2024淘宝天猫空调品行业趋势白皮书.pdf
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1、2024淘宝天猫空调行业趋势白皮书目录空调市场发展概览03淘系空调市场消费者洞察11淘系空调市场消费趋势洞察19空调市场发展概览2024淘宝天猫空调行业趋势白皮书4空调25%冰箱17%彩电13%洗衣机11%干衣机2%厨卫电器24%生活电器9%2023年中国家电市场各品类销售额市场份额分布空调冰箱彩电洗衣机干衣机厨卫电器生活电器6505675073828386876189108066856582048498-2.1%3.8%9.4%13.6%4.5%1.7%-9.5%6.2%-4.2%3.6%20142015201620172018201920202021202220232014-2023年中国
2、家电市场零售额规模及同比趋势零售额规模(亿元)同比数据来源:奥维云网(AVC)推总数据中国家电市场已基本结束保有量迅速提升的阶段,从增量市场迈入存量市场,需求来源从新增需求演变为更新换代。2023年我国家电零售市场规模达到8498亿元,恢复至疫情前(2019年)零售规模的95.4%,同比增速3.6%,呈现逐步复苏态势。空调、冰箱、彩电等大家电在家电行业中市场份额较高。中国家电市场从增量市场迈入存量市场,消费呈现缓慢复苏态势数据来源:奥维云网(AVC)推总数据2024淘宝天猫空调行业趋势白皮书52,117 1,333 1,098 933 129 114 7.5%7.0%-2.3%5.8%23.8
3、%-11.6%空调冰箱彩电洗衣机 干衣机冷柜零售额(亿元)同比53.0%49.6%47.0%50.4%20222023线下零售额线上零售额2023年空调国内零售额2117亿元,同比增速7.5%,占整体大家电市场零售额的37%,零售量6085万台,同比增速6.5%,成为全年家电品类增长的主要驱动力。同时,空调行业线上渠道的销售份额在2023年首次赶超传统线下渠道。2023年空调品类成为家电市场增长主要驱动力,线上渠道份额占比反超线下6,085 3,831 3,142 4,005 217 854 6.5%1.5%-13.6%3.4%16.4%-12.3%空调冰箱彩电洗衣机 干衣机冷柜零售量(万台)
4、同比2023年中国大家电市场各品类规模及同比情况数据来源:奥维云网(AVC)推总数据2022-2023年中国家用空调市场线上线下规模分布数据来源:奥维云网(AVC)推总数据线上线下2024淘宝天猫空调行业趋势白皮书6202220232022-2023淘宝天猫空调行业市场规模市场规模2023年淘宝天猫空调市场整体规模展现良好发展态势,同比增速超20%;行业消费人数和人均消费客单同步增长,共同驱动空调品类消费增长,其中人均消费客单增长显著,线上空调消费人群价值进一步扩大,用户需求大幅提升。淘系空调市场销售持续增长,受用户规模扩大和价值提升双重驱动同比增长2X%2022-2023淘宝天猫空调行业增长
5、驱动因素拆解数据来源:阿里消费洞察数据来源:阿里消费洞察消费规模消费人数客单价件单价人均消费件数2024淘宝天猫空调行业趋势白皮书7202120222023Midea/美的111Gree/格力222Haier/海尔333AUX/奥克斯444华凌(家电)555MIUI/小米776TCL667Hisense/海信888小超人999东宝(家电)101010YEAR淘系空调市场品牌格局稳定,国产龙头品牌集中度持续提升0%20%40%60%80%100%2021202220232021-2023淘宝天猫空调行业TOP品牌市场份额变化趋势TOP3TOP4-10其他2023淘宝天猫空调行业国产&进口品牌销售
6、额占比国产品牌进口品牌2023年淘宝天猫空调行业TOP10品牌2023年淘系空调市场中,国产本土品牌市场份额超过九成。在市场竞争方面,头部品牌市场集中度(TOP10市场份额)持续提升,2023年占比超九成,品牌格局稳定。由于空调家电产品的单体价格高,消费者对品牌粘性强,可替代产品较少,进一步增强了市场的稳定程度。数据来源:阿里消费洞察2024淘宝天猫空调行业趋势白皮书8202220232022-2023淘宝天猫空调行业在售商家数量及增长同比增长7.X%2023年,淘宝天猫空调市场入驻商家数量和在售商品数量同比稳步增长。从不同类型空调来看,挂式空调和柜式空调是供给主力,可移动空调供给迅速提升。淘
7、系空调市场供给稳步增长,以丰富的货品供给吸引广大消费者202220232022-2023淘宝天猫空调行业在售商品数量及增长同比增长8.X%商品供给数商品供给增速2022-2023淘宝天猫空调行业在售商品数量及增长数据来源:阿里消费洞察2024淘宝天猫空调行业趋势白皮书9挂式空调柜式空调中央空调新风空调移动空调厨房空调2022-2023淘宝天猫空调行业细分品类销售额规模及增速20222023同比增速挂式空调在淘系线上销售占据主导地位,突破传统使用场景的新兴品类增长显著从空调细分品类赛道来看,挂式空调是淘系空调市场最大的品类,市场份额占比超60%;挂式、柜式和中央空调三大成熟品类市场份额达到九成以
8、上;随着消费者对空调使用空间的多样性拓展,移动空调和厨房增长态势明显,是具备一定发展潜力的趋势品类。数据来源:阿里消费洞察成熟品类挂式空调柜式空调中央空调趋势品类移动空调厨房空调新风空调2024淘宝天猫空调行业趋势白皮书10在匹数段,挂式和柜式空调均呈现大匹数化趋势3匹2匹5匹2匹以下5匹以上0%10%20%30%40%50%0%20%40%60%80%100%2021-2023淘宝天猫不同匹数柜式空调销售额规模及增速无论是挂式还是柜式空调,市场都呈现大匹数化趋势;在挂机市场中,1.5匹占据主导地位,2匹和3匹及以上市场快速增长;柜机市场中,消费者需求由2匹及以下需求减弱,3匹市场增速明显,实
9、现市场份额突破。数据来源:阿里消费洞察数据来源:阿里消费洞察1.5匹1匹2匹3匹及以上0%40%80%120%160%200%0%20%40%60%80%100%2021-2023淘宝天猫不同匹数挂式空调销售额规模及增速横轴:市场份额纵轴:市场增速横轴:市场份额纵轴:市场增速淘系空调市场消费者洞察2024淘宝天猫空调行业趋势白皮书12购置新机62.5%置换旧机37.5%消费者购买空调的动机分布新机购买人群多为新房装修刚需,旧机置换多出于性能提升,改善生活品质51.2%41.0%5.1%2.3%新房装修之前未安装,添置家电出租房装修办公或商用消费者购置新机的主要目的58.5%54.8%49.7%
10、37.2%32.4%消费者旧机置换的主要原因技术更新换代,要体验新功能、新技术达到使用寿命性能下降处于健康和安全考虑,旧设备积聚灰尘老化损坏,出现故障房间用途变更,不满足使用需求根据调研数据显示,超六成受访用户是购置新机,其中多数人为新房装修刚需,其次是为家中添置电器;约四成受访者则是置换家中旧机,更多是出于更新换代、提高空调使用性能、改善生活品质等原因。数据来源:智篆GI空调消费者调研NEW2024淘宝天猫空调行业趋势白皮书13从淘宝天猫线上空调消费人群来看,男性占比稍高于女性;年龄分布上,中青年各年龄阶层的消费者比例较为接近,25-34岁年龄段占比略微突出,18-24岁年龄段占比显著提升,
11、是最主要的增长人群;城市等级分布上,二线与四线及以下城市消费者占比更高;消费水平方面,市场集中在中等消费水平人群。熟龄人群是空调市场的消费主力,年轻人增速可观,是重要潜客2023淘宝天猫空调行业消费者分布性 别年 龄城市等级消费水平54%46%10%20%24%16%19%11%1824岁2529岁3034岁3539岁4049岁50岁+14%32%20%34%一线二线三线四线及以下14%23%24%22%17%低中低中等中高高同比增速18%数据来源:阿里消费洞察2024淘宝天猫空调行业趋势白皮书14小镇中年、新锐白领引领空调行业市场增长,GenZ需求涌现2023年空调市场策略人群从消费分布来看
12、,小镇中年、新锐白领是市场主流消费群体,人群基础较大,人均客单高,存在较大的渗透价值;另外市场整体展现出年轻化趋势,GenZ同比增速较高,同时拥有不俗的消费力,是空调市场趋势显著的人群。0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%0200040006000800010000120002023淘宝天猫空调行业策略人群增长矩阵人均消费贡献同比增速小镇中年新锐白领资深白领小镇青年小镇老年都市蓝领精致妈妈GenZ都市银发族2023淘宝天猫空调行业策略人群增长矩阵横轴:购买人群体量纵轴:人数同比数据来源:阿里消费洞察数据来源:阿里消费洞察2024淘宝天猫空调行业趋势白皮书15购买决
13、策|能效是消费者购买空调的首要决策因子、其次是产品参数和售后服务80%72%65%49%46%42%25%能效/用电量参数(功率、匹数)售后服务功能科技品牌价格颜值外观11899991029999106100981179411686102103941039852102106消费者对于空调的购买决策因子不同人群期待点TGIGENZ新锐白领小镇中年能效、参数和售后是消费者购买空调的核心决策因子,其中GenZ节能意识更为显著,且相对更加关注空调的科技功能;新锐白领则更关注品牌和价格,对产品颜值有一定要求;小镇中年对产品功能、颜值和品牌更为关注。空调主要功能重要度排序数据来源:智篆GI空调消费者调研2
14、024淘宝天猫空调行业趋势白皮书16典型人口特征生活方式空调行业消费特征空调类型偏好(TGI)人均购买件数人均件单价男性55%女性45%35-49岁三四线及以下城市中等购买力装修进行时五金、家装主材、大家电、厨房家电慢节奏生活汽车用品、汽车美容、酒类、棋牌娱乐、茶类3.X件28XX元男性50%女性50%25-34岁一二线城市中高购买力品质居家空气净化器、净饮机、加湿器、空气循环扇新晋爸妈孕妇用品、婴幼儿用品、营养滋补品2.X件30XX元男性49%女性51%18-24岁一二三线城市中等购买力家电置办大家电、厨房电器、生活电器乐享生活宠物食品、酒类、彩妆美妆、电竞游戏2.X件29XX元核心人群侧写
15、|多处于家装阶段,注重生活,热爱家庭,有不同的家装需求98 108 92 挂式空调柜式空调中央空调98 105 135 挂式空调柜式空调中央空调102 92 99 挂式空调柜式空调中央空调数据来源:阿里消费洞察新锐白领小镇中年GENZ2024淘宝天猫空调行业趋势白皮书17数据来源:智篆GI空调消费者调研数据来源:智篆GI空调消费者调研根据调研数据显示,超八成受访用户家中的空调配置是采用组合型方式,主要以挂式+柜式空调组合为主,单一类型配置用户则主要购买挂式空调;主卧多数消费者选择挂式空调,偏好节能、静音、舒适送风等功能,客厅则选择柜式居多,看重制冷热效果与高效节能。51.4%18.1%10.3
16、%14.8%2.5%2.9%挂式+柜式挂式+中央柜式+中央挂式空调柜式空调中央空调组合方式单一方式消费者家中配置空调类型的选择方式分布类型选择|挂式+柜式空调的组合方式是多数用户的选择挂式空调柜式空调消费者针对不同空间的空调类型选择(TGI偏好)卧室客厅次卧儿童房/书房出租房消费者针对不同空间的空调功能偏好(TGI偏好)节能1011029697制冷热效果10011010296静音1049810194舒适送风10510399102智能控制1011009897自清洁9610297112除菌9995100116除湿9398104114新风989998111主卧客厅次卧儿童房/书房数据来源:智篆GI空
17、调消费者调研偏好度高偏好度低2024淘宝天猫空调行业趋势白皮书18消费理念|多数消费者坚持节能环保的原则,对空调的健康舒适度、智能化和颜值有一定要求数据来源:智篆GI空调消费者调研消费者在购买空调或者其他家电时会有自己的消费理念。调研显示,超过七成消费者认为应坚持节能环保、低碳排放的原则;同时空调应该在制冷制热的功能基础上可以集成新风、除醛、除湿等其他一体化功能;同时对空调的健康舒适度、智能化和颜值有一定要求。消费者对空调的主要消费理念0消费者对空调的主要消费理念70.4%节能经济66.9%功能集成51.4%舒适健康50.3%智能联动37%颜值担当节能环保,节能标识,低碳排放,符合国家节能标准
18、希望空调可以集成空气净化、除醛、新风、除湿等功能。是多功能一体的符合我的健康生活理念,改善居住环境,保障家庭成员健康是比较更要的智能化集成,可以实现联网、远程控制等和其他智能场景联动空调的颜值很重要,需要和我整体装修风格匹配,保特风格统一性淘系空调市场消费趋势洞察2024淘宝天猫空调行业趋势白皮书趋势二趋势三功能升级需求满足趋势四颜值至上个性吸睛场景拓宽应用多元趋势一节能环保绿色发展2024淘宝天猫空调行业趋势白皮书21数据来源:网络公开资料政策利好加之消费者关注度上升,空调行业向高效节能化发展发改委、工信部等13部门发布关于促进绿色智能家电消费若干措施的通知近年来国家出台相关政策 推动家电节
19、能减排空调新国标对空调的能耗提出了高要求,房间空气调节器能效限定值及能效等级正式实施,被业界称为“史上最严”。中国制冷空调工业协会发布制冷空调行业“十四五”规划,提出全面提升制冷空调产品能效水平2021.62022.72020.7近年来国家出台多项政策,积极推动绿色家电发展,推动空调行业向高效节能化发展。随着人们节能环保意识的增强,消费者在站内外对空调节能方面的关注度和搜索热度持续增长,如何省电,购买节能型空调成为关注重点。数据来源:阿里数据洞察变频节能省电能效新一级0%10%20%30%40%50%60%70%80%0100000020000002023淘宝天猫空调节能相关搜索热度消费者在社
20、媒平台对空调节能/能效的关注度买空调一时爽,用空调愁断肠,夏天一来宅家的24小时都想凉嗖嗖的,但是!电费也太贵了吧,边吹变心疼,好难受!全网最省电的空调开法,电费直接省一半,一天只要一度电!选择节能省电的空调,不用再整天盯着电表心疼了,一年下来能省几百的电费,好用又省电,这样的空调真的香#怎么开空调省电 小红书话题浏览总量9000万+#省电空调#空调省电 小红书话题浏览总量6000万+数据来源:千瓜数据2024淘宝天猫空调行业趋势白皮书22新一级能效空调在淘系平台快速增长,受消费青睐趋势代表品牌长效彻底分解甲醛ECO省电升级全天开省电25%,24小时长效节能,APF5.3宽温域节能高频启动速冷
21、热控制算法,自适应宽温域室外环境数据显示,新一级国标能效的空调在近三年时间内销售规模持续增长,2023年实现超50%的同比增长幅度,其增长趋势远高于原一级能效产品,在环保节能的趋势下,消费者愿意为更高标准、更节能省电的商品买单。数据来源:阿里数据洞察图片来源:品牌商家提供新一代冷媒变流科技在省电32%基础上,制冷效率提高8%,APF值5.29跃频直流变频科技启动快、运行稳、控温准2021202220232021-2023淘宝天猫新一级能效空调市场规模及增速新一级空调市场规模新一级同比增速一级同比增速美的酷省电1.5匹变频空调海尔劲爽系列【强劲】空调2024淘宝天猫空调行业趋势白皮书23近年来我
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