新征程下瓦楞包装市场的高质量发展.pdf
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1、58/总第236期/2023/3文创设计新征程下瓦楞包装市场的高质量发展张 帅 味觉文化创意(盘锦)有限公司,辽宁 盘锦 124000摘要:在当前我国迈上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键时刻,国际经济变局加速演进,区域发展格局化趋势明显。我国经济发展面临着三大压力,即国内需求收缩、内外供给冲击、经济预期转弱,与消费、物流领域密切相关的瓦楞包装行业随之进入了压力与机遇共存的全新发展阶段。2022 年中央经济工作会议强调,“要正确认识和把握碳达峰碳中和”“要坚定不移推进,但不可能毕其功于一役”。如何处理好瓦楞纸行业高质量发展与产业链供应链安全、协调好短期发展和中长期
2、关系,是瓦楞包装市场未来发展的重要课题。关键词:瓦楞包装;产业链;竞争格局;政策影响;高质量发展一、瓦楞包装行业概况瓦楞纸板的使用记载最早始于英国,1856 年英国帽子生产商爱德华希利(EdwardHilly)和爱德华艾伦(EdwardAllen)为了实现帽子透气吸汗,将纸板加压形成波纹瓦楞,附在帽子里作为内衬。美国人阿尔伯特琼斯(AlbertJones)于1871 年制作了单面瓦楞纸板,作为包装用于保护玻璃、灯泡等易碎物品,并在美国获得首个专利。自此约 20 年后,美国才逐渐大量推广使用瓦楞纸板作为包装箱的原材料。瓦楞纸板是制作纸盒、缓冲衬垫等常见包装的材料,也是一种高质量的包装原材料。瓦楞
3、纸箱,即由瓦楞纸板制作的包装箱,是国内消费品市场商品包装和物流运输包装的必备之物。瓦楞纸箱的生产成本低,箱体结实牢靠,便于运输装卸,具有良好的包装保护性能,有利于自动化机械加工生产,具有良好的表面印刷性能,可循环使用,对环境保护有利。因此,在储运和销售方面,瓦楞纸箱是应用最广泛、使用最多的一种包装模式。此外,瓦楞纸箱经过防水处理,可制作成泼水箱、耐水箱、隔水防潮箱。瓦楞包装是一种纸包装,是将纸和纸板等原材料,经过一系列加工、设计,制作成纸制品,再将这些纸制品加工制作成瓦楞纸、瓦楞纸板、瓦楞纸箱、瓦楞纸盒等产品,从而服务下游行业产品包装。随着全社会环保行动力度的加大,瓦楞包装市场的发展空间进一步
4、提升。二、国内瓦楞包装市场发展现状(一)产业链发展情况瓦楞包装行业的产业链可划分为上游制造业、中游包装业、下游消费品业和物流业(图 1)。上游制造业以生产箱板纸、瓦楞原纸等产品的造纸厂为主,这些产品是生产瓦楞包装的原材料。中游包装业包括纸板厂、纸箱厂等瓦楞纸产品制造企业,利用瓦楞纸板生产线对箱板纸、瓦楞原纸进行生产加工,形成瓦楞纸板,再经过设计、印刷和组装形成瓦楞纸箱;这些生产与加工程序离不开设备供应商的支持。下游消费品业和物流业主要为食品饮料、物流运输、日化用品、电子产品、家用电器等消费领域和物流领域。图 1 瓦楞包装产业链流程示意图1.上游生产瓦楞纸箱的主要原料包括箱板纸和瓦楞原纸。我国箱
5、板纸生产量在近年来增长比较稳定,相比之下,消费量增长速度较快。根据中国包装联合会 20152021 年的统计数据显示,箱板纸生产量年均增速为 3.78%,消费量年均增速为 5.66%,呈现供不应求的趋势。从生产量来看,我国箱板纸在 20152021 年出现了先降后升的态势。其中 2018 年产量最低,为 2145 万吨,较 2015 年下降 100 万吨;之后逐年增长,到 2021 年达到 2805 万吨,同比增长 14.96%。从消费量来看,箱板纸的需求走势与供应保持一致。2018 年降低至 2345 万吨,仍高于 2015 年的消费量;2021 年再创新高,几近 3200 万吨,同比增长
6、12.65%。从整体供需情况来看,箱板纸的需求强劲,需求量持续高于历年的供给量,使得供给与需求之间出现了较大的缺口。我国瓦楞原纸近年来由产销平衡向供不应求发展。由于电商网购的大幅增长,2017 年以来,瓦楞原纸消费量与生产量拉开差距,2020 年缺口达 386 万吨。从需求结构来看,2020 年瓦楞包装下游应用行业分化发展,其中家电产量小幅增长,快递运输大幅增加,软饮料等产量下降,全年需求小幅增长,完成消费量 2776 万吨、生产量 2390 万吨,缺口 386 万吨。2021年瓦楞原纸供需均突破新高,完成消费量 2977 万吨、生产量2685 万吨。从价格发展来看,需求增加叠加外废禁令导致国
7、内原材料短缺,使得国内瓦楞原纸市场量价齐升。2.中游我国瓦楞包装行业的发展虽然起步较晚,但已成为仅次于美国、日本的世界主产区之一。受纸箱价格持续走低、国内需求放缓和进口政策限制等影响,我国瓦楞纸箱生产量从 2015 年59总第236期/2023/3/文创设计开始逐步下降,尤其是第 2020 年的疫情影响,瓦楞纸箱生产量降幅达到 8.9%。2021 年随着国际物流和国内贸易的回暖,下游行业发展趋稳,瓦楞纸箱生产量回升至 3444 万吨。在“双碳”发展的推动和绿色环保政策的贯彻下,瓦楞纸箱的绿色发展与高质量发展之路具有广阔的空间。3.下游瓦楞包装行业下游的主要消费领域是食品饮料、日化用品、家电、电
8、子等国内消费和物流运输,其中食品饮料、电子、家电和日化用品包装占比达 84%,快递运输占比达 10%。除了消费品市场,快递物流业的瓦楞包装市场具有更大的发展空间。(二)市场竞争格局1.国际市场格局瓦楞包装行业的繁荣与人口、贸易和经济发展水平密切相关。从全球来看,亚洲市场占据全球瓦楞纸箱产量的一半以上,其次分别为欧洲和北美洲。根据国际瓦楞纸箱协会(ICCA)的统计数据显示,2016 年,亚洲、欧洲和北美洲的瓦楞纸箱产量分别占全球总量的 51.6%、22.8%和 17.9%,三大区域占比超过 90%。随着亚洲、非洲和中东地区制造业的发展,产品包装和运输对瓦楞纸箱的需求越来越大,“以纸代木”的发展趋
9、势也推动瓦楞包装行业总体向发展中国家转移,中国、印尼等国家迅速崛起,美国、日本等发达国家的瓦楞包装行业仍保持缓慢发展趋势。2.国内市场格局瓦楞包装行业的产品具有区域性特点,生产基地依下游消费品制造业而建,国内沿海地区占了近 70%的份额。近年来,随着国家区域经济的协调化发展,中部与西部地区的制造业越来越发达,瓦楞包装行业的新建产能逐步随之转移到湖北汉川、西南成都等地区,中西部地区的产能提升至 30%。分地区看,广东省是我国瓦楞纸箱产量最高的地区,2021年瓦楞纸箱产量达 490.37 万吨,占比为 14.24%;其次是浙江、四川、河南、湖北、江苏、福建、山东、天津、湖南。生产量排名前十的省份和
10、地区共生产瓦楞纸箱 2548.39 万吨,占比近 74%。3.行业发展格局瓦楞包装市场上有许多纸品生产厂商,这些厂商的产品相近,商品品质不同,其市场结构呈现为垄断竞争格局。瓦楞纸行业的第一梯队包括玖龙纸业、荣成纸业、金凤凰纸业和山鹰纸业,四家企业的市场份额约占全部市场规模的 31%,产能在1200 万1750 万吨,其中在建项目达产后产能可达 2380 万吨。第二梯队瓦楞纸企业尚未在全国进行布局,而是在当地具有强势产能,产能分布在 30 万150 万吨。第三梯队企业在当地具有极少量产能。瓦楞纸包装行业是典型的原材料与产成品“大进大出”的行业,布局临近消费地,呈区域性分布,当地的小型生产企业通过
11、外购箱板纸和小型制箱设备的方式进行生产,因为它们的成本较低,所以价格较低,并且借助当地优势具有很强的获取订单的能力。较低的资金和技术门槛的小批量生产,使得小企业大量存在于第三梯队,并在市场份额中占据了大半江山。从瓦楞纸包装企业的经营情况来看,2021 年的营业收入和产量均有所增长,但是净利润明显下滑。一方面是箱板纸、瓦楞原纸等原材料的价格上涨抬高了成本,进口废纸受到限制导致原材料短缺和价格上扬,表面上企业的营业收入增加了,但利润空间被进一步压缩;另一方面是生产偶尔停滞、物流运输不及时,以及国内贸易对消费品需求的影响、人们对高品质包装的需求等因素导致企业净利润减少。(三)进口政策影响废纸价格是瓦
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