小型SUV洞察报告(2021版).pdf
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1、如何做足小型SUV的“小”文章小型SUV洞察报告(2021版)发布时间:2020年11月27日团队成员周 丽 君李 懿 欣首席分析师行业分析师王捷行业分析师蒋 若 薇见习分析师/市场专员前 言2012年起,随着长安CS35、昂科拉、标致2008、翼博、瑞风S3、XR-V、现代ix25等新车的持续涌入,小型SUV车市快速爆发,2017年的终端销量突破200万辆,市占率升至8.6%,成为仅次于紧凑型轿车和紧凑型SUV的第三大细分车市。期间,小型SUV快速成为多数车企的战略重点,诸如强化“双车战略”等。近三年小型SUV车市急转直下,2018年跌破200万辆,2019年跌破180万辆,2020年极有可
2、能跌破150万辆。突如其来的销量大幅下滑,打乱了多数车企的既定方针与市场预期,2020年前三季度小型SUV的新车投放缩至个位数,途铠、探影等新车都未实现预期销量目标。但X-RV、缤智等少数小型SUV的销量持续坚挺,缤越、长安CS35 Plus等新车快速上量。整体看,小型SUV车市压力山大,但不乏机遇。20212025年中国车市的消费重心,将持续向大龄、大级、大城等转移,小型SUV的整体生存环境会越来越恶劣,年销量极有可能跌破100万辆,车企积极调整小型SUV的战略部署迫在眉睫。2020年底与2021年初,易车研究院将集中精力创作“细分车市”选题的系列报告,本期聚焦“小型SUV”。内容不足之处,
3、大家多指点与批评。05010015020025020162017201820192020E2021E2023E2025E2016-2020年小型SUV终端销量走势(万辆)近几年小型SUV销量持续下滑,2025年是否会跌破100万辆?2012年起,随着SUV消费的兴起,小型SUV快速爆发,2017年终端销量突破200万辆,市占率升至8.6%,成为仅次于紧凑型轿车和紧凑型SUV的第三大细分车市。但之后小型SUV销量快速下滑,2018年跌破200万辆,2019年跌破180万辆,2020年极有可能跌破150万辆,未来5年是否会跌破100万辆?主流车企如何应对小型SUV车市持续萎缩的挑战?数据来源:新车
4、交强险17.9 17.2 17.1 16.4 10.9 9.3 7.5 7.0 6.9 6.7 哈弗H2瑞风S3缤智XR-Vix25瑞虎3中华V3昂科拉C3-XR绅宝X25201630.8 16.1 13.6 11.8 9.6 7.5 7.3 6.5 6.3 5.7 宝骏510XR-V缤智远景X3CS35传祺GS3哈弗H2ix25名爵ZS奔腾X40201833.5 23.7 22.4 11.5 10.9 10.0 7.5 7.0 6.9 6.6 本田哈弗江淮北汽绅宝现代奇瑞中华别克雪铁龙一汽201630.8 29.7 14.8 13.6 11.3 7.5 7.0 6.3 6.3 5.8 宝骏本
5、田吉利长安哈弗广汽传祺现代名爵奇瑞东南2018 宝骏510销量快速下滑并痛失榜首,品牌排行被本田、吉利超越;哈弗、江淮等多数中国品牌小型SUV的终端销量大幅下滑,并跌出车型与品牌TOP10;吉利缤越、长安CS35 Plus等设计更个性或品质更突出的中国品牌小型SUV脱颖而出;本田两款小型SUV(XR-V/缤智)销售坚挺;美系、法系跌出车型与品牌TOP10低端车型是小型SUV销量下滑的重灾区10.7 10.2 6.9 6.3 5.9 5.5 5.5 4.0 3.7 3.4 XR-V缤智CS35 PLUS远景X3缤越宝骏510ix25C-HR途铠RS-32020年前三季度21.5 12.3 8.9
6、 7.5 6.8 5.7 5.2 4.0 2.9 2.6 本田吉利宝骏长安丰田现代大众起亚斯柯达奔腾2020年前三季度2016-2020前三季度小型SUV车型终端销量TOP10(万辆)2016-2020前三季度小型SUV品牌终端销量TOP10(万辆)数据来源:新车交强险数据来源:新车交强险 除西北,小型SUV在各区域的终端销量均下滑;小型SUV在一二线大城市相对稳定,在三四五线中小型城市均出现销量大幅下滑0102030405060华北华东华南华中西部西北东北2017-2019年各区域小型SUV终端销量走势(万辆)20172018201901020304050607080一级二级三级四级五级20
7、17-2019年各级别城市小型SUV终端销量走势(万辆)201720182019低级别城市是小型SUV销量下滑的重灾区数据来源:新车交强险数据来源:新车交强险新车投放:未来几年多数车企的新车投放在“大”级别,进一步加大小型SUV的突围难度 小型SUV销量下滑与新车投放减少如影相随,2020年前三季度投放的全新小型SUV仅有4款,加剧小型SUV生存压力;2021年多数车企的小型SUV投放力度将持续减少,投放重心进一步向“大”级别转移53 75 99 123 115 0 2130294201620172018201920202016-2020年前三季度小型SUV数量统计车型总数新增车型2021年部
8、分预计上市新车型品牌车型车型类型一汽大众奥迪A3L(换代)紧凑型轿车广汽丰田凌尚紧凑型轿车广汽传祺EMPOWER紧凑型轿车一汽大众ID.4 CROZZ紧凑型SUV上汽大众ID.4X紧凑型SUV一汽丰田/广汽丰田Harrier紧凑型SUV哈弗H6x紧凑型SUVWEY 坦克300紧凑型SUV一汽丰田Allion傲澜中型轿车奇瑞A+轿车中型轿车蔚来EE7中型轿车长安UNI-K中型SUV捷豹F-PACE(中期改款)中型SUV广汽丰田全新汉兰达(换代)中型SUV奇瑞瑞虎9中型SUV特斯拉MODEL Y中型SUV英菲尼迪QX55中型SUV北汽新能源ARCFOX S中大型轿车一汽大众中大型SUV SMV中大
9、型SUV一汽丰田/广汽丰田Sienna中大型MPV领克领克07中大型SUV北京现代Custo中大型MPV数据来源:易车车型库数据来源:公开资料整理产品力:未来几年定位青年首购用户且具备“大”空间优势的入门紧凑型SUV,将持续碾压同定位的小型SUV 2013-2017年,由于瑞风S3、长安CS35、哈弗H2等小型SUV的“大”空间、设计等明显优于小型轿车,抢夺了后者大量用户;2018-2020年,定位青年首购用户的入门紧凑型SUV大量涌现,且“大”空间等产品卖点明显优于小型SUV,抢夺了后者大量用户;2021-2025年,青年首购用户将持续消费升级,助力具备“大”空间等优势的入门紧凑型SUV持续
10、碾压小型SUV050100外观性价比油耗操控动力空间舒适性内饰通过性配置小型轿车与小型SUV产品力对比图小型轿车小型SUV050100外观性价比油耗操控动力空间舒适性内饰通过性配置小型SUV与紧凑型SUV产品力对比图小型SUV紧凑型SUV数据来源:易车大数据市场竞争:未来几年紧凑型SUV/轿车将持续“大”规模降价促销,持续压缩小型SUV的生存空间-50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000380040004200440046004800算数平均成交价(元)车身长度(米)小型SUV紧凑型SUV 目前多数小型SUV与紧凑型SUV/轿车的市场定位高度
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