2019年中国数字中台行业研究报告.pdf
《2019年中国数字中台行业研究报告.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2019年中国数字中台行业研究报告.pdf(53页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、中国数字中台行业研究报告2019年企业数字化转型的加速引擎22019.11 iResearch I研究背景来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。随着腾讯、京东、美团等互联网头部企业从集团层面推动以搭建中台为目标的组织架构变革,数据领域的一批创业公司也纷纷提出中台战略,这让越来越多的企业关注中台。当前,中台的发展还处于行业头部企业运用、其他企业探索观望的行业初级阶段。对于相关概念的定义、实际的价值、建设的要求等问题的认知还不统一;但随着市场关注度日益提升、企业实践逐步落地,市场对数字中台的认知开始聚敛。艾瑞认为,在我国数字化进程不断推进的背景下,企业的数字化转型正进入新的阶段,数字中台作用越来越重
2、要。本报告从数字中台的概念和本质出发,梳理数字中台的发展逻辑,分析数字中台的发展现状和行业应用,判断行业发展的未来和机会,并针对数字中台下一阶段发展的关键问题,提出策略性建议。数字中台是企业数字化转型新途径数字中台向不同行业拓展该领域内或出现新的格局数字中台的发展进入爆发前期数字中台的落地尚有不少挑战数字中台的未来充满机会空间企业建设中台以提高核心竞争力相关市场关注度持续提高该领域的初创企业受青睐建设的资金和人力成本较高渐进式建设,周期较长相关经验人才匮乏企业与行业间建设存有差异12332019.11 iResearch I摘要来源:艾瑞咨询研究院自主研究绘制。数字中台行业尚无统一规范标准,服
3、务厂商对企业客户业务的理解不够,成为阻碍行业发展的最大瓶颈,提供的产品和技术整体都还不成熟。企业信息化水平相对滞后,不少企业处于观望阶段,在落地阶段企业面临业务改造、技术能力、组织结构、人员储备等挑战。数字中台未来的应用趋势是向中小型企业赋能,围绕特定场景将出现更多SaaS应用,降低企业的建设成本,并推动企业大数据应用向智能化发展。众多软件服务厂商入局,细分领域将会出现新的头部企业,整个云服务生态竞争会越来越激烈。数字中台是将企业的共性需求进行抽象,并打造成平台化、组件化的系统能力,以接口、组件等形式共享给各业务单元使用。使企业可以针对特定问题,快速灵活地调用资源构建解决方案,为业务的创新和迭
4、代赋能。主要包含业务中台与数据中台两种类型。中国数字中台市场增长势头明显,行业规模快速扩张。目前服务厂商以解决方案项目制为主。2018年,中国数字中台规模为22.2亿元,并在2019-2022年间保持72.1%的复合年均增长率,2022年将达到179.4亿元,未来将成长为千亿级别市场。数字中台是市场、技术、需求多方面综合影响下,企业IT治理自然演进的结果。行业正处于探索实践阶段,规模应用落地仍需时日,虽然各方企业关注程度高,但数字中台的相关概念及整体认知还不足,建设成本大周期长,营销领域是数字中台应用最多的场景,现正向不同领域延伸拓展。SMS4数字中台行业概述1中国数字中台市场发展现状2数字中
5、台典型厂商案例3行业发展挑战与趋势452019.11 iResearch I数字中台的概念界定企业数字能力的沉淀与共享,是平台的平台数字化进程从消费互联网正逐渐向产业互联网的方向演进,主体由消费端用户向供给端企业转变。为顺应趋势和挑战,很多企业开始实施中台战略。本报告认为,中台由三层含义构成:一是快速响应需求变化的管理模式或理念;二是人员、组织结构、部门职能的调整提高效能;三是在数字化层面上技术和业务等能力进行跨业务单元的整合沉淀。本报告主要围绕第三层展开,第一层与第二层在报告部分章节也有所体现。当前,数字中台概念尚未统一。艾瑞认为:数字中台是将企业的共性需求进行抽象,并打造为平台化、组件化的
6、系统能力,以接口、组件等形式共享给各业务单元使用。使企业可以针对特定问题,快速灵活地调用资源构建解决方案,为业务的创新和迭代赋能。简言之,数字中台是企业数字能力共享平台,是平台的平台。作为企业 IT 资源的综合指挥和调度平台,它以统一的标准和流程规范,帮助企业实现业务互联互通、资源协调和信息共享。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。数字中台概念梳理前台要快速响应用户需求,快速创新迭代,越快越好,求快。后台是相对稳定的后端资源,系统复杂,越稳定越好,求慢。应用层组织层理念层前台后台后台前台中台企业后台不能很好地支撑前台快速创新和响应用户的需求。前后台速率失衡。中台在前台与后台之间添加组“变速轮”
7、,将不同的速率进行匹配,解决匹配失衡问题。缓冲带62019.11 iResearch I2019.11 iResearch I数字中台是企业信息化进程的必然企业信息化建设向数据驱动演进,中台是必经之路1981年财政部推动提出“会计电算化”概念,企业信息化的序幕就此开启。20世纪90年代中后期,企业信息化进入了快速发展时期,IT建设以数据库、ERP 为主。2013年后移动互联网发展,通过移动设备和各类传感器,更多行业积累了远超以往量级的数据。企业的业务形态、数据维度变得复杂多元,新的业务需求不断涌现。企业对数据治理、数据价值、数据驱动等概念有了认识。但传统烟囱式IT架构下数据形成孤岛,不易形成闭
8、环,无法实现企业效率的提升,成了企业在数字化过程中最大痛点,在企业对数据驱动力日益迫切的需求下,数字中台是数字化转型过程自然演进的结果。来源:艾瑞根据中国移动、中国联通、中国电信、GSMA、中信建投、华为、思科等公开资料,结合艾瑞统计模型绘制。来源:艾瑞咨询研究院整理及绘制。2017-2022年中国联网设备数量及增长率传统企业烟囱式IT架构应用与资源绑定,闲时资源利用率低,造成资源浪费重复功能建设和维护成本增加业务和资产无法有效沉淀,缺乏敏捷能力,影响企业发展形成“数据孤岛”,不同应用间数据无法共享为打通系统引入ESB或其他方案,集成协作成本高昂管理后台管理后台用户支付订单库存前台业务用户支付
9、订单库存前台业务项目A项目B用户重复模块16.3 19.1 22.3 26.0 30.3 35.4 9.4 9.9 10.5 11.0 11.5 12.1 5.6 6.6 7.6 8.6 9.6 10.6 5.5 6.1 6.8 7.4 8.1 8.7 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 1.2 1.3 1.3 1.4 1.5 1.6 12.9%12.4%12.0%11.8%11.6%11.6%201720182019e2020e2021e2022eM2M(亿台)PC(亿台)平板电脑(亿台)智能手机(亿台)联网电视(亿台)其他(亿台)增长率(%)72019.11 iResearch
10、 I2019.11 iResearch I数字中台的应用价值在数据层面,数字中台首先解决的是企业内系统间数据孤岛的问题,将不同系统中的数据进行全面汇集和管理,通过数据提炼分析、集中化管理,形成企业数据资产和洞察,服务于业务,解决了数据“汇管用”的问题。在业务层面,通过对各业务线的模块去重和沉淀,共享通用模块,让前台业务更加敏捷地面向市场,实现企业新业务的快速上线与迭代试错,服务更多场景,提升业务响应力。在技术层面,避免重复开发,技术迭代升级更高效,可按需扩展服务,让整个技术架构更开放。数字中台最终的应用价值是在充分市场竞争下,保持并提升企业的运营效率和创新能力。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘
11、制。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。数字中台主要价值提高企业效能打通新旧业务的数据壁垒,解决了求稳与求变的矛盾,同时减少人员及部门间的沟通成本,提升企业整体运营和创新效能。形成数据资产沉淀数据、流程与逻辑,加速数据到数据资产的形成,解决数据不一致问题,不断发挥数据价值,进而支持业务的决策和优化。避免重复开发企业通过抽象、梳理、整合可复用的功能和场景,将其提炼为可被业务单元引用的基础能力并下沉,避免重复造轮子,实现服务快速复用。推动业务创新由于具备快速编排、组合服务的能力,可更好地支持企业规模化创新,降低试错成本,使企业自身能力与用户的需求可以持续对接。增强数字运营力及业务响应力,提升企业竞
12、争力数字中台的三大特征去重沉淀复用共享业务对接8数字中台的本质数字能力的再分工,更类似于业务端aPaaS数字中台从业务角度出发,通过集合整个企业的数据能力、产品技术能力进行沉淀、复用,对各前台业务进行强力的支撑,让前台的一线业务变得更敏捷,也让全域数据实时在线,提高信息传递效率,是一套IT治理机制。数字中台发挥了SOA(面向服务的架构)服务复用的核心价值,真正赋予企业业务快速响应和创新能力。SOA的本质是将系统之内的专属功能对外开放,变成可以被其它应用系统调用的公共服务。数字中台是对平台数字能力的再分工、再沉淀,是平台的平台,以聚合的方式帮助前台快速匹配所需的能力及资源,进而更敏捷响应快速变化
13、的业务场景。而在技术层面,数字中台是更接近前端业务并被前端业务项目所集成的aPaaS。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。数字中台与平台的区别数字中台与云计算架构关系SaaSPaaSIaaS数字中台小部分API接口大部分服务接口、能力介于PaaS和SaaS之间,包含更多的业务属性,可比作aPaaS。平台数字中台业务支持不具备业务特征带有业务特征响应速度慢,缺乏柔性,离业务端较远快,敏捷精准,更靠近业务端数据关系平台间数据隔离,数据重复度高全域数据通联,降低数据重复度数据耦合度低内聚,高耦合高内聚、低耦合系统特性偏静态稳定偏动态变化主要能力数据的接收、集成、清洗、存储、计算、查询数据治理、资产管
14、理、统一服务服务形式以数据集的形式提供数据应用以数据API形式提供服务产品形态有标准化的产品,明确的产品形态目前无无标准化产品来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2019.11 iResearch I2019.11 iResearch I92019.11 iResearch I数字中台的类型“业务中台+数据中台”双中台是主要类型,两者相辅相成虽然中台的概念宽泛,但艾瑞认为,针对企业而言,数字中台是以业务中台、数据中台两种为主要类型,而用户中台、内容中台是数据中台的特殊形式。业务中台是基础,进行业务数字化,产生的数据不断反馈到数据中台,进行数据资产化,驱动业务创新发展,两者相辅相成,相互演进融合
15、,形成增强闭环。艾瑞认为,技术中台是为了更好地支撑业务中台和数据中台快速建设,因此目前技术中台更偏“稳定”,所以从宏观视角来看,技术中台可归为技术平台。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。数字中台的主要类型业务中台数据中台技术平台将云或其他基础设施的各种技术中间件的能力进行整合并封装成微服务,提供规范一致的接口,负责完成消息传递、服务管理、数据分析、数据服务等方面的工作,为前台、业务中台、数据中台的建设提供支撑。业务数据化将企业经营管理涉及的业务场景流程标准化、数据化,为数据中台提供完整的数据源,保证数据的可复用性。数据业务化将业务数据化沉淀的数据,通过大数据、机器学习等方式,进行价值提炼,形
16、成企业数据资产,提供决策支持,赋能前端业务。业务是数据的来源,数据反哺业务,两者形成闭环,彼此驱动增强。同步102019.11 iResearch I数字中台主要类型之业务中台实现业务在线化,为新业务场景的搭建及创新提供能力支持业务中台将企业的业务规则、流程、逻辑与业务进行隔离,整合封装成微服务、组件等前台友好的可复用共享的能力,将一切业务数据化,实现业务在线化,提高整体业务的灵活性和响应速度,实现后台资源到前台敏捷复用能力的转化。业务中台承载了企业所有的通用业务,每个微服务代表了一项业务能力。业务中台的建设让企业回归SOA的本质,为前台提供不同业务需求的支持,赋予业务快速孵化、创新和试错能力
17、。升级迭代可以以微服务为颗粒度展开,更为高效。业务中台的建设对企业现有业务流程具有一定破坏性,需要“流程再造”,构建成本相对更高。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。业务中台的能力中心用户中心商品中心订单中心交易中心店铺中心物流中心营销中心评价中心数据的驱动及验证,为业务的拓展、创新、改革提供支持业务的协作和验证,让数据的治理和应用呈现价值业务协作数据驱动注释:以电商行业常用业务模块为例。112019.11 iResearch I数字中台主要类型之数据中台形成数据资产发挥数据价值,为前台业务赋能数据中台从后台及业务中台将数据汇入,进行数据的共享融合、组织处理、建模分析、管理治理和服务应用,统一
18、数据标准口径,以API的方式提供服务,是综合性数据能力平台。数据中台为前台业务部门提供决策快速响应、精细化运营及应用支撑等,让数据业务化,避免“数据孤岛”的出现,提升业务效率,更好地驱动业务发展和创新。数据中台包含数仓体系、数据服务集等,是一套数据运营机制,加速从数据到数据资产的价值转变,决策模式由“经验驱动”向“分析驱动”转变。目前数据中台的形式主要有三种:数据湖、CDP、DMP。值得注意的是数据中台本身是数据和存储分离的,并不以数据库的形式存在,但限于当前建设阶段,数据中台通常包含了数据库。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。数据中台构架与数据治理流程业务数据化数据资产化资产价值化数据采集
19、层数据整合数据计算层数据治理层数据标准管理数据模型管理数据质量管理主数据管理数据资产管理元数据管理实时处理离线计算流式计算数据转换数据清洗数据汇总KafkaODS数据安全治理数据共享管理数据资产层数据目录数据标签数据地图服务接口数据应用层服务层智能BI多维分析数据清洗数据沉淀数仓体系数据服务集122019.11 iResearch I数字中台建设需要的技术支撑容器云、DevOps、微服务成最佳载体,是首选架构数字中台为业务而生,快速敏捷地响应业务变化,以服务的形式为业务提供支撑,服务接入层以统一的路由适配转发。在整个技术构架上就需要考虑可拓展性、敏捷性、轻量化,并注重与前台的交互,灵活地通过服
20、务编排实现应用功能,满足前台需求。因此数字中台融合分布式、微服务、容器云、DevOps、大数据处理及高可用高性能高并发架构,遵循“高内聚、松耦合”设计原则。业务中台需要微服务、云原生、分布式事务体系支撑,并设计业务模型和微服务边界,最终形成业务单元;数据中台引入多终端、多形态数据,采用数据分层架构模式,同时需要指标管理、数据服务、元数据管理等一系列的数据管理技术做支撑。中台不是微服务,但微服务是当前数字中台建设的最佳实践。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。数字中台通用架构基础云平台服务 IaaSDevOps&运维管理微服务治理(分布式服务框架)容器云DockerMesosKubernetes
21、Marathon缓存 REDIS分布式配置中心工作流引擎其他组件大数据工具数据库中间件服务组件数据层HDFSHBaseSparkElasticSearch分布式事务 GTS分布式消息 MQ基础服务/技术服务 Serverless API提供开发、测试、运行的统一环境,服务快速部署,运行时的服务管理、调度问题,提供统一的接入能力,屏蔽基础层的复杂性提供开发运维一体化管理,解决业务敏捷响应,产品快速迭代的问题,支撑微服务架构下的监控、自动化和运维管理提供微服务架构编程模型和最佳时间,并提供机遇服务日至的全链路监控、统计与分析容器云DevOps微服务治理132019.11 iResearch I数字
22、中台建设需要的组织支持组织结构的战略调整让数字中台的效能最大化企业推进中台战略,涉及到业务形态和交付形态的变革。实际上,企业在数字中台建设过程中,绝大多数是由IT部门或者技术团队主导,若缺少领域专家、业务部门的参与,数字中台的构建会不可避免成为过往技术平台的建设,难以给企业的业务带来长期的价值,业务先行是中台发展的关键。另一方面,传统企业IT部门处于“业务支持”职能,企业内部技术和数据团队的划分相对明确,组织架构变动小,所以数据中台和技术中台也是率先引入建设。业务中台的建设需要组织给予驱动和支持,只有管理层接受并推动变革,才能进行跨越部门壁垒构建,引领弹性组织的构建。来源:公开资料,艾瑞咨询研
23、究院整理及绘制。事务型中台组织示意产品A产品B产品C产品D业务团队前端应用开发团队数字中台研发团队职能型中台组织示意业务团队前端应用开发团队数字中台研发团队142019.11 iResearch I数字中台适用的企业多种业态、多种渠道触达或使用多个管理系统的公司艾瑞认为满足以下任意两种条件的公司需要数字中台:公司营收具有一定规模,信息化建设达到一定水平,有数据积累;内部有多条产品线或多种业态,各个业务单元之间存有重复的功能模块;企业内部使用了多种管理系统,需要打通系统壁垒进行统一管理;对外需要多业态扩张,多消费渠道触达;希望协调整个上下游合作伙伴之间资源;内部组织结构复杂。不是所有公司都需要数
24、字中台,是否进行数字中台的建设与企业所处行业、阶段、数据成熟度相关。初创公司、业务较为单一的企业,现阶段不适合搭建中台,因为数字中台建设模式较重,需要投入较高的资金和人力成本,短期内反而不利于企业的发展,更应在现有业务上专注。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。数字中台适用企业画像具有一定业务规模信息化建设较完善多条产品线多种业态使用多种管理系统需要打通销售渠道扩张需要后端支援组织结构复杂协作困难整合上下游打通全链路15数字中台行业概述1中国数字中台市场发展现状2数字中台典型厂商案例3行业发展挑战与趋势4162019.11 iResearch I2019.11 iResearch I20167
25、219662382125974282288.0%7.4%6.3%7.3%8.6%20142015201620172018平均数绝对水平(元)比上年实际增长(%)市场环境驱动数字化浪潮下,消费者需求多样化,企业竞争越来越激烈2013年至今,国家先后出台了多项与数字化相关的重要方针政策,全面引领、保障中国的数字化建设,为数字经济的发展创造良好了环境。当前,数字经济蓬勃发展,基于数据的数字技术创新已发展为新的经济增长驱动力。同时,人均收入保持增长,消费水平不断提高,2018年居民人均可支配收入达到28228元。移动端网民规模达8.17亿,网络购物用户规模达6.10亿。人们的消费习惯不断发生变化,也改
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2019 年中 数字 行业 研究 报告
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【宇***】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【宇***】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。