2019年度中国图书市场报告.pdf
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1、中国图书市场报告京东图书&艾瑞 联合发布2019年22019.12 iResearch I报告摘要来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。342019.12 iResearch I41.444.444.847.650.051.251.920122013201420152016201720182019e2012-2019年中国图书出版种数(新版+重印)(万种)市场概览-出版品种数量图书总出版品种数量预计与去年持平在建设学习型社会要求下,国家自2006年起开始宣传推广全民阅读活动,居民精神文化需求持续增长;同时,内容生产去中心化程度进一步提高,近年来图书出版种数不断提升,满足了读者对于图书的多样化需求
2、。2017年中国图书出版种数(包括新版图书和当年重印图书)突破50万种,2018年达51.9万种,同比增长1.3%。2019年将延续2017年和2018年的趋势重印图书品种上升,新版图书品种下降;但由于2019年新版图书出版种数同比明显下滑,预测图书总出版种数将基本持平,甚至下滑。来源:2012-2018年数据来自国家新闻出版广电总局,2019年数据为艾瑞咨询预测;艾瑞咨询研究院整理及绘制。52019.12 iResearch I2019.12 iResearch I市场概览-线上图书市场价格优势及商品、服务升级促使线上占比逐年上升随着网购市场的日益发展成熟,居民购书方式逐渐变化,图书零售额线
3、上占比逐年提升,于2016年实现反超;2018年占比达64.1%,市场规模573亿元,增长24.8%。2019年前三季度,实体店图书零售市场规模同比下降7.0%,线上图书零售市场规模同比增长24.8%;线上渠道占比进一步提升,预计2019全年能到七成。在整体市场交易规模不断增长的同时,京东等线上图书平台除了以折扣、满减等促销活动让利消费者,还不断从商品和服务两个方面提升用户体验,无论是图书品种、商品推荐还是物流、售后等方面都在不断改善。来源:2012-2018年数据来自开卷,2019年数据为艾瑞咨询根据前三季度数据预测。来源:2012-2018年数据来自开卷,2019年数据为艾瑞咨询根据前三季
4、度数据预测。72.0%66.0%61.8%55.1%47.9%42.8%35.9%28.0%34.0%38.2%44.9%52.1%57.2%64.1%20122013201420152016201720182019e2012-2019年中国图书零售商品销售额线上&实体店比例图书零售额实体店占比(%)图书零售额线上占比(%)13017021028036545957320122013201420152016201720182019e2012-2019年中国线上图书市场规模(亿元)2019年前三季度同比增长24.8%+62019.12 iResearch I市场概览-B2C图书平台京东图书成为消费
5、者优选的线上购书平台京东图书上线九年以来,不断思考如何把出版业的特性与线上的模式结合到一起,持续创新发展,不断提升用户体验,获得读者和合作伙伴的信任和信赖。业务布局方面,京东是国内唯一覆盖纸电声+软硬件+知识服务的阅读全生态平台。在一站式购物的消费大环境下,京东图书已成为消费者优选的线上购书平台,业务增长潜力强劲。此外,京东庞大的用户规模及高质量的PLUS会员为京东图书的用户增长提供了内生力,京东图书拥有高综合增长潜力。来源:艾瑞咨询研究院自主研究和绘制。中国主要B2C图书平台增长潜力用户增长潜力业务增长潜力天猫图书京东图书当当图书其他平台72019.12 iResearch I2019.12
6、 iResearch I市场概览-数字阅读京东图书全面覆盖数字阅读相关子产业在建设数字中国的国家政策方针的指导下,数字阅读产业不断往全民阅读、新兴出版、媒体融合方向发展。多因素共同促进下,2018年中国数字阅读市场规模达254.5亿元,增长19.6%,整体市场稳步增长,预计2019年全年达到约300亿元。积极进行图书业务布局的京东,数字阅读板块囊括综合阅读类APP京东读书(涵盖电子书、有声、知识服务),以及自主研发电子书阅读器JDRead。149.1192.6233.317.520.121.22016201720182019e2016-2019年中国数字阅读市场规模大众阅读(亿元)专业阅读(亿
7、元)来源:2016-2018年数据来自中国音像与数字出版协会,2019年数据为艾瑞咨询预测。来源:艾瑞咨询研究院自主研究和绘制。166.6212.7254.5电子书数字阅读相关子产业读书APP听书知识付费电子书阅读器30082019.12 iResearch I2019.12 iResearch I市场概览-阅读形式电子书阅读率超过纸书,占据用户近半阅读时间94.1%的线上图书用户会阅读电子书,77.0%的会阅读纸质书,64.1%的会听书,55.6%会阅读报纸/杂志。不同阅读形式占据线上图书用户阅读时间的比例与各阅读形式的用户选择率成正比。电子书占据了这些用户最多的阅读时间,比例达47.9%;
8、纸书占据这些用户24.1%的阅读时间,听书占据17.5%的阅读时间,报纸/杂志占据10.4%的阅读时间。样本:N=2430;艾瑞咨询于2019年12月通过iClick网上调研获得。样本:N=2430;艾瑞咨询于2019年12月通过iClick网上调研获得。2019年中国线上图书用户不同阅读形式纸质书77.0%用户的选择电子书94.1%用户的选择听书64.1%用户的选择报纸/杂志55.6%用户的选择电子书47.9%2019年中国线上图书用户不同阅读形式时间比重纸质书24.1%听书17.5%报纸/杂志10.4%9102019.12 iResearch I特点与趋势-纸书文教书、童书两个主要品类将持
9、续扩大领先优势根据京东大数据,近三年各图书类型成交额占比排序相同,文教书、童书和文学书一直排名前三。值得关注的是,文教书和童书的市场占比在不断扩大,这主要得益于近年来教育教学改革不断深化,以及家长注重对孩子阅读习惯的培养。随着全民阅读的深入推进,以及国家教育教学改革的深化,这两类书的市场占比将不断扩大。来源:京东大数据,艾瑞咨询研究院整理及绘制。文教书童书文学书社科书经管励志书科技书生活书艺术书原版书2017-2019年各品类纸书成交额占比2017年2018年2019年增长主要来自三线至六线二线至五线市场成交额占比扩大趋势尤其明显112019.12 iResearch I特点与趋势-纸书之文教
10、大语文时代,中小学课外读物表现优异根据京东大数据,2019年文教书成交额最高的细分品类前三是:中小学课外读物、大学教材和工程类考试用书;中小学课外读物、高考读物、初中各年级读物成交额保持较高同比增长。近几年,国家提倡大语文,中小学语文教育发生变革,中小学课外读物作为文教书第一大品类,2019年成交额同比增速将近50%,预计在2020年,其成交额还将走高。上过初高中的同学都知道,五年高考 三年模拟是辅导书界的”小霸王“,带给80后、90后难以磨灭的记忆。现在这一系列图书依旧“折磨”着零零后,相关图书2019年销量是2018年的近三倍,是同步教辅中NO.1品种。来源:京东大数据,艾瑞咨询研究院整理
11、及绘制。2018&2019年文教书细分品类成交额TOP52018年2019年NO.1中小学课外读物中小学课外读物NO.2大学教材大学教材NO.3工程类考试工程类考试NO.4高考高考NO.5高中通用会计类考试高考读物中考读物汉语词典中小学课外读物初中各年级读物保持较高增速的品类成交额同比增速将近50%幼小衔接这一品类,2019年的成交额是2018年的4.2倍,是2017年的13.7倍。122019.12 iResearch I特点与趋势-纸书之童书科技热,将给科普/百科类童书带来良好发展前景根据京东大数据,儿童文学、绘本、科普/百科三大细分品类的成交额同比增速超过童书整体增速,导致这三个细分品类
12、在童书成交额中的占比逐年提升,从2017年的65.6%,到2018年的66.4%,再到2019年的69%。三大细分品类中,成交额同比增速最高的是科普/百科,将近40%;它跟儿童文学和绘本的成交额差距持续缩小科普/百科成交额在2018年是儿童文学书的一半,2019年已占六成。国家整体科技热,将给科普/百科类童书带来良好的发展前景。来源:京东大数据,艾瑞咨询研究院整理及绘制。NO.1 儿童文学NO.2 绘本NO.3 科普/百科NO.4 幼儿启蒙NO.5 动漫/卡通NO.6 少儿英语NO.7 智力开发NO.8 手工/游戏NO.9 玩具书NO.10 学前教育2019年童书细分品类成交额TOP10201
13、7年65.6%2018年66.4%2019年69.0%2019年童书三大细分品类在整体成交额中占比玩具书品类值得关注:玩具书品类在童书细分品类成交额排名从2017年的12名提升到2019年的第9名。2018年玩具书的成交额同比增速超过100%;2019年同比增速虽然回落,但也保持着高增速。132019.12 iResearch I特点与趋势-纸书之文学玄幻、科幻、新武侠引领增长,爆款影视剧带动原著热销根据京东大数据,文学书品类中,社会小说、科幻小说、玄幻小说、新武侠以及世界名著和诗歌词曲保持着较高的增速。其中,玄幻小说及新武侠同比增长超过40%。科幻小说一直保持稳定的增速,2019年的成交额同
14、比32.7%。爆款影视剧带动相关原著销量增长已成常态,如2019年大热电视剧亲爱的,热爱的小欢喜,前者播出后原著小说日销是播出前日销的20多倍,后者播出后原著小说销量是去年同期39倍。明年如果大江大河2青簪行余生,请多指教 有翡流金岁月 孤城闭 鬓边不是海棠红六爻等电视剧播出,会继续带动相关图书热销。来源:京东大数据,艾瑞咨询研究院整理及绘制。2017-2019年科幻小说成交额同比增速2017年2018年2019年社会小说世界名著诗歌词曲科幻小说玄幻小说新武侠保持较高增速的品类同比增长40%+38.3%+32.7%142019.12 iResearch I特点与趋势-新书市场结构调整优化,新书
15、品种数量持续下滑2012至2018年,国家图书新出版种数在整体图书出版种数中的占比逐年下降。根据京东大数据,2019年整体新书出版品种数量只有2018年的80%;在图书总出版品种数量基本保持稳定的情况下,新书出版品种数量占总出版品种数量的比重逐年下滑,2017年为13.6%,2019年仅为8.1%。在“从出版大国向出版强国跨越”的发展目标指导下,图书市场发展结构逐渐优化。来源:京东大数据,艾瑞咨询研究院整理及绘制。2019年整体新书品种数量只有2018年的80%文学书、童书、艺术书、生活书、文教书2019年新书出版品种数量同比下滑超过20%经管励志书、科技书、社科书2019年新书出版品种数量同
16、比下滑不到20%2017年新书出版品种数量占总品种数量比重13.6%2018年新书出版品种数量占总品种数量比重11.3%2019年新书出版品种数量占总品种数量比重8.1%152019.12 iResearch I特点与趋势-新书新书单品成交额逆势上扬;注重精品,是必由之路2019年,在新书品种数量较去年大幅下降的同时,新书成交额不降反升;每个新品成交额同比去年增长超30%。其中,文教书、社科书、科技书类新书成交额占比及增幅位列前三。对出版行业来说,更加注重精品的挖掘以及重点书的营销推广,不断提高新书市场规模,是必由之路。来源:京东大数据,艾瑞咨询研究院整理及绘制。2017-2019年新书品种的
17、单品成交额2017年2018年2019年每个新书品种成交额同比增长30%+2019年新书成交额占比14.8%从各品类新书成交额在各品类总成交额占比看:占比前三是文教书、社科书和科技书,均超过2019年新书成交额整体占比。从各品类新书成交额同比增幅看:表现最好的依次是科技书、社科书和文教书。162019.12 iResearch I特点与趋势-数字阅读纸电同步销售的品种占比将越来越高“纸电同步”已成为读者阅读的新趋势。随之而来的是,一本图书同时有纸书和电子书两个出版形式的品种越来越多。在京东图书,这种纸电同步销售的品种占比越来越高,从2017年的14.3%,到2018年的23.7%,在2019年
18、已经超过35%。来源:京东大数据,艾瑞咨询研究院整理及绘制。2017年14.3%2018年23.7%2019年35.1%2017-2019年纸电同步销售的品种占比根据京东图书数据,在购买电子书后又买了纸书的用户,比例将近20%172019.12 iResearch I特点与趋势-数字阅读文学小说成交量最高;有声业务助力电子书销量增长京东电子书成交数量占比最高的五个品类是:文学小说、经济管理、计算机、社会科学和科学新知。许多电子书用户习惯于购买会员服务以获得更广泛的电子书资源2019年购买京东电子书的用户中,有超过30%的用户购买了VIP服务。2019年9月,有声频道在京东读书APP的上线带动了
19、对应电子书销量增长。例如,有声书蒋勋细说红楼梦上线后,当天播放量破万,带动当天蒋勋讲红楼梦电子书套装销量增长300%。来源:京东大数据,艾瑞咨询研究院整理及绘制。2019年电子书品类成交数量TOP5NO.1 文学小说NO.2 经济管理NO.3 计算机NO.4 社会科学NO.5 科学新知2019年购买京东电子书的用户中,购买VIP服务的用户占比30%+182019.12 iResearch I一线市场二线市场三线市场四线市场五线市场六线市场2017-2019年不同线级市场成交额占比变化2017年2018年2019年特点与趋势-国内一二线市场仍是主力地区,低线市场是增长引擎根据京东大数据,2019
20、年各线级市场的成交额排序是:一线、二线、三线、六线、四线、五线。其中,一线市场的经管励志书、科技书、社科书、生活书、艺术书和原版书的成交额占比都高于图书整体占比(原版书占比最高,将近50%)。童书、文教书和文学书在一线市场的占比低于图书整体占比。五六线市场与一线市场表现正好相反。从成交额占比变化来看,六线、五线和三线成交额占比上升最多,低线市场成为图书线上销售的增长引擎。当下,京东等线上图书平台全力开发下沉市场,为改进低线市场的商业基础设施发挥着巨大作用,有力地推动了低线市场的消费升级。来源:京东大数据,艾瑞咨询研究院整理及绘制。-2.9%+0.4%+0.6%+0.4%+0.6%+0.8%19
21、2019.12 iResearch I特点与趋势-海外海外市场增长强劲,美国是最主要的消费国家京东一直在积极布局海外市场,实力挖掘跨境线上红利,并重点开辟京东全球售业务。通过京东数据可以看出,在2019年京东图书在海外销售爆发式增长,无论用户数量还是成交额,美国、加拿大和日本都是前三市场。来源:京东大数据,艾瑞咨询研究院整理及绘制。2017年2018年2019年2017-2019年海外用户图书成交额2019年成交额是2018年的10.4倍人均买书金额646元同比增长62.7%海外用户数最多的国家海外成交额最多的国家美国用户数量占比59%第4-10分别是:新加坡、澳大利亚、英国、马来西亚、德国、
22、新西兰、韩国美国成交额占比68%第4-10分别是:澳大利亚、新加坡、英国、德国、新西兰、马来西亚、韩国美国加拿大日本202019.12 iResearch I特点与趋势-购买金额愿意为图书花钱,超四成用户年度图书消费500元以上线上图书用户比较乐意在书籍上花钱,仅4.3%的用户买书总金额不足100元,43.4%的用户年度图书消费500元以上。买书金额在501-1000元的用户占比25.5%;此外,22.6%的用户买书金额在301-500元。虽然当下短视频、微信、微博不断瓜分用户时间,但图书能给大家带来巨大收获依旧是社会共识。样本:N=2430;艾瑞咨询于2019年12月通过iClick网上调研
23、获得。4.3%14.0%15.7%22.6%25.5%8.9%4.2%100以下100-200元201-300元301-500元501-1000元1001-1500元1501-2000元2000元以上4.8%2019年中国线上图书用户买书总金额212019.12 iResearch I2019.12 iResearch I特点与趋势-购书数量买书热情高,不仅买得多,并且越买越多2019年买书数量在4-10本之间的用户数占比过半;此外,有14.6%的用户购买了20本以上图书。从近三年对比数据来看,用户买书数量持续增长;2018年对比2017年,61.6%用户买书数量增加,23.4%用户买书数量持
24、平;在此基础上,2019年对比2018年,52.9%用户买书数量增加,31.8%用户买书数量持平。样本:N=2430;艾瑞咨询于2019年12月通过iClick网上调研获得。样本:N=2430;艾瑞咨询于2019年12月通过iClick网上调研获得。23.7%14.9%37.9%38.0%23.4%31.8%12.3%12.9%2.7%2.4%2018对比20172019对比20182017-2019年中国线上图书用户购买数量变化减少了很多减少了一点一样增加了一点增加了很多1.4%9.5%17.9%18.4%17.7%12.3%8.2%14.6%1本2-3本4-5本6-7本8-10本11-15
25、本16-20本20本以上2019年中国线上图书用户购书总数量22232019.12 iResearch I省或地区TOP10各省或地区中,经济发达地区更爱读书,湖北增速领跑全国从京东大数据看出,2019年成交额前十均为经济较发达的省份(直辖市);其中,文化氛围浓厚的北京成交额最高。从成交额同比增速看,湖北增速领跑全国,湖北、河北、山东、河南不仅成交额高,成交额增速也高。来源:京东大数据,艾瑞咨询研究院整理及绘制。NO.1 北京NO.2 广东NO.3 江苏NO.4 上海NO.5 四川NO.6 山东NO.7 湖北NO.8 河北NO.9 浙江NO.10 河南NO.9 广西NO.10 安徽NO.1 湖
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