2020年中国服务机器人行业研究报告.pdf
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1、36KR RESEARCH36氪研究院2020.122020年中国服务机器人行业研究报告疫情催生服务机器人新机遇,新基建推动行业发展提速2政策利好、需求广阔和技术进步共同推动我国服务机器人市场规模快速增长近年来,我国陆续出台一系列政策支持服务机器人行业发展,各大服务机器人厂商开始加码技术链条布局,SLAM、AI芯片、机器视觉、语音识别等核心技术获得较快发展,服务机器人产品性能和智能化程度也有明显提升,产品类型愈加丰富,在家庭、商业、医疗、教育等领域获得了广泛应用。预计2021年,中国服务机器人市场规模将达到38.6亿美元,约占全球市场的近30%,2013-2021年年均复合增速为36%,高于全
2、球服务机器人市场增速。疫情带动服务机器人需求增加,长期价值不断凸显疫情期间,面对面服务大量减少,智能接待、无人配送、无人零售等需求增加,为接待机器人、递送机器人、新零售机器人等服务机器人带来新的发展机遇。短期来看,疫情催化无接触服务更为深入,对于智能导诊、红外测温等疫情防控服务机器人的需求仍将持续一段时间。长期来看,疫情加速用户使用习惯的养成。疫情背景下,服务机器人价值凸显,市场认可度不断提升,行业有望获得进一步发展。新基建推动服务机器人技术与功能的演进,带动行业整体发展提速随着5G、人工智能、云计算等“新基建”按下快进键,相关技术的发展正在推动服务机器人朝着感知更灵敏、运控更精细、人机交互更
3、智能方向不断发展。服务机器人行业发展速度不断加快,今后的行业竞争重心将是技术、场景和资源的综合积累,而个性化场景定制与产业数字化赋能将成为服务机器人厂商价值增值的重要模式。报告摘要案例分析公司猎户星空智能服务机器人企业B轮 2019年11月云迹科技智能机器人企业B轮 2019年2月科沃斯家用服务机器人龙头A股上市3636氪研究院氪研究院-20202020年中国服务机器人行业研究报告年中国服务机器人行业研究报告相关研究报告2020年中国餐饮配送机器人行业研究报告(2020.12)2011-2020 年 中 国 新经济十年回顾研究报告(2020.12)36Kr-新基建系列之:2020年中国城市人工
4、智能发展指数报告(2020.07)36Kr-商用服务机器人行业研究报告(2019.08)封面图片来源:视觉中国1目录CONTENTS行业概述定义与分类发展历程发展驱动力市场规模资本分析01行业现状产业链图谱产业链分析产品分析02行业总结和发展趋势行业总结发展趋势03 定义与分类 发展历程 发展驱动力 市场规模 资本分析行业概述0135根据机器人的应用领域,国际机器人联盟(IFR)将机器人分为工业机器人和服务机器人。其中,服务机器人是指用于非制造业、以服务为核心的自主或半自主机器人,可从事清洁、陪护、导览、运输、售货、安保等工作,在休闲娱乐、商业服务、医疗、教育等领域应用广泛。服务机器人主要包括
5、个人/家庭服务机器人和专业服务机器人两大类个人/家庭服务机器人包括家务机器人、教育娱乐机器人以及养老助残机器人等,而专业服务机器人则包括物流机器人、医疗机器人、商用服务机器人和特种机器人*等。服务机器人是指用于非制造业、以服务为核心的自主或半自主机器人图示:服务机器人分类资料来源:IFR,CCID,36氪研究院整理个人/家庭服务机器人家务机器人服务机器人专业服务机器人教育娱乐机器人养老助残机器人其他个人/家庭服务机器人扫地机器人、除草机器人教育机器人、玩具机器人养老陪伴机器人、康复机器人物流机器人医疗机器人商用服务机器人特种机器人其他专业服务机器人手术机器人、辅助机器人递送机器人、无人配送车、
6、配送无人机水下机器人、消防机器人、安保机器人接待机器人、贩售机器人、消费级机械臂*注:现阶段,考虑到我国在应对自然灾害和公共安全事件中,对特种机器人有着相对突出的需求,中国电子学会将机器人划分为工业机器人、服务机器人和特种机器人三类。1.1 定义与分类46服务机器人行业发展经历了实验室、萌芽和发展三个阶段图示:服务机器人发展历程资料来源:CCID,36氪研究院整理实验室阶段20世纪5060年代萌芽阶段20世纪7090年代发展阶段21世纪服务机器人的发展随着人工智能技术的演进和市场需求的变化与时俱进。回顾服务机器人发展历程,大致可分为三个阶段:实验室阶段(20世纪5060年代):计算机、传感器和
7、仿真等技术不断发展,美国、日本等国家相继研发出有缆遥控水下机器人(ROV)、智能机器人、仿生机器人等。萌芽阶段(20世纪7090年代):服务机器人具备初步感觉和协调能力,医用服务机器人、娱乐机器人等逐步投放市场。发展阶段(21世纪):计算机、物联网、人机交互、云计算等先进技术快速发展,服务机器人在家庭、教育、商业、医疗、军事等领域获得了广泛应用。1960年,美国海军成功 研 制 全 球 第 一 台ROV“CURV1”1968年,美国斯坦福研究所研制出世界上第一台智能机器人 1969年,日本早稻田大学的加藤一郎实验室研发出第一台以双脚走路的仿生机器人 1990年,TRC公司研发的“护士助手”开始
8、出售 1995年,中国第一台6000米无缆自治水下机器人“CR-01”研制成功 1999年,日本索尼推出第一代宠物机器人”AIBO”2000年,达芬奇推出全球第一个机器人手术系统 我国服务机器人行业起步较晚,在2005年前后开始初具规模,得益于应用市场优势,发展空间巨大1.2 发展历程57我国陆续出台一系列政策支持服务机器人行业发展为促进我国服务机器人行业健康发展,国务院、工信部、发改委等机构陆续出台一系列政策,要求围绕医疗健康、家庭服务、教育娱乐、公共服务、应急救援等服务机器人应用需求,积极研发新产品,促进我国服务机器人品质水平大幅提高,国际竞争力显著提升。2020年以来,中央密集部署推进新
9、基建,服务机器人市场迎来发展新机遇随着包括5G、人工智能、云计算等在内的“新基建”按下快进键,作为智能技术产业化的重要载体,我国服务机器人市场将迎来快速发展。政策支持为我国服务机器人技术进步和产业升级提供有力保障时间颁布主体政策文件名称主要内容2015.05国务院中国制造2025(国发201528号)围绕医疗健康、家庭服务、教育娱乐等服务机器人应用需求,积极研发新产品,促进机器人标准化、模块化发展,扩大市场应用。2016.03工信部、发改委、财政部机器人产业发展规划(2016-2020年)(工信部联规2016109号)到2020年,服务机器人年销售收入超过300亿元,在助老助残、医疗康复等领域
10、实现小批量生产及应用。推进专业服务机器人实现系列化,个人/家庭服务机器人实现商品化。2016.12工信部、发改委、认监委关于促进机器人产业健康发展的通知(工信厅联装 2016169号)面向国家战略需求和民生重大问题,创新支持政策和应用模式,推动服务机器人在助老助残、医疗康复、应急救援、公共服务等领域的应用示范。2017.05国标委、发改委、科技部、工信部国家机器人标准体系建设指南(国标委工二联201758号)到2020年,建立起较为完善的机器人标准体系。在机器人领域推广应用,促进我国机器人品质水平大幅提高,国际竞争力显著提升。2017.12工信部促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018
11、-2020年)(工信部科2017315号)提升清洁、老年陪护、康复、助残、儿童教育等家庭服务机器人的智能化水平,推动巡检、导览等公共服务机器人以及消防救援机器人等的创新应用,支持手术机器人操作系统研发,推动手术机器人在临床医疗中的应用。2019.06科技部国家重点研发计划“智能机器人”等重点专项2019年度项目申报指南(国科发资2019205号)拟在6个方向,启动不少于33个项目,拟安排国拨经费总概算约4亿元,突破新型机构/材料/驱动/传感/控制与仿生、智能机器人学习与认知、人机自然交互与协作共融等重大基础前沿技术。中国服务机器人政策梳理资料来源:36氪研究院根据公开资料整理1.3 发展驱动力
12、-政策681.41 1.56 1.73 1.89 2.09 2.31 2.54 2.76 11.3%10.9%10.6%9.6%10.3%10.5%10.0%8.6%2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019居民消费水平(万元)同比增长(%)4.68 5.15 5.64 6.20 6.76 7.43 8.24 9.05 11.9%10.1%9.5%10.1%8.9%10.0%10.9%9.8%2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019城镇单位就业人员平均工资(万元)同比增长(%)劳动力人口下降、人力成本上升,推动“机器换人
13、”需求增长国家统计局数据显示,自2012年起,我国劳动年龄(16-59岁)人口的数量和比重连续8年出现双降。与此同时,用工成本逐年提高,2019年我国城镇单位就业人员平均工资达9.05万元,2012-2019年年均复合增长率为9.9%。居民消费能力提高,服务机器人满足消费升级新需求人均可支配收入不断上升,带动居民消费水平持续增长。2019年我国居民消费水平达2.76万,2012-2019年年均复合增长率为10.1%。消费升级类商品增速加快,2018年智能手表、智能音箱等智能产品消费需求同比增速超80%。我国居民消费能力不断提高,消费升级趋势加速,推动服务机器人行业需求增长。劳动力成本上升和消费
14、升级步伐加快,推动服务机器人行业需求增长图示:2012-2019年我国劳动年龄人口数量与占比*图示:2012-2019年我国城镇单位就业人员平均工资及增速*9.37 9.20 9.16 9.11 9.07 9.02 8.97 8.96 69.2%67.6%67.0%66.3%65.6%64.9%64.3%64.0%2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019劳动年龄人口数量(亿人)占总人口比重(%)图示:2013-2019年我国居民人均可支配收入及增速*数据来源:国家统计局,36氪研究院整理1.83 2.02 2.20 2.38 2.60 2.82 3.07
15、10.9%10.1%8.9%8.4%9.0%8.7%8.9%2013201420152016201720182019居民人均可支配收入(万元)同比增长(%)图示:2012-2019年我国居民消费水平及增速*1.3 发展驱动力-经济79老龄化问题日益严峻、残疾人群体数量巨大,催生服务机器人更大市场中国人口老龄化逐步加深,2019年我国60岁及以上人口达2.54亿人,占总人口的18.1%,其中65岁及以上人口为1.76亿人,占总人口的12.6%。此外,根据中国残联调查统计数据,2010年末我国各类残疾人总数已达8,502万人,占全国总人口的比例为6.3%。养老陪伴、康复等领域服务机器人能够在陪伴、
16、协助和康复护理等方面发挥重要作用,有效提高老年人和残疾人生活质量,缓解家庭和社会负担。服务机器人能够有效满足养老助残、疫情防控、公共服务等社会需求服务机器人能够应对精细和特殊作业环境在进行精细操作和面对极端环境时,服务机器人能够完成人类所不能完成的任务。例如,达芬奇手术机器人可以完成一些人手无法完成的极为精细的动作;疫情防控期间,递送机器人可以在医院运送餐食、药品、诊断报告等,减少工作人员感染风险。服务机器人能够有效满足人们对生活效率和生活品质的更高要求信息化时代,人们对效率、生活品质的要求进一步提高,服务机器人能够提升服务效率、改善用户体验。例如,政务机器人能够提供智能解答,极大提升政府服务
17、效率,并通过语音通知、智能指引等功能,改善政务大厅服务环境。2.21 2.22 2.31 2.41 2.49 2.54 1.38 1.441.50 1.58 1.67 1.76 15.5%16.1%16.7%17.3%17.9%18.1%10.1%10.5%10.8%11.4%11.9%12.6%20142015201620172018201960岁及以上人口数量(亿人)65岁及以上人口数量(亿人)60岁及以上人口占比(%)65岁及以上人口占比(%)图示:2014-2019年我国老年人口数量与占比数据来源:国家统计局,36氪研究院整理1.3 发展驱动力-社会810技术的迭代更新和创新发展,驱动
18、服务机器人产品性能和智能化程度不断提升AI芯片、伺服电机、先进传感器等技术的进一步发展,使得服务机器人具备更加灵敏的感官和运动系统,更轻便、更精密、更安全,能够在更广的范围内帮助或者替代人类完成更为复杂和精细的工作。机器视觉、语音识别、NLP、深度学习等技术的不断突破,使得服务机器人具备越来越强的图像识别、语言沟通和情感交流等能力,行为特征越来越接近人类,其应用开始广泛地渗透到社会各个领域,深刻地改变着人们的日常生活。新基建为服务机器人行业发展按下“加速键”新基建带来新机遇,5G、人工智能等技术赋能服务机器人行业发展作为环境感知、人机交互、数据传递、决策执行的综合性载体,5G、物联网、人工智能
19、、云计算等新基建将为服务机器人行业发展注入强动力。5G技术具备高速率、低时延、大连接能力等特征,能够实时传输海量数据,为服务机器人的实时应用提供网络支撑;以深度学习等为核心的人工智能技术不断发展,能够推动服务机器人智能决策能力提升。环境感知与导航定位激光雷达毫米波雷达超声波传感器摄像头陀螺仪GPSSLAM(即时定位与地图构建)人机交互机器视觉语音识别NLP(自然语言处理)深度学习基础运算运动控制电机控制器减速器眼、耳、鼻、皮肤大脑肌肉图示:服务机器人核心技术资料来源:36氪研究院根据公开资料整理1.3 发展驱动力-技术911全球服务机器人行业保持较高增速,市场占比不断提高根据中国电子学会报告,
20、预计2021年全球机器人市场规模将达到365.1亿美元,2013-2021年年均复合增速为12%。其中,工业机器人 181.4 亿美元,服务机器人 131.4 亿美元,特种机器人52.3 亿美元。受益于人工智能技术的不断发展和下游应用需求的持续旺盛,服务机器人行业应用场景和服务模式不断拓展,带动行业规模高速增长。2013-2021年全球服务机器人销售额年均复合增长率为19.2%,增速高于机器人整体市场。同时,全球服务机器人在全球机器人市场中的结构占比逐年提高,预计2021年所占比重将达到36%。全球服务机器人行业迎来高速发展的黄金时代物流机器人占据全球专业服务机器人市场最大比重IFR数据显示,
21、预计2023年个人/家用服务机器人和专业服务机器人销售额将分别达到121亿美元和277亿美元,年均复合增长率分别为23%和26%。专业服务机器人方面,2023年全球物流机器人、公共服务机器人、检查维护机器人、安防机器人和医疗机器人销量将分别达到25.9万台、7.6万台、3.7万台、3.3万台和2.6万台。其中,物流机器人是全球专业服务机器人最大的细分市场,在新零售、电子商务等发展助推下,开始广泛应用于写字楼、医院等室内场景和社区、工业园区等室外场景,市场热度逐步提升。1.4 市场规模95.0 107.0 111.0 131.0 154.0 154.8 159.2 168.5 181.4 32.
22、3 35.1 41.8 54.0 69.3 82.9 94.6 110.3 131.4 20.5 22.6 26.2 29.0 32.4 36.6 40.3 45.3 52.3 21.9%21.3%23.4%25.2%27.1%30.2%32.2%34.0%36.0%2013201420152016201720182019E2020E2021E全球工业机器人销售额(亿美元)全球服务机器人销售额(亿美元)全球特种机器人销售额(亿美元)全球服务机器人占机器人市场比例2013-2021E CAGR全球工业机器人8.4%全球服务机器人19.2%全球特种机器人12.4%图示:2013-2021年全球机器
23、人市场结构及服务机器人占比变动情况*数据来源:中国电子学会,36氪研究院1012我国服务机器人市场规模维持高增速,在全球范围的市场份额进一步扩大根据中国电子学会报告,2019年我国机器人市场规模增长至86.8亿美元。其中,服务机器人市场规模为22亿美元,在中国机器人市场中的结构占比迅速提升,预计2021年所占比重将达到31.6%。得益于应用需求旺盛以及多元化落地场景优势,我国在机器视觉和智能语音等人工智能领域技术创新不断加快,行业发展整体接近国际先进水平。预计2021年,中国服务机器人市场规模将达到38.6亿美元,约占全球市场的近30%,2013-2021年年均复合增速为36%,高于全球服务机
24、器人市场增速。4.8 6.8 9.4 13.3 18.2 25.1 36.4 50.8 31.7%41.7%38.2%41.5%36.8%37.9%45.0%39.6%中国服务机器人销售额(亿美元)同比增长(%)应用需求拉动我国服务机器人市场快速增长,行业发展整体接近国际先进水平图示:2013-2021年中国服务机器人销售额及增速数据来源:中国电子学会,36氪研究院整理图示:2018年中国服务机器人细分市场结构数据来源:CCID,36氪研究院整理家务机器人应用较为成熟,商用服务机器人拓展空间广阔我国服务机器人在家务、物流、新零售、公共服务、医疗等应用领域不断创新突破,以扫地机器人为代表的家务机
25、器人应用较为成熟,品牌竞争激烈,在中国服务机器人市场的占比为27.4%;商用服务机器人已在零售、餐饮、政务、金融、医院等场景实现广泛应用,但尚未形成较大规模,拓展空间广阔;医疗康复机器人存在较高技术壁垒,随着人口老龄化逐渐加深,以康复、辅助功能为主的医疗机器人行业有望得到进一步发展。1.4 市场规模家务机器人,27.4%物流机器人,24.9%休闲娱乐机器人,10.3%商用服务机器人,8.9%康复医疗机器人,8.1%其他服务机器人,20.4%3.34.66.49.412.716.52229.438.630.4%38.4%37.1%47.9%35.1%30.1%33.1%34.0%31.0%中国服
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