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企业管理培训万科竞争对手研究报告集团.pptx
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1、主要内容一、竞争对手分类二、城市布局及资源配置三、宏观调控后各家土地储备动向四、竞争对手案例介绍一、主要竞争对手分类 我们关注的竞争对手有哪些 我们关注的三类竞争对手分类竞争优势特点机会竞争对手资金实力境外开发、海外上市拥有良好的境外融资渠道:和黄、中海、合生、华润、复地土地获取国资背景、良好的政府关系介入土地一级开发;央企地产业务重组;低成本、大规模获取土地招商、绿地其他跟随万科的扩张模式、快速开发的运作模式可借鉴经验教训、快速的现金流周转金地、顺驰(融创)二、城市布局及资源配置 宏观调控对不同发展策略企业产生的影响 2.1 土地储备总量比较 土地储备被更多的竞争对手所重视6家开发商土地储备
2、超过900万平米;万科土地储备的总量暂不再具有领先优势。注:此处及本部分后续数据统计截至2005年6月,未区分权益土地储备量。2.2 竞争对手的城市布局比较 宏观调控前,各家均选择扩全国扩张,但策略不同长三角珠三角环渤海中西部合计万科上海、南京、苏州、无锡、镇江、昆山深圳、广州、东莞、中山北京、天津、沈阳、大连、长春、鞍山成都、武汉、南昌19顺驰上海、南京、苏州、无锡北京、天津、长春、青岛、石家庄成都、重庆、德阳、武汉、荆州、榆次、郑州、洛阳17绿地上海、南京、合肥、昆山、常熟、诸暨、徐州、无锡长春成都、重庆、南昌、西安、郑州14和黄上海深圳、广州、珠海、东莞北京、天津、长春成都、西安、长沙、
3、重庆、武汉13中海上海、南京、苏州、宁波深圳、广州、佛山、中山北京、长春成都、西安12金地上海深圳、广州、东莞、珠海北京、天津武汉8招商上海、苏州深圳、广州北京、天津重庆7合生上海深圳、广州、惠州北京、天津西安7全国布局超过十个城市的共有五家公司,万科进入城市的数量排名第一,合生目前只进入了七个城市;从各发展商的城市布局来看,基本上都采取了全国扩展的基本思路,但由于公司发展阶段、经营策略等方面的差异,其选择的扩展策略也存在差异,如顺驰与绿地目前没有进入珠三角。策略差异之一 对于聚焦三大城市经济圈,各家的选择不同除和黄外其余各家土地储备在三大经济圈内聚集程度均超过60,万科为83%。未计算西安经
4、济适用房项目时,合生为100;从各区域土地储备的分布来看,合生在珠三角最多,绿地在长三角最多,顺驰在环渤海最多,和黄在中西部最多,万科比较平均。分区域土地储备量比较(万平米)三大经济圈土地储备占总储备的比例 策略差异之二 对于是否进行中西部扩张,各家的选择不同在布局超过10个城市的5大开发商中,有三家选择了西安、重庆;同处中西部省会城市的郑州、合肥、长沙也成为竞争对手的选择目标。上海北京广州天津长沙长沙西安西安重庆重庆深圳郑州郑州合肥合肥和黄和黄/绿地绿地/中海中海/合生合生和黄和黄/绿地绿地/融创融创/招商/阳光100绿地绿地/顺驰顺驰绿地绿地/华润和黄和黄/阳光100 策略的差异之三 对于
5、三大区域内核心城市与二、三线城市选择不同从绝对量看,除深圳外,万科在核心城市的土地储备与“地主”存在明显的差距;从核心城市土地储备比例上看,合生与金地集中度较高,万科低于其他竞争对手。核心城市土地储备数量(万平米)比较核心城市占三大核心区域土地储备总量的比例2.3 各种发展策略受宏观调控影响分析 万科的核心城市集中度有待加强n核心城市的行业成熟度及市场需求量较高,调控后的恢复能力较其他城市强;n采取各个区域均匀布局的办法,有利于防范个别地区房地产市场可能存在的风险(如万科),而集中于核心城市,有利于防范整个行业的市场风险(如合生);n和黄在内地的土地储备主要集中在中西部,理论上受调控影响会较大
6、,但是:其资金实力较雄厚;在内地一直采取“冷场进入”的土地发展策略,项目地价可能较低;地价支付上可能存在优惠。综上,和黄可以较为从容地应对目前的宏观调控。n万科在核心城市土地储备集中度方面低于所有对手,受宏观调控影响应较大。三.宏观调控中各家土地储备动向数据来源:中国房地产TOP10研究组、各上市公司年报、公告、各地土地交易信息、企划部竞争对手数据库 3.1 主要竞争对手10月以来项目获取比较 宏观调控初现,并未影响对手的扩张步伐公司获取新项目个数总建面(万平米)公开方式获取比例(建面)万科111720442541%(7个)南都6221和黄1366786%绿地643731%中海5260100%
7、顺驰5161100%由于率先采用了战略性并购的方式,确保了万科扩张速度;和黄的资金实力和绿地的项目获取能力得到充分的体现,扩张速度明显加快;中海和顺驰的新获取项目完全来自于公开市场,其扩张规模受到了明显的限制 3.2“5.11通知”后各竞争对手的项目发展动向公司获取新项目个数总建面(万平米)公开方式获取比例(建面)和黄5(长沙、武汉、成都、北京)136.537.3%绿地2(徐州、无锡与顺驰合作)177.367.7%中海1(宁波)33100情况说明:合生上海新江湾城项目(公开)已经开始与政府谈判,将一次性支付改为分期付款顺驰在苏州与绿地合作,实质上为卖地。n和黄、绿地及中海仍然采取较为积极的项目
8、发展策略;n合生与顺驰采取了较为保守的项目发展策略。3.3 各竞争对手对宏观调控的认识及策略调整n从宏观调控刚刚开始,对各大发展商的土地储备及扩张速度影响不大;n通知出台后,大部分发展商土地储备步伐放慢,扩张策略有所调整。n5.11通知后和黄、绿地仍在继续获取新项目。但要看到:从策略上看,和黄土地储备周期一般较长,应对市场风险能力较强,而绿地最近的扩张选择了苏北的徐州等三线城市;项目发展工作周期较长,现阶段获取的项目,其准备工作可能在5.11通知前就已经开始。总体上看,随着宏观调控的力度加大,各主要竞争对手的扩展速度放总体上看,随着宏观调控的力度加大,各主要竞争对手的扩展速度放缓。缓。四.竞争
9、对手案例介绍 1、和记黄埔内地公司 2、珠江投资与合生创展 3、绿地集团4.1 和黄内地投资历史情况 01年至03年内地投资集中于珠三角及上海,扩张速度较慢。项目名称项目名称项目所在城市项目所在城市地段地段总占地面积(平米)总占地面积(平米)总建筑面积(平米)总建筑面积(平米)广州黄沙地铁站广州黄沙地铁站上盖71278.92 319986.25 海逸豪庭广东东莞东莞环岗湖3340204.45 317105.51 江北区住宅发展项目重庆市渝北193711.64 215772.98 太平洋中心青岛市青岛东海路22171.70 22244.07 华尔登广场上海市徐汇区常熟路29708.31 6270
10、3.32 四季雅苑上海市浦东区花木路270123.38 119399.17 御翠园上海市浦东区花木路458631.69 160521.07 古北商业及住宅发展项目 上海市古北路50726.84 156347.26 长发花园上海市长宁区番禺路暂缺20644.42 黄埔雅苑深圳市深圳福田中心区156006.97 302724.03 海怡湾畔珠海市珠海唐家湾445657.00 402998.62 番禺珊瑚湾畔广州市番禺大石镇490647.91 736061.38 合计合计552.89552.89万平米万平米 283.65283.65万平米万平米 数据来源于和黄0103年年报01年,和黄内地投资住宅项
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