项比重*100,TGI100表示更偏好;小红书笔记YOY搜索量增速时段为2023VS2022心理健康知识YOY搜索量增速+35%行为沟通知识YOY搜索量增速+61%运动知识YOY搜索量增速+24%+10%高于整体+8%高于整体不同年龄段中“科学养宠人”占比关注哪些方面的养宠知识整体科学宠物主TGI基础健康问题20%15%77饮食17%13%76卫生16%12%75进阶健康问题12%13%112心理健康7%11%158运
21、动7%10%149行为沟通7%9%131品相外貌/形象管理7%9%120训练7%7%10013小红书宠物行业七大特色人群#它博会相关笔记曝光增速YOY#宠物新品相关笔记曝光增速YOY“一天可以全部逛完,这次主要是想给胖胖看一下宠物用品特别想逛一些新奇特的宠物外出用品”童颜顾胖胖“现场直接被种草了好几款产品。胡萝卜猫条、爪爪冻干也深得我心,颜值也都太高了点吧!”白菜不白+155%+52%11%10%11%8%100表示更偏好;小红书笔记YOY搜索量增速时段为2023VS2022当代年轻人爱宠的表现之一,在购买宠物产品/服务时也会偏好最新的趋势与最新产品买买买也要买出新花样,把宠爱填满购物车10%
22、用户希望了解养宠最新趋势与最新产品种草主粮的内容偏好整体TGI新品推荐分享20%144产品或服务测评对比32%108产品或服务经验/方法分享34%117专家知识分享/科普39%114产品功效/成分分析53%113问题解答类互动23%11314小红书宠物行业七大特色人群23%24%23%23%100表示更偏好用户习惯15小红书宠物行业七大特色人群#新晋铲屎官第一次养宠,铲屎都带着笑3688W年龄偏小,高线居多关于养宠都在小红书学习自己有宠但也爱云养宠#为宠尝鲜派对新事物始终保持热爱2455W更长的小红书使用时长对颜值的要求高属于会冲动下单的类型#携宠旅行家我去过的风景,都想带TA去3799W偏好
23、户外/旅行,有车较多收藏夹总有宠物友好场所喜欢待在没有天花板的地方16123小红书宠物行业七大特色人群代表新时代养宠的用户新面貌宠物主的形象不再单一多维立体重塑形成小红书宠物行业七大特色人群#萌宠囤货人喜欢买买买更喜欢TA4715W女性高占比,大促高度活跃奉行“买了总会用得到”会主动搜索李佳琦/清单等#猫狗大赢家年纪轻轻,猫狗双全2080W对猫和狗有同等偏好度对公益类活动关注度高养宠观念领先#精养新中产可以很贵,但一定要够好2245W整体消费力较高品牌偏好上以高端品牌为主富养自己也富养TA#科学养宠人理性感性,但TA是个例外2740W宠物健康/金融偏好高典型的功课党J人属性对新概念吸收能力强1
24、76457Part2消费者决策链路与小红书价值点卡位Part2当TA想买一个宠物产品TA的决策是如何在链路上被影响?消费者决策链路与小红书价值点卡位18从认知、种草、购买、分享全链路看平台价值占位看宠物主的主阵地和离不开覆盖用户决策前后全链路小红书正在成为养宠核心人群的主阵地宠物产品/服务购买路径分解TOP渠道小红书 53%短视频平台 43%门户网站 35%小红书 52%电商平台 45%短视频平台 35%传统电商平台74%内容平台(含小红书)60%线下渠道42%小红书 51%短视频平台 45%电商平台 41%您通常浏览和阅读养宠相关知识的渠道是?您过去一年主要在哪些渠道种草想要购买的宠物产品及
25、服务?您通常在以下哪些渠道购买宠物产品及服务?您一般购买宠物产品或服务后会在哪些渠道晒单或进行分享?*养宠核心人群主要指一线、新一线、二线的29岁以下年轻人群数据来源:CBNData 宠物调研认知种草购买分享19从认知、种草、购买、分享全链路看平台价值占位看宠物主的主阵地和离不开认知多元化获取养宠知识的渠道中,小红书是主阵地53%43%35%31%28%27%25%小红书短视频平台门户网站线下宠物展问答类平台视频网站电商平台高出10%养宠核心人群更偏爱线上平台获取养宠相关知识,其中小红书不管是平台渗透率还是使用频次上均为用户主阵地每天使用1次以上的频次渗透率较第二平台小红书短视频平台 视频平台
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