金融危机下带来PE市场.pptx
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1、1、2008年投资股票和基金的投资者超过年投资股票和基金的投资者超过7000万人。万人。2、2008年中国参与外汇期货交易的人数超过年中国参与外汇期货交易的人数超过1600万人万人.3、中国关注保险和债券的投资者超过、中国关注保险和债券的投资者超过1.3亿人。亿人。4、中国关注房地产交易的人数超过、中国关注房地产交易的人数超过4000万人。万人。5、中国关注、中国关注PE投资的人?投资的人?PE(起步)(起步)2121世纪中国投世纪中国投資市場資市場現狀現狀金融百科金融百科 对冲基金对冲基金 什什 么么 是是 PEnPrivate Equity 简称简称“PE”私募股权投资私募股权投资 是指通
2、过私募形式对私有企业,即非上市企是指通过私募形式对私有企业,即非上市企业进行的权益性投资,在交易实施过程中附业进行的权益性投资,在交易实施过程中附带考虑了将来的退出机制,即通过上市、并带考虑了将来的退出机制,即通过上市、并购或管理层回购等方式,出售持股获利。购或管理层回购等方式,出售持股获利。资产管理公司的资金来源资产管理公司的资金来源:由银行、机构和私人股本投资于成长型的私由银行、机构和私人股本投资于成长型的私有企业,以帮助其上市套现获得高额回报。有企业,以帮助其上市套现获得高额回报。私人私人投资投资5%-10%企业企业投资投资80%-90%资产管理公司投资来源资产管理公司投资来源银行银行放
3、量投资放量投资5%-10%私人私人投资投资5亿亿175亿亿资产管理公司资产管理公司-私人股权投资私人股权投资银行银行放量投资放量投资银行银行放量放量15倍倍资产管理公司的四大特征:资产管理公司的四大特征:1、政府官员班底、政府官员班底2、良好的信誉银行体系、良好的信誉银行体系3、很少上市,帮助企业上市、很少上市,帮助企业上市4、管理着庞大的资产、管理着庞大的资产PE(起步)(起步)全球全球資資产管理公司成为焦点产管理公司成为焦点资产管理公司正在快速改变着全球商业和经济。资产管理公司正在快速改变着全球商业和经济。据据Dealogic的市场研究报告称,的市场研究报告称,2006年全球私募公司包括黑
4、石,凯雷,高盛,年全球私募公司包括黑石,凯雷,高盛,KKR,德州太平洋集团等在内,以私人并购或收购股权借以上市套现等方式,德州太平洋集团等在内,以私人并购或收购股权借以上市套现等方式的投资总额达的投资总额达7374亿美元,是亿美元,是2005年的两倍以上。而年的两倍以上。而2007上半年的上半年的PE投资投资总额则达总额则达6300亿美元亿美元。PE PE 投投 资资02年投资年投资2000万美金万美金PE投资回报率投资回报率75%100亿美金亿美金亚洲首富孙正义亚洲首富孙正义阿里巴巴执行总裁马云阿里巴巴执行总裁马云04年成功上市,马云占年成功上市,马云占5%股权。股权。PE投资百度上市,回报
5、率投资百度上市,回报率345倍。盛大网络,倍。盛大网络,PE回报率回报率14倍等等。倍等等。PE更是成了金融危机后各世界各国大公司重整旗鼓的坚强后盾更是成了金融危机后各世界各国大公司重整旗鼓的坚强后盾 客户投资最关心的问题是什么?客户投资最关心的问题是什么?1.1.信誉度信誉度信誉度信誉度 2.2.安全性安全性安全性安全性 3.3.保障性保障性保障性保障性 4.4.风险性风险性风险性风险性 投资的艺术:投资的艺术:1、投资是个人资产的合理配置,是一种趋于风险和发展、投资是个人资产的合理配置,是一种趋于风险和发展之间的平衡。鼓励个人和机构参与投资但不应超越生活之间的平衡。鼓励个人和机构参与投资但
6、不应超越生活的基本需求的基本需求2、投资者应具备适当的金融投资专业知识,尤其是对金融投、投资者应具备适当的金融投资专业知识,尤其是对金融投资的发展历史有所了解,以便深刻的挖掘投资的艺术真谛资的发展历史有所了解,以便深刻的挖掘投资的艺术真谛-巴菲特巴菲特8英国巴克莱商业银行英国巴克莱商业银行(Barclays BankBarclays Bank)英国苏格兰皇家银行(英国苏格兰皇家银行(The The Royal Bank of ScotlandRoyal Bank of Scotland)美國美國IKOBO英国英国QOME汇丰银行汇丰银行(HSBC)(HSBC)投投资资者者继增继增资金资金金融服
7、务补偿计划有限责任公司金融服务补偿计划有限责任公司FSCS初期初期资金资金英国金融机构监管机构金融服务局英国金融机构监管机构金融服务局FSA特别特别出资出资金融机构经法院裁定进入临时清算、金融机构经法院裁定进入临时清算、特别行政管理、进入破产清算、或特别行政管理、进入破产清算、或金融服务管理局金融服务管理局(FSA)认定该机构已认定该机构已无力偿付其到期债务时无力偿付其到期债务时启动补偿程序启动补偿程序SISIQ QO O客客户户限限属属帐帐户户SIQO资资产产管管理理公公司司PE投资回报投资回报每每家家FSA金金融融机机构构成成员员均均须须向向FSCS缴缴纳纳三种资金三种资金流程图流程图 监
8、管关系监管关系 资金流向资金流向基金名稱基金名稱基金名稱基金名稱管理管理管理管理公司公司公司公司市場市場市場市場推廣推廣推廣推廣投投投投资资资资类类类类型型型型購購購購買買買買方方方方式式式式交易交易交易交易日日日日最低申購金最低申購金最低申購金最低申購金額額額額申購申購申購申購費費費費管理管理管理管理年費年費年費年費協議協議協議協議紅利紅利紅利紅利利率利率利率利率封閉封閉封閉封閉期期期期封閉期紅利封閉期紅利封閉期紅利封閉期紅利Global Global wealth wealth SIQO SIQO PortfoliPortfolio Fundo FundTKT TKT&SIQOSIQOSI
9、QOSIQO平平衡衡型型直直購購代代理理每日每日1000.00EUR1000.00EUR1.5%1.5%1.5%1.5%/年年6.36/6.36/月月9090天天203.19EUR/1000EUR203.19EUR/1000EURGlobal Global wealth wealth SIQO SIQO PortfoliPortfolio Fundo FundTKT TKT&SIQOSIQOSIQOSIQO收收益益型型直直購購代代理理每日每日1000.00EUR1000.00EUR1.2%1.2%1.2%1.2%/年年9.62/9.62/月月180180天天735.16EUR/1000EUR7
10、35.16EUR/1000EURGlobal Global wealth wealth SIQO SIQO PortfoliPortfolio Fundo FundTKT TKT&SIQOSIQOSIQOSIQO成成长长型型直直購購代代理理每日每日1000.00EUR1000.00EUR0.6%0.6%0.6%0.6%/年年11.28/11.28/月月360360天天2605.83EUR/1000EU2605.83EUR/1000EUR R投资投资SIQO复利计划复利计划複 利 紅 利 收益投資回報收益投資回報收益模拟图模拟图:以平衡型投资以平衡型投资1000EUR为例为例10001000+(
11、10006.36%)1063.6EUR60天天1063+(10636.36%)1131.24EUR90天天1131+(11316.36%)1203.18EUR提提出贖回申請出贖回申請赎赎回回1203.19EUR30天天与欧洲著名的电子银行合作TKT.SIQOQOMEQOME为为TKT和和SIQO提供了:高效、准确、安全的资金流通渠道提供了:高效、准确、安全的资金流通渠道。申请申请QOME电子银行电子银行直接直接汇款汇款n n通过通过通过通过QOMEQOME网上银行(网银)直接充值网上银行(网银)直接充值网上银行(网银)直接充值网上银行(网银)直接充值n n三个月三个月三个月三个月 103010
12、30欧元欧元欧元欧元n n充值金额:充值金额:充值金额:充值金额:1030 EUR 1030 EUR n n充值费用充值费用充值费用充值费用?:2.5%+1.75%43.26 EUR2.5%+1.75%43.26 EUR n n总额:总额:总额:总额:1073.26 EUR 1073.26 EUR n n汇率:汇率:汇率:汇率:EUR1.00=CNY 9.8249 EUR1.00=CNY 9.8249 n n汇款金额:汇款金额:汇款金额:汇款金额:10544.67 10544.67 人民币人民币人民币人民币 n n六个月六个月六个月六个月 10241024欧元欧元欧元欧元n n充值金额:充值金
13、额:充值金额:充值金额:1024 EUR 1024 EUR n n充值费用:充值费用:充值费用:充值费用:2.5%+1.75%43.01EUR2.5%+1.75%43.01EURn n总额:总额:总额:总额:1067.01 EUR 1067.01 EUR n n汇率:汇率:汇率:汇率:EUR1.00=CNY 9.8249 EUR1.00=CNY 9.8249 n n汇款金额:汇款金额:汇款金额:汇款金额:10483.25 10483.25 人民币人民币人民币人民币 n n一年一年一年一年 10121012欧元欧元欧元欧元n n充值金额:充值金额:充值金额:充值金额:1012 EUR 1012
14、EUR n n充值费用充值费用充值费用充值费用?:2.5%+1.75%42.5 EUR2.5%+1.75%42.5 EUR n n总额:总额:总额:总额:1054.5 EUR 1054.5 EUR n n汇率:汇率:汇率:汇率:EUR1.00=CNY 9.8249 EUR1.00=CNY 9.8249 n n汇款金额:汇款金额:汇款金额:汇款金额:10360.4 10360.4 人民币人民币人民币人民币n n通过通过通过通过QOMEQOME会员相互转账,欧元兑换现金会员相互转账,欧元兑换现金会员相互转账,欧元兑换现金会员相互转账,欧元兑换现金n n三个月三个月三个月三个月 10301030欧元
15、欧元欧元欧元n n充值金额:充值金额:充值金额:充值金额:1030 EUR1030 EURn nQOMEQOME相互转账免费相互转账免费相互转账免费相互转账免费 n n汇率:汇率:汇率:汇率:EUR1.00=CNY 9.8249 EUR1.00=CNY 9.8249 乘以乘以乘以乘以1030 1030 n n汇款金额:汇款金额:汇款金额:汇款金额:10114.6 10114.6 人民币人民币人民币人民币n n六个月六个月六个月六个月 10241024欧元欧元欧元欧元n n充值金额:充值金额:充值金额:充值金额:1024 EUR 1024 EUR n nQOMEQOME相互转账免费相互转账免费相
16、互转账免费相互转账免费 n n汇率:汇率:汇率:汇率:EUR1.00=CNY 9.8249EUR1.00=CNY 9.8249乘以乘以乘以乘以1024 1024 n n汇款金额:汇款金额:汇款金额:汇款金额:10060.69 10060.69 人民币人民币人民币人民币n n一年一年一年一年 10121012欧元欧元欧元欧元n n充值金额:充值金额:充值金额:充值金额:1012 EUR 1012 EUR n nQOMEQOME相互转账免费相互转账免费相互转账免费相互转账免费 n n汇率:汇率:汇率:汇率:EUR1.00=CNY 9.8249 EUR1.00=CNY 9.8249 乘以乘以乘以乘以
17、1012 1012 n n汇款金额:汇款金额:汇款金额:汇款金额:9942.799942.79人民币人民币人民币人民币QOME客户汇款凭证客户汇款凭证接收回款方式接收回款方式1.银行电汇(银行电汇(3-5天银行电话通知天银行电话通知)2.承承兑汇票兑汇票3.转转款款QOME用于兑换用于兑换人民币人民币银行电汇通知单银行电汇通知单如何选择一家优秀的如何选择一家优秀的 资产管理公司帮助投资理财资产管理公司帮助投资理财历史发展悠久、银行信誉保证、投资回报稳定、高素质人才队伍历史发展悠久、银行信誉保证、投资回报稳定、高素质人才队伍環球投資時代已經進入亞洲市場的著名資產管理公司:已經進入亞洲市場的著名資
18、產管理公司:1、BLACKSTONE 10、Permira2、BainCapital 11、Thomas H.lee3、Texas paciflc Group 12、Carlyle 4、Goldman Sachs 13、APollo5、Warburg Pincus 14、DWS Lnvestment6、Fidelity Lnvst Mng Gmbh 15、Vanguard7、CVC 16、TKT Our Group8、KKR 17、F&C Portfolios Fd9、C inver 18、H&A Lnvest SASafe Inrest Quota Obtain LTDSafe Inrest
19、 Quota Obtain LTD TKTOurgroupLTD欧洲百年历史的罗斯柴尔德犹太金融家族欧洲百年历史的罗斯柴尔德犹太金融家族TKT集团在全球家族性金融管理集团在全球家族性金融管理集团中排名第十一位集团中排名第十一位SIQO资产管理公司在全球家族性投资产管理公司在全球家族性投資公司中排名第十七位資公司中排名第十七位 创始人创始人FICHTE家族家族于尔根于尔根费希德费希德(JrgeFichte)TKT集团集团董事会主席董事会主席TKT集团的创始人和SIQO资产管理公司的创始人。法兰克福大学获得了两个学位。长子长子亚瑟亚瑟费希德费希德(ArthurFichte)TKT集团集团执行总裁执
20、行总裁亚瑟费希德先生毕业于慕尼黑大学并获得了经济学文学学士学位,并从汉堡学院获得企业管理硕士学位次子次子马丁马丁费希德费希德(MartinFichte)SIQO资产管理公司资产管理公司执行总裁执行总裁1980年毕业于耶鲁大学。1981年到1987年就读于牛津大学拿到博士学位FICHTE作为一个犹太姓氏,在欧洲已经有作为一个犹太姓氏,在欧洲已经有500年以上的历史,并和欧洲一些极其著名的金融家族年以上的历史,并和欧洲一些极其著名的金融家族保持着联姻关系,其中包括欧洲最著名的金融家族罗斯柴尔德家族,保持着联姻关系,其中包括欧洲最著名的金融家族罗斯柴尔德家族,TKT集团创始人于尔根集团创始人于尔根费
21、希费希德德(JrgeFichte)的母亲伊塔的母亲伊塔罗思柴尔德罗思柴尔德费希德(费希德(ItarRothschildFichte)既是罗斯柴尔德家族的既是罗斯柴尔德家族的一员。一员。FICHTE家族在欧洲金融领域始终以无与伦比的投资智慧以及坚守承诺的家族在欧洲金融领域始终以无与伦比的投资智慧以及坚守承诺的信信誉而著称。誉而著称。TKT资产管理集团资产管理集团1997年成立,源于年成立,源于FICHTE家族家族创建的原隶属于德意志银行的德国著名金融研究机创建的原隶属于德意志银行的德国著名金融研究机构构TKT金融研究中心。金融研究中心。TKT资产管理集团资产管理集团注册地是注册地是维京群岛,总部
22、位于德国法兰克福。维京群岛,总部位于德国法兰克福。在欧洲TKT是最具实力的资产管理公司之一,拥有全球最为领先的零售和资产管理体制。在全球家族性金融管理集团中,TKT排名第十一位第十一位。TKT通过世界核心的金融中心:法兰克福和伦敦、纽约,为全球投资机构和散户投资者提供专业投资咨询。TKT拥有国际庞大投资网络,这样可以在早期阶段确定市场趋势,并迅速将其转化为正确投资的方向。2001年TKT公司就已拥有1100多名专业资产管理人员在15个国家进行信息分流和重组,为我们投资合作者提供全球最新的不同行业的专业资产类别报告。TKT五大业务板块:TrustServices信托服务、PrivateEquit
23、y私募股权投资、SecuritiesInvestment证劵投资、VentureCapital风险投资、FinancialAdvice金融咨询。亚瑟亚瑟费希德费希德(ArthurFichte)TKTOurGroupLTD执行总裁执行总裁Business ScopeTKTBBE EC CDDAAFinancialAdvice金融諮詢金融諮詢SecuritiesInvestment證劵投資證劵投資PrivateEquity私募股權投資私募股權投資TrustServices信託服務信託服務VentureCapital風險投資風險投資 SIQO不但是英国首屈一指的基金投资机构,更是全欧洲领先的基金公司
24、之一。不但是英国首屈一指的基金投资机构,更是全欧洲领先的基金公司之一。截至截至2007年年12月月31日,日,SIQO管理资产总值已超过管理资产总值已超过215亿欧元,亿欧元,是全球家族投资公司排名是全球家族投资公司排名第十七位第十七位的基金投资的基金投资公司。公司。SIQO在在11个国家为全球投资者提供逾个国家为全球投资者提供逾29种基金投资产品,更拥有超过种基金投资产品,更拥有超过700位遍布全球主要投资位遍布全球主要投资市场的投资专才。市场的投资专才。SIQO资产管理早于资产管理早于2001年起已将资产管理业务伸展至欧洲地区。身处优质欧洲股票及债券的投年起已将资产管理业务伸展至欧洲地区。
25、身处优质欧洲股票及债券的投资中心,资中心,SIQO的投资专才为个别客户及集团的环球投资组合,提供欧洲资产管理服务及建议。的投资专才为个别客户及集团的环球投资组合,提供欧洲资产管理服务及建议。2005年年SIQO将研发产品的重心放在全球瞩目的绿色投资产业和私人股权组合投资产业,这个发将研发产品的重心放在全球瞩目的绿色投资产业和私人股权组合投资产业,这个发展策略的重心是建立一个全球金融专业人士和投资机构共同发展的全球性投资平台。经过展策略的重心是建立一个全球金融专业人士和投资机构共同发展的全球性投资平台。经过4年的年的高速发展,高速发展,SIQO已经成为这个领域的佼佼者。已经成为这个领域的佼佼者。
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