2021中国智适应教育行业白皮书.pdf
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1、中国智适应教育行业白皮书2021年2月目录摘要03一 中国智适应教育行业概览041.1 中国智适应教育行业发展现状1.2 中国K-12智适应教育行业的市场规模1.3 中国K-12线下智适应教育的竞争格局1.4 中国K-12智适应教育关键成功要素二 中国智适应OMO教育模式概览202.1 智适应OMO教育模式的形成背景2.2 智适应OMO教育模式的商业形态2.3 智适应OMO教育模式的探索方向三 中国智适应教育行业展望273.1 中国智适应教育未来发展趋势3.2 推进中国智适应教育行业发展的思考摘要自1956年首次提出“人工智能”概念起,随着计算机算力和算法技术的突破,人工智能已渗透进人类生活的
2、方方面面,不断在模拟、延伸和扩展人的智能上演进。“智适应教育”正是教育行业演进至今的重要成果,人工智能通过切入“教学”环节推动真正的“因材施教”教学理念落地。近年来,我国也一直鼓励教育领域的信息化和智能化转型。2017年国务院发布的新一代人工智能发展规划明确了人工智能在教育领域的重要地位。上海更是领先一步出台了上海市教育信息化 2.0 行动计划(2018-2022),明确了智能教育的细化探索方向,其中“智适应教育”便首次出现在政府规划性文件内。智适应教育产品形态丰富多样,市场容量亦正处于高速扩张阶段,发展极具想象空间。但同时,其技术壁垒较高,应用场景较多元化的特点,导致市场定义不清晰,用户认知
3、有限的情况依然存在。因此,为帮助行业参与者、用户更好地认识市场,并帮助智适应教育行业砺行致远,安永-博智隆全新发布本中国智适应教育行业白皮书,对中国智适应教育行业现状和未来发展趋势开展了相关研究与分析。本报告首先从宏观角度分析了中国智适应教育行业的发展现状,对智适应教育的智能化水平进行了定义,测算了中国K-12智适应教育行业的市场规模,并总结了三大关键成功要素;然后从智适应教育商业模式角度,深入挖掘智适应OMO教育模式的形成背景、商业形态和探索方向;最后总结出中国智适应教育未来发展的四大趋势,从市场业者战略布局,社会各界助力两个角度提出了如何推进中国智适应教育行业发展的思考。以下为本次研究的主
4、要核心观点和发现:智适应教育是指人工智能技术渗入核心教学环节后,为学生提供个性化的学习体验的教育产品所形成的市场。经测算,2019年中国K-12智适应教育整体市场规模已达到约300亿元,预计到2025年将达到约2,700亿元。其中线下渠道的低线城市将是智适应教育的主要渗透方向。当前智适应教育市场集中度较高,超过一半的市场份额集中于少数头部业者,但由于市场快速扩张,预计未来将有更多的科技公司、传统教育巨头以及在线教育企业宣告入场,竞争格局尚处于变化之中。智适应教育企业的关键护城河在于AI技术、课程内容、用户数据三大方面。智适应OMO教育模式是目前新兴的探索方向。可实现教学的多场景深度融合,全方面
5、解决传统线下以及在线教育的弊端,是兼顾个性化教学体验与教育成本的教育模式。中国智适应教育行业未来将呈现渗透更深、学科覆盖更全、应用领域更多、适用场景更广的四大趋势。中国智适应教育行业白皮书 I3中国智适应教育行业概览011.1 中国智适应教育行业发展现状近年来,在智能技术的发展推动下,我们看到人工智能、大数据分析、云计算等技术逐渐渗透进各行各业,社会逐步从互联网时代迈向智能化时代。教育行业也随之酝酿着变革,借助智能技术的赋能,其应用正在教育的各个环节中加速落地。同时,随着这些应用的不断深化与拓展,“技术+教育”也逐步从最开始的单点式辅助教学工具,向多场景融合、替代教学核心环节过渡,并最终进入认
6、知层面,实现高度个性化、交互化的颠覆式教学形态。在该背景下,“智适应教育”这一概念应运而生。智适应教育是指基于人工智能、大数据分析、物联网等智能技术,结合大量用户数据,针对个体学习过程中的差异性提供适合个体特征的教育形式,从而为学生提供个性化的学习体验,做到真正意义上的因材施教。智适应教育模拟了真人1对1教学的过程,解决了传统教育中“大班教学效果差、1对1教学成本高”的弊端,实现了千人千面的教学效果。1.1.1 智适应教育发展历程“智适应教育”一词源自“自适应教育”,两者同样秉承“因材施教”的教育理念。自适应教育源自于上世纪20年代出现的程序化教学理论和教学机器,随着百年间计算机技术的演进及人
7、工智能的应用,形成了人工智能切入核心教学环节之后的“智适应教育”。自适应教育产品相继经历了传统教学、效率提升、决策辅助、智适应教学四大阶段。随着互联网、人工智能技术在不同阶段介入深度的提高,自适应教育产品形态也在不断加速迭代,产品智能化水平逐渐提高,教育环节覆盖也更为全面和精细化。市场方面,头部业者将竞相逐鹿智能化领域,在跑马圈地的行业渗透初期,拥有更高智能化水平的业者将具备先发优势,率先突围。资料来源:案头研究;安永-博智隆分析中国智适应教育行业白皮书I4次要核心覆盖教学环节智能化水平低高传统教学阶段效率提升阶段决策辅助阶段智适应教学阶段2000年2012年2016年大班课小班课一对一教学双
8、师课堂在线直播智能批改智适应题库表情识别AI助教智适应学习AI老师1.1.2 自适应教育的智能化水平分级根据智能化程度由低到高,自适应教育可分为L0-L5六个等级,其中只有当人工智能切入核心“教学”的环节后(L3-L5),才可称之为“智适应教育”。L0-传统教育(TT-Traditional Teaching):为传统的真人教学,所有环节均由老师负责,无自动化工具。L1-互联网教育(IT-Internet Teaching):通过信息化工具帮助改变教学场景、提升教学效率,如远程直播工具、线上测试系统等,但各个环节均以人为主导,代表形式有在线直播课、在线公开课等。L2-智能工具(AT-AI To
9、ols):开始在一些非教学环节应用采用AI技术,以进一步提升效率,如拍照搜题、语音测试等智能辅助工具,但全环节基本仍由真人老师负责,代表产品有作业帮、猿辅导等。L3-部分智适应教育(PA-Partial AI Teaching):开始在教学环节采用AI技术,系统提供分析与推荐以辅助教师决策,但教学环节仍以真人老师主导。市面上企业通常提供一整套教学课堂解决方案,实现课前、课中、课后的全流程教学数据打通与精准诊断。该类产品通常称为智适应辅助平台或AI助教,代表企业国际有ALEKS、Knewton、Coursera、可汗学院,国内有科大讯飞、好未来等。L0-TTL1-ITL2-ATL3-PAL4-A
10、AL5-FA真人教师互联网工具人工智能传统教育Traditional Teaching互联网教育Internet Teaching智能工具AI Tools部分智适应教育Partial AI Teaching高级智适应教育Advanced AI Teaching完全智适应教育Full AI Teaching名称代表应用诊断规划教学练习反馈教书育人监督/激励/人格培养智适应教育AI未介入教学环节AI介入教学环节智能化水平高低线下传统教育一对一、班课直播课Mooc、录播课作业帮猿辅导Knewton科大讯飞IBM Watson松鼠AiKorbit松鼠Ai资料来源:案头研究、专家访谈;安永-博智隆分析L
11、4-高级智适应教育(AA-Advanced AI Tutoring):在教学环节采用AI技术,并实现全环节由AI主导。学生通常在终端上接受AI老师的教育并完成练习与测评,真人老师负责最后的把关与纠偏。该类产品通常称为智适应学习平台或AI 老师,代表企业国际有IBM Watson、BYJUS、Realizeit,国内有松鼠Ai(部分产品线有辅导老师)等。L5-完全智适应教育(FA-Full AI Teaching):为智适应教育的终极形态,即各个环节均由AI全权负责,完全模拟优秀教师的教学过程,无需真人干预。目前国际代表为2018年创立的在线智适应学习平台Korbit,其脱胎于图灵奖获得者、AI
12、知名教授Yoshua Bengio领导的人工智能实验室,可教授数据科学、机器学习和人工智能相关课程。国内得益于庞大的K-12教育刚需以及商业应用的探索,智适应教育领先企业松鼠Ai已有部分产品应用(如Ai打地基课程、与钉钉合作的免费课程)实现L5水平。尽管人工智能理论上可模拟甚至超越优秀教师,并应用于教育各环节,但我们认为在当前AI技术条件下,还无法取代真人教师在监督、激励以及习惯培养等方面的作用。因此,让AI负责“教书”,真人教师负责“育人”可能是一种理想的教学形态。但随着技术突破,不排除将出现更高阶的智能级别可独立完成“教书育人”的全部工作。中国智适应教育行业白皮书 I51.1.3 国际智适
13、应教育市场概况随着大数据、人工智能等技术的不断成熟,智适应教育逐渐从理论走向落地应用。21世纪初,智适应教育产品在美国诞生,一大批欧美企业如Knewton、Realizeit等公司纷纷上线,代表着智适应教育正式进入商业领域。印度市场则起步较晚,于2010年前后才开始兴起一批智适应教育领域的初创公司。当前在技术和资本的双重驱动下,智适应教育技术的全球覆盖度和商业化应用程度逐渐高升,但因为不同国家不同的教学内容、技术水平、文化背景,各国在智适应教育市场发展上呈现出较大差异:美国:美国是智适应教育研究起步最早的国家,技术与前沿理论研究较为成熟,同时由于知识产权明确,拥有质量较优的教学内容。但由于种族
14、繁多、学生拥有多元化背景、学习成绩不是唯一升学参考因素等市场特征,智适应教育产品的规模化应用存在一定瓶颈。目前美国出现的智适应教育产品主要集中在K3学前教育及高等教育领域。由于缺乏成熟的商业变现模式,一批优秀的智适应教育平台最终被大型出版商收购,其中经典代表为拥有全球领先的学习数据收集和个性化学习内容交付技术的Knewton。欧洲:起步略晚于美国,在智适应教育领域同样具备较强的研究实力和基础,但由于欧洲地区拥有24种官方语言以及若干其他语言,分化的语言环境导致很难实现大规模的To-C端应用推广。受限于狭窄的国内市场,欧洲优秀的智适应教育公司纷纷进军了美国市场,与众多美国高校开展合作,其中经典代
15、表为拥有智能学习引擎的Realizeit。印度:虽然起步最晚,但因为市场人口基数庞大、智能网络普及度广、K-12教育内容统一明确、成绩提升需求迫切等因素,智适应教育产品反而在印度实现了规模化发展,主要用户与应用场景为K-12基础教育阶段。目前印度是与中国最为接近的智适应教育市场,其中经典代表有BYJUS。BYJUS案例介绍1.成立背景BYJUS作为智适应教育应用的优秀代表公司,成立于2011年,旨在为学生提供学习帮助的在线学习型应用,覆盖数学、物理、化学、生物等学科以及JEE、NEET、CAT、IAS、GRE 和 GMAT等考试科目。主要产品为面向1-3年级学生的Early Learn App
16、以及面向4-12年级的The Learning App。2.产品特色BYJUS的产品为面向C端学生的App,致力于推动学生课余时间的自主学习。产品以生动有趣的原创教学视频为特色,根据不同知识点制作了时长为5分钟左右的小型教学视频,并能根据学生的熟练程度和能力重新对教学视频进行排序,生成个性化的学习方案。在学生使用期间,还能根据反馈和评价针对性地调整学习方案。商业模式方面,BYJUS前期提供免费的课程服务,等培养出兴趣再进行收费。该模式有利于培养用户的使用习惯,并为BYJUS带来了庞大的注册用户群。3.取得的成就当前,BYJUS已拥有7,500万注册用户,覆盖1,701个大小城市,成为了印度最大
17、的在线教育企业之一。全球资本同样对BYJUS抱有极大的期待并多次抛出橄榄枝。目前BYJUS 估值已达到108亿美元,完成19次融资,累计融资金额高达26.88亿美元,其中不乏红杉资本、腾讯等知名投资机构。中国智适应教育行业白皮书 I6A轮B轮C轮D轮E轮F轮G轮Pre-IPO轮900万美元2500万美元7500万美元6500万美元3000万美元4000万美元1亿美元22.4亿美元资料来源:天眼查、BYJUS官网;案头研究、专家访谈;安永-博智隆分析1.1.4 中国智适应教育行业的关键应用领域由于中美教育文化不同,中国智适应教育行业虽然在发展之初借鉴了美国的模式,但最终的应用领域存在较大差异。美
18、国智适应教育的主要赛道在K3学前教育和高等教育,而中国在K-12学科教育。主要有两方面原因:中国的K-12教育相比其他细分领域,应试性质强,知识点以及学习效果容易量化,在人工智能技术应用于教育行业的初期是最佳的着陆点。而美国教育注重思考的过程,而非知识点的灌输以及灵活运用,主观因素较多,留给智适应技术发挥的空间较小。中国的K-12教育与高考密切相关,是中国教育理念下最为关注的教育培训领域,这也为智适应教育的发展提供了商业化土壤。安永-博智隆测算显示,中国整体教育培训市场规模近年来以22%的年均复合增速稳步增长。在众多细分市场中,K-12教育的占比份额一直稳居第一,且年均复合增速最快达到30%,
19、是中国规模最大的教育细分领域。长期来看,虽然受疫情影响,整体教育市场规模在2020年将不同程度地萎缩,但未来将逐步恢复,K-12教育也仍将是增速最快的细分市场。中国教育培训市场规模单位:百亿元人民币9%42%2023预计16%12%17%48%17%18%16%2024预计7%9%15%201713546%14513%16%201848%13%15%2021预计9%20191668%16%11144%15%18%2022预计17%14%47%2020预计17%14%45%14%13%16%8%15%17%15%8%13%49%13%13%17251%7%2025预计1232042422877%
20、早幼K-12高等职业其他22%21%15%10%15%30%15%11%18%22%22%18%资料来源:案头研究、专家访谈;安永-博智隆分析中国智适应教育行业白皮书 I7CAGR17-19CAGR20-25预计1.2 中国K-12智适应教育行业的市场规模如前所述,中国K-12智适应教育行业正处于高速发展期,诸多现有业者正不遗余力地进行快速的市场渗透以及业务变现,一众新兴业者也正摩拳擦掌积极布局资源切入这一增量市场,安永博智隆基于行业经验对中国K-12智适应教育行业的市场规模进行了测算。1.2.1 中国K-12教育整体市场规模按照渠道划分,K-12教育整体市场可分为线上及线下两类细分市场,线下
21、市场是传统教育培训机构沿袭面授教学方式形成的传统市场业态,线上市场是近年来互联网新兴业者通过引入线上教学工具实施教学过程产生的创新市场业态。线下市场是K-12教育传统意义上的主战场。经测算,2019年中国K-12教育线下市场规模已达到约7,500亿元,主要得益于以下驱动因素的推动:需求端:家庭人均可支配收入不断上升,在传统理念驱使下,购买教育产品的意愿也愈发强烈。供给端:教育机构开始重视布局低线城市,对于优质教育资源的潜在需求进一步被释放。相较于较大体量的线下市场,线上市场是近年来K-12教育数字化演变得到的新热点市场,规模较线下渠道小很多。经测算,2019年中国K-12教育线上市场规模已达到
22、约400亿元,预计到2025年将达到约4,100亿元,年均复合增速接近35%,主要得益于以下驱动因素的推动:需求端:全国及城市内教育资源分配不均的问题长久存在,线上教育产品有效触达了部分人群的痛点需求。供给端:大量线上教育产品的推出改变了传统应用场景模式,突破了线下教育时间空间的限制,带来了新的增量市场机会。放眼中长期,由于教学体验等因素的支撑,线下市场仍应是K-12教育领域的主战场。这一趋势可从互联网普及度最高的零售业类比得知。随着互联网和智能手机的普及,近十年来以各大电商为代表的线上零售业务呈爆发性增长,但根据国家统计局数据,其占社会消费品零售总额的比重并不高,为线下消费的25%,主要原因
23、为线上零售并不能在消费体验上完全取代线下。而在教育领域,家长和学生选择产品时将更加重视教学体验,线下教学的互动、监督和激励作用往往更加直接有效,因此线下教育产品仍将是家长和学生的首选。中国K-12教育培训市场规模单位:百亿元人民币18%35%29%73%30%22%CAGR17-19CAGR20-25预计线上线下14452020预计32021预计201780752018201974945135363591042022预计232023预计31882024预计412025预计47625414566809711917资料来源:案头研究、专家访谈;安永-博智隆分析中国智适应教育行业白皮书 I819%1
24、6%CAGR17-1933%20%29%18%CAGR20-25预计中国K-12线下教育培训市场规模单位:百亿元人民币一二线市场低线市场543921456618152023预计312017632025预计4120191219332018142021预计165922472022预计552024预计267874754553881042020预计资料来源:案头研究、专家访谈;安永-博智隆分析打开K-12线下教育市场来看,按照城市层级划分,可以发现,超过70%以上的市场份额集中在三线及以下城市的下沉市场,达到百亿规模,且年均复合增长率超过一二线市场,主要原因有:需求端:据国家统计局统计,全国中小学生接
25、近1.8亿,其中超过70%来自低线市场,庞大的学生基数为市场规模奠定基础。供给端:安永-博智隆测算,目前低线市场的大型教育机构份额占比约为2%,面对逐渐饱和的一二线市场,越来越多大型教育机构涌入下沉市场以保持增长动力,将为下沉市场带来新一轮的产业升级。由此可见,K-12线下教育的低线市场空间最广、市场潜力最大,如何争夺用户,探索下沉市场发展之路,是近年K-12企业业者的关键战略方向。中国智适应教育行业白皮书 I91.2.2中国K-12智适应教育市场规模安永-博智隆测算出中国K-12智适应教育市场的总体规模,2019年中国K-12智适应教育整体市场规模已达到约300亿元,预计到2025年将突破千
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