2021中国身体塑形市场行业发展白皮书.pdf

20212021年年1 1月月中国身体塑形市场行业发展白皮书202120212021年年1 1月月报告综述和工作方法4第一章：中国医美行业发展现状5第二章：中国塑形行业发展现状11第三章：全球塑形市场案例分析37第四章：中国塑形市场发展前景及展望47目录随着“颜值经济”的蓬勃发展、生活和审美观念的精细化转变以及医美科技的迭代，中国医美塑形行业正以超过20%的速度增长，并预计2030年达到千亿规模，成为医美行业全新的增长驱动力。中国塑形市场目前主要有三大类技术流派，分别为非侵入式医美塑形、侵入式医美塑形以及生活美容塑形，虽然手术塑形仍然是当前主流，但是随着非侵入性技术的引入，其更高的安全性、舒适度以及精准性正快速推动该细分领域扩容。在非侵入性减脂技术中，综合考量价格、疗效、安全性、舒适度以及消费者反馈，冷冻减脂综合评分相对较优。美国（目前全球最大的塑形市场）的发展历程也印证了相应的发展趋势：美国从2014年开始引入非侵入性塑形技术，在之后的5年间实现了30%以上的增速，而手术塑形疗程数量则显现减少。在所有的非侵入技术中，冷冻减脂最受欢迎。中国塑形行业的生态圈和商业模式日趋完善。政策监管的加强和行业协会的成熟推动了行业大环境的改善；领先的设备厂商、医美机构以及线上平台合作更加深入，通过相互赋能、相互背书的方式，为行业长远的规范化、持续化发展保驾护航。与此同时，各大医美机构纷纷布局塑形行业并且积极探索，在项目的选择、定位、服务的设计、既有客户的开发以及老客转新客的客流优化、商业运营等方面不断提升。未来塑形行业将主要有几个方面的趋势：持续迭代的非侵入式塑形技术使消费者获得了多元化选择，并可助力机构开发亮点项目、获客和加速扩张，非侵入技术的发展将会重新定义塑形市场；随着塑形市场规模化增长，专业化的塑形中心和科室将会应运而生，为提供更加专业化、全方位、全周期的塑形解决方案；随着监管的趋严和行业的整合，未来市场份额将向正规机构和正版设备回归，行业的发展将更加健康有序 消费者对医美的理解将逐渐加深，消费决策更加成熟、理性，将倾向于选择设备正规、提供优质服务、具备美誉度的专业医美机构卷首语中国身体塑形市场行业发展白皮书中国身体塑形市场行业发展白皮书20212021|5.配套设施本报告工作方法德勤联合全球塑形行业解决方案提供商艾尔建美学及医美互联网平台美团独家发布中国身体塑形市场行业发展白皮书2021（以下简称“白皮书”），旨在通过系统性研究，梳理国内医美及塑形行业发展现状与趋势、估算医美及塑形行业市场总体规模、解析医美消费者行为偏好，从而解决医美行业各利益相关者的核心痛点，是一本关于医美及塑形行业的全景式研究报告。本白皮书包含行业大数据研究，同时结合桌面研究与专家定性访问等方式，力求结论的客观与完整。其中，行业数据部分由艾尔建美学和美团共享行业数据资源，并联合德勤大数据研究中心平台进行数据挖掘；桌面研究包括国家统计局、Euromonitor等数据援引；定性访问环节，重点针对领先塑形行业的高级管理层、上游设备厂商、中游民营机构、公立医院、互联网信息平台等行业参与者进行访问交流。4中国身体塑形市场行业发展白皮书中国身体塑形市场行业发展白皮书2021 2021|第二章：中国塑形行业发展现状第一章：中国医美行业发展现状中国身体塑形市场行业发展白皮书中国身体塑形市场行业发展白皮书2021 2021|第一章：中国医美行业发展现状中国医美行业市场规模2020年中国医美市场规模预计为1,975亿；受到新冠疫情影响，2020年行业增速有所放缓，但后期会逐步回暖，增速上升到2023年的18%图图1.1 1.1 中国医美行业市场规模中国医美行业市场规模单位：亿元人民币信息来源：德勤研究与分析随着中国经济水平的提高、技术手段的多样化以及人们对于医美更加开放的态度，中国医美行业在2015-2019之间维持了29%的高速增长，显著高于世界平均水平的8%。未来，随着监管趋严以及生态圈各参与方的逐步成熟，行业将逐步进入有序发展状态，终端的医美需求还将持续拉动行业保持约为15%的快速增长。648 841 1,124 1,448 1,769 1,975 2,274 2,643 3,115 30%34%29%22%12%15%16%18%0%5%10%15%20%25%30%35%40%05001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5005,000201520162017201820192020E2021F2022F2023F市场规模年增速来源：Frost&Sullivan，德勤研究与分析年化：29%年化：15%6中国身体塑形市场行业发展白皮书中国身体塑形市场行业发展白皮书2021 2021|第一章：中国医美行业发展现状中国医美行业产业链中国医美行业正处于加速发展的上升时期，产业链以及各参与方不断完善图图1.21.2中国医美产业链一览中国医美产业链一览备注：1.医美机构需持医疗机构执业许可证，医疗机构按科室设置、人员数、床位、设备等分为医院、门诊部和诊所，标准依次降低来源：德勤研究与分析公立机构公立机构综合医院整形/医美科室专科医院医院门诊部民营机构民营机构1 1诊所医学院校医学院校药品药品/耗材耗材生产商生产商器械器械生产厂商生产厂商医美医美消费者消费者监管机构监管机构药监局商务部各地协会卫健委中中游医美服务机构游医美服务机构上游供应上游供应下游获客渠道下游获客渠道支持机构支持机构第三方支付保险培训机构直销/代销传统渠道传统渠道媒体广告媒体广告地地推推宣传宣传新兴新兴渠道渠道KOLKOL线上引流线上引流线线上垂直及综合医上垂直及综合医美平台美平台异业异业/美容院引流美容院引流合规人员快速增长，将推动行业更加有序地发展合规人员快速增长，将推动行业更加有序地发展中国合规人才供给紧缺，以整形外科医生为例，中国每十万人拥有的整形外科医生仅为0.5人，同美日等国存在巨大差距。随着中国医美市场快速发展，执业合规医师数已在快速增加，2013-18年符合增长率高达18%。协会和医美领先企业也纷纷助力人才培养。2020年，中国整形美容协会宣布启动“全国百万医美人才培养培训工程”。领军企业也在发力，2018年艾尔建美学创新中心在成都正式奠基，将提供线上、线下多样化培训课程，每年计划培训3千名医美医疗专业人士。从业从业人员人员图图1.3 1.3 中国整形外科医院及美容医院执业医师中国整形外科医院及美容医院执业医师数量，数量，20132013-20182018单位：%2,8496,59720132018+18%+18%来源：卫生健康统计年鉴；德勤研究与分析7中国身体塑形市场行业发展白皮书中国身体塑形市场行业发展白皮书2021 2021|第一章：中国医美行业发展现状中国医美行业产业链信息来源：德勤研究与分析医美服务机构以民营为主且竞争激烈、良莠不齐；市场向正规机构回归医美服务机构以民营为主且竞争激烈、良莠不齐；市场向正规机构回归中国医美服务机构行业格局极为分散，竞争激烈。截止2018 年底，中国已有1万家已注册的医美机构。其中公立机构，尤其是前列的三甲医院，具有顶尖和完备的医师团队、正规渠道的仪器、设备和治疗流程，因而具备良好的口碑，但由于其扩张受限、对新项目引进的态度相对保守，市占率相对较小。民营机构是医美服务提供主体，但其数量繁多，良莠不齐，激烈的行业竞争导致行业普遍盈利性不高。根据Frost&Sullivan报告，中国前五的大型民营医美机构市占率小于10%，显示民营市场极为分散。此外，市场存在大量非法经营机构，按更美数据，2017年中国黑诊所数量已超6万家，是正规诊所的6 倍。激烈的同业竞争以及“黑医美”的存在导致行业普遍盈利性较低，例如2019年华韩和利美康的毛利率分别为51%和33%，但净利率仅为10%和-45%。长远来看，随着国家监管趋严，消费者日渐成熟以及互联网/大数据逐步推动行业的透明化，非正规医美机构将逐步被取缔，市场逐步回归正规、高美誉度的医美机构，让下游的盈利空间更加合理化。医美医美机构机构获客获客渠道渠道互联网赋能有望加速消费者教育并节约获客成本、重塑行业生态互联网赋能有望加速消费者教育并节约获客成本、重塑行业生态传统医美下游获客营销模式存在单向交流、信息不透明及消费者维权难、纠纷频发等问题，且获客成本高，2018 年，中国医疗美容行业总获客成本为313 亿元，占医美行业总收入26%。传统模式转化率也相对较低，根据Mobdata数据，通过百度等搜索引擎引流到医美官网的用户平均停留时间只有40秒，跳出率高达90%。大数据时代，新兴渠道有望重塑下游生态、提升消费者的认知和行业透明度，降低医美机构获客成本。对消费者对消费者提升信息透明度：通过案例分享、医生机构过滤、方案推荐等方式，将价格、医师机构资格、效果评价等信息公开，推动了医美知识的普及和深化多维度服务保障消费者权益：相较于传统模式和KOL引流，线上平台可提供事故先行赔付、分期付款等增值服务，有助于保护消费者权益，提升消费能力对机构对机构垂直平台通过大数据分析，可以实现精准营销、降低获客成本，并为中小型诊所带来流量多元化获客渠道和市场教育的方式，可以更加有效地触达广泛的潜在客群8中国身体塑形市场行业发展白皮书中国身体塑形市场行业发展白皮书2021 2021|第一章：中国医美行业发展现状医美市场值得关注的细分品类同成熟市场美国的发展历程相似，中国医美需求正从脸部向身体延展，身体塑形项目成为新的增长点医美需求逐步从脸部向身体转移医美需求逐步从脸部向身体转移在医美市场发达且较为成熟的美国，呈现需求逐步向身体拓展的趋势在医美市场发达且较为成熟的美国，呈现需求逐步向身体拓展的趋势，2015-2019年，身体类项目数量的占比在总医美项目数量（去除注射类项目1）的占比从59%上升到68%。而在中国，也出现了这种趋势，根据美团数据，2018-2020年中国消费者在身体类项目的花费金额占医美项目总花费金中国消费者在身体类项目的花费金额占医美项目总花费金额的比例逐年提升额的比例逐年提升，从28%增至46%，在身体方面投入的意愿度正快速增长在身体方面投入的意愿度正快速增长。“中国目前市场类似5-10年前的欧美，消费者普遍开始更关注身体塑形与精雕，未来有疗效确切性的技术将受到更大的青睐”院长，某大型医美机构“身体塑形，发展趋势会很强劲、市场容量大，消费者还在被唤醒中”董事长，某大型医美机构注释：注射类项目相对便宜且数目较多，因而从计算中去除减少偏差信息来源：美团；德勤访谈、研究与分析46%72%28%2018202054%图图1.4 1.4 中国消费者头脸部及身体医美支出比例（中国消费者头脸部及身体医美支出比例（20182018，20202020）单位：%图图1.5 1.5 美国头脸部及身体医美项目次数（美国头脸部及身体医美项目次数（20152015-20192019）单位：百万次；%信息来源：美团头脸部身体1.301.322.702.6759%68%0%40%80%0123420152019头脸部数身体数身体占总数(除注射外)的比例信息来源：ISAPS9中国身体塑形市场行业发展白皮书中国身体塑形市场行业发展白皮书2021 2021|第一章：中国医美行业发展现状医美市场值得关注的细分品类信息来源：德勤研究与分析美体塑形项目的排名增长及消费增加均较明显美体塑形项目的排名增长及消费增加均较明显20182018年年20202020年年5,6615,0164,8624,2363,3293,1613,0162,3081,4211,4201,3011,107883786鼻部整形耳部整形胸部整形胸部整形私密整形抗衰老玻尿酸面部轮廓自体脂肪填充自体脂肪填充眼部整形美体塑形美体塑形纹绣植发养发肉毒素水光针瘦身纤体瘦身纤体8,57711,7359,3328,7768,1447,2425,4082,9402,4702,4251,7281,5611,4281,3841,333自体脂肪填充自体脂肪填充植发养发抗衰老美体塑形美体塑形鼻部整形胸部整形胸部整形面部轮廓眼部整形私密整形耳部整形23,525玻尿酸唇部肉毒素美学方案口腔20182018年年20202020年年9 9名名6 6名名7.76.34.73.32.61.81.60.90.90.90.80.70.60.5肉毒素玻尿酸皮肤美容医疗美容脱毛脱毛水光针眼部整形口腔美容美体SPA半永久鼻部整形抗衰老1自体脂肪填充美体塑形美体塑形15.1植发养发植发养发52.926.314.712.911.69.56.34.64.23.82.21.91.91.0皮肤美容抗衰老脱毛脱毛肉毒素玻尿酸眼部整形植发养发植发养发美体塑形美体塑形鼻部整形口腔自体脂肪填充私密整形私密整形半永久胸部整形100.0图图1.6 1.6 中国医美细分品类订单量及排名变化趋势（中国医美细分品类订单量及排名变化趋势（20182018、20202020）：）：TOP15TOP15细分品类中美体塑形品类排名上升细分品类中美体塑形品类排名上升订单量以2020年“皮肤美容”订单量为基准图图1.7 1.7 中国医美细分品类客单价（中国医美细分品类客单价（20182018、20202020）：）：TOP15TOP15细分品类中美体塑形品类排名上升细分品类中美体塑形品类排名上升单位：元1414名名9 9名名订单量年均增长订单量年均增长200%200%水光针客单价年均增长客单价年均增长80%80%10中国身体塑形市场行业发展白皮书中国身体塑形市场行业发展白皮书2021 2021|第二章：中国塑形行业发展现状第二章：中国塑形市场发展现状中国身体塑形市场行业发展白皮书中国身体塑形市场行业发展白皮书2021 2021|第二章：中国塑形行业发展现状潜在人群巨大：潜在人群巨大：根据Euromonitor数据，中国成人肥胖率从2002年的3%增至18年的7%，加之人口基数大，2016年柳叶刀即宣布中国成为全球肥胖人口最多的国家。此外，中国人也愿为瘦身付费，根据iimedia2020年对2千人的调研，90%的受访者愿付费瘦身塑形市场渗透率低，增长空间塑形市场渗透率低，增长空间大：大：2019年，成熟美国市场的渗透率为每千人2.82.8次，相较而言，中国渗透率仅为0.80.8次，市场开发方面仍然存在较大的增长空间更加精细化的塑形服务更加精细化的塑形服务行业理念从“减重”精细化到身体体态的“雕塑”，进一步拓展了市场潜在空间相较于脸部，身体也有更多可开发的部位相较于脸部，较易完成医美决策相较于脸部，较易完成医美决策中国塑形市场规模和前景信息来源：The Aesthetic Society，ASDS；德勤分析与研究中国塑形市场的市场规模在2020年预计达到约105亿，未来增速将高于医美整体市场73911051341721,00002004006008001,0001,200201820192020E2021F2022F2030F图图2.1 2.1 中国塑形行业市场规模中国塑形行业市场规模1 1单位：亿元人民币1818-2020：20%20%2020-3030：25%25%注释：规模测算限于规范市场信息来源：德勤研究与分析随着技术发展，非侵入式塑形的技术和设备日益丰富，消费者的医美重点也逐渐从面部拓展到身体，中国侵入及非侵入式塑形市场规模快速增长，未来随着行业正规有序化发展、市场教育程度的提高，2019-2022年将继续快速增长，预计增速达到24%，高于医美整体市场的18%。预计到2030年，中国塑形市场将突破千亿规模，消费者对于身体塑形关注度的提升、更加精细化的塑形服务提供以及潜在人群的延展如男性人群等因素将共同驱动市场未来的高速发展市场潜在市场潜在空间巨大空间巨大腰腹后背副乳大腿手臂“脸部方面，消费者往往有诸多顾虑如恢复期、美观性等，但身体方面由于对副作用的担忧相对较少，消费者往往更加容易作出决策”院长，某大型医美机构较易开发较易开发市场需求市场需求12中国身体塑形市场行业发展白皮书中国身体塑形市场行业发展白皮书2021 2021|第二章：中国塑形行业发展现状身体塑形主要技术流派和设备塑形市场主要有三种技术流派，分别为非侵入式医美塑形、侵入式医美塑形以及生活美容塑形信息来源：德勤访谈、研究与分析冷冻减脂超声减脂射频减脂激光减脂磁波减脂非侵入式医美塑形吸脂、环吸手术腹壁成形术侵入式医美塑形针灸埋线生活美容塑形13中国身体塑形市场行业发展白皮书中国身体塑形市场行业发展白皮书2021 2021|第二章：中国塑形行业发展现状身体塑形主要技术流派和设备非侵入式医美塑形主要利用冷冻、超声、射频等光电技术手段，通过作用于体外达到减脂效果，所使用的设备极为重要指利用冷冻、超声、射频等技术原理，在体外非侵入式的进行身体塑形减脂，通常需要数月才能显现效果非侵入式医美塑形冷冻超声射频激光磁波冷冻减脂冷冻减脂高频聚焦超声高频聚焦超声HIFUHIFU单极射频单极射频激光减脂激光减脂磁波增肌磁波增肌非非聚焦低密度超声聚焦低密度超声LOFULOFU双极射频双极射频多极射频多极射频采用冷冻减脂的非手术性治疗过程，靶向脂肪细胞并冷却到触发细胞凋亡的温度，随着时间的推移，身体能够自动代谢掉这些凋亡的细胞通过高频超声波在脂肪层局部产生较高能量，并转化为热能，产生瞬间的高温从而使细胞脂肪凋亡运用单极射频加热皮下脂肪到大于45度并保持温度，使脂肪细胞失去活性而凋亡，并在随后的数周至数月内自然代谢到体外；一般采用1个治疗磁头，穿透程度最深使用激光摧毁治疗区域的细胞组织，随后受损的脂肪细胞通过人体的淋巴系统排出体外通过高强度聚焦电磁波能量激发肌肉收缩。在治疗过程中，通过一系列不同的肌肉收缩模式来刺激肌肉运动，从而达到减脂塑形的目的通过超声波使脂肪组织的气体空腔发生爆破，从而机械性地损伤脂肪细胞通过热能促进脂肪的新陈代谢，刺激胶原蛋白再生，改善橘皮组织并紧致皮肤，以达到整体塑形效果使用多个治疗磁头，可以一次性对较大面积的脂肪组织均匀加热否否否否否否否否冷冻减脂震动减脂热减脂热减脂热减脂热减脂肌肉塑形热减脂减脂原理注释：1.VelaShape已通过NMPA，获批适用于减缓橘皮样变的治疗；2.BTL已通过NMPA，获批适用于减轻皮肤皱纹和褶皱的治疗信息来源：德勤访谈、研究与分析细分技术类型细分技术类型细分技术原理细分技术原理中国市场出现的中国市场出现的主要主要设备设备是否在是否在NMPANMPA注册注册隔空减脂-征服酷塑优立塑热立塑既塑薇拉塑可秀美修斯否否否否14中国身体塑形市场行业发展白皮书中国身体塑形市场行业发展白皮书2021 2021|第二章：中国塑形行业发展现状身体塑形主要技术流派和设备信息来源：德勤访谈、研究与分析指传统的侵入式手术减脂手段，通常效果较为明显，但安全性与副作用相对较高侵入式医美塑形细分技术类型细分技术类型细分技术原理细分技术原理中国市场出现的中国市场出现的主要主要设备设备是否在是否在NMPANMPA注册注册水动力吸脂水动力吸脂负压吸脂负压吸脂超声吸脂超声吸脂是对注射肿胀液的改进技术，能节省手术医生的体力和时间，并可有效减轻术后肿胀向吸脂部位注射肿胀液，再通过隐蔽小切口将连接真空负压泵的金属吸管放置皮下，将局部堆积的脂肪组织通过负压吸出利用高能低频超声波的物理化学效应选择性地破坏皮下脂肪组织，生成脂肪乳化液后再用负压吸引将其抽出体外的一种吸脂方法，是负压吸脂的增强技术手段激光激光/光纤吸脂光纤吸脂共振吸脂共振吸脂利用脂肪定位器正确定位脂肪层，用极其细微的光纤导管伸入脂肪层，运用激光发射的高能量分解脂肪细胞，然后用光纤减脂针头把融解的脂肪引流出来吸管头部发出与脂肪细胞固有频率相同的共振波，通过这种高频振动将肿胀麻醉后的脂肪组织震碎，使其呈液态分解并吸出N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A腹壁成形术腹壁成形术通过外科手术切除的方式，切除中下腹部过多的皮肤和脂肪，收紧腹壁的肌肉，解决腹壁皮肤松垂和脂肪堆积问题N/AN/AN/AN/A针灸、埋线减脂针灸、埋线减脂在中医经络理论基础上，用埋线器具将蛋白质磁化线植入相应的穴位，通过线体对穴位产生持续、有效的刺激作用以达到减脂目的按摩减脂按摩减脂建立在中医理论基础上，通过按摩对相应穴位的刺激，促进能量代谢与脂肪分解，以实现减脂否否射频吸脂射频吸脂运用射频技术，让电流从脂肪层内电极流向皮肤表层的外电极，达到吸脂与紧致皮肤双重效果吸脂、减脂手术腹壁成形指在中医理论基础上，通过针灸及按摩等手段辅助减脂生活美容塑形细分技术类型细分技术类型细分技术原理细分技术原理埋线按摩Body-jet 水动力吸脂威塑吸脂5G天使光雕钻石光雕15中国身体塑形市场行业发展白皮书中国身体塑形市场行业发展白皮书2021 2021|第二章：中国塑形行业发展现状身体塑形主要技术流派和设备虽然手术塑形仍然是当前主流，但是随着非侵入性技术的引入，在达到消费者预期效果的前提下，其更高的安全性和舒适度正快速推动该细分市场扩容当前市场当前市场非侵入式医美技术不断完善，非侵入式医美技术不断完善，在保证安全性的基础上，其舒适性及治疗效果不断提升，正在吸引更多消费者转向使用新技术更多消费者转而尝试非侵入式塑形，更多消费者转而尝试非侵入式塑形，许多对身体塑形有需求但担心手术安全性与后遗症的求美者，正在逐渐了解各种体外塑形手段的优点，并愿意尝试。根据美团数据，冷冻减脂、超声减脂这两类非侵入式项目订单量在过去三年间年化增长分别达到318%和216%，高于吸脂（侵入式）的医美项目，预计未来塑形细分市场也会呈现相似趋势“在器械厂商及医美机构的共同教育下，越来越多人意识到自己有塑形的需要。未来非侵入式医美塑形（体外减脂）增速将大于传统的侵入式医美塑形（如吸脂手术等）”运营总监，某大型医美机构发展趋势发展趋势图图2.2 2.2 当前身体塑形消费者对不同身体塑形方法的偏好当前身体塑形消费者对不同身体塑形方法的偏好单位：%70%10%20%侵入式医美塑形非侵入式医美塑形生活美容塑形侵入式塑形方案更加成熟、效果一步到位且明显，因而仍然是目前塑形的主要技术手段图图2.3 2.3 中国医美市场细分订单指数（中国医美市场细分订单指数（2018.1.1 2018.1.1 2020.11.302020.11.30）单位：以2020年吸脂品类订单量为Index 100CAGRCAGR204%318%158%216%超声减脂射频减脂吸脂冷冻减脂非侵入非侵入式塑形式塑形10.80.64.61.16.07.30.21.92.010.5100.0201882.220192020Index=10016中国身体塑形市场行业发展白皮书中国身体塑形市场行业发展白皮书2021 2021|第二章：中国塑形行业发展现状非侵入性减脂技术流派对比分析注释：流派中有多种细分类型的，将综合评价；“效果好”维度仅针对减脂效果信息来源：Clinical Trials、National Institution of Health、WILEY、新氧、Realself、品牌官网；德勤访谈、研究与分析非侵入性减脂技术流派较多，主流的五大流派中，冷冻减脂综合评分较优效果好见效快有认证副作用少高舒适花费低效果好见效快有认证副作用少高舒适花费低效果好见效快有认证副作用少高舒适花费低冷冻减脂冷冻减脂超声减脂超声减脂(综合评价综合评价)效果好见效快有认证副作用少高舒适花费低效果好见效快有认证副作用少高舒适花费低射频减脂射频减脂(综合评价综合评价)激光减脂激光减脂磁波磁波增肌增肌综合得分：低高非侵入性减脂技术非侵入性减脂技术流派较多、可选范围较广。流派较多、可选范围较广。按最终效果、见效时间、是否取得认证、副作用、舒适和花费六大维度进行评估，主流的五大流派中，冷主流的五大流派中，冷冻冻减脂和射频和射频减脂综合评分较高综合评分较高-冷冻冷冻减减脂脂效果好、见效快，但花费相对较高，适适合需求强烈、经济实力较强的消费者，合需求强烈、经济实力较强的消费者，同有NMPA认证，适合重视安全性的客户适合重视安全性的客户17中国身体塑形市场行业发展白皮书中国身体塑形市场行业发展白皮书2021 2021|第二章：中国塑形行业发展现状非侵入性技术对比分析效果非侵入性减脂手段一般在术后可以马上恢复正常的工作和生活，但最终效果一般需要2-3个月才能显现，且不同细分技术的减脂效果有所差异备注：1.数据来自相关临床实验、相关产品官网及业内专家评价，测量维度可能不同，实际效果因人而异信息来源：Clinical Trials、National Institution of Health、WILEY、新氧、Realself、品牌官网；德勤访谈、研究与分析细分技术细分技术最终减脂效果1（腹部脂肪厚度减少%）最终效果所需时间行业专家评论冷冻冷冻减脂2-3个月“通过低温冷冻凋亡脂肪细胞是一种切实有效的减脂方法，通常1到2次治疗就能获得良好效果”上游器械厂商专家超声非聚焦低密度超声LOFU3-4个月“通过超声震动来破坏脂肪的效果有限，而且通常需要多次治疗才能看见效果”-医美机构专家高频聚焦超声HIFU3个月“对比其他非手术减脂手段，高频超声的效果相对较差”医美机构专家射频单极射频3个月“单极射频能使脂肪层的温度保持在45度以上，在射频技术中相对来说能更有效的减脂”设备厂商专家“射频通常还有紧致皮肤的功效，但减脂的效果相对较弱”公立医院专家“射频需要在数周内多次前往诊所治疗才能获得理想效果”医美机构专家双极射频3个月多极射频3个月激光激光减脂3个月“激光减脂技术对于脂肪团体积及部位的要求相对较低，灵活性更高”医美机构专家磁波磁波增肌3个月“磁波技术不直接作用于脂肪，主要通过加强及紧致肌肉以达到塑形效果”学者5%14%30%20%15%11%15%27%16%10%18%20%（腹围平均减少尺寸）（腹围平均减少尺寸）2.5cm1.5cm4.5cm1.8cm18中国身体塑形市场行业发展白皮书中国身体塑形市场行业发展白皮书2021 2021|第二章：中国塑形行业发展现状非侵入性技术对比分析安全性、舒适度及副作用备注：1.指各细分技术在中国出现的主要身体减脂设备是否通过了相关认证信息来源：新氧、Realself、美团、NMPA、FDA；德勤访谈、研究与分析非侵入性减脂手段设备的安全性和舒适度较高，但目前通过中国NMPA认证的设备仅有少数几款细分技术安全性舒适性及行业专家评价认证1及获批时间潜在副作用NMPAFDACE冷冻冷冻减脂红肿、酸胀、疼痛等“前几分钟会感觉冰冷，后面皮肤麻木了感觉会好多”超声非聚焦低密度超声LOFU皮肤凹凸不平、疤痕等“治疗过程中将有些刺痛感”高频聚焦超声HIFU皮肤表皮灼伤、红肿等“建议提前服用止痛药以减轻治过程痛苦”射频单极射频皮肤表面红肿、疼痛等“皮肤表明温度会较高”双极射频红肿，刺痛等“治疗部位较温热”多极射频表皮灼伤、水肿等“每15分钟医生都需要检查温度，以免过热”激光激光减脂淤血、晒斑及红肿等“疼痛感较强，可能需要服用止痛药”磁波磁波增肌肌肉酸痛等较轻微的症状“肌肉将感觉强烈收缩，但应该不会过于不适”201620102018200920112007201420152018201220162017程度：低高19中国身体塑形市场行业发展白皮书中国身体塑形市场行业发展白皮书2021 2021|第二章：中国塑形行业发展现状非侵入性技术对比分析费用与治疗次数除了冷冻减脂，其他技术手段需要更多次的治疗以达到预期效果，总疗程价格在一到四万不等备注：1.“单次”指前往一次医美机构；2.以腹部为例；3.指达到预期效果一般所需疗程次数，实际所需次数因人而异信息来源：新氧、Realself、美团；德勤访谈、研究与分析细分技术单次1治疗价格（万元/部位2）单次治疗时长（分钟）治疗次数3总体花费（万元/部位）冷冻冷冻减脂0.8-1.435-602 3超声非聚焦低密度超声LOFU0.6-0.8603 4高频聚焦超声HIFU0.6-1602 3射频单极射频1-1.5602 3双极射频0.1-0.220-303 6多极射频0.1-0.230-454 8激光激光减脂0.8-1.225-302 3磁波磁波增肌0.3-0.520-303 51.61.81.22.00.30.41.60.91.64.21.23.03.24.53.62.520中国身体塑形市场行业发展白皮书中国身体塑形市场行业发展白皮书2021 2021|第二章：中国塑形行业发展现状安全、较高的舒适感安全、较高的舒适感以及较好的疗效满意度以及较好的疗效满意度灼热和疼痛感相对明显，灼热和疼痛感相对明显，可能需要敷麻可能需要敷麻总体舒适度较好，总体舒适度较好，消费者对其紧致的作用较为认同消费者对其紧致的作用较为认同消费者对减脂效果认同，消费者对减脂效果认同，但有皮肤后期保养需求但有皮肤后期保养需求新技术，舒适度新技术，舒适度适中适中，更关注增肌作用更关注增肌作用消费者对于各非侵入性减脂技术流派的反馈医美平台大数据分析显示，相对于其他技术流派，消费者对于冷冻减脂的综合评价更加突出，对于效果、舒适以及安全有较高的提及率信息来源：医美平台数据；德勤访谈、研究与分析21冷冻超声射频激光磁波用户体验总结用户体验总结用户体验关键字用户体验关键字用户评论示例用户评论示例“体验中会有冰凉的感觉，且会随着时间减弱，喜欢这样安全、没有创伤的减肥方式”“做完即走，治疗部位没有任何疤痕等其他不良反应”用户体验分享“为了形体效果更明显，只能多做几次，还要控制饮食，希望坚持就是胜利”“过程中有时候会有明显灼烧感，大部分时候皮肤是温热的感觉”用户体验分享“连续做过几次后主要感觉还是皮肤变紧致了”“过程微痛，总体来说比较舒服，对于改善初老挺有效的”用户体验分享“会闻到焦灼的味道，做完后会感觉皮肤超级紧绷”“做完后还要做好补水和防晒，不然很容易出晒斑”用户体验分享“体验到了明显的肌肉收缩，之后几天部位会有轻微酸痛”“医生推荐的这项新技术，不知道还要做几次才会有明显效果”用户体验分享安全安全价格价格效果效果舒适舒适酷塑酷塑无创无创值得值得微凉微凉NMPANMPA疗程疗程紧致紧致术后术后麻醉麻醉温热温热多次多次价格价格时间久时间久控制饮食控制饮食优立塑优立塑热力塑热力塑多喝水多喝水一般一般不明显不明显刺痛刺痛烫微痛烫微痛发红发红不明显不明显价格价格紧致紧致隔空减脂隔空减脂优立塑优立塑红肿红肿灼伤灼伤多次多次薇拉薇拉征服征服反弹小晒斑反弹小晒斑多部位多部位效果效果持久持久多次多次疗程短疗程短控制饮食控制饮食松弛松弛安全安全价格价格便宜便宜止痛药止痛药保持运动保持运动塑可秀塑可秀值得值得多次多次收缩收缩震动震动价格价格有效有效新技术新技术保持运动保持运动美美修斯修斯酸痛酸痛肌肉肌肉中国身体塑形市场行业发展白皮书中国身体塑形市场行业发展白皮书2021 2021|第二章：中国塑形行业发展现状34%34%较弱中等较强消费自由42%20-2930-3940-4950-6527%23%19%副作用/是否安全效果是否明显过程是否舒适30%29%25%被他人疗效种草增加职场竞争力维系情感关系22消费者画像备注：1.该金额为全球同类型消费者平均水平，原数据为美元，汇率采用2021年01月实时汇率信息来源：德勤访谈、研究与分析9%16%21%24%30%五一中国塑形消费者中国塑形消费者类别分布类别分布二四三最最烦恼的身体烦恼的身体部位：部位：类型一：类型一：对外表有高要求的高收入人群年龄年龄：经济能力：经济能力：年美容消费金额（人民币）年美容消费金额（人民币）1 1：11,946对对塑形的塑形的主要疑虑：主要疑虑：选择选择塑形的塑形的主要原因：主要原因：消费者对于自己的外表和体型非常在意，并且有较强的支付能力。消费者对于自己的外表和体型非常在意，并且有较强的支付能力。他们会采取较为积极的方式来管理容貌和体型，对于自己的现状总体较为满他们会采取较为积极的方式来管理容貌和体型，对于自己的现状总体较为满意，但仍有让他们觉得不符合要求的领域意，但仍有让他们觉得不符合要求的领域确保设备的安全以及疗效是让这群人安心接受治疗的关键确保设备的安全以及疗效是让这群人安心接受治疗的关键腹部皮肤紧致程度腰部中国身体塑形市场行业发展白皮书中国身体塑形市场行业发展白皮书2021 2021|第二章：中国塑形行业发展现状43%较弱中等较强消费自由34%20-2930-3940-4950-65消费者画像23备注：1.该金额为全球同类型消费者平均水平，原数据为美元，汇率采用2021年01月实时汇率信息来源：德勤访谈、研究与分析类型二：类型二：对外表和体型较为满意的健美派年美容消费金额（人民币）年美容消费金额（人民币）1 1：9,718消费者对于自己的外表和体型较为满意，支付能力中等消费者对于自己的外表和体型较为满意，支付能力中等他们更倾向于用健身来塑形，目前对于医美塑形的需求还不高；然而如果采用他们更倾向于用健身来塑形，目前对于医美塑形的需求还不高；然而如果采用了医美手段，也不会在意别人的看法，更在意医美是否能达到其自身期望中的了医美手段，也不会在意别人的看法，更在意医美是否能达到其自身期望中的自然健美体形自然健美体形确保疗效、设备的安全以及控制副作用是让这群人安心接受治疗的关键确保疗效、设备的安全以及控制副作用是让这群人安心接受治疗的关键25%24%19%效果是否明显副作用/是否安全无法负担费用33%26%21%被他人疗效种草使人看起来更自然延缓衰老9%16%21%24%30%五一中国塑形消费者中国塑形消费者类别分布类别分布二四三最最烦恼的身体烦恼的身体部位：部位：年龄年龄：经济能力：经济能力：对对塑形的塑形的主要疑虑：主要疑虑：选择选择塑形的塑形的主要原因：主要原因：腹部皮肤紧致程度腰部中国身体塑形市场行业发展白皮书中国身体塑形市场行业发展白皮书2021 2021|第二章：中国塑形行业发展现状43%20-2930-3940-4950-6524消费者画像备注：1.该金额为全球同类型消费者平均水平，原数据为美元，汇率采用2021年01月实时汇率信息来源：德勤访谈、研究与分析类型三：类型三：开始担忧初老/衰老症状的中年和老年人消费者比较在意衰老对自己外形和体态的影响，支付能力中等消费者比较在意衰老对自己外形和体态的影响，支付能力中等随着衰老症状的出现，他们会逐步开始接受医美塑形随着衰老症状的出现，他们会逐步开始接受医美塑形确保疗效、延缓衰老是让这群人为治疗付费的关键确保疗效、延缓衰老是让这群人为治疗付费的关键9%16%21%24%30%五一中国塑形消费者中国塑形消费者类别分布类别分布二四三年龄年龄：经济能力：经济能力：对对塑形的塑形的主要疑虑：主要疑虑：选择选择塑形的塑形的主要原因：主要原因：最最烦恼的身体烦恼的身体部位：部位：腹部皮肤紧致程度腰部44%较弱中等较强消费自由年美容消费金额（人民币）年美容消费金额（人民币）1 1：9,55033%26%23%被他人疗效种草延缓衰老使人看起来更自然30%27%23%效果是否明显副作用/是否安全无法负担费用中国身体塑形市场行业发展白皮书中国身体塑形市场行业发展白皮书2021 2021|第二章：中国塑形行业发展现状47%较弱中等较强消费自由消费者画像25备注：1.该金额为全球同类型消费者平均水平，原数据为美元，汇率采用2021年01月实时汇率信息来源：德勤访谈、研究与分析类型四：类型四：注重他人评价的年轻人年轻，尚未形成稳定的美学认知，易受他人评价影响，支付能力中等年轻，尚未形成稳定的美学认知，易受他人评价影响，支付能力中等他们对医美总体持开放态度，更倾向于非侵入性医美项目，但目前需求并不迫切他们对医美总体持开放态度，更倾向于非侵入性医美项目，但目前需求并不迫切安全以及符合群体审美、能有助于其重塑自信是让这群人为治疗付费的关键安全以及符合群体审美、能有助于其重塑自信是让这群人为治疗付费的关键9%16%21%24%30%五一中国塑形消费者中国塑形消费者类别分布类别分布二四三年龄年龄：经济能力：经济能力：对对塑形的塑形的主要疑虑：主要疑虑：选择选择塑形的塑形的主要原因：主要原因：最最烦恼的身体烦恼的身体部位：部位：腹部皮肤紧致程度腰