2019年中国在线旅游平台用户洞察研究报告.pdf
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1、中国在线旅游平台用户洞察研究报告2019年22019.8 iResearch I摘要来源:艾瑞咨询研究院自主研究绘制。价格是中国旅游用户在选择机酒产品的重要考虑因素,但并非首选因素。购买机票最看重的是安全性(54.1%),选择酒店时最看重地理位置(56.9%)。星级酒店(44.8%)仍是旅游住宿的绝对首选,民宿、主题酒店尚有很大空间。在线旅游行业PC端流量红利消退,用户规模和使用时长全面缩减,如何留住用户是关键。移动端营销是市场主流,平台应该继续完善和推广产品,并扩大入口,吸纳新老用户,增加平台流量。多数旅行用户在选择和预订在线旅游产品时是不确定产品类型的(43.3%)。同时,用户在预订时最看
2、重价格优惠和产品的丰富程度,而特色线路产品、主题活动的营销活动最能吸引他们。2019年中国旅游用户境外游增长意愿明显(增长率达63%)。用户出游类型多元化,家庭游是主力,未来休闲度假和深度文化游比例升高。SMSSMS32019.8 iResearch I来源:通过去哪儿和艾瑞iClick社区调研收取的调在线旅游平台用户调研问卷获得。2019年中国在线旅游平台用户洞察研究报告是通过去哪儿网和艾瑞iClick在线调研社区,利用定量研究方法,对在线旅游平台用户的出游行为、预订习惯、消费行为等方面进行在线调查及研究,从而帮助去哪儿网了解整体旅游用户和自家用户群体特征,以及自家用户优势所在,展现去哪儿网
3、平台价值。01研究目的及内容调研概况在线定量调研调研平台艾瑞iClick社区&去哪儿平台调查对象1、过去一年有出游活动/未来一年有出游计划的用户2、覆盖去哪儿、携程、飞猪、美团点评、马蜂窝等主流在线旅游平台用户问卷投放区域全国,随机投放问卷投放时间2019.03-2019.04样本数量352602调研样本说明iUserTrackerPC端用户行为监测mUserTracker移动用户行为监测42019.8 iResearch I指标说明来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制城市级别划分标准一线城市上海 北京 深圳 广州新一线城市(15)成都市 杭州市 重庆市 武汉市 苏州市 西安市 天津市 南京市
4、郑州市 长沙市 沈阳市 青岛市 宁波市 东莞市 无锡市二线城市(30)昆明市大连市厦门市合肥市佛山市福州市哈尔滨市济南市温州市长春市石家庄市常州市泉州市南宁市贵阳市南昌市南通市金华市徐州市太原市嘉兴市烟台市惠州市保定市台州市中山市绍兴市乌鲁木齐市潍坊市兰州市三线及以下城市(70)唐山市廊坊市邯郸市秦皇岛市沧州市邢台市呼和浩特市包头市洛阳市南阳市商丘市新乡市许昌市信阳市驻马店市宜昌市荆州市襄阳市黄冈市株洲市衡阳市岳阳市常德市湘潭市芜湖市蚌埠市滁州市阜阳市铜陵市漳州市莆田市宁德市镇江市盐城市扬州市泰州市淮安市连云港市宿迁市赣州市九江市上饶市宜春市威海市临沂市济宁市淄博市菏泽市潮州市珠海市江门市汕头
5、市湛江市肇庆市揭阳市潮州市桂林市柳州市海口市三亚市大庆市吉林市鞍山市银川市西宁市咸阳市遵义市绵阳市德阳市曲靖市四线及以下城市除以上城市外的其他城市TGI 名词解释TGI指数定义TGI:即Target Group Index(目标群体指数),可反映目标群体在特定研究范围内的强势或弱势TGI指数计算方式TGI指数=目标群体中具有某一特征的群体所占比例/总体中具有相同特征的群体所占比例*标准数100TGI指数意义TGI指数表征不同特征用户关注问题的差异情况,其中TGI指数等于100表示平均水平,高于100,代表该类用户对某类问题的关注程度高于整体水平,TGI105时,表示某指标具有明显优势。TGI越
6、高,优势越明显。CAGR 名词解释CAGR即复合增长率,指在特定时期内的年度增长率。CAGR=(现有价值/基础价值)(1/N)-15在线旅游行业流量概况1在线旅游人群画像分析2在线旅游人群行为洞察3在线旅游用户营销价值462019.8 iResearch I2018年中国在线旅游行业用户流量在线旅游PC端流量红利逐渐消退,用户规模持续下滑艾瑞iUserTracker数据显示,相比2017年,从2018年3月开始PC端用户流量全面下滑;从环比来看,用户出行在7月和11月出现流量小高峰,暑期和年末出游量增加。来源:Usertracker 多平台网民行为监测数据库(桌面及智能终端)。12490105
7、531072210120991896711073510806109558772972095125.3%-15.5%1.6%-5.6%-2.0%-2.5%11.0%0.7%1.4%-19.9%10.8%-2.1%7.5%2.8%-6.2%-12.2%-13.9%-16.6%-12.1%-16.9%-14.4%-27.3%-18.1%-19.8%18.118.218.318.418.518.618.718.818.918.1018.1118.12旅行网站月度覆盖人数(万人)环比增长率(%)同比增长率(%)iUserTracker-2018年1-12月中国旅行网站月度覆盖人数走势72019.8 iR
8、esearch I19807 20681 19080 18791 18288 20136 20613 20867 21242 21562 20649 19873 17.7%4.4%-7.7%-1.5%-2.7%10.1%2.4%1.2%1.8%1.5%-4.2%-3.8%55.4%70.6%88.3%74.1%60.3%80.2%66.5%29.7%26.4%25.8%28.7%18.1%18.118.218.318.418.518.618.718.818.918.1018.1118.12在线旅游App月独立设备数(万台)环比增长率(%)同比增长率(%)2018年中国在线旅游行业用户流量在线旅
9、游APP用户规模保持高速增长艾瑞mUserTracker数据显示,2018年上半年在线旅游APP用户规模同比增幅均超过55%,业内迎来大爆发,移动端超越PC端成为用户的首选渠道;环比来看,移动端在1月和6月流量提升明显。来源:Usertracker 多平台网民行为监测数据库(桌面及智能终端)。mUserTracker-2018年1-12月中国在线旅游APP月独立设备数82019.8 iResearch I47853037064339711636741536882732469341011235944037333429617930221830462026.3%-22.5%7.1%-7.5%0.4%
10、-12.0%26.3%-12.4%3.9%-20.7%2.0%0.8%40.3%46.3%47.9%35.0%34.4%17.7%27.1%6.9%9.5%-8.8%-8.4%-19.6%18.118.218.318.418.518.618.718.818.918.1018.1118.12旅行网站月度总浏览时间(万分钟)环比增长率(%)同比增长率(%)2018年中国在线旅游行业用户流量PC端旅行网站用户使用时长逐步减少艾瑞iUserTracker数据显示,进入2018年以来旅游网站的月度浏览时间增幅逐步下滑,并在2018年10月出现拐点,开始低于2017年同期水平。来源:Usertracker
11、 多平台网民行为监测数据库(桌面及智能终端)。iUserTracker-2018年1-12月中国旅行网站月度总浏览时间92019.8 iResearch I581918 546275 507274 508839 516583 527156 580635 572354 556854 589909 553624 602592 23.1%-6.1%-7.1%0.3%1.5%2.0%10.1%-1.4%-2.7%5.9%-6.2%8.8%10.4%21.3%31.6%25.9%23.1%36.6%37.2%26.5%19.8%31.6%39.3%27.5%18.118.218.318.418.518.
12、618.718.818.918.1018.1118.12在线旅游App月度总有效使用时间(万分钟)环比增长率(%)同比增长率(%)2018年中国在线旅游行业用户流量在线旅游APP月度使用时间稳步提升和PC端的走势相反,在线旅游APP月度总有效使用时间在2018年复合增长率达到27%,移动端生活方式高度普及,用户粘性更高;从环比来看,在冬夏两季用户使用时间显著增加。来源:Usertracker 多平台网民行为监测数据库(桌面及智能终端)。mUserTracker-2018年1-12月中国在线旅游APP月度总有效使用时间10在线旅游行业流量概况1在线旅游人群画像分析2在线旅游人群行为洞察3在线旅游
13、用户营销价值411用户基础属性用户地域分布用户生活状态细分用户画像去哪儿用户画像122019.8 iResearch I21.4%15.3%14.2%12.0%9.9%9.6%5.5%4.3%7.8%普通公司职员中级管理人员在校学生自由职业者专业技术人员高级管理人员/企业主教育工作者公务员其他8.8%16.9%23.7%20.5%14.8%11.7%3.5%用户画像-去哪儿26-35岁的职场白领和潜力中产是去哪儿主流用户群体去哪儿用户性别分布均衡,男性稍多,本科以上学历用户达88.3%,从年龄分布来看,仍以80/90后为主;企业员工及中高级管理人员合计占比46.3%,这些人群开始形成稳定的生活
14、态度和习惯,有提高生活品质的强烈需求。样本:N=1735;于2019年3月通过去哪儿和艾瑞iClick社区调研获得。性别分布10.4%25.9%54.3%8.1%1.3%高中及以下大学专科大学本科硕士/MBA博士及以上男性女性20岁及以下26-30岁 31-35岁36-40岁 41-50岁50岁以上21-25岁平均年龄-31.8岁学历分布年龄分布职业分布2019年中国去哪儿用户-性别/学历/年龄/职业分布132019.8 iResearch I5.5%7.7%25.5%26.5%34.9%3000元以下3000-5000元5001元-10000元10001元-20000元20000元以上用户画
15、像-去哪儿去哪儿用户中已婚人士居多,家庭财力雄厚去哪儿用户在全国各级别城市分布相对均衡,覆盖广泛;已婚人群占比达到56.6%,家庭用户为主;从收入来看,去哪儿用户家庭收入实力更强,1万元以上家庭月收入用户占比超过60%,为用户出游度假、消费理财提供强力经济依靠。样本:N=1735;于2019年3月通过去哪儿和艾瑞iClick社区调研获得。16.3%18.1%37.7%17.4%10.5%3000元以下3000-5000元5001元-10000元10001元-20000元20000元以上21.6%24.6%22.7%13.1%18.0%一线新一线二线三线四线及以下40.6%8.6%48.0%2.
16、7%未婚已婚,无小孩已婚,有小孩其他56.6%61.4%个人月收入分布城市分布家庭月收入分布家庭结构分布2019年中国去哪儿用户-个人及家庭月收入/城市/家庭结构分布142019.8 iResearch I用户画像-去哪儿去哪儿用户多集中于沿海或中部人口经济发达地区从省市地域来看,分布在广东、北京、山东、江苏、上海的去哪儿用户最多;合计占比37.8%,均为经济、交通发达地区,消费理念更加成熟。样本:N=1735;于2019年3月通过去哪儿和艾瑞iClick社区调研获得。2019年中国去哪儿用户所在地省份分布TOP103.6%3.7%4.3%4.8%5.1%5.5%5.8%6.0%8.0%12.
17、5%广西浙江福建辽宁四川上海江苏山东北京广东37.8%.南海诸岛152019.8 iResearch I用户画像-去哪儿去哪儿用户善于社交、乐于分享、认同圈子文化,享受美食去哪儿用户善于交际和分享,从线上生活来看,聊天、购物必不可少,此外在品尝美食外卖、爱音乐、拍摄美化方面特点突出;从线下娱乐来看,看电影、吃美食、逛商场最普遍,并且明显高于旅游普通人群(TGI110)。样本:N=1735;于2019年3月通过去哪儿和艾瑞iClick社区调研获得。47.1%46.1%43.6%33.4%33.0%30.1%29.6%22.3%20.7%13.9%线下娱乐爱好2019年中国去哪儿用户(除出游旅游外
18、)休闲活动TOP10TGI=124 TGI=119TGI=109TGI=119TGI=110TGI=120“我更喜欢加入有共同兴趣爱好的圈子”“我喜欢把有趣的事情分享给别人”社交观61.8%34.9%32.4%21.4%14.1%11.6%11.6%11.2%10.9%10.6%社交通讯线上购物美食外卖音乐音频金融理财视频服务综合资讯学习教育电子阅读拍摄美化2019年中国去哪儿用户(除旅游预订外)常用的APP类型TOP10TGI=182TGI=134TGI=132线上生活特征看电影/视频去美食餐厅逛商场/购物运动/健身聚会摄影/拍照 阅读喜欢的书籍/杂志打游戏去咖啡厅/酒吧去养生会所TGI=1
19、27162019.8 iResearch I去哪儿细分用户画像Z时代用户-美拍一族爱分享,消费观塑造期潜力巨大样本:N=153,年龄20岁;于2019年3月通过去哪儿和艾瑞iClick社区调研获得。人群属性:上升潜力股女性:59.5%TGI=117人群聚集:在校学生为主 87.6%“她”经济时代,女性购买力强大人群特质:社交达人,爱倾听爱分享,爱拍照“我更喜欢加入有共同兴趣爱好的圈子”“我喜欢把有趣的事情分享给别人”49.7%的用户出游时会准备食品饮料,TGI=12046.4%的用户出游时会准备美妆类用品,TGI=114消费潜力大,注重性价比“价格对我来说是很重要的影响因素”“我选择商品时更看
20、重实用性”社交通讯-72.5%TGI=140音乐音频-35.9%TGI=168拍摄美化-17.0%TGI=160消费观形成期,消费意愿强烈逛商场/购物-49.7%TGI=114摄影拍照-36.6%TGI=121打游戏-32.0%TGI=144“我的想法很容易被别人左右”常用APP类型(除旅游预订外)常参与休闲活动(除出游旅游外)仅31.4%的用户拥有至少一张信用卡用户偏好购买银行理财/基金等稳妥金融产品61.4%用户未来计划购买手机(51.6%计划在半年-3年内购买),最看重价格、性能和测评网站评分快消金融3C占去哪儿人群比例8.8%172019.8 iResearch I去哪儿细分用户画像宝
21、爸宝妈-中流砥柱,充裕收入支撑品质生活样本:N=833;于2019年3月通过去哪儿和艾瑞iClick社区调研获得。人群属性:事业有成,经济实力强占去哪儿人群比例48.0%男:女-53.7%:46.3%31-40岁用户:51.4%,TGI=145中高级管理人员 33.6%TGI=13575%的用户家庭月收入1万元人群特质:博览资讯,爱投资,关注自身的健康及修养“我更喜欢加入有共同兴趣爱好的圈子”“我喜欢与社会经验比我丰富的人交朋友”消费能力强,理性重品质“我选择商品时更看重实用性”“我宁愿多花一点钱购买品质比较好的东西”金融理财-17.5%TGI=124综合资讯-15.1%TGI=131医疗健康
22、-5.8%TGI=130运动/健身-36.4%TGI=109去养生会所-15.7%TGI=113收藏物品(字画古玩)-7.3%TGI=12281.4%的用户拥有至少一张信用卡偏爱购买银行理财(40.9%)和股票(27.5%)银行理财和外汇投资的人均投资金额超过9万64.6%用户未来计划购买手机(42.7%计划在1年内购买),对于品牌知名度的考虑要高于普通去哪儿用户金融3C常用APP类型(除旅游预订外)常参与休闲活动(除出游旅游外)182019.8 iResearch I去哪儿细分用户画像高收入群体-有钱有闲,消费层级更高样本:N=484,月收入1万元;于2019年3月通过去哪儿和艾瑞iClic
23、k社区调研获得。人群属性:男性,年轻有为占去哪儿人群比例27.9%男:女-61.0%:39.0%26-35岁用户:53.7%,TGI=122中高级管理人员 52.7%TGI=21249.2%的用户家庭月收入3万元 TGI=268人群特质:爱读书,广泛涉猎,关注理财和资讯“我更喜欢加入有共同兴趣爱好的圈子”“我喜欢与社会经验比我丰富的人交朋友”消费需求旺盛,购物重品质格调“我选择商品时更注重生活格调”“我宁愿多花一点钱购买品质比较好的东西”金融理财-17.4%TGI=123综合资讯-14.7%TGI=127电子阅读-13.6%TGI=125运动/健身-39.3%TGI=118和朋友聚会-34.7
24、%TGI=105阅读喜欢的书/杂志-33.1%TGI=11285.3%的用户拥有至少一张信用卡购买类型丰富,对于银行理财(37.4%)、保险(35.5%)、股票(31.0%)等各类金融产品的购买力度更大(TGI110)53.5%用户未来一年内计划购买手机(26.8%计划在半年内购买),TGI=126购机预算5千元以上 56.1%TGI=139金融3C常用APP类型(除旅游预订外)常参与休闲活动(除出游旅游外)29.5%用户未来一年内计划购买汽车,TGI=142购机预算均价34.2万元汽车192019.8 iResearch I去哪儿细分用户画像城市细分-一线、新一线及二线用户画像样本:N=11
25、94;于2019年3月通过去哪儿和艾瑞iClick社区调研获得。人群属性:女性,职场精英占去哪儿人群比例68.8%男:女-46.1%:53.9%已婚已育:47.6%未婚:40.6%26-35岁用户:45.2%中高层管理人员:27.6%TGI=11164.7%家庭月收入1万元以上人群特质:擅长交友,关注资讯信息,有闲情逸致“我更喜欢加入有共同兴趣爱好的圈子”“我喜欢与社会经验比我丰富的人交朋友”理财能手,消费空间仍可开发“品牌是商品质量的背书”“我宁愿多花一点钱购买品质比较好的东西”综合资讯-12.1%TGI=105电子邮箱-6.9%TGI=109阅读喜欢的书/杂志-31.3%TGI=106去养
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