基于百度独家搜索大数据的中小企业发展洞察及成长之策报告.pdf

基于百度独家搜索大数据的中小企业发展洞察及成长之策2020年5月罗兰贝格聚焦前言2020年，新冠肺炎疫情蔓延、原油暴跌、股市动荡，各国都在应对各种挑战，全球经济发展和企业运行受到了冲击，中小企业的生存与发展备受关注。为洞察中小企业广泛分布的生产制造、商业零售、房产装修、医疗健康、教育辅导、乘用汽车销售等细分行业的用户趋势变化与行业影响，罗兰贝格基于百度独家搜索大数据进行深入分析，并结合罗兰贝格中小企业发展模型及行业经验，为中小企业发展提出应对之策。在疫情的催化下，消费侧将呈务实理性化、全场景化、娱乐社交化三大行为变化趋势，这对企业的品牌价值定位、营销策略和渠道策略都将产生深远影响。我们预计，房产装修和教育辅导行业将快速复苏，且整体受全球疫情影响较小；受用户需求驱动，医疗健康将较早出现反弹，但医疗器械的核心元器件、原研药供给等会冲到冲击，若全球供应链恢复时间延长，国内将会出现供给不足现象；商业零售中的招商加盟领域受国内疫情冲击较大，目前观望情绪较重，但随着国内人流逐渐回归购物中心等场所，预计将逐步恢复，率先进入者将享有铺位及租金方面较高话语权；生产制造领域受国内外市场需求萎缩和供给不足双重夹击，尤其是出口导向型企业和机械加工制造业领域受冲击严重，预计全面复苏时间较长，全球产业链未来将进行重新整合。罗兰贝格认为，中小企业应关注企业核心业务发展，以全面加速数字化为抓手，聚焦中小企业发展六大核心能力战略力、营销力、渠道力、产品力、组织力和资金力。结合中小企业实际情况和标杆领先案例研究，我们提出长短期具体应对举措，以助力中小企业渡过难关，长期稳健发展。2 罗兰贝格 聚焦 基于百度独家搜索大数据的中小企业发展洞察及成长之策目录1.开篇 .42.用户侧变化趋势 .103.行业视角时局 .164.企业应对之策 .28基于百度独家搜索大数据的中小企业发展洞察及成长之策 罗兰贝格 聚焦 3第一部分开篇4 罗兰贝格 聚焦 基于百度独家搜索大数据的中小企业发展洞察及成长之策1,000%1,500%2,000%3,000%0%500%2,500%四月二月三月四月二月三月20192019202020202020年，新冠肺炎疫情蔓延、原油暴跌、股市动荡，各国都在应对各种挑战，全球经济发展和企业运行受到了冲击，中小企业的生存与发展备受关注。基于百度搜索数据与中小企业相关的行业，我们选取了大额低频、重线下的生产制造、金融保险、房产装修、商业加盟行业以及医疗健康和教育辅导行业进行重点分析，以预见行业未来发展趋势并提出应对之策。复苏之下有隐忧。综合来看，随着近期国内疫情趋于缓和，我们欣喜地看到大多数行业都已进入反弹阶段。但值得指出的是，国外疫情的持续发酵很可能对与国外供应链及出口直接相关的生产制造等行业的复苏带来二次冲击。国外疫情对国内各行业的影响主要体现在两方面：市场需求和供应链。市场方面，出口导向型企业和国际化程度较高的企业均面临市场需求大幅缩减的状况。供应链方面，尤其是在制造业，成品库存降低、零配件缺断货等现象已然出现。结合百度搜索大数据，我们发现，国外订单搜索热度暴涨了近30倍，主要内容聚焦在“如何获得国外订单”和“如何应对国外订单取消”，因此，企业在看到国内回暖势头的同时，需对国外疫情影响回传造成的二次危机做好应对。01 我们观察到，出口转内销关注度迅猛增长。国内消费侧需求逐渐回暖，上游轻工业也将逐渐恢复。由于疫情的全球蔓延，外贸型轻工业行业影响较大：2020年1-2月的出口总值较去年同比下跌近20%，3月制造业PMI新出口订单指数仅46%，当月的出口订单量仍在持续萎缩。基于百度搜索大数据，外贸相关资讯搜索量自2月起持续攀升，“国际化战略”关注度下降，“出口转内销”关注度迅猛增长，成为轻工中小企业的关注的热门领域。0201:国外订单百度搜索热度资料来源：百度搜索大数据、罗兰贝格基于百度独家搜索大数据的中小企业发展洞察及成长之策 罗兰贝格 聚焦 502:中国月度出口、制造业及外贸数据资料来源：百度搜索大数据、罗兰贝格综合考虑全球疫情对市场需求和供应链的影响以及国内消费情况，我们对中小企业所在行业复苏和受影响程度进行分析。我们预计，房产装修和教育辅导行业将快速复苏，且整体受全球疫情影响较小；受用户需求驱动，医疗健康将较早出现反弹，但医疗器械的核心元器件、原研药供给等会冲到冲击，若全球供应链恢复时间延长，国内将会出现供给不足现象；商业零售中的招商加盟领域受国内疫情冲击较大，目前观望情绪较重，但随着国内人流逐渐回归购物中心等场所，预计将逐步恢复，率先进入者将享有铺位及租金方面较高话语权；生产制造领域受国内外市场需求萎缩和供给不足双重夹击，尤其是出口导向型企业和机械加工制造业领域受冲击严重，预计全面复苏时间较长，全球产业链未来将进行重新整合。03 04为此，罗兰贝格基于百度独家搜索大数据对宏观、微观变化趋势及中小企业发展进行深入分析，并结合罗兰贝格中小企业发展模型及众多一手调研，洞察中小企业在当前经济和社会发展中面临的短期和中长期影响，并为中小企业发展提出应对之策。因此，本报告将着重分析疫情带来的短期突发影响及长期内的趋势变化，希望帮助中小企业应对危机，把握未来。中小企业主要关注以下核心问题：1)在疫情的影响或催化下，用户行为发生了何种变化？2)从对用户消费趋势与行业视角时局的研判出发，中小企业该从何处着眼于自身的发展运作？0520192019-20%10%-10%0%20%8月9月7月10月11月12月1-2月中国月度出口总值去年同比增长率%2020202029.3%52.0%28.7%46.4%3月2月2020年月度制造业PMI扩散指数%新出口订单指数新订单指数50%：扩张 彩妆护肤 服装饰品 烟酒礼品 数码3C 向内求 置业家居 文化娱乐 教育 健康 050%100%150%三月二月一月一月二月三月2019201920202020彩妆护肤1)百度搜索热度50%0100%150%一月二月一月二月三月三月2019201920202020数码3C2)百度搜索热度50%100%150%二月一月一月二月三月三月2019201920202020在线商学院3)百度搜索热度100%50%150%一月二月三月二月一月三月2019201920202020在线视频4)百度搜索热度1)综合口红、眼影、隔离霜等彩妆护肤品类搜索指数得出；2)综合iphone、华为、vivo等主流数码品牌搜索指数得出3)综合得到app、混沌大学、樊登读书等在线商学院搜索指数得出；4)综合爱奇艺、腾讯视频、好看视频、抖音等视频与短视频平台搜索指数得出结合百度用户搜索关键词的变化所提炼的趋势性启示以及罗兰贝格对消费者的长期洞察，我们认为疫情对用户的消费心理和行为带来了深远的影响，而消费行为的变迁将催生中国商业模式和生态的进化。这意味着供给企业须在战略、营销、渠道、组织等多维度进行长短期调整，以适应消费者需求端变化。总结而言，疫情造成的消费端停业停工、长期居家和供给端涌入线上求生存将加速消费者向务实理性、全场景化消费及消费社交娱乐化方向发展。2.1 消费务实理性化消费者忧患意识增强，预计消费行为将更趋于务实、理性。随着疫情的大规模蔓延，触发全球性的经济下滑，许多中小企业业务陷入困局。在此背景下，近七成的民众表示收入较往年有所下降；同时，近一半的民众表示即使在疫情结束后，消费支出仍会较往年有所缩减。结合对中国消费者长期系统性的跟踪观察，罗兰贝格认为，亲身经历疫情后的民众忧患意识将更强，消费行为06:消费理念变化趋势资料来源：百度搜索大数据、罗兰贝格基于百度独家搜索大数据的中小企业发展洞察及成长之策 罗兰贝格 聚焦 11将更趋于理性和务实。消费理念变化将催生消费结构“品类迁移”。具体而言，消费者的消费动机将从“向外求”转向“向内求”，即从取悦他人转向取悦自己。因此我们预计家居健康、文娱教育等商品及服务消费将增加，而弹性/冲动型消费则将阶段性受到抑制。以彩妆护肤为例，百度搜索热度较去年同期下降30-40%，且恢复仍相对迟缓，可见消费者对口红、眼影等多个品类关注度均有所下降，预计部分“可有可无”的彩妆护肤品类消费将有所缩减。以数码3C为例，综合苹果、华为、小米等知名手机品牌来看，其百度搜索热度较去年同期下降40-50%，3月因为诸多品牌扎堆发布新机而有所恢复。如护肤彩妆之于女性消费者，数码3C作为男性消费者的弹性消费大项，预计2020年手机等数码产品的换机时间将有所延长。作为“向内求”的文娱教育品类代表，在线商学院与在线视频平台的百度搜索热度同比去年均有所上升。其中，在线商学院更多地帮助民众缓解了经济萧条背景下的焦虑感和个人成长发展诉求，而在线视频平台则以低成本的方式满足了民众疫情期间长期宅家的娱乐诉求。06湖北地区的消费品类迁移在全国大趋势下表现更为突07:疫情期间3C产品全国各省百度搜索热度排名资料来源：百度搜索大数据、罗兰贝格四川上海江苏广东浙江北京山东福建河南湖北四川北京广东江苏上海浙江山东湖北河南福建2019年2-3月“3C产品”相关百度搜索热度2020年2-3月“3C产品”相关百度搜索热度湖北从第八跌落至第十湖北从第八跌落至第十12 罗兰贝格 聚焦 基于百度独家搜索大数据的中小企业发展洞察及成长之策08:疫情期间在线商学院全国各省百度搜索热度排名资料来源：百度搜索大数据、罗兰贝格出。在疫情较为严重的2-3月，湖北地区的彩妆护肤类产品及3C产品消费区域排名均有所下滑，而在线商学院区域排名快速爬升。考虑到居家隔离对物流的影响，我们也分析了解除隔离至今的湖北地区表现，发现“向内求”趋势依然在加速。07 08消费观念改变预示着企业需调整其品牌价值定位并改变原先单一的营销策略。疫情之后，预计消费者的购买决策链条将延长，消费行为更加审慎。单纯依靠广告覆盖或试图利用信息差获客的营销策略有效性将有所降低。有效整合品牌营销和产品打造，通过多触点、多渠道的内容驱动形式，完成“说服”闭环的企业才能真正打动消费者。2.2 消费全场景化消费者购物旅程线上线下无缝切换，最大化其购物体验及效率。疫情期间，消费者对线上购物愈加倚重，此举将加速线下渠道的转型及全渠道的发展。疫情为线上低渗透、难突破的品类打开了消费侧的尝试窗口，极大加速了消费全场景化进程。近年来线上零售快速发展，但占社会消费品零售总额的比重仍仅为20%，因此，广大线下企业，尤其是重体验的企业，依然沿用线下获客、线下交易模式，而此次疫情为线上低渗透率、难突破的品类实现了爆发性突破。以生鲜O2O为例，疫情期间的百度搜索热度较去年同北京广东湖北浙江上海江苏四川山东河南河北广东河南北京山东浙江上海河北江苏四川福建2019年2-3月“混沌大学”百度搜索热度2020年2-3月“混沌大学”百度搜索热度湖北首次进入前十湖北首次进入前十基于百度独家搜索大数据的中小企业发展洞察及成长之策 罗兰贝格 聚焦 13期近乎翻倍，其背后是疫情期间大量消费者转向搜索并试用各类生鲜O2O及外卖到家服务等。对于生鲜品类，疫情之前部分中国消费者对生鲜类仍存在“眼见为实”、可挑可选的偏好，线上渗透困难；但在疫情期间，生鲜O2O百度搜索热度大幅提高近2倍，即使在国内疫情趋缓的3月，其搜索热度依然高于去年同期。随着消费者教育的完成，不仅生鲜O2O平台将迎来发展的新阶段，伴随冷链、前置仓等生鲜物流仓储基础设施的完成，我们预计广大线下生鲜小企业也将加速全渠道融合，提供生鲜到家的整合式服务，满足消费者在不同情况下的消费诉求。09消费全场景化预示着企业应围绕消费者购物体验及效率最大化，重新架构其组织和渠道策略。部分企业内部组织设计仍然存在线上和线下的划分，随着消费者消费愈加全场景化，分割式的渠道策略已经无法更好满足消费者需求，断裂的组织架构也不利于产品和信息的流通。企业应围绕消费者购物体验及效率最大化，重新考虑其组织策略和渠道策略。2.3 消费社交娱乐化品牌的极大丰富导致购物决策难度增加，驱动消费行为09:生鲜O2O1)百度搜索热度资料来源：百度搜索大数据、罗兰贝格0200%100%300%一月三月一月二月二月三月20192019202020201)综合叮咚买菜、每日优鲜、京东到家等主流生鲜O2O平台搜索指数得出14 罗兰贝格 聚焦 基于百度独家搜索大数据的中小企业发展洞察及成长之策10:营销领域百度搜索热度资料来源：百度搜索大数据、罗兰贝格趋于社交及娱乐化。随着社会发展，各类新锐品牌和新兴渠道不断涌现，购物场景从有限地域、空间和时间的线下实体转向充斥海量商品及海量信息的线上平台，消费者对于商品及品牌更是从有限选择进入无限选择，导致交易决策难度上升和交易效率下降。为追求更高的交易效率与更优的购物体验，消费者开始从集合式的大型购物平台转向关键意见领袖，淘宝平台的薇娅、李佳琦，抖音平台的罗永浩，都通过其市场号召力及影响力，推荐高性价比的产品，成为各企业新的产品推广及购物渠道。消费者逐渐在社交和娱乐中完成购物决策，品牌选择权也从平台过渡到关键意见领袖。结合头部关键意见领袖带货的百度搜索热度来看，经过2019年上半年的酝酿，于双十一、双十二扎堆的四季度飙升，李佳琦亦随之成为2019年现象级人物，2019年可谓是中国消费社交娱乐化的元年。疫情期间长期宅家，更多消费者转向线上平台与海量信息，因为无限选择而无所适从的消费者预计将较疫情前进一步攀升，消费的社交娱乐化也将因此加速。消费社交娱乐化预示着有较强产品力支撑的长尾品牌拥有了占据消费者心智的机会。消费社交娱乐化进入“加速期”，亦是“红利期”，中小企业可根据品牌能级灵活决策，高能级品牌可尝试借势红利，孵化打造品牌自有的带货直播，建立私域流量池，而低能级品牌则可积极展开全员营销，从社群营销入手，占据消费者心智。结合营销关注热点的百度搜索热度来看，在自媒体和社群稳步发展的基础上，私域流量的建立与运营在2019年成为营销关注热点。104000%05000%2000%1000%3000%Q4Q1Q2Q3Q4Q12018201820192019头部网红主播带货1)百度搜索热度营销关注热点百度搜索热度202020201)综合李佳琦、薇娅搜索指数得出600%400%200%0800%Q3Q1Q4Q2Q4Q1自媒体私域流量社群201820182019201920202020基于百度独家搜索大数据的中小企业发展洞察及成长之策 罗兰贝格 聚焦 15第三部分行业视角时局16 罗兰贝格 聚焦 基于百度独家搜索大数据的中小企业发展洞察及成长之策50300%100%150%200%250%二月一月一月三月二月三月工地招聘快递招聘工厂招聘20192019202020203.1 生产制造疫情冲击下，生产制造回暖明显分化基建、重工已快速恢复，而深度参与全球价值链的制造企业，如机械制造业和出口导向型轻工业复苏缓慢。基建、重工及制造业受投资拉动复苏较快。消费侧相对疲软，为了更快提振经济，国家重筹加码基建并提出包括5G在内的新基建，加之基建出口的“一带一路”兄弟国家大多也并非本次疫情的重灾区，重工业预计将更快恢复。从3月的PMI环比指数来看，装备制造业、建筑业、高技术制造业均在55%水平，恢复态势良好。此外，从百度搜索热度来看，工地招聘和快递招聘也在快速恢复，较去年同比落差较小。产业价值链受阻，对深度参与全球化制造企业影响较大。全球跨国产业链主要集中在三大区域：北美、西欧及东亚。而目前北美及西欧正持续对抗疫情，欧美发达国家的主要出口集中在电子、机械设备及高端材料领域。随着疫情周期的持续延长，欧美国家继续采取居家隔离策略，工厂复工周期延后。我们认为，未来上述相关原材料及中间体出口将面临短缺，这将对深度参与全球化的制造企业形成较大影响。我们选取“电工”、“焊接工”等生产制造业典型职位作为百度搜索大数据的关键词，对比发现，工厂招聘搜索热度仅约去年同期的一半。11 12受国内国外双重疫情影响，轻工业复苏不容乐观。中国作为世界生产制造大国，随着逐步的复工复产，社会各界原本已对生产制造抱以复苏回暖的期盼。然而，随着疫情的全球化扩散，国内消费侧的需求疲软叠加国外订单的缩减将对轻工业提出更严峻的挑战。我们认为，国内生产制造企业应尽快着手拓展市场渠11:各类企业招聘百度搜索热度资料来源：百度搜索大数据、罗兰贝格基于百度独家搜索大数据的中小企业发展洞察及成长之策 罗兰贝格 聚焦 1712:2020年3月部分行业采购经理指数%资料来源：罗兰贝格道、建立替代供应商库。对市场萎缩的生产制造企业而言，建议将视野转至疫情控制较好的国家或转回国内，通过加强营销方式拓展新客户、组建新渠道。对参与全球供应链企业而言，建议及时评估直接供应商甚至二、三级供应商的供货来源地，建立替代供应商库。3.2 乘用汽车在终端消费信心受挫与供应链停摆综合作用下，预计上半年销量将明显下滑；下半年开启恢复通道，销量不断提振，由于疫情影响私人驾车出行增加，利好汽车后市场。汽车年度销量与百度搜索热度走势高度一致。包括奥迪、大众、丰田等主流乘用汽车品牌在内的近五年乘“预计第一和第二季度，回款受到严重影响，企业现金流吃紧。二三月份上游供应链企业因停工，无法供应，造成较大生产问题。三月下旬之后，生产逐步恢复正常，但下半年需求不明朗，最终也会传导到我们自己”中国平安 保险首席业务执行官 环比指标 以高于/低于50%为界定，反映各行业经营运转较前一个月扩展/收缩 多环加权 由扩散指数加权而成，涵盖包括括企业采购、生产、流通等多个环节 基于调研 通过对企业采购经理的月度调查结果统计汇总得出各扩散指数PMIPMI采购经理指数52.0%55.8%54.5%52.0%52.3%55.1%50.2%40%50%60%非制造业总体制造业总体高技术制造业装备制造业消费品建筑业生活性服务业证券业 截止2020年2月底，商场消费者客流较合理预估下降80%商场各业态客流降幅%截止2020年2月底，龙湖地产、万达广场等商业地产共为租户减免租金及物业费超百亿元 60%的零售物业业主推出租金减免政策 20%业主愿意全免租金 50%业主愿意维持减免政策 0.5个月及以上 30%的零售物业租户仍计划关停或调整其线下店铺开设采取该种策略的租户占比%16%11%关闭部门店铺调整/放缓开店计划075%25%50%125%100%150%餐饮加盟一月二月二月三月一月三月母婴加盟美容加盟1)综合奥迪、大众、本田等乘用车品牌百度搜索热度得出2)综合易车网、瓜子二手车、优信二手车等主流互联网二手车交易平台百度搜索热度得出各类商业业态加盟百度搜索热度20192019202020202.92.72.85.53.12.73.04.11-2月10月12月11月-26%线下月度消费品销售额同比分析 亿 元20192019202020202018年10月-2019年2月2019年10月-2020年2月20 罗兰贝格 聚焦 基于百度独家搜索大数据的中小企业发展洞察及成长之策转危为机的具体举措 95%2月20%留存80%3月流失100%100%2020年月度门店业绩落差6001,200疫情前疫情后2020年全球目标新开店数业绩及计划挑战机遇 后端供应链不完整，原材料成本快速上升 民众居家隔离，线下门店客流稀少 实体店铺生意冷清，员工无所适从 优化供应 利用业务低谷期，快速梳理完善供应链 反向赋能 培训供应商精益管理，降低供应成本 前瞻布局 在商场出租低谷期提前筛选锁定优质铺位，并长签协议换取低价 社群营销 培训员工发力社群营销，做深做头老客群 疫情冲击国民经济，消费习惯更加理性务实 超级平价 系统性提效降本，以极致性价比切入国民阶段性消费痛点，抢占心智16:商业零售领域挑战与机遇资料来源：百度搜索大数据、罗兰贝格划。14 百度搜索大数据显示：线下店加盟复苏迟缓，过山车式数据彰显企业主对全球疫情影响叠加的不确定性增加。餐饮加盟、母婴加盟、美容加盟的热度均较往年同比大幅下降，加盟开始在2月份迎来短暂复苏，但随着全球疫情爆发，企业主观望情绪严重。我们预计在国内疫情可控的状态下，人流将逐渐回归购物中心等消费场景，企业主的加盟信心也将逐步恢复。15我们认为，拥抱线上私域流量、拓展线下加盟店可加速营收恢复。2020年1-2月，消费品线下零售总额较去年同比下跌26%，商业零售仍处于寒冬之中，但国家正推出一系列扶持复工复产政策，随着国内疫情趋于平稳，消费将逐步复苏。我们观察到名创优品在3月的门店业绩已恢复至疫情前80%水平，同时名创优品还切入线上社群营销，并借此机会迅速扩张线下门店布局。目前商场中的高空置率使名创优品享有较多议价权，挑选到黄金铺位的概率也极大增加。163.4 房产装修房产装修快速回暖，带动装修上下游产业链发展；受前期疫情装修需求积压影响，预计装修将在4-5月迎来一基于百度独家搜索大数据的中小企业发展洞察及成长之策 罗兰贝格 聚焦 21波小高潮，同时百度搜索大数据显示房产交易开始受到消费者持续关注，利于带动家装行业长期发展。房产交易及装修搜索热度迅速攀升，预计房产装修行业快速回暖。结合房产交易及互联网装修的百度搜索热度来看，随着国内疫情得到稳定控制，无论是链家、安居客等房产中介平台，还是土巴兔、齐家网等互联网装修平台，其百度搜索热度均在3月全民复工后快速回暖，几乎接近去年同期水平。17地方政府政策层面和微观消费者层面双向利好形成推力。从宏观层面来看，多地政府因城施策，通过拿地及融资政策等手段部分缓解房企资金压力。从微观层面来看，虽然民众收入较疫情前有所降低，但是购房刚需仍存，加之受疫情催生的改善性购房需求，都促成了房产装修市场的快速复苏。18我们认为，房产装修的中小企业主要集中在装修建材领域，在回暖大潮中应重点关注数字化及供应链韧性。房产开发及中介领域企业体量较大，数字化程度也较高，疫情期间甚至推出VR看房；而装修建材领域的中小企业也需要重点关注数字化，一方面需要在营销和渠道方面数字化，积极入驻互联网装修平台，开展数字化营销，另一方面需要重新梳理装修服务的多个客户交互环节，如：获客、设计方案讨论、水电及瓦工交底等，并采用数字化手段加以改造。同时，下游的回暖大潮势必造成缺货和涨价，因此，供应链韧性成为装修建材领域中小企业的另一大关注点。3.5 医疗健康疫情促进了医疗健康的多种新兴业态发展，包括医疗服务场景多元化及医药电商、家用医疗器械普及等；健康17:房产交易及互联网装修领域百度搜索热度资料来源：百度搜索大数据、罗兰贝格200%050%100%150%三月一月二月一月二月三月2019201920202020房产交易1)百度搜索热度50%150%100%0200%一月二月三月一月二月三月2019201920202020互联网装修2)百度搜索热度1)综合安居客、贝壳、链家等主流房产中介平台搜索指数得出2)综合土巴兔、齐家网、好好住等主流互联网装修平台搜索指数得出22 罗兰贝格 聚焦 基于百度独家搜索大数据的中小企业发展洞察及成长之策18:宏观及微观层面对房产装修市场影响资料来源：罗兰贝格宏观层面(政策及经济发展)微观层面(民众收入及购房需求)房企拿地资金负担缓解 国家推出众多宽松货币政策，有助于房企降低融资拿地成本 疫情后财政支持方向有望在基建领域发力，房企有望获得补贴房企公开市场拿地机会增加 疫情加剧财政及经济增长压力，对土地出让依赖性提升，土地市场供给加大因城施政，房市调控政策逐步宽松 中大型城市受疫情影响较大，部分自2019年起已尝试人才政策的变相松绑，未来预计还会有调控宽松的可能房企产业用地拿地机会增加 疫情加剧财政及经济增长压力，重大产业项目需求增加，产业用地供给加大刚需性购房仍存，仅延迟释放 租售实际不同权将进一步刺激刚性需求，刚需并未消失而是延期释放改善性购房受疫情宅家加速 疫情期间长期宅家让部分改善性需求客群加快改善置业时间计划，考虑治理水平更高、周边基础配套更好的房产民众经济收入降低 受疫情冲击出现阶段性的企业倒闭潮、民众失业潮，部分民众购房能力降低绝大多数民众看涨楼市 70%民众看好楼市 50%-60%民众预计半年内房价将上涨险行业迎来新机遇；若海外抗疫进展缓慢，进口药械断供将催生国产替代机遇。疫情期间，线上自诊上升，利好线上互联网平台，也加速了互联网医疗的发展。疫情前，中国的医疗卫生体系从医疗服务的提供到支付均以公立为主，民众对线下实体医院依赖性极强，传统医院亦无动力提供线上服务。然而，疫情期间医院业务受到营销，大量用户开始通过百度查询新冠肺炎相关症状、防治知识与相关药械，并积极自诊及自我预防，疾病知识类搜索量同比提升近20倍，药品器械类搜索量同比提升约6倍。从百度搜索热度来看，民众对互联网医疗平台的关注度较往常提升近50%，积极试用互联网医疗。同时，我们也了解到众多公立医院纷纷提出医院服务线上化诉求，这将极大加速公立医院向线上转移。19互联网医疗支付新政出台解决支付瓶颈，进一步夯实互联网医疗使用场景，加速众多企业商业模式变革。疫情期基于百度独家搜索大数据的中小企业发展洞察及成长之策 罗兰贝格 聚焦 2319:医疗健康领域百度搜索热度资料来源：百度搜索大数据、罗兰贝格医疗健康相关内容百度搜索热度%150%75%125%50%100%互联网医疗Q3Q4Q1Q2Q4Q1互联网医疗平台1)百度搜索热度1)综合平安好医生、微医、好大夫等主流互联网医疗平台搜索指数得出20182018201920192020202018224972571,065481292019年2月2020年2月疾病知识(x19)药品器械(x6)医院相关(x12)100母婴医疗(x0.9)保健美容(x1.2)1,216 查询新冠肺炎的症状及预防知识，积极进行自诊与预防 跟踪新冠肺炎的检测及疫苗研发进展 跟踪火神山、雷神山、方舱医院的施工筹建进展间，武汉地区率先试点微医互联网总医院接入医保支付，而后国家又在3月初出台新政，全国推广医保接入互联网医疗。医疗支付环节的接入，加速互联网医疗发展。罗兰贝格认为，除在国家疫情期间重点引导的常见病、慢性病患者线上就诊之外，偏远欠发达地区的患者也将成为互联网医疗的一大客群，未来医药及医疗器械企业的商业模式将有创新式发展。20民众抗风险意识增强，消费者对健康险关注度提升。疫情的爆发及对未来风险的把控使得消费者的风险意识和健康意识均大幅提升。从百度搜索热度来看，消费者对商业健康险的关注较去年同比有所提升。健康险行业逆势上扬，1-2月总保费收入同比上涨22%。其中，互联网险企代表众安保险及险业巨头中国平安均在此次疫情期间实现了远超行业平均水平的增长。以中国平安为例，在疫情前就已积极布局互联网生态，并在内部运营层面大力推动数字化，疫情期间代理员凭借科技赋能保持了疫情前的高效获客，驱动业务增长。21海外疫情持续肆虐造成医药器械进口受阻，库存出清或带来国产品牌替代机会。随着中国抗疫取得成效，民众的医疗需求和医疗系统逐渐恢复正常运作，然而海外疫情的持续肆虐致使许多进口药品及器械的供应链受阻，为国产品牌带来进口替代的机会。我们认为，线上问诊、线上医生拜访和学术推广将成为常态，医疗器械进口替代存在机遇，整体而言，企业数字化进程直接决定了疫情之后企业的生存状态。疫情之下，互联网医疗管理政策加速放开，促使药械企业变革销售渠道和模式。全球疫情影响之下，国产品牌存在替代机遇。24 罗兰贝格 聚焦 基于百度独家搜索大数据的中小企业发展洞察及成长之策20:疫情下医药及医疗器械企业商业模式创新资料来源：罗兰贝格提升线上获客及转化能力是未来保险企业突围的关键。长久以来，中国头部保险企业均通过构建庞大的线下销售团队，利用熟人关系进行线下销售。此次疫情在较短时间内强化了中国新一代中青年消费者的健康意识，我们预计更为务实理性的他们将更多转向线上寻求保险产品资讯和直接达成交易。因此，提升线上业务能力，尤其是获客及业务全链条线上转化的能力将是突围的关键。3.6 教育辅导疫情促进线上平台优化内容与体验，线下机构复业和恢复仍需时间，高质量、高体验的全渠道教育是中小教育企业的必由之路。疫情促使网课快速发展，线上平台新用户注册数量持续攀升，拥有高质量与高体验的平台将逐渐在竞争中胜出。结合作业帮、猿辅导等主流平台来看，线上教育的百度搜索热度在疫情期间增长迅猛。疫情促使大量民众体验网课，同时也加速了线上教育平台的竞争。各线上平台在免费开放网课的基础上，快速迭代更新，抢先沉淀优质内容并完善用户体验。221010个重症慢病病种 高血压 糖尿病 慢性重症肝炎肝硬变 帕金森病 肾移植术后 恶性肿瘤 乙肝抗病毒治疗 丙肝抗病毒治疗 慢阻肺级以上 冠脉介入术后患者互联网医院/医生定点合作药店武汉地区试点微医互联网总医院医保支付流程登录“武汉专区”登记医保信息上传病历填写病症在线问诊并处方统筹分配定点药店核验患者医保资格在线支付自付部分与医保后台结算当日或次日配送疫情期间，武汉地区率先试点微医互联网总医院接入医保支付出台新政，全国推广医保接入互联网医疗将“互联网+”医疗服务纳入医保支付 与统筹地区医保经办机构签订协议后，提供常见病、慢性病“互联网+”复诊可纳入医保支付 定价参照国家医疗保障局关于完善“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策的指导意见鼓励提供“不见面”购药 落实“长处方”医保报销 鼓励创新配送，减少人群聚集和交叉感染风险国家医保局 国家卫生健康委关于推进新冠肺炎疫情防控期间开展“互联网+”医保服务的指导意见基于百度独家搜索大数据的中小企业发展洞察及成长之策 罗兰贝格 聚焦 2590100%110%120%Q3Q4Q2Q1Q4Q12018201820192019商业健康险百度搜索热度2020202083%8%众安健康险平安健康险100-150%人保健康险险企疫情期间健康险保费增长2020年1-2月同比2019年1-2月行业总体同比增长22%22%“疫情对代理人渠道影响较大，但集团已通过科技赋能完成了日常经营管理疫情期间平安的代理员足不出户累计获客500多万，平均每人获客45人，即便是在非疫情时期，也是不错的战绩 据不完全统计，在疫情开始至今，平安的代理员人均每天在线学习时长超过1个小时，在线学习活动率高达90%”中国平安 保险首席业务执行官“受疫情的影响，我们发觉健康险需求反而是得到激发，而且用户更愿意通过互联网的方式购买健康险”众安保险 首席执行官21:健康险领域百度搜索热度资料来源：罗兰贝格线下机构复工展业仍需要时间，且重新展业后或面对多种严峻挑战。线下教育机构的复工展业受疫情影响将较为谨慎，预计将在5月下旬或6月完成复工。无论是学生、家长或是老师，线上教育平台将成为未来各方重要的连接工具；而线上教育平台随着竞争加剧，将出现寡头并持续受到创新进入者的挑战。我们认为，质量、体验、全渠道将是未来中小教育辅导机构未来发展的关键词。中小型机构应尽快扩展差异化培训课程，如突出当地特色或关注长尾需求，以避开与巨头间的正面竞争，并借助第三方力量向线上转型，通过线上和线下结合做到教培产出效果最大化。例如，线下学习内容，线上测评追踪，通过机器评测线上答题效果并生成反馈报告，跟踪分析学生错题类型，智能推送类似题目，测试掌握程度，从而促使学生真正掌握知识点。同时，应尽快启动课程研发和获客工作。2326 罗兰贝格 聚焦 基于百度独家搜索大数据的中小企业发展洞察及成长之策22:线上教育领域百度搜索热度23:教培长尾需求存机遇资料来源：百度搜索大数据、罗兰贝格200%0100%300%一月二月三月一月三月二月2019201920202020线上教育平台1)百度搜索热度1)综合作业帮、学而思、猿辅导等主流线上教育平台搜索指数得出03,000%1,000%2,000%一月一月三月二月二月三月2019201920202020猿辅导百度搜索热度外语留学K12教育综合兴趣爱好学前教育高等教育教育细分行业搜索热度排名近30天基于百度独家搜索大数据的中小企业发展洞察及成长之策 罗兰贝格 聚焦 27第四部分企业应对之策28 罗兰贝格 聚焦 基于百度独家搜索大数据的中小企业发展洞察及成长之策罗兰贝格研究了大危机和大变革之下的中小企业生存之道，提出中小企业发展模型，建议中小企业掌握方向、调整战术、夯实底盘、聚焦以数字化为基础的六大核心能力建设，快速调整方向、打法和组织，确保现金流不断的情况下，快速抓住新机遇。24结合疫情对企业的冲击和疫情之下消费者行为变迁对商业模式和生态的影响，我们针对上述企业核心六大能力的构建，提出了长短期具体举措。25但考虑到各行业特性不同，因此关键成功要素各有差异，各行业中小企业可重点关注自身核心能力建设。264.1 战略力短期：及时调整发展策略，获得生存发展契机。我们在实地调研时发现，部分出口导向型的制造业企业由于国外订单被取消而处于完全停工的状态，同时企业的刚性支出，如厂房租金和人工等并不会减少。因此中小企业可考虑将“望国际”战略转为“看中国”战略，拓展国内销售通路。中长期：24:罗兰贝格中小企业发展模型 资料来源：罗兰贝格战略力营销力客户从哪里来渠道力如何触达客户产品力怎么满足客户组织力上述三力的组织支撑资金力上述三力的财力保证数字化效率保证方向前端业务底盘加速器基于百度独家搜索大数据的中小企业发展洞察及成长之策 罗兰贝格 聚焦 29 加速应收账款回收 争取国家优惠政策 变通刚性支付方式 资产产业变现盘活短期举措长期举措战略力 树立战时思维先活下去 重塑新环境下企业战略 建设反脆弱能力营销力 调整营销模式 建设私域流量 建立用户资产渠道力 借力赋能线上化 与渠道商共度难关 打通线上线下全渠道产品力 集中优势资源 做好供应链备份 调整产品设计理念组织力 盘点骨干人才 制定短期激励 建立敏捷性组织 大胆启用年轻人资金力 评估商业模式风险 谨记天晴时融资123456 重塑新环境下企业战略。重新审视行业发展趋势和竞争格局，制定企业发展战略。企业应基于行业特性、消费者行为变化及竞争格局，明确企业的核心竞争力，思考企业“在哪里生存”、“跟谁竞争”、“如何发展”的三大根本问题。例如，疫情之后消费者的行为日趋务实理性且全场景化，企业需要重新定义自己的细分市场、目标人群和价值定位，从而调整产品策略和渠道策略等。建立应急机制。企业须在稳定发展期开展压力测试，发现脆弱环节以补漏洞。例如，百安居全球定期模拟企业营收下降不同幅度时、总部被摧毁时、门店无法营业时、供应链无法正常供货时的企业现金流管理方法，通过压力测试追查经营漏洞，建设反脆弱能力，使得企业平稳走过六十载。在未来VUCA时代和全球化背景下，“黑天鹅”事件的发生频率将日益增加，对企业而言，走得稳比单纯走得快更重要。4.2 营销力短期：调整营销模式。企业应快速调整营销模式和投放计划，灵活运用多种营销方式，而营销方式的采用最好基于企业的原始核心能力。例如，作为一家重线下的箱包生产商，海宁卡拉扬在疫情期间迅速将固有的线下“扫街”模式迁移到线上，发动员工寻求关键意见领袖合作，进行线上营销。通过发战报、有效沟通数量排名等方式快速推进关键意见领袖线上营销，致使3月销量逆势上扬。25:疫情下中小企业发展举措资料来源：罗兰贝格30 罗兰贝格 聚焦 基于百度独家搜索大数据的中小企业发展洞察及成长之策战略力营销力渠道力产品力组织力资金力生产制造乘用汽车金融保险商业零售房屋装修医疗健康教育辅导相关度较高相关度中等相关度低 建设私域流量。若企业现金流异常紧张且前期并无营销积累，可从身边做起，采用全员营销，首先与消费者建立连接，先从现有客户身上挖掘价值。很多企业将私域流量简单理解为拉群、建群、搞团购，但私域流量建设的本质与企业品牌运营并无二致，两者都是建立与消费者间的信任关系，降低交易成本。因此在连接的过程中要注意回归品牌内容的本质，做有价值的内容输出，连接真正的消费者需求。企业应转变思路，从“我要卖产品”的广告形式，转变为“我值得你买”的丰满立体品牌塑造，为企业塑造“真”且“活”的私域流量。中长期：建立用户资产。随着消费者泛社交化、娱乐化的购物倾向，加之获取信息的媒介也日益趋于碎片化，企业须打通不同业务部门，进行整体设计，建立切实有效的用户资产。例如，整合不同渠道的用户流量，建立统一的用户数据库，在此基础之上，重点关注销售线索的获取、过滤和分配。4.3 渠道力短期：借力赋能线上化。中小企业可借力大企业科